CC BY
55ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 г.:
РОСТ НЕСЫРЬЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА*
А. Ю. КНОБЕЛЬ А. С. ФИРАНЧУК А. А. ЛАВРИЩЕВА
Экспорт топливно-энергетических товаров в 2018 г. относительно предыдущего года вырос более чем на 35%. Рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил почти 12%. Однако достигнут он был главным образом за счет улучшения ценовой конъюнктуры. Импорт за год увеличился на 5%, в основном за счет значительного роста в первом полугодии. Снижение реального курса рубля во второй половине года оказало негативное влияние на объемы импорта.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, обменный курс, географическая структура товарооборота.
Динамика экспорта и импорта
В 2018 г. экспорт в стоимостном выражении значительно вырос относительно предыдущего года, увеличившись до 450,0 млрд. долл. (125,8% от уровня 2017 г.). В том числе экспорт топливно-энергетических товаров - на 35,2% (286,7 млрд. долл.). Экспорт прочих товаров продемонстрировал рост на 11,7% -
до 163,2 млрд. долл. (См. рис. 1.)
Импорт в стоимостном выражении в 2018 г. превысил уровень предыдущего года на 5,1%, составив 240,5 млрд. долл. При этом во второй половине года он был несколько ниже, чем в 2017 г. (См. рис. 2.)
На рис. 3 представлена динамика российского экспорта и импорта в 2012-2018 гг.
Рис. 1. Динамика экспорта России в 2018 г.
50
200
ч g
о о о о о о
Экспорт топливно-энергетических товаров, млрд. долл. я Экспорт прочих товаров, млрд. долл.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
■ Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, канд. экон. наук (Москва), е-таИ: knobel@iep.ru; Фиранчук Александр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-таП: firanchuk@ranepa.ru; Лаврищева Анастасия Анатольевна, аспирант РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-таУ: lavrishcheva-a@ranepa.ru
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 5 (88) (март 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Курс рубля и внешняя торговля
Устойчивая положительная корреляция между курсом рубля к доллару и импортом в 2018 г. сохранилась. (См. рис. 4.)1. Коэффициент корреляции между индексом стоимостных объемов импорта (в процентах к соответствующему месяцу 2013 г.) и индексом реального курса рубля к доллару (в процентах к соответствующему месяцу 2013 г.) в 2014-2018 гг. составил 0,85.
В 2018 г. индекс реального курса рубля к доллару снизился со 105,7% в январе (к январю 2017 г.) до 89% в декабре (к декабрю 2017 г.), а индекс импорта - со 121,4 до 92,6%.
Вывоз нетопливных товаров также демонстрировал в 2014-2018 гг. положительную корреляцию (0,40) с индексом реального курса рубля. Это может объясняться существенной долей прочих сырьевых товаров в российском нетопливном экспорте, мировые цены на ко-
Рис. 2. Динамика импорта России в 2018 г.
24 20 16 12
150 125 100 75 50 25 0
со
N.
-а-
СО
N. О
°оооооооо
Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.
Рис. 3. Динамика экспорта и импорта России в 2012-2018 гг., млрд. долл.
400
300
200
100
ЦДЛ
2012
2013
2014
2015 Годы
2016
2017
2018
□ Экспорт топливно-энергетических товаров ■ Экспорт прочих товаров ■ Импорт
Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.
1 Более подробное сравнение динамики импорта и номинального курса рубля см. в работе [2].
торые имели схожую динамику с нефтяными ценами. Кроме того, такая корреляция согласуется с тем, что цены экспорта в большей степени связаны с курсом рубля, чем объемы экспортных поставок. (См. рис. 4.)
Цены экспорта
Как видно из табл. 1, в 2018 г. для всех крупных товарных групп экспорта (выделяемых ФТС) относительно предыдущего года произошло повышение экспортных цен (кроме ферросплавов и ряда позиций из группы «Машины, оборудование и транспортные средства»). Кроме того, по большинству позиций также наблюдался рост физических объемов вывоза.
Рост экспорта топливно-энергетических товаров (на 35,2%) обусловлен повышением экспортных цен на нефть, нефтепродукты и трубный газ (на 23-34%) при умеренном увеличении физических объемов вывоза соответствующей продукции (на 1-5%). При этом в 1,5 раза вырос вывоз сжиженного природного газа - его доля в совокупном экспорте достигла 1,2%.
Продолжающийся рост экспорта зерна (+33% в физическом выражении) позволил заметно нарастить стоимостной объем его
вывоза (+46%). Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в
стоимостном выражении расширился на 20,2%.
Экспорт химической продукции увеличился на 14,2%. Повышение экспортных цен на минеральные удобрения (+10-19%) и аммиак (+18%) было значительным, при том что динамика физических объемов вывоза минеральных удобрений оказалась разнонаправленной (экспорт азотных и смешанных удобрений рос, а калийных-падал).
Рост экспортных цен на древесную и бумажную продукцию (от 4 до 36%) вместе с, в основном, положительной динамикой физических объемов ее вывоза (от -2 до +9%) привел к увеличению стоимостных объемов поставок за рубеж этой товарной отрасли на 18,4%.
Стоимость экспорта металлов повысилась на 19,9%. Экспортные цены на черные металлы увеличились (+2-26%) для всех основных позиций, кроме ферросплавов (-5%). Тоннаж вывозимых черных металлов и меди стал больше (+9 и +11% соответственно), но сократились поставки алюминия (-5%).
Увеличение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров, черных металлов,
Рис. 4. Динамика импорта, нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014-2018 гг., в % к соответствующему месяцу 2013 г.
120
-Импорт -Экспорт, кроме топливного -Индекс реального курса рубля к доллару США
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.
Таблица 1
Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в 2018 г. относительно предыдущего года
ш
0
1
о
Г)
а
о
>
со ш
О г*> г*>
Код Наименование позиции Цена Изменение Изменение физических объемов, в % Изменение стоимостных объемов, в % Доля в экспорте в 2018 г., в %
тн вэд 2017 г. 2018 г. в%
Продовольственные товары
1001 Пшеница и меслин, долл./т 175 192 9 33 46 1,9
Топливо
2701 Уголь каменный, долл./т 75 85 14 10 26 3,8
2709 Нефть сырая, долл./т 369 496 34 3 38 28,5
2710 Нефтепродукты, долл./т 392 521 33 1 34 17,3
2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 130 144 11 50 67 1,2
2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 181 223 23 5 29 10,9
Химическая продукция
3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 182 200 10 8 19 0,62
3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 193 230 19 -20 -4 0,45
3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 262 301 15 8 24 0,75
2814100000 Аммиак безводный, долл./т 228 269 18 33 57 0,25
4002 Каучук синтетический, долл./т 1709 1697 -1 -1 -1 0,38
Древесина и изделия из нее
4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 75 78 4 -2 1 0,33
4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 221 234 6 7 13 1,00
4412 Фанера клееная, долл./куб. м 446 505 13 9 23 0,30
4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 522 709 36 1 37 0,33
4801 Бумага газетная, долл./т 416 562 35 3 40 0,14
>
13
о й
Таблица 1 (продолжение)
п о г о
п о
m
<
m i—
О
< о
Металлы и изделия из них
72 Черные металлы, долл./т 442 503 14 9 24 5,2
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 482 503 4 61 69 5,2
7201 Чугун, долл./т 338 373 10 20 32 0,48
7202 Ферросплавы, долл./т 1761 1680 -5 9 4 0,30
7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 419 498 19 11 32 1,76
7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 528 603 14 -3 10 1,11
7403 Медь рафинированная, долл./т 6181 6329 2 11 13 0,91
7502 Никель необработанный, долл./т 10145 12 828 26 -1 25 0,38
7601 Алюминий необработанный, долл./т 1703 1750 3 -5 -2 1,18
Машины, оборудование и транспортные средства
840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл./шт. 444 385 -13 12 -3 0,22
8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 4114 4016 -2 12 10 0,31
8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 169 166 -2 -8 -9 0,04
85287240 Ж/к телевизоры, долл./шт. 335 334 0 6 5 0,03
860692 Вагоны железнодорожные открытые, тыс. долл./шт. 24,00 29,76 24 -11 10 0,03
Автомобили легковые с рабочим объемом
8703231940 цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, тыс. долл./шт. 8,91 8,92 0 45 45 0,11
8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т прочие, тыс. долл./шт. 33,57 32,65 -3 -14 -16 0,02
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
U1
никеля, минеральных удобрений и древесины в основном вызвано улучшением ценовой конъюнктуры2, а стоимостных объемов экспорта зерна, сжиженного природного газа, аммиака и меди - ростом физических объемов их поставок.
Экспорт наиболее высокотехнологичных товарных отраслей в стоимостном выражении был стабильным. Вывоз машин, оборудования и транспортных средств достиг 29,0 млрд. долл. (+2,7%). Экспорт группы «Другие товары» снизился до 7,1 млрд. долл. (-2,8%). Отметим значительный рост экспорта легковых автомобилей с объемом двигателя 1,5-1,8 л (+45%) и падение экспорта среднетоннажных грузовиков (-14%) при стабильных ценах.
В майском (2018 г.) Указе Президента РФ поставлена задача увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2024 г. до 250 млрд. долл. В 2018 г. он составил 149,8 млрд. долл. Через шесть лет экспорт данной категории товаров должен вырасти на 67%, что соответствует среднегодовому темпу роста показателя в течение 2019-2024 гг. в 9%.
По результатам 2018 г. рост ННЭ составил 11,7%. (См. табл. 2.) Такую динамику можно назвать восстановительным ростом: в 20142016 гг. экспорт этой категории продукции снижался на 1,7, 17,4 и 9,0% соответственно, сократившись до 74% от уровня 2013 г. После этого наблюдался значительный рост показателя - на 26,5% в 2017 г. и на 11,7% в 2018 г. В результате экспорт данных товаров в 2018 г. оказался на 6% выше объемов 2013 г.
При рассмотрении среднесрочного роста ННЭ и развития экономики более информативна динамика экспорта в натуральном выражении, так как ценовые эффекты являются гораздо более волатильными. Так, рост экспорта в 2018 г. на 11,7% в первую очередь обу-
словлен увеличением индекса экспортных цен на 7,9%3. Таким образом, индекс физических объемов вывоза несырьевых неэнергетических товаров оказался на уровне 3,6%, что примерно в два с половиной раза ниже требуемого таргета (9%).
Рост ННЭ в натуральном выражении превысил целевой уровень в товарных отраслях «Продовольствие» (+15%) и «Текстиль» (+15%). В отраслях «Древесина» (+7%), «Другие товары (без вооружения)» (+8%) и «Машины, оборудование и транспортные средства» (+6%) рост был близок к целевому уровню (последние две отрасли содержат наиболее высокотехнологичный экспорт).
Однако две крупнейшие товарные отрасли (по объемам ННЭ), на которые приходится его половина, показали рост физических объемов экспорта примерно в два раза ниже целевого: вывоз металлов и изделий из них увеличился на 5%, продукции химической промышленности - на 4%.
Географическая структура товарооборота
В 2018 г. доля ЕС в товарообороте России впервые за последние пять лет увеличилась (на 0,62 п.п.). При этом рост импорта из ЕС (2,7%) был меньшим, чем из других стран, а рост экспорта - более значительным (28,3% против 25,8%). Увеличение доли стран АТЭС продолжилось (на 0,57 п.п.) за счет товарооборота с Китаем (импорт вырос на 8,7%, экспорт - на 44%). (См. табл. 3.)
Доля стран СНГ снизилась при этом на 0,73 п.п., ЕАЭС - на 0,65 п.п. Доля Украины в российском товарообороте стабилизировалась на уровне 2,2%. Рост стоимостных объемов экспорта на Украину составил 19,9%, что превышает увеличение российского экспорта в лю-
2 О превалирующем влиянии ценовой конъюнктуры на стоимостные объемы экспорта по сравнению с изменением физических объемов поставок в предыдущем году см. [1].
3 Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по десятизначным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров. После применения процедуры очистки данных итоговая корзина содержала 90% объема рассматриваемой торговли, что позволяет рассматривать полученный индекс цен в форме Фишера в качестве индекса цен всего экспорта несырьевых неэнергетических товаров (без учета секретной товарной группы).
Таблица 2
Изменение цен и объемов поставок несырьевых неэнергетических экспортных товаров в 2018 г. по товарным отраслям относительно предыдущего года
п о г о
п о
гп
<
гп
I—
о
< о
Код Наименование позиции Объем поставок, млрд. долл. Изменение стоимостных объемов, в % Изменение Изменение физических объемов, в %
тн вэд 2017 г. 2018 г. цены, в %
01-04,0504, 06-11, 1201-1210, 1212, 1214, 1302, 1501-1521, 16-17,1801, 1803-1806, 19-22, 2301, 2304-2306, 2309, 24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 20,3 24,4 20 4 15
2523 Минеральные продукты 0,1 0,1 -3 2 -5
28-37, 3801-3803, 3805-3824, 3826, 3901-3914, 3916-3926, 4002, 4005-4017 Продукция химической промышленности, каучук 22,3 25,7 15 10 4
4104-4114,411510,42,4302-4304 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,2 0,2 -7 -3 -4
4402,4404-4421, 4502-4504,46, 4701-4706,48-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 10,0 12,1 20 13 7
5004-5007, 5105-5113, 5201, 5203-5212, 53-54, 5501-5504, 5506-5516, 56-62, 6301-6309,64-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,1 1,2 11 -3 15
710122, 710229*, 710239, 710391, 710399, 7104-7111,7113-7118 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 6,8 5,6 -17 8 -23
7201-7203, 7205-7229, 73, 7401-7403, 7405-7419, 7501, 7502, 7504-7508,7601, 7603-7616, 7801,7804, 7806,7901, 7903-7907, 8001, 8003, 8007, 81 -83 Металлы и изделия из них 35,9 42,4 18 13 5
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 19,7 20,5 4 -2 6
68-69,7002-7020,91-97 Другие товары 2,5 2,6 7 -1 8
Прочее 14,8 14,5 -2
Всего 133,8 149,4 11,7 7,9 3,6
* - Данные по товарной группе 710229 «Алмазы промышленные» недоступны. Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
Таблица 3
Географическая структура товарооборота России в 2013-2018 гг. по основным странам -торговым партнерам
Регион/страна Доля в товарообороте России, в % Изменение:
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к2017 г., п.п.
ЕС 49,6 48,1 44,8 42,8 42,1 42,7 +0,62
Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 2,2 2,2 -0,02
Турция 3,9 4,0 4,4 3,4 3,8 3,7 -0,06
Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,01
Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 +0,04
АТЭС 24,8 26,9 28,1 29,9 30,4 31,0 +0,57
втом числе:
Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 14,9 15,7 +0,88
США 3,3 3,7 4,0 4,3 4,0 3,6 -0,33
Япония 3,9 3,9 4,1 3,4 3,1 3,1 -0,02
Республика Корея 3,0 3,5 3,4 3,2 3,3 3,6 +0,32
Вьетнам 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 -0,01
СНГ 13,4 12,3 12,5 12,3 12,5 11,7 -0,73
из него ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,5 8,8 8,1 -0,65
в том числе:
Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 -0,02
Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,1 5,2 4,9 -0,30
Казахстан 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0 2,6 -0,34
Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 +0,00
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
бую из стран-членов ЕАЭС (от 3,7% для Казахстана до 17,2% для Белоруссии). В 2018 г. доля России в совокупном импорте ЕС4 (по данным Eurostat, без учета торговли внутри ЕС)
составила 8,5% (рост на 0,7 п.п. по сравнению с 2017 г.), в экспорте Евросоюза - 4,4% (снижение на 0,2 п.п.), а в товарообороте с ЕС- 6,4% (рост на 0,2 п.п.)5. ■
Литература
1. Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. Т. 24. № 3. С. 8-17.
2. Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 3. С. 6-13.
3. Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 5. С. 12-17.
References
1. Knobel A., Firanchuk A. Foreign trade in 2016 // Russian Economic Development. 2017. Vol. 24. No. 36. Pp. 8-17.
2. Knobel A., Firanchuk A. Foreign trade of Russia in 2017 // Russian Economic Development. 2018. Vol. 25. No. 3. Pp. 6-13.
3. Knobel A., Firanchuk A. Russian export to EU in 2017 // Russian Economic Development. 2018. Vol. 25. No 5. Pp. 12-17.
4 Используются данные Eurostat (приводятся в евро): URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database
5 Подробнее о факторах динамики доли России в экспорте и импорте ЕС см в работе [3].
Russian Foreign Trade in 2018: Growth in Non-Oil and Gas Exports
Alexander Yu. Knobel - Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute; Director of Center for Foreign Trade Department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Director of the Institute of International Economics and Finance, Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for the Economic Development of the Russian Federation, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: knobel@iep.ru
Alexander S. Firanchuk — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: firanchuk@ranepa.ru
Anastasia A. Lavrishcheva — Doktorand of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: lavrishcheva-a@ranepa.ru
In 2018, the exports of fuel and energy commodities increased by nearly 36%t as compared to the previous year, while growth in non-oil and gas exports amounted to over 11%. However, it was mainly facilitated by improvement of the pricing situation on the market. Within a year, imports rose by 5% primarily owing to considerable growth in H1 2018. The depreciation of the real exchange rate of the rouble in H2 2018 had a negative effect on the volume of imports.
Key words: foreign trade, export, import, exchange rate, regional pattern of goods turnover.
