ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2017 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2017 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; knobel@iep.ru Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; firanchuk@ranepa.ru

Экспорт топливно-энергетических товаров в 2017 г. относительно предыдущего года вырос на 27% (составив 57% от уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров увеличился на 22%, практически вернувшись к докризисным показателям (94% от уровня 2013 г.). Рост экспорта топливно-энергетических товаров, металлов, каучука и древесины в первую очередь был связан со значительным улучшением ценовой конъюнктуры, а рост экспорта минеральных удобрений и зерна — с ростом физических объемов их поставок.

Импорт за год увеличился на 25%, что вызвано как повышением цен на ввозимую продукцию, так и увеличением ее физических объемов. Укрепление реального курса рубля оказало положительное влияние на объемы импорта.

Ключевые слова: экспорт, импорт, цены экспорта, цены импорта, географическая структура товарооборота.

Динамика экспорта и импорта

В 2017 г. экспорт в стоимостном выражении значительно вырос относительно уровня 2016 г., увеличившись до 357,1 млрд. долл. (125,0% от уровня 2016 г.). Экспорт топливно-

энергетических товаров вырос на 27,2%, составив 211,5 млрд. долл. Схожую динамику продемонстрировал и экспорт прочих товаров, увеличившийся на 21,9% - до 145,6 млрд. долл. (См. рис. 1.)

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2017 г.

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4 (65) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Экспорт и импорт демонстрируют рост»).

Тем не менее экспорт топливно-энергетических товаров остается значительно ниже докризисного (57,0% от уровня 2013 г.), а экспорт прочих товаров практически вернулся к уровню 2013 г. (93,8%). (См. рис. 2.) В истекшем году совокупный экспорт составил 2/3 от уровня 2013 г. (67,9%), что значительно лучше показателя 2016 г. (когда совокупный экспорт составлял лишь 54,3% от уровня 2013 г.).

Импорт в стоимостном выражении в 2017 г. также увеличился относительно предыдущего года примерно на четверть, соста-

вив 227,0 млрд. долл. (124,5% от уровня 2016 г.). (См. рис. 3.) Это составляет почти 3/4 от докризисных объемов импорта (72,0% от уровня 2013 г.). (См. рис. 2.)

Курс рубля

В 2017 г. сохранилась устойчивая положительная корреляция между курсом рубля к доллару и стоимостными объемами импорта (в долларах). (См. рис. 4.) Таким образом, можно говорить о том, что курс рубля продолжает оставаться важнейшим фактором, определяю-

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта России в 2013-2017 гг., млрд. долл.

400

350

300 250

200 150

100 50

2013 г. 2014 г.

□ Экспорт топливно-энергетических товаров

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

2015 г. 2016 г.

I Экспорт прочих товаров ■ Импорт

2017 г.

Рис. 3. Динамика импорта России в 2017 г.

24 20 16 12

150 125 100 75 50 25 0

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник, расчеты авторов на основе данных ФТС.

щим спрос на импорт в России1. Коэффициент корреляции между индексом стоимостных объемов импорта (в % к соответствующему месяцу 2013 г.) и индексом реального курса рубля к доллару (в % к соответствующему месяцу 2013 г.) в 2014—2017 гг. составил 0,93. Единственный случай значимого расхождения в динамике курса рубля и импорта был зафиксирован весной 2015 г.

Поскольку курс рубля существенно зависит от цен на основные (сырьевые) товары российского экспорта, то, вместе с ярко выраженной корреляцией курса рубля и объема импорта, это приводит к почти синхронному движению экспорта и импорта России2. А так как стоимостные объемы экспорта значительно превышают стоимостные объемы импорта, синхронная динамика этих показа-

Рис. 4. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014-2017 гг., в % к соответствующему месяцу 2013 г.

-Индекс реального курса рубля к доллару США -Импорт

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 5. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014-2017 гг., в % к соответствующему месяцу 2013 г.

-Индекс реального курса рубля к доллару США -Экспорт

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

1 Сравнение динамики импорта из стран дальнего зарубежья и динамики номинального курса рубля см.; Кнобель А. Внешняя торговля; падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16—18.

2 Синхронность динамики российского экспорта и импорта отмечалась и ранее — см.; Кнобель А., Фиранчук А. Экспорт-импорт; почти синхронное падение // Экономическое развитие России. 2015. № 12. С. 44—47.

телей означает увеличение положительного сальдо торгового баланса при росте торговли (что имело место в 2017 г. по сравнению с 2016 г.) и его сокращение при снижении объемов экспортных поставок (что, например, отмечалось в 2015 г. по сравнению с 2014 г.). Если же говорить о сальдо счета текущих операций, то его основными детерминантами, помимо сальдо товарооборота, являются баланс торговли услугами и баланс инвестиционных доходов3.

Индекс стоимостных (долларовых) объемов совокупного экспорта, за исключением топливно-энергетических товаров, и индекс реального курса рубля к доллару в 2014-2017 гг. имели значительную положительную корреляцию с коэффициентом 0,62. (См. рис. 5.) Аналогичная корреляция для экспорта машин, оборудования и транспорта равнялась 0,40. Следовательно, можно констатировать, что ослабление реального курса рубля и, соответственно, снижение долларовых экспортных цен не привели к такому росту физических объемов поставок машин и оборудования, который смог бы компенсировать негативное влияние цен на стоимостные объемы экспорта.

Цены экспорта

Как видно из табл. 1, в 2017 г. для всех крупных товарных групп экспорта (выделяемых ФТС) произошло повышение экспортных цен (кроме минеральных удобрений), а также наблюдались разнонаправленные изменения физических объемов экспорта. При этом рост цен оказал более сильное влияние на стоимостные объемы экспорта, чем колебания его физических объемов.

Рост экспорта топливно-энергетических товаров (на 27,4%) объяснялся значимым увеличением их экспортных цен (на 9-39%) и разнонаправленной динамикой физических объемов вывоза, снизились поставки нефти и

нефтепродуктов на 1 и 5% соответственно и увеличились - природного газа на 6%.

Увеличение в 2017 г. физических объемов экспорта зерна (пшеницы и меслина) (на 30%) позволило заметно нарастить стоимостные объемы их вывоза (+37%). При этом также оказал влияние фактор повышения экспортных цен (на +5%). В целом экспорт товарной группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в стоимостном выражении вырос на 21,5%.

Экспорт химической продукции увеличился на 15,2%, что является самым слабым показателем среди всех товарных отраслей (выделяемых по классификации ФТС), за исключением кожевенного сырья (рост на 9,2%). Изменение экспортных цен на минеральные удобрения было разнонаправленным (от -7% до +7%), цена на аммиак практически не изменилась (+1%), тогда как значительно увеличилась стоимость каучука синтетического (+30%), что связано с повышением цен на сырье. Физические объемы экспорта минеральных удобрений и каучука выросли, а аммиака - снизились.

Эффект от повышения цен на древесную и бумажную продукцию (от 3 до 16%) вместе с положительной в целом динамикой физических объемов ее поставок привел к росту стоимостных объемов экспорта этой товарной отрасли на 20,7%.

Стоимостной объем экспорта металлов увеличился значительнее всего (на 28,1%) среди всех товарных отраслей (за исключением «прочих товаров»). Экспортные цены на черные металлы значительно выросли (от 10 до 48%). Также повысились цены на медь (+31%), никель (+11%) и алюминий (+19%). При этом физические объемы экспорта металлов, кроме меди, сократились на 2-27%.

Увеличение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров, металлов, каучука и древесины в первую очередь связано с суще-

3 Подробный анализ платежного баланса за 2017 г. см.: Божечкова А., Кнобель А., Трунин П. Платежный баланс РФ в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 2. С. 8-11.

Таблица 1

Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в 2017 г.

0

1

о

п

о

Код Наименование позиции Цена Изменение Изменение физических объемов, в % Изменение стоимостных объемов, в% Доля в экспорте в 2017 г., в %

тн вэд 2016 г. 2017 г. в%

Продовольственные товары

1001 Пшеница и меслин, долл./т 166 175 5 30 37 1,6

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 54 75 39 9 52 3,8

2709 Нефть сырая, долл./т 289 369 28 -1 27 26,0

2710 Нефтепродукты, долл./т 295 392 33 -5 27 16,2

2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 120 130 9 1 9 0,9

2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 157 181 15 6 22 10,6

Химическая продукция

3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 170 182 7 0 8 0,7

3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 196 193 -1 16 15 0,6

3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 282 262 -7 13 5 0,8

2814100000 Аммиак безводный, долл./т 226 228 1 -13 -13 0,2

4002 Каучук синтетический, долл./т 1314 1709 30 4 35 0,5

Древесина и изделия из нее

4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 67 75 12 -3 9 0,4

4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 197 221 13 11 25 1,1

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 385 446 16 1 17 0,3

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл.А 464 522 12 -2 11 0,3

4801 Бумага газетная, долл./т 403 416 3 6 9 0,1

Металлы и изделия из них

72 Черные металлы, долл./т 326 442 36 -2 33 5,2

72 (кроме 7201 -7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 347 482 39 -3 35 3,9

7201 Чугун, долл.А 228 338 48 -6 39 0,5

7202 Ферросплавы, долл./т 1595 1761 10 -3 8 0,4

7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл.А 295 419 42 -5 35 1,7

7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл.А 371 528 42 -3 38 1.3

7403 Медь рафинированная, долл.А 4703 6181 31 15 52 1,0

7502 Никель необработанный, долл.А 9173 10145 11 -27 -19 0,4

7601 Алюминий необработанный, долл./т 1433 1703 19 -8 10 1,5

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

о о п

о

I

>

ь

СГ

Таблица 2

Изменение цен и объемов поставок основных импортных товаров в 2017 г.

п о

О

П

О

гп

<

гп

I—

о

< о

>

п

I

>

Код Наименование позиции Цена Изменение цены, в% Изменение физических объемов, в % Изменение стоимостных объемов, в % Доля в экспорте в 2017 г.. в %

тнвэд 2016 г. 2017 г.

Продовольственные товары

0201-0204 Мясо свежее и мороженое, долл./т 2822 3211 14 3 17 0,90

0207 Мясо птицы свежее и мороженое, долл./т 1413 1582 12 2 14 0,16

0302-0304 Рыба свежая и мороженая, долл./т 2734 2658 -3 20 16 0,50

0402 Молоко и сливки сгущенные, долл./т 2160 2173 1 4 5 0,23

0405 Масло сливочное, долл./т 3794 5364 41 -3 37 0,23

0805 Цитрусовые, долл./т 760 760 0 2 2 0,52

0901 Кофе, долл./т 3012 3370 12 11 24 0,28

0902 Чай, долл./т 3335 3110 -7 3 -4 0,23

170112-170114 Сахар-сырец, долл./т 425 646 52 -94 -92 0,00

1701991000 Сахар белый, долл./т 533 475 -11 -9 -19 0,05

1801 Какао-бобы, долл./т 3318 2550 -23 12 -14 0,06

1806 Продукты, содержащие какао, долл./т 4580 4645 1 32 34 0,20

22 Напитки алкогольные и безалкогольные - - - - 37 1,09

2402 Сигареты и сигары - - - - -7 0,07

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 13 21 61 14 84 0,21

2710 Нефтепродукты, долл./т 1134 1279 13 3 17 0,38

Медикаменты и химическая продукция

2941 Антибиотики - - - - 13 0,05

3003-3004 Медикаменты - - - - 21 3,76

3808 Химические средства защиты растений, долл./т 6406 6864 7 12 20 0,39

4001-4002 Каучук натуральный и синтетический, долл./т 1759 2165 23 9 35 0,19

Одежда и обувь

61-62 Одежда - - - - 25 2,88

6403 Обувь кожаная, долл./пару 24,4 29,9 22 14 40 0,68

i

ственным улучшением ценовой конъюнктуры4, а увеличение стоимостных объемов экспорта минеральных удобрений и зерна - с ростом физических объемов их поставок.

Стоимостные объемы экспорта машин, оборудования и транспортных средств повысились на 3,78 млрд. долл. - до 28,1 млрд. долл. (+15,5%). Экспорт группы «Другие товары» увеличился на 1,83 млрд. долл. (+33,3%).

Цены импорта

Как видно из табл. 2, в 2017 г. объемы импорта всех десяти товарных отраслей увеличились относительно предыдущего года на 6-38%. Его физические объемы выросли по 19 из 22 основных товарных позиций.

В группах, входящих в продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, наблюдались разнонаправленные изменения, хотя по большинству товаров произошло увеличение цен импорта и физических объемов поставок. Совокупный объем импорта этой товарной отрасли составил 28,8 млрд. долл., увеличившись по сравнению с уровнем 2016 г. на 15,7%. Отметим рост стоимостных объемов импорта мяса и рыбы (+14-17%). Практически полностью прекратился импорт сахара-сырца (-94%), и резко выросли его цены, что вызвано административными действиями по предотвращению беспошлинного ввоза сахара на территорию России через страны - партнеры по ЕАЭС5.

Совокупный стоимостной объем импорта медикаментов и химической продукции увеличился до 40,3 млрд. долл. (+19,2%).

Почти в полтора раза вырос импорт черных металлов и стальных труб, хотя соот-

= 1 о. о

5 О

4 Превалирующее влияние ценовой конъюнктуры на стоимостные объемы экспорта по сравнению с изменением физических объемов поставок наблюдалось и в предыдущем году — см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8—17.

5 Россия ограничит импорт сахара из Казахстана и Белоруссии // Ведомости. 13.09.2017 г.: [Электронный ресурс]: URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/ 13/733523-ogranichit-import-sahara

ветствующие цены имели в этой товарной отрасли разнонаправленную динамику. Совокупный рост товарной отрасли «Металлы и изделия из них» составил 37,3%, увеличившись до 15,6 млрд. долл.

Увеличение стоимостных объемов импорта машин, оборудования и транспортных средств составило 27,8%. Совокупный объем данной товарной отрасли вырос до 110,3 млрд. долл., что составляет 48,6% от совокупного импорта. Физический объем ввоза легковых автомобилей сохранился на уровне предыдущего года, а грузовых - увеличился на 57%.

Географическая структура товарооборота

В 2017 г. практически сошла на нет тенденция последних лет к сокращению доли ЕС (и ЕАСТ)

и росту доли стран АТЭС в российском экспорте и импорте. Доля стран ЕС в товарообороте снизилась за год всего на 0,6 п.п., составив в 2017 г. 42,2%, что на 7,4 п.п. ниже, чем в 2013 г. Доля же стран АТЭС составила 30,5%, что на 0,6 п.п. выше, чем годом ранее, и на 5,7 п.п. выше, чем в 2013 г. Увеличение доли стран АТЭС в первую очередь объясняется развитием торговли с Китаем (рост на 4,4 п.п. в товарообороте за четыре года).

Доля Украины в товарообороте России стабилизировалась на уровне 2,2%, что значительно ниже значения до ухудшения двусторонних отношений6.

Доля ЕАЭС в товарообороте России продолжает расти (+0,19 п.п.), что в основном связано с увеличением в нем доли Казахстана (+0,12 п.п.). (См. табл. 3.) ■

Таблица 3

Географическая структура товарооборота России в 2013-2017 гг. по основным странам -торговым партнерам

Доля в товарообороте России, в % Изменение:

Регион/страна - 2017 г. к2016 г.,

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. п.п.

ЕС 49,6 48,1 44,8 42,8 42,2 -0,64

Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 2,2 +0,01

Турция 3,9 4,0 4,4 3,4 3,7 +0,34

Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 -0,06

Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 -0,02

АТЭС 24,8 26,9 28,1 29,9 30,5 +0,57

в том числе:

Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 14,9 +0,76

США 3,3 3,7 4,0 4,3 4,0 -0,29

Япония 3,9 3,9 4,1 3,4 3,1 -0,30

Республика Корея 3,0 3,5 3,4 3,2 3,3 +0,07

Вьетнам 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 +0,08

СНГ 13,4 12,3 12,5 12,3 12,4 +0,10

из него ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,5 8,7 +0,19

в том числе:

Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 +0,01

Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,1 5,2 +0,05

Казахстан 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0 +0,12

Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 +0,01

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

6 Подробнее о рисках и последствиях ухудшения двусторонних отношений для взаимного товарооборота см.: Казарян М.О., Кнобель А.Ю. Риски и возможные последствия прекращения торгово-экономического сотрудничества для предприятий России и Украины // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 2. С. 155-166.