Свиноводческий сектор: текущие реалии рынка и его перспективы Текст научной статьи по специальности «Животноводство и молочное дело»

ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Щеглов Е.В., м.н.с., e-mail: scheglov-evgeniy@yandex.ru Институт экономики УрО РАН (Пермский филиал) Никитенко С.В., e-mail: Nikitenko.sergei@mail.ru Журавлев А.Ю., e-mail: AYurZhuravlev@gmail.ru Поспелов А.М., e-mail: Almipos@yandex.ru

СВИНОВОДЧЕСКИМ СЕКТОР:

ТЕКУЩИЕ РЕАЛИИ РЫНКА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Свиноводство - одна из отраслей животноводства, целью которой является производство свиней для получения мяса, шпика (сало), кожи, щетины, различных субпродуктов и т.д.

Если сравнивать производство свинины в РФ в 1991 и 2001 году, то оно снизилось за этот период примерно в 2 раза. Поэтому в 2009-2011 появились программы Минсельхоза РФ по поддержке отрасли в частности и стратегия развития мясного животноводства в целом. Планировалось выйти на самообеспеченность продукции свиноводства к 2020 году, предполагавшийся объем производства свинины - 3,4 млн. тонн.

Результаты были достигнуты до планируемых сроков, а объем промышленного производства свинины за последние 12 лет вырос почти в 3 раза (поголовье выросло в 1,6 раз) в т.ч. и благодаря масштабной государственной и региональной поддержке строительства технологичных предприятий с высоким уровнем биологической защиты. Уровень 1991 был преодолен в 2016 году.

Россия вышла на самообеспеченность в 2018 г. В 2020 г. РФ вошла в Т0П-10 мировых экспортеров свинины, а на текущий момент входит в пятерку мировых лидеров по производству свинины. За 2022 г. объем производства составил 5,275 млн. тонн.

Общее поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составляет 28,3 млн. голов (+4,5% к соответствующему периоду прошлого года). Поголовье свиней в с/х организациях составило около 26 млн. голов - примерно 91,8% от общего числа поголовья и на 6% выше значений прошлого года [3]. При этом с 2020 г. даже имеется незначительное перенасыщение рынка.

Импорт

В 2020 г. импорт свинины в РФ достиг абсолютного минимума за последние 30 лет (снижение относительно показателей 2012 г. более чем в 90 раз, CAGR = -31,6% в год) и составил 11,6 тысяч тонн. Его абсолютное значение не оказывает существенного влияния на рынок (из-за наличия квоты в 100 тысяч тонн за первое полугодие в страну было поставлено 13 тысяч тонн). В 2022 году импорт свинины составил порядка 18 тысяч тонн.

Экспорт

В 2019 г. экспорт свинины впервые превысил импорт (+18,3 тысяч тонн, +59,5% в год). По итогам 2022 года экспорт превысил 170 тысяч тонн. Основные экспортеры (без учета стран Таможенного союза (ТС)) - Вьетнам, Монголия, Китай, Сербия. Объем отгрузок в страны таможенного союза превышает 30% от всего экспорта за 2022 года.

Отраслевая цель РФ 2027-2032 гг. - войти в ТОП-5 мировых экспортеров (открытие новых рынков - Китай и Юго-Восточная Азия). При этом в 2022 г. по отношению к 2021 г. экспорт несколько снизился. К причинам снижения экспорта можно отнести проблемы с логистикой из-за пандемии и санкций и восстановление производства свинины в Китае и Вьетнаме (ключевые импортеры свинины).

Потребление

За 2022 год потребление свинины выросло на рекордные 8% [6], и составило 29,8 кг на 1 человека в год. В течение последних пяти лет общее потребление мяса росло, при этом свинина росла большими темпами и к 2022 году вышла на рекордные 37% от общего потребления мяса. В целом потребление

56 ТИР* Свиноводство

шшш. agroyug.ru

мяса в РФ сейчас составляет примерно 79 кг на 1 человека в год, что близко к значениям, рекомендуемым медиками.

Производство, регионы

Лидерами по производству свиней на убой в макрорегионе являются Центральный ФО (56%), Приволжский ФО (15%) и Северокавказский ФО (9%).

Рост поголовья свиней отмечается в крупнейших регионах страны: Воронежской (+6,7%), Курской (+4,5 %), Орловской (+42,9%), Брянской (+69%), Тверской (+57,3%) областях, Республике Мордовия (+6,8%), Краснодарском крае (+1,3%), Башкортостане (+24,5%), Татарстане(+1,9%), Приморском крае (+34,4%), в Свердловской (+1,9%), Рязанской (+41,6%) областях, Марий Эл (+3,8%), Нижегородской области (+56,45%). Снижение поголовья среди значимых регионов за тот же период наблюдается в Белгородской (-1,8%), Псковской (-11,8%), Тамбовской (-5,2%), Челябинской (-4,6%), Липецкой (-6,2%) областях, Красноярском крае (-1,3%)3. Численность поголовья в ЛПХ года демонстрирует тенденцию к сокращению.

Ниже приведены абсолютные значения по регионам-лидерам по производству свиней в живом весе за 11 месяцев 2022 года (тыс.тонн) [4]: Белгородская область - 805,9 (доля в общем объеме производства - 16,9%), Воронежская область 365,4 (7,7%), Курская область - 452,4 (9,5%), Псковская область - 254,4 (5,3%), Тамбовская область - 212,1 (4,5%), Орловская область - 171,5 (3,6%), Тверская область - 133,5, Республика Мордовия - 144,9, Брянская область - 132,2, Липецкая область -129,8, Краснодарский край - 122,8, Челябинская область - 121,9.

Крупнейшие производители, лидеры рынка

Регионы присутствия 5 крупнейших производителей отрасли за 2022 год приведены ниже:

- Мираторг: Белгородская область, Курская область.

- АО Сибагро: Белгородская область, Курская область, Свердловская область, Томская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край, Республика Бурятия.

- ГК РусАгро: Тамбовская область, Белгородская область, Приморский край.

- ГК АГРОЭКО: Воронежская область, Тульская область.

- ООО Великолукский СК: Псковская область.

Лроизводстро сиинины на убон в живом весе в 2022 г. (тыс. тонн)

и ги.ч.!^ ЧдЧ^ад/ ы ЦТГ1.»'

Рисунок 1. Крупнейшие производители свинины России.

Продукция свиноводства может реализовываться в живом весе (живок), тушах, полутушах, мясных отрубах, субпродуктах и т.д. Наиболее ценные

продукты свиноводства - мясо, сало. Субпродукты бывают непищевыми (щетины, кожи) и пищевыми (язык, сердце, печень, почки и пр.). В виде самостоятельных объектов или часто в составе вертикально-интегрированных холдингов могут присутствовать цеха более глубокой переработке мясной продукции, итогом деятельности которых являются полуфабрикаты (пельмени, котлеты и пр.) или уже готовая к употреблению продукция (колбасы и т.д.).

Динамика цен на продукцию

Цена на живок в последний квартал 2022 года колебалась в пределах 102-109 рублей за 1 кг в живом весе с НДС. Цена на конец года - примерно 102-103 рубля [3].

Динамика цены за 2022 год на живок составила - 4,3%:

- на свинину, кроме субпродуктов (цены производителей): - 4,5%;

- на свинину, кроме бескостного мяса (потребительская цена): +7,4%.

Снижение цен с/х производителей (-4,3% за 20212022 гг.) и промышленных производителей (-4,5% за 2021-2022 гг.), обусловлено перенасыщением рынка.

Особенности организации производства свинины на рынке

Лидерами отрасли являются вертикально-интегрированные холдинги (ВИХ) с наличием в своем составе земельного банка, собственного растениеводства и крупными производственными мощностями. Присутствие земельного банка дает преимущество в виде самообеспеченности кормовой базой и позволяет минимизировать риски и снижает зависимость себестоимости продукции от волатильности цен на сырье. Наличие собственного производства кормов повышает рентабельность до 1,5 раз.

Помимо растениеводства в состав ВИХ может входить: нуклеус (племенные комплексы или селекционно-гибридные центры), комбикормовые мощности и элеватор, откорм, репродуктор, убойный цех, глубокая переработка и производство готовой продукции и полуфабрикатов, дистрибуция и розничная торговля, санветутильзаводы.

На племенных свиноводческих комплексах (нуклеус или селекционно-гибридный центр) проводят работу по совершенствованию пород свиней и выращиванию молодняка для товарных свинокомплексов. Только в макрорегионе Черноземье сейчас действует около десяти свиноводческих нуклеусов [10].

Репродукторные комплексы занимаются выращиванием поросят, предназначенных для откорма, и ремонтного молодняка - для воспроизводства стада. На откормочных площадках свиней откармливают на мясо. Откорм свиней может быть трех направлений: сальный, мясосальный, беконный.

Продукция санветутильзаводов - животный кормовой жир и мясокостная мука. Данные заводы предназначены для утилизации биологических отходов свиноводства, а также минимизации их воздействия на окружающую среду.

Господдержка

В 2023 году господдержка АПК будет увеличена и составит 445,8 миллиарда рублей. Цель поддержки - решение вопросов по комплексному развитию АПК и импортозамещению [11].

Уровень импортозависимости от зарубежного генетического материала пока в животноводстве

ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

т 57

(в т.ч. свиноводства) высок. В качестве варианта улучшения данной ситуации экспертами для свиноводства предлагается введение программы по управлению качеством текущего поголовья и вывода из него худших по генетике животных -производителей [11].

Себестоимость

В зависимости от системы содержания и кормления порядка 58%-75% затрат на производство 1 кг свинины приходится на комбикорма. Комбикорм бывает рассыпной и гранулированный. В основном используется гранулированный комбикорм. Кормление бывает сухое и влажное. В любой рацион должны добавляться витамины и аминокислоты для сбалансированности питания.

• ЦйМйнкЗДМ.

• ТЭР

ГЦ, Г£ГЧ1)

• ФОТ

■ Лрочис |Р>Ц1Чг-10Я

■етеринврин)

• АЧОрТИЭП^И

Рисунок 2. Типовая структура себестоимости 1 кг свинины.

Отметим, что усвояемость поголовья (конверсия корма) - у лидеров рынка (наиболее эффективных предприятий) 2,6-2,8, среднеотраслевой показатель 3,0-3,4 кг. В зависимости от возраста и назначения / использования свинки, ее кормление (состав комбикорма) показатель меняется.

Можно выделить следующие периоды / типы питания свиней:

- молочный период и период доращивания;

- мясной откорм;

- сальный откорм;

- беконный откорм;

- кормление хряков - производителей и свиноматок.

Тенденции и тренды

В отрасли сейчас можно выделить следующие тренды и тенденции:

A) Риск перепроизводства отечественного рынка свинины продолжает оставаться главным вызовом российскому свиноводству в среднесрочной перспективе.

Б) Доводка ключевых показателей продуктивности до лучших отраслевых значений (выход на одну свиноматку > 3,5 т в живом весе, конверсия < 2,8 и др.).

B) Увеличение уровня вертикальной интеграции (обеспечение собственным зерном > 50%, собственный убой и глубокая разделка до 100% выращенных животных).

Г) Развитие экспортного канала продаж (изучение новых рынков, логистика, инвестирование в мощности по заморозке и хранению и т.д.).

Д) Инвестирование в маркетинг, бренд, рекламу, как ключевой фактор обеспечения приемлемой рентабельности продаж и стабильности финансовых показателей.

Е) Нарастание проблем, связанных с природоохранным законодательством в части, касающейся свиноводства, низкоуглеродная повестка, ESG.

Ж) Рост плотности поголовья и объемов производства значительно увеличивают риск ущерба от африканской чумы свиней и репродуктивно-респи-раторного синдрома свиней.

З) Значительное усиление консолидации ритейла в стране, как одновременный вызов и возможность для роста на отечественном рынке.

И) Рост стоимости зерна и валютозависимых кормовых компонентов. Значительная инфляция, санкции, существенные колебания валют.

К) Импортозамещение (семена, генетический материал, витамины, добавки, оборудование, техника и т.д.).

Л) Сделки М&А, как фактор консолидации отрасли.

Сделки М&А являются фактором неизбежности масштабирования бизнеса и наиболее «мягкого» выхода из бизнеса «слабых» игроков. По итогам 2022 года доля Т0П-20 составляет порядка 76% от промышленного производства свинины.

В 2021/2022г. прошли две крупнейшие сделки по поглощению в рамках компаний из списка Т0П-20. В 2022 году в связи с проведением СВО тенденция на заключение сделок М&А осталась актуальной. В особенности из-за желания выйти из бизнеса в РФ прежде всего собственников из ЕС. Среди крупнейших сделок в 2021-2022 годах можно отметить сделки с ГК Промагро, АПК Дон, РАСК. Ряд сделок в отрасли происходит в настоящий момент времени.

Вывод

В 2018 года РФ достигла 100% обеспеченности по свинине и вошла в ТОП 10 стран по импорту мяса свинины. Состояние отрасли стабильно, но впереди борьба за повышение рентабельности, эффективности (снижение издержек), а также консолидация отрасли, улучшение биобезопасности, экологичности и технологичности в свиноводстве. Пожелаем удачи отечественным свиноводам в этой крайне важной и нужной для страны отрасли сельского хозяйства с учетом текущей ситуации в стране и мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Интернет-источник: https://www.garant.ru. Приказ Минсель-хоза РФ от 30 ноября 2009 г. № 567 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы». 19 февраля 2010 г.

2. Интернет-источник: https://www.garant.ru. Приказ Минсель-хоза РФ от 10 августа 2011 г. № 267 «Об утверждении стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года». 27 сентября 2011 г.

3. Институт Конъектуры Аграрного Рынка (ИКАР). Ежемесячный обзор рынка красного мяса: Ноябрь 2022 г.

4. Институт Конъектуры Аграрного Рынка (ИКАР). Ноябрь - Декабрь 2022 Птицеводческая индустрия России : ежемесячный дайджест.

5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Сельское хозяйство Республики Беларусь. Минск. 2022 г.

6. Интернет-источник: Агротренд. https://agrotrend.ru.

7. Интернет-источник: ЕМИСС. https://www.fedstat.ru.

8. Интернет-источник: ITC. https://www.trademap.org.

9. Интернет-источник: Институт Конъектуры Аграрного Рынка (ИКАР). http://ikar.ru/lenta/740.html.

10. Интернет-источник: Агровести. https://agrovesti.net/news/ corp/plemennoj-svinokompleks-poshel-na-uboj.html.

11. Интернет-источник: Российская газета. https:// rg.ru/2022/12/30/gospodderzhka-apk-v-2023-godu-budet-rasshirena.html.