CC BY
54168
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)1 REGIONAL MARKETS OF GRAINS AND OILSEEDS IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION)
DOI:10.38197/2072-2060-2020-224-4-168-181
БЕЛОКРЫЛОВА ОЛЬГА СПИРИДОНОВНА
Доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры экономической теории экономического факультета Южного федерального университета
OL'GA S. BELOKRYLOVA
Doctor of Economic Sciences, Honored Scientist of Russia, Professor of chair of Economic Theory of the Southern Federal University
СИТУХО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
Студентка бакалавриата экономического факультета Южного федерального университета
ANASTASIYA N. SITUKHO
Bachelor of Economic Sciences of the Southern Federal University
АННОТАЦИЯ
Закрытие границ, ограничение международных товарных потоков в условиях борьбы с инфекцией коронавируса COVID-19 актуализирует анализ трендов производства и экспорта, в частности жизнеобеспечивающей продукции растениеводства, а именно: зерновых и масличных культур России в целом и Ростовской области в частности. Это позволило оценить влияние глобальной пандемии на национальный и региональный рынки этих культур в краткосрочной и долгосрочной перспективе на основе обработки статистической информации по производству, ценам и вывозу культур и обзоров рынков ведущих аналитических агентств.
The main goal of the research is to investigate the effect of the pandemic coronavirus on the national and regional markets of grains and oilseeds in the short and long term. The analyze is based on the studying trends in production and export of crop products of Russia and Rostov region in particular. The initial data for the article includes statistical information on production, prices and export crops and market surveys of the leading Russian analytical agencies. The results of the research are that coronavirus has not affected negatively on examined markets for last three months and will not influence in short term. However, pandemic is believed to destroy trade bonds between the regions of Russia and its trading partners and decreases in demand and oil prices will be resulted in a huge collapse in demand for oilseeds. As a result, these trends will lead to lower prices in the grain and oilseed markets in long term.
ABSTRACT
170
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Сельскохозяйственная продукция, экспорт зерна, экспорт масличных культур, пандемия коронавируса, Ростовская область. KEYWORDS
Agricultural products, grain exports, oilseeds exports, coronavirus pandemic, Rostov region.
Традиционно агропромышленный комплекс (АПК) России рассматривается в качестве системообразующей составляющей национальной экономики [1, 2], значимость которой определяется также ее масштабностью: АПК производит 6% ВВП, агрегирует 9,5% занятых. Территориальная локализация АПК обусловливает его высокий мультипликативный эффект на региональную экономику: каждый вложенный в АПК рубль трансформируется в 4-5 руб. в смежных отраслях — перерабатывающих и трансакционных.
Наконец, приоритетной целью новой «Стратегии развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 г.», согласно распоряжению Правительства РФ от 12.04.2020 № 993-р, принятому уже в условиях борьбы с инфекцией коронавируса COVID-19, является обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции сельскохозяйственной отрасли на мировом и отечественном рынке за счет создания, диффузии и применения новейших научно-технологических достижений 4-й промышленной революции. К тому же АПК должен не только обеспечивать продовольственную безопасность страны, но и приносить прибыль от поставок на экспорт.
Все эти финансово-экономические задачи реализует отрасль растениеводства. Ее актуализация в современных условиях обусловливается как внешнеполитической ситуацией, так и социально-экономической значимостью
растениеводческой отрасли для страны: во-первых, она обеспечивает население продовольственными товарами, в т.ч. хлебопродуктами, в достаточном количестве и необходимого качества; во-вторых, производство сельскохозяйственной продукции внутри страны является основой для сохранения экономической и политический независимости, что также отражается в обновленной Доктрине продовольственной безопасности России согласно Указу Президента РФ от 21.01.2020 № 20 [3].
Потенциал АПК Ростовской области достаточно высокий: черноземы составляют 64,2% площадей при толщине слоя до 0,8 м; сельхозугодий в регионе 8,2 млн га, в т.ч. 5,8 млн га пашни, из них орошаемой 228 тыс. га. В силу этого удельный вес Ростовской области в общей площади сельскохозяйственных угодий РФ составляет 3,9% (2-е место, по плодородию пашни — 10-е место).
В последнее десятилетие продукция растениеводства стала достаточно весомой частью российского экспорта. Это определяется как ростом объемов национального производства зерна и масличных культур, так и расширением государственной поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции в целях диверсификации структуры товаров, идущих на мировые рынки. В частности, для этого стимулируется экспорт зерновых и масличных культур различными методами: введена нулевая ставка экспортной таможенной пошлины на пшеницу, увеличиваются объемы государственных инвестиций в развитие логистической инфраструктуры для перевозки и перевалки зерновых и маличных культур [4]. Реализуемые системные меры аграрной политики обеспечили повышение доли продовольствия и сельхозсырья в структуре экспорта России с 2% в 2008 г. до 5,83% в 2019 г. (рис. 1).
172
7.00
»»»»»оооооооооооооооо
Рис. 1. Удельный вес продовольствия и сельхозсырья в структуре российского экспорта1
Конечно, в росте доли зернового экспорта существенную роль сыграли также и высокие темпы увеличения производства зерна, в частности в 2019 г. на 7,5 млн т (6,5%).
В производственной структуре растениеводческой продукции России доминируют такие культуры, как пшеница, ячмень и подсолнечник. Их производство обеспечивает значимую часть валового регионального продукта субъектов Федерации, специализирующихся на создании аграрной продукции в рамках разделения труда между регионами. К их числу прежде всего следует отнести Ставропольский край (Северо-Кавказский федеральный округ), Краснодарский край и Ростовскую область (Южный федеральный округ), а также Белгородскую и Тамбовскую области Центрального федерального округа. Способствует повышению конкурентоспособности российского зернового экспорта и тот факт, что
зернопроизводящие регионы находятся в непосредственной близости или на небольшом удалении от стратегических торговых цепочек поставок сельскохозяйственной продукции в другие страны. Российский экспорт продукции растениеводства в основном представлен зерновыми и зернобобовыми культурами (пшеница, ячмень, кукуруза и горох, с явным преобладанием первой).
За период 2000-2019 гг. произошло значительное расширение производства зерновых культур как следствие внедрения новейших научных достижений в аграрной сфере [5] (селекционные семена, автоматизированная сельскохозяйственная техника) и увеличения площадей возделывания зерновых культур. В результате объемы произведенного зерна за 20 лет выросли почти вдвое (на 185%). Все это способствовало росту объемов вывозного зерна — в 2000-2019 гг. его доля оценивается примерно в 30%, нередко превышая ее (таблица 1).
Таблица 1
Доля вывозного зерна к общему производству по годам3
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Производство (валовой сбор), млн тонн 116,7 63,4 65,4 77,8 61,0 104,7 120,7 135,5 113,3 121,2
Экспорт, млн тонн 2,0 2,5 1,3 12,2 13,9 30,7 33,9 43,3 54,8 39,3
Отношение экспорта зерна к его производству, % 1,71 3,94 1,99 15,7 22,8 29,3 28,1 31,9 48,4 32,4
Российское зерно пользуется большим спросом за рубежом и является важным экспортным товаром России. Как пока-
174
зывают представленные в таблице 2 данные по экспорту зерна и цены на пшеницу на 25 мая 2017-2020 гг., т.е. на момент предпоследнего месяца сельскохозяйственного года. Объем вывоза зерна за рассматриваемые года отличаются незначительно, однако наблюдается рост средней цена на пшеницу всех классов на отечественном и зарубежном рынках.
Таблица 2
Экспорт и цены пшеницы за 2017-2020 гг.4
2017 2018 2019 2020
Экспорт, млн тонн 33,248 49,015 41,4 38,7
Цена на российскую пшеницу марки FOB Новороссийск (протеин 12,5), долл. США/тонна 188 211 207 225
Пшеница 3 класса, руб./тонна 9445 10 665 11 382 12 787
Пшеница 4 класса, руб./тонна 8115 10 050 10 738 12 096
Пшеница 5 класса, руб./тонна 7200 8955 10216 11 080
Несмотря на привлекательные цены на зарубежных рынках для отечественных производителей (из-за курсовой разницы), на данный момент они не имеют возможности вывозить зерно, т. к. 31 марта 2020 г. была введена нетарифная квота по экспорту зерновых культур, равная 7 млн тонн5 и рассчитанная на 3 месяца. Однако эта квота была выполнена уже к середине мая 2020 г. В результате вывоз зерновых культур приостановлен до 1 июля 2020 г. (кроме стран — участниц ЕАЭС). Эта административно-ограничивающая мера введена с целью предотвращения
4 Составлено авторами согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства РФ, URL: http://mcx.ru/analytics
5 Установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 385 «О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и установлении случая, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется», URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_349218/
возможного роста цен на зерновые культуры и сохранения достаточного количества зерна внутри страны. Второй приоритетной позицией на рынке растениеводческой продукции являются масличные культуры, в первую очередь, подсолнечник и соя, и продукты их переработки. Расширение их вывоза рассматривается в качестве эффективного инструмента диверсификации структуры российского экспорта продукции АПК [6]. Согласно данным таблицы 3, производство подсолнечника было относительно стабильным в 2013-2017 гг. и выросло в 2019 г. на 60% по сравнению с 2013 г. В то же время постепенно увеличивалась доля семян подсолнечника, вывезенного за границу (с 5,64 % в 2013 г. до 15,8% в 2019 г.).
Таблица 3
Доля экспорта семян подсолнечника в 2013-2019 гг.6
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Валовые сборы, тыс. тонн 10563,9 9039,29 9847,91 11795,7 11248,2 13552,7 16308,4
Экспорт семян, тыс. тонн 596 674 875 1330 1523 1987 2576
Доля
семян на экспорт, % 5,64 7,46 8,89 11,28 13,54 14,66 15,80
Динамика цен на подсолнечник за январь — май 2020 г. не имеет каких-либо принципиальных отличий от динамики за соответствующий период в 2018 и 2019 гг. (рис. 2). Однако экспорт масличных культур (в т.ч. подсолнечника) и продуктов из них также приостановлен решением Коллегии Евразийской эконо-
17
мической комиссии от 2 апреля 2020 г.7 На данный момент датой окончания запрета объявлено 30 июня, тем не менее велика вероятность пролонгирования эмбарго до 1 сентября 2020 г. (предложение о продлении запрета было выдвинуто комиссией таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, защитным мерам во внешней торговле России).
■ 2018 И2019 2020
^ CS
оо чо
ЧО ЧО
ЧО
о SL §
s 22 22
ЧО
3 о оо о оГ
о
го
оо
5§
чо
00 о t-
г-
чо - £ оо т О -Н О
стГ оС
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАИ
Рис. 2. Средние цены на подсолнечник, руб. за 1 тонну8
Ростовская область является одним из основных производителей и экспортеров зерновых и маличных культур, уступая только Краснодарскому краю. В регионе создана необходимая инфраструктура для хранения, переработки и доставки зерна от сельхозтоваропроизводителей до потребителей и портов, в частности, в порты г. Азов, г. Ростов-на-Дону и г. Таганрог. Однако в настоящее время экспорт всех зерновых и масличных культур приостановлен в связи с исчерпанием установленной квоты на вывоз зерна
7 Решение ЕЭК №43 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» URL: https://www.alta.ru/ tamdoc/20kr0043/
8 Составлено авторами согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства РФ, URL: http://mcx.ru/analytics
и сужением рынка сбыта для масличных культур. Многие крупные трейдеры региона, закупающие зерно (ООО «РИФ», ООО «ЮЗТ», ООО «Ростовская нива», портовые элеваторы «Азовский портовой элеватор», ООО «Портовой терминал «ПРИБОЙ» и др.) и масличные культуры (АО «Юг Руси», ООО «Каргилл», АО «Астон») не публикуют цены на своих официальных сайтах и не покупают какие-либо культуры. Скорее всего, данная ситуация продержится до начала июля 2020 г. Падение спроса на масличные культуры обусловлено масштабным сокращением мирового спроса на нефть из-за остановки работы реального сектора по всему миру в первые месяцы глобальной пандемии коронавируса, т.к. масличные культуры являются основным компонентом биодизельного топлива и цены на них непосредственно коррелируют с динамикой цен на нефтепродукты.
Однако в целом к настоящему времени пандемия коронавируса не оказала какого-либо значимого влияния на рынки зерновых и масличных культур России и Ростовской области, поскольку введение квот на экспорт для поддержания внутренних цен прогнозировалось использовать и ранее. По аналитическим оценкам данных рынков на объемы производства сельскохозяйственной продукции текущего сезона 2019/2020 гг. корона-вирус окажет несущественное влияние, так как основные мероприятия по посеву и подкормке уже произведены [7]. Однако существенным фактором риска и ценовой неопределенности являются погодно-климатические условия, но в целом на международном зерновом рынке преобладают умеренно оптимистические ожидания относительно объемов будущего урожая. На наш взгляд, мировая пандемия и ограничения международной торговли окажут негативное влияние в долгосрочной перспективе, поскольку:
178
— пандемия приведет к перестройке сложившихся цепочек поставок сельскохозяйственной продукции, что в условиях перенасыщенности мирового рынка сельскохозяйственных культур может нанести серьезный урон экспорту России;
— российские сельхозтоваропроизводители существенно зависят от поставок оборудования и веществ, необходимых для осуществления своей деятельности, но не производимых отечественными фирмами или уступающих их продукции по качеству: элитные семена, гербициды, фунгициды и др., что может уже в следующем сельскохозяйственном сезоне крайне отрицательно сказаться на качестве и количестве продукции аграрного сектора;
— спрос на биомасла (подсолнечное, рапсовое, соевое) напрямую зависит от спроса и цен на нефть, так как они являются важным компонентом биодизтоплива, а в условиях сохранения мер противодействия распространению корона-вируса и прогнозируемого Международным валютным фондом спада мировой экономики на 3% цены на все виды масел могут значительно упасть;
— с другой стороны, на внутреннем рынке России возрастет спрос на хлебобулочные изделия, которые уже в 2019 г. составляли 15,8% расходов россиян на питание, поэтому доля расходов в структуре потребления населения на хлеб, крупы, макароны (так называемые товары Гиффена) вследствие падения доходов будет увеличиваться, что позволит частично компенсировать потери на международном рынке;
— сохранение ограничительных мер на вывоз зерна, потенциальное снижение цен на международном рынке зерновых и масличных культур уже в июле — августе 2020 г. и жесткие ограничительные меры, введенные в некоторых субъектах РФ в рамках самоизоляции могут стать стимулом для мелких
агропроизводителей и крупных агрохолдингов для углубления сельскохозяйственного кооперирования с целью поиска наиболее приемлемых или новых способов сбыта сельхозпродукции [8].
Таким образом, производство и продажа зерновых и масличных культур являются важной частью как АПК, так и в целом российской экономики. Экспорт данных культур, стимулируемый присущей России «зеленой» агроэкономикой [9], стал основным направлением торговли России с другими странами, по объемам уступая только экспорту нефти и нефтепродуктов. В условиях борьбы с инфекцией коронавируса внутри страны не произошло радикальных смещений в структуре зерновых рынков и ценах. Пандемия коронавируса и принятые меры по борьбе с ним не окажут значительного влияния на структуру рынков и объемы будущего урожая, однако могут нанести ущерб в следующем сельскохозяйственном году из-за вынужденного разрыва цепочек поставок как между странами-партнерами России, так и между субъектами рынка внутри страны.
Библиографический список
1. Соловьева Т.Н., Петрушина О.В., Золотарева А.А. Зерновой рынок как системообразующее звено продовольственного рынка России // Вестник Курской государственной сельхозакадемии. — 2011. — Т. 1. — № 1. С. 39-41.
2. Рябова И.В., Суслов С.А. Зерновой рынок как системообразующее звено продовольственного рынка России // Вектор науки Тольяттинского госуниверситета. Сер.: Экономика и управление. — 2015. — № 1. С. 79-85.
3. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ [Текст]: Указ Президента РФ от 21.012020 № 20. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/
180
4. Холодова М.А. Об особенностях трансформации государственной поддержки сельского хозяйства России // Экономика и экология территориальных образований. — 2020. — Т. 4. — № 1. С. 14-24.
5. Иолтуховская Г.В., Корпукова Г.А. Цифровая трансформация сельского хозяйства: региональный аспект // Актуальные вопросы современной экономики. — 2020. — № 2. — С. 29-34.
6. Николаев А.И., Куражева М.О. Российская зерновая отрасль: анализ состояния и перспектив развития на основе данных ресурсного баланса // MODERN SCIENCE. — 2020. С. 116-126.
7. Шевченко И.В., Коробейникова М.С. Экономика сельскохозяйственной отрасли и международный рынок // Экономика: теория и практика. — 2020. — № 1. С. 28-39.
8. Быкова Е.А. Развитие и государственное регулирование зернового рынка АПК // Вестник университета. — 2012. — № 13-1. С. 9-13.
9. Белокрылова О.С. Стратегия устойчивого развития сельского хозяйства как приоритетная составляющая «зеленой» экономики // «Зеленая экономика» в АПК: вызовы и перспективы развития. Материалы всероссийской научной конференции. Краснодар, 2018, с. 53-59. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36478283
References
1. Solov'eva T.N., Petrushina O.V., Zolotareva A.A. Zernovoi rynok siste-moobrazuyushchee zveno prodovol'stvennogo rynka Rossii // Vestnik Kurskoi gosudarstvennoi sel'skokhozyaistvennoi akademii. — 2011. — T. 1. — №. 1. S. 39-41.
2. Ryabova I.V., Suslov S.A. Zernovoi rynok kak sistemoobrazuyushchee zveno prodovol'stvennogo rynka Rossii //Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie. — 2015. — № 1. S. 79-85.
3. Ob utverzhdenii Doktriny prodovol'stvennoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii [Tekst]: Ukaz Prezidenta RF ot 21 yanvarya 2020 g. № 20. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/
4. Kholodova M.A. Ob osobennostyakh transformatsii gosudarstvennoi podderzhki sel'skogo khozyaistva Rossii // Ekonomika i ekologiya territorial'nykh obrazovanii. - 2020. - T. 4. - № 1. S. 14-24.
5. Ioltukhovskaya G.V., Korpukova G.A. Tsifrovaya transformatsiya sel'skogo khozyaistva: regional'nyi aspekt // Aktual'nye voprosy sovremennoi ekonomiki. — 2020. — № 2. S. 29-34.
6. Nikolaev A.I., Kurazheva M.O. Rossiiskaya zernovaya otrasli: analiz sostoyaniya i perspektiv razvitiya na osnove dannykh resursnogo balansa // MODERN SCIENCE. — 2020. S. 116-126.
7. Shevchenko I.V., Korobeinikova M.S. Ekonomika sel'skokhozyaistvennoi otrasli i mezhdunarodnyi rynok // Ekonomika: teoriya i praktika. — 2020. — № 1. S. 28-39.
8. Bykova E.A. Razvitie i gosudarstvennoe regulirovanie zernovogo rynka APK // Vestnik universiteta. — 2012. — № 13-1. S. 9-13.
9. Belokrylova O.S. Strategiya ustoichivogo razvitiya sel'skogo khozyaistva kak prioritetnaya sostavlyayushchaya "zelenoi" ekonomiki // "Zelenaya ekonomika" v APK: vyzovy i perspektivy razvitiya. Materialy vse-rossiiskoi nauchnoi konferentsii. Krasnodar: Krasnodarskii TsN-Tl-filial FGBU "REA", 2018, S. 53-59. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=36478283
Контактная информация / Contact information
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, Экономический факультет, Южный федеральный университет.
Economics Faculty, Southern Federal University, 88 M. Gorkiy str., Rostov-on-Don, 344002, Russia.
Белокрылова Ольга Спиридоновна / Ol'ga S. Belokrylova belokrylova@mail.ru
Ситухо Анастасия Николаевна / Anastasiya N. Situkho situkhoanastasia@mail.ru
