Рациональная СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В АПТЕКАХ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

62 РШЩЦЦМ

МАРКЕТИНГ и МЕНЕДЖМЕНТ. АНАЛИТИКА

Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»

Рынок ОНЛС РФ

ПО ИТОГАМ 2010 Г

Согласно данным IMS Health, по итогам 2010 г. объем реализации лекарственных препаратов в сегменте ОНЛС РФ (рис. 1) в натуральном выражении сократился на -6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 94,8 млн. упаковок. В денежном выражении рынок ОНЛС сократился на -0,6% и достиг 80,4 млрд. руб. в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки составила 848,1 руб. в оптовых ценах.

В структуре ценовых сегментов (рис. 2) наибольшая доля поставок по ОНЛС в денежном выражении приходится на препараты высокоценового сегмента «>500 руб.», которая увеличилась по сравнению с прошлым годом на +0,8 п.п. При этом в натуральном выражении основная часть поставок приходилась на препараты «среднеценового» сегмента («100—300 руб.» за упаковку).

В структуре поставок по федеральным округам (рис. 3) по итогам 2010 г. лидируют Москва и Приволжье, меньше всего продаж приходится на Дальний Восток и С.-Петербург.

Десятка ведущих производителей фармацевтического рынка в сегменте ОНЛС в денежном выражении представлена зарубежными компаниями. Лидером

среди них является компания Roche, которая показала наибольший прирост в денежном выражении (табл. 1). В натуральном выражении наибольший прирост продемонстрировала компания AstraZeneca (+16,5% по сравнению с прошлым годом).

Значительно снизились объемы поставок по программе ОНЛС таких компаний, как Novo Nordisk, Octapharma. Суммарная доля десятки лидеров сократилась на -2,8 п.п. в рублях и достигла 63,9%, в натуральном выражении рост составил +0,3 п.п.

В рейтинге ведущих торговых наименований в сегменте ОНЛС по итогам 2010 г. (табл. 2) лидирует препарат Velcade. Наибольший рост объемов поставок относительно прошлого года наблюдался у препарата Rebif 44 (+58,3% в натураль-

ном и 56,7% в денежном выражении). Значительное сокращение поставок наблюдалось у препаратов Octanate и Lantus.

Суммарная доля десятки ведущих препаратов составила всего 1,4% в упаковках, в то время как в стоимостном выражении суммарная доля достигла 33,1%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на +0,9 п.п.

В рейтинге ведущих АТС-групп (табл. 3) лидируют препараты группы L01 [Antineoplastic Agents], их доля выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост поставок наблюдался также у таких групп препаратов, как L03 [Immunostimulants], L04 [Immunosuppressants]. Сократили долевое присутствие в денежном выражении группы препаратов B02 [Antihemorrhagics], B03 [Antianemic Preparations], C09 [Ag Act Renin-Angiotens Syst].

Суммарная доля десятки групп препаратов увеличилась как в натуральном, так и в денежном выражении, составив по итогам 2010 г. 36,5 и 77,5% соответственно.

таблица 1 Ведущие корпорации рынка ДЛО РФ по итогам 2010 г.

Корпорация Доля продаж в натуральном выражении, упаковки, % Доля продаж в стоимостном выражении, руб., % Прирост, 2010/2009,%

2009 2010 2009 2010 Упак. Руб.

Roche 0,7 0,8 11,3 12,6 0,0 10,4

Novartis 1,0 1,2 10,1 11,4 10,3 12,4

Johnson & Johnson 0,7 0,6 11,0 9,4 -27,5 -15,5

Teva 2,6 3,0 4,5 5,1 10,2 11,7

Novo Nordisk 2,7 2,8 7,2 4,8 -5,3 -33,6

Octapharma 0,6 0,5 7,0 4,7 -22,4 -33,2

Sanofi-aventis 4,1 3,8 4,1 4,5 -13,5 10,2

AstraZeneca 0,9 1,1 3,4 3,6 16,5 5,6

Merck Sharp & Dohme 0,4 0,3 2,8 2,8 -39,9 -1,8

Eli Lilly 1,5 1,6 2,5 2,2 0,4 -9,3

Итого 15,4 15,7 63,9 61,1

Источник: IMS Health

РЫНОК ОНЛС РФ ПО ИТОГАМ 2010 г.

ршшиим 2м0ай1 63

таблиц^Ф Ведущие торговые наименования рынка ДЛО РФ по итогам 2010 г.

Торговое наименование Доля продаж в натуральном выражении, упаковки, % Доля продаж в стоимостном выражении, руб., % Прирост, 2010/2009, %

2009 2010 2009 2010 Упак. Руб.

Velcade 0,1 0,1 6,4 6,1 0,4 -4,2

Glivec 0,1 0,1 5,4 5,8 15,8 7,8

Mabthera 0,1 0,1 4,1 5,3 32,2 28,4

Octanate 0,5 0,4 5,9 3,8 -24,5 -35,5

Copaxone Teva 0,1 0,1 3,3 3,7 21,3 12,9

Lantus 0,5 0,5 2,1 1,8 -18,9 -15,2

Rebif 44 0,1 0,1 1,1 1,8 58,3 56,7

Herceptin 0,0 0,0 1,5 1,7 19,7 9,2

Coagil-VII 0,0 1,5

Remicade 0,0 0,0 1,4 1,4 15,5 5,8

Итого 1,4 1,4 31,2 33,1

Источник: IMS Health

рисунок 2 Структура ценовых сегментов рынка ДЛО РФ

В натуральном выражении

25,7

2009

25,3

16,0 16,0

31,4 30,5

11,2 11,3

15,7 16,9

2010

100

40

о1—1

I I — <50 руб. | | — 50—100 руб.

Q — 100—300 руб. Ц — 300—500 руб.

В стоимостном выражении

0,8 1,5

2009

0,8 1,4

6,9 6,3

5 3 5,3

2010

I — >500 руб.

рисунок^Ф Структура продаж рынка ДЛО РФ по федеральным округам (в натуральном и стоимостном выражении) по итогам 2010 г.

Доля в упаковках

1 — Москва, 23,2%

2 — Приволжье, 16,1%

3 — Центр (без учета Москвы), 12,7%

4 — Сибирь, 16,2%

5 — Юг, 9,0%

6 — Урал, 9,4%

7 — С.-Запад (без учета

С.-Петербурга), 6,9%

8 — С.-Петербург, 2,8%

9 — Д.Восток, 3,6%

Доля в рублях

1 — Москва, 19,9%

2 — Приволжье, 6,9%

3 — Центр (без учета Москвы), 16,8%

4 — Сибирь, 12,7%

5 — Юг, 11,0%

6 — Урал, 7,2%

7 — С.-Запад (без учета

С.-Петербурга), 6,5%

8 — С.-Петербург, 4,8%

9 — Д.Восток, 4,1%

64 ИЮНЬ Р€мшиим

МАРКЕТИНГ и МЕНЕДЖМЕНТ. АНАЛИТИКА

таблица з Ведущие АТС-группы 2-го уровня рынка ОНЛС РФ с ведущими торговыми наименованиями в группе по итогам 2010 г.

Торговое наименование Доля продаж в натуральном выражении, упаковки, % Доля продаж в стоимостном выражении, руб., % Прирост, 2010/2009,%

2009 2010 2009 2010 Упак. Руб.

L01 [Antineoplastic Agents] 0,8 0,9 22,7 24,3 5,4 6,2

Velcade 9,4 8,9 28,0 25,3 0,4 -4,2

Glivec 7,1 7,8 23,6 23,9 15,8 7,8

Mabthera 8,3 10,4 18,0 21,7 32,2 28,4

A10 [Drugs Used In Diabetes] 11,2 12,3 11,6 11,4 2,4 -1,8

Lantus 4,7 3,7 18,6 16,0 -18,9 -15,2

Levemir flexpen 2,0 2,1 6,9 6,8 11,9 -3,4

humulin NPH 5,9 5,4 7,2 6,4 -6,1 -13,1

B02 [Antihemorrhagics] 1,0 1,1 12,2 10,9 3,7 -10,9

Octanate 55,8 40,6 48,4 35,1 -24,5 -35,5

Coagil-VII 1,8 14,2

Haemoctin CDH 19,7 17,4 15,6 12,5 -8,6 -28,4

L03 [Immunostimulants] 0,5 0,7 9,5 10,2 13,9 7,1

Copaxone TEVA 11,7 12,5 34,5 36,4 21,3 12,9

Rebif 44 12,6 17,5 12,0 17,5 58,3 56,7

Extavia 6,6 10,1

R03 [Drug For Obstruct Airway Dis] 4,8 4,8 4,3 4,5 -5,7 4,2

seretide 8,4 8,6 25,6 26,0 -3,1 5,4

symbicort turbuhaler 7,8 9,8 12,3 16,1 17,6 36,0

spiriva 3,6 4,2 11,5 12,1 11,8 9,5

L04 [Immunosuppressants] 0,3 0,4 3,5 4,1 29,9 16,0

Remicade 8,2 7,3 38,1 34,7 15,5 5,8

Sandimmun neoral 45,3 44,6 21,8 21,3 27,8 13,7

Prograf 16,3 21,0 13,9 16,3 67,1 36,7

B03 [Antianemic Preparations] 0,6 0,7 4,7 3,8 2,0 -18,6

Eprex 18,2 8,3 52,2 34,4 -53,5 -46,3

Recormon 18,1 18,2 26,3 28,4 2,2 -12,2

Eralfon 3,2 8,6 4,1 12,7 175,9 154,2

L02 [Endocrine Therapy] 0,5 0,7 3,4 3,4 13,4 -0,4

Arimidex 17,1 14,9 26,2 24,0 -1,3 -8,9

Zoladex 7,6 7,6 16,7 19,1 13,9 13,4

Casodex 7,4 5,8 12,4 9,4 -10,0 -24,9

A16 [OTH aliment tract&metab pro d] 0,4 0,5 2,2 2,5 20,1 9,2

Cerezyme 5,4 3,5 66,5 53,6 -21,3 -12,0

Elaprase 0,2 0,3 8,7 20,1 66,4 153,4

Aldurazyme 0,5 0,4 5,1 7,2 7,3 55,3

C09 [AG ACT Renin-Angiotens Syst] 15,2 14,6 2,5 2,3 -10,0 -8,5

Prestarium A 6,5 6,8 18,7 21,6 -5,3 5,9

Lisinopril 12,1 16,3 10,0 11,4 21,7 4,1

Noliprel A Forte 0,1 1,6 0,6 7,0 866,9 955,1

Итого 35,3 36,5 76,6 77,5

Источник: IMS Health /