РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ РЕАЛИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

medical & pharmaceutical

JOURNAL "PULSE"

2023. Vol. 25. № 1

https://clinical-journal. ru E-ISSN 2686-6838

©

RESEARCH ARTICLE 3. Medical sciences

УДК [339.54+338.53+65.011.1]:616.31

Corresponding Author: Goryacheva Tatiana Petrovna—Assistant Professor of the Department of Clinical Medicine of ICM, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod,

Russian Federation, E-mail: doctor-gtp@mail.ru

© Shurova N.N., Goryacheva T.P., Aleshina O.A., Kotikov IS., Otdelnov M.V.- 2023

| Accepted: 30.01.2023

http://dx.doi.org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-1-44-49

РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТРАСЛИ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ РЕАЛИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Шурова1 Н.Н., Горячева1 Т.П., Алешина1 О.А., Котиков2И.С., Отдельное1 М.В.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 2ООО «Стейр», г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Аннотация. Стоматология — это многокомпонентное межотраслевое звено медицины, связующее в себе различных поставщиков в одну единую точку. Напрямую стоматология не оказалась под действием санкций, но косвенно геополитические изменения коснулись всего рынка стоматологических услуг. Наибольшее влияние на стоматологическую отрасль России оказало введение ограничений или запрета на поставку материалов и высокотехнологичного оборудования. Здравоохранительные потребности страны на фоне трансформационных реалий актуализировали вопрос анализа рыночной ситуации и стратегического планирования организационной деятельности в области медицины в целом и в стоматологической отрасли в частности. Проведен динамический анализ ситуации на рынке стоматологических услуг на территории Нижегородской области в условиях санкционной политики Запада по позициям: ценовая политика клиник в различные периоды, особенности обеспечения клинического стоматологического приема по всем специальностям, наличие стоматологических материалов. На фоне введения антироссийских санкций отмечен рост уровня консолидации участников стоматологического бизнеса, гибкости в рыночной политике руководителей клиник, а также формирование мотивационной основы на участие медицинских организаций различных форм собственности в научной повестке региона в контексте разработки новых материалов и оборудования. Отмечено, что особое внимание в настоящее время следует уделять решению существующих экономических проблем, выстраиванию стратегии взаимодействия с дружественными странами, поиску оптимальных точек экономического взаимодействия при учете возможных рисков. Участникам стоматологического бизнеса в постоянно меняющихся рыночных условиях необходимо ставить в приоритет развитие ресурсно-кадрового, информационного и инновационно-технологического секторов внутриотраслевого рынка.

Ключевые слова: стоматологические услуги, санкции, геополитическая обстановка, стоматология, экономика, бизнес.

THE DEVELOPMENT OF THE DENTAL INDUSTRY IN THE TRANSFORMATIONAL REALITIES OF THE GEOPOLITICAL SITUATION

Shurova1 N.N., Goryacheva1 T.P., Aleshinai O.A., Kotikov2 I.S., Otdelnovi M.V.

1 Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation 2LLC «Steir», Nizhny Novgorod, Russian Federation

Abstract. Dentistry is a multicomponent intersectoral link of medicine that connects various suppliers into one single point. Dentistry was not directly affected by anti-Russian sanctions, but indirectly geopolitical changes affected the entire dental services market. The greatest impact on the dental industry in Russia was the creation of restrictions or a ban on the supply of materials and high-tech equipment. The country's healthcare needs against the background of transformational realities have actualized the issue of analyzing the market situation and strategic planning of organizational activities in the field ofmedicine in general and in the dental industry in particular. A dynamic analysis of the situation on the market of dental services in the Nizhny Novgorod region under the conditions of the sanctions policy of the West by positions: pricing policy of clinics in different periods, features of providing clinical dental

https://ctinical-joumaL ru

E-ISSN 2686-6838

admission in all specialties, availability of dental materials. Against the background of the creation of anti-Russian sanctions, there was an increase in the level of consolidation of dental business participants, flexibility in the market policy of clinic managers, as well as the formation of a motivational basis for the participation of medical organizations of various forms of ownership in the scientific agenda of the region in the context of the development of new materials and equipment. It was noted that special attention should now be paid to solving existing economic problems, building a strategy of interaction with friendly countries, searching for optimal points of economic interaction while taking into account possible risks. Participants in the dental business in constantly changing market conditions need to prioritize the development of resource and personnel, information and innovation and technology sectors of the intra-industry market.

Keywords: dental services, sanctions, geopolitical situation, dentistry, economy, business.

Введение. Cанкционная политика в отношении России, проводимая странами Запада в условиях меняющейся геополитической обстановки, реализует ограничительные политические и экономические меры, вводимые в отношении страны, ряда российских лиц и организаций. Эти меры предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений для ряда лиц, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в специальные списки [1, 2]. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контрактов и сотрудничества с российскими организациями в различных сферах, в том числе и в медицине.

Стоматология — это многокомпонентное межотраслевое звено медицины, связующее в себе различных поставщиков в одну единую точку: начиная с канцтоваров, заканчивая дорогостоящим профильным оборудованием и расходными материалами. Напрямую стоматология не оказалась под прямым действием санкций, но косвенно это коснулось всего стоматологического рынка услуг. Наибольшее влияние на стоматологическую отрасль России оказало введение коммерческих санкций в виде ограничения или запрета на поставку материалов и высокотехнологичного оборудования. Так, до 24 февраля 2022 года 90% поставок приходилось на импортный сегмент, в котором большинство игроков рынка — это крупнейшие недружественные страны Англосаксонской конгломерации. В настоящий момент времени для всего стоматологического сообщества важно объективизировать уровень стабильности отрасли, представлять ее перспективы, развивать отечественное производство расходных материалов и части оборудования, выстроить стратегически надежный вектор деятельности участников стоматологического рынка.

Цель: изучить влияние санкций на развитие стоматологической отрасли.

Материалы и методы. Проведена оценка ситуации на стоматологическом рынке Нижегородской области на различных этапах санкционной политики Запада с марта по ноябрь 2022 года. В

опросе учувствовало 250 руководителей стоматологических клиник различной формы собственности города Нижнего Новгорода и области, а также 8 крупных поставщиков материалов и товаров. Опрос проведен на базе Нижегородской областной медико-

стоматологической ассоциации (НОМСА) по позициям: ценовая политика клиник в различные периоды, особенности обеспечения клинического стоматологического приема по всем специальностям, насыщение рынка

стоматологическими материалами.

Результаты и их обсуждение. Острой проблемой для организации работы медицинских учреждений различной формы собственности в изменившихся геополитических условиях стало обеспечение рабочего процесса необходимым оборудованием и расходными материалами, которые в большинстве своем ранее поставлялись из Европы (Германия, Швейцария), Японии и США. Доля отечественных и китайских производителей была мала в общем объеме. При этом среди причин сбоев в поставках материалов ознаменовались: уход зарубежного поставщика с российского рынка и возникновение логистических сложностей. Резко возросшие дефектуры на складах дистрибьюторов спровоцировали замедление оказания медицинской помощи как специализированной, так и в первичном звене.

Пиково возросший спрос на привычные расходные материалы в марте 2022 года был сформирован в результате попытки многих учреждений закупиться впрок. При этом стоимость ряда наименований существенно увеличилась на фоне резко возросших дефектур на складах дистрибьюторов. Крупным клиникам удалось решить этот вопрос за счет перераспределения материалов между филиалами. В этот момент часть поставщиков (37,5%) ограничила выдачу единиц продукции в зависимости от объёма клиники и ее среднемесячного расхода до этого.

На начальном этапе санкционной политики Запада спрос на стоматологические услуги у населения вырос на 30% процентов. При этом запасы расходных материалов имелись в 40% клиник на 2-3 месяца, у 10% - на полгода. Не имели запасов расходных материалов и производили

2023. Vol. 25. № 1 Issue Doi: 10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-1 E-ISSN 2686-6838

—--—

закупку материалов по мере необходимости 54% стоматологических клиник области, так как собственный склад с расходными материалами, по финансовым соображениям, могут иметь только крупные клиники.

Всего 1% клиник из-за дефицита расходных материалов остановил прием пациентов. 96% -столкнулись с дефицитом каких-либо расходных материалов, но быстро нашли замену, что позволило продолжить полноценный прием пациентов. В долгосрочной перспективе, если поставки материалов из европейских стран не возобновятся, стоматологи вынуждены будут перейти на закупку расходных материалов отечественного

производителя и других дружественных стран.

При опросе 250 руководителей и собственников стоматологических клиник Нижегородской области о вероятной тенденции изменения качества лечения при использовании импортозамещения (Китай, Корея, Россия) 32% респондентов были уверены, что качество стоматологической помощи останется на прежнем уровне, 21% - что качество снизится сразу, 47% -что качество стоматологической помощи снизится в долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день отечественных, китайских или корейских аналогов оборудования и расходных материалов, сопоставимых по уровню качества с европейскими, пока найдено небольшое количество. Поэтому в ближайшие полгода-год произойдет глобальная трансформация всего российского стоматологического рынка.

Отечественные производители

присутствуют в отрасли и, вероятно, в ближайшей перспективе стоматологам придется частично переходить на их продукцию. Что касается качества, они обладают достойными характеристиками, но работы, выполненные с их применением, требуют более частого контроля и осмотра пациентов в будущем. Также понадобится проведение дополнительных научных исследований по оценке свойств материалов с критическим анализом их результатов стоматологическим сообществом.

Существенное влияние на стоимость стоматологического оборудования и материалов импортного производства оказал резкий рост курса доллара в марте на 40%. При этом, расходные материалы подорожали по некоторым позициям (брекет-системы, имплантаты, костный и шовный материал, слепочные массы и т.д.) до 250%. Данное обстоятельство привело к тому, что 50% клиник подняли свои расценки в марте более чем на 20%, 40% клиник - на 10%, 10% клиник - не поднимали расценок в марте, но планировали поднятие расценок в апреле по данным опроса НОМСА.

В апреле 2022 года произошла стабилизация курса рубля. При этом в случае снижения закупочных цен на расходные материалы не планировали снижать цены на услуги 55% клиник,

планировали снизить цены сразу - 10% клиник и в отдаленной перспективе - 35%.

Еще одна проблема, возникшая на пути ввоза материалов и оборудования - таможенное оформление, которое занимало от 2 до 3 месяцев к прежним 2 неделям. Построение новых логистических цепочек поставок начало реализовываться практически сразу, но закономерно требовало временных затрат на поиск поставщиков, выстраивание взаимодействия, проработку и заключение новых договоров.

Следует заметить, что на фоне введения антироссийских санкций возрос уровень консолидации участников стоматологического бизнеса Нижегородской области. Ранее такой тенденции, по данным опроса членов НОМСА, не наблюдалось. Количество проводимых круглых столов руководителей клиник с целью обсуждения текущих вопросов увеличилось вдвое. Кроме того, в острый период были созданы специальные группы поддержки в различных мессенджерах как для руководителей, так и для стоматологов с целью оперативного решения текущих профессиональных вопросов, в которых можно было найти профильную актуальную информацию и даже попросить помощи по недостающим расходным материалам.

С самого начала введения санкций правительством РФ были приняты меры по стабилизации не только стоматологического рынка услуг, но и всего медицинского рынка товаров и изделий. Так с 1 апреля 2022 года №552 постановлением правительства за подписью Председателя Правительства Михаила Мишустина было принято решение об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий [3]. Госрегистрация необходима для вывоза медицинских изделий, импортированных из-за границы или произведенных в России - на отечественный рынок. Упрощенная система позволила получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных медицинских изделий срок регистрации был сокращен с 55 дней до 22 рабочих дней, для некоторых - до 5.

Попытки формирования «обходного» потока товаров путем завоза наименований через соседние страны встретили некоторые трудности. Резко возросшая потребность в количестве материалов не могла быть удовлетворена поставщиками в виду определённых заранее более низких объёмов поставок. К тому же сохранялась вероятность введения вторичных санкций в адрес поставщика и разрыв с ним дилерского контракта в случае отслеживания товара на территории РФ по идентификационному номеру партии продукции (LOT).

30 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 29 марта 2022

E-ISSN 2686-6838

г. № 506, которое разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров

иностранного производства без согласия правообладателей [4]. При этом был определен перечень товаров (групп товаров), разрешенных для параллельного импорта, в отношении которых не применялись положения подп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса - то есть требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) продукции, которая была введена в оборот за пределами территории РФ. Соответствующий приказ от 19 апреля 2022 г. № 1532 утвержден Минпромторгом России [5]. Принятые решения были призваны обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них. Иными словами, данные положения о параллельном импорте открыли «правовой коридор» для поступления продукции в страну.

Вышеизложенные обстоятельства

требовали времени на реструктуризацию внутри отрасли и материальных вложений, что в итоге повлияло на конечную цену материалов, поступающих в клиники, спровоцировав рост стоимости услуг для пациентов. В ноябре 2022 года, по данным 86% опрошенных руководителей клиник различной формы собственности, рынок стоматологических услуг стабилизировался. Поток пациентов перестал быть волнообразным как ранее. Стоматологическая отрасль вошла в активную фазу адаптации к новым условиям. Цены на расходные материалы начали приходить к исходным досанкционным позициям по некоторым позициям, таким как имплантаты, шовный и костный материал. Однако цены на стоматологические услуги в 55% клиник Нижегородской области выросли на 15-20%, особенно в клиниках центра города, занимающих сегмент «бизнес»; в областных районных центрах - на 10%, соответственно. Основанием повышения цен, по мнению 73% руководителей клиник, стала попытка компенсации затрат, в том числе на удержание высококвалифицированного штата специалистов, а не увеличение прибыли.

На сегодняшний день полная замена оборудования и расходных материалов не представляются возможными, так как доля импортных материалов по-прежнему составляет 95%. Основным в перспективе станет вопрос ремонта оборудования из-за отсутствия поставок комплектующих.

Некоторые производители покинули Российский рынок совсем как, например, фирма 3М американской химической корпорации, которая поставляла в основном адгезивные материалы, композиты для брекет-систем и ретейнеров. Производитель элайнеров Invisalign закрыл российским врачам доступ к своей специализированной программе, заблокировав

введение данных первичных пациентов и, соответственно, составление плана лечения и его реализацию. Поэтому возникла необходимость поиска альтернативы. Японские производители -Tokuyama Dental - поставки полюбившегося клиницистам пломбировочного материала Estelite официально не остановили. Однако для японских компании не свойственна гибкость, они строго следуют букве закона. В условиях, когда из-за санкций невозможен перевод денег между странами, нереализуемой становится прямая поставка материалов, а выстраивание новых логистических маршрутов в этом случае — крайне непростая задача. Поставки от данных производителей могут прекратиться в ближайшей перспективе. Так, другой крупный японский производитель GC (цементы Fuji и пломбировочный материал Gradia) уже официально остановил поставки своих материалов.

Итальянский производитель Kerr продолжает свою работу на территории РФ, цены повышены более чем в 2 раза независимо от курса рубля, поставки ограничены. Европейские поставщики имплантатов не ушли с рынка, были сложности с транспортно-логистической цепочкой. Но к ноябрю логистика восстановилась. Что касается костного и шовного материала, 60% клиник Нижегородской области перешли на отечественную продукцию. Поставки продукции неполного ассортимента Voco (Германия), Zhermack (Италия), Heraeus Kulzer (Германия), Septodont (Франция), Ultradent (США), EMS (Швейцария) с большими перерывами, задержками и по очень высоким ценам осуществляются. Особенно остро стоит вопрос c обеспечением местными анестетиками. Убистезин (3M ESPE) покинул Российский рынок, Ультракаин (SANOFI) есть, но по очень высоким ценам и перспектива его дальнейших поставок не однозначна. Остаётся ещё Септанест (Septodont) и Артикаин Инибса (Inibsa) они присутствуют. Сложная ситуация сложилась с материалами для отбеливания зубов. Некоторые клиники могут даже отказаться от этой услуги, так как найти на рынке систему Zoom 4 невозможно. Это развивает серый рынок товаров с колоссально завышенными ценами.

Для обеспечения стабильности и безопасности снабжения стоматологических учреждений необходимыми материалами и товарами важно определить спектр возможных экономических взаимодействий со странами-партнерами и объективизировать интересы сторон. России необходимо существенно наращивать темпы восстановления и развития медицинского сектора. Сейчас идет переориентация рынка на страны Ближнего Востока, Азии и запуска мощностей отечественных производителей. Очевидно, что изменения не произойдут за полгода и даже год, но процессы уже запущены и на долю рынка ушедших

E-ISSN 2686-6838

производителей готовы выйти в первую очередь корейские и китайские партнеры. Так же наращивают предложения Бразилия, Индия и Пакистан.

Глобальная перестановка ключевых игроков по поставкам стоматологических материалов и оборудования должна простимулировать внутренний рынок к появлению новых конкурентно способных производителей. Дальнейшие научные исследования и детальный анализ ситуации в последующем позволят определить, как указанные факторы отразятся на качестве стоматологических услуг. Понятно, что многое зависит от специалистов и их умения предложить компромиссное лечение с использованием аналоговых материалов, а также управленцев клиник и их готовности к гибкому распределению ресурсов и своевременности закупок материалов по приемлемым ценам. Если в этом найти баланс, то качество лечения сохранится на высоком уровне.

Заключение. На фоне введения антироссийских санкций сформировалась необходимость определения факторов долгосрочной стабилизации рынка стоматологических услуг, способствующих поддержанию качества оказываемого лечения. Начальный этап санкционной политики Запада характеризовался высокой степенью

неопределенности на стоматологическом рынке, что спровоцировало скачок цен на услуги и закупку материалов и товаров впрок. Постепенное

переформатирование деятельности на новые реалии стало основой стабилизации рынка, на фоне которой был отмечен рост уровня консолидации участников стоматологического бизнеса, гибкости в рыночной политике руководителей клиник, а также формирование мотивационной основы на их участие в научной повестке региона в плане разработки новых стоматологических материалов и товаров. Здравоохранительные потребности страны в настоящий момент времени требуют продолжения динамического анализа и грамотного стратегического планирования деятельности в стоматологической отрасли, направленной, прежде всего, на долгосрочную стабилизацию рынка, без снижения качества оказываемого лечения. Особое внимание в условиях санкций следует уделять решению существующих экономических проблем, выстраиванию стратегии взаимодействия с дружественными странами, поиску оптимальных точек экономического взаимодействия с ними при проработке возможных рисков, а также вовлечению в развитие научного сектора. Необходимо сосредоточиться на развитии кадрового потенциала на всех направлениях стоматологической отрасли. Участникам стоматологического бизнеса в постоянно меняющихся рыночных условиях необходимо ставить в приоритет развитие ресурсно-кадрового, информационного и инновационно-технологического секторов внутриотраслевого рынка.

REFERENCES

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

[1]. Gordienko D.V., Ganin A.V. American sanctions policy against Russia // Bulletin of the MFUA. 2019. No. 2. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/amerikanskaya-sanktsionnaya-politika-v-otnoshenii-rossii (accessed: 08.12.2022).

[2]. Kuznetsov V.P., Churbanova E.S. On the problems and sources of strategic development of enterprises under sanctions // Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. 2017. No. 1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-i-istochnikah-strategicheskogo-razvitiya-predpriyatiy-v-usloviyah-sanktsiy (accessed: 08.12.2022).

[3]. Decree of the Government of the Russian Federation No. 552 dated 01.04.2022 "On approval of the specifics of Treatment, including the Specifics of State Registration, of Medical devices in case of their Defect or the Risk of Defect due to the Introduction of Restrictive Economic measures against the Russian Federation". [Electronic resource]. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0552 / (accessed: 08.12.2022).

[4]. Decree of the Government of the Russian Federation of March 29, 2022 N 506 "On goods (groups of goods) in respect of which certain provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the Protection of Exclusive rights to the results of Intellectual Activity Expressed in such Goods and means of individualization with which such goods are labeled cannot be applied". [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413 173 / (accessed: 08.12.2022).

[5]. Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation No. 1532 dated 04/19/2022 "On Approval of the

[1]. Гордиенко Д.В., Ганин А.В. Американская санкционная политика в отношении России // Вестник МФЮА. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskaya-sanktsionnaya-politika-v-otnoshenii-rossii (дата обращения: 08.12.2022).

[2]. Кузнецов В.П., Чурбанова Е.С. О проблемах и источниках стратегического развития предприятий в условиях санкций // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017. №1 (45). URL: https://cyberleninka. ru/article/n/o-problemah-i-istochnikah-strategicheskogo-razvitiya-predpriyatiy-v-usloviyah-sanktsiy (дата обращения: 08.12.2022).

[3]. Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 № 552 "Об утверждении особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера". [Электронный ресурс]. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0552/ (дата обращения: 08.12.2022).

[4]. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. N 506 "О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства

E-ISSN 2686-6838

List of Goods (Groups of Goods) in Respect of which the Provisions of Subparagraph 6 of Article 1359 and Article 1487 of the Civil Code of the Russian Federation do not Apply, Subject to the Introduction of these Goods (Groups of Goods) into Circulation outside the Territory of the Russian Federation by Copyright Holders (Patent Holders), and also with their consent." [Electronic resource]. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1542657 / (accessed: 08.12.2022).

индивидуализации, которыми такие товары маркированы". [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 413173/ (дата обращения: 08.12.2022).

[5]. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия". [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1542657/ (дата _обращения: 08.12.2022)._

Author Contributions. Shurova N.N. — concept and design of research, collection and processing of materials, writing text; Goryacheva T.P. — processing materials, data analysis, writing text; Aleshina O.A. — literature review, statistical data processing, text correction; Kotikov I.S. — collection and processing of materials; Otdelnov M.V. — collection and processing of materials.

Conflict of Interest Statement. The authors declare no conflict of interest. Shurova N.N. — SPIN-ID: 7168-9933; ORCID ID: 0000-0001-5021-5868 Goryacheva T.P. — SPIN-ID: 3902-9288; ORCID ID: 0000-0002-9514-8897 Aleshina O.A. — SPIN-ID: 7158-4567; ORCID ID: 0000-0002-7990-6459 Kotikov I.S. — ORCID ID: 0000-0002-4061-5769 Otdelnov M.V. — ORCID ID: 0000-0003-3521-7341

For citation: Shurova N.N., Goryacheva T.P., Aleshina O.A., Kotikov I.S., Otdelnov M.V. THE DEVELOPMENT OF THE DENTAL INDUSTRY IN THE TRANSFORMATIONAL REALITIES OF THE GEOPOLITICAL SITUATION. // Médical & pharmaceutical journal "Pulse". - 2023;25(1):44-49. http://dx.doi.org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-1-44-49.

Вклад авторов. Шурова Н.Н. — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материалов, написание текста;

Горячева Т.П. — обработка материалов, анализ данных, написание текста; Алешина О.А. — обзор литературы,

статистическая обработка данных, коррекция текста; Котиков И.С. — сбор и обработка материалов.

Заявление о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Шурова Н.Н. — SPINID: 7168-9933; ORCIDID: 0000-0001-5021-5868

Горячева Т.П. — SPINID: 3902-9288; ORCID ID: 0000-0002-9514-8897

Алешина О.А. — SPIN ID: 7158-4567; ORCID ID: 0000-0002-7990-6459

Котиков И.С. - ORCID ID: 0000-0002-4061-5769

Отдельнов М.В. - ORCID ID: 0000-0003-3521-7341

Для цитирования: Шурова Н.Н., Горячева Т.П., Алешина О.А., Котиков И.С., Отдельнов М.В. РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ РЕАЛИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ // Медико-фармацевтический журнал "Пульс". 2023;25(1):44-49. http://dx.doi.org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-1-44-49.