CC BY
7
Рынок ОНЛС/«7 нозологий»
Объем совокупных поставок по программам ОНЛС и «7 нозологии» в контрактных ценах в 2012 г., согласно данным IMS Health, составил 79,95 млрд руб. (рис. 1). По сравнению с предыдущим годом в национальной валюте сегмент вырос на 2,7% (в долларовом эквиваленте сократился на 2,8%). В натуральных единицах исчисления изменений практически не наблюдалось.
рисунок Динамика поставок по ОНЛС/«7 нозологии», 2010—2012
3 000 2 500
^ S
* 2 000 О
S 1 500
(U
г^
\о
0 1 000 500 0
Динамика к предыдущему году
□—2010 □ — 2011 □ — 2012
Контрактные цены, долл.
Упаковки
рисунокДинамика поставок по ОНЛС/«7 нозологий», 2012/2011
1 500 1 200 900 600 300 0
47,0%
Л
Контрактные цены, долл.
Упаковки
Программа «7 нозологий» составила 2,8% в структуре всех поставок в натуральных единицах исчисления и 47% в стоимостных (рис. 2). На долю ОНЛС пришлось соответственно 97,2 и 53%. По итогам 2012 г. поставки по программе «7 нозологий» выросли на 6,9% в упаковках и на 14% в рублях. Поставки по ОНЛС не изменились в упаковках и сократились на 5,7% в рублях. Доля ОНЛС в структуре всего сегмента федеральной льготы уменьшилась по сравнению с предыдущим годом (в стоимостном выражении на 4,4 п. п.).
В абсолютном выражении в 2012 г. поставки по программе «7 нозологий» оценивались в 37,61 млрд руб., по программе
ОНЛС — 42,34 млрд руб. Средняя стоимость одной упаковки в рамках ОНЛС в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась на 5,8% и составила 463 руб. (рис. 3). В рамках программы «7 нозологий» средневзвешенная цена возросла на 6,7% и составила 14 165 руб. (в долларовом эквиваленте при этом изменений не на-
блюдалось). В целом по всему сегменту федеральной льготны средняя стоимость одной упаковки выросла на 2,4% — до 849,9 руб.
• «7 НОЗОЛОГИЙ»
По программе «7 нозологий» в разрезе отдельных групп препаратов в боль-
шинстве случаев наблюдался рост поставок (табл. 1). Отрицательная динамика стоимостных показателей была отмечена у препаратов для лечения гипофизарного нанизма (-6%), почти
не изменились поставки средств для лечения болезни Гоше (-0,4%). В обеих этих группах представлено только по одному МНН: в первой — Somatropin, во второй — Imiglucerase. В сегменте лечения гипофизарного нанизма зарубежные средства к 2012 г. оказались практически полностью вытеснены российским препаратом Растан производства «Фармстандарт». В то же время в сегменте Imiglucerase продолжает сохранять свою монополию оригинальный препарат Церезим Sanofi (Genzyme) (занимает 2,8% в структуре всех поставок по программе).
Три группы препаратов для лечения муковисцидоза, используемые в трансплантологии и в лечении гемофилии, показали умеренные темпы роста в пределах 10%. Поставки в сегменте лечения муковисцидоза, представленные единственным препаратом Пульмозим (Dornase Alfa) Roche, выросли на 9,4%. В составе всех поставок эта группа занимает 2,8%.
На 8% выросли также поставки иммуно-депрессантов, используемых в трансплантологии. В структуре поставок этой
таблицаСтруктура поставок по программе «7 нозологии», 2012/2011
Нозологии МНН Торговое наименование Корпорация Показатели продаж, руб., контрактные цены
2011 2012 Приростк 2011
Болезнь Гоше Imiglucerase Cerezyme Sanofi 3,3% 2,8% -0,4%
Болезнь Гоше, итог 3,3% 2,8% -0,4%
Гемофилия Eptacog alfa (activated) Coagil-VII Lekko 4,0% 3,5% 1,2%
Factor IX Aimafix Kedrion 0,0% 0,0% -100,0%
Immunin Baxter Int 1,1% 1,8% 79,3%
Mononine CsL Behring Gmbh 0,1% 0,0% -72,6%
Octanine F Octapharma 0,3% 0,4% 86,1%
Factor IX, итог 1,5% 2,2% 66,5%
Factor VIII Beriate Csl Behring Gmbh 2,4% 1,3% -41,2%
Haemoctin CDH Biotest Pharma 1,9% 1,5% -13,6%
Hemofil M Baxter Int 5,0% 1,7% -60,6%
Immunate Baxter Int 0,9% 2,4% 204,3%
Koate — DVI Talecris Biotherap 0,2% 2,9% 1 231,2%
Octanate Octapharma 2,5% 2,0% -9,3%
Factor VIII, итог 13,1% 11,8% 2,4%
Octocog alfa Kogenate FS Bayer Healthcare 1,7% 1,4% -3,5%
Recombinate Baxter Int 1,6% 1,6% 10,7%
Octocog alfa, итог 3,3% 3,0% 3,5%
Гемофилия, итог 21,9% 20,5% 6,9%
Гипофизарный Somatropin Norditropin nordil Novo Nordisk 0,0% 0,0%
нанизм Rastan Pharm standart 0,7% 0,6% -6,0%
Somatropin, итог 0,7% 0,6% -6,0%
Гипофизарный нанизм, итог 0,7% 0,6% -6,0%
Миелолейкоз Bortezomib Velcade Johnson & Johnson 13,3% 13,4% 14,4%
Fludarabine Fludara Sanofi 0,8% 0,7% 7,0%
Flutotera Laboratorio Tuteur 0,0% 0,0%
FLudarabine, итог 0,8% 0,8% 11,5%
Imatinib Glivec Novartis 13,8% 7,8% -35,2%
Filahromin FS F-Syntez 0,0% 2,9%
Genfatinib Laboratorio Tuteur 0,0% 2,1%
Imatinib, итог 13,8% 12,8% 5,7%
Rituximab Mabthera Roche 13,4% 15,9% 35,3%
Миелолейкоз, итог 41,3% 42,9% 18,2%
Муковисцидоз Domase alfa Pulmozyme Roche 2,9% 2,8% 9,4%
Муковисцидоз, итог 2,9% 2,8% 9,4%
Рассеянный склероз Glatiramer acetate Copaxone Teva Teva 9,5% 12,3% 47,7%
Interferon beta-1a Avonex Nycomed/Takeda 1,8% 0,1% -94,4%
Genfaxon Laboratorio Tuteur 3,6% 6,2% 96,6%
Rebif 22 Serono 0,3% 0,0% -100,0%
Rebif 44 Serono 2,0% 0,0% -98,8%
Sinnovex Cinnagen Co 0,0% 1,2%
Interferon beta-1a, итог 7,7% 7,5% 11,0%
Interferon beta-1b Betaferon Bayer Healthcare 0,4% 0,0% -100,0%
Extavia Novartis 1,3% 0,0% -97,9%
Ronbetal Biocad, RF 2,6% 1,4% -40,5%
Infibeta Generium ZAO, RF 0,0% 1,4% 1 8424,7%
Interferon beta-1b, итог 4,4% 2,8% -27,5%
Рассеянный склероз, итог 21,6% 22,6% 19,3%
Трансплантология Ciclosporin Panimun bioral Panacea Biotec 0,0% 0,0% -30,7%
Sandimmun neoral Novartis 0,9% 0,4% -52,9%
Equoral Teva 0,0% 0,3% 2 021,9%
Ciclosporin hexal Sandoz Group 0,0% 0,0% -100,0%
таблицаСтруктура поставок по программе «7 нозологий», 2012/2011
Нозологии МНН Торговое наименование Корпорация Показатели продаж, руб., контрактные цены
2011 2012 Приростк 2011
Ciclosporin, итог 0,9% 0,7% -13,0%
Mycophenolate mofetil Cellcept Roche 0,4% 0,3% -15,4%
Mysept Panacea Biotec 0,2% 0,1% -52,6%
Supresta Veropharm 0,1% 0,1% 11,6%
Mycophenolate teva Teva 0,0% 0,0%
Mycophenolate mofetil, итог 0,7% 0,5% -19,6%
Mycophenolic acid Tacrolimus Myfortic Novartis 1,6% 1,5% 9,6%
Prograf Astellas Pharma 1,4% 1,6% 32,1%
Tacrolimus-Teva Teva 0,0% 0,0%
Tacrosel Novartis 0,0% 0,0%
Tacrolimus, итог 1,4% 1,6% 34,0%
Трансплантология, итог 4,6% 4,3% 8,0%
Общий итог 96,2% 96,4% 14,3%
Динамика средневзвешенной контрактной цены за упаковку ОНЛС/«7 нозологий», 2012/2011
группы фигурируют 4 МНН, а лидирующие позиции, как и ранее, занимают компании Novartis с препаратами Майфортик (Mycophenolic acid) и Сандиммун Неорал (Ciclosporin) и Astellas Pharma с препаратом Програф (Tacrolimus). На долю этих компаний в структуре поставок иммунодепрес-сантов в 2012 г. пришлось соответственно 42,7 и 37,4%. В сегментах МНН Mycophenolic mofetil и Ciclosporin на фоне конкуренции со стороны воспроизведенных препаратов наблюдалось сокращение продаж. В то же время положительная динамика была характерна для МНН Mycophenolic acid (+9,6%), где сохраняется монополия оригинального препарата, а также
Tacrolimus (+34%), где дженериковая конкуренция еще только намечается. Отечественная версия МНН Mycophe-nolate mofetil Супреста компании «Ве-рофарм», несмотря на позитивную динамику, по-прежнему занимает в этом сегменте весьма скромные позиции (2,1%). Всего на долю группы им-мунодепрессантов приходится 4,3% всех поставок.
В отличие от рассмотренных ранее групп, препараты для лечения гемофилии занимают в структуре всех поставок внушительную долю — 20,5%. Однако темпы роста этой группы (+6,9%), так же как и уже названных, были ниже динамики всех закупок по программе, что вызвало сокращение их доли. В
группе для лечения гемофилии (факторы крови) наблюдалось дальнейшее усиление конкуренции и значительное перераспределение продаж между поставщиками. Как и в предыдущем году, лидером этого направления являлась компания Baxter, на долю которой приходится 36% всех продаж. Второе место заняла ранее лидировавшая в этом сегменте компания Octapharma (12%). В обоих случаях доли компаний по сравнению с предыдущим годом сократились. 2012 г. был ознаменован тем, что российский препарат Коагил-VII компании «Лекко» («Фармстандарт») уже окончательно вытеснил из сегмента Eptacog alfa оригинальный препарат НовоСэвен Novo Nordisk. Коагил-VII со-
ставил 17,1% всех поставок для лечения гемофилии.
Оставшиеся две группы из программы «7 нозологий» — препараты для лечения миелолейкоза и рассеянного склероза — показали относительно высокие темпы роста (соответственно +18,2 и +19,3%), которые способствовали расширению их долей в структуре продаж. В результате препараты для лечения миелолейкоза составили 42,9% всех поставок, а препараты для лечения рассеянного склероза — 22,6%. Поставки средств для лечения миело-лейкоза сопровождались скандальными событиями. Вопреки действующей патентной защите на препарат компании Novartis Гливек (Imatinib) по итогам аукционов на поставку препаратов с МНН Imatinib, прошедших в июле — августе 2012 г., в регионы России были осуществлены поставки дженериковых версий — Филахромин ФС компании «Ф-Синтез» и Генфатиниб аргентинской компании Laboratorio Tuteur. Эти препараты прошли государственную регистрацию, но могли быть введены в хозяйственный оборот только с апреля 2013 г. после истечения срока действия патента. Особенно примечательным является тот факт, что средневзвешенные цены на поставленные дженерики оказались только на 11—12% ниже, чем на оригинальный препарат. В результате по итогам 2012 г. в сегменте Imatinib на долю воспроизведенных препаратов пришлось 39% всех поставок (на долю Гливека, соответственно, только 61%). В результате Гливек, который в 2011 г. в структуре всей программы «7 нозоло-гий» возглавлял рейтинг брендов по объему закупок в стоимостном выражении, спустился на 4-е место. В то же время вперед вышли два других препарата для лечения миелолейкоза, патентная монополия которых нарушена не была. Поставки препарата Мабтера (Rituximaba) Roche составили 37,1% в структуре сегмента миелолейкоза и 15,9% всей программы «7 нозологий», препарата Велкейд (Bortezomib) J&J — 31,2 и 13,4% соответственно. В структуре поставок еще одного МНН этой группы — Fludarabine российские дже-нериковые версии, не нарушающие патентных прав и фигурировавшие в предыдущие годы (Веро-Флударабин,
«Верофарм», и Флугарда, «Биокад»), представлены не были. В группе для лечения рассеянного склероза произошло дальнейшее перераспределение продаж в пользу МНН Interferone beta-1a в ущерб МНН Interferone beta-^. В результате их доли в структуре сегмента составили 33,1 и 12,4% соответственно. Структурные изменения сопровождались удвоением продаж препарата Генфаксон все той же аргентинской компании Laboratorio Tuteur, который по итогам 2012 г. в структуре сегмента Interferone beta-1a составил 80% (вытеснив уже почти окончательно Авонекс Nycomed/Takeda). Значительно усилились также позиции лидирующего препарата для лечения рассеянного склероза — Копаксон-Тева (Glatiramer Acetate), чьи продажи выросли на 47,7%. В результате он занял больше половины своего сегмента и поднялся на 3-е место в общем рейтинге торговых наименований программы «7 нозологий», составив 12,3% всех закупок. Характерно, что в этом рейтинге на 5-м месте оказался Ген-факсон.
Российские препараты на рынке интер-ферона-бета представлены в сегменте Interferone beta-1a препаратами Ронбе-тал («Биокад») и Инфибета («Генери-ум») («Фармстандарт»), при этом последний появился только в 2012 г. Они поделили этот рынок, вытеснив окончательно оригинальный препарат Бета-ферон и другие версии. В рейтинге всех поставок по программе 7 «нозологий» в 2012 г. на 1-е место вышла компания Roche, доля которой увеличилась по сравнению с предыдущим годом с 17,4 до 19,4%. Прошлогодний лидер — Novartis, напротив, в связи с нарушением патентных прав на Гли-век оказался только на 4-м месте (доля сократилась с 18,2 до 10,1%). Улучшив свой рейтинг, на 2-м месте оказалась компания J&J (доля не изменилась — 13,9%), на 3 месте — Teva (доля выросла с 9,9 до 13,1%). Характерно, что на 5-е место, оттеснив Baxter (сокращение с 9,0 до 7,7%), вышла компания Laboratorio Tuteur, чья доля выросла с 3,7 до 7,7%. На 7-й позиции оказался «Фармстандарт» вместе со всеми аффилированными компаниями («Лекко» и «Генериум»): его позиции расширились
с 4,8 до 5,7%. «Фармстандарт» является также производителем (конечная стадия) препаратов других компаний. Речь идет о реализуемой им широкой производственной программе по локализации производства зарубежных препаратов, ориентированных на «7 нозоло-гий», куда входят препараты Мабтера и Пульмозим Roche, а также Велкейд и Презиста J&J.
На долю первых 5 лидирующих компаний в структуре программы приходится 65%. Доля российских компаний в 2012 г. оценивалась в 10,2%, в то время как годом ранее она составляла 7,7%. Рост доли достигнут за счет «Ф-Синтез», а также в меньшей степени — компании «Генериум» (проекта «Фармстан-дарт»).
• ОНЛС
В рамках программы ОНЛС в рейтинге корпораций 1-е место со значительным отрывом от других компаний занимает Roche (табл. 2). В 2012 г. поставки продукции этой компании выросли на 8,3%, что на фоне сокращения стоимостных объемов закупок по всей программе (-5,7%) привело к расширению занимаемой компанией доли с 11,2 до 13,0%. Второе место, как и в предыдущем году, заняла Sanofi (8,7%), чьи поставки сократились примерно так же, как и общие закупки по ОНЛС. На фоне отрицательной динамики продаж компании AstraZeneca (-10,5%) 3-е место занял Novo Nordisk (+4,2%). Значительно сократились поставки корпорации Novartis (вкл. Sandoz) (-22%), в результате чего она пропустила вперед компанию MSD (+10,9%), занявшую 5-е место. Ухудшение рейтинга коснулось Eli Lilly (-6,4%), переместившейся с 8-го на 7-е место, а также J&J (-21,2%) и Teva (-23,6%), спустившихся в нижнюю часть топ-10. Наиболее высокие темпы роста продаж показала компания Boehringer Ingelheim (+16,1%), за счет которой произошло обновление состава первой десятки (переместилась с 12-го на 8-е место). Выпала из состава топ-10 GSK, чьи продажи сократились более чем на половину. Доля первой десятки по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1 п. п. и составила 58,3%.
Среди российских производителей 1-е место (15-е место в общем рейтинге) заняла компания «Ф-Синтез», продажи которой по сравнению с предыдущим годом выросли на 67%. На 2-й позиции, как и годом ранее, оказался «Сотекс» (+48%, 17-е место), на 3-м — «Фарм-Синтез» (+12%, 20-е место). «Веро-фарм», лидировавший в предыдущие два года, в 2012 г. занял только 4-е место (-4%, 21-е место). Из числа российских компаний в составе топ-25 фигу-
рирует также «Фармстандарт» (+16%, 23-е место). В целом по сравнению с 2011 г. доля отечественных компаний в структуре поставок по ОНЛС увеличилась с 12,0 до 13,5%1. В рейтинге торговых наименований первые четыре позиции не поменялись, причем все препараты показали достаточно высокие темпы роста поставок (табл. 3). Особенно преуспели Герцеп-тин (Trastuzumab) Roche (+20,2%) и Ре-микейд (Infliximab) MSD (+25,5%), зани-
мающие соответственно 1-е и 3-е места. Находящиеся на 2-й и 4-й позициях Лантус СолоСтар (Insulin Glargine) Sanofi и Авастин (Bevacizumab) Roche показали более умеренную динамику (+12,7 и +10,6%). Позиции препарта Лантус (-2,4%) на фоне продолжающегося роста продаж его более современной версии сократились, но не столь решительно, как в предыдущем году. Разница в темпах роста препаратов Ке-тостерил (+18,6%) Fresenius и Симби-корт Турбухалер (Budesonide + Formo-terol) AstraZeneca (+10,1%) привела к тому, что они поменялись местами и заняли 5-е и 6-е места соответственно. Впервые попал в состав топ-10 препарат для лечения ХОБЛ Спирива (Tiotropium bromide) Boehringer Ingelheim, продажи которого выросли на треть, и он переместился с 15-й на 7-ю позицию. Обновление первой десятки произошло также за счет Левемир ФлексПен (Insulin detemir) Novo Nordisk (+12,3%) и отечественного Эральфон (Epoetin alfa) компании «Со-текс» (+42,4%), занявших 8-е и 10-е места соответственно.
Российский рекомбинантный эритро-поэтин вытеснил из числа лидеров оригинальный препарат Эпрекс J&J, у которого произошло резкое падение продаж (-59%) и рейтинга (с 7-го на 39-е место). Еще более драматично выглядел «обвал» препарата Серетид (Fluticazone + Salmeterol) (-71%, с 8-го на 52-е место). Помимо этих двух средств из состава топ-10 вышел также Темодал (Temozolomide) GSK (-14%, с 10-го на 12-е место), хотя для него события развивались не столь стремительно. Сокращение продаж этих средств вызвано дженериковой конкуренцией и наблюдалось также в 2011 г. По сравнению с предыдущим годом в сегментах своих МНН доли препаратов Эпрекс, Серетид и Темодал сократились с 47 до 24%, с 53 до 28% и с 86 до 75% соответственно.
Рейтинг лидирующих МНН в целом был более стабилен, чем топ-10 торговых наименований, но и здесь произошли перестановки, вызванные успехами отдельных оригинальных препаратов, находящихся под патентной защи-
1 Локализованное производство учтено не полностью.
таблицаТоп-10 корпораций по объему поставок в программе ОНЛС, 2012 Место в рейтинге
Производитель
2012 2011 2012 2011 Прирост к 2011
1 1 Roche 13,0% 11,2% 8,3%
2 2 Sanofi 8,7% 8,6% -5,0%
3 4 Novo Nordisk 7,0% 6,4% 4,2%
4 3 AstraZeneca 6,5% 6,9% -10,5%
5 6 Merck Sharp Dohme 5,9% 5,1% 10,9%
6 5 Novartis (incl. Sandoz) 4,6% 5,6% -22,0%
7 8 Eli Lilly 3,5% 3,5% -6,4%
8 12 Boehringer I 3,3% 2,7% 16,1%
9 7 Johnson & Johnson 3,1% 3,8% -21,2%
10 9 Teva 2,6% 3,2% -23,6%
Итого 58,3% 57,3%
Показатели продаж, руб., контрактные цены
таблица^з^ Топ-10 торговых поставок в программе ОНЛС,
наименований по объему 2012
Место в рейтинге ТН МНН Показатели продаж, руб., контрактные цены
2012 2011 2012 2011 Прирост к 2011
1 1 Herceptin Trastuzumab 4,5% 3,5% 20,2%
2 2 Lantus solostar Insulin glargine 4,2% 3,5% 12,7%
3 3 Remicade Infliximab 4,0% 3,0% 25,3%
4 4 Avastin Авастин avastin bevacizumab 2,3% 1,9% 11,6%
5 6 Ketosteryl Lysine + (rs)-4-methyl-2-oxovale-rianic acid + (rs)-3-methyl-2-oxo-butyric acid 2,0% 1,6% 18,6%
Symbicort Budesonide + 1,9% 1,7% 10,1%
6 5 turbuhaler formoterol
7 15 Spiriva Tiotropium bromide 1,6% 1,2% 33,8%
8 14 Levemir flexpen Insulin detemir 1,5% 1,3% 12,3%
9 9 Lantus Insulin glargine 1,5% 1,4% -2,4%
10 21 Eralfon Epoetin alfa 1,5% 1,0% 42,4%
Итого 25,1% 20,9%
таблица^ф Топ-10 МНН и группировочных наименований по объему поставок в программе ОНЛС, 2012
Место в рейтинге МНН Показатели продаж, руб., контрактные цены
2012 2011 2012 2011 Прирост к 2011
1 1 Insulin glargine 5,7% 4,9% 8,3%
2 2 Trastuzumab 4,5% 3,5% 20,2%
3 5 Infliximab 4,0% 3,0% 25,3%
4 3 Insulin human isophane 3,6% 3,4% -1,2%
5 4 Epoetin alfa 2,7% 3,1% -18,5%
6 7 Insulin human base 2,5% 2,5% -4,5%
7 8 Bevacizumab 2,3% 1,9% 11,6%
8 9 Budesonide + formoterol 2,2% 1,8% 15,0%
9 14 Lysine + (rs)-4-methyl-2-oxovalerianic acid + (rs)-3-methyl-2-oxobutyric acid 2,0% 1,6% 18,6%
10 13 Octreotide 1,9% 1,7% 10,7%
Итого 31,5% 28,8%
той, а также дженериковой и другими формами конкуренции (табл. 4). Появились два новых представителя. Одна из групп, представляющая собой комбинацию кетоновых аналогов аминокислот, вышла на 9-е место благодаря оригинальному препарату Кетостерил. Повысил свой рейтинг, заняв 10-е место, также Octreotide (+10,7%). В настоящее время в этой группе МНН львиную долю занимают отечественные препараты — Октреотид-лонг ФС («Ф-Син-тез») и Октреотид-депо («Фарм-Син-тез»), обеспечивающие в общей сложности более 80% всех поставок (в 2011 г. — более 60%). Из состава первой десятки на фоне сохраняющихся объемов продаж (выраженное падение при дженериковом замещении произошло в 2011 г.) вышла Zoledronic acide, спустившаяся с 10-й на 11-ю позицию. Группа МНН Fluticazone + Salmeterol при падении продаж на 44% спустилась с 6-го на 16-е место. Значительное сокращение в 2012 г. показала группа Epoetin alfa (-18,5%), спустившаяся на одну позицию и занявшая 5-е место. Доля российского Эральфона в этой группе МНН по сравнению с предыдущим годом увеличилась с 31 до 54%. В случае МНН и тем более торговых
наименований наблюдался значительный рост доли топ-10: с 28,8 до 31,5% и с 20,9 до 25,1% соответственно. В отличие от ранее рассмотренных рейтингов, топ-10 АТС групп 2-го уровня классификации в рамках программы ОНЛС остается стабильным (табл. 5). Состав и места в рейтингах не изменились, за исключением того, что группы L04 [Иммуносупрессанты] (+21%) и В03 [Антианемические препараты] (-13,7%),
в силу разнонаправленной динамики, поменялись местами и заняли 5-е и 6-е места соответственно. Отрицательная динамика коснулась целого ряда групп, что неудивительно на фоне сокращения поставок по программе как таковой. Наиболее значительное сокращение — почти на треть — наблюдалось в группе С09 [Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему]. Значительный рост, наряду с лидирующей
таблицаТоп-10 АТС-2 групп по объему поставок в программе ОНЛС, 2012
Место в рейтинге ATC2 Показатели продаж, долл., контрактные цены
2012 2011
2012 2011 Прирост к 2011
1 1 A10 [Drugs used in diabetes] / A10 [Средства для лечения сахарного диабета] 20,5% 19,7% -1,7%
2 2 L01 [Antineoplastic agents] / L01 [Противоопухолевые препараты] 16,7% 13,8% 13,5%
3 3 R03 [Drug for obstruct airway dis] / R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей] 8,2% 8,6% -9,5%
4 4 L02 [Endocrine therapy] / L02 [Противоопухолевые гормональные препараты] 5,6% 6,1% -13,7%
5 6 L04 [Immunosuppressants] / L04 [Иммунодепрессанты] 5,6% 4,3% 21,2%
6 5 B03 [Antianemic preparations] / B03 [Стимуляторы гемопоэза] 5,5% 6,0% -13,7%
7 7 C09 [Ag act renin-angiotens syst] / C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] 3,2% 4,2% -30,0%
8 8 H01 [Pituit&hypothal horm&analog] / H01 [Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги] 3,0% 2,7% 2,6%
9 9 N05 [Psycholeptics] / N05 [Психотропные препараты] 2,8% 2,7% -1,1%
10 10 N03 [Antiepileptics] / N03 [Противоэпилептические препараты] 2,3% 2,4% -8,1%
Итого 73,3% 70,5%
по этому показателю группой L04 [Им-муносупрессанты], показали также L01 [Противоопухолевые средства] (+13,5%). Треть всех поставок по ОНЛС по-прежнему составляют две лидирующие группы — A10 [Средства для лечения сахарного диабета] и L01 [Противоопухолевые препараты]. На долю топ-10 приходится 73,3%, концентрация по сравнении с предыдущим годом возросла на 2,8 п. п.
Поставки по программам ОНЛС/«7 но-зологий» в 2012 г. в разрезе отдельных регионов вылились в сокращение стоимостных объемов поставок в Москве и С.-Петербурге (примерно на 16%), а также росте — в целом ряде других регионов (табл. 6). В составе топ-10 вы-
раженная позитивная динамика наблюдалась прежде всего в Новосибирской области (+75,5%), а также в Татарстане (+28,6%) и группе регионов Приволжского ФО (+23,8%). Эти регионы улучшили свой рейтинг и переместились на более высокие позиции. В то же время три первых лидера оставались неизменными, на долю Москвы в 2012 г. пришлось 17,2% всех поставок, Московской области — 5,2%, С.-Петербурга — 4%.
Таким образом, по итогам 2012 г. общие размеры рынка федеральных льготных программ лекарственного обеспечения, как и в предыдущие два года, не претерпели значительных изменений. Соотношение поставок по программам
«7 нозологий» и ОНЛС перераспределилось в пользу первой из этих программ (в 2011 г. наблюдались противоположные процессы). Однако ОНЛС по-прежнему лидирует по объемам поставок в стоимостном выражении, не говоря уже о натуральных показателях. Несмотря на то что структура поставок в целом сохраняла свои основные черты, в рамках отдельных продуктовых и фармакотерапевтических категорий, а также в рейтингах производителей, торговых наименований и МНН наблюдались заметные изменения. С одной стороны, налицо усиление позиций ряда оригинальных препаратов зарубежного происхождения, находящихся под патентной защитой. С другой стороны,
очевидна тенденция углубления конкуренции со стороны дженериковых препаратов и аналогов биотехнологических препаратов, которая уже достаточно активно себя проявила в 2011 г. Российские производители со своими разработками в виде воспроизведенных версий оригинальных средств в 2012 г. в значительной степени преуспели на рынке госзакупок (в рамках программы «7 нозологий» их доля составила 10,2%, ОНЛС — 13,5%). Однако в средствах достижения своих целей, как показал 2012 г., многие из них особенно не стесняются. Международные корпорации все активнее развивают сотрудничество с российскими компаниями в части производства и дистрибьюции брендов,
таблицаТоп-10 регионов по объему поставок в программам ОНЛС/«7 нозологий»
Место в рейтинге Регион Показатели продаж, руб., контрактные цены
2012 2011 2012 2011 Прирост к 2011
1 1 Moscow city / Москва 17,2% 21,2% -1б,4%
2 2 Moscovskaya obLast / Московская обл. 5,2% 5,1% 4,б%
3 3 St. Petersburg city / С.-Петербург 4,0% 4,В% -15,7%
4 4 Rest of South FO / остальные субъекты Южного ФО 3,1% 3,1% 4,0%
5 В Republic Of Tatarstan / Татарстан 3,0% 2,4% 2В,б%
б 5 SverdLovskaya obLast / Свердловская обл. 3,0% 2,9% б,1%
7 7 Krasnodarsky kray / Краснодарский край 2,9% 2,7% В,4%
В 1В Novosibirskaya obLast / Новосибирская обл. 2,В% 1,7% 75,5%
9 б Rest of North-West FO / остальные субъекты Северо-Западного ФО 2,б% 2,В% -5,5%
10 11 Rest of PrivoLzhski FO / остальные субъекты Приволжского ФО 2,4% 2,0% 23,В%
Итого 4б,2% 49,2%
таблица 7 Топ-10 корпораций по объему поставок в программах ОНЛС/«7 нозологий», 2012
Место в рейтинге Производитель Показатели продаж, руб.,
2012 2011 контрактные цены
2012 2011 Прирост к 2011
1 1 Roche 15,В% 13,5% 19,4%
2 3 Johnson & Johnson В,0% 7,9% 4,5%
3 5 Teva 7,4% 5,9% 2В,0%
4 2 Novartis (incl. Sandoz) 7,1% 10,7% -32,4%
5 4 Sanofi б,3% б,7% -3,4%
б 11 Laboratorio Tuteur 4,б% 2,0% 137,3%
7 б Baxter International 3,9% 4,3% -б,б%
В В Novo Nordisk 3,7% 3,7% 4,2%
9 7 AstraZeneca 3,4% 3,9% -10,5%
10 9 Merck Sharp Dohme 3,1% 2,9% 10,9%
Итого б3,3% б1,5%
закупаемых по программе госзакупок, защищая таким образом свои позиции и следуя стратегии локализации. В целом позиции лидирующих зарубежных компаний на рынке «7 нозоло-гий»/ОНЛС в 2012 г. оставались достаточно стабильными, о чем свидетельствует мало изменившийся состав топ-10 компаний-производителей (с учетом обеих программ) (табл. 7). Обновление первой десятки произошло исключительно за счет аргентинской компании Laboratorio Tuteur, участвовавшей в поставках, в которых были нарушены патентные права Novartis. Продажи этой компании увеличились по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза, и
она переместилась с 11-го на 6-е место в рейтинге. Характерно, что еще один участник патентного скандала российский «Ф-Синтез» хоть и не вошел в топ-10, но при этом занял 11-е место в рейтинге, показав рост продаж в 3,7 раза. В результате из состава первой десятки была вытеснена компания Eli Lilly (-12%), переместившаяся с 10-го на 12-е место. Пострадала и компания Novartis: ее поставки сократились примерно на треть, что вызвало ее перемещение с 2-го на 4-е место в рейтинге. Отрицательная динамика коснулась также компании AstraZeneca (-10,5%), спустившейся на две ступени вниз на 9-е место, а также Baxter (-6,6%) и Sanofi (-3,4%), также
снизивших свой рейтинг (соответственно с 6-го на 7-е и с 4-го на 5-е). Наиболее высокая позитивная динамика из числа представителей топ-10 была продемонстрирована компанией Teva (+28%), поднявшейся с 5-го на 3-е место, а также лидером рынка госзакупок — Roche (+19,4%), чья доля выросла с 13,5 до 15,8%. В целом доля первой десятки лидирующих в сегменте госзакупок компаний выросла с 61,5 до 63,3%. Тенденция усиления концентрации прослеживается по всем основным рейтингам в рамках обеих программ.
Ф
@
АНАЛИЗ РЫНКОВ
