CC BY
6ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2016 г.*
Александр КНОБЕЛЬ
Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected] Александр ФИРАНЧУК
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; [email protected]
Совокупный экспорт в августе-октябре 2016 г. демонстрировал отрицательную динамику. Импорт обнаружил признаки стабилизации. Географическая структура товарооборота в первые десять месяцев 2016 г. воспроизвела показатели предыдущих кварталов: снижаются доли стран ЕС и Украины, растут доли стран ЕАЭС, Китая и США.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.
В январе-октябре 2016 г. российский экспорт продолжал снижаться по сравнению с аналогичными показателями 2015 г. (См. рис. 1.) В стоимостном выражении за первые десять месяцев 2016 г. он сократился до 226,8 млрд. долл. (78,6% от уровня января-октября 2015 г. и 53,6% от уровня января-октября 2014 г.). Основной вклад в отрицательную динамику совокупного экспорта внесло топливо, на которое пришлось около 85% от суммарного стоимостного снижения экспорта (52,3 из 61,8
млрд. долл.). Однако произошло уменьшение стоимостных объемов не только экспорта энергетических товаров, но и вывоза несырьевой продукции средней и высокой степени переработки: экспорт товаров, не относящихся к минеральному топливу, нефти и газу (ТН ВЭД 27), упал до 94,1 млрд. долл. (90,8% от уровня января-октября 2015 г. и 76,0% от уровня января-октября 2014 г.).
Импорт в стоимостном выражении за первые десять месяцев 2016 г. составил 147,1
Рис. 1. Динамика экспорта России в 2015 и 2016 гг.
ч д
ООО
Экспорт минерального сырья, млрд. долл. я Экспорт прочих товаров, млрд. долл.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
О О О О О о
Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 20 (38) (декабрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статье в МЭС — «Октябрь 2016: экспорт падает, импорт стабилизируется»).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2016 г.
млрд. долл., что немногим меньше аналогичного значения за 2015 г. (97,7% от уровня января-октября 2015 г. и 60,7% от уровня января-октября 2014 г.). (См. рис. 2.) В последние месяцы (август-октябрь 2016 г.) импорт стабилизировался, составив 109,2% от соответствующего показателя 2015 г., что во многом объясняется динамикой курса рубля к евро: на протяжении последних лет со-
вокупные объемы импорта и курс рубля менялись синхронно1. (См. рис. 3.)
По данным Банка России, средний курс рубля к евро в номинальном выражении в августе-октябре 2016 г. (71,0 руб./евро) был близок к аналогичному показателю в августе-октябре 2015 г. (72,9 руб./евро)2. Таким образом, номинальный курс рубля по сравнению с августом-октябрем 2015 г. укрепился на 3%.
Рис. 2. Динамика импорта России в 2015 и 2016 гг.
20
15
10
Импорт, млрд. долл. ■
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
о<-^*~0оооооОоа Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рис. 3. Динамика импорта России и курса рубля в 2015 и 2016 гг., в % к соответствующему месяцу 2013 г.
110
-Курс рубля к евро -Импорт
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и ЦБ РФ.
1 См.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16-18.
2 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 г.
О) А
0
1
о
>
А и О О) А
0
1
о
п
А
о
>
ии
О п п
о
А >
I
в
Таблица 1
Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в августе-октябре 2016 г.
Цена Изменение физ. объемов, в% Изменение стоимостных объемов, в % Доля в экспорте на 01.07.2016, в %
ТнГвЭД Наименование позиции Август-октябрь 2015 г. Август-октябрь 2016 г. цены, в%
Продовольственные товары
1001 Пшеница и меслин, долл./т 171 159 -7 -3 -10 1,9
Топливо
2701 Уголь каменный, долл./т 58 54 -7 9 1 3,1
2709 Нефть сырая, долл./т 338 316 -7 6 -1 27,2
2710 Нефтепродукты, долл./т 359 320 -11 -2 -12 16,4
2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 164 84 -49 -17 -58 0,6
2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 216 151 -30 4,5 -27 9,9
Химическая продукция
3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 215 151 -30 1 -29 0,61
3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 260 174 -33 -18 -45 0,46
3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 362 260 -28 0 -28 0,74
2814100000 Аммиак безводный, долл./т 343 198 -42 -6 -46 0,27
4002 Каучук синтетический, долл./т 1499 1380 -8 0 -8 0,41
Древесина и изделия из нее
4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 62 64 3 3 6 0,43
4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 201 200 -1 13 12 1,12
4412 Фанера клееная, долл./куб. м 439 400 -9 9 -1 0,32
4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 514 465 -10 2 -7 0,33
4801 Бумага газетная, дол л ./т 388 415 7 1 8 0,15
Таблица 1 (продолжение)
ZJ3 Металлы и изделия из них
а и~) 72 Черные металлы, долл./т 343 354 3 4 7 5,0
> 72 (кроме Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, 362 373 3 7 10 3,6
z 7201-7204) отходов и лома), долл./т
m П 7201 Чугун, долл./т 247 258 4 11 16 0,47
О г 7202 Ферросплавы, долл./т 1627 1599 -2 3 1 0,47
о 7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 287 317 11 5 16 1,6
п 7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 410 408 0 22 22 1,2
о m 7403 Медь рафинированная, долл./т 5090 4588 -10 -12 -21 0,82
< m 7502 Никель необработанный, долл./т 10 251 9524 -7 -41 -45 0,57
О и 7601 Алюминий необработанный, долл./т 1506 1450 -4 13 9 1,7
К Машины, оборудование и транспортные средства
z —i 840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл./шт. 583 443 -24 39 6 0,47
< О I— 8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кМ, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 4267 3796 -11 -13 -23 0,27
8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 171 163 -5 52 44 0,07
111 85287240 ЖК-телевизоры, долл./шт. 343 284 -17 -5 -21 0,06
860692 Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт. 16 360 17 683 8 -45 -41 0,01
Автомобили легковые с рабочим объемом
8703231910 цилиндров двигателя более 1500 см3, 7119 8915 25 -21 -1 0,13
но не более 1800 см3, долл./шт.
> Z 8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т прочие, долл./шт. 35 690 30 379 -15 27 8 0,05
> < Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
>
<
Динамика цен и товарная структура экспорта в августе-октябре 2016 г.
Динамика цен на основные товары российского экспорта в последние три месяца представлена в табл. 1.
Следует отметить, что продолжился спад стоимостных объемов экспорта топлива (ТН ВЭД 27), который упал в августе-октябре 2016 г. до 43,4 млрд. долл. (89,1% от уровня августа-октября 2015 г. и 53,0% от уровня августа-октября 2014 г.) при росте физических объемов поставок. Однако нетопливный экспорт в этот период стабилизировался, составив 31,0
млрд. долл. (соответственно 100,7 и 78,4%).
В товарном разрезе экспорт (в долларах) уменьшился по 6 из 10 укрупненных аналитических товарных групп, выделяемых ФТС, при этом в группах «Минеральные продукты» и «Продукция химической промышленности» падение составило 11 и 16% соответственно. (См. табл. 2.)
Динамика экспорта отдельных товарных групп в августе-октябре 2016 г. объяснялась следующими обстоятельствами.
Падение экспорта топливно-энергетических товаров (на 11%) продолжилось, так как
Таблица 2
Российский экспорт в августе-октябре 2016 г. по товарным группам
На 08.10.2015 На 08.10.2016 Прирост Темпы
Код ТН ВЭД Наименование позиции --„
Млн. долл. прироста, в 9
Продовольственные товары и
01-24 сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 4787 5058 270 5,6
25-27 Минеральные продукты 49 501 44 291 -5210 -10,5
27 Топливно-энергетические товары 48 669 43 503 -5166 -10,6
28-40 Продукция химической промышленности, каучук 6307 5274 -1033 -16,4
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 59 52 -7 -12,4
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2368 2521 153 6,5
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 260 255 -6 -2,1
71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 1784 2317 533 29,9
72-83 Металлы и изделия из них 7760 7673 -87 -1,1
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 5967 5571 -395 -6,6
в том числе:
84 Реакторы, оборудование, механические устройства 1810 1739 -71 -3,9
85 Электрические машины и оборудование 877 1092 215 24,6
86 Железнодорожный транспорт 136 167 30 22,4
87 Средства наземного транспорта 907 744 -164 -18,0
89 Суда, лодки, плавучие конструкции 500 399 -101 -20,2
90 Инструменты и аппараты оптические 330 336 7 2,0
68-70, 91 -97 Другие товары 873 1196 323 37,0
Экспорт - всего 79 666 74 208 -5458 -6,9
Источник: расчеты на основе данных ФТС.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2016 г.
эффект от снижения цен на них на 7-30% по сравнению с августом-октябрем 2015 г. превысил эффект от роста физических объемов экспортных поставок данной продукции. Поставки сырой нефти выросли при этом на 6%, каменного угля - на 9%, природного (трубного) газа - на 4,5%, а поставки нефтепродуктов -снизились на 2%. (См. табл. 1.)
Несмотря на незначительное сокращение физических объемов поставок зерна (пшеницы и меслина) в августе-октябре 2016 г. (-3% по сравнению с объемом в августе-октябре 2015 г.) и снижение цен при этом на 7% в целом, экспорт товарной группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в стоимостном выражении возрос на 5,6%.
Основными причинами отрицательной динамики экспорта химической продукции
(-16%) стало снижение экспортных цен на минеральные удобрения (всех видов - на 28-
33%) и на продукты нефте- и газохимии (синтетического каучука - на 8%). Кроме того, уменьшились физические объемы экспорта калийных удобрений (-18%) и аммиака (-6%).
Стабилизация цен на древесную и бумажную продукцию вместе с ростом физических объемов экспорта лесоматериалов, фанеры, целлюлозы и бумаги позволила нарастить стоимостные объемы экспорта в данном секторе на 6,5%.
Стоимостной объем экспорта металлов практически не изменился (-1%). Экспортные цены на черные металлы и объемы их поставок продемонстрировали в рассматриваемый период умеренный рост. В то же время цены на медь, никель и алюминий снизились. При этом произошло резкое падение объемов поставок никеля (-41%).
В целом снижение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров и продукции химической промышленности (ТН ВЭД 25-40)
Таблица 3
Географическая структура товарооборота России в 2013-2016 гг. по основным странам
Регион/страна Доля в товарообороте, в % Изменение: 01.10.2016 к01.10.2015, п.п.
2013 г. 2014 г. 2015 г. На01.10.2016
ЕС 49,6 48,1 44,8 43,1 -2,3
Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 -0,6
Турция 3,9 4,0 4,4 3,3 -1,2
Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 +0,1
Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 +0,3
АТЭС 24,8 26,9 28,1 30,1 +2,3
в том числе:
Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 +2,1
США 3,3 3,7 4,0 4,4 +0,5
Япония 3,9 3,9 4,1 3,5 -0,6
Республика Корея 3,0 3,5 3,4 3,4 -0,1
СНГ 13,4 12,3 12,5 12,2 -0,3
в том числе ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,5 +0,4
из него:
Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 +0,1
Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,1 +0,5
Казахстан 2,8 2,7 2,9 2,8 -0,2
Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 +0,0
Источник: расчеты по данным ФТС.
объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры для российских экспортеров (снижение основных цен на 7-42%). Прочие товары средней степени переработки (древесина, кожевенное сырье, недрагоценные металлы и изделия из них) демонстрировали разнонаправленную динамику как по экспортным ценам, там и по стоимостным объемам, что говорит об общей стабилизации ситуации. Из важнейших экспортных позиций в этой группе товаров только медь и никель показали сокращение физических объемов поставок.
Уменьшение стоимостных объемов экспорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-90) на 395 млн. долл. (-7%) во многом компенсируется ростом экспорта группы «Другие товары» (ТН ВЭД 9197) на 323 млн. долл. (+37%). Заметим, что экспорт секретных товарных групп (вооружение и летательные аппараты), по которому доступны только совокупные объемы поставок, частично входит в группу «Машины и оборудование», а частично - в группу «Другие товары». Из 1713 млн. долл. экспорта секретных товарных групп в августе-октябре 2016 г. (1725 млн. долл. в августе-октябре 2015 г.) 1095 млн. (1407 млн.) было отнесено к группе «Ма-
шины и оборудование, остальное - к группе «Другие товары». Таким образом, высокотехнологичный экспорт (ТН ВЭД 84-97 и секретные группы) остался практически на прежнем уровне - 6,41 млрд. долл. против 6,49 млрд. долл. в августе-октябре 2015 г.
Географическая структура товарооборота
В первые десять месяцев 2016 г. продолжилась тенденция последних лет к снижению долей ЕС, ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) и Украины в товарообороте России и к увеличению долей стран АТЭС и ЕАЭС. Значительнее всего по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. уменьшилась доля стран ЕС (на 6,5 п.п.), что во многом связано с динамикой цен на энергоресурсы, которые составляют важнейшую часть российского товарооборота. Доля Украины сократилась более чем в два раза: с 4,7% в в январе-октябре 2013 г. до 2,2% за тот же период 2016 г. Положительная динамика стран АТЭС (+5,6 п.п.) связана с увеличением долей Китая (+3,6 п.п.) и США (+1,1 п.п.). Рост же товарооборота с ЕАЭС (+1,1 п.п.) практически целиком объясняется увеличением доли Белоруссии (+1,0 п.п.). (См. табл. 3.) ■
