CC BY
126
FARM ANIMALS №2 l МАЙ-ИЮНЬ 2015
СВИНОВОДСТВО
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО Л СВИНОВОДСТВА хЗ
Юрий Ковалев,
генеральный директор Национального Союза свиноводов
По материалам выступления на V Международном ветеринарном конгрессе
Ситуация в отрасли меняется довольно стремительно. Недавние кадровые перестановки в правительстве еще раз подтверждают, что сельское хозяйство и развитие отрасли является приоритетным для государства. Сегодня очень много говорится о программе импортозамещения. Но этот вопрос рассматривается не только с точки зрения национальной безопасности. Более важным является то, что наконец-то России представилась возможность вернуть собственный рынок национальным производителям. В 2013 г. в Россию было импортировано 2,5 млн тонн мяса всех видов, таким образом, мы потеряли как минимум 750 тыс. рабочих мест в сельской местности, возможность потребления 7-8 млн тонн российского зерна, что поспособствовало его экспорту, который не всегда является выгодным для России.
С начала реализации национального проекта «Развитие АПК» прошло 10 лет, что позволяет подвести первые итоги. За это время промышленное производство свинины увеличилось в 5,4 раза (на 1 869 тыс. тонн в убойном весе). Таких стремительных темпов развития не было ни в одной стране мира. Это, безуслов-
но, говорит об успехе нацпроекта, во всяком случае, в свиноводческой отрасли. Кроме того, увеличилась доля промышленного свиноводства производства в целом. Если в 1990 г. она составляла 66%, то сейчас уже подходит к отметке 80%, преодолев кризис 2005 г. (28%). Очень легко обвинять сельское хозяйство в упадничестве и бесперспективности, сетуя на то, что не происходит чуда. Однако, видя имеющиеся тенденции, формиру-
ющиеся на протяжении многих лет, можно понять, что последние 10 лет отрасль не просто развивалась, а делала это достаточно активно (Рис. 1).
Еще одна важнейшая положительная тенденция заключается в консолидации отрасли. Сегодня 20 крупнейших российских компаний производят практически 60% промышленной свинины. Ожидается, что в ближайшие 3-4 года эта цифра достигнет 75-80%. Удиви-
Рис. 1 Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах государственной поддержки и защиты рынка
I Промышленное производство, убойный вес
810
542
420 *42%
28% 33% ■
2005 2006 2007
Л
2015г. - 10 лет с начала реализации Национального проекта по АПК.
С 2005 по 2014 год индустриальное производство свинины выросло более, чем в 5,4 раза (+1869 тыс. т)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
45
СВИНОВОДСТВО
FARM ANIMALS №2 l МАЙ-ИЮНЬ 2015
тельно, что эти компании появились лишь в последние годы. Постепенно мы подойдем к тому, что 20% предприятий будут производить 80% продукции. Именно такое положение характерно для большинства развитых стран (Рис. 2).
По результатам 2014 г. промышленное свиноводство выросло почти
на 13%. Из-за стремительного падения производства в ЛПХ, в целом темпы роста составляют около 6%. Это говорит о том, что промышленное производство способно не только заменить импорт, удовлетворить растущее потребление, но и компенсировать выпадающие объемы производства сектора ЛПХ.
В 2012 г. состоялось вступление России в ВТО. К сожалению, прогнозы и опасения, касающиеся заполнения российского рынка импортной свининой, оказались небезосновательными. Данная ситуация не лучшим образом сказалась на российских производителях: произошел
обвал цен на российском рынке, резкое падение рентабельности производства и многое другое. Однако, в период 2013-2014 гг. за счет ранее сделанных инвестиций прирост производства свинины в новых и модернизированных сельхозпредприятиях составил почти 1 млн тонн. Около половины этого объема (44,6%) компенсировало выпадающие объемы ЛПХ, КФХ и старых комплексов.
Ожидается, что за период 20142020 гг. прирост производства в новых комплексах составит порядка 1 млн 400 тыс. тонн. Этот объем будет реализован за счет продолжающегося роста потребления (250 тыс. тонн), падения производства в старых комплексах (250 тыс. тонн), падения производства в ЛПХ (350 тыс. тонн), снижения импорта (500 тыс. тонн), начала экспорта (50 тыс. тонн) (Рис. 3).
В 2013 г. закончился этап стремительного роста потребления мяса на душу населения. Несмотря на то, что с 1990 по 2000 гг. потребление мяса сократилось почти в 2 раза (с 75% до 40%), с 2000-2013 гг. удалось полностью ликвидировать этот спад и вернуться к показателям 1990 г. (75%). Поэтому растущее производство свинины покрывало не только снижение импорта и снижение производства в секторе ЛПХ, но и удовлетворяло этот стремительно растущий спрос населения.
В период с 2010-2012 гг. импорт свинины практически не снижался. Это связано со стремительным ростом потребления. Несмотря на то, что промышленное свиноводство росло огромными темпами, импорт продолжал оставаться на высоком уровне. В 2013 г., когда рост потребления остановился, так как были
Рис. 2 Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2014 года
№ п/п Наименование производителя Производство свинины на Д< убой в живом весе в промы эля в общем объеме ^^В тленного производства в^^В
1 АПХ "МИРАТОРГ" 369,9 12,7%
2 ГК"Русагро" 183,8 6,3%
3 ГК "Черкизово" 178,0 6,1%
4 ООО "Агро-Белогорье" 162,9 5,6%
5 ГК "Сибирская Аграрная Группа" 91,0 3,1%
6 ООО "КоПИТАНИЯ" 80,6 2,8%
7 ООО «Агропромкомплекгация» 67,3 2,3%
8 ООО "АПК ДОН" 61,1 2,1%
9 ГК "Останкино" 60,0 2,1%
10 АВК "Эксима" 58,3 2,0%
11 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" 58,0 2,0%
12 ООО "Камский Бекон" 48,9 1,7%
13 ООО "ПРОДО Менеджмент" 47,2 1,6%
14 ОАО "Агрофирма Ариант" 46,8 1,6%
15 ГК "Талина" 40,4 1,4%
16 ГК "KOMOC ГРУПП" 39,7 1,4%
17 ООО "Белгранкорм" 38,2 1,3%
18 ООО СПК "Звениговский" 37,1 1,3%
19 ООО "Дружба" 34,4 1,2%
20 ООО "АПК АГРОЭКО" 33,7 1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий 1738 Cs9,6^>!!!
Остальные | 1 180 | 40,4%
Рис. з Распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в период 2014 -2020 гг.
1400
тыс.тонн
Прирост производства в новых комплексах
250 тыс. тонн
Рост потребления на 0,3% в год с 3800 до 4100 тыс. тонн
Падение производства в старых комплексах
350 тыс. тонн
Падение производства в ЛПХ с 800 до 400 - 450 тыс. тонн
500 тыс. тонн
Снижение импорта с 1000 до 500 тыс. тонн
50 тыс. тонн
Начало экспорта в объеме с 0 до 50 тыс. тонн
46
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
СВИНОВОДСТВО
FARM ANIMALS №2 l МАЙ-ИЮНЬ 2015
Рис. 4 Динамика производства всех видов мяса
достигнуты физиологические нормы (75 кг на душу населения), импорт сократился на 20%, в 2014 г. -на 57%. Начался процесс реального импортозамещения за счет роста внутреннего производства. Курс на импортозамещение - это не результат санкций, это осмысленная внутренняя политика государства. Оно было необходимо, потому что мы занимали второе место в мире по импорту свинины после Японии. Эту ситуацию нужно было менять.
Резкий скачок валюты обнажил зависимость нашей экономики от импорта. Поэтому снижение импортозависимости стало первоочередной задачей. В связи с вышеперечисленными процессами (снижение потребления, импорта, рост отечественного производства) в последние годы наблюдается снижение импортозависимости России. Например, в 2005 г. зависимость нашей страны от импорта свинины составляла 45%, в 2014 г. она снизилась до 13%. По прогнозам специалистов, в 2015 г. импортозависимость по свинине упадет до 10%.
В 2014 г. наблюдается рост производства всех видов мяса в целом на 500 тыс. тонн. Это произошло не по причине введения санкций, а благодаря тому, что в отрасль, особен-
но в свиноводство и птицеводство, были вложены огромные инвестиции (Рис. 4).
Импортозависимость по всем видам мяса в 2014 г. составила 15% (по данным Россельхознадзора -18%). Однако возможности отрасли по импортозамещению достаточно велики. Повышение производства свинины - это лишь первый шаг, который локомотивом должен тащить за собой остальные составляющие отрасли, например производство премиксов. Около 6-7 лет назад
Россия импортировала 80% всех премиксов. Благодаря тому, что на территории России были построены заводы по премиксам, сегодня и в птицеводстве, и в свиноводстве импортируется не более 10% премиксов. Однако сырье для их производства до сих пор закупается за границей. По минеральным веществам, аминокислотам, витаминам импорт составляет около 100%. Именно на этих моментах нужно сосредоточить процесс импортозамещения (Рис. 5).
Около 10 лет назад 95% племенного материала завозилось из-за границы. В прошлом году из-за эпизоотической ситуации в Евросоюзе и Америке ввоз в Россию практически не осуществлялся. Поэтому в этом году мы лишь на 10% зависим от импорта племенных свиней. Это ни в коем случае не говорит об изоляционизме. Необходимо заменить импорт живых животных на импорт технологий, ноу-хау, спермы и т.д.
Сложившаяся в России ситуация при всех ее минусах создала новые возможности для секторов сельского хозяйства:
1. Дополнительная государственная
поддержка;
2. Ограничение импорта;
Рис. 5 Импортозависимость отрасли свиноводства (на начало 2015 г.)
Потребление свинины
Производство свинины
Импорт
Строительство и модернизация мощностей
Племенно!
материал
Кондиционир- 90% ование и
вентиляция Ю0%
Программное До0% обеспечение и
unnaRn,MWa 100%
-доля импорта 2015г. - доля импорта 2005г.
110% ]- доля импорта < 30%
- доля импорта > 30%
48
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
FARM ANIMALS №2 l МАЙ-ИЮНЬ 2015
СВИНОВОДСТВО
Рис. 6 Компании, которые будут обеспечивать основной прирост производства свинины в 2017-2020 гг. (живой вес тыс. тонн в год)
3. Девальвация национальной валюты привела к тормозу для дешевого импорта;
4. Накопленные профессиональные компетенции, финансовые, управленческие, административные ресурсы у основных инвесторов;
5. Продолжающийся тренд падения производства в ЛПХ и старых комплексах.
Вместе с тем появились новые риски и угрозы:
1. Рост стоимости инвестиционных ресурсов (эффективная ставка в 2006-2009 гг. - 2-4%, в 20152016 гг. - 10-12%);
2. Падение темпов экономического развития в среднесрочной перспективе:
• Снижение реально располагаемых доходов населения;
• Снижение потребления мяса;
• Снижение оптовых цен на свинину;
• Риск снижения уровня господдержки;
3. Девальвация национальной валюты на 75-80% влечет за собой увеличение себестоимости свинины на 20-30%;
4. Возможное перепроизводство в случае неконтролируемого роста новых инвесткредитов с государственной поддержкой.
В конце прошлого года была принята программа импортозамещения, в которой прописано дальнейшее развитие свиноводческой отрасли до 2020 г. В перспективе в развитии отрасли ключевую роль будут играть 20 ведущих компаний, которые к 2020 г. обеспечат прирост производства на 1 800 тыс. тонн. Это утверждение основано на конкретных бизнес-проектах, работа по которым ведется в полной мере уже сегодня. Проекты семи ведущих компаний уже утверждены на комиссии в Минсельхозе. Таким образом, к 2020 г. общее производство увеличится на 65-70%. Производство 20 крупнейших компаний составит 76% от общего. Это значит, что доля про-
изводства на новых комплексах превысит 80% от общего (Рис. 6).
Важно отметить, что эти проекты будут реализованы по всей территории России, а не только в Центральной части. Таким образом, к 2020 г. производство свинины на душу населения будет равномерно распределено по всей территории РФ и составит порядка 27 кг. на душу населения.
Сегодня происходит настоящая революция в области развития мощностей по убою и первичной разделке свиней. В 2010 г. 25 тыс. голов поступало на убой, из которых только 3 млн голов (12%) забивали на современных предприятиях. Сегодня идет самая интенсивная база строительства новых мощностей. Каждые полгода в строй вводится новая бойня на 1-2 млн голов. К 2020 г. из 42 млн голов свиней, поступающих на убой, 26 млн (61%) будет забиваться на новых построенных предприятиях по убою и глубокой переработке свинины.
Учитывая непростую ситуацию в экономике страны, важно отметить, что сельское хозяйство является одной из немногих отраслей, где
господдержка увеличивается регулярно. Для уверенности в эффективном использовании этих средств Союз свиноводов предложил правительству страны ввести дополнительные критерии для отбора новых инвестиционных проектов:
1. Компании (холдинги) должны иметь опыт, компетенции, управленческие, финансовые, административные ресурсы. В качестве критериев отбора могут выступать такие показатели:
• предприятие занимается свиноводством не менее 3-х лет.
• проектная мощность по новому проекту должна быть менее или сопоставима с его существующей мощностью.
2. Новый инвестпроект должен предусматривать создание или расширение действующей вертикальной интеграции.
3. В качестве возможного критерия эффективности использовать максимальный удельный размер инвестиций на единицу мощности производства руб./кг живого веса:
• свинокомплексы без комбикормового завода - до 160 руб. на 1кг/год.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
49
СВИНОВОДСТВО
FARM ANIMALS №2 l МАЙ-ИЮНЬ 2015
Рис. 7 Производство и потребление мяса свинины в РФ в 2010-2020 гг., тыс. тонн, убойный вес
Негативный прогноз производства свинины в РФ Базовый прогноз производства свинины в РФ — — - Прежний прогноз потребления свинины Новый прогноз потребление свинины
79% Доля отечественного производства базового прогнозапроизводства от старого пргноза потребления
Доля отечественного производства негативный прогноз от нового прогноза потребления 79%
ЕЯ Доля отечественного производства негативный прогноз от нового прогноза потребле7|8% ^ QgQ
77% 77% з 980 __ ______
3 863
70%
3 676
66%
3 514
66%
3 703
74%
3 825
3 902
85% 91% 91%
4 088 4100 4100
3 933 '' ^
3 749 3 749
3 483^1^
Снижение потребления вследствие роста цен и снижения покупательной способности
2014
оценка
2015 2016
прогноз прогноз
2017
прогноз
2952 2 932 2 932
Уровень Доктрины продовольственной безопасности
2018 2019 2020
прогноз прогноз прогноз
Рис. 8 Стоимостные объемы импорта и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия РФ, млрд долл. США (по данным МСХ РФ)
• с комбикормовым заводом - до 200 руб. на 1кг/год.
• с комбикормовым заводом, убоем и глубокой разделкой -до 250 руб. на 1кг/год.
Резкое снижение потребления свинины, произошедшее в 2013 г., обусловлено снижением потребления не мяса как такового, а дешевого шпига. Из Евросоюза в Россию ежегодно завозилось порядка
350 тыс. тонн шпига и 200 тыс. тонн субпродуктов. После того как были обнаружены вспышки АЧС на территории Европы, этот жир был заменен на отечественную птицу. Дальнейшего снижения потребления не прогнозируется, и спрос в скором времени начнет восстанавливаться (Рис. 7).
Проблема экономической доступности является немаловажной
для отрасли. Обеспечение продовольственной безопасности невозможно из-за роста цен на продовольственные ресурсы и снижения покупательской способности у населения. Единственный способ решения проблемы экономической доступности продовольствия - введение программы продовольственной помощи, по примеру США, где на эти цели тратят не менее $27 млрд ежегодно.
Одной из главных проблем для свиноводческой отрасли является АЧС. Несмотря на предпринимаемые меры, угроза не снижается. Если в предыдущие годы эта болезнь распространялась через диких кабанов и поражала ЛПХ и небольшие хозяйства, то 2014 г. стал годом, когда от вируса АЧС пострадали современные крупные предприятия лидирующих компаний на рынке. Только в 2014 году на промышленных предприятиях Псковской, Тульской, Воронежской и Орловской областях из-за вируса АЧС сожжено 250 тыс. свиней. Это уже обеспечило потерю 50 тыс. тонн мяса в 2015 году, что на 25% уменьшает планируемый годовой прирост.
Предложения НСС по борьбе с АЧС:
1. Добиться утверждения подготовленных поправок в «Закон о личных подсобных хозяйствах» в части ужесточения учёта и контроля содержания свиней в ЛПХ.
2. Принять на федеральном уровне правила (включая ветеринарные) содержания свиней в хозяйствах всех типов, в том числе ЛПХ.
3. Предпринять меры по законодательному закреплению на федеральном уровне запрета содержания свиней в хозяйствах 1-2 компартмента (включая ЛПХ).
Эти предложения нашли отражение в решениях протокола от 27.01.2015 г. по итогам совещания у Дмитрия Медведева в Брянской области.■
50
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
