CC BY
20
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В НАЧАЛЕ 2008 г.: КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ И УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ*
В статье анализируются и комментируются результаты очередного опроса предприятий реального сектора, проведенного лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН.
Количественные и качественные характеристики российской экономики улучшаются год от года. Объемы производства и инвестиций, а также уровень жизни населения устойчиво растут уже десятый год. Тем не менее превосходная производственная динамика не должна отвлекать внимание от серьезных структурных несоответствий, сопровождающих рост экономики. Если кратко- и среднесрочные тенденции в российской экономике в целом можно рассматривать как весьма благоприятные, то долгосрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно противоречивыми, а число потенциальных угроз не уменьшается. В этой связи, несмотря даже на заметное улучшение многих макроэкономических показателей в 2007 г., в экспертной среде все чаще появляются прогнозы, предрекающие резкое сокращение в течение нескольких лет российского внешнеторгового профицита, грядущую потерю отечественными производителями ряда рынков, исчезновение некоторых подотраслей промышленности и другие неблагоприятные события. В какой-то мере подобные негативные прогнозы уже начинают сбываться. В частности, в настоящий момент быстро сокращается доля национальных автопроизводителей на внутреннем рынке, до сих пор не преодолена стагнация в отечественном авиастроении, возник ряд трудностей у экспортеров вооружений. Описанные противоречия достаточно четко просматриваются и в результатах очередного опроса предприятий, проведенного в начале 2008 г.
В ходе опроса изучались различные аспекты конкурентоспособности отечественных предприятий (проблемы развития, инвестиционные намерения, зависимость от валютных курсов), а также уровень конкуренции на российских рынках. Кроме того, были получены ответы на традиционные вопросы о динамике сбыта и финансовом состоянии предприятий. Всего в опросе приняли участие 145 предприятий из 53 регионов страны.
Ответы на вопрос о внутренних проблемах, решение которых является наиболее важным с точки зрения долгосрочного развития, показывают, что за последние восемь лет внимание предприятий заметно переместилось с решения текущих задач на попытки продвинуться в стратегических сюжетах. В частности, реже стали упоминаться задачи, связанные с решением текущих институциональных проблем, повышением трудовой дисциплины, переходом к новой системе бухгалтерского
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №08-02-00130а).
В подготовке статьи участвовали также Г.П. Белякова и Л.И. Писарева.
учета и развитием сбытовой сети. В то же время предприятия стали чаще указывать на важность решения таких проблем, как повышение квалификации работников, модернизация производства и внедрение новых технологий. При этом необходимость модернизации вообще самая упоминаемая проблема - ею озабочены более 80% респондентов (табл. 1).
Что касается практических достижений в решении указанных проблем, то здесь ситуация складывается иначе. Чаще всего предприятия отмечали свои успехи в обновлении ассортимента производимой продукции (40% ответов). Успехи в решении других задач тактического характера также заметны: на свои хорошие результаты в повышении трудовой дисциплины указали 27,9% респондентов; в развитии сбытовой сети - 26,4%; во внедрении новых финансовых и бухгалтерских технологий - 20,7% (табл. 2). Достижения в решении стратегических проблем также имели место. Однако если сопоставить долю ответов о необходимости решать проблему модернизации производства (80,4%) и долю ответов об успехах в решении этой проблемы (38,6%), то станет ясно, что разрыв между желаемым и возможным по-прежнему очень велик (табл. 1, 2).
Нерешенность стратегических проблем российской экономики очень наглядно иллюстрируется ответами на вопрос о закупках машин и оборудования (табл.3). Впервые за все время проведения опросов доля сообщений о закупках новой техники из дальнего зарубежья (62,7%) превысила удельный вес сообщений о закупках техники российского производства (60,5%). Кроме того, частота закупок подержанных зарубежных машин и оборудования (20,9%) также почти сравнялась с частотой закупок подержанной российской техники (23,9%). Это означает, что в ключевом для национального экономического развития секторе российские производители продолжают сдавать свои конкурентные позиции. Единственный положительный сдвиг в этой сфере заключается в том, что несколько снизилась доля ответов о закупках техники из стран СНГ. В этой связи можно предположить, что часть российской техники переместилась в нишу, которую раньше занимали машины и оборудование из ближнего зарубежья.
По всей видимости, недостаточная конкурентоспособность российских машин и оборудования в основном связана с отставанием в качестве продукции. Во всяком случае, динамика ответов на вопросы о качестве российской техники в последние годы либо не улучшается вовсе, либо улучшается очень медленно. При этом абсолютная доля оптимистических оценок по поводу качества отечественных машин сохраняется на очень низком уровне (табл. 4, 5). Как следствие отставание в качестве от зарубежных аналогов, по мнению респондентов, по-прежнему, скорее, растет, чем сокращается (табл. 6).
Возможно, качественное отставание в ряде отраслей российской экономики удастся преодолеть за счет ускорения инвестиционных процессов в стране. Макроэкономическая статистика 2007-2008 гг. свидетельствует о том, что такое ускорение происходит - приросты инвестиционных объемов близки к уровню 20% в год. Однако на микроуровне ситуация выглядит не столь однозначно.
С одной стороны, в начале 2008 г. до 53,1% увеличился удельный вес сообщений о получении банковских инвестиционных кредитов (табл.8). Резко - до 4,1% - сократилось число ответов об отсутствии денег у потенциальных инвесторов (табл. 9). Доля ответов предприятий об увеличении финансирования инвестиций за счет собственных средств выросла до 59,4%, и это самый высокий уровень за весь период проведения опросов (табл. 10). Максимальной величины (64,1%) достигла также доля сообщений о намерениях отечественных предприятий начать инвестиционные проекты в ближайшем будущем (табл. 12).
табл. 1 (в конце файла)
табл. 2 в конце файла
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Какие машины и оборудование Ваше предприятие закупало в течение последних 2-3 лет? (сумма ответов >100%)
Период Российского производства, новые Российского производства, бывшие в употреблении Произведенные в странах СНГ, новые Произведеннве в странах СНГ, б/у Произведенные в дальнем зарубежье, новые Произведенные в дальнем зарубежье, б/у Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г. ед. 8,8 41 23 5 64 36 140
% 62,86 29,29 16,43 3,57 45,71 25,71 -
Июнь-июль 2003 г.
ед. 108 51 24 4 89 24 176
% 61,36 28,98 13,64 2,27 50,57 13,64 -
Февраль-март 2005 г. ед. 100 61 27 10 79 32 169
% 59,17 36,09 15,98 5,92 46,57 18,93 -
Август-сентябрь 2006 г. ед. 100 42 42 6 77 26 153
% 65,36 27,45 27,45 3,92 50,33 16,99 -
Март-апрель 2008 г. ед. 81 32 20 3 84 28 134
% 60,45 23,88 14,93 2,24 62,69 20,90 -
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Повысилось ли за последние 3-5 лет качество российских машин и оборудования?» (сумма ответов =100%)
Период Да, в большинстве случаев повысилось По некоторым видам повысилось, по некоторым осталось на прежнем уровне В целом осталось на прежнем уровне В целом качество снизилось Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г.
ед. 3 41 72 16 132
% 2,27 31,06 54,55 12,12 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 12 73 69 18 172
% 6,98 42,44 40,11 10,47 100,00
Февраль-март 2005 г.
ед. 14 68 54 25 161
% 8,70 42,23 33,54 15,53 100,00
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 12 43 70 24 149
% 8,05 28,86 46,98 16,11 100,00
Март-апрель 2008 г.
ед. 11 51 55 9 126
% 8,73 40,48 43,65 7,14 100,00
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Есть ли среди нужных Вашему предприятию машин и оборудования российского производства такие образцы, которые не уступают по качеству своим аналогам из дальнего зарубежья?» (сумма ответов =100%)
Период Есть, и довольно много Есть, но очень мало Нет Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г. ед. 12 74 50 136
% 8,82 54,41 36,76 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 13 92 70 175
% 7,43 52,57 40,00 100,00
Февраль-март 2005 г. ед. 13 85 63 161
% 8,07 52,80 39,13 100,00
Август-сентябрь 2006 г. ед. 17 68 69 154
% 11,04 44,16 44,80 100,00
Март-апрель 2008 г. ед. 14 76 37 127
% 11,02 59,85 29,13 100,00
Таблица 6
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете величину разрыва между качеством машин и оборудования российского и зарубежного производства в последние годы?» (сумма ответов =100%)
Период В последние годы разрыв в качестве уменьшается Остается примерно на том же уровне Разрыв в качестве продолжает расти в пользу импортной техники Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г. ед. 20 57 54 131
% 15,27 43,51 41,22 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 28 77 63 168
% 16,67 45,83 37,50 100,00
Февраль-март 2005 г. ед. 31 64 64 159
% 19,50 40,25 40,25 100,00
Август-сентябрь 2006 г. ед. 22 70 62 154
% 14,29 45,45 40,26 100,00
Март-апрель 2008 г. ед. 20 65 43 128
% 15,63 50,75 33,59 100,00
С другой стороны, за последний год с 74,5 до 69,2% сократилось число сообщений об осуществлении предприятиями инвестиционных проектов в настоящий момент (табл. 7). До сих пор не увеличивается удельный вес ответов об увеличении финансирования инвестиций из федерального и регионального бюджетов, а также из-за рубежа (табл.8).
Таблица 7
Ответы на вопрос: «Осуществляет ли Ваше предприятие в настоящее время какие-либо производственные инвестиционные проекты?» (сумма ответов =100%)
Период Да Нет Всего ответивших предприятий
Январь-март 1999 г.
ед. 65 45 110
% 59,09 40,91 100,00
Июнь-июль 2000 г.
ед. 94 46 140
% 67,14 32,86 100,00
Январь-февраль 2002 г.
ед. 113 30 243
% 79,02 20,98 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 114 68 182
% 62,64 37,36 100,00
Февраль-март 2004 г.
ед. 100 48 148
% 67,57 32,43 100,00
Февраль-март 2005 г.
ед. 116 57 173
% 67,05 32,95 100,00
Март-апрель 2006 г.
ед. 127 49 176
% 72,16 27,84 100,00
Февраль-март 2007 г.
ед. 117 40 157
% 74,52 25,48 100,00
Март-апрель 2008 г.
ед. 99 44 143
% 69,23 30,77 100,00
Максимального уровня за весь период проведения опросов - 41,3% - достигла доля сообщений об экономической неготовности предприятий принять внешние инвестиции (табл.9). Да и в целом динамика притока внешних инвестиций в ответах предприятий выглядит очень умеренной (табл.11).
Такое несоответствие тенденций позволяет предположить, что в российской экономике продолжают существовать два сектора с довольно разными финансовыми и инвестиционными возможностями. При этом почти весь инвестиционный прирост сосредоточен в более благополучном секторе, а менее благополучные предприятия продолжают сталкиваться с серьезными модернизационными проблемами. Таким образом, экономические власти страны должны предпринимать специальные меры, нацеленные на расширение «зоны благополучия» в российской экономики. В противном случае структурные проблемы развития вряд ли удастся решить.
Тем не менее было бы ошибкой говорить, что российские производители проигрывают своим иностранным конкурентам повсеместно. Несмотря на ряд объективно неблагоприятных тенденций (рост обменного курса рубля, опережающей динамики цен на энергоресурсы и многие виды сырья), российские предприятия во многих случаях чувствуют себя на внутреннем рынке весьма уверенно. Это подтверждается и оценками предприятий относительно конкурентной динамики на тех рынках, где они работают. Хотя доля сообщений о росте конкуренции со стороны производителей из дальнего зарубежья остается достаточно высокой (43,1%), за последние годы она в целом не росла.
Июнь-июль 2000 г. ед. % Февраль-март 2004 г. ед. % Март-апрель 2008 г. ед. % Период
59 50,86 70 52,60 58 47,93 Неприемлемые финансовые условия с их стороны (слишком высокий процент, готовность выдавать кредиты только на короткое время и т.п.
13 11,21 17 12,78 6 4,96 Неприемлемые юридические условия (заниженная степень ответственности с их стороны и завышенная со стороны предприятия и т.п.)
23 19,83 23 17,29 15 12,40 Неприемлемые условия по контролю над собственностью
8 6,9 12 9,02 7 5,79 Неприемлемая степень вмешательства в управление производством
24 20,69 18 13,53 5 4,13 По большому счету, почти ни у кого из внешних инвесторов в данный момент нет серьезных денег
30 25,86 41 30,83 50 41,32 Объективная степень готовности нашего предприятия к приему внешних инвестиций еще недостаточна
13 11,21 9 6,77 16 13,22 Другое
116 133 121 Всего ответивших предприятий
Ответы на вопрос: «Какие причины мешают Вашему предприятию больше использовать внешнее финансирование инвестиций?»? (сумма ответов> 100%)
н
р
о\
й
К
д
р
40
Февраль-март 2004 г. ед. % Февраль-март 2005 г. ед. % Март-апрель 2006 г. ед. % Февраль-март 2007 г. ед. % Март-апрель 2008 г. ед. % Период
124 91,85 139 92,05 145 87,35 137 84,57 111 85,38 Собственные средства предприятия
4 2,96 3 1,99 6 3,61 9 5,56 5 3,85 Целевое финансирование из федерального бюджета
6 4,44 5 3.31 5 3,01 9 5,56 3 2.31 Целевое финансирование из регионального бюджета
58 42,96 66 43,71 78 46,99 77 47,53 69 53,08 Кредиты российских банков
11 8,15 10 6,62 8 4,82 5 3,09 6 4,62 Кредиты или прямые инвестиции других российских предприятий
5 3,70 8 5,30 8 4,82 11 6,79 6 4,62 Иностранные кредиты или прямые иностранные инвестиции
4 2,96 5 3,31 12 7,23 5 3,09 6 4,62 Другие источники
135 151 166 162 130 Всего ответивших предприятий
О
Со
£
5
о
§
§
§
£
о
Ответы на вопрос: Каковы источники финансирования инвестиционных проек-
Таблица 10
Ответы на вопрос: Как изменилось финансирование производственных инвестиций Вашего предприятия за счет собственных средств в 2007 г. по сравнению с 2006г.? (сумма ответов=100%)
Период Увеличилось Практически не изменилось Уменьшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 62 62 12 136
% 45,59 45,59 8,82 100,00
Декабрь 2002 г. - январь 2003 г. ед. 47 51 37 135
% 34,81 37,78 27,41 100,00
Август-сентябрь 2004 г. ед. 60 56 26 142
% 42,25 39,44 18,31 100,00
Февраль-март 2005 г. ед. 71 72 27 170
% 41,76 42,36 15,88 100,00
Март-апрель 2006 г. ед. 71 68 34 173
% 41,01 39,31 19,65 100,00
Февраль-март 2007 г. ед. 80 47 29 156
% 51,28 30,13 18,59 100,00
Март-апрель 2008 г. ед. 82 44 12 138
% 59,42 31,88 8,70 100,00
Таблица 11
Ответы на вопрос: Как изменилось финансирование производственных инвестиций Вашего предприятия внешними инвесторами в 2007 г. по сравнению с 2006г.? (сумма ответов=100%)
Период Увеличилось Практически не изменилось Уменьшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 18 90 7 115
% 15,65 78,26 6,09 100,00
Декабрь 2002 г. - январь 2003 г. ед. 15 78 21 114
% 13,16 68,42 18,42 100,00
Август-сентябрь 2004 г. ед. 21 60 9 90
% 23,33 66,67 10,00 100,00
Февраль-март 2005 г. ед. 23 87 16 128
% 17,97 69,53 12,50 100,00
Март-апрель 2006 г. ед. 31 82 14 127
% 24,41 64,57 11,02 100,00
Февраль-март 2007 г. ед. 26 68 13 107
% 24,30 63,55 12,15 100,00
Март-апрель 2008 г. ед. 20 68 9 97
% 20,62 70,10 9,28 100,00
Таблица 12
Ответы на вопрос: Начнет ли Ваше предприятие осуществлять инвестиционные проекты в ближайшие 1-2 года? (сумма ответов=100%)
Период Да Нет Трудно сказать Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 54 7 77 138
% 39,13 5,07 55,8 100,00
Январь-февраль 2002 г.
ед. 89 11 46 146
% 60,96 7,53 31,51 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 108 14 59 181
% 59,67 7,73 32,60 100,00
Февраль-март 2004 г.
ед. 80 14 54 148
% 54,05 9,46 36,49 100,00
Март-апрель 2006 г.
ед. 97 19 58 174
% 55,57 10,92 33,33 100,00
Февраль-март 2007 г.
ед. 100 12 46 158
% 63,29 7,59 29,11 100,00
Март-апрель 2008 г.
ед. 91 12 39 142
% 64,08 8,45 27,47 100,00
Более того, за шесть последних лет до максимального уровня - 25,7% - увеличился удельный вес ответов об отсутствии иностранцев на тех или иных российских рынках (табл. 13). Аналогичную тенденцию подтверждает анализ ответов на вопрос о конкуренции со стороны производителей из стран СНГ. В этом случае удельный вес ответов об отсутствии на рынках конкурентов из ближнего зарубежья возрос до 38% (табл. 14). В принципе, эти тенденции могут свидетельствовать о факте вытеснения иностранных производителей из некоторых рыночных ниш.
Таблица 13
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из дальнего зарубежья на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Конкуренция со стороны иностранцев растет Конкуренция остается примерно на прежнем уровне Конкуренция со стороны иностранцев уменьшается Иностранцы на нашем рынке не работают Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г. ед. 6,2 43 7 28 140
% 44,29 30,71 5,00 20,00 100,00
Февраль-март 2004 г. ед. 53 56 6 31 146
% 36,30 38,36 4,11 21,23 100,00
Август-сентябрь 2006 г. ед. 80 44 3 31 158
% 50,63 27,85 1,90 19,62 100,00
Март-апрель 2008 г. ед. 62 42 3 37 144
% 43,06 29,17 2,08 25,69 100,00
Таблица 14
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из стран СНГ на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Конкуренция со стороны иностранцев растет Конкуренция остается примерно на прежнем уровне Конкуренция со стороны иностранцев уменьшается Иностранцы на нашем рынке не работают Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г. ед. 23 63 14 39 139
% 16,55 45,32 10,07 28,05 100,00
Февраль-март 2004 г. ед. 30 59 11 48 148
% 20,27 39,87 7,43 32,43 100,00
Август-сентябрь 2006 г. ед. 30 66 9 52 157
% 19,11 42,04 5,73 33,12 100,00
Март-апрель 2008 г. ед. 28 53 7 54 142
% 19,72 37,32 4,93 38,03 100,00
Один из важнейших аспектов конкурентоспособности российских производителей связан с обменным курсом рубля по отношению к евро и американскому доллару. Проведенный опрос показал, что обменный курс рубля имеет существенное (среднее или большое) значение для 35-40% опрошенных предприятий. При этом в число заинтересованных попали не только предприятия из экспортно-ориентированных цветной металлургии и химии, но и, например, из пищевой промышленности (табл.15-17).
Таблица 15
Ответы на вопрос: «Какое значение для Вашего предприятия имеет обменный курс рубля к американскому доллару?» (сумма ответов =100%)
Период, отрасль Нулевое Малое Среднее Большое Всего ответивших предприятий
А 1 2 3 4 5
Март-апрель 2008 г., всего
ед. 41 48 35 18 142
% 28,87 33,80 24,65 12,68 100,00
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 4 0 0 0 4
% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Черная металлургия
ед. 0 1 4 0 5
% 0,00 20,00 80,00 0,00 100,00
Цветная металлургия
ед. 0 3 2 3 8
% 0,00 37,50 25,00 37,50 100,00
Химическая
ед. 2 2 6 3 13
% 15,38 15,38 46,15 23,08 100,00
Машиностроение
ед. 8 16 11 3 38
% 21,05 42,11 28,95 7,89 100,00
ЛДЦБ*
ед. 2 4 0 1 7
% 28,57 57,14 0,00 14,29 100,00
ПСМ**
ед. 6 3 2 0 11
% 54,55 27,27 18,18 0,00 100,00
Легкая
ед. 3 4 4 4 15
% 20,00 26,67 26,67 26,67 100,00
Продолжение табл. 15
А 1 2 3 4 5
Пищевая
ед. 2 2 2 3 9
% 22,22 22,22 22,22 33,33 100,00
Сельское хозяйство
ед. 4 3 0 0 7
% 57,14 42,86 0,00 0,00 100,00
Строительство
ед. 4 3 0 0 7
% 57,14 42,86 0,00 0,00 100,00
Транспорт
ед. 1 4 1 0 6
% 16,67 66,67 16,67 0,00 100,00
Прочие***
ед. 5 3 3 1 12
% 41,67 25,00 25,00 8,33 100,00
Здесь и далее в таблицах: * Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
** Промышленность строительныхматариалов. *** Нефтяная, фармацевтическая, парфюмерная, полиграфическая и местная промышленность.
Таблица 16
Ответы на вопрос: «Какое значение для Вашего предприятия имеет обменный курс рубля к евро?» (сумма ответов =100%)
Период, отрасль Нулевое Малое Среднее Большое Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2008 г., всего
ед. 44 40 35 20 139
% 31,65 28,78 25,18 14,39 100,00
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 3 1 0 0 4
% 75,00 25,00 0,00 0,00 100,00
Черная металлургия
ед. 0 1 4 0 5
% 0,00 20,00 80,00 0,00 100,00
Цветная металлургия
ед. 2 3 1 2 8
% 25,00 37,50 12,50 25,00 100,00
Химическая
ед. 3 1 6 3 13
% 23,08 7,69 46,15 23,08 100,00
Машиностроение
ед. 10 15 8 3 36
% 27,78 41,67 22,22 8,33 100,00
ЛДЦБ
ед. 1 3 0 2 6
% 16,67 50,00 0,00 33,33 100,00
ПСМ
ед. 6 3 1 2 12
% 50,00 25,00 8,33 16,67 100,00
Легкая
ед. 5 1 7 3 16
% 31,25 6,25 43,75 18,75 100,00
Пищевая
ед. 1 2 1 4 8
% 12,50 25,00 12,50 50,00 100,00
Сельское хозяйство
ед. 3 2 2 0 7
% 42,86 28,57 28,57 0,00 100,00
Строительство
ед. 5 2 0 0 7
% 71,43 28,57 0,00 0,00 100,00
Транспорт
ед. 1 4 1 0 6
% 16,67 66,66 16,67 0,00 100,00
Прочие
ед. 4 2 4 1 11
% 36,36 18,19 36,36 9,09 100,00
В то же время необходимо особо отметить тот факт, что чаще всего интерес российских предприятий к курсу рубля связан не с тактическими конкурентными соображениями, а с высокой потребностью в импорте качественной техники (47,3% ответов). Такой стратегический настрой предприятий следует признать абсолютно правильным.
Таблица17
Ответы на вопрос: «Какие причины определяют для Вас важность величины обменного курса рубля к доллару и евро?» (сумма ответов>100%)
Период, отрасль Заметная доля экспорта в продажах продукции Заметная доля импорта в закупках сырья и комплектующих Высокая потребность в закупках импортных машин и оборудования Высокий уровень конкуренции с иностранными производителями на российских рынках Высокий уровень конкуренции с иностранными производителями на зарубежных рынках Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2008 г., всего
ед. 32 40 43 18 4 91
% 35,16 43,96 47,25 19,78 4,40 -
В том числе по отраслям:
Электроэнергетика
ед. 0 0 2 0 0 2
% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -
Черная металлургия
ед. 3 2 4 2 3 5
% 60,00 40,00 80,00 40,00 60,00 -
Цветная металлургия
ед. 4 1 1 0 0 5
% 80,00 20,00 20,00 0,00 0,00 -
Химическая
ед. 7 3 3 3 0 11
% 63,64 27,27 27,27 27,27 0,00 -
Машиностроение
ед. 10 13 7 6 0 25
% 40,00 52,00 28,00 24,00 0,00 -
ЛДЦБ
ед. 4 2 2 0 0 5
% 80,00 40,00 40,00 0,00 0,00 -
ПСМ
ед. 0 2 6 0 0 7
% 0,00 28,57 85,71 0,00 0,00 -
Легкая
ед. 1 6 6 3 1 11
% 9,09 54,55 54,55 27,27 9,09 -
Пищевая
ед. 1 5 5 1 0 7
% 14,29 71,43 71,43 14,29 0,00 -
Сельское хозяйство
ед. 0 1 1 0 0 2
% 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 -
Строительство
ед. 0 2 1 0 0 3
% 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 -
Транспорт
ед. 0 0 1 1 0 2
% 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 -
Прочие
ед. 2 3 4 2 0 6
% 33,33 50,00 66,67 33,33 0,00 -
Фиксируемые российскими статистическими органами благоприятные тенденции краткосрочного характера данными опросов также подтверждаются. Доля предприятий, сообщивших об увеличении объемов сбыта, в начале 2008 г. пример-
но в 5 раз превышала удельный вес респондентов, уменьшивших свои продажи (табл. 18). Краткосрочные сбытовые ожидания предприятий также сохранились на высоком уровне, характерном для экономически успешного 2007 г. (табл. 19). Максимальных величин за период проведения опросов достигли доли ответов о полном обеспечении расчетов «живыми деньгами» - 18,7%, а также о полном отказе от бартера и взаимозачетов - 70,3% (табл. 20, 21).
Таблица 18
Ответы на вопрос: «Как изменилась сбытовая ситуация на Вашем предприятии за последние 6месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации уменьшился Объем Объем реализации увеличился Всего ответивших предприятий
на 50% и больше на 2550% на 0-25% реализации не изменился на 0-25% на 2550% на 50% и больше
Август-сент. 1999 г.
ед. 4 4 11 25 36 19 18 118
% 3,39 3,39 9,32 21,19 30,51 16,10 15,25 100,00
Январь-март 2000 г.
ед. 2 3 6 37 31 25 27 131
% 1,53 2,29 4,58 28,24 23,66 19,08 20,61 100,00
Июнь-июль 2000 г.
ед. 1 4 9 41 41 16 26 138
% 0,72 2,90 6,52 29,71 29,71 11,59 18,84 100,00
Январь-фев. 2001 г.
ед. 1 7 23 56 53 24 15 179
% 0,56 3,91 12,85 31,28 29,61 13,41 8,38 100,00
Июнь-август 2001 г.
ед. 3 14 36 45 55 18 14 185
% 1,62 7,57 19,46 24,32 29,73 9,73 7,57 100,00
Январь-фев. 2002 г.
ед. 3 14 39 56 41 9 7 169
% 1,78 8,28 23,08 33,14 24,26 5,33 4,14 100,00
Июль-август 2002 г.
ед. 2 7 26 51 30 10 7 133
% 1,50 5,26 19,55 38,35 22,56 7,52 5,26 100,00
Дек. 2002 г. - янв. 2003 г.
ед. 2 7 26 51 30 10 7 174
% 1,50 5,26 19,55 38,35 22,56 7,52 5,26 100,00
Фев.- март 2004 г.
ед. 0 6 15 72 32 13 6 144
% 0,00 4,17 10,42 50,00 22,22 9,02 4,17 100,00
Август-сент. 2004 г.
ед. 3 10 31 79 45 11 12 191
% 1,57 5,24 16,23 41,36 23,56 5,76 6,28 100,00
Февраль-март 2005 г.
ед. 2 10 21 83 42 9 7 174
% 1,15 5,77 12,06 47,70 24,14 5,17 4,01 100,00
Июль-август 2005 г.
ед. 3 9 33 68 51 7 10 181
% 1,66 4,96 18,23 37,60 28,18 3,86 5,51 100,00
Март-апрель 2006 г.
ед. 7 4 19 62 59 11 5 167
% 4,9 2,39 11,38 37,13 35,33 6,59 2,99 100,00
Август-сент. 2006 г.
ед. 3 3 29 61 43 12 8 159
% 1,89 1,89 18,24 38,36 27,04 7,55 5,03 100,00
Февраль-март 2007 г.
ед. 10 2 0 68 52 11 11 154
% 6,49 1,30 0,00 44,16 33,17 7,14 7,14 100,00
Август-сент. 2007 г.
ед. 2 3 12 78 57 17 9 178
% 1,12 1,69 6,74 43,82 32,02 9,55 5,06 100,00
Март-апрель 2008 г.
ед. 0 3 11 58 46 14 7 140
% 0,00 2,86 7,86 41,42 32,86 10,00 5,00 100,00
Таблица 19
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменится сбытовая ситуация на Вашем предприятии в ближайшие несколько месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации уменьшится Объем реализации в целом не изменится Объем реализации увеличится Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г.
ед. 65 50 17 132
% 49,24 37,88 12,88 100,00
Июнь-июль 2000 г.
ед. 61 61 17 139
% 43,88 43,88 12,24 100,00
Январь-февраль 2001 г.
ед. 91 50 35 176
% 51,70 28,41 19,89 100,00
Июнь-август 2001 г.
ед. 67 84 32 183
% 36,61 45,90 17,49 100,00
Январь-февраль 2002 г.
ед. 63 60 24 147
% 42,86 40,82 16,32 100,00
Июль-август 2002 г.
ед. 35 86 51 172
% 20,35 50,00 29,65 100,00
Декабрь 2002 г.- январь 2003 г.
ед. 33 65 33 131
% 25,19 49,62 25,19 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 50 93 37 180
% 27,78 51,67 20,55 100,00
Февраль- март 2004 г.
ед. 43 71 32 146
% 29,45 48,63 21,92 100,00
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 57 98 42 197
% 28,93 49,75 21,32 100,00
Февраль-март 2005 г.
ед. 41 88 45 174
% 23,56 50,58 25,86 100,00
Июль-август 2005 г.
ед. 29 91 42 183
% 15,85 49,73 22,95 100,00
Март-апрель2006 г.
ед. 50 79 31 173
% 28,91 45,66 17,92 100,00
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 34 79 30 160
% 21,25 49,38 18,75 100,00
Февраль-март 2007 г.
ед. 19 78 62 159
% 11,95 49,06 38,99 100,00
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 13 91 74 178
% 7,30 51,13 41,57 100,00
Март-апрель 2008 г.
ед. 20 67 52 139
% 14,39 48,20 37,41 100,00
Таблица 20
Ответы на вопрос: «Как за последние 6 месяцев изменилась обеспеченность Вашего предприятия оборотными средствами в «живых деньгах» (по сравнению с предшествующим периодом времени)?» (сумма ответов=100%).
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьшилась Наши расчеты полностью обеспечены «живыми деньгами» Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г.
ед. 65 50 17 - 132
% 49,24 37,88 12,88 - 100,00
Июнь-июль 2000 г.
ед. 61 61 17 - 139
% 43,88 43,88 12,24 - 100,00
Январь-февраль 2001 г.
ед. 91 50 35 - 176
% 51,70 28,41 19,89 - 100,00
Июнь-август 2001 г.
ед. 67 84 32 - 183
% 36,61 45,90 17,49 - 100,00
Январь-февраль 2002 г.
ед. 63 60 24 - 147
% 42,86 40,82 16,32 - 100,00
Июль-август 2002 г.
ед. 35 86 51 - 172
% 20,35 50,00 29,65 - 100,00
Декабрь 2002 г.- январь 2003 г.
ед. 33 65 33 - 131
% 25,19 49,62 25,19 - 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 50 93 37 - 180
% 27,78 51,67 20,55 - 100,00
Февраль- март 2004 г.
ед. 43 71 32 - 146
% 29,45 48,63 21,92 - 100,00
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 57 98 42 - 197
% 28,93 49,75 21,32 - 100,00
Февраль-март 2005 г.
ед. 41 88 45 - 174
% 23,56 50,58 25,86 - 100,00
Июль-август 2005 г.
ед. 29 91 42 21 183
% 15,85 49,73 22,95 11,47 100,00
Март-апрель2006 г.
ед. 50 79 31 13 173
% 28,91 45,66 17,92 7,51 100,00
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 34 79 30 17 160
% 21,25 49,38 18,75 10,62 100,00
Февраль-март 2007 г.
ед. 54 74 17 12 157
% 34,39 47,13 10,83 7,64 100,00
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 36 88 28 24 176
% 20,45 50,00 15,91 13,64 100,00
Март-апрель 2008 г.
ед. 38 61 14 26 139
% 27,34 43,88 10,07 18,71 100,00
Таблица 21
Ответы на вопрос: «Как за последние 6 месяцев изменилась доля бартерных сделок и взаимозачетов у Вашего предприятия по сравнению с предшествующим периодом времени)?» (сумма ответов =100%).
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьшилась Не практикуем Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г.
ед. 18 49 60 - 127
% 4,17 38,59 50,00 - 100,00
Июнь-июль 2000 г.
ед. 10 54 71 - 135
% 7,41 40,00 52,59 - 100,00
Январь-февраль 2001 г.
ед. 6 39 92 40 177
% 3,39 22,03 51,88 22,60 100,00
Июнь-август 2001 г.
ед. 12 40 89 42 183
% 6,56 21,86 48,63 22,95 100,00
Январь-февраль 2002 г.
ед. 3 37 64 41 145
% 2,07 25,52 44,14 28,28 100,00
Июль-август 2002 г.
ед. 12 71 44 43 170
% 7,06 41,76 25,88 25,29 100,00
Декабрь 2002 г.- январь 2003 г.
ед. 9 52 31 40 132
% 6,82 39,39 23,48 30,31 100,00
Июнь-июль 2003 г.
ед. 12 54 59 58 183
% 6,56 29,51 32,24 31,69 100,00
Февраль- март 2004 г.
ед. 5 51 39 51 146
% 3,42 34,93 26,71 34,93 100,00
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 10 55 52 81 198
% 5,95 27,78 26,26 49,71 100,00
Февраль-март 2005 г.
ед. 7 42 38 86 173
% 4,05 24,27 21,97 49,71 100,00
Июль-август 2005 г.
ед. 2 62 40 76 180
% 1,11 34,45 22,22 42,22 100,00
Март-апрель2006 г.
ед. 4 45 39 82 170
% 2,35 26,47 22,94 48,24 100,00
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 32 35 90 161
% 2,48 19,88 21,74 55,90 100,00
Февраль-март 2007 г.
ед. 1 22 45 90 158
% 0,63 13,92 28,48 56,96 100,00
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 24 36 113 175
% 1,14 13,72 20,57 64,57 100,00
Март-апрель 2008 г.
ед. 1 12 28 97 138
% 0,72 8,70 20,29 70,29 100,00
Основные выводы опроса:
1. Рост российской экономики характеризуется значительными структурными несоответствиями: на фоне благоприятных тенденций кратко- и среднесрочного характера четко просматривается нерешенность многих долгосрочных проблем.
2. Одной из ключевых долгосрочных проблем, решение которой пока не найдено, является отставание российского машиностроения по качеству продукции. Как следствие, на российском рынке наблюдается опережающий рост поставок зарубежной техники. Иными словами, конкурентоспособность отечественных машин и оборудования продолжает снижаться.
3. Возможность достичь успеха при решении стратегических проблем связана с ускорением инвестиционных процессов. Это ускорение происходит, но почти исключительно в тех секторах, которые и ранее были достаточно конкурентоспособными.
4. Конкуренция на российских рынках продолжает усиливаться. Тем не менее, российские производители в целом сохраняют свои позиции.
5. Ситуацию с обменным курсом рубля считают важной для себя 35-40% российских предприятий. При этом внимание предприятий к этому сюжету связано прежде всего с необходимостью импортировать технику, сырье и комплектующие, а также с рентабельностью экспортных сделок.
Июнь-июль 2000 г. ед. % Авг.-сент. 2004 г. ед. % Март-апрель 2008 г. ед. % Период
43 30,07 Поиск дополнительной рабочей силы
4: 29, 91 45,27 77 53,85 Повышение квалификации рядовых работников и управленческого персонала
1 50 35 17,41 19 13,29 Улучшение трудовой дисциплины, снижение уровня хищений и т.п.
16 11,51 11 5,47 8 5,59 Решение институцио-нально-юридических проблем (форма собственности, объединение с другими компаниями, изменение юридического статуса и т.п.)
81 58,27 117 58,21 48 33,57 Развитие эффективной сбытовой сети, экспансия на новые рынки и решение других сбытовых проблем
29 20,86 41 20,40 21 14,69 Переход к новым технологиям финансового планирования и контроля, новой системе бухгалтерского учета и т.п.
64 31,84 29 20,28 Привлечение стратегических инвесторов и/или налаживание долгосрочного сотрудничества с банками и другими кредиторами
52 37,41 99 49,25 64 44,76 Снижение уровня издержек за счет экономии ресурсов (энергии, сырья, комплектующих и пр.), снижения затрат на оплату труда и т.п.
48 34,53 70 34,83 54 37,76 Обновление ассортимента производимой продукции
104 74,82 156 77,61 115 80,42 Модернизация производственных мощностей и внедрение новых технологий
7 5,04 10 4,98 5 3,50 Другое
139 201 143 Всего ответивших предприятий
Ответы на вопрос: «Решение каких внутренних проблем предприятия Вам представляется наиболее важным с точки зрения долгосрочного развития?» (сумма ответов> 100%)
Март-апрель 2008 г. ед. % > Период
12 8,57 - Поиск дополнительной рабочей силы
31 22,14 ю Повышение квалификации рядовых работников и управленческого персонала
39 27,86 Улучшение трудовой дисциплины, снижение уровня хищений и т.п.
21 15,00 4*. Решение институционально-юридических проблем (форма собственности, объединение с другими компаниями, изменение юридического статуса и т.п.)
ю 0*\ V ^ 'Л Развитие эффективной сбытовой сети, экспансия на новые рынки и решение других сбытовых проблем
29 20,71 0*\ Переход к новым технологиям финансового планирования и контроля, новой системе бухгалтерского учета и т.п.
20 14,29 Привлечение стратегических инвесторов и/или налаживание долгосрочного сотрудничества с банками и другими кредиторами
42 30,00 00 Снижение уровня издержек за счет экономии ресурсов (энергии, сырья, комплектующих и пр.), снижения затрат на оплату труда и т.п.
56 40,00 40 Обновление ассортимента производимой продукции
54 38,57 о Модернизация производственных мощностей и внедрение новых технологий
4 2,86 - Другое
' 4*. О ю Всего ответивших предприятий
Ответы на вопрос: «В каких сферах Вашего предприятия удалось, на Ваш взгляд, добиться наибольшего прогресса за последние 2-3 года?» (сумма отеетое> 100%)
