CC BY
26ШРШ
Перспективы сахарной промышленности Пакистана
В 2017 г. Пакистан удивил мир сахара своим производством свыше 6,5 млн т, что сделало страну пятым по величине производителем тростникового сахара в мире. Производство по-прежнему страдает от серьёзных колебаний из года в год, но в большинстве сезонов текущего десятилетия не только устойчиво удовлетворяло внутренний спрос, но и приносило излишек для экспорта. Два сезона рекордного производства позволили Пакистану экспортировать более 1,6 млн т в 2018 г., закрепив за страной место в лиге десяти крупнейших мировых экспортёров.
В прошлом году Пакистан был восьмой по значению страной — производителем и потребителем сахара и пятым по величине производителем тростникового сахара. Он также был седьмым по величине нетто-экспортёром сахара (рис. 1).
Изменения в производстве, наблюдавшиеся за период с начала века, породили перемены в положении страны на мировой сахарной карте. Пакистан был и крупномасштабным импортёром (рис. 2) с закупками свыше 1 млн т (1,465 млн т в 2006 г. и 1,012 млн т в 2010 г.), и экспортёром более чем 250 000 т в год (269 417 т в 2008 г. и 250 000 т двумя годами позже).
Тем не менее начиная с 2011 г. страна закрепила свою позицию в качестве устойчивого крупномасштабного экспортёра, поставляющего от 400 000 до 700 000 т белого сахара на мировой рынок, что знаменует собой крупную перемену в цикличности сахарного баланса Пакистана. Производство по-прежнему страдает от серьёзных годичных колебаний и не только устойчиво удовлетворяет внутренний спрос, но и обеспечивает излишек для экспорта (табл. 1).
Маврикий Алжир Украина Пакистан Гватемала ОАЭ ЕС Индия Таиланд Бразилия
Потребление центрифугированного сахара в Пакистане, по данным Пакистанской ассоциации сахарных заводов (PSMA), в 2016/17 г. (октябрь/сентябрь) составило 5,1 млн т, в результате чего годовое потребление на душу населения достигло 25,6 кг против среднемирового показателя в 22,8 кг (2017 г.). Рис. 3 демонстрирует, что потребление сахара практически удвоилось за период с начала века, с 3,055 млн т
2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
-1500000 -1000000 -500000 0 500000 1000000 ИМПОРТ ЭКСПОРТ
Рис. 2. Пакистан: экспорт и импорт сахара, т
Таблица 1. Пакистан: производство, импорт, экспорт, потребление и запасы сахара, тыс. т, tel quel
0 2 4 6
Рис. 1. Крупнейшие нетто-экспортёры белого сахара в 2017г., млн т
Календарный год Производство Импорт Экспорт Нетто-торговля Потребление Конечные запасы
2001 2 502 728 0 -727 3 119 602
2002 3 068 5 6 1 3 211 457
2003 3 738 10 96 86 3 565 544
2004 4 122 10 121 111 3 684 872
2005 2 612 854 64 -789 3 749 524
2006 3 001 1 465 33 -1 432 3 635 1 323
2007 4 006 323 0 -323 3 910 1 742
2008 4 597 22 269 248 4 175 1 916
2009 3 220 249 100 -149 4 255 1 030
2010 3 551 1 012 250 -762 4 338 1 005
2011 4 337 64 77 13 4 384 945
2012 4 738 9 233 224 4 494 965
2013 5 682 8 587 580 4 609 1 458
2014 5 386 12 680 668 4 735 1 442
2015 5 021 46 703 658 4 860 945
2016 5 612 32 401 369 4 900 1 288
2017 6 554 2 617 615 5 070 2 157
Источник: ежегодник МОС по сахару, 2018г.
12 САХАР № 11 • 2018
^ ЩЕЛКОВО ЫУ АГРОХИМ www.betaren.ru
РЫНОК САХАРА: СОСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗЫ
КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ -
САХАРНЫХ ЗАВОДОВ
в 2000/01 г. до 5,1 млн т в 2016/17 г. Однако рост не был постоянным. Вслед за спадами производства в 2005/06 г. и затем в 2008/09-2009/10 гг. повышения внутренних цен были настолько велики, что привели к крупному сокращению потребления сахара в эти периоды. Спады в потреблении на душу населения были особенно резкими, и понадобилось несколько лет на восстановление до уровня 2007/08 г.
Перспективы потребления сахара
Пакистан — восьмой по величине потребитель сахара в мире. В 2016/17 г. внутреннее потребление сахара достигло, по данным промышленности, 5,1 млн т белого сахара. Потребление центрифугированного сахара демонстрирует стабильный рост, составляющий в среднем 2,9 % в течение последних восьми сезонов (2010/11—2016/17 гг.).
Аналогично другим развивающимся странам драйверами потребления сахара в Пакистане являются главным образом растущая численность населения и рост доходов. В прошлом тенденции в потреблении сахара зависели также от динамики потребления гур, но вероятно, что рынок гур уже достиг точки насыщения.
Производство сахара
Начиная с 2011 г. производство сахара в Пакистане последовательно превосходило внутреннее потребление. По всем признакам в предстоящие 10 лет растущий спрос на подсластители сможет удовлетворяться за счёт внутреннего производства.
Общий обзор
Сектор сахара обеспечивает занятость для 47 000 человек напрямую и примерно для 1 млн в целом, включая обширную косвенную занятость. В настоящее время в стране насчитывается около 90 действующих заводов. Уровни производства сахара существенно варьировались за период с 2002/03 г., с менее чем 3 млн т в середине 2000-х гг. до рекорда свыше 7,0 млн т в 2016/17 г. В прошлом сезоне началась
понижательная фаза, производство сократилось до 6,566 млн т, и дальнейшее снижение производства повсеместно ожидается в 2018/19 г. Тем не менее имеется отчётливый повышательный тренд, результатом которого стал средний годовой темп роста в 6,4 % за последние 16 лет.
В Пакистане сахар производится преимущественно из тростника, выращиваемого для промышленной переработки в трёх провинциях: Пенджаб, Синд и Хай-бер Пахтунхва. Имеется также производство свекловичного сахара в провинции Хайбер Пахтунхва. Объёмы производства свекловичного сахара невелики, и с 2012/13 г. только один завод (Al-Moiz) продолжает переработку свёклы. Этот завод сумел повысить объём переработанной свёклы с 251 418 т в 2013/14 г. до 400 000 т в год три года спустя, со средним годовым ростом производства сахара почти в 20%.
По данным Пакистанской ассоциации сахарных заводов (PSMA), 89 сахарных заводов вели операции в 2016/17 г. До 2016/17 г. большинство заводов работало, используя около 70 % установленной мощности, результатом чего были довольно короткие производственные кампании. Так, по годовым отчётам PSMA, в 2012/13 г. средняя продолжительность кампании в провинции Синд составляла всего лишь 99 дней. Только в 2016/17 г., имея более 70 млн т для переработки, сектор, как представляется, добился полного использования мощностей. Это, в свою очередь, улучшило продолжительность кампании переработки в провинции Синд на 22%, более чем до 120 дней.
Всего девять компаний имеют два завода или более. Эти девять компаний в настоящее время контролируют почти 40 % совокупных перерабатывающих мощностей в стране.
В Пакистане из года в год наблюдаются заметные колебания в площадях (рис. 4). Однако за период с 2002/03 г. площади выращивания тростника росли в среднем на 1,8 % в год.
Промышленный выход в Пакистане остаётся примерно на 20 % ниже среднемирового (7,3 т/га в сред-
I
30 25 20 15 10
Рис. 3. Потребление сахара в Пакистане в 2000/01 — 2016/17гг.: | — общее, млн т; —— — среднедушевое, кг/г.
1 400 1 300 1 200 1 100 1 ООО 900 800 700 600 500 400
Рис. 4. Площади выращивания сахарного тростника в Пакистане, тыс. га
Источник: PSMA, USDA (оценки и прогнозы на 2017/18 и 2018/19 гг.)
* *
№ 11 • 2018 САХАР
13
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ОТ СЕМЕНИ ДО УРОЖАЯ Максимальный урожай - минимальные затраты!
а
РШ1 ЩЕЛКОВО ЬИУ АГРОХИМ www.betaren.ru
ШРШ
нем за 2013/14—2016/17 гг.). По мнению экспертов, основное препятствие на пути к повышению эффективности — это отсутствие у фермеров стимулов для выращивания лучших сортов тростника. Цены, выплачиваемые за тростник, не коррелируются с содержанием сахарозы, тростник оплачивается исходя исключительно из веса.
Нормативно-правовая база
На протяжении десятилетий вмешательство правительства в сахарном секторе Пакистана было повсеместным. Правительственная политика как на национальном, так и на провинциальном уровне в большой степени сформировала структуру сектора сахара.
В рамках Национальной политики в области продовольственной безопасности, утверждённой федеральным Министерством национальной продовольственной безопасности и исследований в 2017 г., правительство поддерживает производство сахара при помощи фиксированных цен на тростник. В 2011 г. функции Министерства продовольствия и сельского хозяйства (MINFA) были переданы провинциям. Соответствующие департаменты на уровне провинций устанавливают закупочные цены на тростник на основе консультаций с представителями организаций как сахарной промышленности, так и фермеров, с учётом рекомендаций Министерства национальной продовольственной безопасности и исследований и Института сельскохозяйственной политики (API).
Заводы обычно должны выплачивать фермерам Ориентировочную цену на сахарный тростник (SIP); тем не менее покупатель и продавец зачастую заключают сделку по цене ниже ставок SIP, исходя из таких соображений, как качество, содержание воды, сорт и другие факторы. К недовольству фермеров, эти переговоры часто приводят к ценовой скидке и цене ниже ориентировочной закупочной. Таким образом, цена SIP носит скорее информативный, чем обязательный характер. Связь между колебаниями в закупочной цене на тростник и ценами на продажу сахара отсутствует, и переработчики часто не в состоянии платить указанную правительством цену, гарантированную сельскохозяйственным производителям. Как сообщает Министерство национальной продовольственной безопасности и исследований, только один из двух заводов в Южном Пенджабе выплачивал минимальную цену, установленную на 2016/17 маркетинговый год. С другой стороны, как утверждают переработчики, в последние годы минимальные цены были ниже цен, которые заводы платили в действительности, из-за острой конкуренции за тростник. Время от времени наблюдались приостановки в поставках урожая, когда фермеры отказывались продавать тростник по минимальной цене, предлагаемой заводами. По данным промышленных экспертов, в скудные годы некоторые заводы пла-
тили PKR (пакистанские рупии) 300 за 40 кг против цены поддержки на уровне PKR 170—180 за 40 кг.
Ещё одна группа политических инструментов по контролю рынка — это государственное регулирование импорта и экспорта сахара через систему лицензирования и модификации ставок импортных и экспортных пошлин.
Вся внешняя торговля сахаром подлежит лицензированию. В случае импорта торговля может осуществляться через TCP (Торговая корпорация Пакистана), а также компаниями частного сектора. При крупном спаде производства (как, например, в 2010— 2011 г.) правительство может отменить ввозные таможенные пошлины. В январе 2010 г. ECC (кабинет министров) решил импортировать 1,25 млн т белого сахара. Частный сектор был освобождён от налогов с продаж и других пошлин, чтобы обеспечить полную стоимость импорта сахара около PKR 50 за 1 кг и розничную цену на уровне PKR 55 за 1 кг. В июне 2015 г. правительство увеличило нормативную пошлину на импортный сахар с 20 до 40%. В 2012/13 г. рекордное предложение в сочетании с низкими ценами и повышением цены поддержки на сахарный тростник толкнули PSMA заявить о «финансовом принуждении», так как внутренние и международные цены на уровне USD 530 за 1 т были куда ниже стоимости производства, составлявшей USD 642 за 1 т. Чтобы помочь отрасли в её трудном положении, правительство страны утвердило субсидию на внутренние перевозки (PKR 1,75 за 1 кг), снизило ставку Федеральной акцизной пошлины (FED) на сахар и дало разрешение на экспорт до 1,2 млн т. В ходе следующего сезона правительство дало разрешение на экспорт 750 000 т с периодом отгрузок в 45 дней при регистрации контракта с SBP и 25%-ным невозвращаемым авансовым платежом на объём в 500 000 т. Чтобы поощрить заводы экспортировать, была установлена внутренняя субсидия в размере PKR 1 за кг на весь объём в 500 000 т.
В декабре 2014 г. правительство страны вновь разрешило экспорт в размере 650 000 т, объявив о финансовой субсидии в PKR 8 за 1 кг и субсидии на внутренние перевозки в PKR 2 за 1 кг. Год спустя был разрешён экспорт в размере 500 000 т с финансовой поддержкой на «непредвиденные случайности и перевозки» в размере PKR 13 за 1 кг, которая была объявлена на более позднем этапе сезона.
История повторилась в 2016 и 2017 гг. В декабре ECC дала разрешение на экспорт 225 000 т, затем ещё на 300 000 т в июне 2017 г. В сентябре 2017 г. была согласована субсидия на перевозки в размере PKR 10,70 за 1 кг. В декабре 2017 г. правительство страны увеличило квоту на экспорт сахара до 2 млн т, а субсидия на перевозку в размере PKR 10,7 за 1 кг была распространена на весь объём квоты. В начале октября 2018 г. ECC, по сообщениям, дала зелёный свет на экспорт 1 млн т сахара без субсидии на перевозки.
14 САХАР № 11 • 2018
IS1 ЩЕЛКОВО ЫУ АГРОХИМ
www.betaren.ru
КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ
Производство сахара после 2018/19 г.
В нынешнем сезоне, начинающемся в ноябре, производство сахара сократится, по прогнозу, примерно до 6,1 млн т в 2018/19 г. после 6,615 млн т сезоном ранее. Спад произошёл за счёт тупикового положения в вопросе цен на тростник, при котором переработчики в некоторых регионах, по сообщениям, не платят фермерам установленную государством цену, что заставило фермеров перейти с выращивания тростника на выращивание риса. Местные источники указывают на сокращение площадей выращивания тростника на 9 % в сезоне 2018/19 г. Погода тоже нанесла ущерб вегетации культуры: имелись сообщения об острой нехватке воды в провинции Синд.
В более долгосрочной перспективе ситуация неясна. Промышленность уже продемонстрировала способность производить более 7 млн т в год при существующих площадях выращивания тростника. Производство тростника может вырасти с внедрением лучших разновидностей сахарного тростника и повышением сельскохозяйственной эффективности. В последние три года среднее производство составляло 6,256 млн т при промышленном выходе около 6,2 т/га. Исходя из предположения среднего годового увеличения в выходе сахара всего на 1,25 %, нормальных погодных условий в целом и отсутствия изменений в площадях выращивания тростника внутреннее производство может превысить 7 млн т в 2028/29 г., тогда как потребление останется, как ожидается, ниже 7 млн т на протяжении всего рассматриваемого периода (рис. 5). Таким образом, в течение всех ближайших десяти сезонов Пакистан будет, вероятно, оставаться нетто-экспортёром сахара. Однако часть экспертов считает, что «Пакистан скорее сохранит свое положение сбалансированной страны, чем станет регулярным экспортёром крупных объёмов».
Тем не менее высокие цены на тростник, устанавливаемые правительством, делают сахар из Пакистана неконкурентоспособным на международном уровне, особенно в ходе фазы излишка мирового сахарного цикла (например, в 2017/18—2018/19 гг.).
Сектор сахара в настоящее время насчитывает 17 действующих перегонных предприятий совокупной суточной производственной мощностью 2,7 млн л. До 2017 г. производство сдерживалось недостаточным предложением сырья (мелассы), для того чтобы перегонные установки могли работать круглогодично, поэтому использование мощностей не превышало 60 %. Рекордный урожай в 2016/17 г. привёл к увеличению производства мелассы на 38 %, с 2,246 млн т в 2015/16 г. до 3,095 млн т. В результате производство этанола выросло с 445 млн л в 2016 г. до 615 млн л в 2017 г. (табл. 2).
В прошлом Пакистан, хотя и не был крупнейшим производителем мелассы в мире, был крупнейшим экспортёром, с отгрузками, регулярно превышавшими 1 млн т. Нынешняя структура потребления мелассы в Пакистане говорит о том, что любое увеличение в производстве мелассы скорее всего будет направлено на производство этанола, а не на экспорт мелассы.
Экспорт сахара
За период с 2011 г. Пакистан утвердил своё положение в качестве последовательного крупномасштабного экспортёра, поставляющего на мировой рынок от 400 000 до 700 000 т белого сахара каждый календарный год. Как показывает статистика за последние семь лет, Пакистан начал экспортировать свыше 400 000 т сахара в год в 2013 г. В 2017 г. зафиксированный экспорт достиг 617 439 т, тогда как в ходе первых семи месяцев 2018 г. поставки страны составили 1,621 млн т. Преимущественно экспортируется белый сахар.
Список стран назначения велик и включает более 20 стран в Юго-Восточной и Центральной Азии, регионе БВСА (MENA), а также в Восточной Африке. Тем не менее вполне очевидно, что наиболее стабильным покупателем сахара у Пакистана является соседний Афганистан. Из семи лет в серии было зафиксировано только три с поставками в Афганистан, варьирующимися от 209 000 т до 416 424 т, но основная доля экспорта в неизвестные страны назначения, как полагают эксперты МОС, направляется туда.
Этанол: производство и торговля
В 2005 г. правительство объявило о начале осуществления проекта производства и маркетинга топливного этанола с тростниковой мелассой в качестве сырья. Министерство промышленности, производства и особых инициатив пришло к консенсусу относительно начала этой схемы. Пакистанская ассоциация сахарных заводов получила задание провести предварительные технико-экономические обоснования проекта и его стоимости. Однако мандат по примеси на уровне 10 % не был обязательным, и использование топливного этанола как примеси к бензину не получило развития.
7000 6000 5000
Оу ОчГ\|С\С\|СЧ|С\|С\|С\|С\|С\|
^ чччччччччч
C\i Г>"} ^J- If} \ \ О-) г-» »— fv. IV* 1#ч ti-v (W
— — — — — — — Ns, QQ
f\| Г\| t\
<\l t\l
Рис. 5. Прогноз производства сахара сахара в Пакистане, тыс. т
№ 11 • 2018 САХАР
15
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ОТ СЕМЕНИ ДО УРОЖАЯ Максимальный урожай - минимальные затраты!
а
та ЩЕЛКОВО ЬИУ АГРОХИМ www.betaren.ru
ШРШ
Источник: PSMA, ISO
Объём отгрузок сахара на мировой рынок в прошлом сезоне свидетельствует о том, что Пакистан имеет необходимую инфраструктуру, чтобы осуществлять крупномасштабные поставки сверх традиционной пограничной торговли с Афганистаном. Ещё один аспект, требующий оценки: насколько конкурентоспособен пакистанский сахар на международном уровне. Принимая во внимание нынешний уровень цен на тростник в районе PKR 180 за 40 кг и обменный курс USD/PKR (USD 1 = PKR 124), а также исходя из предположения, что сырьевой материал составляет 80 % стоимости производства сахара, можно сделать вывод, что экспорт по цене ниже USD 450—470 за 1 т экономически нежизнеспособен без транспортных субсидий или иного типа правительственной поддержки. Для сравнения Индекс МОС цены белого сахара составлял USD 365,80 за т (в среднем за первую половину октября). Естественно, в обстановке крупного внутреннего излишка промышленность может время от времени рассматривать экспорт на основе переменной стоимости, поскольку прибыльность зависит преимущественно от крупного внутреннего рынка и рынка Афганистана, а экспорт сахара составляет ограниченную часть доходов, за исключением годов бума (например, 2016/17 и 2017/18 гг.).
Выводы
Производство в большинстве сезонов текущего десятилетия не только устойчиво удовлетворяло внутренний спрос, но и приносило излишек для экспорта. Два сезона рекордного производства позволили Пакистану экспортировать более 1,6 млн т в 2018 г., закрепив за страной место в десятке крупнейших мировых экспортёров.
МОС предполагает, что потребление вряд ли сохранит свой долгосрочный средний темп роста около 2,9 % в год и замедлится до 2,3 %. Это означает увеличение потребления с примерно 5 млн т в 2017 г. до более чем 6 млн т в 2023 г. и далее до 6,7 млн т в 2028 г. При этом промышленность уже продемонстрировала свою способность производить свыше 7 млн т при существующих площадях выращивания тростника.
Таблица 2. Пакистан: производство и экспорт мелассы и этанола
Меласса Этанол Сахар
Производство, тыс. т Экспорт, тыс. т Цена экспорта, млн PKR Цена экспорта, млн USD Производство, млн л (календарный год) Экспорт, млн л Цена экспорта, млн PKR Цена, млн USD Экспорт, тыс. т Цена экспорта, млн PKR Цена, млн USD
2008/09 1 560 936,3 7 487 90,20 192 27,0 1 209 14,57 24,0 640 7,71
2009/10 1 557 961,3 7 784 93,78 285 101,3 4 679 56,37 — — —
2010/11 2 035 86,4 892 10,14 410 168,5 9 507 108,03 — — —
2011/12 2 208 55,6 578 5,90 530 215,8 14 234 145,24 48,7 2 575 26,28
2012/13 2 253 225,2 2 747 27,75 470 142,1 8 736 88,24 1 064,2 51 692 522,14
2013/14 2 524 197,3 2 510 25,10 490 492,5 32 169 321,69 647,3 29 638 296,38
2014/15 2 247 83,2 1 010 9,90 475 421,9 25 749 252,44 708,4 32 686 320,45
2015/16 2 247 73,1 874 8,40 445 396,9 22 929 220,47 293,5 13 818 132,87
2016/17 3 096 101,4 1 217 11,59 615 358,5 29 330 279,33 399,3 21 266 202,53
Вмешательство правительства остаётся повсеместным в сельском хозяйстве Пакистана в целом и в секторе сахара в частности. Продовольственная безопасность страны по-прежнему является главным приоритетом правительства страны. Цены на тростник остаются выгодными. МОС полагает, что крупные годовые спады производства ниже уровня внутреннего потребления маловероятны по крайней мере в ближайшие 5—10 лет.
Тем не менее высокие устанавливаемые правительством цены на тростник делают сахар из Пакистана неконкурентоспособным на международном уровне, особенно при мировом излишке (например, в 2017/18—2018/19 гг.). Во время национальных сезонов излишка крупномасштабный экспорт едва ли возможен без дополнительной государственной поддержки. Поддержка зависит от состояния государственных финансов в конкретном сезоне или от растущего международного давления по ограничению поддержки сектору сахара.
Таким образом, Пакистан продемонстрировал способность вести крупномасштабный экспорт и успешно конкурировать на рынках Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также в Восточной Африке. Однако не ожидается, чтобы страна стала постоянным и устойчивым источником предложения сахара на мировом рынке в среднедолгосрочной перспективе помимо традиционной пограничной торговли с Афганистаном.
По материалам отчёта МОСMECAS 18(18)
от 09.11.2018
16 САХАР № 11 • 2018
fSl ЩЕЛКОВО ЫУ АГРОХИМ
www.betaren.ru
