/ собственники / китайский косяк Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Китайский косяк

Нашли Крайнего

Рыбодобывающая отрасль до сих пор остается одной из самых информационно закрытых и криминальных сфер экономики. По данным Счетной палаты, только из-за браконьерства в этом секторе государство каждый год теряет около 26 млрд. руб. По сведениям Роскомрыболовства — в два раза больше. До последнего времени отрасль сотрясали громкие скандалы с участием первых лиц субъектов РФ, заказными убийствами, переделом собственности.

Изменить ситуацию взялся Андрей Крайний, глава Роскомрыболовства с 2007 года. В отличие от прежних руково-

дителей, молчавших как рыба, Крайний предпочитает говорить о проблемах отрасли открыто. Так, едва вступив в должность, он инициировал заседание президиума Госсовета в Астрахани, посвященное перспективам развития рыбной отрасли. На нем глава Рос-рыболовства доложил о глубоком кризисе: сокращении в 3,5 раза добычи рыбы и продукции аквакультуры с 1991 года, снижении доли переработанной продукции в официальном экспорте до 15%. Росрыболовство оценивает износ судов рыбопромыслового флота в 68%, опасается резкого снижения добычи за пределами России и потери страной квот на вылов рыбы в Мировом океане.

Новый начальник отрасли не скрывает, что сталкивается с мощным лоббизмом тех, кто заинтересован в сохранении нынешнего положения. К примеру, когда встал вопрос об уничтожении конфискованного улова, прямые поручения президента о принятии этого закона несколько раз «забалтывались» в недрах профильных ведомств и министерств. До последнего времени отобранную у браконьеров продукцию пускали на реализацию. А мировая практика утверждает, что проблему можно решить, лишь выдернув прилавок из-под рук грабителей, лишив их возможности поставлять браконьерскую рыбу на рынок.

Добыча рыбы -один из самых рентабельных, впрочем, и самых закрытых видов бизнеса. Не удивительно, что к российским биоресурсам желают получить доступ иностранцы, начавшие скупку отечественных рыбаков. Дошли руки и у государства до наведения порядка в этой отрасли, а крупнейшие игроки готовы принять предложенные правила.

Иван ЯКУБОВ

Закон о конфискате наконец-то недавно был принят, теперь главная задача — добиться его применения.

Развивая мысль о силе лоббизма, Авдрей Крайний заявляет, что иностранцы все делают для того, чтобы Россия осталась сырьевым поставщиком рыбной продукции. Китай и Япония уже скупили многие крупные рыболовецкие предприятия на Дальнем Востоке. Они стремятся участвовать в капиталах российских компаний, чтобы иметь возможность работать в наших водах. Андрей Крайний поясняет, о каких масштабах идет речь: только «одна гонконгская фирма получила от правительства Китая $700 млн. беспроцентного

и безвозвратного кредита на скупку акций российских рыболовецких компаний».

С начала 2009 года в отрасли будут действовать новые правила. Во-первых, все, что выловлено в исключительной экономической зоне РФ, должно будет проходить российское таможенное оформление. То есть будет ликвидирована возможность направлять рыболовецкие суда в порты Японии, Южной Кореи, Китая и стран Северной Европы из зон промысла, что сейчас остается основой «серого» экспорта рыбных ресурсов.

Во-вторых, квоты на вылов рыбы будут продлены с нынешних пяти лет до десяти. Квоты будут выделять только тем компаниям, у которых суда в российской собственности и под российским флагом. Квота — возможность добывать определенный процент научно-обоснованного объема рыбы — понятие святое для рыбодобываю-щих предприятий. Андрей Крайний хочет через них также легализовать рынок. Прежде всего, квоты будут получать компании, которые имеют свой собственный флот. В отрасли осталось довольно много фирм, просто торгующих квотами, которые достаются за давние, прежние заслуги. Получается, что государство дает право на изъятие федерального природного ресурса, а компании-рантье, или рыбаки на диване, как их называют, просто им торгуют. Сейчас Роскомрыболовство составляет реестр рыбохозяйственных предприятий. И компании-рантье, которые не имеют флота, имея квоту на вылов, на следующий период (с 2009 по 2018 год) ее не получат.

Тот, кто попадется на воровстве, будет сразу же лишен квоты. В то же время, добросовестному рыбаку (который не нарушает закон, не занимается браконьерством) государство дает право пользоваться этими ресурсами в течение десяти лет. Этого срока достаточно для того, чтобы взять кредит, построить и окупить судно.

И постепенно рыбный промысел, похоже, перестанет быть мутным. Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» всего полгода, а Росрыболов-ство уже подготовило в развитие к нему 25 постановлений правительства.

В целом, по мнению аналитика ФК «Мегатрастойл» Кристины Попилюк, основной негативный момент для отрасли — непрозрачность отечественного рыболовного бизнеса, а также высокая криминализация контролирующих структур, что увеличивает риски инвестирования. Однако новые постановления правительства и ужесточение контроля над деятельностью рыб-прома направлены на легализацию рынка. Эксперт полагает, что начатые реформы займут не один год, однако все инициативы правительства позитивны и ведут к большей прозрачности основных игроков.

Крупная «Находка» для китайцев?

Первой в нашем рейтинге стоит Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР) — одна из крупнейших российских компаний рыбной промышленности, обладающая максимальной квотой на вылов минтая (10%) и сельди (5,8%), составляющих большую часть выручки Находкинской базы. Только в прошлом году компания выловила в Беринговом и Охотском морях 91,1 тыс. т минтая, освоив 81,26% квоты. Всего же было добыто, в том числе и в результате освоения квот по договорам совместной деятельности, почти 154 тыс. т. В собственности у НБАМР 19 судов, среди которых 17 крупнотоннажных, 1 кальмаролов, 1 транспортный рефрижератор.

Акции Находкинской базы в 2003 году купили структуры, близкие ксовладельцу «Евраз груп» Александру Абрамову. Правда, спустя два года представители компании вышли из совета директоров НБАМР, а пакет акций ры-бодобывающей компании оказался в руках местных бизнес-структур, аффилированных с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. За несколько лет были консолидированы пакеты акций почти всех крупных рыбодобывающих компаний Приморского края. Летом 2006 года 83% акций НБАМР купила «Дальинвестгрупп», подконтрольная крупнейшему мировому поставщику замороженной рыбы китайскому холдингу Pacific Andes. «Рыбная промышленность остается одной из самых закрытых отраслей российской экономики, — объясняет гендиректор дальневосточной инвестиционной компании «Восток-Инвест» Александр Ган-жин. — Здесь не принято напрямую владеть акциями. Из 10 крупнейших компаний понятная структура собственности наблюдается у двух-трех. Акции рыбодобывающих фирм по-прежнему записываются на третьих лиц».

С момента смены собственника НБАМР доля экспорта компании значительно увеличилась и в 2007 году составила 61% продаж (рынки Юго-Восточной Азии и Германии). Внутреннее потребление минтая (около 40% от вылова) также растет с каждым годом: данный представитель тресковых стал вторым по популярности в России. В общем объеме потребления рыбы доля минтая — 26%. Потребляют минтай, в основном, в виде крабовых палочек, рыбьего жира и прочей продукции вторичной переработки.

По мнению Кристины Попилюк, в перспективе за счет гарантированных заказов и достаточных квот компания сможет получать хорошую выручку и сохранять высокую рентабельность бизнеса. Сейчас она достигла рекордной по отрасли отметки — 32,6%. По итогам 2007 года выручка увеличилась на 12,4% и составила 3,6 млрд. руб. ($153 млн.). «Распределение

о о га с т в е н н

X I

ш о н

и

ю □

и

долей на 10 лет — это, несомненно, выгодно для тех компаний, которые думают о будущем, — соглашается с аналитиком гендиректор НБАМР Сергей Кононюк. — Например, в нашей компании на основе выделенных долей и примерных прогнозов общего допустимого улова мы строим долгосрочные экономические планы развития. Мы можем посчитать, какая будет прибыль, использовать долгосрочные кредиты. В то же время, каждый год, чтобы получить свою квоту по уже определенной доле, мы должны подать в Примтеруправление по рыболовству такие документы: Право собственности на судно, свидетельство о флаге (под которым судно плавает), данные мониторинга, справки из налоговых органов об отсутствии задолженностей, от пограничников — об отсутствии нарушений, заявку, договоры о совместной деятельности, если собираемся эти квоты выбирать с кем-то совместно. Это несколько затрудняет работу».

По Мурманской дорожке

Вторым в нашем списке стоит Мурманский траловый флот (МТФ) — одно из крупнейших в стране рыбопромысловых предприятий,

Мирового океана. Объем добычи рыбы превышал 600 тыс. т. В 1992 году флот изменил форму собственности и стал акционерным обществом открытого типа. Для выживания в условиях перехода к рыночной экономике ему пришлось сократить промысел в дальних районах Мирового океана, искать более выгодные рынки сбыта продукции, списать морально и физически устаревшие суда, оптимизировать состав флота.

В 1998 году объем добычи компании составил всего 51 тыс. т. В 1999 году МТФ приступил к реализации стратегии развития и модернизации флота. В результате осуществления программы на фоне улучшения общеэкономической конъюнктуры внутри страны объем добычи вырос к концу 2007 года до 190,5 тыс. т. Собственных квот у компании хватает на освоение всего 150—165 тыс. т рыбы в зависимости от ежегодно разрешаемого объема вылова. Как признался генеральный директор управляющей компании «Мурманский траловый флот» Владимир Блоцкий, в связи с недостаточным количеством биоресурсов, руководство изыскивало другие возможности обеспечить промысловые суда работой. Например, их сдавали в аренду.

Генеральный директор ТУРНИФ Александр Рябченко просит не записывать в браконьеры рыбаков, допустивших малозначительные нарушения

с которого вообще начиналось отечественное промышленное рыболовство. Траловый флот стал прародителем целого ряда предприятий рыбной промышленности Севера. До 1992 года он был государственным предприятием, в его составе находилось более 100 единиц судов различного класса, которые работали практически во всех районах

В результате флотом дополнительно в 2007 году было выловлено 26,7 тыс. т и получен доход в сумме 192 млн. руб. Всего же прошлогодняя выручка, по словам Владимира Блоцкого, составила порядка 3 млрд. руб. ($127 млн.).

Более шестидесяти судов МТФ сегодня работают в Баренцевом и Норвежском морях,

у побережья Мавритании и Марокко, в открытой части Мирового океана. Вылавливают скумбрию, палтус, сельдь атлантическую и еще около двух десятков видов рыб. Основным владельцем компании среди профессионалов отрасли считается президент МТФ Юрий Прутков, который руководит компанией с 1992 года - момента ее приватизации. Хотя Владимир Блоцкий утверждает, что МТФ принадлежит 50 тысячам акционерам.

Аналитики прогнозируют, что рыболовецкая компания в ближайшие годы способна существенно увеличить доходы. Сейчас она реализует 60% своей продукции внутри страны, а еще 40% поставляет преимущественно в Западную Европу. При этом МТФ продолжает поэтапную экспансию на международные рынки, что снижает его зависимость от локальной ценовой конъюнктуры. В то же время, расширение и модернизация существующего флота позволит мурманской компании воспользоваться ростом потребительского спроса в России. По прогнозам ИК «ФИНАМ», за счет этой стратегии МТФ сможет продолжить поступательный рост доходов при некотором увеличении уровня рентабельности. В прошлом году рентабельность выросла в два раза и составила 7,6%, что для отрасли неплохой показатель.

Китайский минтай

Третьим по списку числится ОАО «Океан-рыбфлот». В этом году компании исполнилось 40 лет. Она обладает 14 большими морозильными траулерами, которые представляют собой плавучие фабрики. Ежегодно через рыбоперерабатывающие цеха судов компании проходит около 100 тыс. т сырца, приблизительно 10% от общего количества рыбы, добываемой камчатскими предприятиями. В ассортименте продукции ОАО «Океанрыбфлот» — около 50 наименований, среди которых лосось, кета, минтай, камбала, камчатский краб. Основное количество рыбы и морепродуктов добывается в богатых сырьевыми ресурсами и экологически чистых Охотском и Беринговом морях. Выручка в прошлом году, по оценкам

реальный сектор | ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №08 (76) £008|

аналитиков, составила $110 млн. В 2007 году выпуск продукции увеличился по сравнению с 2006 годом на 20% и составил 98,1 тыс. т, а объем товарной продукции — 2,9 млрд. руб. ($125 млн.), что на 16% больше, чем в 2006-м.

Контрольный пакет акций компании принадлежит китайскому холдингу Pacific Andes. В годовых отчетах компании неоднократно упоминалось, что ее приоритетное направление — увеличение добычи в северной части Тихого океана (экономическая зона нашей страны). Первый шаг по приобретению российских рыбодобывающих активов был сделан в 2005 году. По данным Eurofish, сингапурская «дочка» Pacific Andes

Благодаря проведенным сделкам китайский капитал будет контролировать не менее 35% всей добычи в Дальневосточном бассейне и, что более важно, около 80% промысла минтая, который традиционно приносит наибольшую прибыль.

Между тем уникальность нынешней ситуации очевидна. Отраслевые эксперты считают, что, приобретя Океанрыбфпот и Находкинскую БАМР, иностранный капитал впервые за всю постсоветскую историю получил контроль над одной из стратегических отраслей российской экономики. Конечно, в масштабах всей страны роль рыбной промышленности достаточно ограниченна, однако в экономике Дальнего Востока

Владелец «Морской звезды» депутат Государственной Думы Асанбуба Нюдюрбегов ратует за то, чтобы власть развернулась лицом к рыбакам

приобрела 100% акций чукотской компании «Тралфлот» и контрольный пакет камчаткой «Океанрыбфлот».

Холдинг — крупнейший мировой поставщик филе минтая, однако до 2005 года занимался лишь его переработкой и продажей. Три года назад компания Pacific Andes начала реализовывать стратегию по созданию вертикально интегрированной структуры, включающую весь производственно-сбытовой цикл, от добычи биоресурсов до торговли готовой продукцией. Холдинг Pacific Andes заинтересован в покупке любых предприятий, занимающихся промыслом минтая, поскольку это его специализация.

С точки зрения баланса сил в рыбной промышленности Дальнего Востока приобретение ОАО «Океанрыбфлот» гонконгским драконом имеет колоссальное значение.

(и особенно Приморского края, Сахалинской и Камчатской областей, Корякского АО) она доминирует. Более того, отрасль всегда отличалась высоким уровнем государственного регулирования. Под контролем власти по-прежнему находится целый спектр вопросов, связанный с использованием и воспроизводством биоресурсов, в том числе и распределение квот на вылов.

В связи с этим переход рыбодобываю-щих компаний под контроль Pacific Andes может иметь не только экономические, но и политические последствия. В России ревностно относятся к передаче иностранцам мажоритарных пакетов крупных компаний. Андрей Крайний высказывался о том, чтобы не пускать иностранные капиталы в российские рыбодобывающие активы. В этих условиях основную ценность представляют квоты на вылов водных биоресур-

сов, которые после принятия закона «О рыболовстве» жестко закреплены за конкретными компаниями.

Купить квоты в рамках межправительственных соглашений могут и иностранные компании, однако для них стоимость в десятки раз выше, чем для отечественных рыбаков. Иными словами, акционеры рыбодобывающих предприятий, приобретая российские активы, фактически покупают доступ к нашим морепродуктам.

Сияние «Морской звезды»

Рыбопромышленная компания «Морская звезда» была основана в 1997 году в Калининградской области. На первых порах промысловая деятельность велась с использованием одного арендованного судна — «Маршал Крылов». Через год к нему присоединилось еще одно — «Маршал Василевский». Наконец, «Морская звезда» поглотила мелкую рыболовецкую фирму, а также приняла участие в приватизации «Запрыбы». В результате сформировался флот из 15 единиц, «бегающих» в Северо-Восточную и Центрально-Восточную Атлантику за путассу, сельдью, скумбрией, ставридой. На рынок компания поставляет свежезамороженную рыбу различной разделки, а также рыбную муку и технический рыбий жир из отходов.

Объем производства рыбопродукции компании вырос с 11 тыс. т в 1998 году до 100 тыс. в 2007-м. Объем вылова рыбы составил около 120 тыс. т (в 2006 году — 109 тыс. т). Доля «Морской звезды» в совокупном вылове всего калининградского рыболовецкого океанического флота составляет 44,5%.

Благодаря продуманной стратегии компания сумела закрепить за собой 30% общероссийской квоты на промысел морского окуня, дорогой и ценной рыбы. При этом «Морская звезда» единственная в России владеет квотой и ведет вылов тунца. В прошлом году объем продаж составил около $80 млн. Между тем рентабельность производства оставляет желать лучшего. «Порядка 5—10%, — сетует

о □

га о ч п е н н

- 1 '

• владелец

• объем промысла, тыс.тонн

/выручка за 2007, $млн.

ОАО

«Находкинская база активного морского рыболовства»

Pacific Andes через «Дальинвестгрупп»

154,0 /

153

Серьезные рыбаки

Л

ОАО «Мурманский траловый флот»

Юрий Прутков

190,5 /

127

3

ОАО «Океан-рыбфлот»

Pacific Andes

98,1 /

125

ООО

«Морская звезда»

Асанбуба Нюдюрбегов

120,0 /

80

ОАО «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота» Геннадий Лысак, ИФК «АТОН»

60,0 /

50

ведущий менеджер по маркетинговым исследованиям Дмитрий Пелене. —

В последнее время снижается. Например, большую часть (50—60%) производственной себестоимости «съедают» горючесмазочные материалы. Старый флот постоянно требует все больших средств на ремонт. В итоге когда-то бывшие самыми высокооплачиваемыми работниками в стране, люди морской профессии получают такие деньги, которые можно заработать и на суше». На низкую рентабельность жалуются все рыбаки. В целом по отрасли, как оценивает Андрей Крайний, она составляет всего 2—4%.

Владелец компании — Асанбуба Нюдюр-бегов, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия». Как член думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Асанбуба Нюдюр-бегов постоянно участвует в обсуждении проблем рыбной отрасли и ратует за то, чтобы «правительство наконец-то повернулось лицом к российским рыбакам».

Все на ТУРНИФ

Замыкает наш рейтинг Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ), которое входит в тройку компаний-лидеров Дальневосточного региона по объемам до-

бычи и производства рыбной продукции. Оно ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях Дальневосточного бассейна. Основное занятие в зимний период — лов минтая и сельди. В летний период суда работают на приемке рыб лососевых пород, на промысле минтая и лемонемы. Осваиваются также и другие виды промысловых рыб. Ежегодная добыча составляет около 60 тыс. т. Большая часть улова идет в страны АТР.

Фактический владелец компании — депутат краевого Законодательного собрания, член партии «Единая Россия» Геннадий Лысак. Несколько лет назад он приобрел контрольный пакет акций ТУРНИФ (79,89%) у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Около 20% принадлежат одной из крупнейших инвестиционных компаний России — ИФК «АТОН».

Выручка ТУРНИФ по итогам 2007 года составила 1,1 млрд. руб. (около $50 млн.). По данным внутренних расчетов Тихоокеанского управления, операционная рентабельность промысла минтая составляет около 30%, выше только у Находкинской БАМР. Основное преимущество компании — наличие большого количества квот в расчете на рыбопромысловое судно. По этому показателю ТУРНИФ — один из лидеров в Дальневосточном бассейне.

Флот компании насчитывает пять крупнотоннажных судов.

Александр Рябченко поддерживает все инициативы главы Росрыболовства Андрея Крайнего и по продлению квот, и по созданию отраслевой биржи, хотя считает, что это дело добровольное. К организации биржевой торговли продуктами переработки водных биоресурсов необходимо относиться очень осторожно, чтобы не получилось «хотели как лучше, а получили как всегда», предостерегает он.

Насчет браконьеров глава ТУРНИФ также согласен с Андреем Крайним и к предлагаемой им мере — уничтожению конфискованной продукции — относится в целом положительно. В то же время, Александр Рябченко говорит: «Нельзя в браконьеры записывать рыбаков, допустивших малозначительные нарушения правил рыболовства. Так, во время охотоморской путины 2008 года за незначительное превышение процента выхода икры минтая, связанное в первую очередь с биологическим процессом ее созревания, суда снимали с промысла, а судовладельцев записывали в браконьеры». В таком случае, согласно новому порядку, квота, выделенная на это судно, снимается у компании. Ущерб, нанесенный предприятиям такими административными мерами, глава ТУРНИФ оценивает миллионами рублей. Ш

реальный сектор | ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №08 (76) 2008|