CC BY
459
УДК 678
ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ. КРАТКИЕ ИТОГИ
В.И. АКСЕНОВ, к.х.н., В.Л. ЗОЛОТАРЕВ, к.х.н., ООО «ОБРАКАДЕМНАУКА»
(Россия, 119313, Москва, ул. Гарибальди, д. 4Г) А.В. МАЛЫГИН, к.х.н., А.И. РАХМАТУЛЛИН, к.т.н., ООО «Сибур Инновации» (Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3) E-mail: viktoraks@yandex.ru
Представлен краткий анализ итогов работы российского производства синтетических каучуков в 2014 г., а также динамика изменения рынка синтетических каучуков в период с 2005 по 2014 гг.
Ключевые слова: синтетический каучук, СКД, СКИ, БСК, БК, производство, экспорт, внутренний рынок.
В Российской Федерации, как и во всем мире, промышленность синтетического каучука (СК) является одной из важнейших и сложнейших, наукоемких завершающих стадий трансформации углеводородного сырья в высокотехнологическую продукцию широкого спектра применения для потребительского рынка. Уровень производства, потребления и ассортиментный ряд каучуков являются индикаторами развития резиновой промышленности, а сравнительные сведения о текущем производстве и изменениях в динамике по СК в РФ, равно как и СК + НК в мире, имеют важное индикативное значение для оценки состояния всей экономики в государстве [1].
Объём произведенного СК и латекса в России в 2014 г. составил около 1148 тыс.т, т.е. 7,2% от общемирового количества и практически соответствует уровню производства в 2005 г. (табл. 1). Однако, при этом, по сравнению с предшествующим 2013 г. объём выпуска сократился на 9%. В 2013 г. был зафиксирован максимальный показатель — около
Таблица 1
Производство СК в РФ в 2005-2014 гг., тыс.т*
1267 тыс.т, а в 2009 г., год глобального кризиса, было произведено около 980 тыс.т.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) в 2014 г. снизил объём выпуска каучуков по отношению к 2013 г. на три с небольшим процента до 618 тыс.т каучуков. При этом данный объём составил более половины (54%) от общего российского производства СК, а рост по отношению к 2005 г. составил 85,6%, что и послужило фактором сохранения объёма выпуска готовой продукции в нашей стране. Предприятиями, входящими в ПАО «Сибур Холдинг» (ООО «Тольяттикаучук» (ТК), АО «Воронеж-синтезкаучук» (ВСК) и ОАО «Красноярский завод СК» (КрЗСК)), суммарно произведено 353,6 тыс.т (или 30,8% от общего объёма СК), что на 15% ниже, чем в 2013 г. и на 28% меньше, чем в 2005 г. Если ОАО «КрЗСК» практически не снизил выпуск на протяжении всего рассматриваемого периода, то на ООО «ТК» за десять лет производство СК упало на 40%, а на АО «ВСК» — на 19%.
Показатели Годы Темпь роста
2005 2007 2009 2012 2013 2014 2014/2013, % 2014/2005, %
Производство синтетических каучуков, всего, тыс.т 1141,5 1209,6 976,7 1253,3 1266,7 1148,4 90,7 100,6
В том числе на предприятиях:
ПАО
«Нижнекамскнефтехим» 333,3 378,8 425 589 639 618,5 96,8 185,6
ООО «Тольяттикаучук» 238,7 259,2 140 162 170 143,9 83,5 60,3
ОАО «Воронежсинтезкаучук» 219,2 219,0 173 221 211 177,4 84,1 80,9
ОАО «Красноярский ЗСК» 32,5 36,3 27 41 37 32,3 87,3 99,4
ОАО «Синтез-Каучук» +
Стерлитамакский НХЗ» 165,5 158,8 137 152 127 99,1 78,1 59,9
ОАО «Омский каучук» 78,5 88,1 60 46 47 43,6 92,8 55,5
ОАО «Ефремовский ЗСК» 61,1 58,3 33 35 26 29,4 113,1 48,1
ОАО «Казанский завод СК» 12,6 11,2 10 7,9 6,7 4,2 62,7 33,3
*Использованы статистические данные ассоциации «Синтезкаучук» и других источников. Здесь и далее авторы дают показатели не всех лет подряд с 2005 по 2014 гг., а выбрали несколько, отражающих в полной мере всю динамику этого периода. Дополнительную информацию можно получить в оригинальных статьях авторов: Работнова В.В., Сазыкина В.В., Золотарева В.Л., Аксенова В.И. и др., опубликованных в журнале «Промышленное производство и использование эластомеров» в разные годы.
Для других предприятий СК по отношению к 2005 г. отмечается резкое падение объёма выпуска продукции на 50-60%, а производство СКБ на КЗСК сократилось на 67%. По отношению 2014 г. к 2013 г. наблюдается также значительное падение производства каучуков от 7 до 22%. При этом произошло увеличение производства полибутадиена на ОАО «Ефремовский завод СК», (ЕЗСК), но следует учесть, что это низкий уровень, так как мощность завода пока сохраняется на показатели 120 тыс.т, в том числе до 30 тыс.т «неодимовых» марок СКД.
Не обсуждая подробно производство основных мономеров, отмечаем, что в 2014 г. производство бутадиена уменьшилось на 14%, а изопрена — на 9% по отношению к 2013 г., а по отношению к 2005 г. практически не изменилось.
Бизнес в отрасли СК с начала 90-х годов 20-го века стал экспортоориентирован [2]. Это известный и позитивный факт (оценка качества и всей технологии СК на тот период). В 2010 г. практически все российские заводы СК в соответствии с регламентами REACH EC прошли регистрацию технических досье на продукцию [3]. Из данных, представленных в табл. 2, видно, что доля экспорта выросла с 54% в 2005 г. до максимальной величины 70%, а в 2014 г. составила 69%. Абсолютная величина также достигла более 810 тыс.т за 2013 г. и около 790 тыс.т в 2014 г. (по данным Федеральной таможенной службы экспорт составил 830 тыс.т, 64% в общей доле производства СК).
Как можно заметить, существуют отличия в цифрах, полученных из различных источников, и особенно они заметны, начиная с 2009 г. Обращает на
Таблица 2
Анализ производства, экспорта и потребления каучука в РФ
Показатели 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Поставки каучуков на рынок РФ от отечественных производителей, тыс.т 523 478 292 454 456 360
Экспорт каучуков, тыс.т/доля от производства, % 619/54 732/60 685/70 799/64 811/64 787/69
Импорт каучуков, тыс.т./доля от потребления, % 80/13,3 113/19,1 63/17,7 117/20,5 106/18,9 120/25,0
В том числе: СК НК 49 31 71 42 00 ю со eg 77 40 58 48 48 72
Потребление каучуков РФ, тыс.т.; доля от мирового, % 603;2,8 591; 2,5 355; 1,7 571; 2,2 562; 2,1 480; 1,8
Потребление каучуков в РФ по данным ISRG, тыс.т/доля от мирового, % 633 / 2,9 599 / 2,5 553 / 2,6 818 / 3,2 742 / 2,8 Н.д.
Производство СК в РФ, по данным ISRG, тыс.т 1142 1210 1125 1398 1447 1300*
Производство СК в РФ, по данным ассоциации «Синтез-каучук» и авторов, тыс.т 1142 1210 977 1253 1267 1147
*Анализ абсолютных цифр по разным источникам информации даёт ощутимые различия, в том числе и по производству, особенно начиная с 2009 г.
себя внимание и увеличивающий импорт СК, не только каучуков специального назначения и НК, но и каучуков общего назначения. Доля импорта от общего потребления на внутреннем рынке за 10 лет увеличилась с 13,3 до 25%.
Переходя к рассмотрению ситуации по выпуску отдельных типов каучуков, следует обратить внимание на некоторые моменты.
Во-первых, потребление «неодимового» СКД на внутреннем рынке уже достигло 36% от общего количества СКД, а его импорт — 44% (10,4 тыс.т) от всего ввозимого полибутадиена. При этом абсолютная величина объёмов импортируемого «неодимового» СКД намного меньше, чем объём выпуска такого типа каучука в РФ (около 150 тыс.т) в 2014 г. Наиболее вероятными объяснениями представляются два варианта: либо, цена продукта ниже, что вызывает определенные сомнения, или сказывается отсутствие марочного ассортимента, востребованного потребителем.
Во-вторых, растворный бутадиен-стирольный каучук (р-БСК) в количестве 6,4 тыс.т (50% от произведенного объёма) отправлен на экспорт, но и по импорту поставлено 4,1 тыс.т (44% от всего потребления на внутреннем рынке). И в данном случае возможны те же причины, что и для «неодимового» полибутадиена.
В-третьих, экспорт термоэластопластов (ТЭП, ДСТ) (в 2013 г. запущена на АО «ВСК» еще дополнительная мощность 50 тыс.т/год) вырос в 1,7 раза по сравнению с 2013 г., но потребление внутреннего рынка упало на 28%. При этом относительная доля импорта от общего потребления составила 40%! Таким
Таблица 3
Производство СКИ в РФ
Показатели Годы Темпь роста
2005 2007 2009 2012 2013 2014 2014/2013, % 2014/2005, %
Производство СКИ, в России, всего, тыс.т 376 409 293 425 411 380,7 92,6 101,3
в том числе на предприятиях:
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 165 179 151 253 263 253 96,2 153,3
ОАО «Синтез-каучук», Стер-литамак 99 99 85 112 82 68,5 83,5 69,2
ООО «Тольяттикаучук» 112 131 58 60 67 59,2 88,4 52,9
образом, вероятно, приведённые выше аргументы сохраняются, но, очевидно, что второй в виде недостаточности марочного ассортимента превалирует.
Аналогичные рассуждения можно соотнести и для галобутилкаучуков (Г)БК.
По СКЭП(Т) статистические данные указывают на возможность и необходимость расширения производства и ассортимента тысяч на 10-12, т.е. до 15 или даже 20 тыс.т в год с созданием современной гибкой технологией получения требуемых российскими потребителями марок. Производство этого типа сополимера в нашей стране за последние 10 лет сократилось в 7 раз до 2,1 тыс.т в 2014 г. по причине закрытия производства на ПАО «НКНХ». И теперь только на ОАО «Уфаоргсинтез» остаётся мощность по производству СКЭП(Т) в 4 тыс.т, которая 50 лет назад создавалась как опытно-промышленная установка. Недооценку развития производства СКЭП(Т), совершенную в свое время руководством СССР, можно отнести и к современным бизнес-структурам РФ, хотя причины и разные.
От мирового суммарного потребления каучуков (НК и СК) на долю российского рынка приходится 2-3%. При этом отечественное потребление только СК достигает величины 4,6-4,8%, так как потребление синтетического каучука составляет для нашей страны в общем показателе более 90%, в отличие от других стран, где наблюдается в среднем по миру 58%, и максимум 72% в странах Европейского союза. Можно предполагать, что внутренний рынок России к 2020-2022 гг. будет потреблять 750800 тыс.т или даже до 1 млн т каучука собственного производства. Но для сохранения своих позиций на текущем уровне, очевидно, что еще примерно столько же, надо поставлять на экспорт, чтобы сохранить или даже расширить производство СК. Снижение спроса на внутреннем рынке и/или экспорта приведет к жёсткой конкуренции среди российских производителей. Из приоритетных проблем становится очевидным не дефицит мономеров, а создание и освоение как новых типов и марок эластомеров, каучуковых композиций на основе самого разнообразного сочетания между каучуками, наполнителями и другими агентами, так и новых высокоэффективных технологий получения данных продуктов. Безусловно, при этом надо подразумевать, что будет
идти дальнейшее развитие производства шин, РТИ и композиционных материалов, с использованием различного типа эластомеров.
Объём производства каучука СКИ-3 («титанового») в 2014 г. снизился на 7,4% по отношению к 2013 г. и составил почти 381 тыс.т (или 33% от общего СК, произведённого в нашей стране) (табл. 3). Максимальный выпуск достигал 427-425 тыс.т в 2011-2012 гг., а в 2013 г. наблюдалось снижение на 3,5% по сравнению с предыдущими годами. По отношению к 2005 г. эта величина составила 101,3%. В том числе, только ПАО «НКНХ» нарастил производство в 1,53 раза, а два остальных предприятия, производящие СКИ-3, снизили на 30% ОАО «Синтез-Каучук» и на 47% ООО «ТК». На ООО «Тольяттикаучук» в 2008 г. прекратил существование один из заводов (№ 2) СКИ, построенный 50 лет назад. На ОАО «СК» (г. Стерлитамак) после достижения величины в 115-111 тыс.т (или почти 20% от общего количества) с 2013 г. также наблюдается значительное снижение объёма выпуска, что связано и с реализацией изопрена, как товарной продукции. Следует отметить ежегодный выпуск на этом предприятии, в небольших количествах в пределах от 2,4 до 5,0 тыс.т и даже более СКИ-5 и других марок под действием «неодимовой» каталитической системы. Однако заявленного перевода полностью технологии на новый катализатор пока не произошло. Экспортные поставки каучука СКИ в 2014 г. упали на 10%, но пока абсолютный показатель превышает 250 тыс.т.
Бутадиенового каучука (табл. 4) в 2014 г. выпущено 269,5 тыс.т, что почти на 10% меньше, чем в 2013 г. (примерно 23,5% от общего количества СК). Но по сравнению с 2005 г. наблюдается увеличение производства СКД на 24%, что определилось наращением мощности и количества продукции — «нео-димовыми» и «литиевыми» марками СКД-Н, СКД^ на ПАО «НКНХ» в 2,6 раза до 164 тыс.т, (или 61% от общего количества СКД). Максимум выпуска таких типов каучуков на предприятии составлял около 187 тыс.т в 2013 г. При этом производство СКД на АО «ВСК» снизилось за этот же период на 16% с 96 до 80 тыс.т, а на ОАО «ЕЗСК» на 58% с 60 до 25 тыс.т. На протяжении последних трех лет выпуск СКД на АО «ВСК» уменьшался, хотя на заводе
Таблица 4
Производство полибутадиена в РФ, тыс.т
Показатели Годы Темпы роста
2005 2007 2009 2012 2013 2014 2014/2013, % 2014/2005, %
Производство СКД, СКД-Л в России, всего, тыс.т 217,7 250,1 215,0 301,0 300,1 269,5 89,8 123,8
в том числе на предприятиях:
ОАО «Воронежсинтезкаучук» 95,8 112,2 76 99,5 90,5 80,3 88,7 83,8
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 62,3 83,4 108,6 170,3 186,5 163,9 87,9 262,9
ОАО «Ефремовский ЗСК» 59,6 54,5 30,4 31,2 22,4 25,3 112,1 42,1
освоены мощности получения СКД на «неодимовой» каталитической системе, и регулярно производится от 10 до 20 тыс.т, в том числе и новых марок СКД-НД. Представляется перспективным перевод всех имеющихся мощностей по СКД на «неодимовый» катализатор, что позволит расширить марочный ассортимент, повысить качество продукции, иметь резервы для технологического маневра и прочие преимущества крупномасштабного производства. Кроме того, это также может способствовать заключению долгосрочных внутренних и экспортных договоров на поставки такого типа каучука. (Например, ПАО «НКНХ» имеет контракты с ведущими мировыми шинными компаниями до 2019 г.). Однако, по мнению авторов, вопрос возможности использования при этом действующего оборудования и, главное, передовых технологических решений на старой промышленной площадке остается пока открытым. Требуется тщательная экспертиза и компетентная оценка для выбора решения: реконструкция или строительство нового производства. Следует понимать, что без повышения: эффективности — снижения энергозатрат и т.п.; качества, в первую очередь, по однородности; внедрения гибкой технологии, позволяющей выпускать разнообразные модифицированные марки и т.д. нельзя создать конкурентоспособное производство. Необходимо также искать решения по производству катализаторов на основе соединений редкоземельных металлов, модифицирующих добавок и других, требуемых для современных типов СК, вспомогательных сырья и материалов. Как уже частично отмечалось выше, выпуск СКД на ОАО «ЕЗСК» на уровне 25-30% от сохраняющихся мощностей связан с отсутствием стабильного обеспечения мономером — бутадиеном. И хотя производственные цеха введены с 1975 г., но пока вполне конкурентоспособны при хорошей нагрузке, в том числе не менее 30 тыс.т под действием «неодимовой» каталитической системы (освоенные марки с 2002 г. — это СКД-6, СКД-7). И если в 20052011 гг. небольшие количества «неодимового» СКД на этом предприятии производились (около 2 тыс.т в год), то последние три года такой тип эластомера там не выпускался. За рассматриваемый период, на заводе окончательно ликвидирована первая очередь производства «титанового» СКД (132 тыс.т/год), которая была пущена в конце 1964 г., где также были
размещены мощности (в середине 70-х годов 20-го века) до 30 тыс.т год по получению «литиевых» марок полибутадиена — с различным, в том числе и высоким, содержанием винильных звеньев — каучуки СКДСР, СКДЛБ, СКДСР-Ш и их модификации, и смешанной микроструктуры — марки СКДЛ-1245, -1255 и другие. Доля производства полибутадиена в России в настоящее время составляет примерно 10% от мирового объема и общая мощность на текущий момент трёх заводов РФ (ОАО «ЕЗСК», ПАО «НКНХ» и АО «ВСК») около 430 тыс.т/год. ПАО «НКНХ» в среднесрочной перспективе планирует увеличить свои мощности по полибутадиену ещё на 150-200 тыс.т/год. При этом происходит постепенное увеличение доли СКД, получаемого под действием «неодимовой» каталитической системы с 34 в 2005 г. до 54% в 2014 г. Каучук СКД^ занял нишу примерно 11-12% от всего выпускаемого полибутадиена. Экспорт СКД составляет более 200 тыс.т. и в 2014 г. упал на 15%.
Инновационная привлекательность производства «неодимового» полиизопрена и полибутадиена в РФ пока сохраняется, но требуется продолжение проведения НИОКР с целью решения актуальных научно-технических проблем по снижению энергопотребления, общих затрат на катализатор (в том числе и за счёт неметаллических агентов контроля ММ полимеров), уменьшения количества растворителя (или его исключение) и ряд других. Таким образом, одновременно должны решаться задачи создания новых технологий синтеза и выделения каучука, что позволит не только сохранить, но и увеличить, производство такого типа эластомеров в России [6].
Выпуск сополимерных бутадиен-стирольных (аль-фа-метилстирольных) эластомеров (э-БСК) за последние 10 лет практически сократился в два раза (табл. 5). В 2014 г. было произведено всего 153,2 тыс.т, что на 28,5% меньше, чем в 2013 г. (13,3% от общего количества СК РФ, а год назад эта величина была равна 16,6%). Загрузка имеющихся мощностей составила всего 40,5%. Наибольшее падение производства наблюдается на ООО «ТК» и ОАО «СНХЗ» — почти на 60 и 50% соответственно. Наиболее вероятными причинами снижения спроса на российский э-БСК являются: 1) отсутствие необходимого на рынке ассортимента, 2) неудовлетворяющий потребителя комплекс свойств (особенно,
Годы Темпы роста
Показатели 2005 2007 2009 2012 2013 2014 2014/2013, % 2014/2005, %
Производство СК(М)С, всего, тыс.т 294,3 279,4 214,9 219,08 211,4 153,2 71,5 52,1
в том числе на предприятиях:
ОАО «Воронежситезкаучук» 78,7 59,7 62,6 71,52 65,2 46,8 71,8 59,5
ООО «Тольяттикаучук» 80,1 78,4 41,5 56,63 53,6 32,6 60,8 40,7
ОАО «Омский каучук» 73,6 81,8 58,2 51,19 47,2 43,1 91,3 58,6
ОАО «Стерлитамакский НХЗ» 61,9 59,5 52,7 39,74 45,4 30,7 67,6 49,6
Производство СКН, всего, тыс.т 44,0 48,8 31,8 40,88 36,5 32,3 88,5 73,4
в том числе на предприятиях:
ОАО «Красноярский ЗСК» 32,5 36,3 27 40,878 36,5 32,3 88,5 99,4
ОАО «Воронежситезкаучук» 6,6 6,1 2,7 0,007 0 — — —
ОАО «Омский каучук» 4,9 6,4 2,0 0 0 — — —
Производство латекса БСК и др., тыс.т 7,4 7,0 5,3 4,2 3,8 1,3
Таблица 5
Производство эмульсионных типов каучуков в РФ
у СКМС) (отсюда высокое относительное значение стоимость-качество), 3) увеличение предложения на внешнем рынке за счет ввода новых мощностей э-БСК и в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), 4) и ещё один важный фактор — это замена эмульсионного на растворный БСК и опережающий рост предложения по последнему типу.
Следует отметить позитивный факт — на ОАО «СНХЗ» осуществили перевод производства с аль-фа-метилстирольного на стирольные типы сополимера, освоили выпуск (новых для РФ) высокости-рольных и других марок, что возможно, являлось причиной кратковременного роста в 2013 г. только на этом предприятии объема производства по отношению к 2012 г. на 14,4%. Кроме того, ОАО «СК» (находится также, как и ОАО «СНХЗ», под управлением компании ООО «УК ТАУ Нефтехим»), где производится до 1000 т в год пропиленоксидных марок СК и освоена технология получения эпихлоргидри-нового каучука.
К положительным событиям, протекавшим за анализируемый период, следует отнести организацию в России производства масел с низким содержанием полиароматических углеводородов и их применение и при получении большинства маслонапол-ненных марок СК: э-БСК, р-БСК.
В течение 2005-2014 гг. снизились объемы выпуска синтетических бутадиен-стирольных латексов (с 7,4 до 1,3 тыс.т). В 2014 г. на ОАО «ВСК» их производство (единственное в РФ) остановлено и демонтировано.
Усредненная величина экспорта СК(М)С составляет примерно 60%, но в 2014 г. Можно предположить, что очень высока вероятность дальнейшего сокращения производства эмульсионных сополи-
мерных каучуков, в первую очередь, альфа-метил-стирольных.
Выпуск нитрильных каучуков — БНКС, СКН практически достигает максимального значения на ОАО «КрЗСК» — почти 41 тыс.т в 2012 г., но в
2013 г. производство снизилось до 36,5 тыс.т, а в
2014 г. до 32,3 тыс.т. И хотя по сравнению с 2005 г. это сопоставимые величины, но за последние 10 лет производство СКН сократилось в стране на 27%, в том числе и за счёт того, что с 2011 г. прекращён выпуск СКН на двух других предприятиях — ОАО «ВСК» и «Омский каучук». Реализация нитрильно-го каучука на экспорт (в основном, в КНР) достигала значения 80-90%, но за последние годы доля снизилась до 75%. В 2014 г. по отношению к 2013 г. падение небольшое — на 11%. ОАО «КрЗСК» фактически находится под управлением компании SINOPIC (КНР), в планах которого предусматривается расширение имеющихся мощностей до 53 тыс.т/год и, что, по мнению авторов, важное — расширение ассортимента. Однако, активное строительство заводов СК на территории Китайской народной республики, включая производство БНКС, по современным технологиям, может негативно сказаться на дальнейшей деятельности и этого предприятия.
Общее мировое потребление сополимеров изопрена и изобутилена — бутилкаучуков и их химической модификации — галобутилкаучуков, уже превысило миллион тонн год (около 1380 тыс.т в 2014 г.), из которого более 85% используется в шинной промышленности. Доля мощностей по получению бутил- и (галобутил)каучуков в РФ составляет примерно 23% от мирового производства (ПАО «ННХК» — 220 тыс.т, ООО «ТК» — 53 тыс.т). Как видно из представленных в табл. 6 данных, производство бутил и
Таблица 6
Производство (гало)бутилкаучука в РФ, тыс.т
Показатели Годы Темпы роста
2005 2007 2009 2012 2013 2014 2014/2013, % 2014/2005, %
Производство БК, всего, тыс.т 141,3 186,6 176,5 208,1 237,9 253,8 106,7 179,6
В том числе на предприятиях:
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 94,6 138,5 135,8 162,7 187,8 200,9 107 212,4
в том числе доля, %: 25,3 45,1 39,8 65,8 69,8 64,9 93,0 256,5
ГБК
ХБК 13,6 18,9 21,0 22,6 24,8 29,9 120,6 220,0
ББК 10,3 43,6 33,0 84,4 100,3 100,5 100,2 975,7
ООО «Тольяттикаучук» 46,7 48,1 40,7 45,4 50,1 52,9 105,6 113,3
(галобутил)каучуков в нашей стране непрерывно росло (и не только в рассматриваемый нами период) и достигло в 2014 г. 253,8 тыс.т, т.е. отмечается рост по отношению к 2013 г. на 6,7%, а к 2005 г. в 1,8 раза. Структура производства данного типа каучука за последний период также приблизилась к мировым показателям. Количество выпущенного на ПАО «НКНХ» этого типа продукции — 200,9 тыс.т, в 2,1 раза больше чем в 2005 г. На ООО «ТК» произведено БК 52,9 тыс.т, т.е. наблюдается рост на 13,3% по сравнению с 2005 г., и на 5,6% относительно 2013 г. До 2013 г. наблюдалось увеличение количества и доли галобутилкаучуков, выпускаемых ПАО «НКНХ», но в 2014 г. эта относительная величина немного упала с 70% в 2013 г. до 65% (хотя общее количество ГБК выросло до 134,4 тыс.т). По сравнению с 2005 г. увеличение произошло в 2,6 раза, при этом, резко повысился выпуск бромбутилкаучука в 9,8 раза. Как уже указывалось, доля экспорта всех марок (Г)БК на протяжении длительного периода составляет почти 95% и более. Это единственный тип каучука, экспорт которого в 2014 г. вырос почти на 10% по отношению к 2013 г., и, в том числе ХБК на 27%, при этом поставки (в основном, БК — 17,5 тыс.т) на внутренний рынок лишь немного упали — на 5%. Можно предполагать, что развитие производства бутил- и галобутилкаучуков продолжится и далее, хотя и не в таком стремительном темпе.
Анализируя результаты и по другим типам выпускаемых в нашей стране эластомеров, следует отметить, что на протяжении последних лет наблюдался рост объёмов выпуска и освоение технологий получения новых марок растворного бутадиен-стирольного каучука на АО «ВСК». В 2012 г. было произведено его в количестве 17 тыс.т, но в 2014 г. выпуск составил всего 11,5 тыс.т. Тем не менее, в целом зафиксирован рост производства, более чем в два раза, хотя его доля в общемировом объёме составляет пока менее 1%.
Как уже отмечалось, за последние два года началось освоение производства такого сополимера блочной и статистической структуры и на ПАО «НКНХ» [7]. При этом, безусловно, остаются задачи для
предприятий в развитии растворных сополимерных эластомеров, заключающие не только в увеличение количества, но и расширении ассортимента, удовлетворяющего по своим свойствам всем современным требованиям «шинных» компаний. Можно предположить, что в пятилетней перспективе производство сополимерных эластомеров в нашей стране достигнет 80 тыс.т/год при активном внедрении современных подходов к их получению и модификации. На взгляд авторов, также актуален вопрос о строительстве нового производства — как отдельного завода с самыми последними достижениями в техническом и технологическом плане.
На ПАО «НКНХ» освоено за рассматриваемый период производство «литиевого» бутадиенового каучука СКД^. (Ранее аналогичные продукты выпускались на АО «ВСК» и «ЕЗСК».) Объём выпуска достиг хороших показателей — 30-35 тыс.т/год, и можно предполагать, что рост производства полистирола на ПАО «НКНХ» послужит основанием и для увеличения выпуска «литиевого» полибутадиена. Следует отметить, что часть сополимерных эластомеров реализуется и на экспорт.
Термоэластопластов на АО «ВСК» производилось почти по 25-30 тыс.т ежегодно. Однако, уже в июне 2013 г. пуск новой мощности на 50 тыс.т бутадиен-стирольных ТЭП различных марок привёл к росту производства готовой продукции до 41,9 тыс.т за указанный год. Но в 2014 г. производство этого продукта упало на 11% (до 37,4 тыс.т). При этом по сравнению с 2005 г. рост составляет почти в 1,5 раза. Теперь перед предприятием стоит вопрос наиболее оптимальной загрузки имеющих мощностей с возможностями проведения анионной полимеризации и далее соответственно их развития.
В табл. 7 представлены данные по изменения мировых мощностей по производству СК за последние 10 лет, которые показывают, что относительная суммарная доля производителей РФ за этот период упала с 11 до 8,8%, а доля производителей в регионе АТР выросла с 37 до почти 54%, при повышении абсолютного показателя на 46%. В Китае суммарные мощности производства каучука увеличились более чем в 4 раза. Общий рост в мире за 2005-2014 гг. со-
*Даны прогнозные данные за 2014 г. по итогам работы за 1-3 кварталы. Таблица 8
Мировое потребление каучуков, тыс.т
Таблица 7
Мировые мощности по СК, млн т
Регионы мира Производственные мощности, млн т Темпы роста 2014/2005, %
2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.*
Азия (без КНР) 3,4 3,84 3,94 4,1 4,4 4,9 5,2 152,9
Китай 1,28 1,51 2,52 3,54 4,28 5,25 5,5 429,7
Северная Америка 3,4 3,4 3,3 3,2 3,11 3,2 3,4 100
Латинская Америка 0,75 0,78 0,78 0,80 0,85 0,93 1,0 133,3
Европа/Ср. Восток/Африка 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 114,3
Россия 1,4 1,5 1,6 1,65 1,65 1,75 1,75 125,0
Всего, данные IISRP// данные авторов 12,7// 13,0 13,8// 13,9 14,2// 15,1 16,0// 16,29 17,0// 17,34 18,6// 19,13 19,85 152,7
Доля РФ, % 11,1 10,8 10,9 10,2 9,9 9,2 8,8 79,3
Доля АТР, % 36,9 38,7 42,8 46,7 50,2 53,0 53,9 146,1
Потребление Год Темпы роста
2005 2007 2009 2012 2013 2014* 2014/2013, % 2014/2005, %
Синтетические каучуки, тыс.т 12342 13123 11755 14968 15471 16640 107,6 134,8
В том числе для нешинной промышленности, % 60,4 60,3 60,1 53,3 51,7 51,4 51,0 84,5
Натуральный каучук, тыс.т 9432 10243 9361 11005 11386 11410 100,2 121,0
Всего (СК + НК), тыс.т 21774 23366 21116 25973 27236 28050 103,0 128,8
В том числе для шин, % 55,7 55,8 55,1 56,3 57,7 59,3 — —
*Даны прогнозные данные за 2014 г. по итогам работы за 1-3 кварталы.
ставил 53% с 13 почти до 19 млн т. Речь идёт именно об известных значениях мощностей, а не производства и потреблении. Наблюдался абсолютный рост мощностей по производству СК и на предприятиях России: с 1,4 до примерно 1,75 млн т, т.е. на 25%.
Преобладающим направлением спроса каучуков (СК + НК) является шинная промышленность, и её доля будет расти с 57 до 60-61%. По прогнозу международного института производителей каучука (IISRP) [4] до 2020 г. следует ожидать увеличение мощностей практически по всем типам СК, но, особенно, рост будет для бутадиенового, растворного БСК, бутил- и галобутилкаучуков, а также этилен-пропиленовых марок каучука. Следует отметить, что в КНР произошло существенное наращение мощностей по СКИ и СКД, получаемых под действием «неодимовой» каталитической системы, а также и выращивания плантаций гевеи для получения НК.
Спрос на СК за последние десять лет вырос почти на 35%, достигнув практически 16,6 млн т, а суммарное потребление СК и НК составило около 28 млн т, т.е. рост на 29% (табл. 8). В 2014 г. по сравнению с 2013 г. потребление каучуков увеличилось на 3%, в основном за счёт роста по СК, при сохранении показателя по НК. В общем объёме мирового производства и потребления доля СК выросла за указанный период с 55,7 до 59,3%. Необходимо
отметить, что для производства шин в РФ каучука идёт примерно до 73-75%, в отличие от мирового, где это значение (без НК) сейчас чуть больше половины и, вероятно, сохранится на этом уровне, т.е. 51-53%. Потребление синтетических каучуков в среднесрочной перспективе может увеличиться до 19,5-20 млн т/год, и, одновременно, предполагается значительное повышение использования натурального каучука до 15,5-16,0 млн т, т.е. суммарно прогнозируется рост потребления еще на 26% к 20202022 гг.
При позитивном сценарии в нашей стране спрос на каучуки также может повыситься на 200250 тыс.т. Следует отметить, что наблюдалось превышение спроса по НК до 2010 г. на 380 тыс.т, но уже в 2011 г. предложение превысило спрос на 47, а в 2013 г. уже на 831 тыс.т. В 2014 г. предложение НК превысило спрос ~600 тыс.т и предполагается, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. По СК до 2012 г. предложение было все время больше (по крайне мере, за рассматриваемый авторами период) до 200 тыс.т и более [5], а в 2013 г. снизилось до 60 тыс.т.
Несмотря на рост количества произведённого СК в России, относительная доля его от мирового производства падала и достигла 7,0% (9,0% в 2005 г.). Существующая загрузка по мощностям за анализи-
руемое время варьировалась, достигая максимум 74%, минимума — 62% в 2009 г., и 66% в прошедшем 2014 г. Средняя общемировая цифра по этому показателю — 85%.
Выводы
Таким образом, приведённые выше данные и анализ протекающих тенденций в мире и РФ [6] позволяют сделать некоторые заключения. Основные мощности предприятий по производству мономеров и СК в большинстве своем соответствуют технологическому укладу 60-70-х годов прошлого столетия, хотя имеются примеры (в том числе и показанные выше авторами в статье) проведённых мероприятий по техническому перевооружению за последние десятилетие и ранее.
Хорошим исключением является нефтехимический комплекс Татарстана, где на базе эффективного государственно-частного партнёрства удавалось даже в самые критические годы не только поддерживать объёмы производства продукции, но и обновлять технологию, расширять объёмы, ассортимент и поддерживать конкурентоспособность выпускаемой продукции. ПАО «НКНХ» обеспечивал основной рост и планирует на ближайший период ввод новых мощностей по СК [7]. Предприятие не только лидер, но и стал «локомотивом» отрасли.
На АО «ВСК» имеются продвижения по освоению новых марок р-БСК и некоторых других продуктов, на ОАО «СНХЗ» проведено освоение производства каучука СКС вместо СКМС, хотя общий рост производства на данных предприятиях не фиксируется.
Технологические промышленные процессы получения каучуков общего назначения в РФ требуют существенной модернизации, реконструкции или полной замены для резкого снижения затрат за счёт повышения энергоэффективности и производительности. При решении таких задач следует, понимать, что на текущий момент фактически нет профильных центров (госструктур и бизнеса), способных выполнять одновременную роль проектных, инжиниринговых и технологических научно-технических центров по разработке и сопровождению инноваци-
онных материалов и технологий следующего технологического уклада. Машиностроением, в первую очередь химическим, утрачены возможности производства современного оборудования и приборов создания АСУТП для каждой стадии СК.
И, конечно, наличие кадровой проблемы. Госструктуры совместно с иностранными компаниями обсуждают возможность создания производств высокотехнологичных эластомеров. Существует вероятность смены собственников действующих предприятий СК, что может стимулировать развитие производства. Однако пока реальных планов и даже намерений по созданию бизнес-проектов по строительству современных предприятий СК на территории РФ нет. Хотя результаты НИОКР, полученные ранее и за последние 8-10 лет, и текущие перспективные направления (в НТЦ, R&D) производителей СК РФ, дают возможность проведения вышеуказанных мероприятий: освоения современных технологий и новых марок каучуков.
И еще одна, не менее важная проблема. Это недостаточность мощностей и ассортимента. Частичное закрытие производства каучуков и полиолефинов специального назначения не позволяют организовать выпуск современных композиционных материалов в РФ, а также высококачественных РТИ и другой необходимой продукции для различных отраслей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Золотарев В.Л., Аксенов В.И. // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2014. — № 2.— С. 3-7.
2. Аксенов В.И., Золотарев В.Л. Российские каучуки: от прошлого к будущему. — Германия, Saarbrucken, Lambert Academic Publishing, 2013. — 317 с.
3. Новости. Сообщения. Патенты // Промышленное производство и использование эластомеров. — 2010. — № 3. — С. 39.
4. Roxanna B. Petrovic // Global Synthetic Rubber Overview. — Kyoto, 2014. — 55 AGM.
5. Аксенов В.И. и др. // Тезисы докладов конференции «Каучуки, РТИ и шины: традиции и новации». — М., 2013. — С. 5; — М., 2014. — С. 4.
6. Аксенов В.И. и др. Технология получения мономеров и синтетических каучуков. — Волгоград: ИУНЛ, ВолгГТУ, 2013. — 516 с.
7. Ахметов И.Г., Сахабутдинов А.Г. // Тезисы докладов конференции «Каучук и резина: традиции и новации». — М., 2014. — С. 23.
PRODUCTION OF SYNTHETIC RUBBER IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2005-2014. BRIEF SUMMARY
Aksenov V, Cand.Chem.Sci. ,Zolotarev V, Cand.Chem.Sci. , OBRAKADEMNAUKA (4G, Garibaldi, Moscow, 119313, Russian Federation)
Malygin A., Cand.Chem.Sci., Rahmatyllin A., Cand.Tech.Sci., SIBUR-Innovatsii (16, Bldg. 3, ul. Krzyzanowski, Moscow, 117218, Russian Federation)
ABSTRACT
In this report the comparative analysis of Russia's synthetic rubber production in is carried out. The period of analysis is 2014, 2005-2014.
Keywords: synthetic rubber, butadiene rubber, isoprene rubber, styrene-butadiene rubber, butyl rubber, development trends.
REFERENCES
1. Zolotarev V.L., Aksenov V.I. Promyshlennoyeproizvodstvo i ispol'zovaniye elastomerov. 2014, no. 2, pp. 3-7. (In Russian).
2. Aksenov V.I., Zolotarev V.L. Rossiyskiye kauchuki: ot proshlogo k budushchemu [Russian rubbers: from past to future]. Germany. Saarbrucken, Lambert Academic Publishing. 2013. 317 p.
3. Promyshlennoye proizvodstvo i ispol'zovaniye elastomerov. 2010, no. 3, p.39.
4. Roxanna B. Petrovic. Global Synthetic Rubber Overview. Kyoto, 2014, 55 AGM.
5. Aksenov V.I. and etc. Tezisy dokladov konferentsii «Kauchuki, RTI i shiny: traditsii i novatsii». Moscow, 2013, p. 5; Moscow, 2014, p.4. (In Russian).
6. Aksenov V.I. and etc. Tekhnologiya polucheniya monomerov i sinteticheskikh kauchukov. 2013. Volgograd, VolgGTU Publ., 516 p. (In Russian).
7. Akhmetov I.G., Sakhabutdinov A.G. Tezisy dokladov konferentsii «Kauchuk i rezina: traditsii i novatsii». Moscow, 2014, p.23. (In Russian).
