CC BY
63
Мария ДЕНИСОВА, к.ф.н., RMBC
Российский рынок
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
Ввиду развития профилактического направления в медицине иммуномодулирующие ЛС приобретают все большую значимость, особенно среди ОТС-препаратов. В обзор вошли препараты, относящиеся к коду L03 АТС-клас-сификации лекарственных средств1.
Иммуномодуляторы подразделяются на следующие группы: ♦ «Колониестимулирующие факторы»; ♦ «Интерфероны»; ♦ «Интерлейкины»; ♦ «Иммуностимуляторы другие». В I квартале 2005 г. лидерами по объемам
1 L04 - иммунодепрессанты.
продаж среди данных групп являются «Иммуностимуляторы другие» и «Ин-терфероны» (рис. 1). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросла доля группы «Иммуностимуляторы другие» (почти на 10%). При этом доля группы «интер-
фероны» снизилась с 30 до 25%. По данным «Государственного реестра лекарственных средств», в I квартале 2005 г. на территории РФ действует регистрация 468 торговых наименований с иммуномодулирующим действием (с учетом производителей и лекарственных форм). Для объективности стоит отметить, что наличие регистрации препарата не всегда означает его реальное присутствие на рынке.
48 ОБЗОР РЫНКА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
2005 сентябрь немоднім
РИСУНОК 1
Структура аптечных продаж иммуномодуляторов по группам в I кв. 2005 г.
1 — Иммуностимуляторы другие, 59,40%
2 — Интерфероны, 24,72%
3 — Колониестимулирующие факторы, 9,12%
4 — Прочие, 6,34%
5 — Интерлейкины, 0,41%
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
5
Структура аптечных продаж иммуномодулирующих ЛС по странам-производителям в I кв. 2005 г.
0,16
1 2 3 4 5
| | — Зарубежные страны
□ — Восточная Европа
□ — Страны СНГ и Балтии Щ — Россия
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
1 — Колониестимулирующие факторы
2 — Интерфероны
3 — Интерлейкины
4 — Иммуностимуляторы другие
5 — Иммуномодуляторы
РИСУНОК 2
Распределение торговых наименований (ТН) в группе «Иммуномодуляторы» по странам производителя и по объемам продаж представлено на рисунке 2. Подавляющая часть продаж приходится на ЛС российского производства. Препараты производства стран СНГ и Балтии занимают незначительные доли (менее
1%) в группах «Колониестимулирующие факторы» и «Интерфероны». В то же время препараты, произведенные в странах Восточной Европы, присутствуют лишь в 1 группе — «Иммуностимуляторы другие», что позволило им приблизить свои продажи к 15% в целом по сегменту. Среди производителей груп-
пы «Интерлейкины» отмечены лишь Россия и Италия. Препараты анализируемой группы представлены следующими лекарственными формами:
4 пероральные жидкие (капли, настойки, соки, растворы);
Ф пероральные твердые (таблетки, капсулы, пастилки);
РИСУНОК 3
Структура аптечных продаж иммуномодуляторов по форме выпуска в I кв. 2005 г.
1 — Колониестимулирующие факторы
2 — Интерфероны
3 — Интерлейкины
4 — Иммуностимуляторы другие
□ — суппозитории I I — прочие
□ — инъекционные,
инфузионные I I — наружные
□ — пероральные
твердые Щ — пероральные жидкие
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
Ф наружные (растворы, мази);
Ф инъекционные, инфузионные;
Ф прочие (спреи, аэрозоли и капли (ин-траназальные));
Ф суппозитории.
При стратификации групп иммуномодулирующих препаратов по лекарственным формам отчетливо
видно, что общей групповой закономерности нет. Так, группа «Интерлейкины» представлена исключительно инъекционно-инфузионны-ми формами. Наибольший диапазон лекарственных форм — в группе «Иммуностимуляторы другие», являющейся наиболее востребованной
ТАБЛИЦА ?| Десять ведущих препаратов по объему аптечных
продаж иммуномодуляторов
Место в рейтинге Торговое наименование Производитель
I кв. 2005 г. I кв. 2004 г.
1 1 Арбидол «Дальхимфарм», OAO
г г Виферон «Ферон», ООО, «Бизнес Консалтинг Инвестмент», ЗАО
в в Иммунал Lek D.D.
4 4 Циклоферон для инъекций 12,5% «Полисан НТФФ», ООО
s s Бронхо-мунал Lek D.D.
б б Имудон Solvay Pharmaceuticals
7 7 Полиоксидоний «Петровакс Фарм НПО», ООО «Иммафарма», ООО
в в Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой Различные производители
9 14 Циклоферона таблетки «Полисан НТФФ», ООО
10 11 Ликопид «Пептек», ЗАО
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
ТАБЛИЦА з| Десять ведущих препаратов по объему аптечных продаж
группы «Иммуностимуляторы другие»
Место в рейтинге Торговое наименование Производитель
I кв. 2005 г. I кв. 2004 г.
1 1 Арбидол «Дальхимфарм», OAO
г г Иммунал Lek D.D.
в в Бронхо-мунал Lek D.D.
4 4 Имудон Solvay Pharmaceuticals
s в Цитовир-в «Цитомед», межотраслевой государственный медикобиологический НПК
б s Кипферон «Алфарм», ООО
7 Q Рибомунил Pierre Fabre Medicament
в 7 Имунофан «Бионокс»
Q 14 Иммунорм Ratiopharm GmbH
10 17 Галавит «Медикор ЦСМ», ЗАО
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
таблица 1| Десять ведущих
производителей по объему аптеч-
ных продаж иммуномодуляторов
Место в рейтинге Производитель
I кв. 2005 г. I кв. 2004 г.
1 1 «Дальхим-фарм», OAO
г г Lek D.D.
в в «Ферон», ООО
4 4 «Полисан НТФФ», ООО
s 7 Solvay Pharmaceuticals
б б «Вектор», ГНЦ ВБ
7 s F. Hoffmann-La Roche Ltd.
в Q Schering- Plough
Q 10 «Пептек» ЗАО
10 1г «Фирн М», ЗАО
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
на текущий момент. Сравнивая распределение форм в целом по группе в I квартале 2005 г. (рис. 3) с аналогичным в периодом 2004 г., можно отметить падение продаж инъекци-онно-инфузионных форм, в то время как остальные ЛФ показывают положительную динамику.
По данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, проводимого компанией RMBC, группа «Иммуномодуляторы» в I квартале 2005 г. занимала 5-е место по объему продаж среди всех ГЛС (37 млн. долл. в розничных ценах и 3,7% общего объема аптечных продаж). В I квартале 2004 г. эта группа находилась на 8-м месте с объемом продаж 23,8 млн. долл. в розничных ценах и 2,9% общего объема аптечных продаж. Объем продаж группы в I квартале 2005 г. вырос на 55,7% против 18,7% прироста всего рынка.
При этом средняя аптечная наценка на иммуномодулирующие препараты выросла с 29% в I квартале 2004 г. до 32% в I квартале 2005 г.
Среди лидирующих по объемам продаж производителей иммуномодулирующих препаратов произошла смена одной компании — рейтинг покинула компания ООО «Иммафарма» (в связи с утратой прав на производство Полиоксидония), занимавшая 8-ю позицию, и 10-ю позицию занял
«Фирн М» (Гриппферон) (табл. 1). В остальном структура относительно стабильна. Solvay Pharmaceuticals значительным приростом обязана продажам препарата Имудон. Компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. единственная из «десятки» лидеров показывает отрицательную динамику продаж — ее доля в сегменте снизилась почти в 2,5 раза.
Топ-лидеров ТН по продажам достаточно стабилен. Рейтинг покинули пре-
таблица 4| Десять ведущих препаратов по объему
аптечных продаж интерферонов
1 Место в рейтинге Торговое наименование Производитель
I кв. 2005 г. I кв. 2004 г.
1 1 Виферон «Ферон», ООО, «Бизнес Консалтинг Инвестмент», ЗАО
г г Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой Различные производители
в б Гриппферон «Фирн М», ЗАО
4 4 Реаферон-ЕС «Вектор», ГНЦ ВБ
s в Роферон А F. Hoffmann-La Roche Ltd.
б s Интрон-А Schering-Plough
7 в Пегинтрон Schering-Plough
в 10 Реаферон для инъекций сухой «Вектор», ГНЦ ВБ
Q Q Реаферон-ЕС-Липинт «Вектор», ГНЦ ВБ
10 1s Инфагель «Вектор-Фарм», ГУП
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
параты Роферон-А и Реаферон-ЕС. Среди «десятки» наибольший прирост принадлежит лидеру — доля Арбидола за год выросла более чем в 1,5 раза. Второй по значимости при-
рост принадлежит препарату Цикло-ферона таблетки, поднявшемуся с 15-го на 9-е место (рост доли в 1,3 раза). Положительная динамика продаж характерна не только для десяти
ведущих ТН, но и для всей группы в целом, как уже отмечалось ранее (табл. 2).
Далее будет рассмотрена структура групп «Иммуностимуляторы другие» и «Интерфероны», поскольку они являются наиболее динамично растущими группами среди иммуномодуляторов в I квартале 2005 г.
Среди Топ-10 ТН групп «Иммуностимуляторы другие» значимые изменения позиций произошли с препаратами Цитовир-3 (поднялся с 8-й строки на 5-ю) и Рибомунил (с 9-й на 7-ю) (табл. 3). В состав Топ-10 вошли Галавит и Иммунорм, ставшие лидерами по приросту. Арбидол сохранил позиции лидера по продажам и занял 3-е место в рейтинге по приросту. Доля препаратов, представленных в таблице 3, составляет почти 90% продаж группы.
В группе «Интерфероны» тройку лидеров по приросту составили Инфа-гель (вошел в «десятку» ТН по объему продаж), Виферон (сохранил позицию лидера рейтинга) и Гриппфе-рон (табл. 4). Среди лидеров паде-
ТАБЛИЦА 5 ¡Десять ведущих МНН по объему аптечных продаж
группы«Интерфероны»
Место в рейтинге МНН
I кв. 2005 г. I кв. 2004 г.
1 1 этиловый эфир метил-фенилтиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбоновой кислоты гидрохлорида
2 2 Интерферон-альфа-2Ь
3 3 эхинацеи пурпурной трава свежая
4 4 метилглукамина акридонацетат
5 5 Интерферон-альфа-2а
б 6 Интерферон-альфа
7 7 полиоксидоний
8 9 аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин
9 19 аминодиоксотетрагидрофталазиндион натрия
10 10 оксодигидроакридинилацетат натрия
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, КМБС
ние объемов продаж коснулось только Роферона А и Реаферона-ЕС-Ли-пинт. В данной группе высока концентрация доли лидера (более половины по объему продаж).
Рейтинг лидеров по МНН также относительно стабилен (табл. 5). На
9-е место с 19-го поднялся аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тиро-зил-аргинин (Имунофан), став лидером по приросту. В то же время метилурацил (Метилурацил) покинул рейтинг — его продажи упали на 17%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Группа иммуномодулирующих препаратов немногочисленна, но достаточно разнообразна по своему составу. Объемы продаж группы растут опережающими темпами по сравнению с ростом розничного фармрын-ка в целом. В группе сохраняется доминирование препаратов российского производства.
Рейтинги производителей ТН и МНН относительно стабильны: в большинстве случаев «пятерка» лидеров сохранила свои позиции с I квартала 2004 г. Наиболее востребована группа неспецифического воздействия — «Иммуномодуляторы другие». Значимую роль при выборе препарата играет удобство применения: при оценке распределения продаж по лекарственным формам очевидно, что предпочтение отдается перораль-ным. В продажах преобладают препараты средней или верхней ценовой ниши.
Ф
