CC BY
26
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕРЕДИНЕ 2009 г.: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОСТРОЙ ФАЗЫ КРИЗИСА1
В статье анализируются и комментируются результаты очередного опроса предприятий реального сектора, проведенного лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН.
В течение 2009 г. экономическая ситуация в России менялась довольно быстро. В зимние и весенние месяцы в российской экономике преобладали кризисные тенденции. Однако примерно к началу лета в стране наметились признаки экономической стабилизации: спад производства в целом прекратился, число официально зарегистрированных безработных стало постепенно уменьшаться, значения большинства макро-финансовых показателей улучшились [1-3]. Положительные сдвиги в экономике стали результатом воздействия сразу нескольких факторов. Во-первых, значительную роль сыграла антикризисная адаптационная деятельность отечественных предприятий, которые активизировали свои усилия по снижению издержек, поиску новых рынков, обновлению ассортимента продукции и т.д. Во-вторых, благоприятное воздействие на положение дел оказала девальвация рубля, которая повысила ценовую конкурентоспособность российских товаров и услуг. В целом ряде случаев это позволило ускорить или возобновить процессы импортозамещения на внутреннем рынке [4, 5]. В-третьих, к середине 2009 г. заметно улучшилась ценовая конъюнктура на международных рынках сырья, что обеспечило прирост выручки ведущих российских экспортеров и приток сверхплановых доходов в государственный бюджет. В-четвертых, в некоторых сферах стали понемногу проявляться эффекты антикризисной политики государства.
Признаки относительного улучшения экономической ситуации в России отразились и в данных очередного опроса российских предприятий, проведенного ИНП РАН2. В частности, в августе-сентябре 2009 г. об избытке рабочей силы сообщали 13,81% опрошенных предприятий, тогда как весной 2009 г. доля таких ответов была выше -17,55%. Доля ответов о нехватке трудовых ресурсов за это время, наоборот, возросла - с 7,98% в апреле-мае до 14,92% в августе-сентябре (табл. 1). Несомненно, такой рост заинтересованности предприятий в трудовых ресурсах является косвенным подтверждением определенного экономического оживления.
Сходным образом изменилось и мнение предприятий о работе российских банков. В апреле-мае 2009 г. удельный вес респондентов, считавших, что банки стали хуже выполнять свои обязательства, составлял 35,64%. Однако в августе-сентябре 2009 г. доля таких ответов снизилась до 21,11% (табл. 2). Кроме того, уменьшилась частота сообщений об умышленной задержке банками платежей.
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №08-02-00130а).
В подготовке статьи участвовали также Г.П. Белякова и Л.И. Писарева.
2 Опрос был в августе-сентябре 2009 г. Всего в опросе приняли участие 183 предприятия реального сектора (электроэнергетика; черная и цветная металлургия; химия; машиностроение; промышленность стройматериалов, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; легкая, пищевая, фармацевтическая, парфюмерная, полиграфическая и местная промышленность; сельское хозяйство; строительство; транспорт) из 62-х регионов страны.
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие в настоящее время обеспечено трудовыми ресурсами?» (сумма ответов=100%)
Период Имеется избыток трудовых ресурсов Предприятие оптимально обеспечено трудовыми ресурсами По одним категориям есть избыток, по другим - недостаток трудовых ресурсов Предприятие испытывает нехватку трудовых ресурсов Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г.
ед. 24 49 59 46 178
% 13,48 27,53 33,15 25,84 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 24 43 58 19 144
% 16,67 29,86 40,28 13,19 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 17 47 75 43 182
% 9,34 25,82 41,21 23,63 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 11 51 82 55 199
% 5,53 25,63 41,21 27,64 100
Июль-август 2005 г.
ед. 11 73 61 42 187
% 5,88 39,04 32,62 22,46 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 42 58 57 161
% 2,49 26,09 36,02 35,49 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 0 36 62 79 177
% 0,00 20,33 35,03 44,64 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 2 33 49 78 162
% 1,23 20,37 30,25 48,15 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 33 69 71 15 188
% 17,55 36,70 37,77 7,98 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 25 69 60 27 181
% 13,81 38,12 33,15 14,92 100
Таблица 2
Ответы на вопрос: «Как за последний год, на Ваш взгляд, изменилось выполнение банками своих обязательств перед предприятиями?» (сумма ответов = 100%)
Период Улучшилось Осталось на прежнем уровне Ухудшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г. ед. 101 72 13 186
% 54,30 38,71 6,99 100
Июнь-август 2002 г. ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 89 88 3 180
% 49,44 48,89 1,67 100
Август-сентябрь 2004 г. ед. 54 133 11 198
% 27,27 67,70 5,56 100
Июль-август 2005 г. ед. 55 120 6 181
% 30,39 66,30 3,31 100
Август-сентябрь 2006 г. ед. 55 104 0 159
% 34,59 65,41 0,00 100
Август-сентябрь 2007 г. ед. 48 126 6 180
% 26,67 70,00 3,33 100
Август-сентябрь 2008 г. ед. 35 117 9 161
% 21,74 72,67 5,59 100
Апрель-май 2009 г. ед. 7 114 67 188
% 3,72 60,64 35,64 100
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 6 136 38 180
% 3,33 75,56 21,11 100
Весной 2009 г. с такими задержками сталкивались 15,63% опрошенных предприятий, тогда как в августе-сентябре 2009 г. - лишь 8,99% (табл. 3). Сократилась и доля ответов об уменьшении масштабов сотрудничества с банками - с 27,08% в первой половине 2009 г. до 21,43% во второй половине того же года (табл. 4).
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Сталкивалось ли Ваше предприятие с умышленной задержкой прохождения платежей банками за последний год?» (сумма ответов = 100%о)
Период Да Нет Трудно судить Всего ответивших предприятий
Август-сентябрь 1999 г.
ед. 35 н.д. н.д. 124
% 28,23 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 35 97 53 185
% 18,92 52,43 28,63 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 13 110 48 171
% 7,60 64,33 28,07 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 19 125 34 178
% 10,68 70,22 19,10 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 22 147 29 198
% 11,11 74,24 14,65 100
Июль-август 2005 г.
ед. 18 137 30 185
% 9,73 74,05 16,22 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 12 122 27 161
% 7,45 75,78 16,77 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 19 140 20 179
% 10,61 78,21 11,18 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 15 110 34 159
% 9,44 69,18 21,38 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 30 121 41 192
% 15,63 63,02 21,35 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 128 34 178
% 8,99 71,91 19,10 100
В то же время во второй половине 2009 г. продолжало сокращаться сотрудничество предприятий и банков в части кредитования. Особенно сильно «просело» кредитование краткосрочных инвестиционных проектов. Доля сообщений о получении кредитов сроком на один-два года уменьшилась с 10,10% в апреле-мае 2009 г. до 6,04% в августе-сентябре 2009 г. (табл. 5). Вероятно, несмотря на некоторое «успокоение» макрофинансовой ситуации, банки все еще считают уровень инвестиционных рисков чрезмерно высоким. По всей видимости, во многих случаях банки продолжают кредитовать ранее начатые проекты, но не торопятся удовлетворять заявки на финансирование новых инвестиций.
Ситуация в сфере сбыта продукции также несколько улучшилась. Весной 2009 г. об уменьшении в той или иной степени объемов реализации сообщали 70,26% респондентов, а августе-сентябре 2009 г. - 66,28%. При этом доля ответов о росте объемов реализации за период между двумя последними опросами повысилась с 6,66 до 11,05% (табл. 6). Более того, заметно увеличилась степень оптимизма российских предприятий по отношению к прогнозным продажам. В частности, в августе-сентябре 2009 г. роста своих продаж ожидали 25,42% опрошенных предприятий по сравнению с 14,66% в апреле-мае того же года, тогда как доля респондентов, ждавших уменьшения продаж, за тот же период снизилась с 36,13 до 30,51% (табл. 7).
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Как изменилась степень сотрудничества Вашего предприятия с российскими банками за последний год?» (сумма ответов=100%)
Период Увеличилась Осталась на прежнем уровне Уменьшилась Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2002 г.
ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 86 105 7 198
% 43,43 53,03 3,54 100
Июль-август 2005 г.
ед. 79 95 8 182
% 43,40 52,20 4,40 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 55 100 8 163
% 33,74 61,35 4,91 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 57 118 6 181
% 31,49 65,19 3,32 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 59 93 8 160
% 36,88 58,12 5,00 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 31 109 52 192
% 16,15 56,77 27,08 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 21 122 39 182
% 11,54 67,03 21,43 100
Таблица 5
Ответы на вопрос: «В чем заключается сотрудничество Вашего предприятия с российскими банками в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Сотрудничество ограничивается только расчетнокассовым обслуживанием Расчетнокассовое обслуживание и кредитование оборотных средств Расчетнокассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 1-2 года Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 3-5 лет и выше Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г.
ед. 52 106 24 3 185
% 28,11 57,30 10,98 1,62 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 46 105 19 3 173
% 26,59 60,69 10,98 1,73 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 27 104 31 20 182
% 14,84 57,14 17,03 10,99 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 52 100 38 9 199
% 26,13 50,25 19,10 4,52 100
Июль-август 2005 г.
ед. 47 81 40 13 181
% 25,97 44,75 22,10 7,18 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 47 74 23 17 161
% 29,19 45,96 14,29 10,56 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 63 63 35 18 179
% 35,20 35,20 19,55 10,05 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 51 68 21 22 162
% 31,48 41,98 12,96 13,58 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 76 68 19 25 188
% 40,43 36,17 10,10 13,30 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 86 66 11 19 182
% 47,25 36,27 6,04 10,44 100
Таблица 6
Ответы на вопрос: «Как изменилась сбытовая ситуация на Вашем предприятии за последние 6месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации уменьшился Объем реализации не изменился Объем реализации увеличился Всего ответивших предприятий
на 50% и больше на 2550% на 0-25% на 025% на 2550% на 50% и больше
Август-сентябрь 1999 г.
ед. 4 4 11 25 36 19 18 118
% 3,39 3,39 9,32 21,19 30,51 16,10 15,25 100
Январь-март 2000 г.
ед. 2 3 6 37 31 25 27 131
% 1,53 2,29 4,58 28,24 23,66 19,08 20,61 100
Июнь-июль 2000 г.
ед. 1 4 9 41 41 16 26 138
% 0,72 2,90 6,52 29,71 29,71 11,59 18,84 100
Январь-февраль 2001 г.
ед. 1 7 23 56 53 24 15 179
% 0,56 3,91 12,85 31,28 29,61 13,41 8,38 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 3 14 36 45 55 18 14 185
% 1,62 7,57 19,46 24,32 29,73 9,73 7,57 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 3 14 39 56 41 9 7 169
% 1,78 8,28 23,08 33,14 24,26 5,33 4,14 100
Июль-август 2002 г.
ед. 2 7 26 51 30 10 7 133
% 1,50 5,26 19,55 38,35 22,56 7,52 5,26 100
Дек. 2002 г. - янв. 2003 г
ед. 2 7 26 51 30 10 7 174
% 1,50 5,26 19,55 38,35 22,56 7,52 5,26 100
Февраль- март 2004 г.
ед. 0 6 15 72 32 13 6 144
% 0,00 4,17 10,42 50,00 22,22 9,02 4,17 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 3 10 31 79 45 11 12 191
% 1,57 5,24 16,23 41,36 23,56 5,76 6,28 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 2 10 21 83 42 9 7 174
% 1,15 5,77 12,06 47,70 24,14 5,17 4,01 100
Июль-август 2005 г.
ед. 3 9 33 68 51 7 10 181
% 1,66 4,96 18,23 37,60 28,18 3,86 5,51 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 7 4 19 62 59 11 5 167
% 4,9 2,39 11,38 37,13 35,33 6,59 2,99 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 3 3 29 61 43 12 8 159
% 1,89 1,89 18,24 38,36 27,04 7,55 5,03 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 10 2 0 68 52 11 11 154
% 6,49 1,30 0,00 44,16 33,17 7,14 7,14 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 3 12 78 57 17 9 178
% 1,12 1,69 6,74 43,82 32,02 9,55 5,06 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 0 3 11 58 46 14 7 140
% 0,00 2,86 7,86 41,42 32,86 10,00 5,00 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 3 3 26 64 39 12 14 161
% 1,86 1,86 16,15 39,76 24,22 7,45 8,70 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 18 70 49 45 12 0 1 195
% 9,23 35,90 25,13 23,08 6,15 0,00 0,51 100
Сентябрь-октябрь 2009 г
ед. 26 36 52 39 12 3 4 172
% 15,12 20,93 30,23 22,67 6,98 1,74 2,33 100
Таблица 7
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменится сбытовая ситуация на Вашем предприятии в ближайшие несколько месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации уменьшится Объем реализации в целом не изменится Объем реализации увеличится Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г.
ед. 65 50 17 132
% 49,24 37,88 12,88 100
Июнь-июль 2000 г.
ед. 61 61 17 139
% 43,88 43,88 12,24 100
Январь-февраль 2001 г.
ед. 91 50 35 176
% 51,70 28,41 19,89 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 67 84 32 183
% 36,61 45,90 17,49 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 63 60 24 147
% 42,86 40,82 16,32 100
Июль-август 2002 г.
ед. 35 86 51 172
% 20,35 50,00 29,65 100
Декабрь 2002 г.- январь 2003 г.
ед. 33 65 33 131
% 25,19 49,62 25,19 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 50 93 37 180
% 27,78 51,67 20,55 100
Февраль- март 2004 г.
ед. 43 71 32 146
% 29,45 48,63 21,92 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 57 98 42 197
% 28,93 49,75 21,32 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 41 88 45 174
% 23,56 50,58 25,86 100
Июль-август 2005 г.
ед. 29 91 42 183
% 15,85 49,73 22,95 100
Март-апрель2006 г.
ед. 50 79 31 173
% 28,91 45,66 17,92 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 34 79 30 160
% 21,25 49,38 18,75 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 19 78 62 159
% 11,95 49,06 38,99 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 13 91 74 178
% 7,30 51,13 41,57 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 20 67 52 139
% 14,39 48,20 37,41 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 19 77 66 162
% 11,73 47,53 40,74 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 69 94 28 191
% 36,13 49,21 14,66 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 54 78 45 177
% 30,51 44,07 25,42 100
Текущее финансовое положение предприятий как минимум не ухудшилось. Например, по сравнению с весной 2009 г. в августе-сентябре того же года сократилась доля сообщений об уменьшении обеспеченности «живыми деньгами». Правда, удельный вес респондентов, чьи расчеты были полностью обеспечены живыми деньгами, тоже снизился. Однако это снижение не имело драматических масштабов (табл. 8). Доля опрошенных предприятий, полностью отказавшихся от бартера и взаимозачетов, по сравнению с первой половиной 2009 г. не увеличилась. В то же время несколько уменьшился удельный вес ответов о росте объема неденежных сделок -с 17,02% в апреле-мае 2009 г. до 12,85% в августе-сентябре 2009 г. (табл. 9). Иными словами, в большинстве случаев сопоставление ответов, полученных в первой и соответственно во второй половине 2009 г., свидетельствует о наметившихся положительных сдвигах.
В этой связи весьма важно выяснить, в какой степени улучшение макроэкономической ситуации в России стало следствием антикризисной политики государства. С этой целью предприятиям были заданы вопросы с просьбой рассказать о реальной антикризисной поддержке со стороны государства и оценить ее результативность.
Результаты опроса показали, что пока государственная поддержка предприятий в рамках антикризисной политики имеет весьма ограниченные масштабы. В кризисный период ту или иную поддержку со стороны федеральных властей получило лишь около 15% респондентов (табл. 10). Доля предприятий, получавших антикризисную поддержку от региональных и муниципальных властей, была ненамного выше - около 17% (табл. 11).
Среди мер антикризисной поддержки со стороны федеральной власти (табл. 12) чаще других упоминались: субсидирование процентных ставок по кредитам (10 случаев), предоставление безвозмездных субсидий из федерального бюджета (7 случаев), дополнительные заказы со стороны федеральных ведомств и корпораций (5 случаев). Структура антикризисной поддержки со стороны территориальных органов власти выглядела сходным образом (табл. 13). Как и федеральные ведомства, регионы чаще всего предоставляли предприятиям либо прямые субсидии (14 случаев), либо субсидии на оплату процентных ставок по кредитам (13 случаев).
Что касается эффективности антикризисных действий государства, то она, по мнению опрошенных предприятий, является очень низкой. В частности, говоря о текущих результатах антикризисной политики федеральных властей, более половины респондентов - 53,76% - сочли их «близкими к нулю». Еще 41,62% предприятий оценили эти результаты как «незначительные» и только 4,62% - как «средние». «Весьма заметными» и «очень хорошими» результаты федеральной антикризисной политики не назвал никто (табл. 14). Сходным образом была оценена и антикризисная политика территориальных властей. Результатами, «близкими к нулю» назвали 62,43% предприятий, «незначительными» - 31,21%, «средними» -6,36%, «весьма заметными» и «очень хорошими» - не назвал никто (табл. 15).
Таким образом, ответы предприятий позволяют сделать вполне однозначный вывод о том, что в 2008-2009 гг. вклад государственной антикризисной политики в экономическое восстановление был незначительным. Кроме того, крайне низкая, по оценкам предприятий, эффективность антикризисной поддержки заставляет предположить, что современная экономическая деятельность государства нуждается в коренной перестройке.
Таблица 8
Ответы на вопрос: «Как за последние 6 месяцев изменилась обеспеченность Вашего предприятия оборотными средствами в «живых деньгах» (по сравнению с предшествующим периодом времени)?» (сумма ответов=100%)
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьши- лась Наши расчеты полностью обеспечены «живыми деньгами» Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г.
ед. 65 50 17 - 132
% 49,24 37,88 12,88 - 100
Июнь-июль 2000 г.
ед. 61 61 17 - 139
% 43,88 43,88 12,24 - 100
Январь-февраль 2001 г.
ед. 91 50 35 - 176
% 51,70 28,41 19,89 - 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 67 84 32 - 183
% 36,61 45,90 17,49 - 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 63 60 24 - 147
% 42,86 40,82 16,32 - 100
Июль-август 2002 г.
ед. 35 86 51 - 172
% 20,35 50,00 29,65 - 100
Декабрь 2002 г.- январь 2003 г.
ед. 33 65 33 - 131
% 25,19 49,62 25,19 - 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 50 93 37 - 180
% 27,78 51,67 20,55 - 100
Февраль-март 2004 г.
ед. 43 71 32 - 146
% 29,45 48,63 21,92 - 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 57 98 42 - 197
% 28,93 49,75 21,32 - 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 41 88 45 - 174
% 23,56 50,58 25,86 - 100
Июль-август 2005 г.
ед. 29 91 42 21 183
% 15,85 49,73 22,95 11,47 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 50 79 31 13 173
% 28,91 45,66 17,92 7,51 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 34 79 30 17 160
% 21,25 49,38 18,75 10,62 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 54 74 17 12 157
% 34,39 47,13 10,83 7,64 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 36 88 28 24 176
% 20,45 50,00 15,91 13,64 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 38 61 14 26 139
% 27,34 43,88 10,07 18,71 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 34 65 37 27 163
% 20,86 39,88 22,70 16,56 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 11 41 119 20 191
% 5,76 21,47 62,30 10,47 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 7 67 94 14 182
% 3,84 36,81 51,65 7,70 100
Таблица 9
Ответы на вопрос: «Как за последние 6 месяцев изменилась доля бартерных сделок и взаимозачетов у Вашего предприятия по сравнению с предшествующим периодом времени)?» (сумма ответов =100%)
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьши- лась Не практикуем Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г.
ед. 18 49 60 - 127
% 14,17 38,59 50,00 - 100
Июнь-июль 2000 г.
ед. 10 54 71 - 135
% 7,41 40,00 52,59 - 100
Январь-февраль 2001 г.
ед. 6 39 92 40 177
% 3,39 22,03 51,88 22,60 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 12 40 89 42 183
% 6,56 21,86 48,63 22,95 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 3 37 64 41 145
% 2,07 25,52 44,14 28,28 100
Июль-август 2002 г.
ед. 12 71 44 43 170
% 7,06 41,76 25,88 25,29 100
Декабрь 2002 г.- январь 2003 г.
ед. 9 52 31 40 132
% 6,82 39,39 23,48 30,31 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 12 54 59 58 183
% 6,56 29,51 32,24 31,69 100
Февраль-март 2004 г.
ед. 5 51 39 51 146
% 3,42 34,93 26,71 34,93 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 10 55 52 81 198
% 5,95 27,78 26,26 40,71 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 7 42 38 86 173
% 4,05 24,27 21,97 49,71 100
Июль-август 2005 г.
ед. 2 62 40 76 180
% 1,11 34,45 22,22 42,22 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 4 45 39 82 170
% 2,35 26,47 22,94 48,24 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 32 35 90 161
% 2,48 19,88 21,74 55,90 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 1 22 45 90 158
% 0,63 13,92 28,48 56,96 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 24 36 113 175
% 1,14 13,72 20,57 64,57 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 1 12 28 97 138
% 0,72 8,70 20,29 70,29 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 5 30 15 103 153
% 3,27 19,61 9,80 67,32 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 32 35 9 112 188
% 17,02 18,62 4,79 59,57 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 23 38 12 106 179
% 12,85 21,23 6,70 59,22 100
Таблица 10
Ответы на вопрос: «Получало ли Ваше предприятие какую-либо поддержку от федеральных властей в рамках антикризисной политики?» (сумма ответов =100%)
Период Да, мы получили реальную дополнительную федеральную поддержку Да, поддержка имела место, но это были не специальные антикризисные меры, а продолжение докризисных федеральных программ Да, мы получили антикризисную поддержку, но при этом сократилась поддержка в рамках докризисных федеральных программ Нет, никакой федеральной антикризисной поддержки мы не получали Нет, более того, сократилась поддержка в рамках докризисных федеральных программ Всего отве- тивших пред- при- ятий
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 14 11 1 144 11 181
% 7,73 6,08 0,55 79,56 6,08 100
Таблица 11
Ответы на вопрос: «Получало ли Ваше предприятие какую-либо поддержку от региональных или муниципальных властей в рамках антикризисной политики?» (сумма ответов =100%)
Период Да, мы получили реальную дополнительную региональную поддержку Да, поддержка имела место, но это были не специальные антикризисные меры, а продолжение докризисных региональных программ Да, мы получили антикризисную поддержку, но при этом сократилась поддержка в рамках докризисных региональных программ Нет, никакой региональной антикризисной поддержки мы не получали Нет, более того, сократилась поддержка в рамках докризисных региональных программ Всего ответивших предприятий
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 14 15 3 140 8 180
% 7,78 8,33 1,67 77,78 4,44 100
Таблица 12
Ответы на вопрос: «Какие именно меры антикризисной поддержки со стороны федеральных властей получало Ваше предприятие в последние 6-9 месяцев?» (сумма ответов >100%)
Период Безвозмездные субсидии из федерального бюджета (возмещение части затрат и т. п.) Субсидирование из федерального бюджета процентных выплат по кредитам Льготные кредиты от банков, принадлежащих государству Дополнительные заказы от федеральных ведомств и федеральных госкорпораций Льготы и отсрочки по федеральным налоговым платежам е го р Д Всего ответивших предприятий
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 7 10 1 5 2 12 32
% 21,88 31,25 3,13 15,63 6,25 37,50 -
Таблица 13
Ответы на вопрос: «Какие именно меры антикризисной поддержки со стороны региональных и муниципальных властей получало Ваше предприятие в последние 69 месяцев?» (сумма ответов >100%)
Период Безвозмездные субсидии из регионального бюджета (возмещение части затрат и т.п.) Субсидирование из регионального бюджета процентных выплат по кредитам Льготные кредиты от региональных банков Дополнительные заказы от региональных и муниципальных ведомств Льготы и отсрочки по региональным и муниципальным налоговым платежам е го р Д Всего ответивших предприятий
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 14 13 0 4 5 14 43
% 32,56 30,23 0,00 9,30 11,63 32,56 -
Таблица 14
Ответы на вопрос: «Как Вы на сегодня оцениваете текущие результаты антикризисной политики федеральных властей по поддержке отраслей реального сектора?» (сумма ответов =100%)
Период Близкие к нулю Результаты есть, но незначительные Средние Весьма заметные Очень хорошие Всего ответивших предприятий
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 93 72 8 0 0 173
% 53,76 41,62 4,62 0,00 0,00 100
Таблица 15
Ответы на вопрос: «Как Вы на сегодня оцениваете текущие результаты антикризисной политики региональных и муниципальных властей по поддержке отраслей реального сектора?» (сумма ответов =100%)
Период Близкие к нулю Результаты есть, но незначительные Средние Весьма заметные Очень хорошие Всего ответивших предприятий
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 108 54 11 0 0 173
% 62,43 31,21 6,36 0,00 0,00 100
Еще один сюжет, который исследовался в рамках опроса, - это влияние текущего кризиса на различные аспекты деятельности предприятий. В некоторых случаях это влияние было существенным, в других - весьма ограниченным или почти нулевым. Одним из наиболее значительных эффектов, связанных с кризисом, стали изменения в динамике и структуре издержек.
Судя по ответам предприятий, единственным элементом издержек, стоимость которого вследствие кризиса, скорее, снижалась, стали затраты на оплату труда. Во всяком случае, доля предприятий, у которых затраты на оплату труда снизились, составила 23,89% (табл. 16). При этом доля ответов, в которых сообщалось о росте затрат на оплату труда, была ниже - 16,29% (табл. 17). Кроме того, можно гово-
рить о том, что в 2009 г. практически не возросли издержки предприятий, связанные с уплатой налогов. Об увеличении своей налоговой нагрузки сообщили только 12,36% респондентов, тогда как 8,33% предприятий смогли эту нагрузку сократить (табл. 16 и 17). В 26,67% ответов содержалась информация об уменьшении издержек на оплату сырья и материалов. Это довольно высокая доля, но сообщений о росте затрат на сырье и материалы все же было больше - 44,38% (табл. 16 и 17).
В остальных случаях ответы о росте издержек явно преобладали. Так, затраты на топливо и энергию возросли у 85,96% предприятий, затраты на комплектующие и запчасти - у 49,44%, затраты на транспорт и связь - у 39,33% (табл. 17).
Таблица 16
Ответы на вопрос: «Какие элементы издержек в последние 6-9 месяцев стали обходиться Вашему предприятию дешевле?» (сумма ответов >100%)
Период Сырье и материалы Топливо и энергия Комплектующие, запасные части, полуфабрикаты и т.п. Оплата труда и обязательные отчисления по фонду оплаты труда Транспорт и связь Налоги, сборы и т.п. Другое За последние полгода ни один элемент наших издержек не подешевел Всего ответивших предприятий
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 48 5 12 43 її 15 4 99 180
% 26,67 2,78 6,67 23,89 6,її 8,33 2,22 55,00 -
Таблица 17
Ответы на вопрос: «Какие элементы издержек в последние 6-9 месяцев стали обходиться Вашему предприятию дороже?» (сумма ответов >100%)
Период Сырье и материалы Топливо и энергия Комплектующие, запасные части, полуфабрикаты и т. п. Оплата труда и обязательные отчисления по фонду оплаты труда Транспорт и связь Налоги, сборы и т.п. Другое За последние полгода ни один элемент наших издержек не подорожал Всего ответивших предприятий
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 79 153 88 29 70 22 7 5 178
% 44,38 85,96 49,44 16,29 39,33 12,36 3,93 2,81 -
Несмотря на то, что кризис временно смягчил общий дефицит рабочей силы в России, основные перекосы на отечественном рынке труда сохранились. В августе-сентябре 2009 г. доля ответов о нехватке квалифицированных рабочих была равна 86,86%, что лишь немногим меньше, чем в предкризисный период (табл. 18)5.
3 Разумеется в данном случае следует сделать методическую оговорку. До кризиса на вопрос о дефиците конкретных категорий ра-
ботников отвечали практически все предприятия. Однако во время кризиса доля респондентов, для которых вопрос о нехватке рабочей
силы перестал быть актуальным и которые не стали отвечать на вопрос из табл. 18, возросла на 13-18% (табл. 1). Скорее всего, у таких предприятий сейчас нет проблем с наличием квалифицированных рабочих Поэтому реальный дефицит рабочих, ИТР и других категорий имеет меньшую величину, чем это может показаться, судя по данным табл. 18.
Таблица 18
Ответы на вопрос: «Дефицит каких работников Ваше предприятие ощущает в настоящее время?» (сумма ответов>100%)
Период Управленческого персонала ИТР Квалифицированных рабочих Низкоквали- фицированных рабочих Обслужи- вающего персонала Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г.
ед. 31 39 128 7 6 151
% 20,53 25,83 84,77 4,64 3,97 -
Январь-февраль 2002 г.
ед. 34 47 110 7 6 133
% 25,56 35,34 82,87 5,26 4,51 -
Июнь-июль2003 г.
ед. 36 48 139 12 8 160
% 22,50 30,00 86,88 7,50 5,00 -
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 40 46 156 17 14 181
% 22,10 25,41 86,19 9,39 7,73 -
Июль-август 2005 г.
ед. 27 49 138 18 14 163
% 16,56 30,06 84,66 11,04 8,59 -
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 23 47 131 13 6 146
% 15,75 32,60 89,73 8,90 4,11 -
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 16 58 158 18 14 166
% 9,64 34,94 95,18 10,84 8,43 -
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 21 50 141 25 12 169
% 12,43 29,59 83,43 14,79 7,10 -
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 35 119 17 7 137
% 11,68 25,55 86,86 12,41 5,11 -
Особо следует отметить, что наступивший кризис довольно сильно изменил конкурентную ситуацию на внутреннем рынке. Как и следовало ожидать, наиболее значительно кризис и спровоцированная им девальвация рубля сказались на активности производителей из дальнего зарубежья. Если в начале 2008 г. о растущей конкуренции со стороны иностранцев сообщало 43,36% опрошенных предприятий, то в 2009 г. эта доля сократилась до 28,49%. В свою очередь удельный вес ответов об отсутствии иностранцев на рынке увеличился с 25,17% в 2008 г. до 28,49% в 2009 г. (табл. 19). Что касается конкуренции с производителями из стран СНГ, то здесь положение дел практически не изменилось (табл. 20). По всей видимости, это связано с тем, что валюты ведущих стран СНГ за время кризиса также довольно существенно обесценились.
Вопреки некоторым теоретическим представлениям, кризис пока не оказал стимулирующего влияния на модернизационные намерения предприятий. Более того, общий настрой предприятий на модернизацию стал менее выраженным. Если в 2007 г. о необходимости своей коренной модернизации говорили 29,44% респондентов, то в 2009 г. эта доля уменьшилась до 20,33%.
Таблица 19
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из дальнего зарубежья на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Конкуренция со стороны иностранцев растет Конкуренция остается примерно на прежнем уровне Конкуренция со стороны иностранцев уменьшается Иностранцы на нашем рынке не работают Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г.
ед. 62 43 7 28 140
% 44,29 30,71 5,00 20,00 100
Февраль-март 2004 г.
ед. 53 56 6 31 146
% 36,30 38,36 4,11 21,23 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 80 44 3 31 158
% 50,63 27,85 1,90 19,62 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 62 42 3 36 143
% 43,36 29,37 2,10 25,17 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 51 66 11 51 179
% 28,49 36,87 6,15 28,49 100
Таблица 20
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из стран СНГ на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Конкуренция Конкуренция Конкуренция со Представители Всего
Период со стороны представителей СНГ растет остается примерно на прежнем уровне стороны представителей СНГ уменьшается СНГ на нашем рынке не работают ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г. ед. 23 63 14 39 139
% 16,55 45,32 10,07 28,05 100
Февраль-март 2004 г. ед. 30 59 11 48 148
% 20,27 39,87 7,43 32,43 100
Август-сентябрь 2006 г. ед. 30 66 9 52 157
% 19,11 42,04 5,73 33,12 100
Март-апрель 2008 г. ед. 28 53 7 53 141
% 19,86 37,59 4,96 37,59 100
Сентябрь-октябрь 2009 г. ед. 35 71 16 53 175
% 20,00 40,57 9,14 30,29 100
При этом удельный вес предприятий, считающих, что они могут обойтись без модернизации, возрос с 9,44% в 2007 г до 19,23% в 2009 г. (табл. 21). Представляется, что такие перемены в настрое предприятий определяются двумя основными факторами. Во-первых, невозможность получить необходимые для модернизации кредиты на достаточно длительные сроки и под разумный процент заставляют предприятия отказываться от планов, которые являются заведомо нереальными с точки зрения текущей финансовой ситуации. Во-вторых, некоторое смягчение конкурентной ситуации и сдвиг потребительского спроса в сторону более дешевых и простых товаров дают возможность продлить коммерчески оправданный выпуск морально устаревшей продукции. Гипотеза о трудностях финансирования подтверждается и ответами на вопрос о достаточности модерниза-ционных инвестиций. В 2007 г. доля предприятий, считавших, что уровень их производственных инвестиций вполне обеспечивает полную модернизацию, составляла 12,14%.
Таблица 21
Ответы на вопрос: «Насколько в настоящий момент велика потребность Вашего предприятия в модернизации производства и технологических новшествах?» (сумма ответов=100%)
Период Специальной модернизации не требуется, обновление будет производиться по мере возникновения потребности Нужна частичная модернизация (обновление части оборудования, сооружений, коммуникаций, некоторых технологических процессов) Необходима коренная модерниза- ция Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 21 97 22 140
% 15,00 69,29 15,71 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 17 84 45 146
% 11,64 57,53 30,82 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 22 128 34 184
% 11,96 69,56 18,48 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 26 140 35 201
% 12,94 69,65 17,41 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 20 111 47 178
% 11,23 62,36 26,41 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 17 110 53 180
% 9,44 61,12 29,44 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 35 110 37 182
% 19,23 60,44 20,33 100
Доля предприятий, полагавших, что могут за счет своих инвестиций провести хотя бы частичные улучшения, была равна 36,42%. В 2009 г. эти доли снизились соответственно до 6,36 и 26,59% (табл. 22). Таблица 22
Ответы на вопрос: «Обеспечивает ли сегодняшний уровень производственных инвестиций Вашего предприятия решение проблемы по полной модернизации производства?» (сумма ответов=100%)
Период Да, вполне обеспечивает Способен обеспечить лишь некоторые частные улучшения Способен поддержать производство на существующем технологическом уровне и не более Не обеспечивает даже сохранение существующего технологического уровня производства Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 9 50 43 33 135
% 6,67 37,04 31,85 24,44 100
Декабрь 2002 г. - январь 2003 г.
ед. 5 37 53 41 136
% 3,68 27,21 38,97 30,15 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 16 57 69 31 173
% 9,25 32,95 39,88 17,92 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 21 63 60 29 173
% 12,14 36,42 34,68 16,76 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 11 46 83 33 173
% 6,36 26,59 47,98 19,07 100
Основные выводы опроса.
1. Летом 2009 г. в российской экономике произошло заметное ослабление кризисных процессов и тенденций. В целом ряде случаев динамика экономических индикаторов стала положительной.
2. Макрофинансовая ситуация в стране стала более спокойной, напряженность в отношениях между отечественными предприятиями и банками снизилась. Тем не менее проблема кредитования предприятий реального сектора по-прежнему остается нерешенной.
3. Масштаб антикризисной поддержки, которую предприятия получают от различных уровней государственной власти, по-прежнему остается очень скромным. Реальная эффективность этой поддержки, по оценкам предприятий, очень низка.
4. Кризис не привел к сколько-нибудь значительному снижению цен на основные элементы издержек. С положительной точки зрения в 2009 г. можно отметить только две тенденции: сокращение многими предприятиями затрат на заработную плату и стабилизацию налоговой нагрузки.
5. По мнению предприятий, конкурентная ситуация на внутреннем рынке в 2009 г. стала более благоприятной для российских производителей.
6. Ход экономического кризиса в России, скорее, сдерживал, чем поощрял, мо-дернизационную активность предприятий.
Литература
1. Гусев М.С., Широв А.А. Анализ и прогноз краткосрочных показателей экономической динамики (август 2009). http://www.macroforecast.ru/doc/russia-main-indicators-sep-09.doc
2. Тренды российской экономики. Обзор №22. Июнь 2009г. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. http://www.forecast.ru
3. Численность граждан, имеющих статус безработных, Россия, 2009 г. http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
4. Лебедев В. Такая вот мясная доля // Эксперт. 16-22.11.2009. №44 (681).
5. Москаленко Л. Серо, скучно, мало // Эксперт. 16-22.11.2009. №44 (681).
