CC BY
17
ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ
июнь 2006 ршшиим НІ
КОНЪЮНКТУРА СПРОСА
Виктория СОКОЛОВА, Анна ГАЛУЗО, RMBC
Фармацевтический
рынок России В I КВАРТАЛЕ 2006 ГОДА
В I квартале 2006 г. в розничном сегменте продолжали происходить изменения в рейтингах торговых наименований и МНН, вызванные влиянием программы ДЛО. За анализируемый период среднее потребление лекарств на душу населения через аптечную сеть составило 10,3 долл. в розничных ценах, что на 18% превышает аналогичный показатель в I квартале 2005 г., равный 8,7 долл. Средняя стоимость упаковки ГЛС, продаваемой в аптеках, также возросла на 18% и составила 1,6 долл. в розничных ценах. Объем госпитального рынка РФ продемонстрировал рост по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., превысив 308 млн. долл. Средняя стоимость упаковки в больничном секторе составила 1,67 долл. в ценах закупки. Лидеры среди МНН и торговых марок по-прежнему нестабильны, в то время как в структурах ведущих производителей и АТС-групп особых изменений не происходило. За анализируемый год сегмент ДЛО демонстрирует неуклонный рост. Однако лидеры льготного отпуска лабильны: значительные изменения можно пронаблюдать по всем рассматриваемым рейтингам.
1АПТЕЧНЫЙ СЕГМЕНТ
Согласно данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, объем коммерческого аптечного рынка РФ в I кв. 2006 г. составил 1,48 млрд. долл. в ценах конечно-
го потребления, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Средняя розничная наценка в коммерческом аптечном сегменте продолжает расти и за анализируемый период составила 32%.
На долю десяти ведущих производителей в I кв. 2006 г. приходится 34,5% коммерческого аптечного сегмента (табл. 1). В целом за анализируемый период рейтинг демонстрирует относительную стабильность. Компания Novartis укрепила свои лидирующие позиции, увеличив долю в аптечных продажах. Как видно из таблицы 2, основной вклад в прирост данного производителя внесли препараты Те-раФлю от гриппа и простуды и Ли-некс. Среди компаний, заметно увеличивших доли и улучшивших рейтинговые позиции, стоит отметить Pfizer International, Nycomed и Solvay Pharmaceuticals. Отечественный производитель «Фармстандарт», напротив, опустился с 5-й на 8-ю строчку рейтинга.
таблица 1| Десять ведущих производителей
по объему аптечных продаж
Место в рейтинге Производитель Доля в общем объеме аптечных продаж, %
I кв. 2006 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I кв. 2005 г.
1 1 Novartis* 6,1 5,6
2 2 Sanofi-Aventis 5,0 5,0
3 3 Servier/Egis 4,5 4,1
4 4 Berlin-Chemie/ Mena-rini Pharma GmbH 3,8 4,0
5 7 Pfizer International Inc. 2,9 2,5
6 6 Gedeon Richter Ltd. 2,7 2,7
7 9 Nycomed 2,6 2,4
8 5 «Фармстандарт» 2,5 2,7
9 10 GLaxoSmithKLine 2,1 2,4
10 11 Solvay Pharmaceuticals 2,1 1,7
Итого 34,5 32,9
* Включая Lek-Sandoz.
таблица 2| Десять ведущих торговых наименований
по объему аптечных продаж
Место в рейтинге Торговое наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
I кв. 2006 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I кв. 2005 г.
1 1 Арбидол 1,3 1,1
2 5 Эссенциале Н 1,1 0,8
3 3 Актовегин 1,0 0,8
4 11 ТераФлю от гриппа и простуды 0,9 0,6
5 2 Мезим форте 0,9 0,9
6 7 Виагра 0,8 0,7
7 4 Боярышника настойка 0,7 0,8
8 6 Но-шпа 0,7 0,7
9 25 Линекс 0,6 0,4
10 10 Ксеникал 0,6 0,6
Итого 8,5 7,4
32
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2006 ГОДА
PEMfÜUUM 2006 июнь
таблица з| Десять ведущих МНН и группировочных
наименований по объему аптечных продаж
Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
I кв. 2006 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I кв. 2005 г.
1 1 Поливитамин+ мультиминерал 2,7 2,9
2 2 Эналаприл 1,3 1,б
3 3 Панкреатин 1,3 1,4
4 4 Этиловый эфир метил-фенилтиометил-диметилами-нометил-гидрокси-бромин-дол-карбоновой кислоты гидрохлорида 1,3 1,1
5 12 Фосфолипиды 1,1 0,S
б 10 Ксилометазолин 1,0 0,S
7 2б Парацетамол+фенирамин+ фенилэфрин+аскорбиновая кислота 0,9 0,б
S 5 Поливитамин 0,S 1,0
9 17 Силденафил 0,S 0,7
10 14 Флуконазол 0,S 0,7
Итого 12,1 11,5
ТАБЛИЦА 4 1 Десять ведущих АТС-групп по объему аптечных продаж 1
Место в рейтинге АТС-код АТС-группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
I кв. 2006 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I кв. 2005 г.
1 1 N02 Анальгетики б,3 б,б
2 2 J01 Антибактериальные препараты для системного использования б,0 б,3
3 3 A11 Витамины 5,2 5,S
4 4 L03 Иммуномодуляторы 4,5 4,2
5 б Nee Психоаналептики 3,5 3,5
б 5 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 3,4 4,0
7 S G03 Половые гормоны 3,3 3,1
S 7 C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 3,3 3,3
9 9 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 3,2 2,9
10 10 R01 Назальные препараты 2,7 2,б
Итого 41,3 42,3
таблица 5| Десять ведущих производителей
по объему госпитальных закупок
Место в рейтинге Производитель Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
I кв. 2006 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I кв. 2005 г.
1 1 Sanofi-Aventis б,5 б,9
2 2 Novartis* 4,3 5,2
3 3 AstraZeneca 3,5 3,4
4 5 Nycomed 3,4 3,0
5 7 «Аболмед» 3,3 2,б
б S Servier/Egis 3,3 2,4
7 б Pfizer International Inc. 3,0 2,7
S 4 Gedeon Richter Ltd. 2,S 3,1
9 17 Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. 2,2 1,б
10 13 GlaxoSmithKline 1,9 2,0
Итого 34,4 32,S
1 * Включая Lek-Sandoz. |
таблица б| Десять ведущих торговых наименований
по объему госпитальных закупок
Место Торговое Доля в общем
в рей- наимено- объеме госпитальных
тинге вание закупок, %
I кв. I кв. I кв. I кв.
2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г.
1 1 Натрия хлорид 3,3 3,2
2 3 Меронем 2,0 2,2
3 4 Актовегин 1,9 1,9
4 2 Цефазолин 1,б 2,б
5 5 Глюкоза 1,4 1,2
б 41 Мексидол 1,3 0,4
7 13 Рисполепт 1,0 0,9
S б Цефабол 0,9 1,2
9 11 Цефотаксим 0,9 0,9
10 15 Цефтриаксон 0,9 0,S
Итого 15,3 15,4
В I кв. 2006 г. в списке лидеров среди торговых наименований произошли некоторые изменения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 2). Два новых участника рейтинга, ТераФлю от гриппа и простуды и Линекс, продемонстрировали почти двукратное увеличение
объемов аптечных продаж. Препарат Эссенциале Н также заметно увеличил свою долю и переместился с 5-го на 2-е место. Снижение позиций было отмечено у препаратов Мезим форте, Боярышника настойка и Но-шпа. В I кв. 2006 г. «десятку» покинули Кавинтон и Энап, занимавшие год
назад 9-ю и 8-ю строчки рейтинга соответственно. Скорее всего, это связано не с падением продаж данных препаратов, а с их дальнейшим развитием в системе ДЛО. Десять ведущих торговых марок аккумулируют 8,5% аптечных продаж коммерческого сегмента.
33
июнь 2006 РШШ1ШМ
ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ. КОНЪЮНКТУРА СПРОСА
таблица 7| Десять ведущих МНН и группировочных
наименований по объему госпитальных закупок
Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
I кв. 2006 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I кв. 2005 г.
1 2 Натрия хлорид 3,3 3,2
2 5 Цефтриаксон 2,5 2,2
3 3 Цефотаксим 2,5 2,9
4 1 Цефазолин 2,2 3,3
5 4 Меропенем 2,0 2,2
6 7 Декстроза 1,4 1,2
7 52 Этилметилгидро-ксипиридина сукцинат 1,3 0,4
8 19 Цефтазидим 1,1 0,8
9 10 Рисперидон 1,1 1,1
10 9 Апротинин 1,0 1,1
Итого 18,4 18,5
ТАБЛИЦА 8 Десять ведущих АТС-групп по объему
госпитальных закупок
Место в рейтинге АТС- код АТС-группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
I кв. 2006 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I кв. 2005 г.
1 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 20,5 24,0
2 2 B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы 8,6 8,8
3 4 N05 Психотропные препараты 4,6 4,6
4 3 L01 Противоопухолевые препараты 4,4 5,6
5 5 N06 Психоаналептики 4,2 3,4
6 6 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 3,7 2,8
7 8 B01 Антикоагулянты 2,7 2,5
8 9 N01 Анестетики 2,6 2,2
9 13 V08 Контрастные вещества 1,9 1,8
10 10 L03 Иммуномодуляторы 1,9 2,1
Итого 55,2 57,9
таблица 9| Десять ведущих производителей в ДЛО
Место в рейтинге Доля, %
I кв. 2006 г. IV кв. 2005 г. I кв. 2005 г. Производитель I кв. 2006 г. IV кв. 2005 г. I кв. 2005 г.
1 3 7 Novartis* 7,7 6,4 4,5
2 4 12 F. Hoffmann-La Roche Ltd. 7,4 5,6 2,3
3 1 1 Sanofi-Aventis 6,1 7,0 8,5
4 2 3 Servier/Egis 6,1 6,9 7,1
5 6 28 Janssen-Cilag AG 5,6 4,0 0,8
6 5 2 Novo Nordisk 3,9 4,4 7,4
7 9 14 AstraZeneca 3,6 3,3 2,3
8 13 29 Schering AG 3,3 2,5 0,8
9 8 10 KRKA D.D. 3,3 3,4 3,0
10 26 120 Octapharma AG 3,0 1,3 0,03
Итого 49,9 45,0 36,6
* Включая Lek-Sandoz.
Кумулятивная доля первых десяти участников рейтинга МНН составляет 12% от общего объема коммерческого аптечного рынка РФ в I кв. 2006 г. (табл. 3). «Четверка» лидеров осталась без изменений, однако в оставшейся части рейтинга произошли некоторые перестанов-
ки. За анализируемый период в состав «десятки» вошли четыре новых участника, продемонстрировавших заметное увеличение объема аптечных продаж. Среди них следует отметить почти двукратный рост продаж противопростудной комбинации парацетамол+фенирамин+фе-
нилэфрин+аскорбиновая кислота (ТераФлю от гриппа и простуды). МНН Поливитамин, напротив, снизил долю в продажах и потерял позиции в рейтинге. В I кв. 2005 г. рассматриваемый рейтинг покинули винпоцетин, амброксол, дротаве-рин и боярышника плоды.
В I кв. 2006 г. структура «десятки» ведущих АТС-групп осталась неизменной по сравнению с I кв. 2005 г., однако отмечается заметное снижения долей «тройки» (табл. 4). Некоторый рост долей в общем объеме аптечных продаж продемонстрировали группы «Иммуномодуляторы», «Половые гормоны», «Противовоспалительные и противоревматические препараты» и «Назальные препараты».
Госпитальный сектор
Согласно данным «Анализа больничных закупок в РФ»™, объем госпитального рынка в I кв. 2006 г. увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 308,2 млн. долл. в оптовых ценах.
На долю десяти ведущих производителей приходится свыше 34% госпи-
34 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2006 ГОДА
PEMfOUUM 2006 июнь
таблица 10| Десять ведущих торговых наименований в ДЛО
Место в рейтинге Торговое наименование Доля, %
I кв. 2006 г. IV кв. 2005 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. IV кв. 2005 г. I кв. 2005 г.
1 2 53 Гливек 3,2 2,8 0,5
2 23 830 Октанат 2,5 0,9 0,001
3 1 2 Предуктал 2,5 2,9 2,6
4 9 155 Бетаферон 1,9 1,4 0,1
5 14 277 Мабтера 1,6 1,1 0,1
6 6 - Эпрекс 1,6 1,6 -
7 8 71 Рекормон 1,6 1,4 0,4
8 3 8 Церебролизин 1,5 1,9 1,5
9 4 151 Гемоктин СДТ 1,4 1,9 0,2
10 5 26 Бетасерк 1,3 1,7 0,8
Итого 19,1 17,5 6,2
таблица и| Десять ведущих МНН в ДЛО
Место в рейтинге Доля, %
I кв. IV кв. I кв. МНН I кв. IV кв. I кв.
2006 г. 2005 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2005 г.
1 2 14 Фактор свертывания крови VIII 4,9 3,1 1,3
2 3 54 Иматиниб 3,2 2,8 0,5
3 1 6 Триметазидин 2,8 3,2 2,7
4 12 126 Интерферон бета-1Ь 1,9 1,4 0,1
5 15 96 Рисперидон 1,7 1,3 0,2
6 24 207 Ритуксимаб 1,6 1,1 0,1
7 10 453 Эпоэтин альфа 1,6 1,6 0,0
8 5 7 Панкреатин 1,6 2,1 2,2
9 7 23 Паклитаксел 1,6 1,7 1,1
10 6 33 Хондроитин сульфат 1,6 1,8 0,8
Итого 22,5 19,9 9,1
тального рынка России (табл. 5). «Тройка» лидеров не изменилась за анализируемый период, однако кумулятивная доля ее участников сократилась. Среди компаний, увеличивших доли в общем объеме больничных закупок и улучшивших рейтинговые позиции, следует выделить Nycomed (+14%), «Аболмед» (+27%), Servier/Egis (+40%), а также нового участника «десятки» Berlin-Chemie/ Menarini Pharma (+37%). Компания Gedeon Richter, напротив, продемонстрировала снижение доли и позиций в рейтинге. Следует также отметить более чем двукратное сокращение объемов больничных закупок российского производителя «Отечественные лекарства», занимавшего в I кв. 2005 г. 9ю сточку рейтинга, в результате которого данная компания покинула «десятку» лидеров.
Десять лидеров среди торговых наименований, представленных в таблице 6, аккумулируют свыше 15% объема больничных закупок в РФ в I кв. 2006 г. За анализируемый период в «десятку» вошло четыре новых участника. Среди них можно выделить антиокси-дантное средство Мексидол, объем закупок больницами которого увеличился более чем в 3,5 раза. Закупки антибиотиков Цефазолина и Цефабо-ла, напротив, несколько уменьшились, в результате чего данные препараты потеряли позиции в рейтинге. Препараты Медоцеф, Ампициллин, Реополиглюкин и Таваник, занимавшие год назад 7-е, 8-е, 9-е и 10-е места, соответственно, сократив объемы госпитальных закупок, покинули список десяти ведущих торговых наименований.
Рейтинг ведущих МНН, представленных в таблице 7, претерпел ряд изменений за анализируемый период. В результате значительного сокращения объема закупок прошлогодний лидер цефазолин опустился на 4-ю строчку рейтинга. Натрия хлорид, таким образом, возглавил список ведущих МНН. В «десятке» представлено два новых участника, этилметилгид-роксипиридина сукцинат (Мексидол) и цефтазидим, продемонстрировавших заметный рост долей и улучше-
ние рейтинговых позиций. Сократив объемы закупок больницами, цефопе-разон и инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), занимавшие в I кв. 2005 г. 6-е и 8-е места, соответственно, покинули «десятку». Список ведущих АТС-групп, представленный в таблице 8, не претерпел заметных изменений за анализируемый период. Несмотря на 15%-ное снижение доли, группа «Антибактериальные препараты для системного использования» со значительным отрывом лидирует по объему больничных закупок. Также сокращение долей проде-
монстрировали «Плазмозамещающие и перфузионные растворы», «Противоопухолевые препараты» и «Иммуномодуляторы». Для групп «Психоана-лептики», «Препараты для лечения заболеваний сердца», «Антикоагулянты» и «Анестетик», напротив, следует отметить рост долей в закупках. В I кв. 2006 г. «десятку» покинули «Средства для лечения сахарного диабета», на 23% снизившие объем закупок больницами. Последний факт, скорее всего, объясняется увеличением доступности данной группы препаратов для населения через программу ДЛО.
ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ. КОНЪЮНКТУРА СПРОСА
35
июнь 2006 РШШ1ШМ
таблица 12| Десять ведущих АТС-групп в ДЛО
Место в рейтинге АТС-код АТС-группа Доля, %
I кв. 2006 г. IV кв. 2005 г. I кв. 2005 г. I кв. 2006 г. IV кв. 2005 г. I кв. 2005 г.
1 1 6 L01 Противоопухолевые препараты 12,3 9,8 4,7
2 2 1 A10 Средства для лечения сахарного диабета 7,8 8,9 18,0
3 6 14 B02 Гемостатики 6,7 4,3 1,8
4 3 2 C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 6,0 6,6 9,7
5 4 3 N06 Психоаналептики 5,1 6,2 6,9
6 8 25 L03 Иммуномодуляторы 5,0 3,9 1,2
7 5 4 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 4,9 6,2 6,5
8 7 5 R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 4,2 4,3 6,1
9 10 34 B03 Стимуляторы гемопоэза 3,5 3,2 0,5
10 11 18 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 3,2 3,0 1,7
Итого 58,6 56,4 57,0
СЕГМЕНТ ДЛО
В I кв. 2006 г. объем продаж в сегменте дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) почти не изменился по сравнению с объемом в IV кв. 2005 г. (576 млн. долл.) и составил 581,6 млн. долл. в розничных (региональных) ценах, что более чем в 2 раза превосходит аналогичный показатель за I кв. 2005 г. Средняя стоимость продаваемой упаковки в ДЛО продемонстрировала двукратный рост по сравнению с I кв. 2005 г. и увеличилась на 30% в сравнении с IV кв. 2005 г., составив 9,3 долл. в конечных ценах.
Список ведущих производителей в рамках программы ДЛО, представленный в таблице 9, претерпел заметные изменения за анализируемый период: только 5 компаний-участни-ков программы в I кв. 2005 г. смогли удержаться в «десятке». Значительные продажи противоопухолевого препарата Гливек обусловили рост доли и позиций его производителя Novartis, возглавившего рейтинг.
Также следует отметить активное участие в программе компаний F. Hoffmann La-Roche (Мабтера, Ре-кормон), Janssen-Cilag (Эпрекс, Рис-полепт Конста), Schering AG (Бетафе-рон) и Octapharma AG (Октанат). В I кв. 2006 г. в результате снижения
долей в объеме продаж в ДЛО список ведущих 10 лидеров покинули Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, BerlinChemie/Menarini Pharma, Gedeon Richter и отечественный производитель «АКРИХИН».
Лидеры среди препаратов, участвующих в программе дополнительного лекарственного обеспечения, в течение года также претерпели значительные изменения: в «десятке» представлено 8 новых торговых марок (табл. 10). Следует отметить снижение доли в ДЛО Предуктала и, как следствие, потерю им рейтинговых позиций. За анализируемый период был зафиксирован активный рост противоопухолевых средств Гливек и Мабтера. Также значительные продажи в рамках ДЛО продемонстрировали гемостатики Окта-нат и Гемоктин СДТ, иммуномодулятор Бетаферон и стимуляторы гемо-поэза Рекормон и Эпрекс, последний из которых не участвовал в программе год назад.
Список ведущих МНН, представленный в таблице 11, отражает изменения, произошедшие в рейтинге торговых наименований. Так, активное участие в ДЛО препаратов Октанат и Гемоктин СДТ вызвало значительный рост фактора свертывания крови VIII, а лидерство препарата Гливек — увеличение продаж МНН иматиниб.
Также следует отметить существенный рост МНН интерферон бета-1Ь (Бетаферон), рисперидон (Риспо-лепт Конста, занявший 11-ю строчку рейтинга), ритуксимаб (Мабтера) и эпоитин альфа (Эпрекс). За анализируемый год в результате снижения объемов продаж в ДЛО рассматриваемый рейтинг покинули инсулиновые препараты, винпоцетин, энала-прил, циклоспорин, изосорбида динитрат и фозиноприл.
Как видно из таблицы 12, прошлогодние участники «десятки» демонстрируют снижение долей и рейтинговых позиций. В значительной степени снизили долю «Средства для лечения сахарного диабета» в результате уменьшения продаж препаратов инсулина. Четыре новые группы, вошедшие в рейтинг, напротив, заметно увеличили доли и улучшили позиции в рейтинге, что вызвано активным ростом продаж препаратов, представленных выше. В I кв. 2006 г. в число 10 лидирующих групп не вошли «Блокаторы «медленных» кальциевых каналов», «Диуретики», «Противоопухолевые гормональные препараты» и «Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты)», занимавшие год назад строчки с 7-й по 10-ю соответственно.
Ф
