CC BY
2
УДК 338.43:339.564:636.4 DOI: 10.21323/2071-2499-2018-4-3-9 Ил. 11.
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ
СТРАТЕГИИ
Ковалев Ю.И., доктор техн. наук Национальный Союз свиноводов
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, свиноводческая отрасль, Национальный Союз свиноводов, экспортоориентированная стратегия
Реферат
Запрос на сотрудничество с бизнес-ассоциациями со стороны государства, органов законодательной и исполнительной власти растёт с каждым днем. Очевидна роль Национального Союза свиноводов (Союз) в создании благоприятных инвестиционных условий, обеспечивающих сохранение набранных темпов развития отрасли. Поддержание достойной рентабельности эффективных свиноводческих компаний всеми имеющимися средствами - главная цель работы Союза, который последовательно и профессионально защищает интересы бизнеса, решает не только текущие системные проблемы, но и прогнозирует ближайшее и отдаленное будущее. Именно этот динамизм развития свиноводческой отрасли и всего Агропромышленного комплекса (АПК) в целом ставит задачи совершенно иного уровня, чем просто обеспечение продовольственной безопасности страны.
STRONG FOUNDATION FOR THE EXPORT ORIENTED STRATEGY
Kovalev Yu.I.
The national union of pig producers
Key words: agro-industrial complex, pig husbandry, National Union of pig producers, export oriented strategy
Summary
A demand from the State, legislative and executive bodies for cooperation with business associations is growing every day. The role of the National Union of pig producers (Union) in creation of favorable investment conditions that ensure the retention of picked up speed of the industry development is evident. Maintenance of the decent profitability of the effective pig husbandry companies by all available means is the main goal of the Union's work, which consistently and professionally defends the business interests, and not only solves current systemic problems, but also forecasts near and far future. It is this dynamism of the development of pig husbandry and the whole agro-industrial complex in general that sets tasks of the completely different level than a simple provision of food security of the country.
Президент Российской Федерации в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 сформулировал новую стратегическую задачу страны на ближайший 6-летний период - достижение объемов экспорта продукции АПК, равного 45 млрд долларов США. По сравнению с прошедшим 2017 г., когда экспорт составил 20,3 $ млрд, это более чем удвоение имеющегося на сегодня результата.
Перед отраслью свиноводства стоит еще более амбициозная, но абсолютно реальная задача, заключающаяся в 4-5 кратном росте объемов экспорта к 2024 г. От продолжавшейся 25 лет эры импортозависимости страны по мясу, и прежде всего свинины, мы подошли к этапу создания серьезного экспортного потенциала.
Учитывая сШроЦЯодсшшщви коньюктуру на рынке животного белка
в предстоящие 10-20 лет, дальнейшее поступательное развитие отрасли свиноводства будет крайне затруднительно, рискованно и недальновидно без смены преобладающего последние годы приоритета, связанного с импортозамеще-нием, на экспортноориентированную стратегию.
На рисунке 1 показаны итоги производства свинины во всех секторах в 2017 г. Сектор сельхозпредприятий (СХП) продолжает интенсивный рост. Особенно он усилился и достиг 10-12 % в конце IV квартала и начале 2018 г. По итогам года прирост производства свинины составил 170 тыс. тонн в убойном весе или +5 %.
С 2005 г., со времени начала действия Национального проекта по АПК и Госпрограммы развития с/х в промышленном секторе объём щывШФв^тгаЯт 2,5 млн тонн или в 7 раз. Для этого были сделаны
огромные частные инвестиции - более 500 млрд руб.
Совместно с количественными показателями приростов объёмов производства осуществлялось качественное изменение отрасли за счёт осуществляемой структурной и технологической модернизации, развитием убоя и глубокой разделки, что также сопровождалось дополнительными инвестициями в размере около 50 млрд руб., и созданием десятков тысяч новых рабочих мест в сельских территориях. При этом следует отметить, что происходит замещение старых рабочих мест в основном производстве на новые высококвалифицированные постоянные рабочие места с высокой производительностью. Каждое высокопроизводительное рабочее место в основном производстве дополнительно создаёт 7-9 новых рабочих мест в смежном производстве (убой, разделка, мясопереработка, логистика, растениеводство, кормопроизводство и т.д.).
На рисунке 2 представлен ежегодный рейтинг Т0П-20 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2017 г., составленный Союзом. Его анализ подводит главные итоги изменений прошедшего десятилетия в свиноводческой отрасли. В 2005 г. более 75 % из Т0П-20 практически не существовали или не занимались производством свинины. Через 5 лет эти Т0П-20 уже производили 45 % от промышленного производства свинины, в 2017 г. их доля в промышленном секторе превысила 60 %, а абсолютные объёмы выросли более чем в 2 раза. Эта тенденция безальтернативно продолжится в ближайшей перспективе.
Рисунок 1. Производство свинины в РФ в 2017 г., тыс. тонн, убойный вес
2016 г. 2017 г.* Изменение, тыс. т Изменение, % С л В конце 2017 -начале 2018 г. прирост производства в
СХП 2716,8 2917,3 200,5 !!! СХП прогнозируемо вырос до
10-Г 12%.
КФХ 46,2 44,0 -2,2 О8* Это обеспечит
прирост в 2018 г.
около 7 Г 9%.
ЛПХ 605,2 576,3 -28,8 V У
ИТОГО 3368,2 <3537^)
Темп роста производство свинины в СХП, хотя и упал почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжает оставаться достаточно высоким (+7,4%). Прирост общего производства свинины по итогам года достиг почти 170 тыс. т (+5,0%). !!!
Рисунок 2. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2017 года
№ Наименование производителя п/п Производство свинины на убой в живом весе в 2017г., тыс. тонн Доля в общем объеме 1 промышленного производства в 1 РФ в живом весе в 2017г. 1
1 АПХ "МИРАТОРГ" 415,16 10,9%
2 ГК"Черкизово" 211,75 5,5%
3 ГК"РусАгро" 207,42 5,4%
4 ООО "ГК Агро-Белогорье" 178,90 4,7%
5 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" 175,01 4,6%
6 ООО "Агропромкомплектация" 163,16 4,3%
7 АО "Сибирская Аграрная Группа" 129,78 3,4%
8 ООО "КоПИТАНИЯ" 106,52 2,8%
9 ГК "АГРОЭКО" 90,00 2,4%
10 ООО "Агрофирма Ариант" 87,07 2,3%
11 ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН" 86,26 2,3%
12 ГК "ОСТАНКИНО" 80,00 2,1%
13 ООО "Белгранкорм" 65,47 1,7%
14 АВК "Эксима" 61,50 1,6%
15 Агрохолдинг "Талина" 57,74 1,5%
16 ООО "Коралл" 52,15 1,4%
17 ООО "Камский Бекон" 48,50 1,3%
18 ООО "Башкирская мясная компания" 48,08 1,3%
19 ООО "КОМОС ГРУПП" 46,67 1,2%
20 ООО "УК РБПИ Групп" 46,45 1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий 2 357,57
Остальные 1 458,58 38,2%
Доля ТОП-3 не превышает
25%, тогда как на сформированном рынке она достигает 50%
/ ч\
По сравнению с 2016 г. объем ТОП-20
вырос на 220 тыс. т. (85% от общего прироста), а их доля выросла почти на 2%.
III
Для того, чтобы развеять миф о чрезмерной концентрации отечественного свиноводства в крупных агрохолдингах, проведем небольшой сравнительный анализ уровня концентрации внутреннего производства.
Доля ТОП-3 крупнейших компаний не превышает 25 % промышленного производства свинины в России. В тоже время в развитом мясном секторе, как правило, ТОП-3 компании контролируют минимум 50 % производства. Это является их ключевым преимуществом в глобальной конкуренции.
Рейтинг ТОП-20 крупнейших мясных компаний мира убедительно демонстрирует, что даже крупнейшим компаниям есть куда расти (рисунок 3).
Демографические проблемы, процессы урбанизации сельского населения, низкая конкурентоспособность, но прежде всего распространение вируса АЧС в России - главные причины драматического снижения производства свинины в секторе личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В результате в последние 7-8 лет падение ежегодного производства в этом сегменте уже превысило 500 тыс. тонн в убойном весе, еще не менее 200 тыс. тонн сократится в ближайшие 4 года.
Доля ЛПХ в общем объеме производства за 10 последних лет снизилась по стране с 70 до 15 %. В европейской части РФ, т.е. в зонах распространения АЧС, их доля упала ниже 12 %, а в тер-
риториях с наибольшей концентрацией промышленного производства свинины - ниже 5 %. Это имеет огромное значение для снижения эпизоотических рисков.
В 2017 г. вирус АЧС распространился из европейской части страны в Уральские и Сибирские регионы. Это ускоряет темпы падения производства в секторе ЛПХ на этих территориях, несмотря на всю социальную экономическую сложность этого процесса. По итогам I кв.
2018 г. около 70 % снижения поголовья в ЛПХ приходится на Приволжский и неевропейские административные округа России.
Несмотря на почти 7-кратный рост в промышленном секторе, общее производство свинины в РФ в последние 10 лет выросло только в 2,2 раза и немного превысило уровень 1990 г. Это является отличительной чертой свиноводческой отрасли, где доля ЛПХ была исторически очень велика, и поэтому
Рисунок 3. Быстро меняющийся мировой ландшафт мясной индустрии 1,000 tonnes Мировой мясной рейтинг
га
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000
ÏS
Ни одна из ТОП-5 отечественных компаний не входит в ТОП-20 компаний мировых лидеров.
Нам еще есть куда расти!
l'lT"i"7T'i(1 —
»•г А О ' v А V
** ^ Ж
v
■ Poultry «Pork ■ Beef
Source: Rabobank
* - Источник: Rabobank презентация Нан-Дирк Мулдер на AGROWAVE 1 июня 2018 г.
Рисунок 4. Целевые экспортные рынки свинины для РФ
Мировой объем импорта свинины в 2016г. составил
8 314*
тыс. тонн
КИТАЙ 2400 тыс. т (29%)
ЯПОНИЯ 1320 тыс. т (16%)
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 610 тыс. т (7%)
ГОНКОНГ 485 тыс. т (6%)
ФИЛИППИНЫ 220 тыс. т (3%) J
ВЬЕТНАМ 10 тыс. т (0,1%) _J
Суммарный импорт свинины в указанные страны в 2016г. составил
5045 ты 61%
Экспорт свинины из России в указанные страны в размере всего
5%
обеспечит объем в
252 ТЫС. Т
* - Источник: USDA, прогноз на 2017 г. версия за апрель 2017 г. 1,000 MetricTons (Carcass Weight Equivalent)
влияние негативного тренда в этом секторе на общее производство, хотя с каждым годом и снижается, но все ещё остаётся довольно значительным.
До 2013 г. практически весь рост отечественного производства свинины в основном удовлетворял растущее потребление, не снижая импорт, и, только начиная с 2013 г., рост производства начинает процесс реального импорто-замещения, которое за 5 лет составило около 1 млн тонн.
Главными причинами такого резкого снижения объема импорта в 20142015 гг. помимо роста отечественного производства стали рост цен из-за девальвации, снижение доходов населения, физическое ограничение импорта, прежде всего дешёвых шпига и субпродуктов из ЕС из-за АЧС.
В 2017 г. экспорт мяса свинины и свиных субпродуктов вырос на 37% и достиг рекордных для новейшей истории 72 тыс. тонн. Важны не только абсолютные цифры, но и сама динамика изменений, поскольку на примере нашего развития последних лет видно, как устойчивый количественный рост приводит к новому качественному состоянию отрасли, в том числе к ее готовности воспользоваться складывающейся благоприятной мировой конъектурой рынка свинины.
За последние 2 года Китай стал главным СТШуКТУрнШКщб экспорта свинины. Образовавшийся в КНР внутренний дефицит в объеме
около 2,5 млн тонн привел к 3-кратному росту импорта свинины и свиных субпродуктов в эту страну. Мы не можем непосредственно воспользоваться этими благоприятными условиями, и рынок Китая для нас до сих пор закрыт, тем не менее пример прошедших 2016-2017 гг. убедительно показал, что мы готовы ответить на вызовы и возможности, которые представляют растущий спрос на свинину в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. В предстоящие 10 лет только в Китае спрос на свинину вырастет минимум на 7-8 млн тонн, и потребление животного б елка в странаъ Азии вследующее
десятилетие увеличится на 65 % при практически отсутствии естественных ресурсов для обеспечения этого роста. Безусловно, что это - стратегический шанс как для свиноводства России, так и всего сектора животноводства (рисунок 4). Стимулирующим фактором экспорта в Китай и страны Юго-Восточной Азии является и значительно более высокая внутренняя цена на свинину в этих странах. При сегодняшнем уровне себестоимости наших ведущих производителей мы, безусловно, являемся крайне конкурентоспособными потенциальными экспнртё рами в этот регион.
Рисунок 5. Структура экспорта всех видов мяса из РФ в 2017 г.
250
200
150
Ï 100 S
и
£ 50
74
5 4
3 3 8 18 18 25
17 22
12
54 62 65
54
115
163
Армения/ Armenia; 6; 3%
Азербайджан / Azerbaidjan; 4; 2%
Прочие/ Others; 8;
3%
/ / / / / / / / / // I Экспорт прочего мяса / Other meat export
Экспорт свинины и субпродуктов /Pork and by-products export Вьетнам /
Vietnam; 47; 22%
i Экспорт мяса птицы и субпродуктов / Poultry meat and byproducts export
* - Данные
/Г
Украина / Ukraine; 63; 29%
Гонконг / Hong Kong; 35; 16%
Института конъюнктуры аграрного рынка
2
0
Рисунок 6. нн, убойный вес
2016 г. 2017 г.* Изменение, тыс. т Изменение, %
Свинина 3368,2 3537,6 169,4
Птица 4620,8 4940,9 320,1
Говядина 1619,0 1618,5 -0,5 -0,0%
Баранина 213,1 217,3 4,2 2,0%
Другие виды мяса 78,1 77,1 -0,9 -1,2%
Все виды мяса 9899,2 <T039lT|) <492j)
* - Оценка НСС
J
Темпы роста производства свинины почти в 2 раза ниже темпов 2016 г.
Темпы роста производства птицы в 2 раза выше V темпов 2016 .г 1
Темп роста производства мяса всех видов остается на
уровне прошлого года. У
Прирост общего производства мяса в 2017г. составил почти 500 тыс. т!!! Общий объем впервые за последние 25 лет достиг почти 10,4 млн. т.
Рисунок 7. Потребление* мяса в РФ в 2017 г., тыс. тонн, убойный вес
Говядина
Баранина
Птица
Другие виды мяса
3 600,63 1 997,27
216,20
4 751,82
89,36
3 779,12 178,49 1 979,07 -18,20
219,94
89,29
3,74
5 004,29 252,47
Мясо всех видов 10 655,3 11 071,7
*- Потребление = отечественное производство + импорт-экспорт; **- Оценка НСС
-0,08 416,4
5,0%, -0,9% 1,7%
-0,1% ж
Тенденция роста потребления
свинины сохраняется на высоком уровне.
В отличие от \ 2016 года (0,6%) темп роста потребления
птицы многократно вырос.
Ill
Рост потребления птицы и свинины обеспечили значительный общий рост потребления мяса (почти 4% против 1,3% в 2016г.). Драйвером роста потребления является продолжающееся снижение цен.
Несмотря на все сложности, эпизоотические проблемы, барьеры на экспортных рынках за последние 5-6 лет произошел 10-ти кратный рост экспорта птицы, свинины и субпродуктов из них. Это подтверждает предположения о формировании прочного фундамента для экспортоориентированной стратегии всего мясного животноводства (рисунок 5).
Из анализа тенденций на рынке свинины видно, что они находятся в тесной связи и зависимости с другими составляющими мясного рынка. 2017 г. стал рекордным по приросту не только свинины, но и мяса в целом. Впервые за последние 25 лет общий объем отечественного производства мяса превысил 10 млн тонн в убойном весе, а прирост составил 5% или почти 500 тыс. тонн. Это закономерный результат развития мясного животноводства за последнее десятилетие (рисунок 6).
Не менее значимым результатом 2017 г. стал продолжающийся последние 2 года рост потребления всех видов мяса (рисунок 7). Главный драйвер этой тенденции - системное снижение оптовых и розничных цен на мясо свинины и птицы вследствие устойчивого роста отечественного производства и соответственно резко усилившейся внутренней конкуренции. Только потребление свинины за прошлый год увеличилось почти на 180 тыс. тонн, что полностью компенсировало прирост производства 2017 г., составивший около 170 тыс. тонн.
Среднедушевое потребление мяса в 2017 г. превысило уровень докризисного 2013 г., достигнув 75,4 кг/человека - наивысший результат за последние 25 лет.
Тенденции в структуре общего потребления мяса в стране практически совпадают как в личном потреблении домохозяйств, так и в структуре сырья для мясоперерабатывающей промышленности. За последние годы доля говядины продолжает неуклонно снижаться ниже 20 % от когда-то существовавшего уровня в 45 % в 1990 г. Также неуклонно растёт с 20% и приближается к 50% доля птицы. Потребление свинины в течение практически 25 лет остается на стабильном уровне в 32-35 % (только 2014 г. внес свои особенности, связанные с резким (на 85 %) сокращением импорта шпига). Тенденция по стабильному уровню свинины в потреблении сохранится в долгосрочной перспективе - это крайне важный позитивный сигнал для производителей свинины.
Снижение доли импорта в потреблении с 40 до 8 % практически освобождает страну от физической и валют-но-ценовой зависимости от импортной свинины. Уровень 5-10 % всегда будет присутствовать в стране с открытой экономикой, встроенной в мировые глобальные рынки. При этом любой дальнейший рост отечественного производства абсолютно не реален без начала экспортной экспансии на внешние рынки и это абсолютно новая реальность.
Еще одним крайне значимым фактором новой реальности стала ситуация с оптовыми ценами на живых свиней, сложившаяся в 2016-2017 гг. Интенсивный рост отечественного производства, стабилизация в снижении импорта и роста потребления закономерно привели к системному и необратимому снижению цен.
В IV квартале 2017 г. оптовые цены не только упали до минимального за последние годы уровня, но и впервые за всю историю наблюдений не произошло предновогоднего скачка цен. Это окончательный диагноз наступлению новой ценовой эры в свиноводческой отрасли, характеризующейся планомерным и поступательным снижением среднегодовых оптовых цен. В 2018 г. средневзвешенная оптовая цена будет минимум на 10% ниже прошлогодней с перспективой дальнейшего снижения. Это еще один важный элемент формируемого фундамента экспортоориентированной стратегии.
Первый этап «Программы ускоренного импортозамещения по мясу свинины» в основном завершился к концу 2017 г., когда на плановую мощность начали выходить многочисленные новые объекты
компаний из Т0П-20, обеспечившие пророст производства в IV кв., превышающий 12 %. В течение 2017-2018 гг. получением новых льготных инвестиционных кредитов в объеме до 250 млрд рублей стартовал второй этап этой программы, рассчитанный на предстоящие 5 лет. Основные актуализированные к сегодняшнему дню параметры развития отрасли до 2022 г. включительно представлены на рисунке 8.
По сравнению с 2017 г. в ближайшие 5 лет общее производство в СХП планирует увеличиться на 900 тыс. тонн убойного веса или на 31 %. При этом 80-90 % приходится на крупнейшие Т0П-20 компаний, а, следовательно, имеющих опыт, административные, финансовые и управленческие ресурсы, что резко повышает вероятность успеха в реализации намеченных планов.
Масштабирование бизнеса - это наиболее стратегический путь для национальных производителей, способный обеспечить максимальное сокращение удельных производственных и непроизводственных расходов, тем самым значительно повысив свою конкурентоспособность по себестоимости. В случае реализации всей этой программы доля Т0П-20 вырастет от 62 % от всего промышленного производства (по итогам 2017 г.) до 75 %, что будет соответствовать общемировым тенденциям.
Но это не означает, что у мелких и средних компаний нет своих преимуществ и своих ниш на рынке. Это особенно касается компаний, ориентированных на местные региональные рынки.
В течение 2018-2022 гг. бизнес заявил о готовности проинвестировать в два основных направления отраслИ
(производство свинины и мощности по убою) более 300 млрд руб. при условии продолжения существующей практики господдержки инвестиционных проектов. Общий годовой прирост производства на новых предприятиях к 2022 г. должен возрасти более чем на 1,5 млн тонн живого или на 1,1 млн тонн убойного веса.
При этом вполне закономерно возникает вопрос - куда будут направлены эти дополнительные объемы с учетом новой реальности?
Новая реальность - это не только новые риски и проблемы, но и новые возможности, прежде всего для эффективных и конкурентоспособных компаний: о тенденции прошлых 2-х лет и первой половины 2018 г. позволяют надеяться на минимальный рост потребления в объеме до 300 тыс. тонн в течение следующих 5 лет из-за неизбежного относительного снижения оптовых цен;
о неизбежно упадет производство в старых комплексах и ЛПХ по 200 тыс. тонн в каждом; о в связи с условиями ВТО с 2020 г. отменяются квоты на свинину, но одновременно отменяется и нулевая пошлина на внутриквотную свинину. Новая плоская пошлина будет составлять 25 %. В совокупности с уже идущим снижением наших внутренних цен это резко повышает конкурентоспособность продукции наших эффективных предприятий. Все это позволяет прогнозировать дальнейшее снижение импорта еще на 200 тыс. тонн в ближайшие 5 лет. Мы значительно (на 200 тыс. тонн) повысили прогноз по экспорту свинины, рчиАывая иовую реальность рынка с од-
ной стороны и нарастающую синергети-ческую активность государства и бизнеса в этом вопросе - с другой.
Много неопределенностей и рисков заложено в этот сценарий, но он является наиболее реалистичным и актуальным на ближайшие годы.
Уже к концу 2018 г. мы вплотную приблизимся к ситуации, когда внутреннее производство превысит потребление -это еще один аргумент в пользу неотвратимости развития экспорта.
Принципиальным моментом сегодняшнего развития свиноводства являются фактически революционные изменения в подотрасли убоя и разделки свинины. В последние годы практически каждые полгода вводятся в строй новые мощности с самыми последними достижениями в автоматизации, робототехники, холодильном оборудовании. Это обеспечивает наивысший уровень ветеринарно-санитарных требований, что резко повышает выхода, уровень глубины переработки, сроки хранения готовой продукции из охлажденной свинины и тд. Наряду с этим удельные расходы на процессы убоя и разделки стремятся к минимально возможным уровням. Если в 2010 г. из 25 млн производимых тогда на убой свиней на предприятиях современного уровня перерабатывалось только 3 млн или 12 %, то уже к концу 2015 г. было введено в строй несколько крупных предприятий, что позволило из теперь уже 33 млн производимых свиней перерабатывать на новых заводах 18 млн или 55 %, и в случае успешного завершения программы ускоренного им-портозамещения через 5 лет мы будем производить уже более 40 млн свиней, из которых около 75 % будут перерабатываться на самых современных мощностях.
Именно эти предприятия составят экспортную основу свиноводческой отрасли, т.к. будут соответствовать самым взыскательным требованиям потенциальных стран - импортеров нашей продукции.
К 2020 г. более 85 % отечественных производителей по своему техническому и технологическому уровням всего комплекса производства и переработки свиного мяса будут соответствовать самым современным стандартам в мире. К этому времени в основном завершится модернизация отрасли.
Несмотря на очевидную ориентированность новых производств на европейскую часть РФ, после реализации всех проектов по программе импортоза-мещения распределение мощностей по
Рисунок 8. Прогноз объемов производства свинины в РФ
ВУ17 ВУ18 ВУ19 ВУВУ ВУВ1 2022 | Изменение 2022 к В017г., |
предв. 1 тыс. т %
С В 917 ' 3 111 3 305 3 515 3 593 3 8В6
я ФХ 44 1 4В 40 36 3В ; 31 -13 -31%
Л 576 1 548 5ВУ 468 4В1 4УУ -176 -31%
Всего 3 538 3 701 3 865 4 019 4 046 4 В56
Изменение к ПП0ЛМ лишмяи ГП/1\# 169 163 165 154 В7 В1У
г л Реализация уже начатых в 2017 - 2018 гг. новых проектов обеспечит к 2022г. дальнейшее увеличение производства свинины по сравнению с 2017г. на 31% в промышленном производстве и на ВУ% в общем объеме производства. к У
Рисунок 9. СщЩвщеЦщщщД^щШЯЯЯОРИД МОРАТОРИЯ
Для государства: Для потребителей: Для бизнеса:
• Гарантирован ежегодный • Относительное снижение • Минимизирован риск
прирост производства в розничных цен на свинину перепроизводства
период 2017 - 2020 гг. в свинины с последующим
размере 3-5% • Минимизация резким падением оптовых
• Обеспечены целевые зависимости цен на цен в среднесрочной
показатели Госпрограммы свинину от курса валют перспективе
в том числе по
импортрозамещению • Расширение ассортимента • Поддержание уровня
• Оптимизированы охлажденного, оптовых цен, достаточного
бюджетные расходы на разделанного и для завершения
новые проекты упакованного мяса и инвестиционной фазы в
• Минимизирован риск полуфабрикатов из период 2016 - 2020 гг.
дополнительных свинины.
расходов бюджета для • Завершение основных
поддержания доходности процессов модернизации
предприятий в случае отрасли к 2020 г.
резкого
перепроизводства
производству свинины в пересчёте на душу населения к 2020 г. будет выровнено по всей территории страны и составит около 28 кг/человека.
При этом за территориальную единицу необходимо брать не отдельный край или область, а именно федеральные округа в восточной части страны и практически всю европейскую часть России.
Такой подход обусловлен важнейшими факторами:
1. Современный уровень технологий производства и упаковки позволяет осуществлять логистику и доставку даже охлажденной свинины потребителю на расстояние до нескольких тысяч километров;
2. Необходимость сосредоточивания в отдельных географических кластерах крупномасштабных проектов по производству комбикормов, убою и разделке, утилизации отходов и т.д. Только на крупных проектах можно в полной мере получить конкурентные преимущества от внедрения автоматизации, роботизации и т.д.
3. Возможность сосредоточивания в одном месте высокопрофессиональных рабочих, инженерных и научных кадров.
Необходимо указать еще на одну фундаментальную грань новой реальности, связаЩНИ^гещЯЯШОРЗО«
инвестиционных условий при создании
новых свиноводческих проектов. Фундаментальные результирующие выводы для инвесторов, вытекающие из наступившей новой реальности в свиноводческой отрасли - лимит на новые проекты в производстве свинины помимо уже реализуемых, приводящие к появлению дополнительных объемов на рынке, исчерпан. Дополнительные объемы не только не целесообразны, но и могут привести к резкому перепроизводству.
Благодаря наступившей новой реаль-
^^Рфщвоссэшновлшнз
ное и взвешенное решение о необходи-
мости введения как минимум временного Моратория на новые проекты в дополнительном товарном производстве свинины, осуществляемые с господдержкой, т.к. уже стартовавшие и запланированные проекты в 2017-2018 гг. закрывают все потребности до 2022 г. включительно в т.ч. с учетом роста экспорта. При этом соблюдаются все основные интересы как государства, бизнеса, так и конечных потребителей, для которых, уже начиная с 2017 г., происходит снижение цен на
ПОСИшЕКшШЗшСшширяющемся
ассортименте (рисунок 9).
Рисунок 10. Внешняя торговля РФ: восстановление после кризиса
пи
НИ ПМ
:■ Нйй п
ГРМ »НИ
>.| |»1 Л1 и»
¡^•Ьфт/Ггроп Й1*/ Ггп№>1
X 1яЛ
у ^
г г ^ /
1 /Нгпо-Чнрол
Достичь как минимум нулевого
внешнеторгового
баланса через 4 года.**
* - Данные
**- Послание Президента Федеральному собранию 2018
В 2017 г. вырос не только экспорт, но и импорт продовольствия!!! Внешне торговый баланс хотя и сократился, но продолжается оставаться отрицательным. Достичь в следующие 6 лет (до 2024г.) экспорта АПК, равного 45 млрд. -стратегическая задача РФ (указ Президента РФ от 04.05.2018г.)
Рисунок11.Балансывнешней торговый 1фупаейшвх мирввых эвсюртаров прщсвый продукции
200 ооо США / иША
100 000 0
100 000 200 000
«¿У Л Л «> л л г^ п?
ЕхрвсЦ
1трвсЦ
100 000
50 000
Бразилия
-50 000
^ ^ ^
V V V V V V ЕхрвсЦ 1трвсЦ
'- Данные I
200 000 100 000 0
-100 000 -200 000
ЕС-28 / Еи-28
200 000 100 000 0
-100 000 -200 000
2011 2012 2013 2014 2015 ЕхрвсЦ 1трвсЦ
Китай / СЫшы
111111
м+ж
ЕхрвсЦ
1трвсЦ
100 000
50 000
Канада / СышыВы
и+ьн ¡11111
-50 000
ЕхрвсЦ
1трвсЦ
ТОП-10 стран - экспортеров формируют -52% всего экспорта,
и 47% всего импорта (!)
- *
Цель РФ - достичь положительного
внешнеторгового баланса АПК и войти в ТОП -10.
0
0
2018 г. - это последний год, когда существует возможность получить льготный инвестиционный кредит на дополнительные объемы товарного производства. Выводы и предложения для инвесторов на текущий среднесрочный момент - сосредоточить будущую инвестиционную активность не на дополнительных объёмах, а на вопросах реконструкции, модернизации, убоя, глубокой разделки, селекционно-генетической и кормовой базы.
Главный итог анализа прошедшего периода и среднесрочных перспектив развития отрасли на ближайшие 5 лет -это насыщение внутреннего рынка с одной стороны, потенциальная готовность свиноводческой индустрии к экспортной экспансии в ближайшие 5-10 лет -с другой.
Без серьезного освоения основных экспортных рынков дальнейшее развитие отрасли не только неправильно, затруднительно и рискованно, но и стратегически не дальновидно.
Данный тезис полностью поддерживается государством, которое с 2017 г. интегрировало в Госпрограмму развития с/х приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Это становится неотъемлемой частью новой стратегической задачи России по удвоению экспорта АПК к 2024 г.
Находясь в новой реальности, очень важно приоритизировать роль государства, особенно в вопросах финансовой помощи. Без многократного финансового и административного усиления действий государства в таких вопросах, как:
о предотвращение угроз распространения АЧС;
о регионализация территорий по эпизоотическому благополучию; о электронной ветеринарной сертификации;
о идентификации животных; о аттестации всех убойных предприятий;
говорить о серьезном развитии объемов экспорта свиноводческой продукции практически нельзя.
Работа во всех этих направлениях идет достаточно высокими темпами. С февраля 2017 г. начался процесс регионализации страны, с 1 июля 2018 г. вступила в силу электронная ветеринарная сертификация и т.д.
На рисунке 10 показаны данные российского внешнеторгового баланса продукции АПК, подготовленные Институтом конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР). Синее поле - это наш экспорт, красное - импорт сельхозпродукции. Красная линия демонстрирует баланс, который до сегодняшнего дня остается отрицательным. Именно поэтому до-
стичь в течение ближайших 352- лет как минимум нулевого баланса - это одна из первых задач, которую Президент поставил в своем Послании Федеральному собранию в 2018 г. Основная стратегически важная задача России - достичь к 2024 г. объема экспорта, равного 45 млрд $.
По данным ИКАР, представленным на рисунке 11, видно, что ни одна страна с развитым сектором АПК не стремится полностью избавиться от импорта продовольствия. Главная цель -это большой объем экспорта при положительном балансе (Бразилия, Канада) или хотя бы при нулевом балансе (США и ЕС).
У России амбициозная, но реалистическая цель - войти в Т0П-10 мировых экспортеров АПК, имея как минимум нулевой внешнеторговый баланс. Цель очень амбициозная, работа предстоит огромная, но это - реалистичная задача, и она стоит тех затрат и усилий, которые могут потребоваться.
Все прогнозируемые нами тенденции подтверждаются, создавая тем самым прочный фундамент для экспортоориен-тированной стратегии.
© КОНТАКТЫ:
Ковалев Юрий Иванович V +7 (495) 690-69-85 www.nssrf.ru
