CC BY
25
УДК 629.73.083:338.47-044.3(477) JEL: L93; F60
СТАН I ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВ1ТОВО1 АВ1АЦ1ЙНОТ ГАЛУЗ1 ТА РИНКУ ПОСЛУГ
I3 В1ДНОВЛЕННЯ АВ1АЦ1ЙНО1ТЕХН1КИ
©2019
КАЛИНОВСЬКИЙ А. О., ГОЛОМОВЗИЙ В. М., КАЛИНОВСЬКА Н. Л., ЛУЧИТ Л. В.
УДК 629.73.083:338.47-044.3(477) JEL: L93; F60
Калиновський А. О., Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Лучит Л. В. Стан i перспективи розвитку св^ово'|" aBia^MHoi галузi та ринку послуг i3 вщновлення aвiaцiйнoí технiки
Метою cmammi е дослдження розвитку мжнародно)' авюцшно! галузi в контекстi тенденцй розвитку ринку з метою вироблення прогнож розвитку свтового ав'шбудування. Показано, що ав/ацшна галузь - глобальна, оскльки глобальним е попит, а при виробництвi й експлуатацИ л'таж можлива значна економiя на масштабах. Особливктю галуз е и технолог'нна складшсть, у нiй формуеться велика додана варткть, застосовуються iнновацiйнi тдходи. Кр/м цього, галузь суттево залежить вiд урядовоi та полтичноi тдтримки. Констатовано, що свтовий ринок послуг iз техтчного обслуговування та вдновлення комер^йних лiтакiв активно розвиваеться, зокрема через: стар'шня i необхiднiсть замши багатьох пасажирських моделей, конвертацю старших моделей у вантажт, потребу в б'шьш енергоефективних моделях лтаюв. Ключов'! слова: авiацiя, авiацiйна галузь, авiацiйна техн'ша, ав'швиробник, ав'шкомпатя. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-19-26 Табл.: 4. Ббл.: 20.
Калиновський Андрй Олегович - кандидат економiчних наук, асистент кафедри зовнiшньоекономiчно¡ та митноi д'тльност'!, Нацональний ут-верситет «Льв'вська полтехнжа» (вул. Степана Бандери, 12, Льв'в, 79013, Украна) E-mail: akalinowskiy@ukr.net
Голомовзий Вктор Миколайович - кандидат економiчних наук, доцент кафедри менеджменту i мiжнародного пiдприемництва, Нацональний утверситет «Льв'вська полтехтка» (вул. Степана Бандери, 12, Льв'в, 79013, Украна) E-mail: viktor.m.holomovzyi@lpnu.ua Калиновська Наталiя Леон'дюна - старший викладач кафедри менеджменту i мiжнародного тдприемництва, Нацональний утверситет «Льв'вська полтехтка» (вул. Степана Бандери, 12, Льв'ю, 79013, Украна) E-mail: nat.kalin.2017@gmail.com
Лучит Любов Володимирiвна - старший викладач кафедри шоземних мов, Нацональний утверситет «Льв'юська полтехтка» (вул. Степана Бандери, 12, Льв'в, 79013, Украна) E-mail: lv_luchyt18@ukr.net
УДК 629.73.083:338.47-044.3(477) JEL: L93; F60
Калиновский А. О., Голомовзый В. Н., Калиновская Н. Л., Лучит Л. В. Состояние и перспективы развития мировой авиационной отрасли и рынка услуг по восстановлению авиационной техники
Целью статьи является исследование развития международной авиационной отрасли в контексте тенденций развития рынка с целью выработки прогнозов развития мирового авиастроения. Показано, что авиационная отрасль - глобальная, поскольку глобальным является спрос, а при производстве и эксплуатации самолетов возможна значительная экономия на масштабах. Особенностью отрасли является её технологическая сложность, в ней формируется большая добавленная стоимость, применяются инновационные подходы. Кроме того, отрасль существенно зависит от правительственной и политической поддержки. Констатировано, что мировой рынок услуг по техническому обслуживанию и восстановления коммерческих самолетов активно развивается, в частности из-за: устаревания и необходимости замены многих пассажирских моделей, конвертации устаревших моделей в грузовые, потребности в более энергоэффективных моделях самолетов.
Ключевые слова: авиация, авиационная отрасль, авиационная техника, авиапроизводитель, авиакомпания. Табл.: 4. Библ.: 20.
Калиновский Андрей Олегович - кандидат экономических наук, ассистент кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности, Национальный университет «Львовская политехника» (ул. Степана Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина) E-mail: akalinowskiy@ukr.net Голомовзый Виктор Николаевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и международного предпринимательства, Национальный университет «Львовская политехника» (ул. Степана Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина) E-mail: viktor. m.holomovzyi@lpnu.ua
Калиновская Наталия Леонидовна - старший преподаватель кафедры менеджмента и международного предпринимательства, Национальный университет «Львовская политехника» (ул. Степана Банде-ры, 12, Львов, 79013, Украина) E-mail: nat.kalin.2017@gmail.com Лучит Любовь Владимировна - старший преподаватель кафедры иностранных языков, Национальный университет «Львовская политехника» (ул. Степана Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина) E-mail: lv_luchyt18@ukr.net
UDC 629.73.083:338.47-044.3(477) JEL: L93; F60
KalynovskyyA. O., Holomovzyy V. M., Kalynovska N. L., Luchyt L. V. The Status and Prospects of Development of the World Aviation Industry and the Market of Services on Restoration of Aviation Equipment
The article is aimed at researching the development of the international aviation industry in the context of market development tendencies with the aim to elaborate forecasts as to the development of world-wide aircraft production. It is shown that the aviation industry is global because of the global demand, while the production and operation of aircrafts can provide a significant savings in terms of the scale. The peculiarity of the industry is its technological complexity, it forms a large value added, and uses innovative approaches. In addition, the industry is heavily dependent on the governmental and political support. It is stated that the world market of services for maintenance and recovery of commercial aircrafts is actively developing, in particular due to: obsoletion and the need to replace many passenger models, converting obsolete models into freight aircrafts, need for more energy efficient aircraft models. Keywords: aviation, aviation industry, aviation equipment, aircraft producer, airline.
Tabl.: 4. Bibl.: 20.
Kalynovskyy Andriy O. - PhD (Economics), Assistant, Department of Foreign Trade and Customs Operations, National University «Lviv Polytechnic» (12 Stepana Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine) E-mail: akalinowskiy@ukr.net
Holomovzyy Viktor M. - PhD (Economics), Associate Professor, Department of Management and International Business, National University «Lviv Polytechnic» (12 Stepana Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine) E-mail: viktor. m.holomovzyi@lpnu.ua
Kalynovska Nataliya L. - Senior Lecturer, Department of Management and International Business, National University «Lviv Polytechnic» (12 Stepana Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine) E-mail: nat.kalin.2017@gmail.com
Luchyt Liubov V. - Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, National University «Lviv Polytechnic» (12 Stepana Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine)
E-mail: lv_luchyt18@ukr.net
Aналiз лиератури [1; 2] засвiдчив, що авiащй-на галузь вийшла за межi економiки окремих краш i розвиваеться на мiжнародному piBHi, а при виробництвi та експлуатацИ лтюв можли-ва значна економiя за рахунок збкьшення обсягiв. У робот [1] доведено, що ринок авiатехнiчних послуг не мае бути обмеженим кордонами одше'1 держави, а тому його варто досл^джувати залежно в^л, свио-вих тенденцiй попиту на авiаперевезення, розвитку авiабудування та ш. К. Козловський [3] стверджуе, що авiаринок е одним iз найбкьш глобалiзованих. I. М. Капарулiна в^значае [4], що стосовно сучасних тенденцш на свiтовому сучасному ринку авiабуду-вання поступово зникають поняття «американська/ европейська авiацiйна промисловiсть». Вiдмiчено, що будь-яка спроба певним чином замкнутися в межах лише нацюнального масштабу сьогодш позбавлена перспектив. А це, своею чергою, обумовлюе прюри-тетну значущкть впливу всiх чинникiв у рамках за-гальносвiтового масштабу саме на розвиток кожно'1 окремо'1 компани'.
Метою статтi е дослiдження розвитку мiжна-родно'1 авiацiйноï галузi в контекст тенденцiй розвитку ринку з метою вироблення прогнозiв розвитку свитого авiабудування.
Протягом останн1х трьох роив на авiапромисло-вiсть негативно вплинуло скорочення оборонно!' тд-галузi в США. Але певне зростання очiкуеться у 2019 р., що пов'язуеться зi зб1льшенням оборонних бюджепв у США, Великобритании Франци, Япони, рядi краш Близького Сходу та шших краш; вiдносно стаб1льним зростанням свитого ВВП; зниженням цiн на нафту та шшу сировину i триваючим зростанням попиту на пасажирськ перевезення. Отже, очiкуеться, що вш-ськове лiтакобудування вийде з кризи, а комерцшне продовжить десятирiчну тенденщю зростання вище середн1х темпiв (у 2015 р. обсяги виробництва лиашв удвiчi перевищили рiвень 2005 р.) [5].
Iншi фахiвцi, натомiсть, вважають, що вшсько-вий сегмент зпкнеться зi скороченням вiйськових бюджетiв на зрких ринках, що буде лише частково компенсоване збкьшенням оборонних витрат на Близькому Сход^ у РосИ та Кита'1. Глобальнi провiднi вiйськовi авiавиробники включають Boeing, Lockheed Martin, EADS/Airbus i Northrop Grumman.
Авiатранспортом користуються дедалi больше людей у свт, адже добробут зростае, а вiзовi про-цеси спрощуються. Як насл^ок, зростають прибутки окремих краш, регiонiв, компанiй. У бврош, напри-клад, за оцiнками Airports Council International (ACI), доходи авiацiйноï галузi складають 4,1% ВВП, i вона забезпечуе близько 12,3 млн робочих мкць [6]. Зпдно з даними Мiжнародноï органiзацiï цивильно! авiацiï [7], у 2014 р. у свт близько 3,2 млрд пасажирiв ско-ристалися повiтряним транспортом для сво1х потреб iз бiзнесу i туризму - зростання становило приблиз-но 5% порiвняно з 2013 р., а у перюд 2012-2023 рр., за
прогнозами, попит на повиряне транспортування у свiтi щороку збкьшуватиметься на 4-5% [2].
Попит у галузi задовольняеться за рахунок збкьшення кiлькостi лiтакiв iз найновiшими техно-логiями i намагання авiакомпанiй шдвищити свою ефективнiсть, заповнюючи кожне вкьне мiсце (се-редня завантаженiсть на сьогодш складае близько 80%). Авiакомпанii продовжують працювати з ви-робниками, щоб використовувати кожен доступний сантиметр площi в лiтаку для максимiзацii опера-цiйноi ефективностi дiяльностi та доходiв, водночас надаючи послуги в^пов^но до вимог клiентiв щодо графша, комфорту та вартостi квитка. Ключовим еле-ментом для задоволення попиту щодо досягнення необх^дних мiсць вильопв i прибуття е також аеро-порти. Сьогоднi 47 авiацiйних мегаполiсiв зосеред-или больше 90% далекомапстральних рейсiв i близько мiльйона пасажирiв у день. Зростаючий попит щодо цих мкт породжуе специфiчнi проблеми - 39 мкт iз 47 в^дчувають рiзнi рiвнi перевантаження [8].
Прогнозуеться значне зростання вхiдного i ви-хiдного трафiку на найбкьш зрких ринках, зокрема мiж Зах^дною бвропою i США - в 1,7 разу за наступш 20 роив. Внутршш китайськi пере-льоти, як очшуеться, стануть найбiльшим транспорт-ним потоком, адже !х обсяги зростуть майже в чоти-ри рази протягом цього перюду, при цьому з такою демографiею i щiльнiстю трафiку, що завжди вимага-тиме великих лiтакiв, щоб задовольнити попит. Мiж-народний далекомагiстральний трафк буде зростати швидше, нiж внутршнш i мiжнародний близькомап-стральний, - з його рiчним темпом зростання в 4,7% i збiльшенням загально! частки трафiку до 45%.
Далi видiлимо основнi глобальнi тренди в авiа-будiвнiй галузi, на як необхiдно орiентуватися ви-чизняним авiаремонтним пiдприемствам.
1. Збiльшення попиту на лггаки у свiтi.
З точки зору попиту галузь прямо залежна в^д потреб авiалiнiй. Прогнозують, що бкя 80% глобального попиту на лиаки до 2030 р. концентруватиметь-ся у крашах, що належать до Оргашзаци економiчно-го сшвробиництва i розвитку, та крашах Азшсько-Тихоокеанського регiону. У першш групi краш попит на авiаперевезення рiзко не зросте, але авiакомпанii замiнюватимуть старшi та менш ефективш лiтаки. Натомiсть у другiй груш попит на лиаки буде зумов-лено зростанням кiлькостi перевезень i пасажирiв, i вантажiв [9].
Замша кнуючого авiапарку стимулюеться ста-ршням лiтакiв i необхiднiстю зниження операцшних витрат. Цi витрати - на паливо, навчання, техоб-слуговування, ремонт i вiдновлення - приводять до зростання попиту на новi моделi з нижчими поточ-ними витратами.
Так, ключовi засади розвитку авiабудування до 2020 р.: зменшення на 20% споживання палива, на 50% ваги [10].
Також важливим фактором е зростакш вимоги до зменшення забруднення i дотримання екостандар-тiв, як приводять до замiни старших i менш ефектив-них лiтакiв на новi й бiльш екологiчнi.
Збкьшення обсягiв iснуючого парку стимулюеть-ся зростанням попиту на авiаперевезення, поя-вою нових лоу-коспв, що формують новий попит на пасажирсью перевезення, лiбералiзацiею на певних маршрутах, що може сприяти формуванню нових мереж авiакомпанiй, посиленням конкуренци, знижен-ням цiн та посиленням попиту на щ маршрути [9].
2. Географiчне диверсифiкування попиту та його змщення в Азiйсько-Тихоокеанський perioH (табл. 1).
Протягом наступних 20 роюв прогнозуеться, що все бкьше людей з кра'ш iз економiкою, що розви-ваеться, ставатимуть споживачами авiагалузi. Перш за все, це краши АзИ, але також i Африки та Латин-сько'1 Америки. Найчастше вони користуватимуться невеликими лiтаками з одним проходом (single aisle aircraft) амейства А320 i А737. Протягом наступних 20 роив 70% нових поставок буде саме цього класу лггаюв. Для далеких подорожей будуть, як i ранше, використовуватись велик лтки, таи як: А330, А350 i А380. Збут лтшв iз подвiйними проходами (twin-aisle aircraft) становитиме близько чверт обсягу нових поставок, але 44% вк 1хньо'1 вартостi. Великi Ai-таки (VLA), таи як А380, становитимуть найменшу частку поставок - 5% (табл. 2). Та в майбутньому щ лиаки будуть найбкьш ефективним способом тран-спортування у ключовi точки свiту.
Прогнозуеться, що з 34900 нових, збутих у 2017-2036 рр., лггаив 34170 стануть паса-жирськими, з яких за аналiзований перiод 5950 будуть переобладнанi й функцюнуватимуть, 1220 переобладнанi (конвертованi) на вантажш, а 11710 - бкьше не функцiонуватимуть, i 1хне мкце займуть бкьш енергоефективнi новi модель З 730 нових та 1220 переобладнаних вантажних суден за аналiзований перюд 1160 бкьше не використовува-тимуться. Таким чином, очiкуеться, що загальна ккь-кiсть великих лггакш у свiтi за 20 роив складе 42530 одиниць [2].
Вантажш повиряш перевезення протягом наступних 20 роив зростуть на 4,4%, що буде, значною мiрою, обумовлено становленням риншв, що розви-ваються. Це зумовить зростання попиту на вантажш судна - як нов^ так i конвертоваш з пасажирських (табл. 3).
Разом з тим, дедалi бкьше вантажiв перевозять-ся у трюмах пасажирських лггакш, що забезпечуеться збкьшенням розмiрiв лiтакiв, унаслкок суттевого перевищення темпiв зростання пасажиропотоюв порiвняно з вантажопотоками. Це було чиго видно в перiод 2011-2013 рр., коли попит на вантажш пере-везення залишався надзвичайно низьким, у той час як пасажирськ перевезення швидко вкновилися тс-ля фiнансовоi кризи 2008-2009 рр. Особливо характерно це в сегмент транстихоокеанських перевезень, де значш емносп трюмiв пасажирських лггайв стри-мували вантажнi перевезення. Протягом цього перь оду значна ккьшсть вантажних лiтакiв простоювали через вксутшсть попиту.
З розвитком нових тишв широкофюзеляжних лiтакiв ситуацiя для вантажного авiабудування по-гiршуватиметься. Так, A350-1000, наприклад, змо-
Таблиця 1
Прогноз обсяпв збуту нових л^амв у CBiTi (пасажирських i вантажних) на 2017-2036 рр.
Регюнальний ринок Обсяг збуту у 2017-2026 рр., шт. Обсяг збуту у 2027-2036 рр., шт. Загальний обсяг збуту у 2017-2036 рр., шт. Частка в обсязi збуту у 2017-2036 рр., %
Пасажирськ лiтаки 98
Африка 350 700 1050 3
СНД 340 860 1200 3
Середнiй Схщ 1260 1270 2530 7
Латинська Америка 940 1730 2670 8
Пiвнiчна Америка 2360 3260 5620 16
£вропа 2640 4180 6820 20
Азiя i Тихоокеанський регiон 6140 8140 14280 41
Вантажн лтаки 410 320 730 2
Загалом у свт (пасажир-ськi та вантажнi) 14440 20460 34900 100
О
ш m
О
о
Q_
<
СО <
LQ
О
< £
О ш
Джерело: сформовано за [2].
Таблиця 2
Прогноз обсяпв збуту нових пасажирських л^амв у cbïtï за типом на 2017-2036 рр.*
Репональний ринок 06cqrn з6уту лiтакiв y пeвних ча^инах cвiтy за типами Ча^ка в загально-»Новому обcязi збуту, %
Лiтаки з одним пpоходом (single aisle) Л^аки з подвшним пpоходом (twin-aisle) Дyжe вeликi л^аки (VLA)
Збут, шт. Ча^ка, % Збут, шт. Ча^ка, % Збут, шт. Ча^ка, %
Малi лiтаки Л^аки ce-peднього pозмipy
Африка 834 85 194 58 14 31 1 4
СНД 1101 85 138 25 13 24 2 4
Середшй Схiд 886 38 547 551 46 377 16 7
Латинська Америка 1992 79 382 108 20 28 1 8
niBHi4Ha Америка 4733 85 582 194 14 35 1 17
£вропа 5052 79 787 370 18 156 3 20
Азiя та Тихоокеанський репон 8329 66 2554 1089 29 625 5 40
Усього, шт. 24810 8690 1410 -
Усього вартсть, трлн дол. 3,76 2,33 0,53 -
Усього вартсть,% 46 44 10 100
Джерело: сформовано за [2].
Таблиця 3
Прогноз обсяпв збуту нових пасажирських л^амв у cbïtï за типом i кшькктю мкць на 2017-2036 рр.
Тип л^амв Лiтаки з одним пpоходом (single aisle), мicць Л^аки з подвшним пpохо-дом (twin-aisle) Дyжe вeликi л^аки (VLA)
Ктьмаь мicць, шт. 100 125 150 175 210 250 300 350 400 > 400
Обcяг збуту, шт. 1296 3478 7459 6872 3822 2574 2610 1463 932 1410
Джерело: сформовано за [2].
же перевозити 21 т вантажу мiж Гонконгом i Лос-Анджелесом, у той час як сьогодш А747-400 може перевезти лише 8 т.
Основш тенденцй розвитку галузi вантажних авiаперевезень та авiабудування такi [2]:
1) експрес-перевезення продовжуватимуть роз-виватись швидше, нiж загальнi, що обумовлено зрос-танням як мiжнародних перевезень, так i внутрш-нього й регюнального трафiку в регiонах, що розви-ваються, таких як Китай i Пiвденно-Схiдна Азiя. Це буде стимулювати потребу в бкьш енергоефектив-них лиаках, здатних перевозити великi обсяги това-рiв низько'1 щiльностi. Л321Р2Р i Л330-300Р2Р добре пiдходять для цих щлей;
2) регiональний трафш на середнi вiдстанi зрос-те з розвитком вантажних мереж у таких регюнах, як Сходна Азiя, Африка та Латинська Америка. Це спри-чинить зростання попиту на лиаки середнього роз-мiру, що е унiверсальним i компромiсним варiантом мiж прибутковiстю та мiнiмiзацiею ризишв пiд час ринкових спадiв;
3) емшсть трюмiв пасажирських лiтакiв продо-вжить зростати, особливо на довгих маршрутах, де щ новi бiльшi лiтаки з часом витiснятимуть з ринку вантажоперевiзникiв.
3. Посилення конкуренци з виходом на ринок нових учаснишв.
Зростання попиту на лтки стимулюе розви-ток конкуренци в авiабудуваннi. У сегментi малих лташв (100-мiсних) уже з'явилися росшсько-и'алш-ський SuperJet 100, китайський Comac AR/21, япон-ський Mitsubishi MRJ, i Антонов теж намагаеться там закршитись i3 Ан-148/158. У сегментi 150-мкних ль такiв конкуренцiю Boeing та Airbus активно склали Embraer з E-190/195 та Bombardier з CS100 i CS300. У сегмент понад 150 мкць дуополiя Airbus-Boeing стикнеться з росшським конкурентом Irkut МС-21 та китайським Comac C919, як очкуеться, у 2019 р. [9].
На жаль, для краш, що розвиваються, зокрема й Украши, перспективи негативна На стадИ зркос-т галузi цi краши не завоювали свое'1 частки ринку, i пльки Бразилiя стала конкурентом уже кнуючим
виробникам. Десятки краш, що розвиваються, про-бували сво! сили в авiабудуваннi без значних успiхiв. Однак прогнозують, що Китай скористаеться сво!м великим ринком i дешевою квалiфiкованою робочою силою для залучення як контрактгв iз аутсорсингу, так i заводiв iз виробництва i стане новим потужним авiабудiвником.
Для вступу краш, що розвиваються, в цю галузь необхгднг як проектнг, так i виробничi потужностi. Крiм того, ключову роль в освоенш цiеi галузi новими кра!нами вiдiграе iнституцiйне середовище. Тiльки Бразилiя сформувала таке середовище, i Китай на-слiдуе ц. Китайська корпорацiя «Сотас», заснована у 2009 р., стрiмко розвиваеться. До 2020 р. компангя плануе захопити 10-15% свитого ринку [10].
Авгабудгвна галузь розвиваеться повiльнiше, нiж iншi сектори економiки, де новi товари з'являються в середньому зi швидкгстю двох за десятилiття [11]. А впровадження прогресивних пiдходiв новими учасниками ринку вгдбуваеться на-багато довше i складнiше порiвняно з гншими галу-зями. Це зумовлено значними варiацiями попиту на лiтаки, потребою у величезних капгталовкладеннях i тривалим пергодом окупностi, що демотивуе при-ватних iнвесторiв. Крiм того, високг стандарти сер-тифiкацii з безпеки вимагають виробництва висо-коякiсноi продукци вiдразу при виходi на ринок [12]. Вiдповiдно, цикл делокалiзацГi галузi в напряму кра!н, що розвиваються, який, наприклад, у сферг комп'ютерного програмного забезпечення становив три десятилгття, в авгабудшнш галузг може зайняти г цгле столгття [11].
Новг конкуренти - Китай, Японгя та Росгя - для виходу на ринок авгабудування використали ргзнг стратеги. Китай г Росгя консолгдували сво! науково-дослгд-ницькг потужностг в нацгональних лгдерах (у Роси -иАС, у Кита! - ЛУ1С), а Японгя вийшла на ринок через виробничу спгвпрацю з Бошгом. С. МакГгр [12], однак, стверджуе, що гснуючих лгдергв ринку витгснити буде надзвичайно складно через !хнш досвгд щодо мгжна-родних стандартгв безпеки, широкг шноващйнг мож-ливостг та високий ргвень витрат на НДДКР.
4. Акцентування при придбанш л1так1в на м1-шюзаци загально!' вартост1 волод1ння при важли-вост1 пол1тичних 1 стратег1чних чинниив.
Протягом останнгх 30 рокгв операцгйнг витрати замшили ргвень технологгй як ключовий чинник при купгвлг лгтакгв авгакомпангями. Вгдповгдно глобальнг виробники адаптували сво! стратеги г тепер просува-ють витратно-ефективний набгр властивостей лгтака, замгсть прогресивно-технологгчного.
Авгакомпани та лгзинговг компанг!, перш за все, розглядають при купгвлг загальну вартгсть володгння лгтаком, що включае цгну придбання лгтака, його операцгйнг та фгнансовг витрати. При цьому на сьогоднг цгна придбання становить лише 20-40% вгд загально!
вартосп. Операцiйнi ж витрати, що включають вар-тшть пального та техшчного обслуговування i в1д-новлення, е ключовим чинником кушвль Вiдпoвiднo, розробляючи новий лiтaк, виробники зважують вар-тicть використання найновших технoлoгiй пopiвня-но 3i зниженням вартосп лiтaкa, що забезпечуеться цими технолопями [9].
5. Глобалiзування ланцюпв постачання в га-
лузi.
1нженерш процеси, виробництво та шсляпро-дажне обслуговування в гaлузi iнтегpуютьcя на дш-сно глoбaльнiй ocнoвi. Так, Airbus налагодив багато-нaцioнaльну кооперацш в Зaхiднiй бврош, Boeing -в Япони. Це вiдбувaетьcя з piзних причин: 1) виробники можуть використовувати в^дмшност у продуктивности пpoфеciйнocтi кaдpiв i витратах у свиовому мacштaбi. В умовах посилення конкуренци та попиту це - надзвичайно важливо; 2) багато процеав (дизайн, штеграцш, координащя), якi paнiше пропонува-лися лише виробниками, зараз здшснюють пpoвiднi постачальники, що дае можлившть мiнiмiзувaти вар-тicть розробки та poзпoдiлити ризики.
Сьогодш cвiтoвий кoмеpцiйний пoвiтpяний транспортний флот становить понад 20500 мтакш, приблизно третина з яких зареестро-вана в Пшшчнш Амеpицi, 20% - у Заиднш бврош та 5% - у Сх^днш бврош. Азiйcькo-Тихooкеaнcький ре-гioн, Китай та Iндiя разом вoлoдiють близько чвертю свиового флоту. Але ця структура буде змшюватися протягом наступних 10 роив. Частка Швшчно! Америки, як очкуеться, скоротиться на 7% - зростання флоту буде стримане значними обсягами замши великими операторами лпашв на новь Азшсьй ринки, як очшуеться, матимуть нaйвищi темпи зростання, що робить !х найбкьшим aвiapегioнoм cвiту й, отже, центром розвитку послуг iз обслуговування, ремонту й в^новлення (MRO-послуг). У 2026 р. cвiтoвий обсяг активного комерцшного флоту складе 34400 лггакш, у тому чиcлi 21100 нових лггайв. 11200 мта-шв залишать флот, а 53% нових лиаюв зaмiнять cтapi мoделi [13].
В^дпов^но прогнозують, що cвiтoвий ринок послуг iз обслуговування, ремонту та в^дновлення кoмеpцiйних лiтaкiв складе 67,7 млрд дол. у 2018 р. i зросте до 98,9 млрд дол. у 2026 р., тобто середнш щopiчний темп зростання складе 3,9%. Причини активного зростання ринку MRO-послуг:
1) старшня i необйдшсть замши багатьох по-пулярних пасажирських моделей (зокрема, 767 та 747) [14];
2) конвертащя старших моделей (напр., MD-11, L-1011, DC-8/9, B-747) у вантажш й необхдшсть !х обслуговування та вiднoвлення в такш poлi [15];
3) потреба в бкьш енергоефективних моделях лггакш [16];
4) посилення комплексной обслуговування та його залежност в шформащйному планi вк авкви-робникiв [16];
5) необхкшсть спецiалiзованого обладнання i навчання пращвнишв для нових моделей лiтакiв (за прогнозами Boeing та Airbus, до 2031 р. брак кваль фкованих техшчних працiвникiв iз обслуговування й вкновлення складе у свiтi 600 тис. оаб;
6) активний вихк авiабудiвникiв (особливо корпусу i компоненпв) на ринки обслуговування й ремонту. Виробники авiадвигунiв традицiйно вже здшснюють велику частку обслуговування й надалi збiльшують ïï [17];
7) посилення тенденци щодо активного здш-снення обслуговування й вкновлення авiалiнiями, особливо лоу-костами [17].
За ощнками Aeronautical Repair Station Association [18], у 2014 р. обсяг вкновлення та обслуговування вузькофюзеляжних лкашв склав 46% вк загально-го обсягу вкновлення комерцiйних лiтакiв, а у 2024 р. прогнозують зростання до 48%. Обсяг вкновлен-ня широкофюзеляжних лкакш складае близько 40% i повкьно зростае (табл. 4).
тинськш Америцi - 2,10%. Проте дослкники вкзна-чають невизначенiсть прогнозш щодо MRO-послуг для вiйськових лкакш. Так, у США знову збкьшують-ся вiйськовi витрати, також передбачають, що Росiя в наступнi 10 роив збкьшить бюджет на 25%, 1ндш - на 14%, Китай на 11% [20]. Глобально ккьшсть пращвникш на ринку цив1льного MRO - близько 466000, а фiрм -4800. У США дготь приблизно 3900 фiрм i3 бкьш нiж 184000 спiвробiтникiв (включаючи сшвробкникш MRO авiакомпанiй та афiлiйованих оргашзацш) [16].
У 2014 р. Пiвнiчна Америка утримувала найбкь-шу частку ринку MRO-послуг щодо комер-цiйних лкакш - 31%, однак окремi експерти вважають, що частка ринку впаде до 22% у 2024 р. i3 активiзацieю нових регюнш. У 2014 р. частка ринку Захкно'1 бвропи склала 24%, Ази та Тихоокеанського регюну - 18%, Середнього Сходу та Китаю - по 7%, Латинсько'1 Америки та Карибського регюну - 5%, Сходно! бвропи - 4%, 1нди' - 1%. За прогнозами, зростання ринку MRO-послуг змщуватиметься в регюни зi зростаючими обсягами флоту, передусiм, на Серед-нiй Схiд, у Тихоокеанський регюн, Китай та Iндiю
Таблиця 4
Прогнозованi обсяги MRO-послуг у cbîtî за типами лiтакiв
PiK Частки обсяпв MRO-послуг за типами л^амв, %
Вузькофюзеляжш (narrow body) Широкофюзеляжш (wide body) Репональш (regional) Турбопроп (turboprop)
2014 46 40 9 5
2019 47 42 6 5
2024 48 43 5 4
Джерело: сформовано за [18].
Щодо свитого бкнес-флоту, то вiн у даний час складаеться з понад 30500 лкакш, що вимагало MRO-послуг обсягом приблизно 10,2 млрд дол. у 2018 р. Майже 64% (19,445 лкакш) флоту бкнес-автци' заре-естровано в Швшчшй Америщ. Прогнози щодо роз-витку цього сектора - помiрно оптимiстичнi. До 2021 р. очкуеться зростання обсягу MRO-послуг до 14-15 млрд дол. 1нтенсивне зростання очкують у Пiвденнiй Америщ, Середньому Сходi та Кита1/Азшсько-Тихо-океанському регюш, натомiсть у Пiвнiчнiй Америщ й бврош зростання буде дуже повiльним [16].
Свiтовий вiйськовий флот, за прогнозами, зрос-те до 41,880 лггакш у 2025 р., що вимагатиме MRO-послуг обсягом приблизно 716 млрд дол. [19]. У 2018 р. 67,3 млрд дол. на рк витрачалося на обслуговування, ремонт i вкновлення вшськових лггайв у свт. Це збкьшення на 14,9% порiвняно з 58,6 млрд дол. у 2008 р. Сукупний середньорiчний темп зростання витрати на MRO-послуги для вшськових лкакш становив 1,4% у 2018 р. При цьому найвище зростання було в Ла-
[16]. Проте зi зростанням заробкно! плати в регюнах, що розвиваються, 1хня конкурентна перевага щодо вартост працi спадатиме, а зростатиме конкуренто-спроможнiсть пiвнiчноамериканських та европей-ських ремонтних органiзацiй.
ВИСНОВКИ
На розвиток ринку послуг iз обслуговування й вкновлення лкаюв виршальний вплив матимуть новi технологи. Виробництво лкакш останнього по-колiння передбачае використання вуглецево-воло-конних композитiв, пбридних сплавiв i покриттiв, що впливатиме на частоту та методику обслуговування лкакш. Сучаснi повiтрянi судна також мають функщю самомонiторингу, з можливютю iнформування про стан сотень систем i компонентiв, формуючи гкабай-ти даних шд час кожного польоту. При правильному аналкуванш цi даш сформують картину щодо стану лкака, а також забезпечать прогнози ймовiрних проблем, що дозволяе знизити витрати при одночасному шдвищенш експлуатацшних характеристик. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Прогресивн технологи вiдновлення авiацiйно! тех-жки: реферат роботи на здобуття Державно! прем!! Укра!ни в ^y3i науки i технiки 2012 р. / С. М. Подреза, О. I. Варчен-ко, В. В. Жигинас та ш. URL: http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/ default/.../r41_1.doc
2. Airbus Global Market Forecast 2017-2036 Growing Horizons. AIRBUS S.A.S., 2017. URL: http://www.airbus.com/ content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/ Airbus_Global_Market_Forecast_2017-2036_Growing_Hori-zons_full_book.pdf
3. Козловський К. В. Iнтеграцiя авiацiйного комплексу Укра!ни у глобальний конкурентний простiр : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. Ки!в : КНУ iM. Т. Шевченка. 2012. 206 с.
4. Капарулша I. М. Розвиток пiдприемства: концепцiя i технологiя дослiдження : монографiя. Ки!в : Центр навчаль-но! лiтератyри, 2014. 432 с.
5. Global aerospace and defense industry outlook. De-loitte. 2018. URL: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/ manufacturing/articles/global-a-and-d-outlook.html
6. Airports Council International Europe, 2018. URL: https://www.aci-europe.org
7. Annual Report of the ICAO Council: 2016 ICAO, 2016. URL: https://www.icao.int/annual-report-2016/Pages/RU/de-fault_RU.aspx
8. Eriksson S., Steenhuis H.-J. The Global Commercial Aviation Industry. Routledge, New York, 2016.
9. Competitiveness and Private Sector Development: Ukraine 2011: Sector Competitiveness Strategy / OECD Publishing. 2012. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Man-agement/oecd/finance-and-investment/competitiveness-and-private-sector-development-ukraine-2011_9789264128798-en#page179
10. Романюк В. М. Державно-приватне партнерство як передумова пщвищення ефективност управлшня ДП «Антонов». Економка та держава. 2015. № 9. С. 117-121.
11. Niosi J., Zhegu M. Innovation system lifecycle in the aircraft sector // The papers of the 25th celebration conference 2008 on "Entrepreneurship and innovation - organizations, institutions, systems and regions". Copenhagen, Cbs, Denmark, June 17-20, 2008.
12. McGuire St. Global value chains and state support in the aircraft industry. Business and Politics. 2014. Vol. 16. Issue 4. P. 615-639.
13. Wyman O. Global fleet & MRO market economic assessment. 2016. URL: http://arsa.org/wp-content/up-loads/2016/03/ARSA-CAVOK-2016EconomicAssessment-ExSu-mOnly-20160314.pdf
14. Flottau J. Back Again. Aviation Week & Space Technology. 2014. March 17. P. 36.
15. FedEx modernizes fleet with new 767 freighter. Air Cargo World, 2013. URL тупу: https://aircargoworld.com/all-posts/fedex-modernizes-fleet-with-new-767-freighter/
16. Materna R., Mansfield R. E., Walton R. O. Aerospace Industry Report (AIR). 4th ed. Embry-Riddle Aeronautical University. 2015.
17. Broderick S. Trends Suggest Solid Aftermarket Prospects for Pratt & Whitney. 2014. URL: http://aviationweek.com/ mro/trends-suggest-solid-aftermarket-prospects-pratt-whit-ney
18. Aeronautical Repair Station Association (ARSA). TeamSAI Consulting Services, January 2014. The MRO Yearbook.
19. MILITARY FLEET & MRO FORECAST. Aviation Week Network, 2016. URL: http://aviationweek.com/2016-military-fleet-mro-forecast
20. Chrisman H. Military Aircraft MRO Forecast - A State of Uncertainty. Aviation Week Military MRO Americas Conference. Atlanta: ICF International. 2013.
REFERENCES
"Aeronautical Repair Station Association (ARSA)". In The MRO Yearbook.TeamSAI Consulting Services, January 2014.
"Airbus Global Market Forecast 2017-2036 Growing Horizons". AIRBUS S.A.S., 2017. http://www.airbus.com/content/ dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus_ Global_Market_Forecast_2017-2036_Growing_Horizons_full_ book.pdf
Airports Council International Europe, 2018. https:// www.aci-europe.org
Annual Report of the ICAO Council: 2016 ICAO, 2016. https://www.icao.int/annual-report-2016/Pages/RU/default_ RU.aspx
Broderick, S. "Trends Suggest Solid Aftermarket Prospects for Pratt & Whitney". 2014. http://aviationweek.com/mro/ trends-suggest-solid-aftermarket-prospects-pratt-whitney
"Competitiveness and Private Sector Development: Ukraine 2011: Sector Competitiveness Strategy". OECD Publishing. 2012. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Manage-ment/oecd/finance-and-investment/competitiveness-and-private-sector-development-ukraine-2011_9789264128798-en#page179
Chrisman, H. "Military Aircraft MRO Forecast - A State of Uncertainty". Aviation Week Military MRO Americas Conference. Atlanta: ICF International, 2013.
Eriksson, S., and Steenhuis, H.-J. The Global Commercial Aviation Industry. New York: Routledge, 2016.
"FedEx modernizes fleet with new 767 freighter". Air Cargo World, 2013. https://aircargoworld.com/allposts/fedex-modernizes-fleet-with-new-767-freighter/
Flottau, J. "Back Again". Aviation Week & Space Technology, March 17 (2014): 36-.
"Global aerospace and defense industry outlook". De-loitte. 2018. http://www2.deloitte.com/global/en/pages/man-ufacturing/articles/global-a-and-d-outlook.html
Kaparulina, I. M. Rozvytok pidpryiemstva: kontseptsiia i tekhnolohiia doslidzhennia [Enterprise development: concept and technology of research]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury,
2014.
Kozlovskyi, K. V. "Intehratsiia aviatsiinoho kompleksu Ukrainy u hlobalnyi konkurentnyi prostir" [Integration of the aviation complex of Ukraine into the global competitive space]: dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.02, 2012.
"MILITARY FLEET & MRO FORECAST". Aviation Week Network, 2016. http://aviationweek.com/2016-military-fleet-mro-forecast
Materna, R., Mansfield, R. E., and Walton, R. O. Aerospace Industry Report (AIR). Embry-Riddle Aeronautical University,
2015.
McGuire, St. "Global value chains and state support in the aircraft industry". Business and Politics, vol. 16, no. 4 (2014): 615-639.
Niosi, J., and Zhegu, M. "Innovation system lifecycle in the aircraft sector". Entrepreneurship and innovation - organizations, institutions, systems and regions. Copenhagen, Cbs, Denmark, 2008.
Podrieza, S. M. et al. "Prohresyvni tekhnolohii vidnovlen-nia aviatsiinoi tekhniky: referat roboty na zdobuttia Derzhavnoi premii Ukrainy v haluzi nauky i tekhniky 2012 r." [Progressive technologies of aviation equipment restoration: abstract of work for obtaining the State Prize of Ukraine in science and technology 2012]. http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/.../ r41_1.doc
Romaniuk, V. M. "Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak peredumova pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia DP «An-tonov»" [Public-private partnership as a prerequisite for improving the efficiency of management of the "Antonov" State Enterprise]. Ekonomika ta derzhava, no. 9 (2015): 117-121.
Wyman, O. "Global fleet & MRO market economic assessment". 2016. http://arsa.org/wp-content/uploads/2016/03/ARSA-CAVOK-2016EconomicAssessment-ExSumOnly-20160314.pdf
УДК 330.34 JEL: E60; О19
РОЗВИТОК НАЦ1ОНАЛЬНО1 ЕКОНОМ1КИ П1Д ВПЛИВОМ ЗАГАЛЬНОСВ1ТОВИХ ТЕНДЕНЦ1Й
®2019 МАКСИМЕНКО Я. А.
УДК 330.34 JEL: E60; О19
Максименко Я. А. Розвиток нацюнальноУ економюи шд впливом загальносвiтових тенденцiй
У статт'1 дослджено проблемы економЫного розвитку нацюнально: економки nid впливом сучасних загальносвтових тенденций. Проанал'во-вано сучасний стан економiчного розвитку в УкраЫ в контекст'! реал'ваци Стратеги сталого розвитку «Укра1на-2020» та виявлено проблеми в данй сферi. Показано мсце Украни в рейтингу Свтового банку «Doing Business», у рейтингу кра:н свту за глобальним шдексом конкурен-тосnроможностi згдно з розрахунками Всесвтнього Економ'нного Форуму. Проанал'вовано показники ВВП на душу населення за паритетом кутвельноi спроможностi в'дпов'дно до розрахунт Свтового банку, а також експорту, iмnорту, 1х товарноi структури. Показано роль шнова-цй у забезпеченм економ'много розвитку. П'дкреслено необхiднiсть в шклюзивному розвитку. Сформульовано комплексне завдання, що полягае в максимально ефективнш реал'ваци власного потен^алу кра/ни, отримант переваг вiд всеб'мноiвзаемоди з iншими крашами свту та твелю-ваннi негативних ефект'в в'д впливу загальносвтових тенден^й.
Кпючов'1 слова: економiчний розвиток, iнновацii, '1нтеграц'1я, глобалiзацiя, мiжнародна торгiвля, експорт, iмnорт. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-26-31 Рис.: 3. Ббл.: 15.
Максименко Яна Анатолй'вна - кандидат економiчних наук, доцент, професор кафедри загальноi економ'то'1 теори, Нацональний техн'тий ушверситет «Хармвський пол'техн'тий 'нститут» (вул. Кирпичова, 2, Харт, 61002, Украна) E-mail: maksimenko.yana@gmail.com ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4712-533X
УДК 330.34 JEL: E60; 019
Максименко Я. А. Развитие национальной экономики под влиянием общемировых тенденций
В статье исследованы проблемы экономического развития национальной экономики под влиянием современных общемировых тенденций. Проанализировано современное состояние экономического развития в Украине в контексте реализации Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» и выявлены проблемы в данной сфере. Показано место Украины в рейтинге Мирового банка «Doing Business», в рейтинге стран мира по глобальному индексу конкурентоспособности согласно расчетам Всемирного Экономического Форума. Проанализированы показатели ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в соответствии с расчетами Мирового банка, а также экспорта, импорта, их товарной структуры. Показана роль инноваций в обеспечении экономического развития. Подчеркнута необходимость в инклюзивном развитии. Сформулировано комплексное задание, которое заключается в максимально эффективной реализации собственного потенциала страны, получении преимуществ от всестороннего взаимодействия с другими странами мира, а также нивелировании негативных эффектов от воздействия общемировых тенденций. Ключевые слова: экономическое развитие, инновации, интеграция, глобализация, международная торговля, экспорт, импорт. Рис.: 3. Библ.: 15.
Максименко Яна Анатольевна - кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры общей экономической теории, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002, Украина) E-mail: maksimenko.yana@gmail.com ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4712-533X
UDC 330.34 JEL: E60; 019
Maksymenko I. A. Development of the National Economy under the Influence of Global Tendencies
The article examines the problems of economic development of the national economy under the influence of modern global tendencies. The current status of economic development in Ukraine is analyzed in the context of implementation of the Strategy of sustainable development «Ukraine-2020», identifying several problems in this sphere. The place of Ukraine in the World Bank's «Doing Business» rating and in the World's Global Competitiveness Index according to the World Economic Forum calculations is displayed. The indicators of GDP per capita as to the purchasing power parity in accordance with calculations of the World Bank are analyzed, also the indicators of exports, imports, their commodity structure. The role of innovation in ensuring economic development is shown. The need for inclusive development is underlined. The complex task is formulated, which consists in the most efficient realization of own potential of the country, obtaining advantages from full cooperation with other world countries, and also leveling of negative effects from the impacts of global trends.
Keywords: economic development, innovations, integration, globalization, international trade, exports, imports. Fig.: 3. Bibl.: 15.
Maksymenko lana A. - PhD (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of General Economic Theory, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (2 Kyrpychova Str., Kharkiv, 61002, Ukraine) E-mail: maksimenko.yana@gmail.com ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4712-533X
