CC BY
23
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕРЕДИНЕ 2003 Г.: КАЧЕСТВО РЕСУРСОВ И КАЧЕСТВО РОСТА*
В статье анализируются и комментируются результаты очередного опроса предприятий реального сектора, проведенного лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН.
Рост объемов производства в российской экономике наблюдается уже почти 5 лет. При этом количественные показатели роста по мировым меркам весьма высоки. В то же время, по мнению большинства экспертов, многие негативные тенденции переломить так и не удалось. Сохраняются серьезные межотраслевые диспропорции, глубокое расслоение населения по уровню жизни, бедственное положение социальной сферы. Технологическая модернизация происходит медленно. Многие российские территории по-прежнему находятся в упадке. Перечисленные обстоятельства вынуждают говорить о том, что качество экономического роста в России пока остается весьма низким. Следовательно, уровень различных макроэкономических и социальных рисков в нашей стране по-прежнему значителен, а вероятность возникновения новых кризисов уже в ближайшие годы высока.
В этой связи в рамках очередного опроса российских предприятий была предпринята попытка понять, как качественная компонента экономического роста выглядит на микроуровне. Опрос был проведен в июне-июле 2003 г., и в нем приняли участие 184 предприятия из 58 регионов России. Основными темами опроса стали: качество машин и оборудования, а также география их закупок; объемы и квалификационная структура потребности предприятий в рабочей силе; инвестиционная активность предприятий; потенциал безинвестиционного прироста производства на предприятиях; динамика взаимоотношений предприятий реального сектора и банков. Кроме того, во время обследования были заданы традиционные вопросы о динамике сбыта произведенной продукции и обеспеченности оборотными средствами.
Качество экономического роста во многом определяется техническим уровнем машин и оборудования, используемых в национальном производстве. С этой точки зрения весьма важно понять, как в последние годы в нашей стране меняются уровень и качество техники, работающей в реальном секторе. Кроме того, особое внимание следует уделить ситуации с машинами и оборудованием российского производства. Очевидно, что заметное улучшение характеристик отечественной техники и тем более сокращение технологического отставания от машин и оборудования, производимых в развитых странах, будут несомненным признаком повышения качества экономического роста в стране. И наоборот, дальнейшая
* В подготовке статьи участвовали также Г.П. Белякова, А.В. Демочкина, А.К. Моисеева и Л.И. Писарева.
деградация национального машиностроения будет ясным сигналом неблагополучного характера экономического развития России.
В принципе, данные прошедшего опроса не свидетельствуют об ухудшении ситуации с качеством техники, используемой в производственных отраслях (табл.
1). Более того, можно отметить некоторые положительные сдвиги в этой сфере.
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Какие машины и оборудование Ваше предприятие закупало в течение последних 3 лет?» (сумма ответов > 100%)
Период, отрасль Российско го производс тва, новые Российског о производст ва, бывшие в употреблен ии (б/у) Произведе нные в странах СНГ, новые Произведе нные в странах СНГ, б/у Произведе нные в дальнем зарубежье, новые Произведе нные в дальнем зарубежье, б/у Всего ответивши х предприят ий
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 88 41 23 5 64 36 140
% 62,86 29,29 16,43 3,57 45,71 25,71 -
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 108 51 24 4 89 24 176
% 61,36 28,98 13,64 2,27 50,57 13,64 -
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 6 0 2 0 2 0 6
% 100,00 0,00 33,33 0,00 33,33 0,00 -
Черная металлургия
ед. 7 2 3 1 6 0 8
% 87,50 25,00 37,50 12,50 75,00 0,00 -
Цветная металлургия
ед. 7 5 2 0 6 0 9
% 77,78 55,56 22,22 0,00 66,67 0,00 -
Химическая
ед. 11 1 4 0 11 2 14
% 78,57 7,14 28,57 0,00 78,57 14,29 -
Машиностроение
ед. 30 21 3 1 17 3 44
% 68,18 47,73 6,82 2,27 38,64 6,82 -
ЛДЦБ*
ед. 6 4 0 0 11 3 16
% 37,50 25,00 0,00 0,00 68,75 18,75 -
ПСМ*
ед. 11 7 3 1 7 0 16
% 68,75 43,75 18,75 6,25 43,75 0,00 -
Легкая
ед. 4 3 1 0 6 3 10
% 40,00 30,00 10,00 0,00 60,00 30,00 -
Пищевая
ед. 12 2 2 1 8 4 19
% 63,16 10,53 10,53 5,26 42,11 21,05 -
Сельское хозяйство
ед. 4 2 3 0 4 1 6
% 66,67 33,33 50,00 0,00 66,67 16,67 -
Строительство
ед. 3 1 0 0 3 1 5
% 60,00 20,00 0,00 0,00 60,00 20,00 -
Транспорт
ед. 3 1 0 0 1 0 4
% 75,00 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 -
Прочие*
ед. 5 2 1 0 9 7 19
% 26,32 10,53 5,26 0,00 47,37 36,84 -
* Здесь и далее в таблицах: ЛДЦБ — лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность; ПСМ — промышленность строительных материалов; прочие полиграфическая, парфюмерная и местная промышленность. — фармацевтическая,
В частности, за последние полтора года несколько возросла доля предприятий, закупающих новую импортную технику (45,7% предприятий в начале 2002 г. и 50,6% в середине 2003 г.). При этом доля закупок подержанных иностранных машин и оборудования сократилась за тот же период почти вдвое: с 25,7% в 2002 г до 13,6% в 2003 г. Иными словами, в среднем отечественные предприятия стали закупать более современную импортную технику.
Что касается качества российской техники, то оно также постепенно растет (табл. 2). Во всяком случае, число сообщений о том, что качество отечественных машин и оборудования в той или иной степени улучшается, в середине 2003 г. почти в 5 раз превышало число сообщений о том, что качество российской техники снижается (49,4% по сравнению с 10,5%). К тому же за последние полтора года перевес позитивных оценок над негативными заметно возрос: в начале 2002 г. это соотношение составляло 33,3% к 12,1% (табл. 2).
Таблица 2
Ответы на вопрос: «Повысилось ли за последние 3-5 лет качество российских машин и оборудования?» (сумма ответов = 100%)
Период, отрасль В большинстве случаев повысилось По некоторым видам повысилось, по некоторым -осталось на прежнем уровне В целом осталось на прежнем уровне В целом качество снизилось Всего ответивши х предприят ий
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 3 41 72 16 132
% 2,27 31,06 54,55 12,12 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 12 73 69 18 172
% 6,98 42,44 40,11 10,47 100,00
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 0 4 0 0 4
% 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Черная металлургия
ед. 1 2 5 0 8
% 12,50 25,00 62,50 0,00 100,00
Цветная металлургия
ед. 1 3 1 3 8
% 12,50 37,50 12,50 37,50 100,00
Химическая
ед. 1 5 7 1 14
% 7,14 35,72 50,00 7,14 100,00
Машиностроение
ед. 3 21 20 4 48
% 6,25 43,75 41,67 8,33 100,00
ЛДЦБ
ед. 0 6 7 3 16
% 0,00 37,50 43,75 18,75 100,00
ПСМ
ед. 0 6 6 2 14
% 0,00 42,86 42,86 14,28 100,00
Легкая
ед. 1 5 3 0 9
% 11,11 55,56 33,33 0,00 100,00
Пищевая
ед. 3 6 10 0 19
% 15,79 31,58 52,63 0,00 100,00
Сельское хозяйство
ед. 0 2 1 3 6
% 0,00 33,33 16,67 50,00 100,00
Строительство
ед. 0 0 3 2 5
% 0,00 0,00 60,00 40,00 100,00
Транспорт
ед. 0 2 2 0 4
% 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00
Прочие
ед. 2 11 4 0 17
% 11,76 64,71 23,53 0,00 100,00
Положительно следует оценить и тот факт, что российские машины и оборудование по-прежнему сохраняют свою конкурентоспособность на национальном рынке. Как показывают данные табл. 1, чаще всего российские предприятия закупали новые машины и оборудование именно отечественного производства (62,9% опрошенных предприятий в 2002 г. и 61,4% в 2003 г.). При закупках подержанного оборудования наиболее популярной также является российская техника (29,3% ответов в 2002 г. и 29% в 2003 г.).
Если говорить об отраслевых особенностях, то обращает на себя внимание высокая частота закупок отечественной техники в электроэнергетике, черной и цветной металлургии, а также в химической промышленности (табл. 1). Более того, в 2003 г. российские машины и оборудование закупались в упомянутом секторе чаще, чем в 2002 г. В то же время во всех этих отраслях (кроме электроэнергетики) весьма часто закупалось и зарубежное машиностроительное оборудование. Причем факты закупок иностранной техники металлургами и химиками в 2003 г. также упоминались заметно чаще, чем в 2002 г. Это обстоятельство позволяет сделать два вывода:
1) конкуренция на рынке машиностроительного оборудования для металлургии и химии уже сейчас очень высока;
2) российская техника сохраняет конкурентоспособность на этом рынке, и улучшение финансового положения металлургии и химии не привело (во всяком случае, пока) к вытеснению отечественного оборудования зарубежным.
В то же время в таких отраслях, как лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность, импортные машины и оборудование закупаются значительно чаще, чем российские. В фармацевтической и полиграфической промышленности даже бывшая в употреблении зарубежная техника пользуется большим спросом, чем новая отечественная. Таким образом, конкурентоспособность российских машиностроителей в перечисленных рыночных сегментах может быть оценена как низкая.
В пищевой промышленности, промышленности строительных материалов и некоторых других отраслях российская техника закупается чаще, чем иностранная. Поэтому и в данном случае можно говорить о наличии неплохих рыночных ниш для отечественных машиностроителей.
Однако в целом конкурентоспособность российских машин и оборудования на внутреннем рынке связана в основном с ценовыми факторами. Отставание обменного курса рубля от паритета покупательной способности объективно делает российскую технику значительно более дешевой, чем ее импортных аналогов. Что же касается технических характеристик отечественной продукции, то, к сожалению, тенденция к повышению качества российских машин и оборудования пока не привела к сокращению разрыва с зарубежной техникой (табл. 3 и 4).
В частности, доля предприятий, которые считают, что могут найти для своих нужд российские машины и оборудование, не уступающие по качеству зарубежным аналогам, за последнее время даже несколько сократилась (табл. 3). В середине 2003 г. только 7,4% респондентов полагали, что в их отрасли есть довольно много российской техники, обладающей качеством мирового уровня (в 2002 г. - 8,8%). Больше половины опрошенных предприятий (52,6%) считали, что качественные машины национального производства - большая редкость (в 2002 г. -54,4%), а 40% респондентов ответили, что российская техника, используемая в их сфере, всегда хуже зарубежной (в 2002 г. - 36,8%).
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Есть ли среди нужных Вашему предприятию машин и оборудования российского производства такие образцы, которые не уступают по качеству своим аналогам из дальнего зарубежья?» (сумма ответов = 100%)
Период, отрасль Есть, и довольно много Есть, но очень мало Нет Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 12 74 50 136
% 8,82 54,41 36,76 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 13 92 70 175
% 7,43 52,57 40,00 100,00
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 0 5 0 5
% 0,00 100,00 0,00 100,00
Черная металлургия
ед. 2 4 2 8
% 25,00 50,00 25,00 100,00
Цветная металлургия
ед. 0 3 5 8
% 0,00 37,50 62,50 100,00
Химическая
ед. 1 8 5 14
% 7,14 57,14 35,72 100,00
Машиностроение
ед. 6 24 16 46
% 13,05 52,17 34,78 100,00
ЛДЦБ
ед. 0 8 10 18
% 0,00 44,44 55,56 100,00
ПСМ
ед. 1 11 2 14
% 7,14 78,57 14,29 100,00
Легкая
ед. 0 5 5 10
% 0,00 50,00 50,00 100,00
Пищевая
ед. 2 6 11 19
% 10,53 31.58 57,89 100,00
Сельское хозяйство
ед. 0 4 3 7
% 0,00 57,14 42,86 100,00
Строительство
ед. 0 2 3 5
% 0,00 40.00 60,00 100,00
Транспорт
ед. 1 2 1 4
% 25,00 50.00 25,00 100,00
Прочие
ед. 0 10 7 17
% 0,00 58,82 41,18 100,00
Факт технико-технологического отставания российских машин и оборудования от зарубежных аналогов подтверждается и данными табл. 4. Более того, из этих данных отчетливо видна угроза нарастания масштабов технологической отсталости в отечественном машиностроении. Во всяком случае, удельный вес предприятий, которые считали, что разрыв в качестве между российской и зарубежной машиностроительной продукцией снижается (16,7%), в 2003 г. был значительно ниже, чем доля предприятий, которые
полагали, что этот разрыв растет (37,5%). Причем по сравнению с 2002 г. оптимизм ответов повысился очень ненамного (табл. 4).
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете величину разрыва между качеством машин и оборудования российского и зарубежного производства в последние годы?» (сумма ответов = 100%)
Разрыв в качестве Всего ответивших предприятий
Период, отрасль уменьшается сохраняется примерно на том же уровне продолжает расти в пользу импортной техники
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 20 57 54 131
% 15,27 43,51 41,22 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 28 77 63 168
% 16,67 45,83 37,50 100,00
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 1 3 1 5
% 20,00 60,00 20,00 100,00
Черная металлургия
ед. 2 3 3 8
% 25,00 37,50 37,50 100,00
Цветная металлургия
ед. 0 3 5 8
% 0,00 37,50 62,50 100,00
Химическая
ед. 2 6 6 14
% 14,28 42,86 42,86 100,00
Машиностроение
ед. 8 24 14 46
% 17,39 52,17 30,44 100,00
ЛДЦБ
ед. 4 4 9 17
% 23,53 23,53 52,94 100,00
ПСМ
ед. 1 7 6 14
% 7,14 50,00 42,86 100,00
Легкая
ед. 1 4 3 8
% 12,50 50,00 37,50 100,00
Пищевая
ед. 5 8 5 18
% 27,78 44,44 27,78 100,00
Сельское хозяйство
ед. 0 5 2 7
% 0,00 71,43 28,57 100,00
Строительство
ед. 0 3 2 5
% 0,00 60,00 40,00 100,00
Транспорт
ед. 2 1 1 4
% 50,00 25,00 25,00 100,00
Прочие
ед. 2 6 6 14
% 14,28 42,86 42,86 100,00
Таким образом, поддержание конкурентоспособности российской
машиностроительной продукции в ближайшие годы возможно только за счет сохранения ценового разрыва с зарубежными аналогами. Кроме того, принципиальное повышение качественного уровня отечественной техники должно, по всей видимости, стать предметом специального внимания государства, поскольку рыночные механизмы пока не в состоянии обеспечить полноценного решения этой проблемы.
Еще один фактор, от которого зависят темпы и качество экономического роста, это ситуация с трудовыми ресурсами в стране. Данные настоящего опроса показывают, что ограничения по трудовым ресурсам, с которыми в настоящее время сталкиваются российские предприятия, связаны не столько с количественной нехваткой рабочей силы, сколько с ее квалификационной структурой (табл. 5 и 6).
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие в настоящее время обеспечено трудовыми ресурсами?» (сумма ответов = 100%)
Период, отрасль Имеется избыток трудовых ресурсов Предприятие оптимально обеспечено трудовыми ресурсами По одним категориям есть избыток, по другим -недостаток ресурсов Предприятие испытывает нехватку трудовых ресурсов Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 24 49 59 46 178
% 13,48 27,53 33,15 25,84 100,00
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 24 43 58 19 144
% 16,67 29,86 40,28 13,19 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 17 47 75 43 182
% 9,34 25,82 41,21 23,63 100,00
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 2 2 2 0 6
% 33,33 33,33 33,33 0,00 100,00
Черная металлургия
ед. 2 2 3 1 8
% 25,00 25,00 37,50 12,50 100,00
Цветная металлургия
ед. 1 3 5 0 9
% 11,11 33,33 55,56 0,00 100,00
Химическая
ед. 1 7 4 2 14
% 7,14 50,00 28,57 14,29 100,00
Машиностроение
ед. 2 5 24 18 49
% 4,08 10,20 48,98 36,73 100,00
ЛДЦБ
ед. 1 6 9 2 18
% 5,56 33,33 50,00 11,11 100,00
ПСМ
ед. 2 3 5 5 15
% 13,33 20,00 33,33 33,33 100,00
Легкая
ед. 0 2 5 3 10
% 0,00 20,00 50,00 30,00 100,00
Пищевая
ед. 2 5 8 4 19
% 10,53 26,32 42,10 21,05 100,00
Сельское хозяйство
ед. 0 3 0 4 7
% 0,00 42,86 0,00 57,14 100,00
Строительство
ед. 1 2 2 0 5
% 20,00 40,00 40,00 0,00 100,00
Транспорт ед. 1 1 1 1 4
% 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
Прочие
ед. 2 6 7 3 18
% 11,11 33,33 38,89 16,67 100,00
При рассмотрении количественных аспектов обращает на себя внимание тот факт, что в период с начала 2001 г. до середины 2003 г. величина спроса на рабочую силу довольно заметно колебалась. В частности, к началу 2002 г. доля предприятий, сообщавших об общей нехватке трудовых ресурсов, по сравнению с началом 2001 г. снизилась почти вдвое - с 25,8% до 13,2% (табл. 5). Это обстоятельство явно было связано с общим замедлением экономического подъема в стране в 2002 г. Не имея возможности наращивать производство прежними темпами, предприятия не столь остро нуждались в увеличении численности своих работников. Но как только в 2003 г. темпы роста производства в стране снова возросли, удельный вес респондентов, испытывающих общую нехватку рабочей силы, практически вернулся на уровень начала 2001 г. - 23,6%. При этом доля предприятий, сообщающих об избытке работников, к середине 2003 г. сократилась до 9,3% (2001 г. - 13,5%; 2002 г. - 16,7%). В то же время проблемы качества рабочей силы выглядят в последние годы гораздо более острыми (табл. 6).
Таблица 6
Ответы на вопрос: «Дефицит каких работников ощущает Ваше предприятие?» (сумма ответов > 100%)
Период, отрасль Управленчес кого персонала ИТР Квалифицир ованных рабочих Низкоквалиф ицированных рабочих Обслужива ющего персонала Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 31 39 128 7 6 151
% 20,53 25,83 84,77 4,64 3,97 -
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 34 47 110 7 6 133
% 25,56 35,34 82,71 5,26 4,51 -
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 36 48 139 12 8 160
% 22,50 30,00 86,88 7,50 5,00 -
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 2 2 3 0 0 5
% 40,00 40,00 60,00 0,00 0,00 -
Черная металлургия
ед. 0 1 6 0 0 6
% 0,00 16,67 100,00 0,00 0,00 -
Цветная металлургия
ед. 2 3 6 1 0 8
% 25,00 37,50 75,00 12,50 0,00 -
Химическая
ед. 2 0 10 0 0 10
% 20,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -
Машиностроение
ед. 8 18 43 3 2 44
% 18,18 40,91 97,73 6,82 4,55 -
ЛДЦБ
ед. 3 5 14 0 0 16
% 18,75 31,25 87,50 0,00 0,00 -
ПСМ
ед. 4 3 13 1 1 14
% 28,57 21,43 92,86 7,14 7,14 -
Легкая
ед. 3 2 8 2 0 9
% 33,33 22,22 88,89 22,22 0,00 -
Пищевая
ед. 5 4 14 1 2 18
% 27,78 22,22 77,78 5,56 11,11 -
Сельское хозяйство
ед. 0 1 5 2 0 5
% 0,00 20,00 100,00 40,00 0,00 -
Строительство 2 2 2 0 0 5
ед.
% 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 -
Транспорт
ед. 1 2 3 0 0 4
% 25,00 50,00 75,00 0,00 0,00 -
Прочие
ед. 4 5 12 2 3 16
% 25,00 31,25 75,00 12,50 18,75 -
Особенно сложно складывается ситуация с квалифицированными рабочими. Об
их нехватке сообщает подавляющее большинство предприятий всех отраслей реального сектора (84,8% - в начале 2001 г., 82,7 - в начале 2002 г. и 86,9% - в середине 2003 г.). О дефиците хороших управленцев сообщает гораздо меньше респондентов, причем величина этого дефицита остается более-менее стабильной на протяжении уже почти 3 лет (2001 г. - 20,5%; 2002 г. - 25,6% и 2003 г. - 22,5%).
Доля сообщений о нехватке инженерно-технических работников имеет тенденцию к некоторому росту (2001 г. - 25,8%; 2002 г. - 35,3; 2003 г. - 30%). Этот факт наряду с валом ответов о дефиците квалифицированных рабочих свидетельствует о том, что предприятия очень хорошо ощущают потребность в повышении качества своей продукции и потому особенно сильно озабочены подбором именно тех категорий работников, которые способны обеспечить решение этой проблемы.
Уровень инвестиционной активности также может рассматриваться как косвенный индикатор качества экономического роста. При прочих равных условиях уровень используемых технологий и качество выпускаемой продукции тем выше, чем более активно предприятие инвестирует в развитие своего производства. Это утверждение хорошо иллюстрируется данными табл. 7.
Таблица 7
Ответы на вопрос: «Насколько в настоящий момент велика потребность Вашего предприятия в модернизации производства и технологических новшествах?» (сумма ответов = 100%)
Период, отрасль Специальной модернизации не требуется, обновление будет производиться по мере возникновения потребности Нужна частичная модернизация Необходима коренная модернизация Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г., всего
ед. 21 97 22 140
% 15,00 69,29 15,71 100,00
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 17 84 45 146
% 11,64 57,53 30,82 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 22 128 34 184
% 11,96 69,56 18,48 100
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 0 5 1 6
% 0,00 83,33 16,67 100
Черная металлургия
ед. 1 4 3 8
% 12,50 50,00 37,50 100
Цветная металлургия
ед. 1 7 1 9
% 11,11 77,78 11,11 100
Химическая
ед. 2 10 2 14
% 14,29 71,42 14,29 100
Машиностроение
ед. 6 37 6 49
% 12,24 75,52 12,24 100
ЛДЦБ
ед. 0 14 4 18
% 0,00 77,78 22,22 100
ПСМ
ед. 2 9 5 16
% 12,5 56,25 31,25 100
Легкая
ед. 3 6 1 10
% 30,00 60,00 10,00 100
Продолжение табл. 7
Пищевая
ед. 2 15 2 19
% 10,53 78,94 10,53 100
Сельское хозяйство
ед. 2 3 2 7
% 28,57 42,86 28,57 100
Строительство
ед. 1 3 1 5
% 20,00 60,00 20,00 100
Транспорт
ед. 0 4 0 4
% 0,00 100,00 0,00 100
Прочие
ед. 2 11 6 19
% 10,53 57,89 31,58 100
Несмотря на неплохие темпы роста производства, подавляющее большинство российских предприятий, по сути, недовольно состоянием своих основных фондов и потому считает необходимым активно заниматься их модернизацией. Доля респондентов, в той или иной степени нуждающихся в модернизации производства и технологических новшествах, в течение последних 3-х лет не опускается ниже уровня 85% и при этом скорее растет, чем уменьшается (табл. 7). Иначе говоря, российские предприятия не обольщаются улучшением своих количественных показателей и понимают, что сохранение и тем более рост конкурентоспособности зависят, прежде всего, от сдвигов в качестве.
В этой связи не удивительно, что инвестиционная активность предприятий в целом имеет тенденцию к росту (табл. 8 и 9).
Таблица 8
Ответы на вопрос: «Осуществляет ли Ваше предприятие в настоящее время какие-либо производственные инвестиционные проекты?» (сумма ответов =100%)
Период, отрасль Да Нет Всего ответивших предприятий
Янв.-март 1999 г., всего
ед. 65 45 110
% 59,09 40,91 100,00
Июнь-июль 2000 г., всего
ед. 94 46 140
% 67,14 32,86 100,00
Янв.-фев. 2002 г., всего
ед. 113 30 143
% 79,02 20,98 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 114 68 182
% 62,64 37,36 100,00
в том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 5 1 6
% 83,33 16,67 100,00
Черная металлургия
ед. 7 1 8
% 87,50 12,50 100,00
Цветная металлургия
ед. 7 1 8
% 87,50 12,50 100,00
Химическая
ед. 12 2 14
% 85,71 14,29 100,00
Машиностроение
ед. 26 22 48
% 54,17 45,83 100,00
Продолжение табл. 8
ЛДЦБ
ед. 14 3 17
% 82,35 17,65 100,00
ПСМ
ед. 7 9 16
% 43,75 56,25 100,00
Легкая
ед. 5 5 10
% 50,00 50,00 100,00
Пищевая
ед. 10 9 19
% 52,63 47,37 100,00
Сельское хозяйство
ед. 4 3 7
% 57,14 42,86 100,00
Строительство
ед. 4 1 5
% 80,00 20,00 100,00
Транспорт
ед. 2 2 4
% 50,00 50,00 100,00
Прочие
ед. 11 9 20
% 55,00 45,00 100,00
В частности, если в 2000 г. лишь 39,1% респондентов твердо намеревались в ближайшее время начать реализацию новых инвестиционных проектов, то в 2002-2003 гг. доля таких предприятий составляла 60-61% (табл. 9). В то же время следует отметить падение текущей инвестиционной активности предприятий, которое имело место в течение 2002 г. и первой половины 2003 г. За этот период удельный вес респондентов, осуществивших производственные инвестиционные проекты, снизился с 79 до 62,6%, практически вернувшись к уровню, имевшему место в начале 1999 г. (табл. 8). Скорее всего, этот спад произошел из-за замедления экономического роста, имевшего место в 2001-2002 гг., а также из-за отмены в этот период инвестиционной льготы по налогу на прибыль. Возможно, в какой-то мере на ситуацию повлияли нефтяные цены на мировых рынках. В 2002 г. они были относительно низкими, что повлияло на доходы отечественного топливного сектора, который в настоящее время генерирует очень значительную часть инвестиционного спроса внутри страны. Тем не менее, принимая во внимание ускорение экономического роста в России и высокий уровень мировых цен на сырье в 2003 г., можно надеяться, что инвестиционный настрой отечественных предприятий получит дополнительную денежную поддержку уже в ближайшем будущем.
Таблица 9
Ответы на вопрос: «Начнет ли Ваше предприятие осуществлять новые
производственные инвестиционные проекты в ближайшие 1-2 года?» (сумма ответов =100%)
Период, отрасль Да Нет Трудно сказать Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г., всего
ед. 54 7 77 138
% 39,13 5,07 55,80 100,00
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 89 11 46 146
% 60,96 7,53 31,51 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 108 14 59 181
% 59,67 7,73 32,60 100,00
Продолжение табл. 9
в том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 4 0 2 6
% 66,67 0,00 33,33 100,00
Черная металлургия
ед. 7 0 1 8
% 87,50 0,00 12,50 100,00
Цветная металлургия
ед. 9 0 0 9
% 100,00 0,00 0,00 100,00
Химическая
ед. 11 1 2 14
% 78,57 7,14 14,29 100,00
Машиностроение
ед. 26 4 18 48
% 54,17 8,33 37,50 100,00
ЛДЦБ
ед. 11 0 7 18
% 61,11 0,00 38,89 100,00
ПСМ
ед. 7 1 7 15
% 46,67 6,67 46,67 100,00
Легкая
ед. 4 1 5 10
% 40,00 10,00 50,00 100,00
Пищевая
ед. 14 1 4 19
% 73,68 5,26 21,05 100,00
Сельское хозяйство
ед. 3 2 2 7
% 42,86 28,57 28,57 100,00
Строительство
ед. 2 0 3 5
% 40,00 0,00 60,00 100,00
Транспорт
ед. 2 1 1 4
% 50,00 25,00 25,00 100,00
Прочие
ед. 8 3 7 18
%
44,44 16,67 38,89 100,00
Необходимость инвестиционного прорыва для России подтверждается и данными о резервах для безинвестиционного роста, которыми располагают предприятия. Понятно, что если такой резерв существует, то вплоть до его исчерпания можно увеличивать производство, не делая значительных капитальных вложений. В начале 1999 г. средневзвешенная оценка предприятиями масштабов безинвестиционного прироста своего производства составила 42%. С того времени благодаря экономическому подъему большая часть ранее свободных производственных мощностей оказалась загруженой. В частности, в середине 2001 г. в целом по совокупности опрошенных предприятий потенциал безинвестиционного прироста оценивался респондентами только в 15,1%, а к середине 2003 г. средневзвешенная оценка величины безинвестиционного
прироста сократилась до 10,1%. Причем, как показал анализ, наименьшими свободными мощностями располагали крупные и сверхкрупные предприятия, которые, собственно, и определяют динамику промышленного производства в России. Таким образом, нехватка инвестиций уже в самое ближайшее время может не только сказаться на качестве экономического роста, но и вызвать резкое падение его номинальных темпов.
Одним из факторов, от которых зависит инвестиционная активность российских предприятий, являются их взаимоотношения с банками. Углубление сотрудничества между предприятиями и банками, безусловно, стимулирует рост инвестиций и ускоряет модернизацию производства. Развитие событий в этой сфере иллюстрируется данными табл. 10 и 11.
В целом отношения между предприятиями и банками продолжают улучшаться. Доля предприятий, сообщивших об ухудшении отношений с банками, достигла минимума за весь период наблюдений - 1,7% (табл. 10). И наоборот, удельный вес респондентов, не сталкивавшихся с умышленной задержкой банковских платежей, достиг максимальной величины за последние годы - 70,2% (табл. 11).
Таблица 10
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменилось выполнение банками своих обязательств перед предприятиями за последний год?» (сумма ответов =100%)
Период, отрасль Улучшилось Осталось на прежнем уровне Ухудшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 101 72 13 186
% 54,30 38,71 6,99 100,00
Июль-август 2002 г., всего
ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 89 88 3 180
% 49,44 48,89 1,67 100,00
в том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 3 2 1 6
% 50,00 33,33 16,67 100,00
Черная металлургия
ед. 5 2 0 7
% 71,43 28,57 0,00 100,00
Цветная металлургия
ед. 3 6 0 9
% 33,33 66,67 0,00 100,00
Химическая
ед. 10 4 0 14
% 71,43 28,57 0,00 100,00
Машиностроение
ед. 26 22 0 48
% 54,17 45,83 0,00 100,00
ЛДЦБ
ед. 8 10 0 18
% 44,44 55,56 0,00 100,00
ПСМ
ед. 5 10 1 16
% 31,25 62,50 6,25 100,00
Легкая
ед. 3 5 0 8
% 37,50 62,50 0,00 100,00
Пищевая
ед. 10 8 1 19
% 52,63 42,11 5,26 100,00
Сельское хозяйство
ед. 4 3 0 7
% 57,14 42,86 0,00 100,00
Строительство
ед. 1 3 0 4
% 25,00 75,00 0,00 100,00
Транспорт
ед. 3 1 0 4
% 75,00 25,00 0,00 100,00
Прочие
ед. 8 12 0 20
%
40,00 60,00 0,00 100,00
Таблица 11
Ответ на вопрос: «Сталкивалось ли Ваше предприятие с умышленной задержкой банками прохождения платежей за последний год?» (сумма ответов = 100%)
Период, отрасль Да Нет Трудно судить Всего ответивших предприятий
Август-сентябрь 1999 г., всего
ед. 35 - - 124
% 28,23 - - 100,00
Июнь-август 2002 г., всего
ед. 35 97 53 185
% 18,92 52,43 28,65 100,00
Июль-август 2002 г., всего
ед. 13 110 48 171
% 7,60 64,33 28,07 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед 19 125 34 178
% 10,68 70,22 19,10 100,00
в том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 0 4 2 6
% 0,00 66,67 33,33 100,00
Черная металлургия
ед. 2 4 1 7
% 28,57 57,14 14,29 100,00
Цветная металлургия
ед. 0 7 2 9
% 0,00 77,78 22,22 100,00
Химическая
ед. 1 10 2 13
% 7,69 76,92 15,39 100,00
Машиностроение
ед. 4 34 10 48
% 8,33 70,84 20,83 100,00
ЛДЦБ
ед. 2 10 6 18
% 11,11 55,56 33,33 100,00
ПСМ
ед. 2 9 4 15
% 13,33 60,00 26,67 100,00
Легкая
ед. 0 6 2 8
% 0,00 75,00 25,00 100,00
Пищевая
ед. 4 13 2 19
% 21,05 68,42 10,53 100,00
Сельское хозяйство
ед. 0 6 1 7
% 0,00 85,71 14,29 100,00
Строительство
ед. 1 3 0 4
% 25,00 75,00 0,00 100,00
Транспорт
ед. 1 3 0 4
% 25,00 75,00 0,00 100,00
Прочие 2 16 2 20
| %_____________________| 10,00 | 80,00 | 10,00 | 100,00 |
В то же время специального внимания заслуживают изменения, произошедшие в области банковского кредитования предприятий (табл. 12). До недавних пор российские банки кредитовали почти исключительно оборотные операции предприятий. Доля предприятий, получавших кредиты на 1 -2 года, в течение 4 лет, практически не меняясь, колебалась в диапазоне 10-12%. Удельный вес респондентов, получавших от банков кредиты сроком на 3-5 лет, был мало отличим от нуля. Но в 2003 г. «лед, наконец, тронулся». Доля ответов о регулярном получении кредитов на 1-2 года возросла до 17% по сравнению с 11% в начале 2002 г. А удельный вес сообщений о кредитовании банками долгосрочных проектов достиг 11%, тогда как полутора годами ранее он составлял всего лишь 1,7%.
Таблица 12
Ответы на вопрос: «В чем заключается сотрудничество Вашего предприятия с российскими банками в настоящее время?» (сумма ответов=100%)
Период, отрасль Только расчетно- кассовое обслужи- вание Расчетнокассовое обслуживани е и кредитовани е оборотных средств Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и инвестиционных проектов на срок 1-2 года Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 3-5 лет и выше Всего ответивш их предприя тий
Август-сентябрь 1999 г., всего
ед. 88 23 13* 124
% 70,97 18,55 10,48 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 52 106 24 3 185
% 28,11 57,30 12,97 1,62 100,00
Июль-август 2002 г., всего
ед. 46 105 19 3 173
% 26,59 60,69 10,98 1,73 100,00
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 27 104 31 20 182
% 14,84 57,14 17,03 10,99 100,00
в том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 0 5 1 0 6
% 0,00 83,33 16,67 0,00 100,00
Черная металлургия
ед. 1 2 0 4 7
% 14,29 28,57 0,00 57,14 100,00
Цветная металлургия
ед. 1 5 0 2 8
% 12,50 62,50 0,00 25,00 100,00
Химическая
ед. 0 6 6 2 14
% 0,00 42,86 42,86 14,28 100,00
Машиностроение
ед. 8 31 5 3 47
% 17,02 65,96 10,64 6,38 100,00
ЛДЦБ
ед. 2 11 5 1 19
% 10,53 57,89 26,32 5,26 100,00
ПСМ
ед. 3 8 3 2 16
% 18,75 50,00 18,75 12,50 100,00
Легкая
ед. 2 7 1 0 10
% 20,00 70,00 10,00 0,00 100,00
Пищевая
ед. 2 9 5 3 19
% 10,53 47,37 26,31 15,79 100,00
Сельское хозяйство
ед. 2 4 0 0 6
% 33,33 66,67 0,00 0,00 100,00
Строительство
ед. 2 3 1 0 6
% 33,33 50,00 16,67 0,00 100,00
Транспорт
ед. 0 4 0 0 4
% 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Прочие
ед. 4 9 4 3 20
% 20,00 45,00 20,00 15,00 100,00
Число представляет собой сумму как по краткосрочным, так и по долгосрочным инвестиционным проектам (столбцы 3 и 4).______________________________________________________________
Конечно, достигнутый в 2003 г. уровень сотрудничества между предприятиями и банками все равно является очень низким. Инвестиционный прорыв в стране произойдет только тогда, когда объемы средне- и долгосрочного кредитования возрастут еще в несколько раз. Тем не менее в данный момент такая перспектива уже не выглядит нереальной.
Таблица 13
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменится сбытовая ситуация на Вашем предприятии в ближайшие несколько месяцев?» (сумма ответов =100%)
Период Объем реализации Всего ответивших предприятий
уменьшится в целом не изменится увеличится
Январь-март 1999 г., всего
ед. 44 15 56 115
% 38,26 13,04 48,70 100
Авг.-сент. 1999 г., всего
ед. 19 51 50 120
% 15,83 42,50 41,67 100
Январь-март 2000 г., всего
ед. 14 57 58 129
% 10,85 44,19 44,96 100
Июнь-июль 2000 г., всего
ед. 10 54 72 136
% 7,35 39,71 52,94 100
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 25 80 71 176
% 14,20 45,45 40,34 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 15 96 74 185
% 8,11 51,89 40,00 100
Июль-август 2002 г., всего
ед. 17 85 68 170
% 10,00 50,00 40,00 100
Дек.2002г.-янв.2003 г., всего
ед. 28 62 43 133
% 21,05 46,62 32,33 100
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 24 92 65 181
% 13,26 50,83 35,91 100,00
Что касается показателей текущей деятельности предприятий, то в середине 2003 г. имело место их улучшение. Прогнозы относительно сбыта в следующие 3-6 мес. стали более оптимистичными, обеспеченность предприятий «живыми деньгами» повысилась, доля бартерных сделок и взаимозачетов уменьшилась (табл. 13-15). При этом удельный вес респондентов, полностью отказавшихся от бартера и взаимозачетов, достиг максимума за весь период наблюдений - 31,7%.
Таблица 14
Ответы на вопрос: «За последние 6 месяцев у Вашего предприятия по сравнению с предыдущим периодом времени обеспеченность оборотными средствами
в «живых деньгах»... (сумма ответов = 100%)
Период Возросла Осталась на прежнем уровне Уменьшилась Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г., всего
ед. 65 50 17 132
% 49,24 37,88 12,88 100
Июнь-июль 2000г., всего
ед. 61 61 17 139
% 43,88 43,88 12,24 100
Продолжение табл. 14
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 91 50 35 176
% 51,70 28,41 19,89 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 67 84 32 183
% 36,61 45,90 17,49 100
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 63 60 24 147
% 42,86 40,82 16,32 100
Июль-август 2002 г., всего
ед. 35 86 51 172
% 20,35 50,00 29,65 100
Дек.2002г.-янв.2003 г., всего
ед. 33 65 33 131
% 25,19 49,62 25,19 100
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 50 93 37 180
% 27,78 51,67 20,55 100
Таблица 15
Ответы на вопрос: «За последние 6 месяцев у Вашего предприятия по сравнению с предшествующим периодом времени доля бартерных сделок и взаимозачетов . » (сумма ответов=100%)
Период Возросла Осталась на прежнем уровне Уменьшила сь Не практикуем Всего ответивших предприяти й
Январь-март 2000 г., всего
ед. 18 49 60 - 127
% 14,17 38,59 47,24 - 100
Июнь-июль 2000 г., всего
ед. 10 54 71 - 135
% 7,41 40,00 52,59 - 100
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 6 39 92 40 177
% 3,39 22,03 51,98 22,60 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 12 40 89 42 183
% 6,56 21,86 48,63 22,95 100
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 3 37 64 41 145
% 2,07 25,52 44,14 28,28 100
Июль-август 2002 г., всего
ед. 12 71 44 43 170
% 7,06 41,76 25,88 25,29 100
Дек.2002г.-янв.2003 г., всего
ед. 9 52 31 40 132
% Июнь-июль 2003 г., всего 6,82 39,39 23,48 30,31 100
ед. 12 54 59 58 183
% 6,56 29,51 32,24 31,69 100
Основные выводы опроса:
1. Характеристики закупаемых российскими предприятиями машин и оборудования постепенно улучшаются. Это должно положительно влиять на качество экономического роста.
2. Техника российского производства продолжает сохранять определенную конкурентоспособность на внутреннем рынке. Но это объясняется, главным образом, низкими ценами на нее.
3. Качество техники, производимой в России, постепенно улучшается. Однако ее отставание от лучших импортных аналогов в целом не сокращается. Это обстоятельство - серьезная угроза для большинства отечественных машиностроителей.
4. Квалификационная структура наличной рабочей силы не устраивает
подавляющее большинство российских предприятий. Дефицит
квалифицированных рабочих не уменьшается. Это ресурсное ограничение очень негативно сказывается на качестве экономического роста.
5. Ресурсы для малоинвестиционного экономического роста в России исчерпаны практически полностью.
6. Кредитование инвестиционных проектов в реальном секторе, наконец, перестало быть экзотикой для российских банков. Судя по всему, в России начал складываться реальный рынок средне- и долгосрочных кредитов.
