ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2016 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2016 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; knobel@iep.ru Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; firanchuk@ranepa.ru

В целом по результатам 2016 г. экспорт топлива вновь значительно снизился, нетопливный экспорт также несколько сократился, а импорт перестал падать. Однако вторая половина минувшего года принесла (по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.) несколько иные результаты: экспорт практически прекратил падение, а импорт даже стал расти.

В географической структуре товарооборота в 2016 г. продолжалась динамика предыдущих лет: снижались доли стран ЕС и Украины, увеличивались доли стран ЕАЭС, Китая и США.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.

В 2016 г. российский экспорт сократился относительно предыдущего года. В стоимостном выражении он составил 285,5 млрд. долл. (83,1% от уровня 2015 г. и 57,3% от уровня 2014 г.). Основной вклад в его отрицательную динамику внесло топливо (ТН ВЭД 27), на которое пришлось около 90% от суммарного стоимостного падения экспорта (50,6 из 58,1 млрд. долл.). Одновременно произошло со-

кращение стоимостных объемов и экспорта несырьевой продукции средней и высокой степени переработки: экспорт товаров, не относящихся к минеральному топливу, нефти и газу, уменьшился до 120,0 млрд. долл. (94,2% от уровня 2015 г. и 79,1% от уровня 2014 г.). (См. рис. 1.) Доля экспорта топлива в совокупном экспорте по итогам 2016 г. составила 58% против 63% в 2015 г. и 70% в 2014 г.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 г.

ч д

о о Экспорт минерального сырья, млрд. долл. я Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

■ Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4 (42) (март 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Внешняя торговля в 2016 г.: стабилизация экспорта и импорта»).

Во второй половине 2016 г. экспорт практически стабилизировался, достигнув 96% от уровня аналогичного периода предыдущего года. Экспорт топлива составил при этом 91% от соответствующего показателя 2015 г., а нетопливный экспорт - 104%.

Импорт в стоимостном выражении в 2016 г. относительно предыдущего года практически не изменился, составив 182,3 млрд. долл. (99,7% от уровня 2015 г. и 63,6% от уровня 2014 г.). Во второй половине года он продемонстрировал рост до 107% от уровня июля-декабря 2015 г. (См. рис. 2.)

Курс рубля

Курс рубля продолжает во многом определять объемы российского импорта1. Корреляция индекса стоимостных объемов импорта (в % к соответствующему месяцу предыдущего года) и индекса реального курса рубля к доллару (в % к соответствующему месяцу предыдущего года) в 2014-2016 гг. составила 0,87, а корреляция первого показателя с индексом номинального курса рубля к доллару - 0,91. Единственный случай значимого расхождения в динамике курса рубля и импорта был зафиксирован весной 2015 г., когда импорт не от-

реагировал на кратковременное повышение курса рубля. (См. рис. 3.)

Подобная тенденция сохранилась и в январе 2017 г., когда индекс реального курса рубля к доллару по отношению к январю 2016 г. вырос на 31%, а объем импорта из стран дальнего зарубежья увеличился по сравнению с январем 2016 г. на 36%.

Сопоставление динамики стоимостных (долларовых) объемов экспорта, за исключением топлива, и индекса реального курса рубля к доллару за 2014-2016 гг. указывает на положительную корреляцию этих величин, равную 0,6 (аналогичная корреляция для экспорта машин, оборудования и транспорта (ТН ВЭД 84-92) составляет 0,3). (См. рис. 4.) Такой результат возникает из-за преобладания негативного эффекта цены над положительным эффектом количества. (См. табл. 1.)

Цены экспорта

Как следует из табл. 1, для большинства крупных товарных групп российского экспорта увеличение его физических объемов не смогло в полной мере компенсировать снижения экспортных цен.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 г.

10

90 60 30

] Импорт, млрд. долл.

о о о о о ■ Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 Сравнение динамики импорта из стран дальнего зарубежья и динамики номинального курса рубля см.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16-18.

Падение экспорта топливных товаров

(-23,2%) объясняется значимым снижением их экспортных цен (-14-44%) при росте (кроме нефтепродуктов) физических объемов поставок на 4-13%. Вывоз нефтепродуктов сократился на 9%, при этом изменилась струк-

тура экспорта этой группы товаров: доля светлых нефтепродуктов увеличилась, а доля мазута - уменьшилась2.

Несмотря на снижение в 2016 г. цен на зерно (пшеницу и меслин) (-10%), увеличение физических объемов экспорта данной продук-

Рис. 3. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014-2016 в % к соответствующему месяцу предыдущего года

120

100

80

60

40

5 \ 01 о

01 ;=

°оооо °оооо -Индекс реального курса рубля к доллару США -Импорт в долларах США

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и ЦБ РФ («Основные производные показатели динамики обменного курса рубля»).

Рис. 4. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014-2016 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года

120

100

80

60

40

5 01

01 ;=

°000от-0000о °00

-Индекс реального курса рубля к доллару США -Экспорт, кроме топливного, в долларах США

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и ЦБ РФ («Основные производные показатели динамики обменного курса рубля»).

2 Подробнее об изменении структуры экспорта нефтепродуктов см.: Каукин А., Кнобель А., Фиранчук А.. Последствия реализации налогового маневра: добыча нефти и производство нефтепродуктов // Экономическое развитие России. 2016. № 12. С. 48-52.

ции (+19%) позволило нарастить стоимостные объемы ее поставок на 7%. В целом экспорт товарной группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в стоимостном выражении вырос на 5,3%.

Основной причиной отрицательной динамики экспорта химической продукции (-18%) стало снижение экспортных цен на минеральные удобрения (всех видов - на 2226%) и продукты нефте- и газохимии (синтетического каучука - на 11%). Кроме того, уменьшились физические объемы экспорта калийных удобрений (-15%).

Эффект от снижения цен на древесную и бумажную продукцию незначительно превысил рост физических объемов экспорта лесоматериалов, фанеры, целлюлозы. В итоге стоимостные объемы экспорта этой товарной группы практически не изменились (-0,5%).

Стоимостной объем экспорта металлов значительно снизился (-12%). Экспортные цены на черные металлы в 2016 г. были на 6-12% ниже, чем годом ранее. Цены на медь, никель и алюминий снизились на 14-19%; кроме того, было зафиксировано падение объемов поставок никеля и меди.

Таким образом, сокращение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров и продукции химической промышленности (ТН ВЭД 25-40) было обусловлено ухудшением ценовой конъюнктуры. Прочие товары средней степени переработки (древесина, кожевенное сырье, недрагоценные металлы и изделия из них) демонстрировали в минувшем году негативную динамику, вызванную снижением экспортных цен на них. Уменьшились физические объемы вывоза бумаги, чугуна, меди и никеля.

Стоимостные объемы экспорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-90) сократились на 1,09 млрд. долл. (-4,3%) - до 24,3 млрд.. долл. Экспорт группы «Другие товары» (ТН ВЭД 91-97) практически не изменился (+0,2%). Судить о масштабах экспорта секретных товарных групп (вооружение и летательные аппараты) мы не

можем: они частично входят в группу «Машины и оборудование», частично - в группу «Другие товары».

В группе машин и оборудования для всех входящих в нее товарных подгрупп (твэлы, ЖК-телевизоры, газовые турбины, вагоны, автомобили), кроме бытовых стиральных машин, произошло сокращение стоимостных объемов экспорта, которое часто было вызвано снижением не только цен (кроме цен на автомобили), но и физических объемов поставок.

На фоне общего падения экспорта значительно выделяется резкий рост вывоза бытовых стиральных машин (+62% - до 181,4 млн. долл.), основными рынками сбыта которых явились Польша (21%), Казахстан (21%), Украина (15%), Белоруссия (10%).

Цены импорта

Для крупных товарных групп импорта в 2016 г. не наблюдалось какой-либо общей динамики. (См. табл. 2.)

Среди товарных подгрупп, входящих в группу «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье», фиксировались разнонаправленные изменения, не выявляющие общего тренда. Совокупное сокращение стоимостных объемов составило здесь 5,9% - до 24,9 млрд. долл. Отметим резкий рост стоимостных объемов импорта сигарет - на 52% и падение стоимостных объемов ввоза мяса - на 28%.

Совокупный стоимостной объем импорта медикаментов и химической продукции (ТН ВЭД 28-40) не изменился, составив 33,8 млрд. долл. (-0,5%).

Импорт черных металлов демонстрировал снижение, а стальных труб - рост.

Произошло умеренное увеличение (+5,5%) стоимостных объемов импорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-90). Следует отметить значимое повышение цен на ввозимые грузовые и легковые автомобили и снижение физических объемов их импорта.

М

О) а

0

1

о

п

А

о

>

ии

Таблица 1

Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в 2016 г.

Код Цена Изменение Изменение физических объемов, в % Изменение стоимостных объемов, в % Доля в экспорте в 2016 г., в %

ТНВЭД 2015 г. 2016 г. в %

Продовольственные товары

1001 Пшеница и меслин, долл./т 186 166 -10 19 7 1,5

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 62 54 -14 9 -6 3,1

2709 Нефть сырая, долл./т 366 289 -21 4 -18 25,6

2710 Нефтепродукты, долл./т 393 295 -25 -9 -32 16,0

2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 212 120 -44 13 -36 1,0

2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 226 157 -30 7 -25 10,9

Химическая продукция

3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 230 170 -26 10 -19 0,8

3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 264 196 -26 -15 -37 0,6

3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 364 282 -22 4 -19 0,9

2814100000 Аммиак безводный, долл./т 378 226 -40 2 -39 0,3

4002 Каучук синтетический, долл./т 1471 1314 -11 5 -6 0,4

Древесина и изделия из нее

4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 69 67 -2 3 1 0,5

4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 215 197 -8 13 4 1,1

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 449 385 -14 11 -5 0,3

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 506 464 -8 4 -5 0,3

4801 Бумага газетная, долл./т 401 403 0 -4 -4 0,1

о п п

о

I

>

Таблица 1 (продолжение)

п о г о

п о

m

<

m i—

О

< о

>

П

>

Металлы и изделия из них

72 Черные металлы, долл./т 361 326 -10 3 -7 4,9

72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 384 347 -10 5 -6 3,6

7201 Чугун, долл./т 259 228 -12 -4 -15 0,4

7202 Ферросплавы, долл./т 1696 1595 -6 1 -5 0,4

7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 317 295 -7 4 -4 1,6

7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 417 371 -11 12 0 1,2

7403 Медь рафинированная, долл./т 5477 4703 -14 -9 -22 0,8

7502 Никель необработанный, долл./т 11391 9173 -19 -18 -34 0,6

7601 Алюминий необработанный, долл./т 1755 1433 -18 1 -18 1,7

Машины, оборудование и транспортные средства

840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, тыс. долл./шт. 583 470 -19 13 -9 0,41

8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 4210 3535 -16 -13 -27 0,32

8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 173 163 -6 72 62 0,06

85287240 ЖК-телевизоры, долл./шт. 328 299 -9 -9 -17 0,06

860692 Вагоны железнодорожные открытые, тыс. долл./шт. 17,8 17,4 -2 -22 -23 0,02

8703231910 Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, тыс. долл./шт. 7,35 7,46 1 -45 -45 0,10

8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т, прочие, тыс. долл./шт. 30,45 32,02 5 -15 -10 0,05

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

W

О) А

0

1

о

п

А

Таблица 2

Изменение цен и объемов поставок основных импортных товаров в 2016 г.

О гп "О Код Цена Изменение Изменение физических объемов, в % Изменение стоимостных объемов, в % Доля в импорте в 2016 г., в %

> ии ТНВЭД 2015 г. 2016 г. в%

X —I Продовольственные товары

X гп 0201-0204 Мясо свежее и мороженое, долл./т 3321 2822 -15 -16 -28 0,96

"О о 0207 Мясо птицы свежее и мороженое, долл./т 1430 1413 -1 -12 -13 0,17

П П 0302-0304 Рыба свежая и мороженая, долл./т 2562 2734 7 -11 -5 0,53

X X 0402 Молоко и сливки сгущенные, долл./т 2059 2160 5 15 21 0,27

0405 Масло сливочное, долл./т 3252 3794 17 8 26 0,21

—I О 0805 Цитрусовые, долл./т 774 760 -2 -1 -3 0,63

0901 Кофе, долл./т 3262 3012 -8 9 1 0,28

0902 Чай, долл./т 3685 3335 -9 -5 -14 0,30

170112-170114 Сахар-сырец, долл./т 377 425 13 -49 -42 0,06

ш 1701991000 Сахар белый, долл./т 364 533 46 -39 -11 0,08

1801 Какао-бобы, долл./т 3457 3318 -4 6 1 0,09

> и 1806 Продукты, содержащие какао, долл./т 4838 4580 -5 5 -1 0,19

—I I 22 Напитки алкогольные и безалкогольные - - - - 2 0,99

> 2402 Сигареты и сигары - - - - 52 0,09

гп Ь Медикаменты и химическая продукция

сг м О 2941 Антибиотики - - - - 28 0,06

3003-3004 Медикаменты - - - - 3 3,85

3808 Химические средства защиты растений, долл./т 5782 6406 11 20 33 0,41

4001-4002 Каучук натуральный и синтетический, долл./т 1998 1759 -12 11 -2 0,18

Одежда и обувь

61-62 Одежда - - - - 3 2,87

6403 Обувь кожаная, долл./пар 23,9 24,5 2 -7 -5 0,60

® <

o I 11 J ^

i* 2 o

ffl s

ffl P X o

d)

S O

O £!

Географическая структура товарооборота

В 2016 г. продолжалась тенденция последних лет к сокращению доли ЕС (и ЕАСТ - Европейской ассоциации свободной торговли), а также Украины в товарообороте России и к увеличению долей стран АТЭС и ЕАЭС. (См. табл. 3.)

Заметнее всего с 2013 г. уменьшилась доля стран ЕС (-6,8 п.п.), что во многом связано с динамикой цен на энергоресурсы, которые составляют важнейшую часть российского товарооборота. Кроме того, доля ЕС сократилась по сравнению с 2013 г. и в нетопливном экспорте России (-2,8 п.п.), и в импорте (-4,0 п.п.).

Доля Украины в российском товарообороте снизилась с 2013 г. более чем вдвое - с 4,7 до

2,2% в 2016 г. Она уменьшилась практически одинаковым темпом в импорте (-2,8 п.п.), топливном экспорте (-2,4 п.п.) и в прочем экспорте (-2,9 п.п.).

Положительная динамика региона стран АТЭС (+5,2 п.п.) в российском товарообороте объясняется увеличением в нем доли Китая (+3,7 п.п.) и США (+1,0 п.п.). Отметим, что доли Китая и США также выросли в импорте, экспорте топлива и в нетопливном экспорте.

Динамика товарооборота с ЕАЭС (+0,9 п.п.) целиком объясняется увеличением в нем доли Белоруссии (+0,9 п.п.).

В октябре 2016 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом3. В связи с этим отметим, что доля Вьетнама в российском товарообороте в 2016

Таблица 3

Географическая структура товарооборота России в 2013-2016 гг. по основным странам

Регион/страна Доля в товарообороте, в % Изменение: 2016 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. к2015 г., п.п.

ЕС 49,6 48,1 44,8 42,8 -1,97

Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 -0,66

Турция 3,9 4,0 4,4 3,4 -1,05

Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,04

Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 0,21

АТЭС 24,8 26,9 28,1 30,0 1,95

в том числе:

Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 2,06

США 3,3 3,7 4,0 4,3 0,36

Япония 3,9 3,9 4,1 3,4 -0,61

Республика Корея 3,0 3,5 3,4 3,2 -0,19

Вьетнам 0,5 0,5 0,7 0,8 0,08

СНГ 13,4 12,3 12,5 12,1 -0,43

в том числе ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,3 0,29

из него:

Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,05

Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,0 0,41

Казахстан 2,8 2,7 2,9 2,8 -0,17

Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 -0,01

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

3 Более подробный анализ структуры и динамики товарооборота России и Вьетнама представлен в работе: Воловик Н. Начало функционирования зоны свободной торговли Евразийского экономического союза и Социалистической Республики Вьетнам // Экономическое развитие России. 2016. № 10. С. 23-27.

г. составила 0,8% (+0,3 п.п. по сравнению с 2013 г. и +0,08 п.п. по сравнению с 2015 г.). Если в 2014 и 2015 гг. российский экспорт во Вьетнам вырос на 6 и 26% соответственно (на фоне общего снижения экспорта России), то в 2016 г. наблюдалось значимое его уменьшение (-25%). Увеличение доли Вьетнама в 2016 г. объясняется существенным ростом импорта из этой страны (+20%). Сальдо торговли с Вьетнамом ухудшилось - с -210 млн. долл. в 2015 г. до -1,092 млрд. долл. в 2016 г.

Британский импорт и экспорт в товарообороте РФ в 2016 г. снизились на 7,8 и 7,1% соответственно. В случае импорта это хуже среднего показателя (-0,3%), а в случае экспорта - лучше среднего (-16,9%). Процедура выхода Соединенного Королевства из ЕС («Брек-сит») еще не началась, так что говорить о каком-либо его влиянии на торговлю с Россией преждевременно. Повлиять на товарооборот

могло значимое ослабление фунта стерлингов относительно евро, вызванное итогами голосования по выходу страны из ЕС4.

Что касается крупнейших торговых партнеров России, то в структуре ее экспорта в 2016 г. произошли следующие заметные изменения: падение нетопливного экспорта в Нидерланды на 46% (-3,98 млрд. долл.), в основном за счет групп 74 «медь» и 75 «никель»; рост нетопливного экспорта в Великобританию на 63% (+750 млн. долл.) за счет группы 71 «драгоценные металлы»); рост нетопливного экспорта в Алжир на 88% (+1,58 млрд. долл.), в основном за счет поставок вооружений, в том числе танков Т-90. В части импорта следует отметить двукратное падение объемов импорта из Турции (-9,86 млрд. долл.); резкое сокращение поставок из Японии - на 42% (-4,97 млрд. долл.) и с Украины - на 63% (-2,67 млрд. долл.). ■

4 Динамика курса фунта стерлингов и ее связь с итогами голосования описаны, например, в работе: Горюнов Е., Киюцевская А., Трунин П. Итоги «Брексита»: макроэкономические риски // Экономическое развитие России. 2016. № 7. С. 47-49.