CC BY
11
42 X РЕМШЦЦМ
Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»
Российский фармацевтический рынок
В 2010 ГОДУ
Согласно данным исследовательской компании IMS Health, российский фармацевтический рынок по итогам 2011 г. вырос на 5,8% в рублевом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 376,9 млрд. руб. в ценах производителя. В натуральных объемах рынок увеличился всего на 2,9%, достигнув 5,3 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата выросла на 7,0%, составив 79,0 руб.
Главным двигателем фармацевтического рынка РФ остается аптечный сегмент, занимающий наибольшую долю продаж и демонстрирующий опережающие тем-
пы роста в стоимостном выражении (рис. 1 и 2). В натуральных объемах наибольшую динамику роста продемонстрировал госпитальный сегмент (+17,5%).
На рисунке 3 представлена динамика доли препаратов российского происхождения. Так, в 2011 г. их доля в натуральных объемах несколько сократилась, при этом все еще занимая преобладающую позицию среди всех препаратов. В стоимостном выражении эта доля, наоборот, увеличилась, достигнув 20,4%. В структуре статуса отпуска из аптек (рис. 4) по-прежнему лидируют ОТС-препараты в натуральных объемах (при сокращении доли рынка до 62,8%). В стоимостном выражении ведущую позицию занимают рецептурные препараты. Топ-10 фармацевтических компаний в денежном выражении в 2011 г. возглавила Sanofi-aventis (табл. 1), прирост продаж которой в денежном выражении составил 9,3% по сравнению с прошлым годом. Значительные темпы роста в денежном выражении продемонстрировали такие компании, как Teva (+14,8%) и Nycomed (+17,0%). Отрицательный прирост был характерен для компании Johnson & Johnson. Также важно отметить присутствие в десятке лидеров российской компании «Фарм-
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
РЩЩЦЦМ X 43
таблица Г1 Ведущие корпорации фармацевтического рынка РФ по итогам 2011 г.
Корпорация Доля продаж в натуральном выражении, упаковки, % Доля продаж в стоимостном выражении, руб., % Прирост, 2011/2010, %
2010 2011 2010 2011 Упак. Руб.
SANOFI-AVENTIS 2,1 1,9 5,6 5,6 -3,3 9,3
NOVARTIS 0,9 1,0 4,4 4,1 21,0 3,3
PHARMSTAN DART 9,8 8,6 3,7 3,6 -9,5 6,7
TEVA 1,6 1,4 3,1 3,2 -4,0 14,8
ROCHE 0,1 0,1 3,3 3,2 7,2 5,9
BAYER HEALTHCARE 1,0 1,0 3,2 3,2 3,8 8,6
SERVIER 1,2 1,2 3,3 3,1 1,3 5,7
NYCOMED 1,3 1,4 2,9 3,1 8,6 17,0
MENARINI 1,9 1,8 3,0 2,8 -3,0 0,9
JOHNSON & JOHNSON 0,7 0,7 3,3 2,8 13,8 -7,4
Итого 20,3 19,1 35,9 34,7
стандарт», занявшей 3 место по итогам 2011 г. в денежном выражении (+6,7% в денежном выражении) и являющейся лидером в натуральных объемах. Суммарная доля ведущих компаний составила 19,1% в натуральном и 34,7% в денежном выражении.
В таблице 2 представлены ведущие торговые наименования фармацевтического рынка РФ. Наибольшая доля продаж приходится на препараты, закупаемые в рамках программы «7 нозологий» с лидером Гливек. Четвертую позицию в рейтинге занимает препарат Арбидол с долей рынка 0,9% в денежном выражении,
таблица Г2 Ведущие торговые наименования фармацевтического рынка РФ по итогам 2011 г.
Торговое наименование Доля продаж в натуральном выражении, упаковки, % Доля продаж в стоимостном выражении, руб., % Прирост, 2011/2010, %
2010 2011 2010 2011 Упак. Руб.
GLIVEC 0,0 0,0 1,2 1,2 8,8 5,9
MABTHERA 0,0 0,0 1,2 1,2 13,2 12,0
VELCADE 0,0 0,0 1,3 1,1 4,1 -10,8
ARBIDOL 0,6 0,5 1,1 0,9 -19,6 -6,0
COPAXONE TEVA 0,0 0,0 0,8 0,8 29,9 14,6
ESSENTIALE N 0,2 0,1 0,8 0,8 -20,3 3,0
ACTOVEGIN 0,1 0,1 0,7 0,8 9,2 13,7
NATRIUM CHLORIDUM 2,4 2,9 0,6 0,7 22,4 24,9
VIAGRA 0,1 0,1 0,6 0,6 -9,5 11,4
LINEX 0,2 0,2 0,5 0,5 -1,8 14,2
Итого 3,7 3,9 8,9 8,6
рисунок Г з Динамика доли российских препаратов на фармрынке РФ
44 X РЕМШЦЦМ
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
рисунок Г4 Структура фармацевтического рынка РФ по статусу отпуска из аптек
100 80 В натуральном выражении 100 80 В стоимостном выражении
- 35,9 37,2 - 66,2 65,4
60 60 -
40 - 64,1 62,8 40 -
20 0 - ' | 1 | 20 0 - 33,7 34,5
2010 2011 2010 2011
□ - OTC □ - RX OTC □ - RX
рисунок Гз Ценовая сегментация
В натуральном выражении В стоимостном выражении
100 1,3 1,5 100
- 2,0 - 2,3
13,7 15,2 33,6 33,1
80 13,7 14,6 80
60 - 60 - 10,4 11,1
40 - 69,3 66,5 40 - 30,0 31,3
20 - 20 - 13,5 13,3
0 1 | | 0 12,5 11,2
2010 2011 2010 2011
□ — <50 руб. 50—100 руб. Q — 100—300 руб. 300—500 руб. Q— >500 руб.
таблица Гз Ведущие EphMRA-группы 2-го уровня фармацевтического рынка по итогам 2011 г.
АТС-группы Доля продаж в натуральном выражении, упаковки, % Доля продаж в стоимостном выражении, руб., % Прирост, 2011/2010, %
2010 2011 2010 2011 Упак. Руб.
L01 [ANTINEOPLASTIC AGENTS] 0,1 0,1 6,1 5,9 15,7 5,7
J01 [ANTIBACTERIALS FOR SYST USE] 7,3 7,4 5,4 5,4 4,2 10,2
L03 [IMMUNOSTIMULANTS] 0,7 0,8 4,0 3,9 14,8 9,2
N02 [ANALGESICS] 12,9 12,8 3,8 3,8 2,1 10,6
M01 [ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD] 3,0 3,3 3,2 3,4 11,2 16,7
R05 [COUGH AND COLD PREPARATIONS] 4,6 4,7 2,9 3,3 5,6 26,7
C09 [AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST] 2,7 2,8 3,0 3,0 6,1 10,4
A10 [DRUGS USED IN DIABETES] 0,5 0,5 3,3 3,0 5,6 -1,5
G03 [SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS] 0,5 0,5 2,4 2,4 8,3 13,3
A11 [VITAMINS] 4,6 4,5 2,4 2,4 0,7 9,2
Итого 36,8 37,3 36,4 36,5
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
рщщиим X 45
сокративший, однако, объемы реализации по сравнению с прошлым годом.
Наибольший прирост продаж в натуральном и денежном выражении продемонстрировал препарат Хлорид натрия. Наибольший прирост продаж в упаковках был характерен для препарата Копаксон-Тева (+29,9%). Суммарная доля десятки ведущих препаратов составила 8,6% в денежном выражении, сократившись на -0,3 п.п. относительно прошлого года. В упаковках доля ведущих препаратов составила всего 3,9% рынка. В рейтинге ведущих EphMRA-групп (табл. 3) лидируют противоопухолевые препараты (L01). Наибольший прирост продаж в денежном выражении продемонстрировала группа препаратов R05 [Препараты для лечения простуды и кашля] (+26,7% в денежном выражении). Отрицательный прирост продемонстрировали препараты группы А10 [Препараты для лечения сахарного диабета]. Суммарная доля ведущих EphMRA-групп увеличилась в натуральном выражении на 0,5 п.п., составив 37,3%. В стоимостном выражении доля этих групп составила 36,5%. В структуре ценовых сегментов (рис. 5) наибольшая доля продаж в денежном выражении приходится на препараты высокоценового сегмента «>500 руб.», которая сократилась по сравнению с прошлым годом на -0,5 п.п. При этом в натуральном выражении основная часть продаж приходилась на препараты «низкоценового» сегмента («<50 руб.» за упаковку). Выросла доля среднеце-новых диапазонов как в упаковках, так и в рублях.
Таким образом, для фармацевтического рынка РФ в 2011 г. были характерны следующие особенности: « рост рынка в натуральных и стоимостных объемах; « сохранение трендов предыдущих лет: преобладание импортных препаратов в стоимостном выражении, ОТС-препаратов в натуральных объемах, аптечных продаж в общей структуре российского фармацевтического рынка.
Ф
AstraZeneca открыла центр по биоинформатике и прогностической медицине
На прошедшей в С.-Петербурге международной конференции Pharmlnvest биофармацевтическая компания AstraZeneca официально объявила о начале работы Центра по биоинформатике и прогностической медицине. AstraZeneca стала первой глобальной фармацевтической компанией, открывшей собственные R&D мощности в России. Центр располагается в С.-Петербурге, и его работа ведется в рамках тесного сотрудничества компании с городским Правительством по развитию фармацевтического кластера в регионе. Работа R&D центра компании AstraZeneca будет в первую очередь сосредоточена на развитии и внедрении компьютерных прогностических методов моделирования на всех этапах разработки лекарственных средств. Это может включать в себя идентификацию мишеней для разрабатываемого препарата, разработку математических моделей возникновения заболеваний, включая идентификацию его первопричин. Другим направлением деятельности Центра станет развитие методов анализа данных, а также программного и системного обеспечения; моделирование и оптимизация фармакологических свойств разрабатываемых молекул для повышения их эффективности и безопасности. Предполагается, что Центр также сосредоточит свою деятельность и в области персонализированной медицины. Анализ клинических данных и данных геномов позволит разрабатывать и определять комплексные биомаркеры для идентификации пациентов, а также учитывать генетические особенности россиян при выработке более оптимальных стратегий лечения. Планируется, что в ближайшее время в рамках работы Центра будут определены конкретные проекты, которые будут активно разрабатываться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, определен круг партнеров среди научных и коммерческих организаций. Кроме того, Центр включится в научные исследования, которые сегодня AstraZeneca проводит на глобальном уровне. Конференция PharmInvest, завершив-
шая 22 марта 2012 г. свою работу в С.-Петербурге, была посвящена вопросам формирования кластерной политики, проблемам лекарственного обеспечения населения, а также вопросам инвестирования в инновационное развитие фармацевтической отрасли.
Редкую болезнь крови не признали жизнеугрожающей
Опубликованный на сайте Министерства здравоохранения РФ список редких жизнеугрожающих заболеваний вызвал недоумение как у врачей, так и у пациентов, страдающих редкими болезнями, не попавшими в этот перечень. Появившаяся после принятия Закона «Об основах здоровья граждан РФ» надежда не оправдалась: вопрос с лекарственным обеспечением так и остался открытым. В частности, пациенты с миело-диспластическим синдромом (МДС), развитие которого приводит к острому лейкозу, не нашли своего заболевания в списке, несмотря на то что оно полностью соответствует всем указанным в законе критериям редких жизнеугрожающих заболеваний: редко встречается, угрожает жизни, приводит к инвалидности, и самое главное — имеет патогенетическое лечение зарегистрированным в России и успешно применяемым во многих странах мира лекарственным препаратом.
Из 230 редких болезней, опубликованных на сайте Минздравсоцразви-тия России, только 24 были признаны жизнеугрожающими, в основном это наследственные заболевания, связанные с нарушениями обмена веществ. В список не были включены онкогематологические заболевания, в т.ч. множественная миелома, МДС, лейкозы, лимфомы. Есть предположения, что в будущем они могут быть внесены в другие программы, например, в действующую с 2008 г., но нуждающуюся в расширении программу «7 нозологий». Министр Татьяна Голикова на круглом столе в честь дня редких болезней заявила о планах правительства расширить программу «7 нозологий». Пока же пациентам с МДС, множественной миеломой, хроническим миелолей-козом и другими онкогематологиче-скими заболеваниями остается только ждать.
