CC BY
40
ВЛИЯЮЩИХ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ И КРОВЬ
■ РШШ1ШМ 2010 июль
Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»
Рынок препаратов,
В данной статье представлен анализ отечественного рынка препаратов, влияющих на кроветворение и кровь. Исследование включало продажи розничного (по данным розничного аудита IMS), больничного сегментов и ОНЛС и охватывало период с 2007 по 2009 гг. Все данные приведены в оптовых ценах.
В 2009 г. в сегменте препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, было реализовано более 250 млн. упаковок, что на 6,8% превысило показатель 2008 г. В рублевом эквиваленте рынок вырос на 18% и составил 34,1 млрд. руб. Средняя цена за упаковку
в рассматриваемом сегменте составила 135,5 руб. (+10,4% по сравнению с 2008 г.) (рис. 1).
На отечественном фармрынке представлено более 230 торговых наименований данной группы, которые производят более 150 компаний.
Рассматриваемый рынок состоит из 5 АТС-групп 2-го уровня (рис. 2). Основная часть продаж в стоимостном выражении приходилась на группу В02 [Гемостатики], доля которой за 2 года увеличилась более чем на 10 п.п. (на фоне сокращения остальных групп). В натуральном выражении основной объем продаж (2/3 сегмента) приходился на группу В05 [Плазмоза-мещающие и перфузионные растворы]. Препараты рассматриваемого сегмента реализуются исключительно по рецепту
врача. В изучаемый период основной объем продаж приходился на больничный сегмент и ОНЛС, только 24,1% продаж в стоимостном выражении были реализованы через аптеки. Однако среди различных АТС-групп сегмента существуют различия по типу источника реализации (табл. 1). Так, гемостатики и стимуляторы гемопоэза реализуются через ОНЛС. Препараты группы B05 [Плазмо-замещающие и перфузионные растворы] реализуются через больничный сегмент (83,9%). Основной объем продаж препаратов групп B01 [Антикоагулянты] и B06 [Прочие гематологические препараты] приходится на аптеки. Российский рынок препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, — это
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
21
рынок небрэндированных лекарственных средств генерического происхождения. Доля оригинальных (инновационных) препаратов в натуральном выражении ничтожно мала, однако в денежном эквиваленте она составила почти четверть сегмента, что связано с высокой
стоимостью оригинальных препаратов. В целом структура сегмента по патентному статусу осталась почти неизменной за 2 года (рис. 3). Десятка лидеров продаж препаратов рассматриваемого сегмента представлена в основном зарубежными производителя-
2010 июль ршшиим
ми (табл. 2). На первом месте среди них — компания Octapharma, доля которой в денежном выражении выросла за 2 года на 9,8 п.п. благодаря продажам препарата Октанат. В течение рассматриваемого периода наблюдался также рост доли компании Novo Nordisk (препарат
ПтаблицаЧ| Структура продаж препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, по источнику реализации
Группа АТС-2 (Rus) Источник Доля в упаковках, % Доля в рублях, %
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Весь рынок Розничный 39,9 43,9 40,6 30,3 24,8 24,1
Больничный 58,5 54,4 57,7 41,2 31,4 34,1
ОНЛС 1,6 1,7 1,8 28,5 43,8 41,8
B02 [Гемостатики] Розничный 40,8 43,2 43,2 6,1 3,0 3,3
Больничный 54,3 46,8 46,2 16,8 8,8 12,5
ОНЛС 4,9 10,1 10,6 77,1 88,2 84,2
B05 [Плазмозамещаю-щие и перфузион-ные растворы] Розничный 20,6 21,6 19,0 19,8 18,0 16,1
Больничный 79,4 78,4 81,0 80,2 82,0 83,9
ОНЛС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B01 [Антикоагулянты] Розничный 73,9 78,9 77,5 50,1 54,3 47,2
Больничный 14,9 12,2 12,5 43,9 39,5 44,2
ОНЛС 11,2 8,9 10,0 6,0 6,2 8,7
B03 [Стимуляторы гемопоэза] Розничный 89,8 92,5 92,9 27,7 25,8 23,1
Больничный 8,9 6,1 5,7 21,6 19,1 14,1
ОНЛС 1,3 1,3 1,5 50,8 55,1 62,8
B06 [Прочие гематологические препараты] Розничный 78,6 80,4 77,2 76,3 77,9 74,7
Больничный 21,4 19,6 22,6 23,7 22,0 24,7
ОНЛС 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5
таблица 2
Рейтинг ведущих корпораций по итогам 2009 г. в сегменте препаратов, влияющих на кроветворение и кровь
Доля продаж, упак.
Корпорация 2007 2008 2009 Рост, 2009/2007 2007 2008 2009 Рост, 2009/2007
Octapharma 0,1 0,2 0,2 0,2 6,1 16,6 15,9 9,8
Nycomed 3,8 4,1 4,3 0,5 12,8 10,5 10,7 -2,2
Janssen-CiLag 0,1 0,1 0,1 0,0 7,2 5,9 6,8 -0,4
Sanofi-aventis 0,4 0,5 0,5 0,0 6,4 4,9 5,9 -0,5
Novo Nordisk 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,6 5,6 2,9
Biotest Pharma GmbH 0,1 0,1 0,1 0,0 5,3 5,8 4,6 -0,7
Baxter Healthcare 0,1 0,7 0,7 0,6 3,0 5,0 3,8 0,8
F.Hoffmann-La Roche 0,1 0,1 0,1 0,0 4,1 3,9 3,3 -0,8
Berlin Chemie/Menarini Group 1,7 1,5 1,3 -0,3 4,1 2,9 2,8 -1,3
«Биосинтез» ОАО (Пенза) 7,7 8,3 15,1 7,4 1,7 1,3 2,7 1,0
Итого 13,9 15,6 22,3 8,4 53,4 62,5 62,0 8,6
Доля продаж, руб.
■
РЕМЕОШМ 2010 июль
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ И КРОВЬ
Птаблица'з| Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований по итогам 2009 г.
в сегменте препаратов, влияющих на кроветворение и кровь
Торговое наименование Доля продаж, упак. Доля продаж, руб.
2007 2008 2009 Рост, 2009/2007 2007 2008 2009 Рост, 2009/2007
Октанат 0,1 0,2 0,2 0,2 5,2 14,7 14,1 8,9
Актовегин 2,0 2,2 2,1 0,1 11,0 8,6 8,6 -2,4
Натрия хлорид 37,5 35,0 39,0 1,5 8,9 6,1 7,2 -1,6
Эпрекс 0,1 0,1 0,1 0,0 7,2 5,9 6,8 -0,4
НовоСэвен 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,6 5,6 2,9
Гемоктин СДТ 0,1 0,1 0,1 0,0 5,3 5,8 4,6 -0,7
Рекормон 0,1 0,1 0,1 0,0 4,1 3,9 3,3 -0,8
Плавикс 0,2 0,2 0,2 0,0 3,2 2,7 3,0 -0,2
Клексан 0,2 0,2 0,3 0,0 3,1 2,2 2,9 -0,2
Глюкоза 14,4 14,6 14,5 0,1 3,8 2,7 2,7 -1,1
Итого 54,6 52,7 56,6 2,0 54,5 58,2 58,9 4,3
НовоСэвен). Значительное снижение доли было зафиксировано у компании Nycomed (-2,2 п.п.) за счет падения продаж препарата Актовегин. Важно отметить, что замыкает десятку лидеров российская компания «Биосинтез», доля которой в последние годы значительно выросла как в натуральном (+7,4 п.п.), так и в стоимостном выражении (+1 п.п.) во многом благодаря росту продаж препаратов Натрия хлорид и Глюкоза.
Суммарная доля десятки лидеров по итогам 2009 г. составила 62,0% в рублевом эквиваленте (+8,6 п.п. за 2 года), однако в упаковках этот показатель не превышает и четверти сегмента. В таблице 3 представлен рейтинг продаж торговых наименований. Лидером продаж в денежном выражении является препарат Октанат, доля которого выросла за 2 года на 8,9 п.п. в денежном выражении. Важно отметить также рост доли препарата НовоСэвен (+2,9 п.п. за 2 года). Наибольшее падение продемонстрировал препарат Актовегин. Общая доля десятки в денежном выражении выросла на 4,3 п.п. и составила 58,9%, доля в упаковках выросла на 2,0 п.п., достигнув 56,6% сегмента. В таблице 4 представлены лидеры продаж торговых наименований в каждой АТС-группе 2 уровня. Почти 2/3 рынка ЛС изучаемого сегмента в денежном выражении приходится на препараты, производимые в странах
рисунок 3
Структура сегмента препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, по патентному статусу
2007 2008 2009 2007 2008 2009 В натуральном выражении В стоимостном выражении
рисунок 4
| Структура продаж препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, по группам стран
Доля в натуральном выражении, % 1
1 — З. Европа, 14,5% 3 — В.Европа, 2,3%
2 — Россия, 59,1% 4 — Прочие, 24,1%
Доля в стоимостном выражении, % 4
1 — З. Европа, 69,1% 3 — В.Европа, 5,8
2 — Россия, 14,2% 4 — Прочие, 10,8
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС В 23
2010 июль РШШ1ШМ
таблица 4
Лидеры среди наиболее продаваемых в РФ торговых наименований препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, в группах АТС-2 уровня по итогам 2009 г.
В02 [Гемостатики] В05 [Плазмозамещаю-щие и перфузионные растворы] В01 [Антикоагулянты] В03 [Стимуляторы гемопоэза] В06 [Прочие гематологические препараты]
Аминокапроновая кислота Натрия хлорид Тромбо АСС Феррогематоген Актовегин
Этамзилат Глюкоза Курантил Цианокобаламин
Викасол Магния сульфат Кардиомагнил Гематоген С
рисунок 5
Ценовая сегментация препаратов, влияющих на кроветворение и кровь
100
80
60
40
20
2,2 2,2
2,5
2,4 3,3
2007 2008 2009 2007 2008 2009 В натуральном выражении В стоимостном выражении
□ — >500 руб.
□ — >300 — <500 руб.
□ — >100 — <300 руб.
□ — >50 — <100 руб. Щ — < 50 руб.
Западной Европы (Швейцария, Дания, Германия и др.). На долю российских производителей приходится всего 14,2%, при этом в упаковках продажи составляют более половины сегмента (рис. 4). Представляет интерес анализ сегментации цен в рассматриваемой группе препаратов (рис. 5).
В денежном выражении основная доля продаж приходилась на препараты верхнеценового сегмента («от 500» руб. за упаковку), она росла на фоне снижения доли дешевых препаратов. Что касается реализации препаратов в натуральном выражении, то ситуация здесь полностью противоположная: более 80% продаж приходилось на препараты нижнеценовых сегментов — до 50 руб. за упаковку.
В структуре лекарственных форм рассматриваемого сегмента преобладают растворы для инъекций (30,4% в денежном выражении). Однако в последние годы их доля снизилась, уступая такой форме, как порошки для приготовления растворов для инъекций (+ 9,9 п.п. за 2 года).
Таким образом, характерными чертами отечественного рынка препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, являются:
♦ Высокий темп роста в денежном выражении. В 2009 г. продажи выросли на 18,0% по сравнению с предыдущим годом. В упаковках рост составил 6,8%.
♦ Рынок препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, — рынок дженери-ков.
♦ Средняя стоимость упаковки рассматриваемой группы составляет 135,5 руб., что почти в 2 раза превышает среднюю рыночную стоимость упаковки лекарственного средства.
♦ Реализация происходит в основном через госпитальный сегмент и программу ОНЛС.
♦ Зависимость от импорта. Группа представлена в основном зарубежными препаратами — 190 из 230 наименований принадлежат иностранным производителям.
♦ Отпуск лекарственных средств данного сегмента осуществляется исключительно по рецепту врача.
<$>
кроме того...
БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЛС
По сообщению Белстата, в январе-мае 2010 г. объем производства ЛС в Беларуси увеличился на 8% по сравнению с таким же прошлогодним периодом и составил 309,4 млрд. руб. Препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний произведено больше на 17,8% (19,5 млн. упаковок); болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных — на 18,4% (54,7 млн. упаковок); кровезаменителей и других плазмозамещающих препаратов — на 14% (11,6 млн. ампул); витаминных препаратов — на 30,2% (14,2 млн. упаковок); антибиотиков — на 10,4% (20,7 млн. упаковок); препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других внутренних болезней — на 6,2% (44,9 млн. упаковок); препаратов для лечения кожных заболеваний и других наружных лекарств — на 1% (12 млн. упаковок).
Что касается производства препаратов для лечения глазных заболеваний, то оно снизилось на 17,8%.
