CC BY
35
УДК 339.5
ЕТАПИ ВИХОДУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО Б13НЕСУ НА РИНОК США ЧЕРЕЗ MiЖHAPOДHУ
ПЛАТФОРМУ ЕЛЕКТРОННО1 КОМЕРЦИ ETSY
© 2019 ДОБРОСКОК Ю. Б., ЧУМАК А. О.
УДК 339.5
Доброскок Ю. Б., Чумак А. О. Етапи виходу малого та середнього 6i3Hecy на ринок США через мiжнародну платформу
електронноТ комерцп Etsy
Розглянуто можливостi використання платформи електронноJ комерцпяк бльш доступного та перспективного вар'шнта виходу тдприемства на мiжнародний ринок. Проанал'зовано показники ефективностi маркетплейсу Etsy й основы! недол'ши платформи для укра'тських тдприемств. На основi аналву теоретичних джерел i практичного досв!ду було визначено й охарактеризовано конкретнi етапи виходу укра'тських тдприемств малого та середнього б'знесу (МСБ) на ринок США через мiжнародну платформу електронноJ комерцп Etsy. Перспективами подальших дотдженьу цьому напрям'> е використання наявних 'тструмент'в платформи та зовшштхресурав для спрощення та систематизацпкожного етапу, а також пошуквар'шнт'в масштабування б'внесу iзмщнення позицй на ринку.
Ключов'! слова: електронна комер^я, маркетплейси, мiжнародний ринок, iнтернацiоналiзацiя малого та середнього б'знесу. Рис.: 1. Ббл.: 9.
Доброскок Юлiя Бориавна - кандидат економiчних наук, доцент, кафедра мiжнародноJ економ'ши та менеджменту ЗЕД, Хармвський нацональ-ний економiчний утверситет !м. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Хармв, 61166, Украша) E-mail: Yuliya.dobroskok5@gmail.com
Чумак Ал'са Олекснвна - студент, Хармвський нацональний економiчний утверситет !м. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Хармв, 61166, Украша) E-mail: alicechumak@gmail.com
УДК 339.5
Доброскок Ю. Б., Чумак А. А. Этапы выхода малого и среднего бизнеса на рынок США через международную платформу электронной коммерции Etsy
Рассмотрены возможности использования платформы электронной коммерции как более доступного и перспективного варианта выхода предприятия на международный рынок. Проанализированы показатели эффективности маркетплейса Etsy и основные недостатки платформы для украинских предприятий. На основе анализа теоретических источников и практического опыта были определены и охарактеризованы конкретные этапы выхода украинских предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на рынок США через международную платформу электронной коммерции Etsy. Перспективами дальнейших исследований в данном направлении являются использование существующих инструментов платформы и внешних ресурсов для упрощения и систематизации каждого этапа, а также поиск вариантов масштабирования бизнеса и укрепления позиций на рынке. Ключевые слова: электронная коммерция, маркетплейсы, международный рынок, интернационализация малого и среднего бизнеса. Рис.: 1. Библ.: 9.
Доброскок Юлия Борисовна - кандидат экономических наук, доцент, кафедра международной экономики и менеджмента ВЭД, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (просп. Науки, 9а, Харьков, 61166, Украина) E-mail: Yuliya.dobroskok5@gmail.com
Чумак Алиса Алексеевна - студент, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (просп. Науки, 9а, Харьков, 61166, Украина)
E-mail: alicechumak@gmail.com
UDC 339.5
Dobroskok Iu. B., Chumak A. O. The Stages of Entering the U.S. Market for the Small and Medium-Sized Businesses Using the International E-Commerce Platform Etsy
The possibilities of using the e-commerce platform as a more accessible and perspective variant of the enterprise's entering the international market are considered. The performance indicators of the Etsy marketplace and the main disadvantages of the platform for Ukrainian companies are analyzed. On the basis of an analysis of theoretical sources and practical experience, the concrete stages of entering the U.S. market by using the international platform of e-commerce Etsy for Ukrainian small and medium-sized business (SME) are defined and characterized. The prospects for further researches in this direction are the use of available platform tools and external resources to simplify and systematize each stage, as well as search for options in view of scaling the business and strengthening positions in the market. Keywords: e-commerce, marketplaces, international market, internationalization of small and medium-sized business. Fig.: 1. Bibl.: 9.
Dobroskok luliia B. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of International Economics and Foreign Economic Activity Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (9a Nauky Ave., Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: Yuliya.dobroskok5@gmail.com
Chumak Alisa O. - Student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (9a Nauky Ave, Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: alicechumak@gmail.com
Зпдно з дослцженням Мiжнародноí оргашзаци eK0H0Mi4H0r0 сшвробггництва та розвитку OECD, проведеному у 2016 рощ, одними з основних 6ap'epiB виходу МСБ на закордонш ринки були вцсут-шсть операцшного капггалу для фшансування експорт-но! дшльносг та обмежешсть аналогично! шформаци як
насмдок велико1 вартост1 проведення маркетингових досл1джень на потенцшних ринках [2, с. 36].
Останш 10 роив кожна кра1на намагаеться вир1-шити це питання розробляючи та впроваджуючи дер-жавш або м1жнародш партнерсью програми шдтримки МСБ. Але в глобальному розумшш ця ситуац1я залиши-
лась не змшною. Проблема вцсутносп швестицш за-лишаеться актуальною, бiльшiсть малих та середнк шд-приемств Украши вимушенi обирати моделi виходу на закордоннi ринки з категори спкьного пiдприемництва маючи загрозу втрати економiчноí самостiйностi.
Зрозвитком iнформацiйних технологiй набирае по-пулярностi електронна комерц1я. Вона надае ши-рокi можливостi для представлення, просування та комерщалшаци бiзнес-iдей на мiжнародному рiвнi. Згiдно зi статистичними даними американсько'1 ком-пани з дослiдження ринку eMarketer з кожним роком зростае вiдсоток здшснення покупок через штернет-середовище. За результатами 2018 року загальний обсяг продажiв онлайн у всьому сшту повинен досягти позна-чки в 2,8 трлн доларiв США, що становить 11,9 % обсягу роздрiбноl торгiвлi [1].
Сьогоднi кожна перспективна компанш мае влас-ний веб-сайт, де покупщ можуть ознайомитись з асор-тиментом й замовити доставку товарiв. Але на закор-донних ринках така модель вже переходить на другий план, поступаючись великим платформам електронно'1 комерци або маркетплейсам.
Актуальнiсть теми обумовлюеться необхiднiстю Украши в останнi роки нарощувати експортний потен-цiал i переорiентовуватися на новi ринки. Використан-ня онлайн маркетплейсу в умовах стрiмкого розвитку електронно'1 комерци дозволить значно зменшити обсяг витрат, пов'язаних з виходом на новий ринок, що, своею чергою, вiдкривае новi можливостi саме для сфери малого та середнього бiзнесу в УкраМ.
Проблемi виходу МСБ на мiжнароднi ринки при-свячено роботи Б. Маекельбургера, С. Швенса, Р. Каб-ста, Г. Накоса, К. Брозерса, С. Арндта, С. Бунча, А. Ме-тью, Л. Леошдова, Д. Чуньба.
Науковцi К. Губш та О. Набатова в сво'1х досль дженнях аналiзують об'ективнi та суб'ективш передумо-ви i перешкоди iнтернацiоналiзацil укра'1нських шдпри-емств, роблячи висновки, що МСБ в умовах глобалiзацil стае важливим сектором економжи, який мае значний шновацшно-виробничий та експортний потенщал [6].
Теоретичнi основи електронно'1 комерци закла-дено в наукових виданнях закордонних та в^чизняних авторiв таких як Дж. Рейнольдс, Г. Шнайдер, 6. Турбан, Д. Кшг, О. Шалева, Т. Тардаскша, Р. Царьов, В. Плескач. Користуючись поняттям «платформи електронно'1 комерци», автори загалом описують його як вiртуального iнформацiйного посередника, який е частиною промис-лово'1 мережi, що з використанням телекомунiкацiйних технологiй дае змогу численним покупцям i постачаль-никам обмiнюватись iнформацiею i здшснювати тран-закци [5].
Т. Тардаскша видкяе ряд найбкьш привабливих можливостей i переваг електронно'1 комерци для поста-чальникiв (глобальна присутнiсть, шдвищення конку-рентоспроможностi, повна iнформованiсть про потреби споживачiв, скорочення шляху товару до споживача, зниження витрат, новi бiзнес-моделi) та споживачiв (глобальний вибiр, отримання високоякiсних послуг,
персоналiзацiя TOBapiB i послуг, швидка реакцш на попит, зниження цш, HOBi продукти та послуги) [9].
Однак ступшь дослiдження питань платформ електронно'1 комерци не вiдповiдаe потребам сучасного ринку. Тема можливостей використання маркетплейав як iнструменту виходу МСБ на мiжнародний ринок не знаходить свого вцображення в роботах як украшських, так i зарубiжних науковщв.
Метою статтi е визначення на основi аналiзу те-оретичних джерел i практичного досвiду конкретних еташв виходу украшських МСБ на ринок США через платформу електронно'1 комерци Etsy.
Статистичнi показники передових платформ електронно'1 комерци, таких як Amazon, eBay та Etsy, де-монструють ефективнiсть 1х використання представни-ками МСБ як бкьш доступного та перспективного ва-рiанта виходу шдприемства на мiжнародний ринок [1]. Маркетплейси не потребують значних iнвестицiй для представлення свое'1 продукци. Вони також виршують проблему високо'1 вартостi проведення маркетингових дослiджень на перших етапах, адже кожен продавець мае доступ до ушкально! аналпично! 1нформацИ свого магазину, яка демонструе статистику вцвцувань, гео-графiю споживачiв, привабливiсть кожного окремого товару, джерела трафжу та ш.
Вперше платформи електронно'1 комерци з'явились у 1999 роцi в США. Водночас були засноваш маркетплейси eBay i Amazon, яю на сьогоднi займають лiдерськi по-зиц11 на свiтовому ринку. Через юлька рокiв до них при-едналася також заснована в Америщ платформа Etsy.
Поки у всьому свт електронна комерцiя т1ль-ки розвиваеться, на ринку США щодня здшснюються онлайн-покупки на 1,3 млрд дол. Налагоджена логiсти-ка, популяршсть електронно'1 комерцй i високий рiвень життя роблять ринок США привабливим для шдпри-емств, що планують продавати продукцiю онлайн за межами Украши.
Для МСБ, яю спецiалiзуються на унiкальних, ви-готовлених вручну, персоналiзованих товарах або комп-лектуючих з метою виходу на ринок США, доцкьно ви-брати маркетплейс Etsy.
Заснована ще в 2005 роцi, Etsy е одшею 1з найпо-пулярнiших платформ електронно! комерцй в США та першим у свт маркетплейсом для продажу ушкальних виробiв ручно'1 роботи. Починаючи з продажiв вiнтаж-них товарiв, Etsy розширила свiй асортимент, залучуючи майстрiв виробiв ручно'1 роботи, а з 2017 року й продав-щв, що виробляють матерiали для хендмейду.
Cьогоднi платформа поступово переходить вц моделi C2C (customer to customer) до моделi B2C (business to customer), заохочуючи продавщв, якi масштабують свiй бiзнес, генеруючи велику кiлькiсть продажiв. В це час и бази даних складаються з 50 млн предметiв для продажу, понад 1,9 млн активних продавщв та 35,8 млн активних покупщв [8].
Загальний рiчний обсяг продажiв Etsy за 2017 рж становить понад 2,5 млрд дол. США, що на 14,5 % бкь-ше, нiж за 2016 рк. Вона посiдае 7 мкце серед найпопу-
лярнших веб-сайпв poздpiбнol TopriBAi в США за рейтингом B^B^yBa4iB та 5 мксце за мiсячним залученням нових кopистyвачiв (станом на грудень 2017 р.) [4].
Платформа Etsy постшно впроваджуе нoвi шстру-менти та методичш рекомендаци, якi допомага-ють продавцям розвивати сво'1 магазини. Однак маркетплейс мае недолжи для украшських МСБ:
f вiдсyтнiсть можливост приймати оплату за товари плайжними системами Etsy Payments та PayPal в УкраМ. Що означае необхцшсть ко-ристування послугами пoсеpедникiв, яю збира-ють дoдаткoвi комки з пpoдажiв; f opiентoванiсть у пошуковш видачi на лoкальнi магазини. Як правило, на перших сторшках по-шуку пoкyпцi з США бачать магазини, розташо-ванi в межах свое! краши. Продавцям з Украши пoтpiбнo прикладати бiAьше зусиль щоб бути пoмiтними для спoживачiв;
+ тривалi термiни доставки з Укра'1ни до США, якi також негативно позначаються на рейтингу магазину в пошуку; + привабливiсть платформи забезпечуе високу конкуренщю серед продавцiв за рiзними кате-горшми товарiв; + культурнi та мовнi бар'ери при спiлкуваннi з клiентами шшо! краши.
Процес виходу пiдприемства на новий ринок мае бути послцовним. Для представниюв МСБ, що хочуть i планують представляти свою продукцiю за кордоном через маркетплейс Etsy, можна видкити такi етапи для успшного виходу на ринок США (рис. 1).
Аналiз дiяльностi тдприемства. Першим кроком до виходу на будь-який новий ринок е комплексний ана-лiз дшльност тдприемства, який здшснюеться з метою ощнити рiвень готовност до експорту i наявнiсть екс-портного потенцiалу. Доцкьно в цьому випадку вико-ристовувати метод SWOT-аналiзу. Суть методу полягае
1. Аналiз дiяльностi пiдпри€мства ■ $ШОТ-анал1з ■ готовнiсть до експорту ■ експортнии потенц|ал
2. Визначення ц1лей експорту ■ розширення збуту ■ диверсиф1кац1я збуту
3. Аналiз ринку США ■ РЕБТ-анал1з ■ потреби цтьовоТ аудиторй' ■ стандарти якост1
4. Аналiз вщповщно'Т категорп TOBapiB на Etsy ■ визначення тенденцш популярних товар1в ■ комплексний анал1з магазин1в конкурент1в
5. Оцiнка конкурентоспроможност товару ■ пор1вняння характеристик товар1в ■ перев1рка в1дпов1дност1 вимогам платформи
6. Розробка маркетинговой стратеги ■ розробка розширеного маркетингового комплексу «8Р»
7. Пщготовка до в1дкриття магазину на Etsy ■ фотограф!' ■ пол1тика i правила магазину ■ опис товар1в ■ в1зуальн1 елементи бренда
8. Вщкриття магазину на Etsy ■ ре€страц1я на платформ! Etsy ■ заповнення розд1л1в магазину
9. Просування магазину на Etsy ■ SEO ■ формування лояльност кл1€нта ■ Pinterest ■ маркетингов1 1нструменти Etsy
10. Масштабування та розвиток ■ зб1льшення обсяг1в продажу ■ вих1д на офлайн-ринок
Рис. 1. Етапи виходу МСБ на ринок США через мiжнародну платформу електронноТ комерцп Etsy
у визначенш сильних i слабких сторш фiрми, а також наявних можливостей для розвитку i загроз зовншньо-го середовища, якi можуть негативним чином вплинути на роботу шдприемства. Проводячи мошторинг отри-маних даних, компанiя здатна окреслити комплекс вну-тршнгх i зовншнгх ключових чинниюв, що визначають напрямок подальшо'1 стратеги фiрми. У випадку якщо недолжи та загрози значно переважають над перевагами i можливостями, важливо насамперед провести заходи щодо лшв1даци або зменшення 1х впливу на майбутню дiяльнiсть пiдприeмства.
Визначення щлей експорту. ЧГтко сформованi цiлi та завдання е одним iз ключових аспекйв успiшного ви-ходу на мiжнародний ринок. Вони повиннi корелювати з основною мгаею та стратегiею компани. Найчастiше цiлi експорту стосуються розширення або диверсифжа-цГ1 збуту.
Аналiз ринку США. Шд час проведення аналiзу слГд виявити наявнiсть попиту на пропонований продукт, особливост запитГв цкьово! аудиторГ1, вимоги до якост товарiв.
Ефективним способом вивчити макросередовище при виходГ на новий ринок е PEST-аналiз. Суть цього аналiзу полягае в оцГнцГ нешдконтрольних для пiдприемства але таких, що вщграють важливу роль в ухваленш стратегiчних рiшень факторiв: полГтичних, економiчних, соцiально-культурних Г технологiчних. Порядок проведення PEST-аналiзу: + вГдокремлення конкретних факторГв зовнгш-нього середовища, якГ здшснюють вагомий вплив на функцГонування шдприемства; + аналГз Г оцГнка значущостГ кожного фактора; + розрахунок ступеня впливу факторГв на шд-приемство;
+ складання зведено'1 таблицГ РЕБТ-аналГзу; + опис висновкГв Г рекомендацГй. Аналiз в1дповгдно1 категори товарiв на Е{$у. На цьому еташ шдприемству слГд спрямувати зусилля на аналГз конкуруючих магазинГв. Для цього збираеться та обробляеться така шформацш:
+ найпопулярнШ товари в обранГй категорГ1 та за
ключовими словами; + кГлькГсть представлених для продажу товарГв,
1х асортимент; + кГлькГсть пГдписникГв на товари в категорГ1; + цГна конкуруючих товарГв; + кГлькГсть Г якГсть в1дгукш вГд покупцГв; + мГсцезнаходження складу магазинГв; + особливостГ товару, пакування та оформлення магазинГв конкурентГв. Оцтка конкурентоспроможнот товару. Вияв-ленГ шд час попереднього аналГзу переваги та недолжи порГвнюються з характеристиками товару, що плану-еться експортувати. Зупиняючись на перевагах конкурентГв, необхГдно розробити заходи щодо змГни або по-лГпшення характеристик товару чи способГв комунГкацГ1 з потенцГйними клГентами з метою пГдвищення конку-рентоспроможностЬ Також на цьому етапГ перевГряеть-
ся в1дпов1дн1сть продукту вимогам платформи електро-нно1 комерци Etsy.
Розробка маркетинговое! стратеги. При виход1 ф1рми на м1жнародний ринок доцкьне використання розширено'1 теори маркетинг-м1ксу «8Р», що склада-еться з: Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence, Perceptual psychology (Продукт, Щна, Мкце, Просування, Люди, Процес, Фiзичне оточен-ня, Психологiчне сприйняття). [7] Особливу увагу при розробщ стратеги для магазину на маркетплейа Etsy необхцно придкяти асортименту продукци, можливос-тi 11 персоналiзацii, надiйностi упаковки та додатковим елементам брендингу, що шдкреслюють ушкальшсть товару i сприяють позитивному психологiчному сприй-няттю.
Шдготовка до вгдкриття магазину на Etsy. На цьому еташ готуються уй необхцш складовi онлайн-магазину. Прописуються политика i правила щодо про-цейв комунiкацii зi споживачами, термiнiв обробки, ви-конання i оплати замовлення. Окремо публiкуеться по-лiтика конфценцшност - збору й обробки персональных даних покупцiв. До опису додаеться iнформацiя про термiни та способи доставки iз зазначенням конкретних поштових сервiсiв, а також умови повернення товарiв споживачами.
Для кожного виду товарiв створюеться опис його характеристик з урахуванням елементiв SEO-оптимiзацii, умов експлуатаци, технiки безпеки при користуванш товаром та будь-якi iншi застереження. Створюються детальнi фотографа товарiв та елемен-ти вiзуального представлення бренда - логотип, банер, загальний стиль магазину. Здшснюеться пiдбiр низько-частотних ключових слiв для пошуку (тегiв).
Вгдкриття магазину на Etsy. Етап вцкриття магазину передбачае реестрацш на маркетплейсi Etsy, запо-внення особистого профкю, необхiдноi шформаци про дiяльнiсть пiдприемства та цею продукту, наповнення магазину товарами. В цей же час проводиться реестра-цiя у посередникiв для прийому оплати вц покупцiв. В УкраМ е два основних посередника, яю працюють з мiжнародним сервiсом прийому i вiдправки платежiв PayPal, що широко використовуеться в розвинених кра-шах, зокрема США. Такими посередниками е компани «Westernbid» та «Seller-Online». Компани в^д^зняються розмiрами комiсiй, умовами виведення коштiв, рiвнем обслуговування i взаемоди з клiентами.
Просування магазину на Etsy. Джейсон Р. Рiч, автор книги бестселера «Start your own Etsy business», ви-дкяе таю основш способи просування магазину на мар-кетплейсi Etsy:
f формування лояльностi клiента. Вiдгуки про продукт або особистi рекомендаци задоволе-них клiентiв вiдiграють ключову роль у станов-леннi iмiджу магазину та залученнi нових спо-живачiв;
f використання елементiв SEO-оптимiзацii -правильний пiдбiр тегiв для пошуку, створення категорiй товарiв, використання ключових ^в у назвi лктингу й опису продукту;
f представлення бренда в сощальних мережах, перш за все в Pinterest, а також в Instagram та Facebook;
f використання маркетингових шструменпв, за-пропонованих платформою Promoted listings, створення дисконтних кyпoнiв, участь у тема-тичних розпродажах маркетплейсу. [3] Масштабування та розвиток. У pазi успшного проведення маркетингово'1 стратеги та укршлення по-зищ! на ринку шдприемство мае розробити план захо-дiв для збкьшення oбсягiв продажу продукци. Дoсвiд роботи на платфopмi електронно'1 комерщ! Etsy, а також накопичений прибуток можуть стати поштовхом для початку pеалiзацil тoваpiв у традицшних точках продажу на ринках, де пpoдyкцiя МСБ користуеться найбкь-шим попитом.
4. Most popular retail websites in the United States as of December 2017, ranked by visitors (in millions) // Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/271450/monthly-unique-visitors-to-us-retail-websites/
5. Zheng, Weijun The Business Models of E-Marketplace. Communications of the IIMA. 2006. Vol. 6. Iss. 4, Article 1. URL: http:// scholarworks.lib.csusb.edu/ciima/vol6/iss4/1
6. Губш К., Набатова О. Теоретичн основи Ытернацю-налiзацiï малого та середнього 6i3Hecy в умовах глобалiзацiï. EKOHOMi4Ha теорiя та право. 2016. № 3 (26). С. 69-84.
7. Мамалига С. В., ЛоТк I. I. Сучасн тдходи до тракту-вання маркетинг-мтсу. Зб'рникнауковихпраць ВНАУ. 2012. № 4 (70). Т. 2. С. 144-149.
8. Офщмна статистика Etsy. URL: https://investors.etsy.com/ news-and-events/press-releases/2018/08-06-2018-210856618
9. Тардаскша Т. М., Стрельчук С. М., Терешко Ю. В. Електронна комер^я : навч. посiб. Одеса : ОНАЗ iM. О. С. Попова, 2011. 244 с.
висновки
Стрiмке зростання електронно! комерци при-зводить до лкв^аци кордонiв мiж покупцем i фiрмою, дозволяючи навпъ невеликим пiдприемствам бути при-сутшми та конкурувати на глобальному ринку. Шд час проведення дослiдження було виявлено потенцiал використання маркетплейсу Etsy для представникiв малого та середнього бiзнесу в УкраМ. Вихiд пiдприемства на ринок США через платформу електронно! комерци Etsy можна навести у виглядi десяти послцовних ета-пiв вiд аналiзу експортного потенцiалу МСБ до масштабування бiзнесу та вихiд на «офлайн» ринки через традицiйнi точки продажу. Таким чином, за ефективно! оргашзаци процесу пiдприемство мае можливкть ви-йти на закордонний ринок без наявного початкового капiталу та з мшмальними ризиками для свое! дшль-ност1 ■
AITEPATyPA
1. EMarketer. URL: https://www.emarketer.com/Chart/Re-tail-Ecommerce-Sales-Worldwide-2016-2021-trillions-change-of-total-retail-sales/215138
2. Removing Barriers to SME Access to International Markets // OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/removing-barriers-to-sme-access-to-international-markets_9789264045866-en
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264045866-en
3. Rich R. Start Your Own Etsy Business: Handmade Goods, Crafts, Jewelry, and More (Startup Series) Paperback - August 29, 2017.
REFERENCES
EMarketer. https://www.emarketer.com/Chart/Retail-Ecom-merce-Sales-Worldwide-2016-2021-trillions-change-of-total-re-tail-sales/215138
Hubin, K., and Nabatova, O. "Teoretychni osnovy internat-sionalizatsii maloho ta serednyoho biznesu v umovakh hlobal-izatsii" [Theoretical foundations of internationalization of small and medium business in the conditions of globalization]. Ekonom-ichna teoriia ta pravo, no. 3 (26) (2016): 69-84.
"Most popular retail websites in the United States as of December 2017, ranked by visitors (in millions)". Statista. https:// www.statista.com/statistics/271450/monthly-unique-visitors-to-us-retail-websites/
Mamalyha, S. V., and Loik, I. I. "Suchasni pidkhody do trak-tuvannia marketynh-miksu" [Modern approaches to marketing mixing]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU, vol. 2, no. 4 (70) (2012): 144-149.
"Ofitsiina statystyka Etsy" [Official statistics for Etsy]. https:// investors.etsy.com/news-and-events/press-releases/2018/08-06-2018-210856618
"Removing Barriers to SME Access to International Markets". OECD iLibrary. https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/removing-barriers-to-sme-access-to-international-markets_9789264045866-en
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264045866-en Rich, R. Start Your Own Etsy Business: Handmade Goods, Crafts, Jewelry, and More (Startup Series). Paperback - August 29, 2017.
Tardaskina, T. M., Strelchuk, Ye. M., and Tereshko, Yu. V. Elek-tronna komertsiia [E-commerce]. Odesa: ONAZ im. O. S. Popova, 2011.
Zheng, Weijun. "The Business Models of E-Marketplace". Communications of the IIMA. 2006. http://scholarworks.lib.csusb. edu/ciima/vol6/iss4/1
