CC BY
217
Назаренко В.А.1, Бочкова Е.В.2 ©
1 2
Студент направления «Экономика»; кандидат экономических наук, преподаватель. Кубанский государственный университет
РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ
Аннотация
В статье проведен анализ развития интернет-банкинга в России. Рассмотрены особенности данного рынка; определены показатели использования данного сервиса; выявлены лидеры по предоставлению услуг интернет-банкинга среди банков страны.
Ключевые слова: банковская услуга, Интернет, Интернет-банкинг, интернет-банк. Keywords: banking services, Internet, Internet-banking, online bank.
В Россию технология интернет-банкинга пришла в конце 1990-х и на начальном этапе развивалась очень медленно. К 2006 г. численность удаленных клиентов у флагмана российского интернет-банкинга того времени - Альфа-Банка составляла всего 100 тыс. чел., а лидер российской банковской системы Сбербанк вообще не имел системы дистанционного обслуживания частных лиц.
После кризиса 2008 г. большинство ведущих банков, включая Сбербанк, пересмотрело политику работы с частными клиентами, сместив акцент на развитие систем интернет-банкинга, что позволило уже к 2011 г. довести число пользователей данной услуги до 4 млн чел. Столь значительный скачок стал возможен, с одной стороны, благодаря развитию интернет-технологий и устройств мобильной связи, а с другой - за счет посткризисного развития и модернизации банковской сферы в целом.
Российский рынок дистанционного банковского обслуживания на данный момент пока еще значительно отстает от рынков Европы и США. Если говорить об интернетбанкинге, то в настоящее время общее число активных пользователей данного направления в России составляет всего порядка 1,5 млн чел. - чуть более 1 % общей численности населения, или 4,6 % от аудитории российского Интернета [1]. При этом темпы роста количества пользователей интернет-банкинга в РФ составляют в настоящее время порядка 100 % в год, тогда как, по оценкам аналитиков рынка дистанционного банковского обслуживания, в потенциале динамика роста может достигать 400 % [2]. Препятствием для распространения в России услуги интернет-банкинга является недостаточная
информированность населения о возможностях дистанционного обслуживания счета и выполнения банковских операций посредством интернет-банкинга. В связи с этим население относится к данной услуге недоверчиво, считает его рискованным и предпочитает пользоваться услугами филиальных сетей.
По оценкам экспертов компании J’son & Partners Consulting, в 2012 г. в России автоплатежи составляли 3,7 % от оборота платежей через удаленные каналы, в то время как в 2011 г. этот показатель был на уровне 3 % [2].
В 2012 г. в России оборот рынка платежей через интернет-банкинг составил 591 млрд руб., показав рост на 39 % по сравнению с 2011 г. Оборот рынка платежей через мобильный банкинг составил 8,1 млрд руб., также увеличившись на 39 % по сравнению с 2011 г. Оборот рынка по оплате сервисов и услуг с помощью SMS-банкинга составил 6,8 млрд руб. (рост на 47 %) [3]. При этом оплата пассажирских авиаперевозок в настоящее время занимает более половины рынка дистанционных платежей, четверть объема приходится на гостиницы и дома отдыха, около 13 % - на железнодорожные пассажирские перевозки.
Среди крупнейших игроков рынка автоплатежей наибольшую активность проявляет Сбербанк, увеличивший свою долю по обороту на 11 процентных пунктов с 2008 по 2012 г.,
© Назаренко В.А., Бочкова Е.В., 2015 г.
что позволило ему к концу 2012 г. занять 46 % рынка автоплатежей по обороту. При этом немногим менее половины всех пользователей, имеющих активированный автоплатеж, являются клиентами Сбербанка. Доля Альфа-банка и ВТБ24 на рынке автоплатежей по обороту ежегодно снижалась и к концу 2012 г. составила 13 % и 7 % соответственно. А три четверти россиян не только не пользуются мобильным и интернет-банкингом, но даже не знают о существовании таких услуг. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) [6].
Агентство Markswebb Rank & Report сообщило в марте 2013 г. результаты установочной части исследования дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России, проведенной в январе 2013 г. В исследовании приняли участие 200 крупнейших российских розничных банков.
Агентство Internet Banking Rank в 2013 г. опубликовало результаты своего ежегодного исследования эффективности сервисов интернет-банкинга физических лиц. Так, лучшими по общему баллу эффективности стали интернет-банки Альфа-Банка, Банка24.ру и Банка Санкт-Петербург; лучшим по функциональным возможностям стал интернет-банк Русский Стандарт; лучшими по удобству пользования стали сервисы интернет-банкинга АльфаБанка, Банка24.ру, Банка Санкт-Петербург и ТКС Банка [7].
По итогам проведенного тестирования все интернет-банки получили: общий балл - от 0 (худший интернет-банк) до 100 (идеальный интернет-банк); оценку функциональных возможностей - по шкале от C (отдельные базовые возможности) до AAA (максимально полные возможности); и оценку удобства пользования - по шкале от 1 (совсем неудобно) до 5 (очень удобно) (таблица 1).
Таблица 1
Эффективность сервиса интернет-банкинга для физических лиц [4]
№ Наименование интернет-банка Баллы
1-3 Альфа-Банк 72 (A/4)
1-3 Банк24.ру 72 (A/4)
1-3 Банк Санкт-Петербург 72 (A/4)
4 Русский стандарт 68 (AA/3,5)
5 Московский Кредитный банк 64 (A/3,5)
6 Тинькофф Кредитные системы (ТКС) 60 (BB+/4)
7 Связной банк 58 (BBB/3,5)
8-9 Номос-Банк 55 (A/3)
8-9 Сбербанк России 55 (A/3)
10-12 Финансовая группа Лайф 53 (BBB+/3)
10-12 Московский Индустриальный банк 53 (BBB+/3)
10-12 Уральский Банк Реконструкции и Развития 53 (BBB+/3)
В ноябре 2013 г. были представлены результаты e-Finance User Index 2014 - первой волны исследования пользователей электронных финансовых и платежных сервисов в России. В основе исследования лежит репрезентативный опрос более 3 тыс. респондентов. Ключевые выводы исследования:
- 19,6 млн чел. совершают хотя бы одну платежную операцию в Интернете каждый
месяц;
- 19,4 млн чел. пользуются онлайн-, мобильным или SMS-банкингами;
- 15,4 млн чел. используют интернет-банк, при этом почти % этих людей пользуются интернет-банком Сбербанк-Онлайн;
- 11,7 млн чел. совершают платежи через интернет-банк за месяц;
- 8,9 млн чел. платят в Интернете банковской картой;
- 7 млн чел. совершают онлайн-платежи с помощью электронных кошельков;
- 6,6 млн чел. совершают за месяц хотя бы один онлайн-платеж с мобильного устройства [8].
Рис. 1 — Топ-10 интернет-банков по количеству пользователей
(% от аудитории Интернета в России) [5]
На рисунке 1 представлен рейтинг российских интернет-банков по количеству пользователей. Очевидным является тот факт, что первое место прочно удерживает Сбербанк РФ (40 %), соответствующие показатели Альфа-банка и ВБТ24 не дотягивают до 10 %, остальные банки имеют значения не выше 5 %. Рассматривая доли новых пользователей (рисунок 2), отметим, что наибольший прирост показали такие банки, как ХоумКредит Банк и Промсвязьбанк. Среди активных пользователей услуги интернетбанкинга первое место занимает Райффайзенбанк (рисунок 3), но аналогичные показатели Сбербанка, альфа-банка, банка Русский Стандарт и Связной Банк практически идентичны и отличаются в среднем менее, чем на 10 %.
Рис. 2 — Доля новых пользователей интернет-банков
(% начавших пользоваться менее года назад) [5]
Рис. 3 — Доля активных пользователей интернет-банков
(% пользующихся раз в неделю или чаще) [5]
Таким образом, можно сделать вывод, что у системы интернет-банкинга в России имеется огромный потенциал для дальнейшего развития с использованием возможностей глобальной Сети. Однако показатели проникновения данного сервиса в России пока сложно сравнивать с Европой и Северной Америкой, где в некоторых случаях интернет-банкингом пользуются порядка 70 % населения. Также, на наш взгляд, помешать развитию данной услуги могут несколько факторов, прежде всего, психология и низкая финансовая грамотность населения.
Литература
1. Аппаратная реализация Cisco NAC. Сайт компании Cisco. URL: http://www.cisco.eom/en/US/ products/ps6128/index,html.
2. Гондусов Д. Рейтинг функциональности систем интернет-банкинга. Рейтинговое агентство «Эксперт». URL: http://raexpert.ru/project/internet-banking/2012/resume.
3. Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2013—2014. Фонд Общественное мнение. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/11417.
4. Оборот рынка платежей через интернет-банкинг: http://statistic.su/blog/internet_banking/2012-10-10-795.
5. Статистика автоплатежей в РФ через интернет-банкинг. Сайт международной консалтинговой компании J'son & Partners Consulting. URL: http://web.json.ru/.
6. Фокин В. Деньги в байтах // РБК, февраль 2010.
7. Шадрина Е.А. PR в сфере внедрения технологий электронного банкинга. URL: http://pr-club/com/pr_lib/pr_raboty/2012.
8. Internet Banking Rank 2012. CMS magazine. Аналитический портал рынка веб-разработок. URL: http://research.cmsmagazine.ru/internet-banking-rank-2012/.
