CC BY
2
УДК 338.43:636.4:637.5 Ил. 10.
НОВАЯ РЕАЛьНОСТь: ОТ ПОЛИТИКИ
импортозамещения к экспортоориентированной
СТРАТЕГИИ
Ковалев Ю.И., доктор техн. наук Национальный союз свиноводов
Ключевые слова: Национальный союз свиноводов, импортозамешение, экспортно-ориентированная стратегия
new REALiTY:
from the policy of import substitution to the export oriented strategy
Kovalev Yu. I.
The national unit of pig producers
Key words: National unit of pig producers, import substitution, export oriented strategy
Прошедшие последние 3 года и первая половина 2017 года отчётливо продемонстрировали настоятельную необходимость скорейшего снижения импортоза-висимости России по продуктам питания. Случившиеся 3 года назад практически одновременно огромная девальвация рубля и введённые ограничения на импорт свинины из ЕС из-за проникновения в Евросоюз вируса АЧС весьма серьёзно дестабилизировали внутренний рынок свинины и других видов мяса. Поэтому тема ускоренного импортозамещения рынка продуктов питания стала с тех пор сверх актуальной для всех органов законодательной и исполнительной власти. Для бизнеса - это в первую очередь новое окно дополнительных возможностей на ближайшие годы.
Когда говорят об импортозамещении как средстве обеспечения продовольственной безопасности страны, не следует забывать, что это замечательная возможность вернуть наши национальные рынки отечественным производителям. Ещё несколько лет назад мы импортировали 2,5 млн тонн мяса всех видов, из которых половина - свинина. Но что такое 2,5 млн тонн мяса? Это минимум 750 тысяч прямых и косвенных рабочих мест в сельской местности. Это дополнительный рынок потребления 7-8 млн тонн зерна, это дополнительные минимум 20-30 млрд рублей прибыли только для свиноводческих компаний.
К процессу импортозамещения бизнес, безусловно, должен относиться, как к возможности увеличить своё производство, дать больше рабочих мест, заработать больше прибыли, выплатить больше налогов.
За последние 10 лет сделан огромный рывок, а импульс 2016 года и первой половины 2017 года окончательно утвердил новую расстановку сил на внутреннем мясном рынке. От продолжавшейся 25 лет эры импортозависимости страны по мясу, и, прежде всего свинины, мы вплот-
ную подошли к этапу создания экспортного потенциала.
Без смены преобладающего последние годы приоритета, связанного с импорто-замещением, на экспортноориентиро-ванную стратегию дальнейшее поступательное развитие отрасли свиноводства будет крайне затруднительно, рискованно и недальновидно, учитывая складывающуюся мировую конъюнктуру на рынке животного белка в предстоящие 10-20 лет.
Прошедший 2016 год - это время, когда исполняется 10 лет с начала Национального проекта по развитию АПК, которому был дан старт в 2006 году, затем он получил своё развитие в Госпрограмме развития АПК в 2008-2012 гг. и в действующей Госпрограмме развития АПК в 2013-2020 гг.
Сейчас самое время подвести укрупненные предварительные итоги этого десятилетия, оценить динамику развития отрасли свиноводства, а также оценить и сделать прогнозы возможных вариантов дальнейшего развития в среднесрочной перспективе (на 2017-2020 гг.) с учётом складывающейся в настоящее время внешнеполитической обстановки и макроэкономических факторов.
На рисунке 1 наглядно виден темп прироста объёмов производства свинины в промышленном секторе, что подтверждает тот факт, что основные принципы, которые были заложены в указанные выше основополагающие документы, прежде всего создание инвестиционной привлекательности отрасли, сработали. В итоге с 2005 года по 2016 год в промышленном секторе объём производства вырос на 2,4 млн тонн или почти в 7 раз. Для этого были сделаны огромные частные инвестиции, что можно считать большим успехом для государства, т.к. инвестиции в сельское хозяйство считаются самыми рискованными и тяжелыми для привлечения. За этот период, по нашей оценке, в сви-
новодство было инвестировано более 400 млрд руб.
Совместно с количественными показателями приростов объёмов производства осуществлялось качественное изменение отрасли за счёт осуществляемой структурной и технологической модернизации, развитием убоя и глубокой разделки, что также сопровождалось дополнительными инвестициями в размере около 50 млрд руб., и созданием десятков тысяч новых рабочих мест в сельских территориях. Следует отметить, что происходит замещение старых рабочих мест в основном производстве на новые высококвалифицированные постоянные рабочие места с высокой производительностью. Каждое высокопроизводительное рабочее место в основном производстве дополнительно создаёт 7-9 новых рабочих мест в смежном производстве (убой, разделка, мясо-переработка, логистика, растениеводство, кормопроизводство и т.д.).
Демографические проблемы, процессы урбанизации сельского населения, низкая конкурентоспособность, но прежде всего распространение вируса АЧС -главные причины драматического снижения производства свинины в секторе ЛПХ. В результате в последние 5-6 лет падение ежегодного производства в этом сегменте уже превысило 500 тыс. тонн в убойном весе, ещё не менее 100 тыс. тонн сократиться в ближайшие 4 года.
Доля ЛПХ в общем объёме производства за 10 последних лет снизилась по стране с 70% до 18% и, что самое главное, в европейской части РФ, т.е. в зонах распространения АЧС их доля упала ниже 12 %, а на территориях с наибольшей концентрацией промышленного производства свинины - ниже 5 %.
Эти разнонаправленные тренды в 2-х основных секторах производства дают суммарный эффект, представленный на рисунке 2. Несмотря на почти 7-кратный рост в промышленном секторе, общее производство свинины в РФ в последние
Рисунок 1. Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка
^^Промышленное производство, убойный вес, тыс. тонн
Доля промышленного производства от общего ИЯ 2782
2291
66%
1990
Прирост к предыдущему году, тыс. тонн
28%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
оценка
/
2015г. -10 лет с начала реализации Национального проекта по АПК. С 2005 по 2016 год индустриальное производство свинины выросло практическив6,6 раз (+2362 тыс. т).
За последние три года ежегодный объем производства вырос более
чем на 740 тыс. т (2016г. к 2013г.)
В 2016г. доля промышленного
сегмента превысила 80% от общего объема производства
Рисунок 2. Общее производство мяса свин ины в РФ), тыс.тонн, убойный вес
ы Общее производство свинины в РФ
122 Прирост к предыдущему периоду
3 480
2-х кратное сокращение производства с 1990 по 2005 гг.
291^
158 125 з 390
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
оценка
С 2005 по 2016гг. общее производство свинины выросло в 2,2 раза (+1,87 млн. т)
За последние
три года производство
свинины выросло почти на
600 тыс. т
Прирост производства в 2016 г. 291 тыс. т стал наибольшим за все последние 10 лет.
990
10 лет выросло только в 2,2 раза и пока только практически сравнялось с уровнем 1990 года. Это является отличительной чертой свиноводческой отрасли, где доля ЛПХ была исторически очень велика, и поэтому влияние негативного тренда в этом секторе на общее производство
хотя и снижается, но все еще остается довольно значи тельным.
Прошедший 2016 год благодаря Программе ускоренного импортозамещения стал своего рода рекордным по темпам роста за последние годы. Промышленное производство выросло на 12,9%,
и это позволило нарастить общее производство свинины почти на И00 тыс. тонн (или 9,4%) - наибольший абсолютный результат за новейшую историю. Поэтому Правительство РФ совершенно оправданно сделало акцент на развитии промышленного свиноводства.
На рисунке 3, составленным членами Национального союза свиноводов (НСС), представлен ежегодный рейтинг Т0П-20 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2016 года. Его анализ символизирует главные итоги изменений прошедшего десятилетия в свиноводческой отрасли. В 2005 году более
75% из Т0П-20 практически не существовали или не занимались производством свинины. Через 5 лет эти ТОП-20 уже производили 45% от промышленного производства свинины. Ещё через 5 лет их доля в промышленном секторе превысила 60%, а абсолютные объёмы выросли более чем в 2 раза. И тенден-
ция эта безальтернативно продолжится в ближайшей перспективе.
Доля ТОП-3 наших крупнейших компаний не превышает 25 % промышленного производства свинины в России. В тоже время, один из известнейших бразильских экспертов в области глобального мясного сектора четко указывает на
Рисунок 3. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2016 года
№ п/п Производство свинины на Доля в общем объеме
Наименование производителя убой в живом весе в 2016г., промышленного производства в РФ
тыс. тонн в живом весе в 2016г.
1 АПХ "МИРАТОРГ" 409,00 11,5% Доля
2 ГК "РусАгро" 190,02 5,3% ТОП-3
3 ГК"Черкизово" 184,77 5,2% не
4 ООО "ГК Агро-Белогорье" 164,62 4,6% превышает
5 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" 131,02 3,7% 25%
6 ООО "Агропромкомплектация" 115,72 3,3%
7 АО "Сибирская Аграрная Группа" 111,40 3,1%
8 ООО "КоПИТАНИЯ" 98,54 2,8%
9 ООО "Агрофирма Ариант" 89,12 2,5%
10 ГК "АГРОЭКО" 82,00 2,3%
11 ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН" 75,49 2,1% Г 1
12 ГК "ОСТАНКИНО" 71,07 2,0% Доля
13 ООО "Белгранкорм" 65,85 1,9% ТОП-20 в 2009Г.
14 АВК "Эксима" 64,00 1,8% составляла
15 ООО "КОМОС ГРУПП" 52,64 1,5% 45,2%
16 ООО "Камский Бекон" 48,54 1,4% а к 2020 г. их
17 Агрохолдинг "Талина" 46,80 1,3% доля составит
18 ООО "Башкирская мясная компания" 46,73 1,3% 75%
19 ООО "ПРОДО Менеджмент" 44,61 1,3%
20 ООО "Коралл" 43,84 1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий 2 135,75 (^60,1%) III ■ ■ ■
¡Остальные 1 420,05 39,9%Л
Рисунок 4. Динамика потребления всех видов мяса на душу населения с учетом экспорта, кг/год
750}
753}
0,6 1,4 |
щ ты) лт
.75,2]
0,6 , 1,4'
0,4 1,0
16'4 |15,8 |14,3 В", |13'6
26,6 123,2 И23,4 И24'7
30,2 |31,3 >32,3 И32,5 |33,7
I
В 2017г.
потребление
должно вернуться к уровня 2013г.
¡Другие виды мяса I Баранина I Говядина I Свинина I Птица
75,0
Потребление всех видов мяса
1990
2000 2005
2013 2014 2015
2016 2017
Оценка Прогноз
2016 г.
Потребление свинины выросло на 6% до уровня 24,7 кг/чел в год. Потребление свинины (без учета импорта шпика и субпродуктов) достигло наибольшего значения за ч__последние 25 лет._
25,8
две неизбежные тенденции в развитии бизнеса:
□ во-первых, крупный мясной сектор сконцентрирован в нескольких странах, и в этих странах он имеет тенденции к концентрации в нескольких компаниях. Россия, к счастью, полностью укладывается в этот тренд;
□ во-вторых, в развитом мясном секторе, как правило, ТОП-3 компании контролируют минимум 50% производства. Это является их ключевым преимуществом в глобальной конкуренции.
У нас эта цифра - менее 25 %. В оценке темпов и перспектив снижения импортозависимости страны по мясу, и свинины в частности, очень важна динамика потребления мяса на душу населения, представленная на рисунке 4.
Последние 5 лет стали своего рода рубежными с точки зрения роста душевого потребления мяса в нашей стране. В 2013 годы впервые за последние 15 лет потребление мяса достигло дореформо-вого уровня 1990 года, приблизившись к 75 кг на человека с учетом шпига и субпродуктов, что вполне соответствует установленным медицинским нормам и рекомендациям, а также близко к среднеевропейским показателям.
Главные выводы из этого следующие:
□ во-первых, в прошедшие до 2013 года 10-12 лет душевое потребление свинины росло ускоренными темпами 5-7%
более чем в 2 раза. С высокой долей вероятности можно предполагать, что в течение следующих 5-8 лет дальнейший рост если и будет, то не превысит в среднем 1 % в год, т.е. существенно замедлится. Любое ухудшение макроэкономической ситуации, как показал опыт 2014 и 2015 гг., приводит вообще к сокращению потребления. Останавливает этот процесс сейчас только относительное снижение цен на свинину, делая ее более доступной для снизившихся доходов населения. Именно этот фактор обеспечил восстановление потребления свинины в этом году. □ во-вторых, в предыдущие годы практически весь рост отечественного производства свинины в основном удовлетворял растущее потребление, не снижая импорт. И только с 2013 года рост производства начинает процесс реального импортозамещения, которое за 4 года составило около 1 млн тонн (рисунок 5). Главными причинами такого резкого снижения объема импорта в 2014-2015 гг., помимо роста отечественного производства, стали рост цен из-за девальвации, снижение доходов населения, физическое ограничение импорта, прежде всего дешевых шпига и субпродуктов из ЕС из-за АЧС.
В прошлом году экспорт мяса свинины и свиных субпродуктов вырос в 2,7 раза и достиг рекордных для новейшей истории 53 тыс. тонн (рисунок 6). Это стало резуль-
и государства. Важны не только абсолютные цифры, но и сама динамика изменений, поскольку на примере нашего развития последних лет видно, как устойчивый количественный рост приводит к новому качественному состоянию отрасли, в том числе, к ее готовности воспользоваться складывающейся благоприятной мировой конъюнктурой рынка свинины. А конъектура, действительно, благоприятная.
Снижение доли импорта в потреблении с 40% до 8% практически освобождает страну от физической и валютно-цено-вой зависимости от импортной свинины. Уровень 8-10% всегда будет присутствовать в стране с открытой экономикой, встроенной в мировые глобальные рынки. При этом, любой дальнейший рост отечественного производства абсолютно не реален без начала экспортной экспансии на внешние рынки. И это абсолютно новая реальность. Главная и основополагающая причина роста потребления свинины на 6% - прогнозировавшееся еще год назад снижение оптовых цен на свинину.
В силу рекордного прироста производства в прошлом году, а, соответственно, резко возросшей внутренней конкуренции, среднесложившиеся оптовые цены на живых свиней в 2016 году по сравнению с 2015 годом упали на 9,6%. Это падение могло бы стать еще более существенным, если бы в 4-м квартале не произошел сдвиг начала осеннего сезон-н4-5 недель.
Рисунок 5. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн
1183 1215
1243
173 В 148
268 1276 И292 ■ 98
737 1766
1009
-19%
Общий объем импорта свинины
Изменение объема импорта свинины к предыдущему году
= 1 млн.т
- реальное импорто-замещение за четыре
427
-58%
338
285
2011г.
2013г.
2010г.
2012г.
Л II чг
2014г.
I Импорт свиных субпродуктов Импорт шпика свиного
Импорт свинины и живых свиней в убойном весе с учетом торговли со странами ТС.
2015г.
2016г.
года
В 2016 г. импорт свинины (259 тыс. т) на 40% ниже установленной квоты (430 тыс. т)
По сравнению с 2012 г. импорт шпика и субпродуктов сократились на
400 тыс. т
178
261
803
650
Рисунок 6. Динамика экспорта свинины в РФ, тыс. тонн
На рисунке 7 представлена совокупность различных факторов, которые на ряду со снижением оптовых цен повысили спрос на свинину, и это приостановило дальнейшее снижение цен и даже в конце года вернуло их на уровень 2015 года. Эта же тенденция сохранялась и в первой половине этого года, однако прогноз второй половины, в том числе ситуация июня, указывает на дальнейшее снижение цен.
2016 год стал рекордным по приросту не только свинины, но и мяса в целом. Впервые за последние 25 лет общий объем отечественного производства мяса приблизился к 10 млн тонн в убойном весе, а прирост составил почти 4%. Это закономерный результат развития мясного животноводства за последнее
десятилетие. Впервые за эти годы общий импорт составил менее 1 млн тонн, т.е. снизился в 2,5-3 раза. Импорт свинины при этом упал ниже300 тыс. тонн.Общий объем экспорта вырос на 80 %. И главным драйвером роста стала свинина, достигнув почти 3-х кратного роста. Широкая представленность в торговых сетях свежего, охлажденного, разделанного и индивидуально упакованного мяса свинины и полуфабрикатов из него в совокупности с многочисленными скидочными акциями склонила покупателей к выбору именно продукции свиноводства.
Анализ независимых экспертов из компании 6П< полностью подтверждает, что 84 % от сократившихся объемов потребления говядины и мяса бройлеров (сокраще-
ние каждого около 5%) были заменены дополнительным потреблением свинины. Как и в динамике импортозависимости по свинине, такая же кар™© складывается и с суммарными объемами всех видов мяса, включая свинину, птицу и говядину. К 2016 году страна практически стала импортонезависимой по мясному белку, и это еще раз указывает на абсолютную необходимость в создания экспортного потенциала по всем видам мяса.
Тенденции в структуре общего потребления мяса в стране практически совпадают как в личном потреблении домохозяйств, так и для мясоперерабатывающей промышленности (рисунок 8). Эксперты, уверенны, что тенденция по стабильному уровню свинины в потреблении сохранится в долгосрочной перспективе.
Еще одним важнейшим положительным фактором для свиноводства является динамика изменения импортоза-висимости всех подотраслей, входящих в комплекс индустриального производства свинины за последние 10 лет.
Анализ этих данных показывает, что почти 7-кратный рост производства товарных свиней в течение последних 8-10 лет не только кардинально снизил импортозависимость в потреблении свинины, но и стал своего рода экономическим драйвером или локомотивом для развития сопутствующих подотраслей. Как результат, наиболее значимые изменения в импортозависимости произошли в таких областях, как воспроизводство племенных животных, производство комбикормов и премиксов.
Рисунок 7. Главные причины сдвига по времени осещнижВнДщЯЯщвыДщ|шго2щщЯжнщ Яду году
1. Снижение импорта в III-м квартале на 50% к III кв. 2015 г..
2. Резкое ухудшение ситуации по распространению вируса АЧС в европейской части РФ в 2016г..
В результате чего происходит:
• нарушение установившихся коммерческих связей и логистики;
• снижается спрос на продукцию предприятий I и II компартмента, а также ЛПХ;
• растет спрос на свинину с предприятий III и IV компартмента.
3. Птица: замедленный прирост производства, снижение объемов импорта - как следствие относительно высокие цены.
4. Высокие цены на рыбу, сыры и некоторые другие животные белки, а так же овощи.
Сдвиг платежеспособного спроса на свинину.
10 980
2%
4% ? 794
10 538 Ю 688
2%
1990
В течении последних 25 лет уровень свинины в структуре потребления мяса стабилен (32-34%)
2013
2014
2015
10 602 Объем потребления всех видов мяса с учетом экспорта
2016 оценка
Особенность 2014-15гг.
Снижение доли свинины на 3% - замена шпика и субпродуктов на мясо птицы!!!
2016г.
Рост потребления свинины.
Потребление свинины (без шпика и субпродуктов) превысило максимальные уровни 2012 - 2013 гг.
I Птица ■ Свинина, с учетом ипорта шпика и субпродуктов ■ Говядина —Баранина »Другие виды мяса
5%
909
2%
480
L8% 976
Если в начале реализации Нацпроекта импорт по этим позициям достигал до 90-95 %, то уже в этом году за счёт строительства многочисленных комбикормовых заводов, селекционно-гибридных центров, локализации производства премиксов, доля импорта упала ниже 10 %.
Произошли сдвиги и в таких областях как строительные материалы и конструкции, производство станкового оборудования и т.д. Все это, безусловно, позволяет снизить инвестиционные и операционные расходы компаний, особенно на фоне девальвационных процессов.
В тоже время есть и проблемные сферы по импортозависимости - это ветеринарные препараты, аминокислоты, витамины, технологическое и холодильное оборудование. Это те точки будущего роста, которые необходимо развивать через локализации зарубежных производств и технологий на территории страны.
Прогнозируя развитие промышленного производства свинины на предстоящие 3-5 лет, нужно вернуться к периоду 3-х летней давности в середину 2014 года, причем еще до введения Россией продовольственного продэмбарго для ряда европейских и североамериканских стран. В ответ на ясно обозначившийся дисбаланс между спросом и отечественным предложением свинины члены НСС сформировали «Программу ускоренного импортозамещения по мясу свинины».
Достаточно реалистичные прогнозы опираются на проведенный членами НСС
мониторинг бизнес-планов свиноводческих компаний, который, исходя из текущих условий, подтвердил у них наличие и намерение комплексных инвестиционных планов как по дальнейшему наращиванию производства свинины, так и воспроизводству племенной продукции, созданию необходимых мощностей по комбикормам, а также по убою и глубокой разделке свинины (рисунок 9).
По сравнению с прошедшим 2016 годом в ближайшие 4-5 лет общее производство в СХП планирует увеличиться на почти 600 тыс. тонн убойного веса или на 21 %. При этом 80-90% приходится на крупнейшие ТОП-20 компаний, а, следователь-
но, имеющих опыт, административные, финансовые и управленческш ресурсы, что резко повышает вероятность успеха в реализации намеченных планов.
Сегодня эти 20 компаний производят уже 60% от всего промышленного производства и процесс укрепления продолжается. Масштабирование бизнеса - это наиболее стратегический путь для национальных производителей, способный обеспечить максимальное сокращение удельных производственных и непроизводственных расходов, тем самым значительно повысив свою конкурентоспособность по себестоимости. В случае реализации всей этой программы доля
ЗщйНЯЯЯДЯшНЗаЯщэщ
свинивес
2015 факт 2016 оценка 2017 2018 2019 2020
С ХП 2 424 2 738 2 933 3 090 3 246 3 326
К 43 44 45 45 44 43
Л 632 608 578 549 522 496
3 556 3 865
Изменение к 53 предыдущему году
тыс. т %
СНЕ) С
-1 -2%
-113 -19%
Реализация уже начатых проектов обеспечит к 2020г. дальнейшее увеличение производства свинины по сравнению с 2016г. на 21% в промышленном производстве и на 14% в общем объеме производства.
J
Т0П-20 вырастет до 75 %, что будет соответствовать общемировым тенденциям.
Но это не значит, что у мелких и средних компаний нет своих преимуществ и своих ниш на рынке. Особенно это касается компаний, ориентированных на местные региональные рынки.
В течение 2015-2020 гг. бизнес заявил о готовности проинвестировать в 2 основных направления отрасли (производство свинины и мощности по убою) более 250 млрд рублей при условии продолжения существующей практики господдержки инвестиционных проектов. Общий ежегодный прирост производства на новых предприятиях к 2020 году должен возрасти более чем на 1,4 млн тонн живого веса.
Эти планы крайне реалистичны, поскольку находятся в достаточно продвинутой стадии реализации. Профессиональный авторитет компаний -инвесторов также выступает в пользу аргумента успешности этих проектов.
В соответствии с бизнес-планами компаний география новых производственных кластеров охватит многие регионы страны. Получили импульс в развитии, хотя и небольшие, но крайне важные для своих территорий компании на Камчатке, Сахалине, Хабаровском крае.
И все же, более 80% новых производств по-прежнему в силу зонирования основных потребителей и сырья для кормов будут располагаться в европейской части России. Но, несмотря на очевидную ориентированность новых производств на европейскую часть РФ, после реализации всех этих проектов по программе импортозамещения распределение мощностей по производству свинины в пересчёте на душу населения к 2020 году будет выровнено по всей территории страны и составит около 27 кг/человека.
При этом за территориальную единицу необходимо брать не отдельный край или область, а именно федеральные округа в восточной части страны и практически всю европейскую часть России.
Такой подход обусловлен двумя важнейшими принципами. Во-первых, современный уровень технологий производства и упаковки позволяет осуществлять логистику и доставку даже охлажденной свинины потребителю на расстояние до нескольких тысяч километров.
Еще более важным фактором, прежде всего с точки зрения снижения себестоимости, является необходимость сосредоточивания в отдельных географических кластерах крупномасштабных проектов по производству комбикормов, убою и разделки, утилизации отходов и т.д. Только на крупных проектах можно в полной мере получить конкурентные
преимущества от внедрения автоматизации, роботизации и т.д.
К 2020 году более 85 % отечественных производителей по своему техническому и технологическому уровням всего комплекса производства и переработки свиного мяса будут соответствовать самым современным стандартам в мире, что позволит заключить, - к этому времени мы в основном завершим модернизацию отрасли.
Это конечно не является гарантией того, что все производства будут самыми конкурентоспособными, самыми высокопродуктивными и т.д. Но этот факт является абсолютной необходимостью для того, чтобы с учетом приобретения все большего опыта, компетенций, обучения кадров и т.д. мы могли на равных конкурировать с нашими внешнеторговыми партнерами как по импорту, так и по экспорту с одной стороны, а с другой -обеспечивать внутренние потребности населения в свинине по оптимальным ценам, сохраняя при этом рентабельность, достаточную для дальнейшего развития бизнеса.
По последним актуализированным данным в рамках завершения Программы ускоренного импортозамещения в промышленном свиноводстве ежегодный прирост возрастет к 2020 году на 21 % или 600 тыс. тонн в убойном весе. Анализ показывает, что:
□ во-первых, тенденции прошлого года и первой половины 2017 года позволяют нам надеяться на минимальный рост потребления в объеме до 200 тыс. тонн в течение следующих 3-4 лет из-за неизбежного относительного снижения оптовых цен.
□ во-вторых, неизбежно упадет производство в старых комплексах и ЛПХ по 100 тыс. тонн в каждом. Дальнейших резервов по снижению
импорта практически нет. В настоящее время мы вступили в фазу неминуемого относительного снижения оптовых цен на свинину как на локальных рынках, так и по стране в целом. Именно поэтому период, когда за счет чрезвычайно благоприятной инвестиционной политики Правительства, высокой протекционистской активности отраслевых Союзов в свиноводческой отрасли мог комфортно существовать почти любой производитель свинины безвозвратно прошел.
Лимит на новые проекты в производстве свинины помимо уже реализуемых, приводящие к появлению дополнительных объёмов на рынке, исчерпан. Дополнительные объёмы не только не целесообразны, но и могут привести к резкому перепроизводству.
Это - первая фундаментальная грань новой реальности в свиноводческой отрасли. Вторая грань связана с новой ситуацией на оптовом ценовом рынке живых свиней, где тренд на снижение оптовых цен в ближайшие несколько лет неизбежен. Третья фундаментальная грань новой реальности связана с изменением базовых инвестиционных условий при создании новых свиноводческих проектов.
Инвестиционная стоимость стандартного свинокомплекса на 4,8 тыс. свиноматок, включающего комбикормовое производство еще несколько лет назад составляла 1,5 млрд рублей при эффективной ставке инвесткредита 4-5%. Сегодня проект стоит уже 2,5 млрд, а эффективная ставка может достигать 8-10%. Как результат, предприятия, построенные в 2006-2009 гг. практически вышли из инвестиционной фазы, вернув взятые 8-летние кредиты и, соответственно, помимо производственной себестоимости не имеют дополнительной инвестиционной финансовой нагрузки.
Предприятия, построенные в 20102016 гг. или планируемые к строительству в этом году находятся в середине или начале инвестфазы и имеют к себестоимости дополнительную инвестиционную финансовую нагрузку в размере 25-35 р/кг живого веса.
Для окупаемости таких проектов за 8 лет нужна минимальная рентабельность в 30-40% на всем протяжении инвест-фазы. Если в 2014-2015 гг. такая рентабельность была возможна, то, начиная с этого года, наступившая новая реальность однозначно этого уже не позволит.
В силу указанных выше объективных факторов, связанных с новым уровнем цен на живых свиней, а также дополнительных финансовых инвестнагрузок в 2017 году в зоне отрицательного финансового результата могут оказаться 2/3 предприятий. При этом оставшаяся 1/3 - это предприятия, вышедшие из инвестфазы, будут чувствовать себя вполне благополучно.
Доля таких предприятий с каждым годом будет нарастать, и уже к 2020 году около 75 % новых предприятий избавятся от дополнительной инвестиционной финансовой нагрузки. Именно поэтому так важен каждый год с точки зрения создания максимально возможных благополучных условий для свиноводства.
Еще одна грань новой реальности особо ставшая актуальной с начала 2017 года связана с финансовыми ограничениями господдержки в целом и инвестиционных проектов по свиноводству в частности.
Для дальнейшего развития отрасли свиноводства фактор импортозамеще-ния практически исчерпан. Следующий
Рисунок 10. Сравнение инвестиционных условий в новых предприятиях свиноводческой отрасли в различные периоды 2006-2016 гг.
№ п/п Показатели 2006 - 2009 2010 - 2013 Программа ускоренного импортозамещения 2014-2016
1 Средняя инвестиционная стоимость стандартного свинокомплекса (4,8 тыс. свиноматок), включая комбикормовое производство, млрд. руб. О'5 <О'0 С2'5 iii • • •
2 Эффективная средняя ставка инвесткредита, учитывающая госсубсидии, % С4-5 0-6 8-10
3 Инвестиционная финансовая нагрузка в середине инвестиционной фазы, руб./кг жив. вес в том числе: а) проценты за кредит; б) выплата тела кредита. 18 3 15 24 4 20 Сзз 8 25
4 Текущее состояние проектов на конец 2016 года: а) инвестфаза; б) общая инвестиционная финансовая нагрузка, руб./ кг; Закончена cd Середина 24 Начало более 35 iii • • •
в) объем производства: - тыс. т, живой вес - в % от общего в СХП 1500 Сзо 1350 40 500 05
В период 2016 - 2020г. около 50% производства свинины в СХП будет находится в середине инвестиционной фазы с суммарной дополнительной финансовой нагрузкой от 25 до 35 руб.на_1_кг_ ^ живого веса. Необходимая min рентабельность для окупаемости этих проектов составляет С_30 - 40%)
закономерный этап - формирование условий и основ для экспортноориен-тированной стратегии, рассчитанной на многие годы вперед. В начале этого года эта трансформация уже институционально закреплена изменением Госпрограммы развития с/х путем интегрирования в нее приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». В числе приоритетных задач -выстраивание единой агрологистической цепочки от производства до реализации сельхозпродукции с выходом на международные рынки, оптимизация таможенного оформления вывозимых сельхозтоваров и их налогообложения, организация продвижения продукции на внешних рынках и подготовка квалифицированных кадров. Среди основных мероприятий приоритетными являются такие, как:
□ содействие компаниям в участии в зарубежных выставках;
□ продвижение брендов российской продукции АПК;
□ содействие деятельности РСХН по расширению доступа на зарубежные рынки;
□ государственная поддержка по представительским расходам иностранным, ветеринарным и контролирующим инспекциям и т.д.
На рисунке 10 представлены прогнозы одних из лучших в мире экспертов глобального рынка мяса. Главный вывод: в ближайшие 20 лет мировой спрос на свинину возрастет на 40 млн тонн или более чем на 30 %.
Потребление животного белка в странах Азии в следующее десятилетие возрастет на 60% при, практически, отсутствии естественных ресурсов для обеспечения этого роста. Это - стратегический шанс как для свиноводства России, так и всего сектора животноводства.
Именно свинина в ближайшие 10 лет будет основным мясным белком в странах Азии. Поэтому главным приоритетом экспортной стратегии России на азиатском направлении должна стать продукция свиноводства, учитывая географическую, геополитическую и конфессиональную особенность стран в этом направлении.
Более 5 млн тонн свинины и продукции свиноводства было экспортировано в прошлом году в 6 азиатских стран. Это направление может стать нашим потенциальным рынком в среднесрочной перспективе 3-5 лет. Освоение всего 5% этого рынка может дать нам те 250-300 тыс. тонн экспорта, которые мы оптимистично закладываем себе в прогнозы до 2020 года.
В течение 2015-2016 гг. государство, осознавая свою основополагающую роль в открытии внешних рынков, предприняло много институциональных шагов, таких как создание экспортно-страхового агентства Эксар, докапитализацию Росэксимбанка, создание своеобразного государственного единого окна по поддержке экспорта - Российский экспортный центр (РЭЦ).
Примерно в это же время был создан еще один государственный орган - Агент-
ство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Учитывая начавшиеся серьёзные инвестиции в свиноводческий сектор Приморья и перспективы экспорта в страны Восточной и Юго-Восточной Азии - это очень своевременный шаг со стороны государства.
Без многократного финансового и административного усиления действий государства говорить о серьезном развитии объемов экспорта свиноводческой продукции практически невозможно!
Стимулирующим фактором экспорта в Китай и страны Юго-Восточной Азии является и значительно более высокая внутренняя цена на свинину в этих странах. При сегодняшнем уровне себестоимости наших ведущих производителей мы, безусловно, являемся крайне конкурентоспособными потенциальными экспортёрами в этот регион.
Суммарный объем экспортной выручки от продукции АПК составил 17 млрд дол. и уже не только традиционно превысил экспорт вооружения (15 млрд долл.), но и составил более 50 % от экспорта газа (31,2 млрд долл.).
Это является наиболее убедительным аргументом в правильности текущего тренда в трансформации с импортозамещения на экспортноориентированную стратегию.
© КОНТАКТЫ:
Ковалев Юрий Иванович V 7 (495) 690 69 85 а www.nssrf.ru
