CC BY
32
УДК 338.43
Виктор Самородский,
доктор экономических наук, профессор, Ольга Исаева,
аспирантка,
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, г. Смоленск
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ТОЧКИ РОСТА В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В качестве основной точки роста в развитии агропромышленного комплекса Смоленской области выделяется свиноводство. В обеспечении населения России мясными продуктами значительная роль отводится свиноводству как наиболее интенсивной и эффективной отрасли животноводства, благодаря исключительно ценным биологическим особенностям этих животных. Свиноводство — одна из наиболее скороспелых отраслей животноводства. Позитивный опыт ОАО «Останкино», вложившего в Смоленщину уже около 8 млрд руб., активная политика современной областной Администрации по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе способствовали превращению Смоленской области в перспективную инвестиционную площадку для крупных отечественных сельхозпроизводителей. В 2015 г. уже заключено соглашение области с ведущим мясопроизводителем России, холдингом — «Мираторг». До 2018 г. этот холдинг в трех юго-западных районах области (Шумячском, Рославльском и Ершичском) реализует проект на общую сумму 4 млрд руб. И это уже не только свиноводство, но и масштабные проекты по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока. Объединение усилий Правительства РФ и бизнес-сообщества дает шанс на продолжение развития отрасли даже в неблагоприятных условиях, связанных с присоединением к ВТО. Опыт Смоленской области может и должен быть использован в других близлежащих областях Нечерноземья.
S u m m a r y
As the main growth point in the development of agriculture in Smolensk region allocates a pig. To ensure the population of Russia meat products plays a significant role the pig as the most intense and effective of the livestock industry, due to the extremely valuable biological characteristics of these animals. The pig is one of the most precocious livestock industries. The positive experience of JSC «Ostankino», invested in Smolensk already about 8 billion rubles, the active policy of the regional Administration on creation of favorable investment climate in the region helped transform the Smolensk region in a promising investment platform for major domestic agricultural producers. In 2015, has already signed an agreement with the region's leading mesoprosodes Russia, holding «Miratorg». Until 2018 this holding in the three South-Western zones of the region (Chumatska, Roslavl and Ershichsky) is implementing the project for a total amount of 4 billion rubles. And it's not only pig, but also large-scale projects for the cultivation of cattle and milk production. Combining efforts of both the Government of the Russian Federation and the business community leaves a chance to continue the development of the industry even in adverse conditions associated with accession to the WTO. The experience of the Smolensk region can and should be used in other, nearby areas Nechernozemie.
Ключевые слова: аграрно-промышленный сектор, свиноводство, санкции, инвестиции, кризис, эффективность. Keywords: agro-industrial sector, pig breeding, sanctions, investment, crisis, effectiveness.
ировой опыт решения глобальных экономических задач в агропромышленном секторе диктует необходимость определения точек роста — перспективных направлений развития АПК. Масштабы России отличительные, порой кардинальные, особенности отдельных территорий и многие другие факторы определяют для каждого конкретного региона свои точки роста. Данные статистики, развития агропромышленного сектора Смоленской области показывают, что на протяжении последних трех лет наметился существенный рост в свиноводстве. В Смоленской области отрасль свиноводства развивается высокими темпами. Производство и реализация свинины по праву занимает лидирующее место в регионе. Динамика численности поголовья и производства свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах граждан приведена на рисунке 1.
На Смоленщине именно свиноводство традиционно являлось одной из ведущих отраслей животноводства. В советский период в валовом производстве мяса свинина занимала второе место после говядины. Работали крупные комплексы по производству свинины: «Катынский» и «Жуковский» в Смоленском районе, «Панской» в Починковском районе, «Суетовский» в Ярцевском районе, «Рыбковский» в Сафоновском районе, «Семлевский» в Вяземском районе и др. К сожалению, многое было утрачено, в значительной степени выращивание свиней переместилось на личное подворье граждан.
У специалистов-аграрников, при постановке проблемы о возможности рассматривать сви-
INTERNATIONAL AGRICULTURAL JOURNAL № 6 / 2016
новодство как точку роста в аграрном секторе Смоленской области, сразу же может возникнуть вопрос, а почему именно свиноводство, а не производство льна. Действительно, много веков Смоленщина была неразрывно связа-
25
на с возделыванием и обработкой льна. Лен во многом определял экономику области. Максимальный подъем льноводства был отмечен в 1980-е годы, когда удалось создать уникальный комплекс по выращиванию и переработке льна.
S
«
20
g 15
S 10
— в личных подсобных хозяйствах граждан
— в сельскохозяйственных организациях
2010 г.
2011 г. Года
2012 г.
- в личных подсобных хозяйствах граждан
- в сельскохозяйственных организациях
2011 г. года
Рис. 1. Динамика численности поголовья и производства свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах граждан
www.mshj.ru
5
0
2010 г
2012 г
Посевы этой культуры составляли 105 тыс. га, а прибыль от реализации льнопродукции составляла 60% от всей прибыли растениеводства.
На тех технологиях и организации отрасли, которые были в СССР до 1991 г., льняная отрасль существовать в условиях рыночной экономики не могла. Технологии были зависимы от дешевых энергоносителей и уже в 1990-х годах морально устарели. Стремительное падение производства льноволокна было неизбежным, основная ответственность здесь лежит на структурах, осуществляющих технологическую поддержку льноводства, то есть на научно-исследовательских институтах по льну и Министерстве сельского хозяйства. Они вовремя не предложили организовать отрасль по-другому, адаптировать технологии и допустили катастрофическое падение отрасли, а возможность избежать этого была.
Сейчас есть все возможности для организации прибыльного производства длинного волокна даже в условиях одного сельскохозяйственного предприятия, начиная с площади, которую может обработать один льнозавод (1500-5000 га). Хорошую уборочную и перерабатывающую технику стали выпускать в России, в г. Вязьме. Но дело не движется, и причина по-прежнему в неадекватной условиям хозяйствования организации отрасли. Весьма достойные уважения попытки влияния на отрасль путем реализации целевых программ ведомства не привели к желаемому результату: качественного сырья в России мало, а льноводные области, кроме 3-4 регионов, так и не начали развиваться. Скорее по субъективным причинам не используются эффективные и зарекомендовавшие себя в других странах технологии и машины. Но основная причина заключается в том, как осуществляется разработка перспективных программ развития льноводства, на что планируется тратить государственные средства.
История последних двух десятилетий показала, что создание льняных кластеров до сих пор находится в начале пути. В общем-то правильное направление по интеграции сельскохозяйственного производства, первичной переработки и промышленной переработки льноволокна обесценивается тем, что в программах отсутствует серьезная технологическая проработка выращивания льна, уборки и приготовления льнотресты. Достаточно беглого анализа нормативов сезонной нагрузки на льноуборочную технику, которые опубликованы на сайте Минсельхоза РФ, чтобы понять, что по предлагаемой технологии получить прибыль на льне-долгунце невозможно. Но уже истрачено большое количество средств, например, в Ярославской области построили производство по переработке льносемян. И это в зоне льноводства, где масличного льна нет, а семена льна-долгунца в глубоком дефиците и огромной цене. Теперь сырье завозят с юга.
В обеспечении населения России мясными продуктами значительная роль отводится свиноводству как наиболее интенсивной и эффективной отрасли животноводства, благодаря исключительно ценным биологическим особенностям этих животных. Свиноводство — одна из наиболее скороспелых отраслей животноводства. От других сельскохозяйственных животных свиньи отличаются многоплодием (за один опорос от свиноматки можно получить
до 12 поросят), ранним вступлением в половую зрелость (в 9-10 месяцев). Продолжительность супоросности составляет 112-120 дней, при двух опоросах в год одна свиноматка может дать до 24 поросят. Убойный выход мяса свиней один из самых высоких — 70-85%. При интенсивном откорме подсвинков и реализации их в 8-9-месячном возрасте живой массой по 110 кг от одной свиноматки в год можно получить 2 т мяса. То есть в увеличении производства мяса в стране свиноводство должно сыграть существенную роль. Мясо и свиной жир широко используются в консервной и пищевой промышленности, так как при копчении, солении, консервировании сохраняются их вкусовые качества. Кроме мяса и сала свиноводство поставляет кожи и щетину для легкой промышленности.
Генетические ресурсы свиноводства России на начало 2015 г. представлены 9 породами свиней, которые разводятся и совершенствуются в 52 племенных заводах и 64 племенных репродукторах.
Основной разводимой породой в Российской Федерации является крупная белая, удельный вес которой составляет 45,22%, далее следуют: крупная белая импортной селекции — 24,59%, ландрас — 16,63%, йоркшир — 7,44%, дюрок — 4,37%, на остальные породы (скороспелая мясная, кемеровская, ливенская, цивиль-ская и т.д.) приходится 1,75% (рис. 2).
Мировой рынок мяса — это рынок трех основных его видов: говядины, свинины и птицы. В мире доминирует свинина. Игнорируя мелкие статистические нюансы, мировой рынок мяса — это 40% свинины, 30% птицы, 25% говядины и 5% прочих видов мяса (баранина, конина, оленина). По географической специфике производство свинины и мяса птицы сконцентрировано в Азии (около 40% мирового производства).
Пять лет назад было проведено учредительное собрание Национального союза свиноводов (НСС), призванного защищать интересы отрасли. Все это время Союз последовательно и профессионально отстаивает интересы бизнеса, решает не только текущие системные проблемы, но и прогнозирует ближайшее и отдаленное будущее. Особый импульс этому придает ситуация в АПК, складывающаяся после присоединения России к ВТО [4].
4,37% 1,75% 7,44%>й1 Ц
16,63%^^ НИж 45,22%
24,59% в Крупная белая
□ Крупная белая ими. Селекции
ЕЗ Остальные породы
Рис. 2. Структура маточного поголовья основных пород свиней, разводимых в племенных хозяйствах РФ, на начало 2015 г., %
После 5-6 привлекательных для инвестиций лет в IV квартале 2012 г. из-за присоединения России к ВТО резко вырос импорт свинины (общий импорт — на 26%, а сверхквотный — на 98%). Одновременно с ростом импорта произошел двукратный рост цен на зерно, что привело к резкому взлету ресурсов свинины к началу 2013 г. и к драматичному (на 30-35%) падению цен на живых свиней. Прирост же в промышленном свиноводстве составлял плановые 18%. Рентабельность основной массы современных свиноводческих комплексов к середине I квартала 2013 г. изменилась с 20-25% прибыли до 15-20% убытка. Длительное сохранение такой ситуации для отрасли, находящейся в середине инвестиционной фазы развития и обремененной инвестиционными кредитами, неминуемо оказало бы самое негативное влияние на рост производства.
О сложившейся ситуации НСС доложил на совещании в Минсельхозе в начале 2013 г., где были предложены меры краткосрочного и среднесрочного характера, позволяющие снизить уровень драматизма ситуации и поддержать рост промышленного свиноводства.
В результате из федерального бюджета были выделены средства в объеме 15 млрд руб. на разовую дотацию (субсидию) для компенсации роста стоимости кормов в 2013 г. Получила развитие предложенная НСС и поддержанная Мин-сельхозом и Минэкономразвития идея о необходимости среднесрочной (на 5 лет) программы дополнительной поддержки развития свиноводства с целью завершения инвестиционной фазы отрасли. Конкретные поручения были даны и в области усиления системы контроля качества и безопасности ввозимой животноводческой продукции. Огромным достижением Минсельхоза и бизнес-сообщества стало прямое указание ведомствам максимально использовать все разрешенные в рамках ВТО меры по регулированию импорта.
В итоге производство свинины в 2013 г. в сельхозпредприятиях выросло на рекордную цифру в 25%, или на 500 тыс. т в живом весе. При этом производство на новых предприятиях выросло на 51% (увеличившись с 1 млн до 1,5 млн т), а на модернизированных предприятиях прирост достиг 600 тыс. т; лишь падение на 50% производства на старых комплексах до 500 тыс. т снизило общий прирост. Отметим, что в силу всем известных причин продолжилось падение производства в секторе ЛПХ. Время полупрофессионалов безвозвратно прошло [5].
Реализуемые меры дали ощутимые результаты (рис. 3).
До 2013 г. страна импортировала ежегодно более 1 млн 200 тыс. т свинины и продуктов ее переработки (в пересчете на блочное мясо — 1 млн 800 тыс. т), занимая второе место в мире после Японии. За 2013 г. снижение общего импорта свинины составило около 20%, или 243 тыс. т, включая шпиг и субпродукты. Впервые за последние годы импорт не превысил 1 млн т, и началось реальное импортозаме-щение. Последовательная и настойчивая работа по поиску и реализации способов регулирования импорта позволила также исключить свинину из списка преференциальных товаров развивающихся стран, что дало снижение ежемесячного сверхквотного импорта от 4 до 8 раз.
МСХЖ — 60 лет!
- 27
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 6 / 2016
1000
прирост производства в новых комплексах
100 тыс. тонн Рост потребления на 0,3% в год с 3800 до 3900 тыс, тонн
100 тыс. тонн Падение производства в старых комплексах
350 тыс. ТОНН
Падение производства в ЛПХ с 800 до 400 -450 тыс. тонн
350 тыс, тонн
Снижение импорта с 1000 до 600 - 650 тыс. тонн
100 тыс. ТОНН Начало экспорта в объеме с 0 до 100 тыс. тонн
Рис. 3. Динамика импорта свинины РФ, тыс. т
Рис. 4. Распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в 2014-2020 гг.
Совокупность всех факторов нормализовала ситуацию на ценовом рынке свинины в течение всего 2013 и начале 2014 гг. Рост оптовых цен, начиная с весны 2013 г., составил около 2/3 от драматического падения цен на 35% после присоединения России к ВТО. Прогнозы балансов ресурсов свинины и мяса в целом, составленные в конце 2013 г., предполагали стабильность уровня цен как в 2014 г., так и в среднесрочной перспективе. 2013, 2014 гг. и первая половина 2015 г. отчетливо показали настоятельную необходимость скорейшего снижения импортозави-симости России по продуктам питания.
Первые месяцы 2014 г. резко изменили привычную реальность как в геополитике, так и в макроэкономике России и совпали с обнаружением вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Литвы, а затем Польши. АЧС — высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Болезнь протекает в сверхострой, острой, подострой и хронической (латентной) формах. Летальность, как правило, составляет 100%. Источник вируса — больные африканской чумой домашние и дикие свиньи.
Вирус может передаваться с продуктами убоя больных свиней, инфицированными кормами, водой, необезвреженными пищевыми и боенскими отходами, а также загрязненной подстилкой. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал. Вакцины против африканской чумы свиней нет. Меры борьбы строятся на обнаружении инфекции с использованием лабораторных методов, уничтожении всех свиней в очаге африканской чумы свиней, дезинфекции и карантинировании.
Впервые в Российской Федерации африканская чума свиней была зарегистрирована в 2007 г. в Чеченской Республике, в 2008 г. это заболевание распространилась на территорию Республики Северная Осетия-Алания. За период с 2007 г. по настоящее время африканская чума свиней зарегистрирована на территории 20 субъектов Российской Федерации (как среди домашних, так и среди диких свиней), выявлено 246 неблагополучных пунктов и 22 инфицированных объекта.
В 2011 г. выявлен 51 неблагополучный пункт и 9 инфицированных объектов (Республики Адыгея и Карачаево-Черкессия, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Ленинградская, Нижегородская, Мурманская и Тверская области). Из
них 29 — в личных подсобных или крестьянско-фермерских хозяйствах, 9 — на сельхозпредприятиях, 13 — среди популяции диких кабанов. Наибольшее количество вспышек африканской чумы свиней зарегистрировано среди домашних животных.
В 2013 г. очаги заболевания африканской чумой свиней выявлены в Смоленской области.
В результате Россельхознадзор с января 2014 г. временно ограничил поставки свинины из стран Евросоюза. А это практически 700 тыс. т годовых поступлений, включая шпиг и субпродукты. Страны ЕС официально обратились в ВТО с иском об отмене ограничений, введенных Россией и другими странами Таможенного союза на ввоз продукции свиноводства. НСС поддерживает жесткую позицию Россель-хознадзора и готов вместе отстаивать справедливость этой позиции в суде.
В январе-апреле 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., несмотря на 50% падение импорта свинины, включающего шпиг и субпродукты, общие свиные ресурсы уменьшились всего на 5%. Если брать чисто свиное мясо, то импорт за этот период сократился на 56 тыс. т, а отечественное производство увеличилось на 79 тыс. т, то есть ресурсы выросли на 23 тыс. т, или на 2%.
Главная проблема — это сокращение на 70% импорта шпига, используемого мясоперерабатывающей промышленностью для удешевления вареных колбас и сосисок, что вредно для здоровья населения.
Сокращение объемов импорта является одной из причин роста цен, однако не менее значимыми являются и другие причины — распространение в США вируса диареи свиней (он на 50% поднял цену на свинину в Северной Америке); рост стоимости доллара и евро с начала 2014 г.; ограничение поставщиков из Бразилии и Канады из-за использования ими рактопамина (стимулятор роста), который запрещен в России. Отметим, что в 2013 г. потребление мяса достигло дореформенного уровня 1990 г., превысив 75 кг на человека с учетом шпига и субпродуктов, что вполне соответствует установленным медицинским нормам и рекомендациям. С высокой долей вероятности можно предполагать, что в течение следующих 5-8 лет дальнейший рост потребления существенно замедлится. За последние 15 лет произошло снижение потребления готовых колбасных изделий (-3,5%), но потребление полуфабрикатов выросло на 240 тыс. т (на 10,7%). Особенно впечатляет рост продаж охлажденных полуфабрикатов на 110 тыс. т (почти на 15%), которые поступают на
прилавки с новых современных комплексов. На рисунке 4 представлены основные каналы распределения дополнительных объемов ежегодного прироста свинины за 2014-2020 гг.
Все приведенные аргументы подтверждают необходимость дальнейшего наращивания собственного производства свинины с целью ускоренного снижения импортозависимости по свинине и связанного с ним уменьшения риска резкого колебания цен на внутреннем рынке при возможных изменениях внешних обстоятельств как эпизоотического, так и геополитического характера.
Учитывая долговременный характер обозначенных проблем, такая тенденция сохранится и в ближайшем будущем. При этом темпы прироста собственного промышленного производства в первом квартале 2013 г. хотя и остаются высокими (более +17%), но начинают отставать от снижения объемов импорта, а также продолжается падение производства в ЛПХ. В результате динамика изменения ресурсов на рынке свинины становится отрицательной, создавая условия для повышения цен как в оптовом, так и в розничном сегменте [6].
Обеспечить безопасное в промышленных объемах производство свинины может только купный производитель и инвестор. Нужно констатировать тот факт, что справиться с программой импортозамещения фермерские хозяйства не в силах, будущее за крупными комплексами.
Несколько лет назад именно такой инвестор в лице ОАО «Останкино» пришел на Смоленщину. В общем рейтинге 20 крупных отечественных производителей свинины он занимает девятое место, произведя в 2014 г. 60 тыс. т свинины на убой в живом весе. Придя на Смоленщину, инвестор сразу ставил перед собой цель создать в области замкнутый цикл свиноводческого производства — от комбикорма до готовой продукции. В 2015 г. со строительством мясоперерабатывающего комбината в г. Гагарин эта цель полностью реализована. Первоначально этот завод планировалось построить в г. Вязьме, но в силу многих причин, в том числе и активного противодействия проекту отдельных политических сил, от этого пришлось отказаться.
Производство организовано так, что перерабатывается почти 95% сырья, оставшееся утилизируется, согласно действующих регламентов и норм. Наверное, именно этот вопрос — вопрос об утилизации отходов переработки вызывает у обывателя серьезные опасения. Даже поверхностное знакомство с гагаринским мясоперерабатывающим производством показывает, что экологическая составляющая, безопасность,
28 -
INTERNATIONAL AGRICULTURAL JOURNAL № 6 / 2016
www.mshj.ru
является основой всего проекта. Во-первых, «Останкино» сразу же вложило в развитие городских сетей канализирования и в очистные системы 15 млн руб.
Кроме того, на выделенной площадке были вскрыты многочисленные несанкционированные скотомогильники, оставшиеся от бывшего здесь ранее зверосовхоза. Десятки тонн падали было утилизировано. И если установленные регламентом нормативы по одному из самых важных показателей — ХПК (химическое потребление кислорода) определяются в 500 мг/л, то власти г. Гагарина установили норматив для ОАО «Останкино» в 300 мг/л, а по факту в городские очистные системы поступают стоки с содержанием ХПК в 100 мг/л. Анализ поступающих с комбината на городские очистные системы сточных вод, с регулярной периодичностью, проводит лаборатория, оборудование для которой было закуплено ОАО «Останкино» в размере до 700 тыс. руб.
В г. Гагарине реализуется масштабная политика по социальному партнерству. Пока на предприятии работают 320 человек (не считая сотен рабочих рук, задействованных в строительстве объекта), средняя заработная плата составляет 35-38 тыс. руб., а работники, овладевшие высококвалифицированными специальностями, получают на порядок больше. Практически все 320 рабочих — это смоляне, в абсолютном большинстве гагаринцы. Созданы прекрасные условия для труда и отдыха, организовано бесплатное питание. И уже сейчас остро стоит кадровый вопрос, и не исключено, что в самом скором
времени жители близлежащих районов будут ездить на работу в г. Гагарин.
Таковы результаты всего лишь 3-летней деятельности одного ответственного инвестора, использующего земли Смоленской области по их прямому назначению. Позитивный опыт ОАО «Останкино», вложившего в Смоленщину уже около 8 млрд руб., активная политика современной областной Администрации по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе способствовали превращению Смоленской области в перспективную инвестиционную площадку для крупных отечественных сельхозпроизводителей. В 2015 г. уже заключено соглашение области с ведущим мясопроизводителем России — холдингом «Мираторг». До 2018 г. этот холдинг в трех юго-западных районах области (Шумячском, Рославльском и Ершичском) реализует проект на общую сумму в 4 млрд руб. И это уже не только свиноводство, но и масштабные проекты по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока.
Таким образом, анализ развития ситуации в данном сегменте экономики Смоленской области показывает, что продолжение протекционистской государственной политики, активная деятельность региональных властей, объединение усилий как Правительства РФ, так и бизнес-сообщества позволяют надеяться на продолжение развития отрасли даже в неблагоприятных условиях, связанных с присоединением к ВТО. Опыт Смоленской области может и должен быть использован в других, близлежащих областях Нечерноземья.
Литература
1. Отраслевая программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2013-2015 гг. и на период до 2020 г.».
2. Приказ об утверждении ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Смоленской области на 2014-2016 годы» от 09 декабря 2013 г. № 0209.
3. Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Смоленской области на 2014-2016 годы».
4. Ковалев Ю.И. Отчет о деятельности Национального союза свиноводов за 2014 г. и задачах на текущий 2015 г. / VI годовое общее собрание Национального союза свиноводов, г. Москва, 30 июня 2015 г.
5. Гегамян Н. Состояние свиноводства в мире, в том числе в России // Свиноводство. 2003. № 2. С. 4-8.
6. Грибков М., Самоделкин А., Шамина О., Кондратьева Н. Ситуация на мировом рынке мяса и мясопродуктов // Экономика сельского хозяйства России. 2012. № 4. С. 80-83.
7. Белокопытов А.В., Самородский В.А., Терновчук А.Н., Миронкина А.Ю. Доминирующие факторы производительности аграрного труда в условиях ВТО // Достижения науки и техники АПК. 2014. № 11. С. 7-11.
8. Миронкина А.Ю. Пути повышения эффективности управления в сельскохозяйственных организациях: авто-реф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Смоленск, 2013.
9. Самородский В.А. Совершенствование механизма управления АПК // АПК: экономика, управление. 2010. № 6. С. 20.
ubileika.u@yandex.ru
МСХЖ — 60 лет!
- 29
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 6 / 2016
