CC BY
32
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев, А. Харченко-Дорбек
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕРЕДИНЕ 2005 г.: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ *
В статье анализируются и комментируются результаты очередного опроса предприятий реального сектора, проведенного лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН.
Экономический подъем в России продолжается уже почти семь лет. Замедление темпов роста, имевшее место в конце 2004 и в начале 2005 г., оказалось достаточно краткосрочным и мало повлияло на позитивные тенденции в национальной экономике. Как следствие, положение российских предприятий в целом продолжало улучшаться. Однако и в настоящий момент еще слишком рано говорить о том, что последствия экономического кризиса 90-х годов преодолены полностью. Большинство отечественных предприятий продолжает сталкиваться с масштабными проблемами, создающими серьезные трудности как для повседневной экономической деятельности, так и для долгосрочного развития. При этом многие из подобных проблем связаны прежде всего с макроэкономическими обстоятельствами и потому не могут быть решены силами самих предприятий. Тем не менее большинству российских предприятий более или менее удается справиться с трудностями, для чего они используют самые разнообразные методы и приемы.
Именно сюжеты, посвященные проблемам текущей деятельности и развития российских предприятий, а также способам решения этих проблем, стали основными для опроса, проведенного в июле-августе 2005 г. Кроме того, в рамках опроса были затронуты темы сотрудничества российских предприятий с банками; обеспеченности трудовыми ресурсами; уровня прогнозируемости объемов сбыта и аффилированных источников финансирования. Исследование также включало в себя традиционные вопросы о динамике сбыта продукции, а также о текущем финансовом положении предприятий. Всего в опросе приняли участие 189 предприятий из 59 регионов страны.
Данные табл. 1 показывают, что в середине 2005 г. в целом по России к числу макроэкономических проблем, создающих наибольшие трудности, предприятия чаще всего относили: недостаточный платежеспособный спрос со стороны потребителей - 52,2% ответов; высокий уровень цен на энергоресурсы и транспорт - 47,9%; высокий уровень налогообложения - 43%. Достаточно часто упоминались нехватка качественной рабочей силы (26,9% ответов); конкуренция со стороны других российских предприятий (29,0%) и зарубежных предприятий (21,0%); невозможность получить долгосрочный кредит под разумный процент (28,5%); бюрократизм и коррупция органов власти (24,7%). При этом следует особо указать, что бюрократизм и коррупция, которые часть отечественных и зарубежных экспертов считают «проблемой № 1» для российской экономики, в 2005 г. по частоте упоминаний оказались лишь на седьмом месте.
Табл. 1
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №04-02-00230а).
В подготовке статьи участвовали также Г.П. Белякова и Л.И. Писарева.
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Какие проблемы макроэкономического характера создают в настоящее время наибольшие трудности для Вашего предприятия?» (сумма ответов>100%)
Период, отрасль Недостаточно платежеспособный спрос со стороны потребителей Высокий уровень конкуренции со стороны других российских производителей Высокий уровень конкуренции со стороны иностранных производителей Высокий уровень инфляции Невозможность получить краткосрочный (до 1 года) кредит под разумный процент Невозможность получить долгосрочный (свыше 1 года) кредит под разумный процент Высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы Высокий уровень налогообложения предприятий Высокий уровень бюрократизма и коррупции в органах государственной власти Отсутствие нормальных законов, регулирующих экономическую деятельность Бездеятельность органов государственной власти в экономической сфере Низкая платежная дисциплина на рынке Нехватка качественной рабочей силы Засилье криминальных и полукриминальных способов ведения дел в экономике Макроэкономические проблемы страны не создают каких-либо особых трудностей для нашего предприятия о & ч Всего ответивших предприя- тий
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Июль-август 2002 г., всего
ед. 109 58 44 16 21 62 98 88 38 43 38 36 34 18 0 11 174
% 62,64 33,33 25,29 9,20 12,07 35,63 56,32 50,57 21,84 24,71 21,84 20,69 19,54 10,34 0,00 6,32 -
Фев.-март 2004 г., всего
ед. 85 44 32 14 12 38 76 79 38 26 29 21 48 10 1 0 154
% 55,19 28,57 20,78 9,09 7,79 24,68 49,35 51,30 24,68 16,88 18,83 13,64 31,17 6,49 0,65 0,00 -
Июль-август 2005 г., всего
ед. 97 54 39 26 23 53 89 80 46 39 36 36 50 10 1 11 186
% 52,15 29,03 20,97 13,98 12,37 28,49 47,85 43,01 24,73 20,97 19,35 19,35 26,88 5,38 0,54 5,91 -
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 3 2 0 1 1 0 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 7
% 42,86 28,57 0,00 14,29 14,29 0,00 14,29 0,00 14,29 28,57 28,57 28,57 14,29 0,00 0,00 0,00 -
Черная металлургия
ед. 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
% 75,00 25,00 75,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -
Цветная металлургия
ед. 4 2 1 1 2 3 4 5 3 3 4 2 3 0 1 0 9
% 44,44 22.22 11,11 11,11 22,22 33,33 44,44 55,56 33,33 33,33 44,44 22,22 33,33 0,00 11,11 0,00 -
Химическая
ед. 10 4 2 2 7 4 8 5 5 3 3 1 0 0 0 4 17
% 58,82 23,53 11,76 11,76 41,18 23,53 47,06 29,41 29,41 17,65 17,65 5,88 0,00 0,00 0,00 23,53 -
Машиностроение
ед. 27 17 13 6 2 13 20 18 9 3 7 12 18 1 0 4 49
% 55,10 34,69 26,53 12,24 4,08 26,53 40,82 36,73 18,37 6,12 14,29 24,49 36,73 2,04 0,00 8,16 -
ЛДЦБ*
ед. 7 4 2 0 1 4 6 5 5 2 2 2 0 1 0 1 12
% 58,33 33,33 16,67 0,00 8,33 33,33 50,00 41,67 41,67 16,67 16,67 16,67 0,00 8,33 0,00 8,33 -
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ПСМ*
ед. 5 3 1 4 1 4 9 10 1 6 3 3 3 0 0 1 12
% 41,67 25,00 8,33 33,33 8,33 33,33 75,00 83,33 8,33 50,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 8,33 -
Легкая
ед. 4 4 7 1 2 6 4 4 4 6 4 1 6 2 0 1 14
% 28,57 28,57 50,00 7,14 14,29 42,86 28,57 28,57 28,57 42,86 28,57 7,14 42,86 14,29 0,00 7,14 -
Пищевая
ед. 8 5 3 2 1 7 11 7 2 1 1 3 3 2 0 0 15
% 53,33 33,33 20,00 13,33 6,67 46,67 73,33 46,67 13,33 6,67 6,67 20,00 20,00 13,33 0,00 0,00 -
Сельское хозяйство
ед. 3 1 0 3 1 1 6 4 7 6 2 0 3 2 0 0 9
% 33,33 11,11 0,00 33,33 11,11 11,11 66,67 44,44 77,78 66,67 22,22 0,00 33,33 22,22 0,00 0,00 -
Строительство
ед. 9 2 0 2 3 5 7 9 3 3 2 4 6 1 0 0 15
% 60,00 13,33 0,00 13,33 20,00 33,33 46,67 60,00 20,00 20,00 13,33 26,67 40,00 6,67 0,00 0,00 -
Транспорт
ед. 3 1 1 3 1 3 3 3 5 2 3 1 2 0 0 0 7
% 42,86 14,29 14,29 42,86 14,29 42,86 42,86 42,86 71,43 28,57 42,86 14,29 28,57 0,00 0,00 0,00 -
Прочие*
ед. 11 8 6 1 1 3 9 8 1 2 3 5 3 1 0 0 15
% 73,33 53,33 40,00 6,67 6,67 20,00 60,00 53,33 6,67 13,33 20,00 33,33 20,00 6,67 0,00 0,00
* Здесь и далее в таблицах: ЛДЦБ — лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; ПСМ — промышленность строительных материалов; прочие — фармацевтическая, парфюмерная, полиграфическая и местная промышленность.
Необходимо также отметить, что в ряде случаев частота упоминания тех или иных проблем за последние три года несколько снизилась. В частности, за период с середины 2002г. по середину 2005г. доля ответов о недостаточности платежеспособного спроса сократилась с 62,6 до 52,2%; доля ответов о высоких ценах на энергию и транспорт - с 56,3 до 47,9%; доля ответов о высоких налогах - с 50,6 до 43%; доля ответов о слишком высоких процентах по долгосрочным кредитам - с 35,6 до 28,5%; доля ответов о засилье криминала в экономике - с 10,3 до 5,4%. Есть и обратный пример: удельный вес сообщений о нехватке квалифицированной рабочей силы за три года вырос с 19,5 до 26,9% (табл. 1). В принципе, такая динамика ответов подтверждает тезис о постепенном улучшении ситуации в стране, и даже усиление дефицита трудовых ресурсов можно считать косвенным свидетельством роста производства.
Анализ реакции предприятий на стоящие перед ними проблемы показывает, что отечественные производители продолжали активно использовать самые разнообразные способы адаптации. Среди наиболее часто встречающихся методов снижения издержек были экономия сырья, энергии и расходных материалов (60,2% ответов); сокращение непроизводственных затрат (55,4%); поиск экономически более выгодных поставщиков (50,5%). Правда, большая часть способов снижения издержек за последние шесть лет стала использоваться реже (табл. 2). По всей видимости, это связано с отмеченным выше уменьшением остроты экономических проблем.
Несколько иначе смотрелось положение дел по решению маркетинговых проблем (табл. 3). В то время как одни методы - переход к выпуску новых видов продукции, экспансия в новые регионы России - стали использоваться реже, частота применения других методов - улучшения качества всей продукции, проведения рекламных кампаний, расширения поставок за рубеж - в последние годы выросла.
Пожалуй, подобные структурные сдвиги можно проинтерпретировать как постепенный переход от «количественных» способов завоевания клиентов к «качественным».
Что касается финансовых и налоговых проблем, то в этой сфере также имеют место ярко выраженные тенденции. Например, за последние шесть лет очень существенно сократилась частота использования бартерных сделок и взаимозачетов (17,3% ответов в 2005 г. по сравнению с 66,4% в 1999г.), а также частота применения схем по налоговой оптимизации (1999г. - 50,8%; 2005 г. -20,5%). В то же время в целях решения своих финансовых проблем предприятия постепенно наращивают конструктивное сотрудничество с банками (табл. 4 и 5).
Положительные тенденции во взаимоотношениях предприятий и банков прослеживаются и в ответах на другие вопросы. В частности, продолжает постепенно уменьшаться число инцидентов, связанных с умышленными задержками банками платежей (табл. 6).
Но особенно важны тенденции в сфере инвестиционного сотрудничества между банками и предприятиями. Суммарная доля сообщений о получении предприятиями банковских кредитов на финансирование краткосрочных и долгосрочных инвестиционных проектов в середине 2005 г. достигла 29,3% (табл. 7). Эта сумма стала наивысшей за весь период наблюдений, почти в 3 раза превзойдя результат, зафиксированный во время первого послекризисного опроса, проведенного в 1999 г.
В то же время не следует преувеличивать достигнутых результатов. В настоящий момент в среднем лишь одно предприятие из четырнадцати получает кредиты на срок три года и более. Подобный уровень долгосрочного кредитования явно недостаточен для осуществления полноценной технологической модернизации в реальном секторе и для укрепления позиций национальных производителей в долгосрочной конкурентной борьбе с импортом.
148
и го
и
Прекратило выпуск нерентабельных видов продукции
Законсервировало или избавилось от части производственных мощностей
^ < 4^
00 40
Целенаправленно экономило сырье, энергию, расходные материалы
Я
о
4^
У1 <_л О '-л
Сокращало численность работников
Урезало фонд заработной платы
^ < 4^
40 -^4 К) ^
Внедряло более экономичные технологии
о чо Ъ. 4^
о 00
О <1
Ю 4^ <1 О
Налаживало сотрудничество с экономически более выгодными поставщиками
Сокращало различные непроизводственные затраты
^ к>
<_л --3
У1 ь->
<_л '-З
Сокращало
капиталовложения
о о о о о о
Другое
о о о о о о
В эти годы у нас не возникало проблемы снижения издержек
я н
43 03 ь_-
о о СО
н із , 5 Я к КС-о Я
к В ¥ Я
X
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Химическая
ед. 7 4 9 6 0 9 7 10 2 1 0 18
% 38,89 22,22 50,00 33,33 0,00 50,00 38,89 55,56 11,11 5,56 0,00 -
Машиностроение
ед. 19 17 30 19 1 16 28 29 7 0 3 50
% 38,00 34,00 60,00 38,00 2,00 32,00 56,00 58,00 14,00 0,00 6,00 -
ЛДЦБ
ед. 5 4 7 4 0 7 7 4 3 1 0 11
% 45,45 36,36 63,64 36,36 0,00 63,64 63,64 36,36 27,27 9,09 0,00 -
ПСМ
ед. 1 3 7 2 1 4 7 7 3 0 0 11
% 9,09 27,27 63,64 18,18 9,09 36,36 63,64 63,64 27,27 0,00 0,00 -
Легкая
ед. 4 5 9 5 2 1 7 6 2 1 0 15
% 26,67 33,33 60,00 33,33 13,33 6,67 46,67 40,00 13,33 6,67 0,00 -
Пищевая
ед. 6 3 10 7 2 5 7 10 1 0 0 15
% 40,00 20,00 66,67 46,67 13,33 33,33 46,67 66,67 6,67 0,00 0,00 -
Сельское хозяйство
ед. 2 1 6 3 0 6 3 4 2 1 0 9
% 22,22 11,11 66,67 33,33 0,00 66,67 33,33 44,44 22,22 11,11 0,00 -
Строительство
ед. 3 4 6 4 0 4 7 11 0 0 0 15
% 20,00 26,67 40,00 26,67 0,00 26,67 46,67 73,33 0,00 0,00 0,00 -
Транспорт
ед. 3 2 4 0 0 1 3 4 2 0 0 7
% 42,86 28,57 57,14 0,00 0,00 14,29 42,86 57,14 28,57 0,00 0,00 -
Прочие
ед. 5 4 9 8 1 7 8 5 3 0 1 15
% 33,33 26,67 60,00 53,33 6,67 46,67 53,33 33,33 20,00 0,00 6,67 -
чО съ
X
К
2
К
л
чо о
ТЗ
К
0х- >3 ь
Н
Ь
£
43
V СО
м
■а *
5 о 5 •
3 й Ё' л 7ъ
43 л 2 я 2 ° к О р С)
ь
I
'1=1 ^ < о 3
сь
Гм
С!
5 О СЦ
"й^
*3
сь
8
гм
о о о о
00 -^4 <1 ^
и>
Ю <_/,
Ю
1° к> о 0*\
Улучшило качество всей продукции
ю
у. 4^ 00
<_л 00
Улучшило качество части продукции
'о О4' ^/1 о
о
о о о
и> 00 У1 -^4 ^ 0*\
'Л К) ^ о\ 00
Начало выпускать новые виды продукции
Ю н-
'о ^ о
о
о о о
ю
’-Л 4^
0*\ 4^ 4^ и> 4*.
Начало поставлять продукцию в новые для себя регионы России
ЬО 4^
00
Расширило сферу экспортных поставок в страны СНГ и дальнего зарубежья
4^ н-
'о ьо
7-4 и> Ю ьо
^ * *
1л 00 £3 £з
Расширило и улучшило свою товаропроводящую сеть (дилеры, оптовики, магазины)
к>
я я
Проводило рекламные кампании, участвовало в выставках и других подобных мероприятиях
о о о о
я я
Другое
'-Л К К
ы чо ^ ^
В эти годы у нас не возникало никаких проблем со сбытом
-Р 03 ^ 2 СО я Н О 43 я сь
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие решало маркетинговые проблемы в последние 2-3 года?» (сумма ответов> 100%)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЛДЦБ
ед. 5 1 5 2 3 0 6 0 0 12
% 41,67 8,33 41,67 16,67 25,00 0,00 50,00 0,00 0,00 -
ПСМ
ед. 5 4 4 2 3 1 7 0 0 12
% 41,67 33,33 33,33 16,67 25,00 8,33 58,33 0,00 0,00 -
Легкая
ед. 8 3 9 4 1 4 9 1 0 15
% 53,33 20,00 60,00 26,67 6,67 26,67 60,00 6,67 0,00 -
Пищевая
ед. 8 1 4 5 6 3 10 0 0 14
% 57,14 7,14 28,57 35,71 42,86 21,43 71,43 0,00 0,00 -
Сельское хозяйство
ед. 6 1 3 0 2 1 7 0 0 9
% 66,67 11,11 33,33 0,00 22,22 11,11 77,78 0,00 0,00 -
Строительство
ед. 6 6 3 2 0 0 4 0 1 15
% 40,00 40,00 20,00 13,33 0,00 0,00 26,67 0,00 6,67 -
Транспорт
ед. 2 3 1 3 1 0 1 0 1 7
% 28,57 42,86 14,29 42,86 14,29 0,00 14,29 0,00 14,29 -
Прочие
ед. 7 7 9 6 2 4 8 0 0 15
% 46,67 46,67 60,00 40,00 13,33 26,67 53,33 0,00 0,00 -
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие решало финансовые и налоговые проблемы в последние 2-3 года?»(сумма>100%)
Период, отрасль В случае нехватки оборотных средств увеличивало число бартерных сделок и взаимозачетов Налаживало конструктивное сотрудничество с банками Налаживало конструктивное сотрудничество с внешними инвесторами Реализовывало схемы по оптимизации налогообложения Поддерживало разумный баланс между кредиторской и дебиторской задолжностью Старалось неформально договориться с кредиторами и органами власти об отсрочках платежей Привлекало средства с открытых финансовых рынков путем выпуска векселей, облигаций и других ценных бумаг Проводило непрофильные финансовые и торговые операции с целью получения дополнительных доходов Поднимало цены Другое В эти годы у нас не возникало никаких финансовых проблем Всего ответивших предприятий
А і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Август-сентябрь 1999 г., всего
ед. 81 н.д. н.д. 62 67 н.д. н.д. 8 н.д. 20 н.д. 122
% 66,39 - - 50,82 54,92 - - 6,56 - 16,36 - -
Июль-август 2002 г., всего
ед. 58 88 19 52 93 51 8 13 н.д. 7 7 172
% 33,72 51,16 11,05 30,23 54,07 29,65 4,65 7,56 - 4,07 4,07 -
Июль-август 2005 г., всего
ед. 32 102 15 38 88 34 11 8 63 2 10 185
% 17,30 55,14 8,11 20,54 47,57 18,38 5,95 4,32 34,05 1,08 5,41 -
В том числе по отраслям:
Электроэнергетика
ед. 0 6 0 3 4 1 0 1 1 0 0 7
% 0,00 85,71 0,00 42,86 57,14 14,29 0,00 14,29 14,29 0,00 0,00 -
Черная металлургия
ед. 2 3 0 0 3 0 1 0 1 0 0 4
% 50,00 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 -
Цветная металлургия
ед. 0 5 1 2 6 1 0 0 4 1 0 9
% 0,00 55,56 11,11 22,22 66,67 11,11 0,00 0,00 44,44 11,11 0,00 -
Химическая
ед. 4 11 2 6 9 4 1 1 5 0 0 17
% 23,53 64,71 11,76 35,29 52,94 23,53 5,88 5,88 29,41 0,00 0,00 -
Машиностроение
ед. 10 28 3 7 25 13 4 3 18 1 2 50
% 20,00 56,00 6,00 14,00 50,00 26,00 8,00 6,00 36,00 2,00 4,00 -
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЛДЦБ
ед. 1 7 1 4 5 3 2 0 2 0 0 12
% 8,33 58,33 8,33 33,33 50,00 25,00 16,67 0,00 16,67 0,00 0,00 -
ПСМ
ед. 6 7 0 2 4 3 1 0 7 0 0 12
% 50,00 58,33 0,00 16,67 33,33 25,00 8,33 0,00 58,33 0,00 0,00 -
Легкая
ед. 3 8 0 5 7 1 0 1 7 0 2 15
% 20,00 53,33 0,00 33,33 46,67 6,67 0,00 6,67 46,67 0,00 13,33 -
Пищевая
ед. 1 8 2 1 7 2 0 0 4 0 1 15
% 6,67 53,33 13,33 6,67 46,67 13,33 0,00 0,00 26,67 0,00 6,67 -
Сельское хозяйство
ед. 0 5 1 3 2 2 1 0 2 0 0 8
% 0,00 62,50 12,50 37,50 25,00 25,00 12,50 0,00 25,00 0,00 0,00 -
Строительство
ед. 4 3 3 1 7 3 1 0 2 0 1 14
% 28,57 21,43 21,43 7,14 50,00 21,43 7,14 0,00 14,29 0,00 7,14 -
Транспорт
ед. 0 3 0 2 3 1 0 1 4 0 1 7
% 0,00 42,86 0,00 28,57 42,86 14,29 0,00 14,29 57,14 0,00 14,29 -
Прочие
ед. 1 8 2 2 5 0 0 1 6 0 3 15
% 6,67 53,33 13,33 13,33 33,33 0,00 0,00 6,67 40,00 0,00 20,00 -
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Как изменилась степень сотрудничества Вашего предприятия с российскими банками за последний год?» (сумма ответов =100%)
Период, отрасль Увеличилась Осталась на прежнем уровне Уменьшилась Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 101 72 13 186
% 54,30 38,71 6,99 100
Июнь-август 2002 г., всего
ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100
Август-сентябрь 2004 г., всего
ед. 86 105 7 198
% 43,43 53,03 3,54 100
Июль-август 2005 г., всего
ед. 79 95 8 182
% 43,40 52,20 4,40 100
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 3 4 0 7
% 42,86 57,14 0,00 100
Черная металлургия
ед. 2 2 0 4
% 50,00 50,00 0,00 100
Цветная металлургия
ед. 5 2 1 8
62,50 25,00 12,50 100
Химическая
ед. 8 7 2 17
% 47,06 41,18 11,76 100
Машиностроение
ед. 22 25 2 49
% 44,90 51,02 4,08 100
ЛДЦБ
ед. 7 4 1 12
% 58,34 33,33 8,33 100
ПСМ
ед. 6 6 0 12
% 50,00 50,00 0,00 100
Легкая
ед. 5 9 0 14
% 35,71 64,29 0,00 100
Пищевая
ед. 6 9 0 15
% 40,00 60,00 0,00 100
Сельское хозяйство
ед. 1 7 0 8
% 12,50 87,50 0,00 100
Строительство
ед. 7 6 1 14
% 50,00 42,86 7,14 100
Транспорт
ед. 3 4 0 7
% 42,86 57,14 0,00 100
Прочие
ед. 4 10 1 15
% 26,67 66,67 6,66 100
Еще одна острая проблема текущей деятельности предприятий и особенно их долгосрочного развития связана с обеспеченностью трудовыми ресурсами. Оценки предприятий относительно различных частных аспектов ситуации с рабочей силой (избытка и нехватки персонала в целом и по отдельным категориям) за последние четыре года менялись как в большую, так и в меньшую сторону.
Таблица 6
Ответы на вопрос: «Сталкивалось ли Ваше предприятие с умышленной задержкой прохождения платежей банками за последний год?» (сумма ответов =100%)
Период, отрасль Да Нет Трудно судить Всего ответивших предприятий
Авг.—сентябрь 1999 г., всего
ед. 35 н.д. н.д. 124
% 28,23 - - 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 35 97 53 185
% 18,92 52,43 28,65 100
Июнь-август 2002 г., всего
ед. 13 110 48 171
% 7,60 64,33 28,07 100
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 19 125 34 178
% 10,68 70,22 19,10 100
Авг.-сентябрь 2004 г., всего
ед. 22 147 29 198
% 11,11 74,24 14,65 100
Июль-август 2005 г, всего.
ед. 18 137 30 185
% 9,73 74,05 16,22 100
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 1 6 0 7
% 14,29 85,71 0,00 100
Черная металлургия
ед. 0 3 1 4
% 0,00 75,00 25,00 100
Цветная металлургия
ед. 1 5 2 8
% 12,50 62,50 25,00 100
Химическая
ед. 0 16 2 18
% 0,00 88,89 11,11 100
Машиностроение
ед. 8 36 6 50
% 16,00 72,00 12,00 100
ЛДЦБ
ед. 0 11 1 12
% 0,00 91,67 8,33 100
ПСМ
ед. 1 9 2 12
% 8,33 75,00 16,67 100
Легкая
ед. 0 10 4 14
% 0,00 71,43 28,57 100
Пищевая
ед. 3 9 3 15
% 20,00 60,00 20,00 100
Сельское хозяйство
ед. 1 5 3 9
% 11,11 55,56 33,33 100
Строительство
ед. 2 9 3 14
% 14,29 64,29 21,42 100
Транспорт
ед. 0 5 2 7
% 0,00 71,43 28,57 100
Прочие
ед. 1 13 1 15
% 6,67 86,66 6,67 100
Таблица 7
Ответы на вопрос: «В чем заключается сотрудничество Вашего предприятия с российскими банками в настоящее время?» (сумма ответов = 100%)
Период, отрасль Сотрудничес тво ограничивается только расчетнокассовым обслуживани ем Расчетнокассовое обслуживание и кредитование оборотных средств Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 1-2 года Расчетнокассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 3-5 лет и более Всего ответивших предприятий
Авг.—сентябрь 1999 г., всего
ед. 88 23 13* 124
% 70,97 18,55 10,48 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 52 106 24 3 185
% 28,11 57,30 12,97 1,62 100
Июнь-август 2002 г., всего
ед. 46 105 19 3 173
% 26,59 60,69 10,98 1,73 100
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 27 104 31 20 182
% 14,84 57,14 17,03 10,99 100
Авг.-сентябрь 2004 г., всего
ед. 52 100 38 9 199
% 26,13 50,25 19,10 4,52 100
Июль-август 2005 г., всего
ед. 47 81 40 13 181
% 25,97 44,75 22,10 7,18 100
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 2 3 1 1 7
% 28,56 42,86 14,29 14,29 100
Черная металлургия
ед. 0 1 2 1 4
% 0,00 25,00 50,00 25,00 100
Цветная металлургия
ед. 4 2 1 2 9
% 44,45 22,22 11,11 22,22 100
Химическая
ед. 4 10 1 1 16
% 25,00 62,50 6,25 6,25 100
Машиностроение
ед. 12 24 12 1 49
% 24,49 48,98 24,49 2,04 100
ЛДЦБ
ед. 2 4 3 2 11
% 18,18 36,37 27,27 18,18 100
ПСМ
ед. 1 4 5 1 11
% 9,09 36,36 45,46 0,09 100
Лёгкая
ед. 6 4 4 1 15
% 40,00 26,67 26,67 6,66 100
Пищевая
ед. 1 9 3 2 15
% 6,67 60,00 20,00 13,33 100
Сельское хозяйство
ед. 2 5 1 1 9
% 22,22 55,56 11,11 11,11 100
Строительство
ед. 6 4 3 0 13
% 46,15 30,77 23,08 0,00 100
Транспорт
ед. 2 4 1 0 7
% 28,57 57,14 14,29 0,00 100
Прочие
ед. 5 7 3 0 15
% 33,33 46,67 20,00 0,00 100
* Число представляет собой сумму как по краткосрочным, так и по долгосрочным инвестиционным проектам.
Однако в целом ситуация остается достаточно сложной и противоречивой (табл. 8
и 9). В частности, на российском рынке труда совершенно не улучшается ситуация с предложением квалифицированных рабочих - их дефицит по-прежнему носит глобальный характер (табл. 9).
Таблица 8
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие в настоящее время обеспечено трудовыми ресурсами?» (сумма ответов = 100%)
Период, отрасль Имеется избыток трудовых ресурсов Предприятие оптимально обеспечено трудовыми ресурсами По одним категориям есть избыток, по другим -недостаток трудовых ресурсов Предприятие испытывает нехватку трудовых ресурсов Всего ответивших предпри- ятий
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 24 49 59 46 178
% 13,48 27,53 33,15 25,84 100
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 24 43 58 19 144
% 16,67 29,86 40,28 13,19 100
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 17 47 75 43 182
% 9,34 25,82 41,21 23,63 100
Август-сентябрь 2004 г., всего
ед. 11 51 82 55 199
% 5,53 25,63 41,21 27,64 100
Июль-август 2005 г., всего
ед. 11 73 61 42 187
% 5,88 39,04 32,62 22,46 100
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 0 6 1 0 7
% 0,00 85,71 14,29 0,00 100
Черная металлургия
ед. 0 1 2 1 4
% 0,00 25,00 50,00 25,00 100
Цветная металлургия
ед. 1 4 2 2 9
% 11,11 44,45 22,22 22,22 100
Химическая
ед. 2 9 7 0 18
% 11,11 50,00 38,89 0,00 100
Машиностроение
ед. 3 13 20 14 50
% 6,00 26,00 40,00 28,88 100
ЛДЦБ
ед. 1 6 3 2 12
% 8,33 50,00 25,00 16,67 100
ПСМ
ед. 0 3 6 3 12
% 0,00 25,00 50,00 25,00 100
Легкая
ед. 1 4 5 5 15
% 6,67 26,67 33,33 33,33 100
Пищевая
ед. 1 5 7 2 15
% 6,67 33,33 46,67 13,33 100
Сельское хозяйство
ед. 0 3 2 3 8
% 0,00 37,50 25,00 37,50 100
Строительство
ед. 0 6 3 6 15
% 0,00 40,00 20,00 40,00 100
Транспорт
ед. 0 4 2 1 7
% 0,00 57,14 28,57 14,29 100
Прочие
ед. 2 9 1 3 15
% 13,33 60,00 6,67 20,00 100
Таблица 9
Ответы на вопрос: «Дефицит каких работников Ваше предприятие ощущает в настоящее время?» (сумма ответов >100%)
Период,отрасль Управлен- ческого персонала ИТР Квалифи- цированных рабочих Низко- квалифици- рованных рабочих Обслужи- вающего персонала Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 31 39 128 7 6 151
% 20,53 25,83 84,77 4,64 3,97 -
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 34 47 110 7 6 133
% 25,56 35,34 82,71 5,26 4,51 -
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 36 48 139 12 8 160
% 22,50 30,00 86,88 7,50 5,00 -
Август-сентябрь 2004 г., всего
ед. 40 46 156 17 14 181
% 22,10 25,41 86,19 9,39 7,73 -
Июль-август 2005 г., всего
ед. 27 49 138 18 14 163
% 16,56 30,06 84,66 11,04 8,59 -
В том числе отраслям: Электроэнергетика
ед. 1 2 3 0 0 5
% 20,00 40,00 60,00 0,00 0,00 -
Черная металлургия
ед. 0 1 3 0 0 4
% 0,00 25,00 75,00 0,00 0,00 -
Цветная металлургия
ед. 3 2 7 1 2 7
% 42,86 28,57 100,00 14,29 28,57 -
Химическая
ед. 3 1 11 2 0 13
% 23,08 7,69 84,62 15,38 0,00 -
Машиностроение
ед. 11 12 44 1 5 46
% 23,91 26,09 95,65 2,17 10,87 -
ЛДЦБ
ед. 0 3 9 0 0 10
% 0,00 30,00 90,00 0,00 0,00 -
ПСМ
ед. 1 4 10 2 1 12
% 8,33 33,33 78,57 16,67 8,33 -
Легкая
ед. 1 7 11 0 2 14
% 7,14 50,00 78,57 0,00 14,29 -
Пищевая
ед. 1 4 12 2 2 14
% 7,14 28,57 85,71 14,29 14,29 -
Сельское хозяйство
ед. 1 2 5 5 0 8
% 12,50 25,00 62,50 62,60 0,00 -
Строительство
ед. 2 6 13 0 1 14
% 14,29 57,14 92,86 0,00 7,14 -
Транспорт
ед. 1 1 3 0 0 5
% 20,00 20,00 60,00 0,00 0,00 -
Прочие
ед. 2 2 6 4 1 11
% 18,18 18,18 54,55 36,36 9,09 -
Попытка разобраться в еще одном аспекте деятельности российских предприятий оказалась безуспешной. По сути дела, респонденты не смогли информировать нас об истинном уровне аффилированного финансирования* инвестиций в отечественной экономике. На наши вопросы примерно 60-70% предприятий ответили, что не могут сделать соответствующие оценки, поскольку это очень непрозрачная сфера. Впрочем, большинство из тех немногочисленных респондентов, которые все-таки попытались оценить уровень аффилированного инвестирования, подтвердило, что подобный способ капиталовложений в России
* Под аффилированными источниками финансирования инвестиций мы понимали материнские и дочерние компании; банки и оффшоры, принадлежащие тем же хозяевам, что и предприятие — получатель денег, и т. п.
является достаточно распространенным и занимает одно из первых мест (если не первое) в современной инвестиционной практике.
Что касается возможности прогнозировать свой сбыт, то в данном вопросе наблюдаются явные изменения к лучшему. Доля предприятий, способных прогнозировать объемы сбыта на год вперед и более, выросла с 26,8% в 2004 г. до 41,3% в 2005 г. (табл. 10). Эта тенденция подтверждает факт положительных сдвигов в российской экономике, которые происходят несмотря на все дефициты и непрозрачности.
Таблица 10
Ответы на вопрос: «На какой срок Вы реально можете прогнозировать объемы сбыта продукции вашего предприятия?» (сумма ответов=100%)
Период, отрасль На 1 месяц вперед На 2-3 месяца вперед На полгода вперед На 1 год На 3 года На 5 лет и более К сожалению, нынешняя ситуация не позволяет делать никаких реалистичных прогнозов Всего ответивших предприятий
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 25 42 27 54 8 6 19 181
% 13,81 23,20 14,92 29,83 4,42 3,32 10,51 100
Авг.-сентябрь 2004 г., всего
ед. 28 58 33 49 3 1 26 198
% 14,14 29,29 16,67 24,75 1,52 0,50 13,13 100
Июль-август 2005 г., всего
ед. 16 42 25 60 11 5 25 184
% 8,70 22,82 13,59 32,61 5,97 2,72 13,59 100
В том числе по отраслям: Электроэнергетика
ед. 0 0 0 6 0 1 0 7
% 0,00 0,00 0,00 85,71 0,00 14,29 0,00 100
Черная металлургия
ед. 1 1 1 0 1 0 0 4
% 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 100
Цветная металлургия
ед. 1 4 0 1 2 1 0 9
% 11,11 44,45 0,00 11,11 22,22 11,11 0,00 100
Химическая
ед. 1 0 2 9 2 0 4 18
% 5,56 0,00 11,11 50,00 11,11 0,00 22,22 100
Машиностроение
ед. 5 14 9 12 2 1 4 47
% 10,64 29,78 19,15 25,53 4,26 2,13 8,51 100
ЛДЦБ
ед. 1 3 2 3 1 0 2 12
% 8,33 25,00 16,67 25,00 8,33 0,00 16,67 100
ПСМ
ед. 0 3 1 4 0 0 3 11
% 0,00 27,27 9,09 36,37 0,00 0,00 27,27 100
Продолжение табл. 10
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Легкая
ед. 2 3 4 4 0 0 2 15
% 13,33 20,00 26,67 26,67 0,00 0,00 13,33 100
Пищевая
ед. 2 4 2 4 1 0 1 14
% 14,29 28,57 14,29 28,57 7,14 0,00 7,14 100
Сельское хозяйство
ед. 0 2 1 3 0 0 3 9
% 0,00 22,23 11,11 33,33 0,00 0,00 33,33 100
Строительство
ед. 0 3 1 6 1 2 3 16
% 0,00 18,75 6,25 37,50 6,25 12,50 18,75 100
Транспорт
ед. 1 2 0 3 1 0 0 7
% 14,29 28,57 0,00 42,85 14,29 0,00 0,00 100
Прочие
ед. 2 3 2 5 0 0 3 15
% 13,33 20,00 13,33 33,34 0,00 0,00 20,00 100
Что касается показателей текущей деятельности предприятий, то в первой половине 2005 г. они в целом улучшались. Доля сообщений об увеличении объемов сбыта превышала долю сообщений о его снижении - 37,6% по сравнению с 24,9% (табл. 11).
Таблица 11
Ответы на вопрос: «Как изменилась сбытовая ситуация на Вашем предприятии за последние 6месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации уменьшился Объем Объем реализации увеличился Всего ответивших предприятий
на 50% и больше на 2550% на 025% реализации не изменился на 025% на 2550% на 50% и больше
Август-сентябрь 1999 г., всего
ед. 4 4 11 25 36 19 18 118
% 3,39 3,39 9,32 21,19 30,51 16,10 15,25 100
Январь-март 2000 г., всего
ед. 2 3 6 37 31 25 27 131
% 1,53 2,29 4,58 28,24 23,66 19,08 20,61 100
Июнь-июль 2000г., всего
ед. 1 4 9 41 41 16 26 138
% 0,72 2,90 6,52 29,71 29,71 11,59 18,84 100
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 1 7 23 56 53 24 15 179
% 0,56 3,91 12,85 31,28 29,61 13,41 8,38 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 3 14 36 45 55 18 14 185
% 1,62 7,57 19,46 24,32 29,73 9,73 7,57 100
Июнь-июль 2002 г., всего
ед. 3 14 39 56 41 9 7 169
% 1,78 8,28 23,08 33,14 24,26 5,33 4,14 100
Дек.2002г. - янв.2003 г., всего
ед. 2 7 26 51 30 10 7 133
% 1,50 5,26 19,55 38,35 22,56 7,52 5,26 100
Февраль- март 2004 г., всего
ед. 0 6 15 72 32 13 6 144
% 0,00 4,17 10,42 50,00 22,22 9,02 4,17 100
Август-сентябрь 2004 г., всего
ед. 3 10 31 79 45 11 12 191
% 1,57 5,24 16,23 41,36 23,56 5,76 6,28 100
Февраль-март 2005 г., всего
ед. 2 10 21 83 42 9 7 174
% 1,15 5,77 12,06 47,70 24,14 5,17 4,01 100
Июль-август 2005 г., всего
ед. 3 9 33 68 51 7 10 181
% 1,66 4,96 18,23 37,60 28,18 3,86 5,51 100
Оптимистичные прогнозы о предполагаемой динамике сбыта также давались
чаще, чем пессимистичные - 36,8% по сравнению с 11,0% (табл. 12). Хотя удельный вес предприятий, полностью отказавшихся от бартера и взаимозачетов, за последние полгода снизился с 49,7 до 42,2%, одновременно до абсолютного минимума (1,1%) снизилась доля респондентов, сообщивших об увеличении числа сделок такого рода (табл. 13).
Таблица 12
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменится сбытовая ситуация на Вашем предприятии в ближайшие несколько месяцев?» (сумма ответов =100%)
Период Объем реализации уменьшится Объем реализации в целом не изменится Объем реализации увеличится Всего ответивших предприятий
Январь-март 1999 г., всего
ед. 44 15 56 115
% 38,26 13,04 48,70 100
Август-сентябрь 1999 г., всего
ед. 19 51 50 120
% 15,83 42,50 41,67 100
Январь-март 2000 г., всего
ед. 14 57 58 129
% 10,85 44,19 44,96 100
Июнь-июль 2000г., всего
ед. 10 54 72 136
% 7,35 39,71 52,94 100
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 25 80 71 176
% 14,20 45,45 40,34 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 15 96 74 185
% 8,11 51,89 40,00 100
Июль-август 2002 г., всего
ед. 17 85 68 170
% 10,00 50,00 40,00 100
Дек.2002 г.-янв.2003 г., всего
ед. 28 62 43 133
% 21,05 46,62 32,33 100
Июнь — июль 2003 г., всего
ед. 24 92 65 181
% 13,26 50,83 35,91 100
Февраль- март 2004 г., всего
ед. 25 59 61 145
% 17,24 40,69 42,07 100
Август-сентябрь 2004 г., всего
ед. 32 101 58 191
% 16,75 52,88 30,37 100
Февраль-март 2005 г., всего
ед. 46 70 59 175
% 26,29 40,00 33,71 100
Июль-август 2005 г., всего
ед. 20 95 67 182
% 10,99 52,20 36,81 100
Таблица 13
Ответы на вопрос: «Как изменилась за последние 6 месяцев доля бартерных сделок и взаимозачетов у Вашего предприятия по сравнению с предшествующим периодом времени?» (сумма ответов=100%)
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьшилась Не практикуем Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г., всего
ед. 18 49 60 н.д. 127
% 14,17 38.59 47,24 - 100
Июнь-июль 2000г., всего
ед. 10 54 71 н.д. 135
% 7,41 40,00 52,59 - 100
Январь-февраль 2001 г., всего
ед. 6 39 92 40 177
% 3,39 22,03 51,98 22,60 100
Июнь-август 2001 г., всего
ед. 12 40 89 42 183
% 6,56 21,86 48,63 22,95 100
Январь-февраль 2002 г., всего
ед. 3 37 64 41 145
% 2,07 25,52 44,14 28,28 100
Июль-август 2002 г., всего
ед. 12 71 44 43 170
% 7,06 41,76 25,88 25,29 100
Дек.2002 г.-янв.2003 г., всего
ед. 9 52 31 40 132
% 6,82 39,39 23,48 30,31 100
Июнь-июль 2003 г., всего
ед. 12 54 59 58 183
% 6,56 29,51 32,24 31,69 100
Февраль- март 2004 г., всего
ед. 5 51 39 51 146
% 3,42 34,93 26,71 34,93 100
Авг.-сент. 2004 г., всего
ед. 10 55 52 81 198
% 5,05 27,78 26,26 40,91 100
Фев.-март 2005 г., всего
ед. 7 42 38 86 173
% 4,05 24,27 21,97 49,71 100
Июль-август 2005 г., всего
ед. 2 62 40 76 180
% 1,11 34,45 22,22 42,22 100
Основные выводы исследования:
1. По мнению российских предприятий, в 2005 г. к числу основных угроз для роста производства относились высокий уровень налогообложения, завышенные цены на энергию и транспорт, а также недостаточная платежеспособность потенциальных покупателей. Проблема бюрократизма и коррупции относилась к угрозам скорее второго ряда.
2. Способы решения экономических проблем, к которым прибегают российские предприятия, все больше соответствуют практике развитых стран и все дальше уходят от практики переходного периода. Иными словами, российская экономика постепенно «цивилизуется».
3. Уровень сотрудничества между национальными предприятиями и банками продолжает расти, но скорость положительных сдвигов слишком мала.
4. Кардинальных сдвигов в ситуации с рабочей силой не наблюдается.
5. Ситуация с аффилированными инвестициями в российской экономике по-прежнему очень непрозрачна.
6. Уровень рыночной неопределенности в сбытовой сфере имеет выраженную тенденцию к снижению.
