ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕОКТЯБРЕ 2018 г.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2018 г.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ*

А. Ю. КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва). Е-таН; [email protected] А. С. ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва). Е-таИ; [email protected]

Экспорт топливно-энергетических товаров в январе-октябре 2018 г. вырос относительно соответствующего периода предыдущего года на 36% (составив 78% от уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров увеличился на 16%, вернувшись к докризисным показателям (103% от уровня 2013 г.). Импорт за первые десять месяцев года увеличился на 7%, несмотря на снижение реального курса рубля. Рост импорта ряда непродовольственных потребительских товаров указывает на продолжающееся восстановление внутреннего потребительского спроса. В географической структуре товарооборота следует отметить увеличение доли Китая (+1,0 п.п.) за счет полуторакратного расширения экспорта в эту страну.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, обменный курс, географическая структура товарооборота.

Динамика экспорта и импорта

За первые десять месяцев 2018 г. экспорт в стоимостном выражении достиг 367,1 млрд. долл. (128,3% от уровня января-октября 2017 г.). Вывоз топливно-энергетических товаров вырос при этом на 36%, составив 236,5 млрд. долл. Объем экспорта прочих товаров

увеличился на 16% - до 130,5 млрд. долл. (См. рис. 1.)

Импорт в стоимостном выражении в январе-октябре 2018 г. увеличился относительно аналогичного периода предыдущего года на 7% - до 196,4 млрд. долл., причем его рост (год к году) наблюдался только до мая, а на-

Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-октябре 2018 г.

50

200

40

30

20

10

ООО

Экспорт топливно-энергетических товаров, млрд. долл. ш Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник; расчеты авторов на основе данных ФТС.

■ Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 1 (84) (январь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

чиная с июня объемы импорта практически совпадали (96-102%) с величинами поставок в соответствующие месяцы 2017 г. (См. рис. 2.)

Динамика внешней торговли за последние пять лет (первые десять месяцев каждого года) указывает на устойчивое ее восстановление после достижения минимальных значений в 2016 г. (См. рис. 3.) Экспорт топливно-энергетических товаров, следующий за изменением мировых цен на энергоресурсы, в 2018 г. составил 78% от докризисного уровня (января-

октября 2013 г.), а экспорт прочих товаров вернулся к докризисному уровню (103%). Импорт составил 76% от рекордных значений 2013 г.

Курс рубля и внешняя торговля

После перехода Банка России в 2014 г. к политике таргетирования инфляции на протяжении нескольких лет динамика стоимостных объемов импорта фактически повторяла динамику курса рубля1. Однако после снижения реального курса рубля к доллару в 2018 г.

Рис. 2. Динамика импорта России в январе-октябре 2018 г.

12

150 125 100 75 50 25 0

ООООООООО

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта России в 2013-2018 гг. (январь-октябрь 2003 г.=100%)

110

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Годы

-Экспорт топливно-энергетических товаров -Экспорт прочих товаров -Импорт

Примечание. Для сопоставимости результатов сравниваются данные за январь-октябрь каждого года. Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 Подробнее см. в работе [2].

сокращения импорта не последовало. (См. рис. 4.)

Рост экспорта, за исключением топливно-энергетических товаров, наблюдается со второй половины 2016 г. Однако можно отметить, что усиление этой динамики (относительно 2013 г.) произошло в середине 2017 г., что совпало с изменением тренда реального курса рубля, который от повышения (в марте 2016 — мае 2017 гг.) через период стабилизации перешел к снижению (в феврале-сентябре 2018 г.). Наиболее значительный рост экспорта, за ис-

ключением топливно-энергетических товаров, пришелся на период стабильного курса рубля. (См. рис. 5.)

Цены экспорта

Как видно из табл. 1, в январе-октябре 2018 г. экспортные цены всех крупных товарных групп повысились (кроме каучука, ферросплавов и ряда позиций из группы «Машины и оборудование», цены которых незначительно снизились). Изменение физических объемов экспорта также было в основном положительным.

Рис. 4. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014-2018 гг., в % к соответствующему месяцу 2013 г.

100

о^о^ойо^о -Индекс реального курса рубля к доллару США —

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Импорт

Рис. 5. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014-2018 гг. в % к соответствующему месяцу 2013 г.

-Индекс реального курса рубля к доллару США -Экспорт

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Рост экспорта топливно-энергетических товаров (на 36,2%) объяснялся заметным увеличением экспортных цен на них (на 7-39%), постоянными объемами вывоза нефти и нефтепродуктов и расширением экспорта природного (трубопроводного) газа на 9%. Отдельно следует отметить значительный рост поставок сжиженного газа - на 71%, что связано с введением в эксплуатацию предприятия «Ямал СПГ» в конце 2017 г.2.

Физические объемы экспорта зерна (пшеницы и меслина) увеличились в 1,5 раза, что вместе с повышением экспортных цен (на 7%) позволило нарастить стоимостные объемы его вывоза до 6,9 млрд. долл. (+60% к уровню января-октября 2017 г.). В целом экспорт товарной группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в стоимостном выражении вырос на 26,2%.

Экспорт химической продукции увеличился на 14,0%. Изменение экспортных цен основных товарных групп наблюдалось здесь в диапазоне от незначительного снижения стоимости каучука (-4%) до умеренного роста цен на минеральные удобрения (+8-18%). Физические объемы экспорта калийных удобрений снизились (-22%), каучука - значительно выросли (+44%).

Эффект от повышения цен на древесную и бумажную продукцию (от 6 до 42%) привел к увеличению стоимостных объемов экспорта этой товарной отрасли на 20,0%.

Стоимостной объем экспорта металлов и изделий из них увеличился на 25,4%, что обусловлено значительным повышением цен и в основном положительной динамикой физических объемов их поставок. Экспортные цены на черные металлы выросли на 10-24%, за исключением ферросплавов (снижение на 4%), а физические объемы экспорта - на 11%. Также повысились цены на основные цветные металлы: медь (+5%), никель (+35%) и алюминий (+6%).

Рост стоимостных объемов экспорта большинства товаров низкой степени переработки

- топлива, металлов, каучука и древесины -связан с повышением экспортных цен, а стоимостных объемов вывоза зерна (и сжиженного газа) - с увеличением физических объемов поставок.

Стоимостные объемы экспорта машин, оборудования и транспортных средств

достигли 21,4 млрд. долл., что составляет 5,6% общего объема экспорта России. Стоимостные же объемы экспорта этой группы товаров выросли всего на 5,1%. При этом цены на основные экспортные позиции (за исключением вагонов: +34%) остались на прежнем уровне (от -3 до +1%), а физические объемы имели разнонаправленную динамику (от -14 до +45%).

Рост объемов экспорта группы «Другие товарьру составил 20,7%.

Цены импорта

Как видно из данных табл. 2, в январе-октябре 2018 г. динамика импорта была разнонаправленной. В части импорта продовольственных товаров следует выделить значительное снижение физических объемов поставок мяса (-38%), молока (-38%), масла сливочного (-21%) и фактическое прекращение импорта сахара-сырца, поставки которого составили 4,8 тыс. т, что в 50 раз меньше объемов его поставок двумя годами ранее. Значительный рост показал только ввоз продуктов, содержащих какао (+24%).

Отличие цен импорта на топливо и сырье от цен экспорта на те же товарные группы указывает на существенное различие в свойствах импортируемых и экспортируемых товаров. Например, цена импортируемого каменного угля примерно в 4 раза ниже цены на каменный уголь, экспортируемый в ЕС, а цена на импортируемые нефтепродукты, наоборот, превышает их экспортные цены в 3,5 раза.

Основные позиции в товарной группе «Медикаменты и химическая продукция» показали в рассматриваемый период стабильную

2 О роли «Ямал СПГ» для экспорта (в ЕС) российского газа см. в работе [3].

N

О)

а

0

1

о

п

А

о

о п п

о

Таблица 1

Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в январе-октябре 2018 г. относительно соответствующего периода 2017 г.

Код ТН ВЭД Цена Изменение Изменение Изменение Доля

Наименование позиции январь-октябрь январь-октябрь 2017 г. 2018 г. цены, в % физических объемов, в % стоимостных объемов, в % в экспорте в 2018 г., в %

Продовольственные товары

1001 Пшеница и меслин, долл./т 177 188 7 50 60 1,9

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 74 85 14 10 25 3,7

2709 Нефть сырая, долл./т 360 499 39 0 39 28,9

2710 Нефтепродукты, долл./т 384 515 34 0 34 17,7

2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 130 139 7 71 83 1,3

2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 177 217 23 9 34 10,8

Химическая продукция

3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 180 194 8 8 16 0,6

3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 189 223 18 -22 -8 0,4

3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 262 294 12 7 20 0,7

2814100000 Аммиак безводный, долл./т 236 261 11 44 60 0,3

4002 Каучук синтетический, долл./т 1761 1698 -4 0 -4 0,4

Древесина и изделия из нее

4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 75 80 6 -5 1 0,3

4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 219 235 7 6 14 1,0

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 443 509 15 8 25 0,3

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 501 709 42 1 44 0,3

4801 Бумага газетная, долл./т 412 555 35 3 39 0,1

Таблица 1 (продолжение)

п о г о

п о

гп

<

гп

I—

о

< о

>

-<

Металлы и изделия из них

72 Черные металлы, долл./т 436 508 17 11 30 5,3

72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 472 569 21 7 29 3,9

7201 Чугун, долл./т 339 374 10 29 42 0,5

7202 Ферросплавы, долл./т 1750 1674 -4 8 3 0,3

7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 409 507 24 12 39 1,8

7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 519 610 18 -5 12 1,1

7403 Медь рафинированная, долл./т 6076 6405 5 16 23 0,9

7502 Никель необработанный, долл./т 9865 13 277 35 -5 28 0,4

7601 Алюминий необработанный, долл./т 1659 1752 6 0 6 1,2

Машины, оборудование и транспортные средства

840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл./шт. 433 419 -3 14 11 0,21

8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 4061 3961 -2 9 7 0,29

8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 168 167 -1 -8 -9 0,04

85287240 Ж/к телевизоры, долл./шт. 346 339 -2 14 12 0,03

860692 Вагоны железнодорожные открытые, тыс. долл./шт. 22,43 29,95 34 17 57 0,04

8703231940 Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, тыс. долл./шт. 8,85 8,98 1 45 47 0,11

8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т прочие, тыс. долл./шт. 33,60 33,51 0 -14 -14 0,02

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

>

п

ы

О) А

о о

п

А

о

Таблица 2

Изменение цен и объемов поставок основных импортных товаров в январе-октябре 2018 г. относительно соответствующего периода 2017 г.

о п п

о

Код ТН ВЭД Цена Изменение Изменение Изменение Доля

Наименование позиции январь-октябрь январь-октябрь 2017 г. 2018 г. цены, в % физических объемов, в % стоимостных объемов, в % в импорте в 2018 г., в %

Продовольственные товары

0201-0204 Мясо свежее и мороженое, долл./т 3201 3590 12 -38 -30 0,60

0207 Мясо птицы свежее и мороженое, долл./т 1594 1633 2 -10 -8 0,14

0302-0304 Рыба свежая и мороженая, долл./т 2667 3181 19 -4 15 0,52

0402 Молоко и сливки сгущенные, долл./т 2223 1738 -22 -38 -51 0,11

0405 Масло сливочное, долл./т 5349 4761 -11 -21 -30 0,17

0805 Цитрусовые, долл./т 787 762 -3 9 6 0,41

0901 Кофе, долл./т 3372 3013 -11 5 -6 0,25

0902 Чай, долл./т 3087 3022 -2 0 -2 0,22

170112-170114 Сахар-сырец, долл./т 647 750 16 -62 -56 0,00

17019910 Сахар белый, долл./т 487 414 -15 8 -8 0,05

1801 Какао-бобы, долл./т 2580 2647 3 2 5 0,06

1806 Продукты, содержащие какао 4672 4567 -2 24 21 0,21

22 Напитки алкогольные и безалкогольные - - - - 10 1,07

2402 Сигареты и сигары - - - - -6 0,06

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 21 18 -15 -2 -17 0,16

2710 Нефтепродукты, долл./т 1231 1735 41 -26 4 0,39

Медикаменты и химическая продукция

2941 Антибиотики - - - - 0 0,05

3003-3004 Медикаменты - - - - -4 3,37

3808 Химические средства защиты растений, долл./т 6733 7298 8 -9 -1 0,38

4001-4002 Каучук натуральный и синтетический, долл./т 2175 2000 -8 4 -4 0,18

Одежда и обувь

61-62 Одежда - - - - 8 3,03

6403 Обувь кожаная, долл./пару 29,5 29,0 -2 17 15 0,78

I

I

Ф

5« г о =t о a с

re U s с

ю re

о.

а> zr

ю

СП

5

д

to ев >. ^

S

Ш ш S О

о ч: ^ о

га S

ш «

= Ё

аз о

3 g й-

Q. О-

ш

2 СЭ

динамику с незначительным (от 0 до 4%) сокращением стоимостных объемов.

Импорт черных металлов увеличился на 11% - до 6,15 млн. т, при этом на четверть уменьшился импорт стальных труб (-26%).

Увеличение стоимостных объемов импорта одежды, обуви, легковых автомобилей и мебели может свидетельствовать о восстановлении спроса на потребительском рынке. При этом сокращение ввоза мяса и ряда других важнейших продовольственных товаров частично компенсируется увеличением их отечественного производства [1].

Географическая структура товарооборота

В первые десять месяцев 2018 г. доля ЕС в товарообороте России увеличилась относительно аналогичного периода предыдущего года на 0,38 п.п. - это первый случай увеличения доли стран Европейского союза за последние пять лет. При этом рост импорта из ЕС (+5,8%) был меньшим, чем из других стран (+7,8%), а рост экспорта -более значительным (+29,2% против +27,5%). (См. табл. 3.) Это связано как с большей долей энергоресурсов в российском экспорте в Евросоюз, так и с повышением цен на трубный газ, которые следуют за ростом цен на нефть.

Увеличение доли стран АТЭС продолжилось (+0,56 п.п.) за счет товарооборота с Китаем (импорт вырос на 10,5%, экспорт -в 1,5 раза), компенсировав уменьшение доли США.

Доля стран СНГ в российском товарообороте в рассматриваемый период снизилась. Уменьшение доли СНГ и ЕАЭС на 0,66 п.п. обусловлено практически нулевым ростом импорта из Белоруссии и умеренным ростом экспорта в Казахстан.

Несмотря на сохраняющиеся политические противоречия между Украиной и Россией, товарооборот между странами демонстрирует признаки восстановления. Рост стоимостных объемов экспорта на Украину составил 25,6%, что превышает рост российского экспорта в любую из стран-членов ЕАЭС

Таблица 3

Географическая структура товарооборота России в 2013-2018 гг. по основным странам -торговым партнерам

Доля в товарообороте России, в % Изменение:

Регион/страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Январь-октябрь 2018 г. январь-октябрь 2018 г. к январю-октябрю 2017 г., п.п.

ЕС 49,6 48,1 44,8 42,8 42,2 43,1 0,38

Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 2,2 2,2 0,03

Турция 3,9 4,0 4,4 3,4 3,7 3,8 0,05

Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,01

Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 0,08

АТЭС 24,8 26,9 28,1 29,9 30,5 31,0 0,56

в том числе:

Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 14,9 15,7 1,01

США 3,3 3,7 4,0 4,3 4,0 3,7 -0,32

Япония 3,9 3,9 4,1 3,4 3,1 3,1 -0,05

Республика Корея 3,0 3,5 3,4 3,2 3,3 3,6 0,08

Вьетнам 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,02

СНГ 13,4 12,3 12,5 12,3 12,4 11,8 -0,66

из него ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,5 8,7 8,2 -0,66

в том числе:

Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 -0,01

Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,1 5,2 5,0 -0,28

Казахстан 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0 2,7 -0,37

Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

(от +5,0% для Казахстана до +22,5% для Белоруссии). Отметим, что увеличение доли Украины в товарообороте РФ (+0,03 п.п.) произошло за счет увеличения импорта (+15,6%), который нарастал быстрее, чем поток товаров из других стран (+7,0%). Такая динамика импорта с Украины выделяется при сравне-

нии с импортом товаров из стран-членов ЕАЭС ( + 3,4%), особенно из Белоруссии (+0,7%) и Казахстана (+6,8%). Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине поставщиком товаров (обогнав Казахстан). ■

Литература

1. Бюллетень Росстата «О промышленном производстве в январе-августе 2018 года».

2. Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 3. С. 6-13.

3. Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 5. С. 12-17.

References

1. Rostat's Bulletin «On Industrial Production in January-August 2018».

2. Knobel A., Firanchuk A. Russian Foreign Trade in 2017 // Russia's Economic Development. 2018. Vol. 25. No. 3. Pp. 6-13.

3. Knobel A., Firanchuk A. Russian Exports to the EU in 2017 // Russia's Economic Development. 2018. Vol. 25. No. 5. Pp. 12-17.

Foreign Trade in Russia: Preliminary Results of the Past Year

Alexander Yu. Knobel - Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute; Director of Center for Foreign Trade Department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: [email protected]

Alexander S. Firanchuk — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: [email protected]

In January-October 2018, exports of fuel and energy commodities increased by 36% as compared to the relevant period of the previous year (78% relative to the level of 2013). Other goods exports increased by 16%, having returned to the pre-crisis values (103% relative to the level of 2013). In the first ten months, imports increased by 7%, despite depreciation of the real ruble/dollar exchange rate. Growth in imports of some nonfood products is evidence of continued recovery of consumer demand. In the geographic pattern of the sales turnover, the share of China grew (+1.0 p.p.) on the back of 1.5-fold growth in exports.

Key words: foreign trade, exports, imports, exchange rate, geographical pattern of trade turnover.