CC BY
425
РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ УДК:678.1 DOI: https://doi.org/10.24411/2071-8268-2020-10101
производство синтетических каучуков российскими
компаниями в 2019 году
В.И. АКСЁНОВ Научный консультант ООО «Обракадемнаука»
(Россия, 119313, Москва, ул. Гарибальди, д. 4Г) Е-mail: viktoraks@yandex.ru Представлен ежегодный сравнительный анализ производства синтетического каучука предприятиями РФ. Приведены текущие показатели мировой и российской промышленности натурального (НК) и синтетического (СК) каучуков — мощности, производство и потребление в 2019 г. по отношению к 2018 г., а также рассматриваются основные события, которые произошли и планируются в 2020 г. и последующие 2-3 года.
Ключевые слова: синтетический каучук, бутадиеновый каучук, изопреновый каучук, бутадиен-стирольный каучук, бутилкачук, мощность, потребление, производство, экспорт, импорт, внутренний рынок.
Для цитирования: Аксёнов В.И. Производство синтетических каучуков российскими компаниями в 2019 году // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2020. — № 1. — С. 3-10. DOI: 10.24411/2071-8268-2020-10101.
russian synthetic rubber industry in 2019
Aksyonov V.I., OBRAKADEMNAUKA (Garibaldi ul, 4g, Moscow, Russia, 119313)
E-mail: viktoraks@yandex.ru Abstract. In this report presents a comparative analysis of the results of the work of Russian enterprises for the production of synthetic rubbers in 2019, the main changes in global capacity, supply and demand, the main events that occurred and are planned in 2020 and the next 2-3 years are considered.
Keywords: synthetic rubber, power, consumption, production, export, domestic, market, change. For citation: Aksyonov Viktor I. Proizvodstvo sinteticheskikh kauchukov rossiyskimi kompaniyami v 2019 godu [Russian synthetic rubber industry in 2019]. Prom. Proizvod. Ispol'z. Elastomerov, 2020, no. 1, pp. 3-10. (In Russ.). DOI: 10.24411/2071-8268-2020-10101 (In Russ.).
Известно, что уровни производства, потребления и ассортиментный ряд эластомерной продукции, а также высокоактивных наполнителей являются основными индикаторами развития резиновой промышленности (особенно, шинной и РТИ). Сравнительные сведения о текущем их производстве, экспорте, импорте, протекающих изменениях в динамике, имеют важное индикативное значение и для оценки состояния всей экономики в любом развитом или развивающем государстве[1,2].
В 2019 г. российскими предприятиями было получено около 1324 тыс.т различного типа СК (табл. 1) (данные на 01.01.2020 г., без учёта небольшого производства некоторых специальных типов и марок СК и латексов), что на 5% меньше, чем в 2018 г. (По официальным статистическим данным Росстата, которые отличаются от реальных с 2009 г., объём производства СК за 2019 г. составил 1528 тыс.т, что на 8% меньше, чем за 2018 г. [3]). Средний индекс загрузки действующих отечественных мощностей около 74%. (Необходимо отметить, что реальные пока-
затели производства иногда незначительно могут корректироваться при подведении годовых итогов работы в течение января - начала февраля и, как правило, значительно отличаются от объёмов реализованной на рынках готовой продукции из-за имеющихся переходящих запасов, что и приводит порой к путанице в аналитической информации).
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) выпустило в 2019 г. около 680 тыс.т различного типа синтетических каучуков, что показало снижение на 6,3% по отношению к 2018 г. Относительная доля производства этого предприятия от общего объёма СК в нашей стране составляет 51,3%. АО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК) практически сохранил общее производство всех типов продукции на уровне 2018 г. — 266 тыс.т (доля — более 20%). На ОАО «Красноярский завод СК», выпускающем нитрильный каучук СКН (БНКС), производство СК в 2019 г. составило немного более 42 тыс.т, как и в 2018 г. ООО «Тольяттикаучук» (ТК) снизил производство на 2,3% до 190 тыс.т (доля 14,3%), но при этом
Таблица 1
Динамика производства СК российскими предприятиями в 2018-2019 гг.*
Показатели Производство СК, тыс.т Темпы роста, % Доля в общем производстве в 2019 г., %
2018 г. 2019 г. 2018/2017 2019/2018
Производство СК в России, всего 1395 1324 100,4 94,9 100
В том числе на предприятиях:
ПАО «НКНХ» 725 679,4 102,1 93,7 51,3
ООО «Тольяттикаучук» 194 190,1 107,2 97,9 14,4
АО «ВСК» 268 266,2 101,5 99,3 20,1
ОАО «КрЗСК» 42,5 42,1 106,2 99,1 3,2
ОАО «СК» + «СНХЗ» 119 100,1 91,5 84,0 7,6
ОАО «Омский каучук» 40 41,1 72,3 102,5 3,1
ОАО «ЕЗСК» 3,8 3,3 131,0 86,8 0,3
ОАО «Казанский завод СК» 1,0 0,1 33,3 10,0 <0,03
ОАО «Уфаоргсинтез» 2,6 0,8 86,7 30,7 <0,07
*Использованы официальные данные предприятий (на 01.01.2020 г.) и разных открытых источников.
произошел рост объёма выпуска бутилкаучука (БК) на 6% до ~65 тыс.т. Двумя предприятиями, входящими в компанию ТАУ «Нефтехим» — ОАО «Синтез-Каучук» (СК) и ОАО «Стерли-тамакский нефтехимический завод» (СНХЗ), получено около 100 тыс.т СКИ и э-СКС, что на 15,7% меньше, чем в 2018 г. ОАО «Ефремовский завод СК» (ЕЗСК) произвело низкомолекулярных полидиенов и полиизобутилена различных марок — 3,3 тыс.т. ОАО «Уфаоргсинтез» выпустило этилен-пропиленового каучука (СКЭПТ) в 2018 г. — 2,6 тыс.т, но в прошедшем 2019 г. производство сополимера, в том числе, и в связи с освоением технологии получения шести новых марок, было начато только во втором полугодии и общее количество произведённого СК составило около 800 т (31% от 2018 г.). Хотя потребление СКЭПТ увеличивалось последние три года (2016-2018 гг.), на внутреннем рынке и за счёт импорта его производство в России зафиксировано на уровне 11,5 тыс.т. В 2019 г. ОАО «Казанский завод СК» восстановило производство тиоколов и «натриевого» бутадиенового каучука — СКБ, которого в конце 2019 г. было получено около 120 т.
Относительный индекс производства трёх типов СК — это СКД, СКИ и БСК, эмульсионных и растворных, в нашей стране в 2019 г уменьшился с 70 до 67%, при увеличении доли (Г)БК и термоэластопластов (ТЭП - ДСТ, СБС) — 28,5%. Выпуск основных мономеров также сократился в 2019 г.: бутадиена на 4%, изопрена на 10% до 540 и 421 тыс.т соответственно.
Полиизопрена (СКИ-3 — «титанового», СКИ-5 — «неодимового») на трёх заводах было получено в 2019 г. около 399 Кт и это на 10% меньше, чем в 2018 г. Наибольшее относительное снижение произошло на «НКНХ» на 13%. Но на этом
предприятии, благодаря целому ряду реализованных мероприятий, в том числе и эффективной модернизации действующей технологии производства изопрена, с 2019 г. мощность по СКИ-3 увеличена, и вероятно, что с 2022 или даже 2021 г. достигнет заявленного уровня — 420 тыс.т/год. На ООО «Тольяттикаучук» реальная мощность, на производстве изопрена и выделения каучука, может быть достигнута 100 тыс.т и более при условии продолжения технического перевооружения. Экспортные поставки каучука СКИ снижаются два года подряд на 7% в 2018 г. и 4% в 2019 г. — 275 тыс.т. (табл. 2).
Таблица 2
Производство синтетического полиизопрена российскими предприятиями в 2018- 2019 гг.
Показатели Производство, тыс.т Темпы роста, %
2018 г. 2019 г. 2018/2017 2019/2018
Производство полиизопрена в России (СКИ-3, СКИ-5), всего 442,5 399,6 100,4 90,3
В том числе
на предприятиях:
ПАО «НКНХ» (СКИ-3) 295,3 257,2 103,1 87,1
ОАО «Синтез-Каучук», всего (СКИ-3, СКИ-5), 68,8 67,3 81,0 97,8
в том числе СКИ-5 6,5 1,1 86,7 16,9
ООО «Толь-
ятти-
каучук» (СКИ-3) 78,4 75,1 112,2 95,8
ОАО «СК» является пока единственным в России, выпускающим наряду с «титановым» СКИ-3 и СКИ-5 (и другие марки) под действием «нео-димовой» каталитической системы. В 2018 г. было получено 6,5 тыс.т, но в 2019 г. объём составил всего немного более 1 тыс.т. В 2018 г. был осуществлён выпуск опытно-промышленных партий под действием, так называемой, «гадо-линевой» каталитической системы, которая при определённом составе, добавках и условиях позволяет получать полиизопрен, содержащий свыше 99% цис-1,4-звеньев, высокую молекулярную массу (ММ) и другие положительные характеристики [4].
Применение «лантанидных» или «анионных» катализаторов в сочетании с новыми технологическими решениями и различной химической и физической модификациями позволят решить проблему получения СК и не только близкого по своим свойствам к НК, но и главное, с необходимыми характеристиками для получения современных шин как грузовых, так и легковых [5,6].
Конечно, есть возможности получения НК не из гевеи, а из гваюлы или «русского» одуванчика. Следует отметить, что уже появились сведения [7] о разработках производства уже, как бы, «искусственного» каучука (BISYKA), с разной модификацией на генном и технологическом уровне, и уже получают даже лучшие отдельные показатели, чем у традиционного НК, что особенно важно для грузовых шин. Отдельными зарубежными компаниями более 20 лет ведутся активно и успешно работы, и уже промышлен-но получают НК не из гевеи. К сожалению, опыт создания натурального каучука в период с 1930 по 1955 гг. в СССР [8], практически утерян, хотя в настоящее время предпринимаются попытки возобновить аналогичные направления и в России [9].
Полибутадиенового каучука (табл. 3) в 2019 г. тремя предприятиями выпущено 311 тыс.т, что на 4% меньше, чем в 2018 и 2017 гг. (примерно 23,5%, от общего количества СК).
На «НКНХ» объём выпуска полибутадие-нов составил около 199 тыс.т, в том числе более 20 тыс.т литиевого СКД-Л и остальное «не-одимового» СКД. Это меньше, чем в 2018 г. на 2,2%. На «ВСК» выпуск СКД в 2019 г. практически сохранился на уровне 2018 г., в том числе, получили более 32 тыс.т СКД на «неодимовой» системе, остальной на «титановом» катализаторе — СКД-1. Казалось бы, что производство СКД-1, 55-летие начала выпуска которого в СССР было в декабре 2019 г.[10], должно сокращаться с последующим закрытием, но в силу
Таблица 3
Производство полибутадиена российскими предприятиями 2018-2019 гг.
Показатели Производство полибутадиена, тыс.т Темпы роста, %
2018 г. 2019 г. 2018/2017 2019/2018
Производство ПБД (СКД-1, СКД-Н, -НД, СКД-Л, СКБ и т.п.), всего в России 325,2 310,9 100,3 95,6
В том числе
на предпри-
ятиях:
АО «ВСК» 116,7 111,4 101,5 95,5
в том чис-
ле СКД-
НД 32,7 32,5 — —
ПАО
«НКНХ» 207,5 199,4 100,6 97,8
в том
числе
СКД-Л 25,7 23,1 — —
ОАО
«КазЗСК»
(СКБ) 1,0 0,12 33,3 12,0
конъюнктуры рынка и некоторых его свойств, продолжает пока составлять около 80 тыс.т и более. Доля производства цис-полибутадиена в России в настоящее время составляет примерно 9,5-10% от мирового объёма и общая мощность на текущий момент двух заводов РФ (ПАО «НКНХ» и АО «ВСК») около 400 тыс.т/год. Потенциально пока сохраняется производственная мощность 120 тыс.т/год на ОАО «ЕЗСК», но с мая 2016 г. выпуск СКД-1 и/или «неодимовых» марок полибутадиена там не осуществляется. ПАО «НКНХ» в среднесрочной перспективе в 20242025 гг. планирует увеличить свои мощности по полибутадиену ещё на 150-200 тыс.т/год. Экспорт СКД составил в 2018-2019 гг. по ~240 тыс.т/год.
Инновационная привлекательность в развитии производства «неодимового» (точнее «лан-танидного») полиизопрена и полибутадиена, а также их сополимеров, в РФ пока сохраняется, но требуется активное продолжение проведения НИОКР с целью решения актуальных научно-технических проблем: разработка технологий получения разных марок на одной технологической линии, в том числе химически модифицированных и т.п.; снижение энергопотребления; общих затрат на катализатор (в том числе и за счёт неметаллических агентов контроля ММ полимеров); уменьшение количества растворителя и ряд других. И в этой связи, позитивным
примером является освоение на «НКНХ» технологии синтеза углеводородорастворимого соединения неодима, что снижает затраты на его получение и, соответственно, себестоимость полибутадиена. Кроме того, это является одним из позитивных факторов для работ по созданию производств «лантанидного» полиизопрена и сополимеров изопрена с диенами и другими со-мономерами, в том числе и модифицированных марок.
Как известно [11], выпуск сополимерных бу-тадиен-стирольных (альфа-метилстирольных) эластомеров (э-БСК) в России за последние 1012 лет сократилась почти в два раза и загрузка от имеющихся мощностей составляла всего 40,5%. Но с 2015 г. наблюдался небольшой рост до 200 тыс.т в 2017 г. В первой половине 2019 г. в мире зафиксировано падение спроса почти на все типы СК, но более резкое для эмульсионных БСК. В нашей стране э-БСК было выпущено в 2019 г. 182 тыс.т, и это меньше, чем в 2018 г. на 7,4% (табл. 4).
Таблица 4
Производство эмульсионных сополимерных
каучуков в РФ 2018-2019 гг.
Индекс загрузки суммарных мощностей вновь снизился значительно с 73 до менее 63%. На ПАО «Омский каучук» этот показатель стал с 2018 г. меньше 50%, т.е. практически ситуация там с производством СК(М)С не изменилась. Ещё более сильное падение в 2019 г. по отношению к 2018 г. почти на 34% наблюдается на «СНХЗ», что собственно и сказалось на общий уровень,
так как на «ВСК» был рост на 11%, а на «ТК» падение на 8%. Исходя из складывающейся ситуации, предприятиям следует обратить внимание на возможность частичной переориентации с каучука на производство специальных модифицированных стирол-бутадиеновых латексов, которые весьма эффективны как добавки (в виде водной дисперсии или порошка) в дорожный асфальт [12]. Хотя и проблема по организации (восстановлению) масштабного производства других различных типов латексов (и, особенно, с использованием альфа-метилстирола) пока не решена. (На промплощадке Воронежского филиала НИИСК с 2019 г. организован выпуск четырёх востребованных марок латекса). Следует, конечно, учитывать и ещё один важный фактор — это замена эмульсионного на растворный БСК и опережающий рост предложения по последнему типу. Усреднённая величина экспорта СК(М)С составляет за последние 2 года ~63-65%.
Выпуск нитрильного каучука — БНКС, СКН практически достигает максимального значения на ОАО «КрЗСК» — более 42 тыс.т в 2018 и 2019 гг. Реализация нитрильного каучука на экспорт (в основном, в КНР) достигала значения 90%, но за последние годы доля снизилась до 75-82%. Следует отметить, что на данном предприятии сохраняется положительная динамика в развитии марочного ассортимента СКН — поперечно-сшитых, «Fast Curing», СКН-ПВХ и других [13]. Значительно улучшено качество готового продукта. Это результат активной и что важно, непрерывной работы, которая начата примерно 10-12 лет назад, силами научно-исследовательских центров предприятия и ПАО «СИБУР-Холдинг», в том числе ООО «НИОСТ».
Мировые мощности производства сополимеров изопрена и изобутилена — бутилкаучуков (БК) и их химической модификации — гало-бутилкаучуков (ГБК), уже превысили два миллиона тонн год (~2130 тыс.т в 2019 г.), из которого более 80% используется в шинной промышленности. Доля мощностей по получению (Г)БК на двух предприятиях в РФ составляет ~16% от мирового производства. Как видно из представленных в табл. 5 данных, производство данного типа каучука в нашей стране продолжает расти (и не только в рассматриваемый автором период) и достигло в 2019 г. максимального значения — 286,8 тыс.т, т.е. рост по отношению к 2018 г. на 1,4% (к 2005 г. в ~2 раза!).
Структура производства данного типа каучука за последний период также приблизилась к мировым показателям. Количество выпущенного на ПАО «НКНХ» этой продукции — 221,1 тыс.т, ООО «Тольяттикаучук» произведе-
Показатели Производство, тыс.т Темпы роста, %
2018 г. 2019 г. 2018/2017 2019/2018
Производство СК(М)С, всего 196,1 182,0 98,2 92,8
В том числе
на предприятиях:
АО «ВСК»: СКС 51,8 57,5 94,9 111,0
ООО «ТК»: СКМС 54,1 50,3 121,0 93,0
ПАО «Омский
каучук»: СКМС 40,3 41,1 72,9 102,0
ОАО «СНХЗ»: СКС 49,9 33,1 110,9 66,3
ОАО «КЗСК»: СКН, БНКС 42,5 42,1 105,7 99,1
Таблица 5
Производство (гало)бутилкаучука российскими предприятиями в 2018-2019 гг., тыс.т
Показатели Производство, тыс.т Темпы роста, % Доля в общем производстве, %
2018 г. 2019 г. 2018/2017 2019/2018
Производство БК в России, всего 282,5 286,8 99,4 101,5 100
В том числе на предприятиях:
ООО «Тольяттикаучук» 61,1 64,7 91,3 105,9 23,5
ПАО «НКНХ», 221,4 222,1 102,0 100,3 76,5
в том числе ГБК 147,5 152,7 99,4 103,3 —
из них:
ХБК 53,4 47,8 107,9 88,8 —
ББК 94,1 104,9 98,3 111,5 —
но БК — 64,7 тыс.т, т.е. рост на 5,9% по сравнению с 2018 г. Наблюдается увеличение количества и относительной доли ГБК, выпускаемых ПАО «НКНХ», и в 2019 г. эта величина достигла почти 69%, т.е. общее количество ГБК выросло до 152,7 тыс.т и при этом, повысился на 12% выпуск бромбутилкаучука до 105 тыс.т. Доля экспорта всех марок (Г)БК на протяжении длительного периода составляет ~94-95% и более, а по отношению к 2018 г. рост составил 3%.
Анализируя результаты и по другим типам выпускаемых в нашей стране эластомеров (табл. 6), следует отметить, что на протяжении нескольких лет наблюдался рост объёмов выпуска и освоение технологий получения новых марок растворного бутадиен-стирольного каучука
Таблица 6
Производство растворных бутадиен-стирольных сополимеров российскими предприятиями в 20182019 гг.
*Опытно-промышленные выпуски.
(ДССК) на АО «ВСК» [14]. Но в 2019 г. выпуск снизился до 17,4 тыс.т (на 12% меньше, чем в 2018 г.). Тем не менее, произошло увеличение поставок на экспорт (26%). Пока планов по дальнейшему развитию и росту мощностей производства данного типа каучука предприятием не публикуется.
Несколько лет назад началось освоение производства такого сополимера блочной и статистической структуры и на ПАО «НКНХ» [15], и ведутся опытно-промышленные выпуски на пилотной установке. Термоэластопластов (ТЭП — ДСТ, СБС) на АО «ВСК» получено более 80 тыс.т, т.е. продолжился рост, хоть и небольшой, на 1,5%. Загрузка мощностей достигла величины ~94%. Объявлено, что в 1 квартале 2020 г. будет введена новая мощность — 50 тыс.т/г, что позволит достигнуть суммарной мощности в 135 тыс.т/г. Предприятие ведёт работы по расширению ассортимента готовой продукции и это позволит полностью загрузить все действующие, только что введённые в эксплуатацию и будущие мощности, так как, есть основания продолжать развитие именно ТЭП, включая и гидрированные марки.
Потребление СК от отечественных производителей (табл. 7) достигло показателя в 2018 г. 411 тыс.т, т.е. по отношению к 2017 г. выросло на 12%, но в 2019 г. стало всего около 329 тыс.т — снизилось на 20% (примерно уровень 2015 г.). Общее же потребление каучуков на нашем рынке составило 522 тыс.т, т.е. тоже уменьшилось, но на 12%. Известно [14], что в России на протяжении длительного периода растёт импорт и не только НК, но и СК. И в 2019 г. было поставлено уже почти 193 тыс.т каучуков, в том числе НК — 123,3 и СК — 69,7 тыс.т.
Импорт каучуков вырос, при падении производства и потребления отечественного каучука, и от всего количества внутреннего спроса его доля составила уже почти 37%. (За последние 5 лет, т.е. с 2015 г., импорт СК вырос на 31,5%,
Показатели Производство, тыс.т Темпы роста, %
2018 г. 2019 г. 2018/2017 2019/2018
Производство в России
рБСК, всего 20,3 17,75 120,1 87,4
В том числе
на предприя-
тиях:
ПАО
«НКНХ»:
ДССК 0,6* 0,3* 120,0 58,3
АО «ВСК»:
ДССК-2560 и др. 19,7 17,4 120,1 88,3
Производство в России
ТЭП: ДСТ, СБС, всего 79,6 80,4 102,3 101,0
В том числе
на предприя-
тиях:
АО «ВСК» 79,6 80,4 102,3 101,0
а НК на 38,5%). Абсолютные значения экспорта СК из РФ активно росли и достигли в 2017 г. более 1 млн т, и 2018-2019 гг. составили около 985-995 тыс.т, т.е. относительная доля в 2019 г. сохраняется на высоком уровне 75%.
Снижение объёмов экспорта на 5% и выше наблюдается для каучуков СКИ, СКД, СКС, но выросли поставки за рубеж всех остальных типов, в том числе, ТЭП, ДССК, ГБК. По абсолютной величине и относительных долей от всего количества поставок на экспорт, основными являются четыре каучука — СКИ + БК-ГБК + СКД — 79-80%, а с учётом СК(М)С — 92%. Доля экспорта по типам СК на протяжении длительного периода сохраняется, но количество стран, куда экспортируется каучук, увеличилось за последние 3 года до 69. Наибольший вклад около 58-60% вносит ПАО «НКНХ», остальные значительно ниже. Следует также отметить, что в 2019 г. фиксируется рост доли импорта в общем потреблении СК почти для всех востребованных типов эластомеров. ОАО «КрЗСК» практически полностью удовлетворяет потребности нашего рынка в СКН. Пока, вероятно, недостаточно ма-
рок ГБК и треть от общего потребления импортируется. Несмотря на то, что экспорт ТЭП и ДССК увеличился, но существенно вырос и импорт данного типа эластомеров. Оценивая возможности создания новых производств СКЭПТ следует понимать, что расчётные потребности на текущий момент, вероятно, могли бы быть и значимо выше, если подсчитать и ввозимую в Россию готовую продукцию, содержащую этилен-пропиленовые сополимеры. Немного ввозится и СКС, но абсолютная величина небольшая, хотя можно считать, какие-то марки или качество российского СК(М)С не устраивают внутренних потребителей.
Сложился пока такой вариант, когда из нашей страны продаётся СК в основном отработанных годами типов и марок, а импортируются новые востребованные эластомеры для современных шин и каучуки специальных типов.
В 2018 г. суммарное производство или потребление СК + НК составило около 29,1 млн т и это рост на 3,9% по отношению к 2017 г. (табл. 8) [16].
В прошедшем году произошло снижение производства, вернее, поставок на потребительский рынок НК почти на 4,5% (в первом полугодии 2019 г. было и ещё больше — на 8,3%), производство СК на 1,4% и общий показатель — это 28,3 млн т, а суммарное потребление снизилось на 1% — до 28,9 млн т. В 2020 г. предполагалось, что за счёт повышения спроса на шины и РТИ, общее потребление каучуков вырастет на 1,6%, производство на 3,4%, и в 2021 г. тенденция продолжится на 2,8%. Вполне возможно, что и в 2022 г., и/или 2023 г. будет реализован оптимистичный прогноз. Однако развитие в текущем времени торговых «войн», резкое изменение стоимости нефти, возникший «черный лебедь» — «вирусная» проблема «СОУГО-19» сначала в КНР, а затем в других странах скажется и на бизнесе резиновой промышленности, в том числе потреблении каучука, по крайне мере, в 2020 г. Следует отметить, что производство-потребление СК за последние 10 лет выросло примерно в 1,4, а НК — в 1,5 раза, но последние три-четыре года темп роста значительно уменьшился. Доля российского производства СК от мирового реально выросла до 9% и, вероятно, что этот уровень (в первую очередь, за счёт экспорта) сохранится и в ближайшие годы. От мирового суммарного потребления НК и СК на долю нашего рынка приходится менее 2%. Индекс использования мировых мощностей по СК за 2019 г. составил около 72%, что меньше, чем в 2018 г. В России этот показатель за 2019 г. составляет примерно 74%.
Таблица 7
Динамика импорта, экспорта и потребления каучуков на внутреннем рынке РФ
Показатели 2018 г. 2019 г. Темпы роста, %
2018/2017 2019/2018
Поставки на
рынок РФ от
отечествен-
ных произ-
водителей, тыс.т 411,4 329,1 112,1 80,0
Экспорт СК, тыс.т 983,7 994 96,3 101,1
Доля экс-
порта от общероссий-
ского произ-
водства СК, % 71 75
Импорт
каучуков в Россию,
тыс.т 179,4 193 104,9 107,4
В том числе:
СК 62,6 69,7 102,6 111,3
НК 116,8 123,3 106,2 105,6
Доля им-
порта в
российском потреблении каучуков, % 30 37
Потребление РФ, тыс.т 590,8 522,1 109,6 88,3
Таблица 8
Мировое производство и потребление каучуков в 2018-2019 гг.
Показатели 2018 г. 2019 г., 2020 г., Темпы роста, %
оценка прогноз 2018/2017 2019/2018
НК
Производство 13887 13260 13565 104,1 95,5
Потребление 13764 13746 14010 104,2 99,9
СК
Производство 15252 15040 15490 103,0 98,6
Потребление 15422 15180 15500 103,1 98,4
СК + НК
Производство 29139 28300 29015 103,9 97,1
Потребление 29186 28926 29655 104,1 99,1
В том числе:
производство СК в РФ 1395 1324 1375 100,3 94,6
доля РФ в мировом производстве СК, % 9,1 8,8 8,8 96,9 97,8
Из основных событий и ближайших перспектив можно также отметить. ПАО «Сибур-Холдинг» продал свои предприятия в г. Тольятти компании ПАО «Татнефть». И с ноября 2019 г. это вновь ООО «Тольяттикаучук». В случае восстановления СКД и организации выпуска других современных типов СК на ОАО «ЕЗСК» компания «Татнефть» может стать ещё одним крупным производителем, по крайне мере, основных «шинных» эластомеров в нашей стране. Стратегией развития ПАО «НКНХ» планируется: во втором полугодии 2020 г. пуск в эксплуатацию отдельного производства мощностью 60 тыс.т/год, на котором будет организован выпуск различных современных типов и марок СК — растворных бутадиен-стирольных, 1,2-по-либутадиеновых, а также ТЭП (до 10 тыс.т/год); увеличение в ближайшие годы мощности по СКИ — до 420 тыс.т/год, «неодимовых» марок СКД до 280 тыс.т/год. АО «ВСК» работает над проектом увеличения мощности производства «неодимового» полибутадиена до 48 тыс.т/год и расширением его марочного ассортимента.
Таким образом, можно предположить, что оптимистичный вариант развития отрасли СК в РФ — это когда внутренний рынок будет потреблять 750-800 тыс.т или даже до 1 млн т каучука собственного производства. Для сохранения своих позиций на текущем уровне, очевидно, что ещё примерно столько же надо поставлять на экспорт. Сложившая ситуация к 2020 г. — снижение спроса на внутреннем рынке и, особенно, экспорта приведёт к жёсткой конкуренции среди российских производителей, вплоть до закрытий действующих производств или (в лучшем случае) смены собственников. Из приоритетных проблем становится очевидным не дефицит мономеров, а создание и освоение как новых
типов и марок эластомеров, каучуковых композиций на основе самого разнообразного сочетания между каучуками, наполнителями и другими агентами, так и новых высокоэффективных технологий получения данных продуктов [17]. Безусловно, при этом надо подразумевать, что в России будет идти дальнейшее развитие производства шин, рост объёмов РТИ и композиционных материалов, с использованием различного типа эластомеров.
Российские компании обсуждают планы по увеличению мощностей производства (Г)БК, организации современного производства СКЭПТ, хлоропренового каучука и некоторых других эластомеров общего и специального назначения. Для этого имеются все предпосылки — планируемый рост мировых мощностей, потребности внутреннего рынка, связанные в том числе, с импортозамещением, наличие сырьевой базы для получения различных мономеров и научно-исследовательских разработок российских специалистов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Гришин Б.С., Аксёнов В.И. Резиновая промышленность РФ в условиях «свободного» рынка. Анализ состояния и направлений развития // Химия и бизнес. — 2015. — № 7-8. — С. 18-23. [Grishin B.S., Aksyonov V.I. Khimiya i biznes, 2015, no. 7-8, pp. 18-23. (In Russ.).].
2. Каблов В.Ф., Аксёнов В.И. Современные тенденции применения каучуков и наполнителей в рецептуре резин // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2018. — № 3. — С. 24-34. [Kablov V.F., Aksyonov V.I. Prom. Proizvod. Ispol'z. Elastomerov, 2018, no. 3-4, pp. 2434.].
3. Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru. [Federal State Statistics Service. Available at: www.gks.ru].
4. Насыров И.Ш. и др. Гадолиневый синтетический полиизопрен, перспективы промышленного производства // Материалы XXIV научно-практической конференции «Резиновая промышленность: сырье, материалы, технологии»,
Москва, 2019. — С. 10-11. [Nasyrov I.Sh. etc. Materials of the XXIV scientific-practical conference «Rubber industry: raw materials, materials: technologies». Moscow, 2019, pp. 10-11. (In Russ.).].
5. Аксёнов В.И. О влиянии природы компонентов анионных каталитических систем на синтез, свойства различных эластомеров и возможности проведения химической модификации // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2018. — № 3. — С. 3-15. [Aksyonov V.I. O vli-yanii prirody komponentov anionnykh kataliticheskikh sistem na sintez, svoystva razlichnykh elastomerov i vozmozhnosti provedeniya khimicheskoy modifikatsii [On the influence of the nature of the components of anionic catalytic systems on the synthesis, properties of various elastomers, and the possibility of chemical modification]. Prom. Proizvod. Ispol'z. Elastomerov. 2018, no. 3, pp. 3-15 (In Russ.)].
6. Васильев ВА., Насыров И.Ш. Отечественные промышленные стереорегулярные каучуки. Исследования и разработки. — Уфа: Башк. Энцикл., 2018. — 288 с. [Vasili-ev V.A., Nasyrov I.Sh. Domestic industrial stereo regular rubbers. Research and development. Ufa, Bashkir Encycl., 2018, 288 p.].
7. Besser als Naturkautschuk BISYKA. Available at: https:// www.polymer-pilotanlagen.de/content/dam/polymer-pi-lotanlagen/de/documents/Fraunhofer_Brosch%C3%BCre-BISYKA.pdf.
8. Курас М.В. Исторические аспекты использования отечественных видов растительного сырья для промышленного производства натурального каучука и спирта // Автореферат диссертации кандидата технических наук. Уфа, ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 2008. — 24 с. [Kuras M.V. Historical aspects of using domestic types of materials for the industrial production of natural rubber and alcohol. Abstract of the dissertation of the candidate of technical sciences, Ufa State Oil Technical University, 2008, 24 p. (In Russ.).].
9. Гапоненко А.К. и др. Улучшение продуктивности и качества натурального каучука у альтернативных гевее растений. Последние достижения // Материалы VIII конференции «Каучук и резина: традиции и новации -2018». Москва. 25-26 апреля 2018, М. 2018. — C. 34. [Gaponenko A. K. etc. Uluchsheniyeproduktivnosti i kachestva natural'nogo kauchu-ka u al'ternativnykh geveye rasteniy. Posledniye dostizheniya [Improving the productivity and quality of natural rubber in alternative hevea plants. Recent achievements]. Materials of the VIII Conference «Rubber. Traditions and Innovations — 2018». Moscow. 2018. April. 25-26, 2018, p. 34. (In Russ.)].
10. Аксёнов В.И. Промышленному производству «титанового» каучука СКД-1 в РФ (СССР) 55 лет // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2019. — № 3-4. — С. 3-23. [Aksyonov V.I. Prom. Proizvod. Ispol'z. Elastomerov, 2019, no. 3-4, pp. 3-23. (In Russ.)].
11. Аксёнов В.И., Золотарев В.Л., Рахматуллин А.И. Российская промышленность синтетических каучуков в XXI веке. Анализ работы за период 2000-2017 гг. и перспективы развития // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2017. — № 3-4. — С. 3-23. [Aksyonov V.I., Rakhmatullin A.I., Zolotarev V.L. Prom. Proizvod. Ispol'z. Elastomerov. 2017, no. 3-4, pp. 3-22. (In Russ.)].
12. Гринфельд ЕА., Один А.П., Паневин Н.И. Катионные латексы для дорожных битумно-полимерных эмульсий // Материалы XXIV научно-практической конференции «Резиновая промышленность: сырье, материалы, технологии», Москва, НИЦ «НИИШП», 2019. — C. 36-37. [Grinfel'd Ye.A., Odin A.P., Panevin N.I. Kationnyye lateksy dlya do-rozhnykh bitumno-polimernykh emul'siy [Cationic latexes for road bitumen-polymer emulsions]. Materialy XXIV nauch-no-prakticheskoy konferentsii «Rezinovaya promyshlen-nost': syr'ye, materialy, tekhnologii» [Materials of the XXIV Scientific and Practical Conference «Rubber Industry: Raw Materials, Materials, Technologies»], Moscow, NIIISHP, 2019, pp. 36-37. (In Russ.)].
13. Сороченко О.В. и др. Исследование процесса струк-турообразования в композициях на основе каучуков типа СКН // Материалы XXIV научно-практической конференции «Резиновая промышленность: сырье, материалы, технологии», Москва, НИЦ «НИИШП», 2019. — C. 65-66. [Sorochenko O.V. etc. Materialy XXIV nauchno-prakticheskoy konferentsii «Rezinovaya promyshlennost': syr'ye, materialy, tekhnologii» [Materials of the XXIV Scientific and Practical Conference «Rubber Industry: Raw Materials, Materials, Technologies»], Moscow, NIIISHP, 2019, pp. 65-66. (In Russ.)].
14. Аксёнов В.И., Золотарев В.Л. Производство синтетического каучука в России за 2018 г. и последние десять лет. Краткие итоги // Каучук и резина. — 2019. — Т. 78, № 2. — С. 78-87. [Aksyonov V.I., Zolotarev V.L. Kauchuk i rezina, 2019, no. 2, pр. 78-87. (In Russ.)].
15. Ахметов И.Г., Сахабутдинов А.Г. // Материалы 4 конференции «Каучук и резина: традиции и новации». Москва, 2014. — С. 23. [Akhmetov I. G., Sakhabutdinov A.G. Materials of 4th Russian Rubber conference «Rubber'2014. Traditions and Innovations». Moscow. April. 20-21, 2014. pp.23. (In Russ.)].
16. Worldwide Rubber Statistics - 2019 Edition, IISRP, Available at: iisrp.com.
17. Аксёнов В.И., Рахматуллин А.И. Пути повышения эффективности технологий получения растворного синтетического каучука в России // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2018. — № 2. — С. 3-12. [Aksyonov V.I., Rakhmatyllin A.I. Prom. Proizvod. Ispol'z. Elastomerov., 2018, no. 2, pp.3-12. (In Russ.)].
информация об авторах/information about the authors
Аксёнов Виктор Иванович, к.х.н., научный кон- Aksyonov Viktor I., Cand.Sci (Chem.), scientific сультант, ООО «ОБРАКАДЕМНАУКА», Москва consultant, OBRAKADEMNAUKA, Moscow
