ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2017 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2017 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; knobel@iep.ru Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; firanchuk@ranepa.ru

Положительная динамика стоимостных объемов экспорта в январе-августе 2017 г. объясняется улучшением ценовой конъюнктуры на основные товары российского экспорта при относительно стабильной динамике физических объемов вывоза. Позитивная же динамика стоимостных объемов импорта обусловлена укреплением реального курса рубля. Происходит стабилизация географической структуры товарооборота с поправкой на небольшое увеличение доли торговли на китайском направлении.

Ключевые слова; экспорт, импорт, сальдо внешней торговли, географическая структура товарооборота.

Динамика экспорта и импорта

Начиная с ноября 2016 г. российский экспорт превышает показатель за соответствующий месяц предыдущего года. Экспорт в стоимостном выражении за первые восемь месяцев 2017 г. вырос до 222,7 млрд. долл., на 1/4 (+26,3%) превысив уровень января-августа 2016 г. Однако это все-таки ниже значений

более ранних периодов (94,8% от уровня января-августа 2015 г. и 64,4% - от того же периода 2014 г.).

Объем экспорта топливно-энергетических товаров (ТН ВЭД 27) составил 136,6 млрд. долл. (61,4% от совокупного экспорта), прочих товаров - 85,7 млрд. долл. (38,6%). Рост топливно-энергетического экспорта за первые восемь месяцев 2017 г. оказался более значи-

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 и 2017 гг.

36 30 24 18 12

Экспорт минерального сырья, млрд. долл. я Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

■ Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19 (57) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Январь-август 2017; синхронный рост импорта и экспорта»).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2017 г.

мым (+31,8%), чем прочих товаров (+18,6%). При этом он остался ниже уровня января-августа 2015 г. (-11,2%), тогда как экспорт прочих товаров превысил уровень 2015 г. (+3,9%), приблизившись к докризисным значениям (87% от аналогичных показателей 2013-2014 гг.). (См. рис. 1.)

Импорт в стоимостном выражении за первые восемь месяцев 2017 г. составил 142,7 млрд. долл., на 26,8% превысив соответствующее значение за 2016 г. (См. рис. 2.) Тем не менее

импорт остается значительно ниже докризисного уровня 2014 г. (-26,1%).

Сопоставление реального курса рубля к доллару и стоимости импорта в долларах показывает, что по-прежнему наблюдается достаточно устойчивая взаимосвязь этих показателей. (См. рис. 3.) Это согласуется с гипотезой, согласно которой именно реальный эффективный курс национальной валюты определяет динамику стоимостных объемов импорта1: в январе-августе 2017 г. реальный курс

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 и 2017 гг.

°ООООООоО'- ,-0ООООООо

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 3. Динамика импорта России и курса рубля в 2013-2017 гг., в % к предыдущему году

3 40

^ 30

¡1 20 8 & ю 3 I 0

^ О О)

1 8: "20 | -30

^ -40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Изменение стоимостных долларовых объемов импорта

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

1 См.: Кнобель А.Ю. Оценка функции спроса на импорт в России // Прикладная эконометрика. 2011. № 4 (24). С. 3-26.

А

V Январь-авгу ст 2017 г.

Л 2013 г.

1 1 2016 г.

• 2014 г.

*

2015 г.

О) А

0

1

о

п

А

о

Таблица 1

Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в январе-августе 2016 и 2017 гг.

О п п Код ТН ВЭД Цена Изменение цены, в % Изменение Изменение Доля

Наименование позиции Январь-август Январь-август 2016 г. 2017 г. физических объемов, в % стоимостных объемов, в % в экспорте на 01.08.2017, в %

—I о Продовольственные товары

1001 Пшеница и меслин, долл./т 169 179 6 20 27 1,34

м Топливо

■ 2701 Уголь каменный, долл./т 51 74 46 8 57 3,8

2709 Нефть сырая, долл./т 271 356 31 0 32 27,1

—1 2710 Нефтепродукты, долл./т 275 380 38 -1 37 17,5

I о аз СП "О сг 2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 141 127 -10 3 -7 0,9

2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 156 174 12 9 22 10,5

Химическая продукция

гп 3102,3104, 3105 Удобрения минеральные, долл./т 224 209 -6 6 -1 2,04

> СП 4002 Каучук синтетический, долл./т 1265 1803 42 2 45 0,54

и СГ Древесина и изделия из нее

м о 4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 68 75 12 -3 8 0,43

4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 194 212 10 12 23 1,15

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 376 436 16 -1 15 0,32

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 467 494 6 -3 3 0,30

4801 Бумага газетная, долл./т 396 409 3 7 10 0,14

Таблица 1 (продолжение)

с ио Металлы и изделия из них

ио > 72 Черные металлы, долл./т 311 428 38 -5 32 5,2

г 7403 Медь рафинированная, долл./т 4629 5812 26 10 38 0,97

п о г о 7502 Никель необработанный, долл./т 8792 9590 9 -29 -22 0,40

7601 Алюминий необработанный, долл./т 1415 1651 17 -15 -1 1,5

Машины, оборудование и транспортные средства

п о 840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл./шт. 494 378 -24 11 -16 0,22

< ГП I— О 8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 3433 3847 12 -1 11 0,28

и К 8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 162 166 2 21 23 0,05

ГП г 85287240 ЖК-телевизоры, долл./шт. 281 351 25 -33 -16 0,03

—I 860692 Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт. 15 209 22 246 46 27 86 0,02

\/ОШМЕ 24 • 8703231940 (8703231910-до 2017 г.) Автомобили легковые с двигателем 1500-1800 см3, долл./шт. 7255 8684 20 -16 0 0,08

8703231981 (8703231921 -до 2017 г.) Автомобили легковые с двигателем 1800-2300 см3, долл./шт. 15 900 17175 8 32 43 0,04

2 8703231989 (8703231922-до2017г.) Автомобили легковые с двигателем 2300-3000 см3, долл./шт. 36154 31 334 -13 24 7 0,10

г о < ГП 2 8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т прочие, долл./шт. 32116 33 549 4 -24 -21 0,03

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

I

о

1Л

рубля к доллару вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., что сопоставимо с увеличением импорта в тот же период (+26,8%)2.

Динамика цен на основные товары российского экспорта представлена в табл. 1.

В первые восемь месяцев 2017 г. наблюдалось значимое увеличение цен на основные товары российского экспорта, за исключением минеральных удобрений (-6%) и сжиженного природного газа (-10%). Экспортные цены сырой нефти и нефтепродуктов выросли примерно на треть (+31 и +38% соответственно); цена на газ, образующаяся в привязке к цене на нефть предыдущих месяцев, также начала расти (+12%). Все основные металлы подорожали на 9-38%, цены на древесину и изделия из нее увеличились на 3-16%. Все это обеспечило рост практически всех основных экспортных позиций, несмотря на заметное сокращение физических объемов поставок некоторых изделий из древесины и металлов. Среди сырьевых товаров ощутимое снижение стоимости объемов экспорта наблюдалось по природному сжиженному газу (-7%) и никелю (-22%).

Экспорт промышленных товаров демонстрировал разнонаправленную динамику. Цены поставок основных товарных позиций группы машин и оборудования изменялись в диапазоне от -24% (твэлы) до +46% (вагоны); изменение физических объемов в данной группе также было разнонаправленным: от -33% (ЖК-телевизоры) до +32% (автомобили с объемом двигателя 1,8-2,3 л). Стоимостные объемы экспорта изменялись от -21% (грузовики) до +86% (вагоны). В последнем случае такой

рост компенсировал падение прошлого года3. (См. табл. 2.)

Динамика экспорта отдельных товарных групп в январе-августе 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объясняется следующими обстоятельствами.

Значительное увеличение экспорта топливно-энергетических товаров (+32%) связано с повышением цен на них на 12-46% и физических объемов экспорта угля и природного газа. (См. табл. 1.)

Увеличение физических объемов поставок зерна (пшеницы и меслина) на 20% и соответствующих цен на 6% привело к росту экспорта по этой товарной позиции более чем на 1/4. Экспортные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении увеличились на 19,8%.

Снижение экспортных цен на минеральные удобрения (-6%) было компенсировано ростом физических объемов их вывоза (+6%). В целом экспорт химической продукции увеличился на 15,3%.

Рост цен на древесную и бумажную продукцию вместе с разнонаправленным изменением физических объемов экспорта лесоматериалов, фанеры, целлюлозы и бумаги привел к повышению стоимостных объемов экспорта данной товарной группы на 18,0%.

Стоимостной объем экспорта металлов вырос на 27%, что объясняется значительным повышением мировых цен на них.

Основным фактором роста стоимости экспорта энергетических товаров, продукции химической промышленности, металлов и про-

2 Следует также отметить, что 25 октября 2017 г. правительство России расширило список товаров, подпадающих под продуктовое эмбарго, запретив импорт живых свиней, свиного жира, пищевых субпродуктов свиней из ЕС, Норвегии, США, Канады, Австралии, Исландии, Албании, Черногории и Украины. Напомним, что 21 марта 2017 г. Россия окончательно проиграла во Всемирной торговой организации спор, который был начат еще в апреле 2014 г. (подробнее см.: Баева М.А. Торговые споры

в рамках ВТО, в которых участвует Россия, и механизм их разрешения // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 3. С. 75 -90), когда ЕС обратился в ВТО с возражениями по поводу запрета на поставку в Россию свинины и живых свиней из всех стран ЕС из-за угрозы африканской чумы. 19 апреля 2017 г. Россия заявила, что намерена выполнить это решение до 6 декабря 2017 г.

За последние три года (сентябрь 2014 - август 2017 гг.) объем совокупного импорта товарных позиций, указанных в постановлении, из всех стран составил 702,4 млн. долл., из них 110,9 млн. долл. (15,8%) пришлось на страны, на которые распространяется действие эмбарго. Следовательно, общее влияние расширения списка товаров, запрещенных к ввозу, будет незначительным.

3 Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в январе-октябре 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 1. С. 14-20.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ—АВГУСТЕ 2017 г.

чих товаров средней степени переработки (древесина, кожевенное сырье) явилось улучшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках.

Рост стоимостных объемов экспорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84—90) на 1,05 млрд. долл. (или на 10%) не имеет ярко выраженной причины — и цены, и физические объемы основных товарных позиций имели здесь разнонаправленную динамику. При этом обращает на себя внимание сокращение экспорта секретной товарной группы (-7,3%).

Географическая структура товарооборота

В течение первых восьми месяцев 2017 г. географическая структура российского экспорта стабилизировалась. Доля ЕС в ней практически не изменилась, сохранившись на уровне в 43,0%. Доли Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Турции также не претерпели значимых изменений. Доля Украины (-0,03 п.п.) осталась на прежнем, рекордно низком уровне в 2,1%. Рост доли Казахстана (+0,22 п.п.) превысил снижение доли Беларуси (-0,08 п.п.),

Таблица 2

Экспорт России в январе-августе 2016 и 2017 гг. по товарным группам, млн. долл. США

,. ,, Январь-август Январь-август ,. Темпы

Код ТН ВЭД Наименование позиции „„„_, ' Изменение „

2016 г. 2017 г. прироста, в Ч

Продовольственные товары

01-24 и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 9930 11 896 1966 19,8

25-27 Минеральные продукты 105 472 139 091 33 619 31,9

27 Топливно-энергетические товары 103 645 136 568 32 924 31,8

28-40 Продукция химической 13240 15268 2028 промышленности, каучук

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 186 209 23 12,4

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 6407 7558 1151 18,0

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 576 666 90 15,6

71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 5491 6982 1491 27,2

72-83 Металлы и изделия из них 18 177 23143 4966 27,3

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 10173 11 216 1043 10,2

в том числе:

84 Реакторы, оборудование, механические устройства 3994 4741 747 18,7

85 Электрические машины и оборудование 2229 2213 -16 -0,7

86 Железнодорожный транспорт 277 351 73 26,5

87 Средства наземного транспорта 2271 2208 -63 -2,8

89 Суда, лодки, плавучие конструкции 560 636 76 13,6

90 Инструменты и аппараты оптические 842 1067 225 26,7

68-70,91-97 Другие товары 1198 1534 336 28,1

SS Секретный код 5076 4708 -368 -7,3

Экспорт - всего 175 926 222 271 46 345 26,3

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

что привело к умеренному увеличению доли стран ЕАЭС в российском товарообороте. Такая ситуация наблюдается третий год подряд.

Значительно изменилась только доля стран АТЭС (+1,05 п.п.), достигнув 30,8% от товарооборота России. (См. табл. 3.) Подобная динамика объясняется увеличением доли Ки-

тая (+0,97 п.п.), что в общем соответствует многолетней тенденции роста внешнеторгового товарооборота этой страны. (По данным Генеральной администрации таможни КНР4, товарооборот Китая со странами АТЭС вырос в первом полугодии 2017 г. на 22%, а с Россией - на 33%.) ■

Таблица 3

Географическая структура товарооборота России в январе-августе 2013-2017 гг. с основными торговыми партнерами

Доля в товарообороте России, в % Изменение:

Регион/страна Январь-август 2013 г. Январь-август 2014 г. Январь-август 2015 г. Январь-август 2016 г. Январь-август 2017 г. 2017 г. кянварю-августу2016 г., п.п.

ЕС 49,9 49,1 45,7 43,3 43,0 -0,34

ЕАСТ 1,8 1,2 1,1 1,3 1,3 +0,02

Турция 3,8 3,9 4,6 3,4 3,5 +0,06

АТЭС 24,5 26,3 27,7 29,7 30,8 +1,05

в том числе:

Китай 10,5 11,0 11,7 13,9 14,9 +0,97

США 3,2 3,8 4,1 4,2 4,0 -0,20

Япония 3,9 3,9 4,0 3,5 3,3 -0,25

Республика Корея 2,9 3,4 3,4 3,4 3,6 +0,24

Вьетнам 0,5 0,4 0,6 0,8 0,8 -0,04

СНГ 13,4 12,7 12,5 12,3 12,3 -0,04

в том числе Украина 4,5 4,1 2,7 2,1 2,1 -0,03

ЕАЭС 7,5 7,2 8,1 8,6 8,7 +0,15

в том числе:

Армения 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 +0,00

Беларусь 4,3 4,1 4,5 5,3 5,2 -0,08

Казахстан 2,8 2,7 3,1 2,8 3,0 +0,22

Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 +0,01

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

4 General Administration of Customs of the People's Republic of China: Review of China's Foreign Trade in the First Half of 2017.