CC BY
10
72 ИТОГИР€МШииМ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
Рынок ОНЛС/ «7 нозологий»
Объем совокупных поставок по программам ОНЛС и «7 нозологий» в контрактных ценах в 2010 г., согласно данным IMS Health, составил 80,42 млрд. руб. (рис. 1). В национальной валюте этот сегмент не вырос, в то время как в долларовом эквиваленте, в силу укрепления рубля, он увеличился на 5,3% (до 2,66 млрд. долл.). Отрицательная динамика коснулась натуральных единиц исчисления (-6,4%), что соответствует тенденции прошлых лет.
рисунокф^ Динамика поставок по ОНЛС/ «7 нозологий» , 2008—2010
3000 2500 2000 1500 1000 500 О
+40,7% (руб.)
+45,0% (долл.) +15,6% (руб.) +5,3% (долл.) -10,8% (долл.)
-0,6% (руб.)
2830
2525
Динамика к предыдущему году
-5,3%
116
101
-6,4%
95
□ —2008
□ — 2009
□ — 2010
Контрактные цены, долл.
Упаковки
2658
рисунок Динамика поставок по ОНЛС и «7 нозологий», 2010/2009 2000
1500
1000
500
+1,2% (руб.) +8,8% (долл.)
-1,9% (руб.) +2,8% (долл.)
56,8%
Динамика к предыдущему году
| | — «7 нозологий» □ — ОНЛС
43,2% *
+17,0%
1510 -6,9% /
2,4% 2 1 1 - 1 V 97,6% 93 1 1
Доля ОНЛС/7Н
Контрактные цены, долл.
Упаковки
Программа «7 нозологий» составила 2,4% в структуре всех поставок в натуральных единицах исчисления и 43,2% — в стоимостных (рис. 2). На долю ОНЛС пришлось, соответственно, 97,6 и 56,8%. По итогам 2010 г. поставки по программе «7 нозологий» значительно выросли в натуральном выражении (на 17%), показав при этом небольшой рост в рублях (на 1,2%). Поставки по ОНЛС, напротив, продемонстрировали отрицательную динамику (соответственно, -6,9% и -1,9%), в результате чего доля этой программы во всем сегменте федеральной льготы немного сократилась. В долларовом эквиваленте в обоих случаях наблюдался рост — соответственно, на 8,8 и 2,8%.
Средняя стоимость одной упаковки препарата в рамках ОНЛС в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась только на 5,4% — с 470 до 495 руб. (с 15 до 16 долл.) (рис. 3). В то же время в рамках программы «7 нозологий» средняя цена не только не выросла, а даже заметно уменьшилась (на 13,5%), составив 15016 руб. вместо 17351 руб (498 долл. вместо 535 долл.).
В долларовом эквиваленте она выросла на 7% — с 535 до 498 долл. В целом по всему сегменту федеральной льготы средняя стоимость одной упаковки увеличилась на 5,7% до 843 руб. (на 10,8% до 27,6 долл.), причем по сравнению с 2008—2009 гг. темпы роста средних цен заметно снизились. Структура поставок по программе «7 нозо-логий» претерпела определенные измене-
ния (табл. 1). В разрезе отдельных нозологических групп наиболее высокие темпы роста продаж в долларовом эквиваленте продемонстрировали средства, используемые в трансплантологии (иммуноде-прессанты) (+25,7%), а также группа средств для лечения муковисцидоза, пред-
ставленная препаратом Пульмозим компании Roche (+25%). Обеим этим группам принадлежат относительно небольшие доли в структуре сегмента, которые, однако, по итогам 2010 г. выросли, соответственно, с 5,1 до 5,9% и с 2,1 до 2,4%. Значительный рост продаж в стоимостном выражении продемонстрировали также группы препаратов для лечения рассеянного склероза (+17%) и миелолейкоза (+15,1%).
Группа препаратов для лечения рассеянного склероза занимает 3-ю позицию в структуре затрат по программе «7 нозологий». По итогам 2010 г. доля группы увеличилась с 19,3 до 20,8% в денежном выражении. Рост продаж группы препаратов для лечения рассеянного склероза был обусловлен появлением новых ЛС для лечения данной нозологии в сегменте МНН interferon beta-1b, а именно препаратов Ронбетал («Био-кад») и Экставиа (Novartis). Отдельно следует отметить новый препарат компании Novartis — Экставиа, который был зарегистрирован в ноябре 2009 г. Экставиа — это иммуномодулирующий препарат, изменяющий течение рассеян-
таблица Структура поставок по программе «7 нозологии», 2010/2009
Нозологии МНН Торговое наименование Корпорация Показатели продаж, долл. контрактные цены
2009 2010 Прирост к 2009
Bortezomib Velcade Johnson & Johnson 14,97% 14,28% 3,74%
Imatinib Glivec Novartis 12,бб% 13,51% 1б,10%
Rituximab Mabthera Roche 9,7б% 12,25% 3б,б2%
Миелолейкоз Rituximab итог 9,7б% 12,25% 3б,б2%
Fludarabine Fludara Bayer Healthcare 1,41% 1,02% -21,13%
Vero fludarabin Veropharm 0,00%
Fludarabine итог 1,41% 1,02% -21,11%
Миелолейкоз итог 38,80% 41,0б% 15,14%
Octanate Octapharma 13,99% 8,87% -31,00%
Haemoctin cdh Biotest pharma 4,47% 3,18% -22,б7%
Factor VIII Beriate Csl Behring Gmbh 1,37%
Hemofil m Baxter Int 0,52% 0,9б% 102,10%
Immunate Baxter Int 0,47% 0,72% бб,23%
Koate — dvi Talecris Biotherap 0,01% 0,00% -100,00%
Factor VIII итог 19,4б% 15,10% -15,55%
Eptacog alfa (activated) Coagil-VII Lekko 3,57%
Гемофилия Novoseven Novo Nordisk 5,07% 1,б4% -б4,82%
Eptacog alfa (activated) итог 5,07% 5,21% 11,77%
Octocog alfa Kogenate Fs Bayer Healthcare 0,93% 1,б2% 89,б1%
Recombinate Baxter Int 0,99% 1,43% 57,3б%
Octocog alfa итог 1,92% 3,05% 72,95%
Octanine F Octapharma 1,53% 0,92% -34,57%
Factor IX Immunin Baxter Int 0,74% 0,72% б,35%
Aimafix Kedrion 0,13% 0,19% 55,54%
Mononine Csl Behring Gmbh 0,11%
Factor ix итог 2,40% 1,94% -12,19%
Гемофилия итог 28,85% 25,30% -4,57%
Glatiramer acetate Copaxone Teva Teva 7,71% 8,б4% 21,90%
Extavia Novartis 2,39%
Interferon beta-1b Ronbetal Biocad, Rf 1,98%
Betaferon Bayer Healthcare 7,85% 1,81% -74,97%
Рассеянный Interferon beta-1b итог 7,85% б,18% -14,38%
склероз Rebif 44 Serono 2,б9% 4,15% б8,09%
Interferon beta-1a Avonex Nycomed 0,73% 1,3б% 101,34%
Rebif 22 Serono 0,34% 0,45% 42,б3%
Genfaxon Laboratorio Tuteur 0,00%
Interferon beta-1a итог 3,7б% 5,9б% 72,41%
Рассеянный склероз итог 19,32% 20,78% 1б,99%
Sandimmun neoral Novartis 1,83% 2,05% 21,77%
Ciclosporin Sandoz group 0,04% 0,03% -12,39%
Ciclosporin Unidentified Manuf 0,01% 0,01% -1,10%
Panimun Bioral Panacea Biotec 0,03% 0,02% -45,00%
Vero Cyclosporin Okasa Pharma 0,00% 0,00% -100,00%
Транспланталогия Ciclosporin итог 1,91% 2,10% 19,75%
Tacrolimus Prograf Astellas Pharma 1,17% 1,57% 45,бб%
Mycophenolic acid Myfortic Novartis 1,39% 1,53% 19,59%
Cellcept Roche 0,б3% 0,35% -38,44%
Mycophenolate mofetil Mysept Panacea Biotec 0,00% 0,24% б0815,28%
Supresta Veropharm 0,097%
Mycophenolate Mofetil итог 0,63% 0,б9% 20,15%
Транспланталогия итог 5,10% 5,89% 25,70%
Болезнь Гоше Imiglucerase Cerezyme Genzyme 3,51% 3,04% -5,77%
Болезнь Гоше итог 3,51% 3,04% -5,77%
74 2О0 MMfHUUM
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО фармрынка
таблица (продлолжение) Структура поставок по программе «7 нозологий», 2010/2009
Нозологии МНН Торговое наименование Корпорация Показатели продаж, долл. контрактные цены
2009 2010 Приростк 2009
Муковисцидоз Dornase Alfa Pulmozyme Roche 2,0B% 2,39% 24,9B%
Муковисцидоз итог 2,0B% 2,39% 24,9B%
Гипофизарный нанизм Somatropin Rastan Pharmstandart 0,35% 1,27% 2B9,B3%
Norditropin nordil Novo Nordisk 1,1B% 0,1B% -B3,34%
Humatrope Eli liLly 0,22% 0,0б% -70,73%
Genotropin Pfizer 0,2б% 0,02% -92,99%
Saizen Serono 0,31% 0,01% -9б,вб%
Somatropin итог 2,33% 1,54% -2B,43%
Гипофизарный нанизм итог 2,33% 1,54% -2B,43%
Итого 100,00% 100,00% B,B0%
таблица 2 Топ-10 корпораций по объему поставок в программе ОНЛС, 2010
Место в рейтинге Производитель Показатели продаж, долл. контрактные цены
2010 2009
2010 2009 Прирост к 2009
1 1 Roche 10,в% 10,б% 4,4%
2 4 Sanofi-aventis 7,9% 7,0% 15,5%
3 3 Novo Nordisk 7,0% 7,в% -7,0%
4 5 AstraZeneca б,3% 5,9% 10,5%
5 2 Johnson & Johnson 5,7% в,1% -27,5%
б б Novartis 5,3% 5,9% -б,9%
7 7 Merck Sharp Dohme 4,9% 4,9% 2,2%
в в Eli Lilly 3,9% 4,1% -1,в%
9 9 GlaxoSmithKline 3,7% 3,4% 14,9%
10 10 Servier 3,1% 3,1% 3,4%
Итого 5в,7% б0,7%
таблицаТоп-10 торговых наименований по объему
поставок в программе ОНЛС, 2010
Место Показатели продаж,
в рейтинге ТН МНН долл . контрактные цены
2010 2009 2010 2009 Прирост к 2009
1 2 Lantus Insulin glargine 3,2% 3,7% -10,7%
2 3 Herceptin Trastuzumab 3,0% 2,7% 13,4%
3 4 Remicade Infliximab 2,5% 2,4% 9,9%
4 1 Eprex Epoetin alfa 2,3% 4,2% -43,7%
5 в Seretide Fluticasone + salmeterol 2,1% 1,9% 11,4%
б 5 Recormon Epoetin beta 1,9% 2,1% -7,4%
7 9 Avastin Bevacizumab 1,7% 1,в% -1,7%
в 7 Temodal Temozolomide 1,7% 1,9% -9,2%
9 10 Sandostatin Lar Octreotide 1,б% 1,5% 10,0%
10 б Zometa Zolezdronic acid 1,б% 2,1% -22,3%
Итого 21,7% 24,4%
ного склероза, который содержит interferon beta-1b в виде порошка (лиофилизат) для разведения в дозе 9,6 млн. МЕ, производится швейцарской фирмой Novartis в соответствии с технологией и на оборудовании, которое разработано германской фирмой Bayer. По данным IMS Health, в 2010 г. было реализовано 40,7 тыс. упаковок на сумму 832,7 млн. руб. Кроме этого в августе 2010 г. компанией Novartis был зарегистрирован еще один препарат для лечения рассеянного склероза — Гилениа (МНН fingolimod) — первый представитель нового класса модуляторов рецепторов сфингозин-1-фосфата (S1P). Он аналогичен сфингозин-1-фосфату — естественному сфингозиду, играющему ключевую роль в регуляции выхода лимфоцитов из лимфатических узлов. Гилениа значительно снижает частоту обострений ремиттирующего рассеянного склероза по сравнению с interferon beta-k в/м. Сокращение поставок коснулось препаратов для лечения гемофилии (-4,6%) и болезни Гоше (-5,8%), что сопровождалось уменьшением их доли в общей структуре сегмента (соответственно, с 28,8 до 25,3% и с 3,5 до 3,0%). Особенно значительное снижение стоимостных показателей продаж было характерно для группы средств, используемых в терапии гипофизарного нанизма (-28,4%), где была достигнута цель импортозамещения и препарат Рас-тан компании «Фармстандарт» при увеличении продаж почти в 4 раза занял основную часть рынка МНН somatropin (82%). В 2010 г. в структуре поставок по программе «7 нозологий» из отечественных препа-
таблица ф^Топ-10 МНН и группировочных наименований по объему поставок в программе ОНЛС, 2010
Место в рейтинге МНН Показатели продаж, долл. контрактные цены
2010 2009 2010 2009 Прирост к 2009
1 3 Insulin gLargine 4,3% 3,7% 19,4%
2 2 Insulin human isophane 3,8% 4,1% -6,2%
3 1 Epoetin alfa 3,7% 5,0% -24,2%
4 6 Trastuzumab 3,0% 2,7% 13,4%
5 7 Fluticasone + salmeterol 2,9% 2,7% 13,4%
6 4 Insulin Human base 2,7% 2,9% -5,2%
7 8 Infliximab 2,5% 2,4% 9,9%
8 5 Zoledronic acid 2,4% 2,8% -11,1%
9 9 Epoetin beta 2,2% 2,2% 0,3%
10 12 Octreotide 2,0% 1,9% 9,7%
Итого 29,5% 30,4%
1 РИСУНОкф^Динамика средневзвешенных розничных цен ОНЛС/ «7 нозологий», 2010/2009 1
20000 г □ б % 600 12 %
□ 10
5,4% 10,4%
i 15000 <и Ol _о 3 _о н 500 8
О 0 -3 Ol _о н 400 - — 6 4
!■ юооо - un о 300 - 5 3 5 4 - 2
о \о m - -6 л 200 - 0
1 5000 - -9 I QJ - -2
Ф -13,5% О LO 44 - -12 100 0 - у -7,0% 3 1 1 L^ УЭ — 1 1 -4 -6 -8
0 - ii_ ii и -1— -15
«7 нозологий» ОНЛС «7 нозологий» ОНЛС
□ — 2009 2010 | | — Динамика цен
ратов наряду с Растаном (1,27% от всего объема стоимостных поставок по программе) фигурировали также Коагил-VII (eptacog alfa) компании «Лекко» (1,64%), Ронбетал (interferon beta-1b) компании «Биокад» (1,81%), а также Веро-Флюдара-бин (fludarabine) и Супреста (mycopheno-late mofetil) компании «Верофарм». Помимо Веро-Флюдарабина и Растана, которые впервые были закуплены в 2008 г. (в 2009 г. Веро-Флюдарабин в составе закупок не фигурировал), все остальные являются новичками на этом рынке. Однако в своих группах МНН уже по итогам первого года препараты Коагил-VII и Ронбетал заняли, соответственно, 68,5 и 32%, потеснив Но-восевен (Novo Nordisk) и Бетаферон (Bayer Healthcare). Менее значительными в этом смысле выглядят успехи препаратов
«Верофарма» (Супреста — 14,5%, Веро-Флюдарабин — менее 1%). Всего на долю российских компаний в 2010 г. пришлось примерно 7% всего стоимостного объема поставок (в 2009 г. — 0,35%). Среди отдельных продуктов лидерами по поставкам в рамках программы «7 нозоло-гий» остаются препараты для лечения ми-елолейкоза — Велкейд (bortezomib) J&J, Гливек (imatinib) Novartis, а также Мабтера (rituximab) Roche, которые, являясь монополистами на своих рынках, вместе составляют 40% всего объема закупок. Производители этих препаратов являются основными лидерами среди компаний-производителей в этом сегменте: Novartis (19,5%), Roche (15%), J&J (14,3%). В пятерку лидеров, на долю которой приходится 66%
всех поставок по программе «7 нозологий», входят также Octhapharma (9%) и Teva (8,6%). Первые две из названных компаний усилили свои позиции по сравнению с прошлым годом, две вторые — ослабили, а Teva заняла место компании Bayer Healthcare, которая покинула пятерку лидеров.
В рамках программы ОНЛС лидирующей корпорацией остается Roche (10,8%) (табл. 2). На 2-е место с 4-го на фоне 15%-ного роста продаж поднялась компания Sanofi-аventis (7,9%). Корпорация J&J на фоне выраженной отрицательной динамики (-27,5%), напротив, опустилась со 2-го на 5-е место в рейтинге. Третье место сохранила за собой компания Novo Nordisk, чьи продажи и доля на рынке, од-
нако, сократились (соответственно, на 7% и с 7,8% до 7,0%). Мгагепеса (+10%) поднялась с 4-го на 5-е место (5,9%). Пять следующих позиций в рейтинге остались без изменений по сравнению с прошлым годом. Novartis (-6,9%) — лидер сегмента «7 нозологий» — занимает 6-е место в рейтинге ОНЛС (5,3%).
Среди российских производителей на первое место по поставкам ОНЛС в 2010 г. вышла компания «Верофарм», которая продемонстрировала выраженную позитивную динамику (+42,5%) и переместилась с 20-го на 16-е место в общем рейтинге (1,6% всех поставок). Компания «Фарма-Синтез» (Москва), ранее лидировавшая, напротив, на фоне отрицательной динамики (-17,6%) спустилась на ступень вниз
76 ИТОГИР€МШииМ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица Топ-10 АТС2 групп по объему поставок в программе ОНЛС, 2010
Место в рейтинге ATC2 Показатели продаж, долл. контрактные цены
2010 2009
2010 2009 Прирост к 2009
1 1 A10 [Drugs used in diabetes] / A10 [Средства для лечения сахарного диабета] 20,1% 20,0% 3,3%
2 2 L01 [Antineoplastic agents] / L01 [Противоопухолевые препараты] 11,6% 11,0% 8,2%
3 4 R03 [Drug for obstruct airway dis] / R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей] 7,9% 7,4% 9,9%
4 3 B03 [Antianemic preparations] / B03 [Стимуляторы гемопоэза] 6,7% 8,1% -14,7%
5 5 L02 [Endocrine therapy] / L02 [Противоопухолевые гормональные препараты] 5,9% 5,8% 4,3%
6 6 C09 [Ag act renin-angiotens syst] / C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] 4,0% 4,3% -3,7%
7 7 N05 [Psycholeptics] / N05 [Психотропные препараты] 3,2% 3,5% -6,9%
8 11 L04 [Immunosuppressants] / L04 [Иммунодепрессанты] 2,8% 2,4% 18,4%
9 9 H01 [Pituit&hypothal horm&analog] / H01 [Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги] 2,7% 2,7% 3,6%
10 10 N03 [Antiepileptics] / N03 [Противоэпилептические препараты] 2,5% 2,6% -1,3%
Итого 67,5% 67,9%
и заняла 19-е место (1,1%). Третьей среди отечественных компаний по-прежнему оказалась «ШГДЦА-Нижфарм» (-7,5%), однако и она ухудшила свой рейтинг (переместилась с 22-го на 23-е место) (0,9%). Улучшение позиций при увеличении поставок на 20% продемонстрировала компания «Фармстандарт», которая заняла 31-ю позицию в рейтинге (0,7%) вместо 32-й. В целом доля российских компаний в структуре поставок по ОНЛС в 2010 г. со-
ставила 34,3% в натуральном выражении и 10,4% — в стоимостном. По сравнению с предыдущим годом долевые показатели заметно выросли, т.е. российские компании усилили свои позиции в сегментах и «7 нозологий», и ОНЛС. В отличие от рейтинга компаний-производителей, Топ-10 отдельных продуктов в программе ОНЛС претерпела значительную перестройку (табл. 3). Позитивные изменения коснулись четырех препаратов
из ее состава. Со 2-го на 3-е место при увеличении продаж на 13,4% переместился Герцептин (trastusumab) Roche. На фоне роста (+9,9%) улучшение рейтинга (поднялся с 4-й до 3-й позиции) продемонстрировал также Ремикейд (infliximab) MSD. Прогрессировал Серетид (fluticaso-ne+salmeterol) GSK (+11,4%), переместившийся с 8-го на 5-е место. С 10-го на 9-е место поднялся Сандостатин Лар (octreotide) Novartis (+10%).
таблицаТоп-10 регионов по объему поставок в программе ОНЛС/ «7 нозологий»
Место в рейтинге Регион Показатели продаж, долл. контрактные цены
2010 2009 2010 2009 Прирост к 2009
1 1 Moscow city / Москва 26,5% 21,7% 25,7%
2 2 Moscovskaya oblast / Московская обл. 4,6% 5,0% -5,3%
3 4 Rest of Sibirien FO / Остальные субъекты Сибирского ФО 4,2% 4,0% 9,7%
4 6 St. Petersburg city / С.-Петербург 4,2% 3,4% 26,2%
5 5 Krasnodarsky kray / Краснодарский край 3,9% 3,4% 18,0%
6 3 Rest of South FO / Остальные субъекты Южного ФО 2,9% 4,1% -26,2%
7 8 Rest of North-West FO / Остальные субъекты Северо-Западного ФО 2,8% 2,7% 6,9%
8 13 Sverdlovskaya oblast / Свердловская обл. 2,7% 2,1% 34,7%
9 7 Rostovskaya oblast / Ростовская обл. 2,6% 2,9% -9,9%
10 9 Krasnoyarsky kray / Красноярский край 2,6% 2,3% 14,5%
Итого 57,1% 51,6%
таблица Топ-10 корпораций по объему поставок в программах ОНЛС/«7 нозологий», 2010
Место в рейтинге Производитель Показатели продаж, долл. опт
2010 2009 2010 2009 Прирост к 2009
1 1 Roche 12,6% 11,4% 16,6%
2 3 Novartis 11,4% 10,1% 19,7%
3 2 Johnson & Johnson 9,4% 11,0% -9,7%
4 6 Teva 5,1% 4,5% 19,9%
5 4 Novo Nordisk 4,8% 7,1% -29,5%
6 5 Octapharma 4,7% 7,0% -28,8%
7 8 Sanofi-aventis 4,5% 4,1% 15,5%
8 9 AstraZeneca 3,6% 3,4% 10,5%
9 10 Merck Sharp Dohme 2,8% 2,9% 2,2%
10 11 Eli Lilly 2,2% 2,5% -4,4%
Итого 61,2% 63,9%
Несмотря на отрицательную динамику продаж (-10,7%), лидирующую позицию занял препарат Лантус (insulin glargine) Sanofi-аventis. При этом бывший лидер Эп-рекс (epoetin alfa) при сокращении продаж на 44% спустился на 4-е место. Всего в составе первой десятки шесть препаратов показали отрицательную динамику продаж, и общая доля Топ-10 по сравнению с прошлым годом заметно сократилась (с 24,4 до 21,7%). Аналогичная картина наблюдалась и в разрезе компаний-производителей (с 60,7 до 58,7%), что свидетельствует о снижении концентрации на рынке ОНЛС.
Рейтинг групп МНН в 2010 г. возглавил insulin glargine, с 1-го на 3-е место спустился epoetin alfa (табл. 4). Вторую позицию сохранил за собой insuline human isophane (-6,2%), c 4-го на 6-е место переместился insuline human base (-5,2%). Две последние группы представлены целым рядом препаратов, которые в отдельности не вошли в число лидирующих продуктов. В остальном состав Топ-10 МНН зависел от положения отдельных препаратов, занимающих в своих группах МНН лидирующее положение и представленных в Топ-10 торговых наименований. Среди лидирующих АТС-групп 2-го уровня классификации большинство сохранили свои позиции (табл. 5). Наиболее значительную динамику (+18,4%) продемонстрировала группа L04 [Иммунодепрессан-ты], которая переместилась с 11-го на 8-е место (составила 2,8% от всего объема поставок) (табл. 5). Ухудшился рейтинг (с 3-го до 4-го места) у группы B03 [Противо-анемические препараты], поставки которой сократились на 14,7%, а доля в структуре рынка снизилась с 8,1 до 6,7%. У двух первых лидеров — A10 [Средства для лечения сахарного диабета] (+3,3%) и L01 [Противоопухолевые препараты] (+8,2%) позиции только укрепились, и вместе они составили почти треть всех поставок (соответственно, 20,1 и 11,6%). Группа R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей] улучшила свой рейтинг и переместилась с 4-го на 3-е место, составив 7,9% всего сегмента. Поставки по программам ОНЛС/«7 нозо-логий» в Москве в 2010 г. составили 26,5% (вместо 21,7%, как в 2009 г.) от общей стоимости льготного лекарственного обеспечения, что сопровождалось ростом продаж в долларовом эквиваленте почти на
26% (табл. 6). Столь же выраженная динамика была отмечена и в С.-Петербурге, в результате чего доля этого города в общем объеме поставок выросла с 3,4 до 4,2%, и в рейтинге регионов он поднялся на две ступени вверх, заняв 4-е место. Среди регионов, входящих в состав Топ-10, еще выше темпы роста были в Свердловской области (+35%), которая переместилась с 13-го на 8-е место в рейтинге. Отрицательная динамика отмечалась в Московской и Ростовской областях (соответственно, -5,3% и -9,9%) и особенно в Южном федеральном округе, за исключением Краснодарского края (-26%).
Таким образом, если по программе «7 но-зологий» в 2010 г. наблюдался значительный рост натуральных объемов поставок (+17%), то по ОНЛС они сократились почти на 7%, что является следствием постоянного уменьшения числа льготников, участвующих в этой программе. На начало 2010 г. число получателей социального пакета составляло 4,182 млн. чел., что на 17,6% меньше, чем в 2009 г. За год их число выросло до 4,762 млн., однако на начало 2011 г. в результате очередной волны отказов вновь наблюдалось сокращение (до 4,052 млн., т.е. на 3,1% меньше, чем на начало 2010 г.).
В рублевом эквиваленте поставки по программе «7 нозологий» незначительно увеличились, а по ОНЛС — сократились, причем в первом случае это сопровождалось снижением средневзвешенных цен, а во втором — их ростом. Сдерживание расходов по программе «7 нозологий», где натуральные объемы выросли, был в значи-
тельной степени обусловлен участием в тендерах отечественных компаний. Следует заметить, что позиции российских компаний заметно усилились также и в программе ОНЛС.
Несмотря на то что состав лидирующих компаний-производителей остается прежним, а первые два лидера — Roche и Novartis — даже укрепили свои позиции, целый ряд компаний, входящих в состав Топ-10, значительно ухудшили свои показатели (табл. 7). Прежде всего, это относится к Novo Nordisk и Octapharma, чьи поставки в долларовом эквиваленте уменьшились почти на 30%. В отношении Novo Nordisk это вызвано принципиальным сокращением позиций в программе «7 нозологий» за счет выхода на этот рынок отечественных производителей. Octapharma же пострадала в результате конкуренции со стороны зарубежных компаний.
В перспективе конкурентная ситуация на рынке федеральной льготы будет все больше обостряться, особенно по мере выхода на этот рынок новых российских импортозамещающих препаратов, работа над которыми в течение последних лет значительно активизировалась. Стоимостные объемы поставок в ближайшие годы, как и в 2010 г., будут оставаться достаточно стабильными, чему будет способствовать возрастающая конкуренция, продолжающееся сокращение числа льготников, а также все более пристальное внимание к системе госзакупок в плане борьбы с коррупцией.
Ф
