CC BY
92УДК 339.166.82
Торговые потоки сахара в странах СНГ: что изменилось, чего ожидать?
М.В. СИДАК, аспирант, преподаватель кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель аналитической службы «Сюкден» (Россия) (e-mail: [email protected])
Рынок сахара стран СНГ можно условно поделить на три сектора. Первый из них представляют страны-производители (Россия, Украина и Беларусь), которые полностью обеспечивают себя и экспортируют продукцию; второй — страны-потребители (Армения, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан), которые импортируют, чтобы покрыть свои внутренние потребности в сахаре; третий сектор включает в себя Молдову и Киргизию, кото-
рые относятся как к производителям, так и потребителям, поскольку, несмотря на собственное производство, полностью удовлетворяющее внутреннее потребление, продолжают импортировать сахар, хотя и в меньших объёмах.
С точки зрения защищённости большинство национальных рынков имеют высокие барьеры, представленные импортными пошлинами, акцизами, НДС, а также другими таможенными сборами и платежами (табл. 1).
Таблица 1. Импортный режим в странах СНГ
Принадлежность к экономическому союзу Страна НДС, % Количество заводов Импортная пошлина на сахар-сырец Импортная пошлина на белый сахар
Армения 20 1 0 % до 1 января 2025 г. 0 %, но затем готовая продукция,
Казахстан 12 4 (работают 3) 0 % до 1 января 2020 г. произведённая из импортного сахара, должна быть экспортирована и продана без уплаты пошлин за пределы ЕАЭС, в противном случае производители платят пошлину, рассчитанную либо на 340 долл. США, исходя из доли сырья в готовой продукции, либо на основе таможенного тарифа для каждого типа конечного продукта
ЕАЭС Киргизия 12 4 (работают 2) 0 % до 1 мая 2020 г., но не более 100 тыс. т в год
Россия 10 75 Переменная шкала импортных пошлин в диапазоне $140—250 $340
Беларусь 10 4 $340
Азербайджан 18 1 0 % 0 % для стран СНГ, 15 % для остальных стран
Украина 20 46 50 % вне квоты; 2 % в рамках квоты 269 тыс. т в год 50 % 0 % для стран ЕС, но не более 30 тыс. т в год
СНГ Молдова 8 6 75 % 75%
Таджикистан 18 - 5 % 0 % для стран СНГ 5 % для остальных стран
Туркменистан 0 2 (работает 1) 0 % 0 %
Узбекистан 20 2 0 % 0 %
16 САХАР № 3* 2019
Однако, несмотря на защитные барьеры, потоки сахара в эти страны поступают, циркулируют между ними, тем самым играя свою роль в мировом сахарном балансе.
Если оглянуться назад и вернуться в сезон 2016/17 г., можно чётко наблюдать ситуацию, когда страны-потребители СНГ переключили свой спрос на свекловичный белый сахар, в то время как цены на последний во второй половине 2017 г. стремительно снижались и достигли исторических минимальных уровней. Этот сезон стал рекордным по экспорту для Украины, а также создал экспортные возможности (излишки и низкие внутренние цены) для России. В результате экспорт сахара из этих стран, включая Беларусь, составил более 1,5 млн т (рис. 1).
Следующий сезон, 2017/18 г., стал рекордным для России как по производству, так и по экспорту. Накопившиеся излишки и достаточно низкие внутренние цены повысили конкурентоспособность российского сахара, и, как следствие, объёмы экспорта увеличились в несколько раз. В этот период усилилась конкуренция за рынки сбыта между Украиной и Россией, так как первая переориентировала свой экспорт на страны СНГ, о чём свидетельствует структура украинского экспорта сахара. Так, если в 2017 г. доля экспорта в страны СНГ составляла 23 %, то в 2018 г. она увеличилась до 66 %.
В свою очередь, география российского экспорта сахара из-за несовершенной экспортной инфраструктуры, дорогой логистики и ряда других причин ограничивается только странами СНГ и Центральной Азии. В сезоне 2016/17 г. были поставки российского сахара морем в Египет, Афганистан, Сирию и Сербию, но тоннаж оказался незначительным, и с тех пор сахар из России в эти страны больше не экспортировался.
Белорусский экспорт сахара из года в год колеблется от 300 до 400 тыс. т в зависимости от сезона и объёмов производства. Основные объёмы идут в Россию в рамках межправительственных договорённостей, а также (но значительно меньше) в Казахстан, при этом стоит отметить рост поставок в Узбекистан и Таджикистан начиная с 2017 г.
В секторе стран-потребителей СНГ также произошли немаловажные события, в частности на рынке Узбекистана, который с осени 2017 г. после отмены импортных пошлин, акцизов и НДС стал для всех открытым. Так, в сезоне 2017/18 г. объёмы импорта белого сахара в эту страну превысили 543 тыс. т, при этом 96 % торговых потоков пришлось на страны СНГ. Это произошло также благодаря остановке двух сахарных заводов на фоне смены их собственников и поставщиков сахара-сырца.
Узбекский рынок оставался открытым до января 2019 г., когда правительство республики приняло политику протекционизма в целях защиты интересов национального производителя, вновь введя НДС в размере 20 % в качестве таможенного платежа, исключив только сахар-сырец.
Ещё одним крупным покупателем сахара в странах СНГ является Азербайджан. В период низких цен (2017 г.) он активно импортировал белый свекловичный сахар из Украины, России и Белоруссии (рис. 2). Вместе с этим потоки сахара-сырца в страну не прекращались, но уменьшились в объёмах. Ежегодно импорт превышает внутренние потребности в сахаре, так как Азербайджан реэкспортирует в Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Ирак, Киргизию, Грузию, Афганистан и другие страны.
Среди стран СНГ привлекательными рынками сбыта остаются Туркменистан и Таджикистан.
Тыс. т
773
562
600
500
Украина
573
375 390
300 312 300 310
150
Россия Беларусь
75 329
2016/17 2017/18
2018/19*
Рис. 1. Динамика и прогноз экспорта сахара ключевыми производителями СНГ в разрезе сезонов, тыс. т: ■ -2016/17; ■ -2017/18; ■ -2018/19; ■ -2019/20 По данным ФТС, Белстата и украинской таможенной статистики
Рис. 2. Динамика экспорта свекловичного белого сахара в Азербайджан: ■ -Россия; ■ -Украина; ■ -Белоруссия *Август 2018 г. - январь 2019 г.
По данным ФТС, Белстата и украинской таможенной статистики
Имея выход к Каспийскому морю, Республика Туркменистан импортирует сахар морем из Азербайджана, железнодорожным транспортом через территорию России из Украины и Беларуси, а также автомобильным транспортом из Ирана и Пакистана. В сезоне 2017/18 г. Украина поставила в Туркменистан почти 16 тыс. т сахара.
Несмотря на отмену субсидирования экспорта в Пакистане, поставки сахара в Таджикистан продолжаются, в том числе из Афганистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии и др. Пакистанский сахар ввозится транзитом через Афганистан и реализуется через компании, подконтрольные афганским резидентам на территории Таджикистана. В сезоне 2016/17 г. страна импортировала более 44 тыс. т сахара из России, почти 20 — из Белоруссии, более 11 — из Украины и 7,6 тыс. т из Казахстана. В следующем сезоне 2017/18 г. ключевыми поставщиками из стран СНГ оставались Белоруссия, экспортировав в Таджикистан 22,6 тыс. т сахара, а также Украина с объёмами поставок в 16,5 тыс. т, в то время как импорт российского сахара составил всего 9 тыс. т. В текущем сезоне 2018/19 г. сохраняется импорт украинского сахара (более 17,2 тыс. т с августа 2018 г. по январь 2019 г.), а также из Белоруссии (более 2,2 тыс. т за этот же период). Поставки российского сахара в Республику Таджикистан почти прекратились, что обусловлено сокращением производства и, как следствие, ростом внутренних цен на российском рынке.
Ещё одной страной-потребителем, где пересекаются интересы стран-производителей, остаётся Армения. Имея монополизированный внутренний рынок и всего один сахарный завод, львиную долю внутреннего потребления республика покрывает за счёт импорта сахара-сырца. За последние годы армянский сахарный завод ежегодно производит 60—80 тыс. т сахара из импортируемого сахара-сырца. Оставшаяся внутренняя потребность в сахаре покрывается его
2 500 000
2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0
2 211 770
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*
Рис. 3. Сравнительная динамика импорта сахара-сырца в страны СНГ в разрезе сезонов *Август 2018 г. — январь 2019 г.
импортом из России, Украины и Белоруссии. В текущем сезоне 2018/19 г. спрос Армении на свекловичный белый сахар значительно снизился в пользу сахара-сырца.
В целом начиная с сезона 2014/15 г. и по сезон 2017/18 г. включительно поставки сырца в страны СНГ стабильно сокращались (рис. 3). Снижение было обусловлено прежде всего выходом на самообеспеченность России и Киргизии, а также общей политикой импортозамещения в странах ЕАЭС. В свою очередь, либерализация узбекского сахарного рынка, перепроизводство в России, снижение внутреннего потребления на Украине и впоследствии — низкие цены на свекловичный белый сахар способствовали росту его конкурентоспособности по сравнению с сахаром-сырцом.
Ситуация кардинально изменилась в сезоне 2018/19 г., когда снова закрылся узбекский рынок, выросли внутренние цены в России, а конъюнктура мирового рынка сложилась в пользу сахара-сырца.
По прогнозам, в текущем сезоне импорт сырца в страны СНГ может достигнуть 1 млн т, что будет значительно выше сезона 2017/18 г., но всё еще ниже предшествующих сезонов (табл. 2).
Таким образом, сезон 2018/19 г. для сахарного рынка стран СНГ характеризуется следующими ключевыми особенностями:
— рекордный урожай на Украине и сокращение производства сахара в России и Белоруссии;
— политика протекционизма Узбекистана;
— конкуренция за рынки сбыта с Индией, Пакистаном и другими странами;
Таблица 2. Ключевые рынки сбыта в СНГ в сезоне 2018/19 г.
Годы
Страна Производство сахара из сахарной свёклы, тыс. т Производство сахара из сырца, тыс. т Потребление, тыс. т Импорт белого сахара, тыс. т
Азербайджан* 50 250 300 50
Армения 0 80 90 10
Казахстан* 50 150 500 300
Киргизия* 100 10 110 30
Таджикистан 0 0 120 120
Туркменистан 30 0 100 80
Узбекистан 0 500 650 150
*Страна также экспортирует сахар
18 САХАР № 3. 2019
— переключение ключевых стран-импортёров на сахар-сырец;
— рост реэкспорта из Азербайджана.
Всё это, в свою очередь, ведёт к снижению объёмов экспорта и, как следствие, росту нереализованного экспортного потенциала, а значит — накоплению запасов.
Говоря о новом сезоне 2019/20 г., следует отметить его потенциальные риски. Так, высокие цены на зерновые могут привести к большему, чем ожидается, сокращению посевных площадей сахарной свёклы в пользу зерновых. Рост переходящих запасов за счёт накапливающегося нереализованного экспортного потенциала будет ограничивать движение цен вверх. Также к рискам стоит отнести погодный фактор, нестабильную мировую экономику и проблемы логистики.
Вместе с рисками в новом сезоне будут и возможности, а именно снижение мирового производства сахара, дефицит на мировом сахарном рынке и, как результат, ожидаемый рост мировых цен на сахар.
С учётом всех потенциальных рисков и возможностей торговые потоки сахара в странах СНГ в сезоне 2019/20 г. будут находиться под влиянием сильной конкуренции за рынки сбыта с сахаром-сырцом, белым сахаром из третьих стран, конъюнктуры мирового рынка, дальнейшего развития экспортной политики стран-производителей, а также внутренних импортных политик стран-потребителей.
Экспорт сахара из Украины, по текущим прогнозам, составит 600 тыс. т, несмотря на ожидаемое сокращение посевных площадей и в итоге — снижение производства. Накопленные и нереализованные излишки прошлых сезонов обеспечат объёмы, а сам рост экспорта должен произойти за счёт конкурентоспособной внутренней цены на сахар на фоне прогнозируемого роста мировых цен. Также высока вероятность того, что Украина вновь переключится на внешние рынки сбыта, снизив свою долю на рынке СНГ. Для этого у страны есть все возможности, включая развитую портовую инфраструктуру.
Российский экспорт сахара в сезоне 2019/20 г., по оценкам, составит около 300 тыс. т. При нынешней экспортной инфраструктуре рынками сбыта останутся всё те же страны СНГ и Центральной Азии, если не произойдёт каких-либо важных событий на государственном уровне, в частности договорённостей с отдельными странами о поставках сахара из России в рамках выделенных квот, импортных льгот, подписанных соглашений и обязательств. С учётом роста экспорта кондитерских изделий увеличится внутреннее потребление сахара со стороны индустриалов,
а значит, отечественный сахар может оказаться в странах дальнего зарубежья, хотя и в составе сахаро-содержащей продукции.
Ожидаемый объём экспорта сахара из Белоруссии в новом сезоне на уровне 310 тыс. т традиционно пойдёт в Россию, Казахстан и Таджикистан. Возможно, часть поставок придётся на Молдову и Киргизию.
Список литературы
1. Государственная служба статистики Украины: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Укр-стат. — 1998—2019. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Комитет по статистике Республики Казахстан: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Казах-стат. — 1998—2019. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://stat.gov.kz/
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Белстат. — 1998—2019. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/
4. Союз сахаропроизводителей России: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Союзроссахар. — 1996—2019. — Электрон. дан. — Режим доступа: http:// www.rossahar.ru
5. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. — 1999—2019. — Электрон. дан. — Режим доступа: http:// www.gks.ru
6. Федеральная таможенная служба: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная таможенная служба. — 2004—2019. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.customs.ru
Аннотация. В статье проанализированы торговые потоки сахара в странах СНГ за 2016-2018 гг., дана характеристика импортного режима стран, определены ключевые факторы влияния на объёмы экспорта, а также выявлены потенциальные риски и возможности в новом сезоне 2019/20 г., дана прогнозная оценка объёмов экспорта России,Украины и Белоруссии.
Ключевые слова: торговые потоки, импортный режим, реэкспорт, политика протекционизма, экспортная инфраструктура, конкурентоспособность. Summary. The article analyzes the sugar trade flows in CIS countries for the period 2016-2018, characterizes the import regime in these countries, identifies the key factors influencing export volumes as well as potential risks and opportunities in the coming season 2019/20. The article gives a forecasting overview of export volumes in Russia, the Ukraine and Belorussia. Keywords: trade flows, import regime, re-export, protectionism policy, export infrastructure, competitiveness.
