CC BY
91
so 2О0 ршшццм
анализ российского фармрынка
Препараты-лидеры
российского фармацевтического рынка
Согласно международной системе классификации лекарственных средств в настоящее время существует свыше 90 АТС-групп 2-го уровня.
По итогам 2010 г., согласно данным исследовательского агентства IMS Health, ведущие позиции в рейтинге (в рублях, опт.) заняли такие группы, как L01 [Противоопухолевые препараты], J01 [Антибактериальные препараты для системного исполь-
зования], L03 [Иммуностимуляторы]. Первые 30 групп аккумулировали около 73,4% в денежном выражении. По итогам 2010 г. объемы реализации препаратов почти всех групп показали положительную динамику в денежном выражении (за исключением групп N05,
А11, B02, B03, ~). Наибольший прирост продемонстрировали такие группы, как Л05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей] (+26,4%), 501 [Препараты для лечения заболеваний глаз] (+18,9%), С05 [Ангио-протекторы] (+15,9%).
таблица
Рейтинг
1
10
11
1г
13
14
15
16
17
1в
19
г0
г1
гг
г3
г4
г5
г6
г7
гв
г9
30
Ведущие АТС-группы 2-го уровня (руб., оптовые цены) АТС 2-го уровня
L01 [ANTINEOPLASTIC AGENTS]/ LOI [Противоопухолевые препараты]
J01 [ANTIBACTERIALS FOR SYST USE]/ J01 [Антибактериальные препараты для системного использования]
L03 [IMMUNOSTIMULANTS]/ L03 [Иммуностимуляторы]
N02 [ANALGESICS]/ N02 [Анальгетики]
A10 [DRUGS USED IN DIABETES]/ A10 [Средства для лечения сахарного диабета]
M01 [ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD]/ M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты]
C09 [AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST]/ C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]
R05 [COUGH AND COLD PREPARATIONS]/ R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля]
B02 [ANTIHEMORRHAGICS]/ B02 [Гемостатики]
~ / [~]
A11 [VITAMINS]/ A11 [Витамины]
G03 [SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS]/ G03 [Половые гормоны]
N06 [PSYCHOANALEPTICS]/ N06 [Психоаналептики]
N05 [PSYCHOLEPTICS]/ N05 [Психотропные пепараты]
R01 [NASAL PREPARATIONS]/ R01 [Назальные препараты]
R03 [DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS]/ R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей]
A07 [INTESTINAL ANTIINFECTIVES]/ A07 [Противодиарейные препараты]
J05 [ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE]/ J05 [Противовирусные препараты для системного использования]
A05 [BILE AND LIVER THERAPY]/ A05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей]
G04 [UROLOGICALS]/ G04 [Препараты для лечения урологических заболеваний]
S01 [OPHTHALMOLOGICALS]/ S01 [Препараты для лечения заболеваний глаз]
B01 [ANTITHROMBOTIC AGENTS]/ B01 [Антикоагулянты]
C01 [CARDIAC THERAPY]/ C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца]
C05 [VASOPROTECTIVES]/ C05 [Ангиопротекторы]
B05 [BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS]/ B05 [Плазмазамещающие и перфузионные растворы]
A02 [DRUGS FOR ACID REL DISORDERS]/ A02 [Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности]
C07 [BETA BLOCKING AGENTS]/ C07 [Бета-адреноблокаторы]
B03 [ANTIANEMIC PREPARATIONS]/ B03 [Стимуляторы гемопоэза]
R06 [ANTIHISTAMINES FOR SYST USE]/ R06 [Антигистаминные препараты системного действия]
N07 [OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS]/ N07 [Препараты для лечения заболеваний нервной системы др/
Источник: IMS Health
г
3
4
5
6
7
в
9
рынок противоопухолевых препаратов
В настоящее время для лечения злокачественных новообразований используется большое количество ЛС различного происхождения и химического строения, отличающихся друг от друга механизмом и спектром противоопухолевого действия.
Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, в 2010 г объем реализации противоопухолевых препаратов составил 22,9 млрд. руб. в оптовых ценах за 5,2 млн. упаковок. При этом в натуральном выражении объем рынка снизился на 0,9%, а в денежном — вырос на 4,4% относительно
2009 г (рис.1).
На рынке противоопухолевых препаратов наиболее продаваемой в денежном выражении является группа МИБП-антитела моно-клональные (почти 1/3 продаж). В настоящее время на рынке РФ представлено 8 препаратов из этого сегмента, действие которых направлено на лечение таких заболеваний, как лимфома (лимфолейкоз), ко-лоректальный рак, рак молочной железы. По данным агентства IMS Health, по итогам
2010 г. объем реализации группы монокло-нальных антител составил 140,7 тыс. упаковок, что превышало уровень 2009 г. на +21,5%. В денежном выражении продажи группы увеличились на +13,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 6,9 млрд. руб. в оптовых ценах.
Первые 3 позиции в структуре сегмента мо-ноклональных антител принадлежат швейцарской компании Roche (рис.2), которая занимает также 1 место среди всех онкологических ЛС (группы L01). Основной деятельностью компании является разработка инновационных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии.
Cреди представленных торговых наименований особого внимания заслуживает Герцептин® — гуманизированное монокло-нальное антитело, блокирующее функцию HER2.
Герцептин® (МНН trastuzumab) применяется для лечения рака молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2, а также распространенной аденокарциномы желудка или пищеводно-желудочного перехода с опухолевой гиперэкспрессией HER2. По итогам 2010 г. объем реализации препарата составил 19,3 тыс. упаковок на сумму 1,5 млрд. руб., что превысило показатели предыдущего года на 16,8% и 5,6% соответственно.
РИСУНОК (1) Динамика продаж рынка противоопухолевых препаратов
Объем продаж, млн. упак.
6 г -0,9%
5 -
4 -
3 - ня 5,2
2 1 -
2009 2010
Объем продаж, млрд. руб.
25 г +4,4% ■ЯГ щ
20 -
15 - 22,0 BSq
10 -
5 -
2009 2010
РИСУНОК (2) Структура сегмента моноклональных антител по итогам 2010 г. Доля в денежном выражении, %
Эрбитукс (Serono), 1,8 %
Авастин N. Другие*, 0,6%
(Roche), 13,4%
\,-Мабтера
Герцептин -г"""^ / -"""Т (Roche),
(Roche), / 63,2%
21,1% \ /
* Вектибикс (Amgen), Синагис (Abbott), Кэмпас (Bayer)
92 200 MMfHUUM
анализ российского фармрынка
группа противоопухолевых
препаратов (l01)
По итогам 2010 г. российский рынок противоопухолевых препаратов вырос на 4,4% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли 22,9 млрд. руб. в оптовых ценах (включая
В 2010 г. российский рынок антибактериальных препаратов для системного использования вырос всего на 0,7% в денежном выраже-
розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок сократился на -0,9%, составив 5,2 млн. упаковок. На рынке представлено 166 препаратов. В 2010 г. на рынке противоопухолевых препаратов появились но-
нии по сравнению с 2009 г., составив 20,3 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах ры-
вые игроки с 16 торговыми наименованиями, среди которых такие марки, как Винкатера, Вектибикс, Темомид, Ирино-текан, Платикад, Оксалиплатин-Эбеве (Sandoz). По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Синдаксел (Actavis), Гемцитабин (Teva), Метотрек-сат («Фармстандарт»), Таксакад («Био-кад»), Гемцитовер («Верофарм»), а также у препарата Паклитаксел-Эбеве (Sandoz). Объем продаж последнего вырос на 44,0% в натуральном и на 29,6% в денежном выражении, составив 8,9 тыс. упаковок на сумму 94,2 млн. руб. в оптовых ценах Кроме этого положительный прирост продаж (+43,4%) наблюдался у препарата Доксорубицин-Эбеве (Sandoz), который по итогам 2010 г. составил 12,1 млн. руб.
нок, напротив, сократился на -3,9%, составив 371,3 млн. упаковок. На рынке представлено около 350 торговых наименований, представленных 170 производителями. В 2010 г. на рынке антибактериальных препаратов для системного использования появилось около 30 новых торговых наименований, среди которых такие бренды, как: Ванко-мабол, Леволет Р, Тигацил, Маклево, Ре-медиа. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Ципрофлоксабол («Абол-мед»), Лифаксон (Lyka Lab), Цефазо-лин (Elfa Lab.), Амоксициллин (Mekophar Chem-Phar), Ципрофлокса-цин («Фармасинтез»).
ОНЛС). В натуральных объемах рынок сократился на 6,7%, составив 34,3 млн. упаковок. На рынке представлено около 70 игроков с сотней торговых наименований. В 2010 г. на рынке иммуностимуляторов появилось 3 новых препарата, среди которых такие бренды, как Ген-факсон, Ронбетал, Экставиа. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Уро-Ваксом (Om), Эхинацин (Madaus), Генферон Лайт («Биокад»), Ре-колин («Вектор Медика»), Альфаферон (Alfa Wassermann).
таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте
по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Amoksiklav Sandoz Group
2 Sumamed Teva
3 Meronem AstraZeneca
4 Flemoxin Solutab Astellas Pharma
5 Tienam Merck Sharp&Dohme
Источник: IMS Health
группа иммуностимуляторов ^03)
По итогам 2010 г. российский ры- по сравнению с 2009 г., составив чуть бо-нок иммуностимуляторов вырос лее 15 млрд. руб. в оптовых ценах (вклю-на 3,3% в денежном выражении чая розничный, больничный сегменты и
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Copaxone Teva Teva
2 Rebif 44 Serono
3 Extavia Novartis
4 Ronbetal Biocad
5 Pegasys Roche
Источник: IMS Health
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Velcade Johnson & Johnson
2 Glivec Novartis
3 Mabthera Roche
4 Herceptin Roche
5 Avastin Roche
Источник: IMS Health
группа антибактериальных препаратов для системного использования (j01)
а 5аы1ю2
ОпооЬду ЦесГаЫвд
Алексан"- (Цита рябин) Доксорубицин-Эбеве Ка льциумфол и ют-Эбвн Карбоплатин-Эбеве Метотрексат-Эбеве Оксдл и плзт н н - Э беве П зклигак№л - Эбене Та мокс нфе н -Э беве Цисплатин-Э^еве Эпирубицин*Э&еве Этопозид-эбене Э-фторуррцил-Эбсве Трамадог
Европейское производство
Удобные и экономичные флаконы
Широкий ассортимент готовых к применению цитостатиков для химиотерапии
I Ьп ее —1ргпЬп арргаасЬ
к
пт^у
—-
Ксиий^/»-
|> -на пнпщо чьаяздъпма'ип-л пнгацл! пч4>чя«1л«1пне ™ "нго-но ля туя
■ 1..-.1М-- II ¡игу ПЧ0ГУ\--.И ||н.:,|м -| г. ¡от чип - пночгтгос ГТГ-«Г>Т1 и ПП'ЗИШ "I Т
123317 мос№ Пресненмзя набережная д. сттрмчие I
"Гйрйд £|йлиц.* еЭутзж.ЗАО-Сзндщз" тшк:(4И) 6ЁО-Т5-Й
ПЕ^ НАЗНАЧЕНИЕМ ЛРЕП^РАТ^ ПОЖАЛУЙСТА, 0ЭНАШИ>ТЙ>СИНС1ИЩИЙ ПО ПРММВ ЕНИЮ.
(1 Г4-::у|||П:-. 1;мш|К||-г-
94 ИОИ PtMrnuuM
анализ российского фармрынка
группа анальгетиков (n02)
По итогам 2010 г. российский млрд. руб. в оптовых ценах (включая
рынок анальгетиков вырос розничный, больничный сегменты и
на 7,3% в денежном выраже- ОНЛС). В натуральных объемах ры-
нии по сравнению с 2009 г., объемы нок сократился на -2,5%, составив
реализации за год достигли 14,3 656 млн. упаковок. На рынке пред-
таблица^!^топ-5 торговых наименований
в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг тн Корпорация
1 TherafLu Novartis
2 Pentalgin N Pharmstandart
3 Nurofen Plus Reckitt Benckiser
4 SedalM Sopharma
5 Pentalgin ICN Pharmstandart
Источник: IMS Health
ставлено около 160 торговых наименований, производимых более 110 компаниями. В 2010 г. на рынке анальгетиков появилось 8 новых торговых наименований, среди которых такие бренды, как Зорекс Утро, Колдфри, Лемсип Лимон, Лемсип Макс, Лемсип Черная смородина, Максиколд Рино, Мигрепам, Трама-дол-ГР. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Флюколдекс форте (Nabros), Парацетамол («Вилар»), Парацетамол (ICN Pharmaceutical), Буторфанола тартрат («Мосхимфармпрепараты»), Цитрамон («Мосхимфармпрепара-ты»), Ацетилсалициловая кислота (Shandong Phar).
группа средств для лечения сахарного диабета (a10)
По итогам 2010 г. российский рынок средств для лечения сахарного диабета вырос на 3,4%
в денежном выражении по сравнению с 2009 г., составив 12,5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный,
таблица^'^топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг тн Корпорация
1 Lantus Sanofi-aventis
2 Diabeton Mr Servier
3 Humulin Nph Eli Lilly
4 Levemir Flexpen Novo Nordisk
5 Protaphane Hm Penf Novo Nordisk
Источник: IMS Health
больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 12,2%, достигнув 26,3 млн. упаковок. На рынке представлено 85 препаратов. В 2010 г. на рынке средств для лечения сахарного диабета появились новые игроки с 11 торговыми наименованиями, среди которых такие марки, как Авандаглим, Амальвия, Апидра СолоС-тар, Багомет Плюс, Виктоза, Гликлазид МВ, Глимекомб, Диабеталонг, Диагли-тазон, Лантус СолоСтар, Онглиза. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Пиоглит (Sun Pharm), Галвус Мет (Novartis), Формин Плива (Teva), Глиформин («АКРИХИН»), Галвус (Novartis).
группа противовоспалительных
и противоревматических препаратов (m01)
По итогам 2010 г. российский рынок противовоспалительных и противоревматических пре-
паратов увеличился на 14,5% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли
таблица ^<^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг тн Корпорация
1 Movalis Boehringer I
2 Nise Dr. Reddy's, Lab.
3 Theraflex Bayer Healthcare
4 Ketorol Dr. Reddy's Lab
5 Ketonal Sandoz Group
Источник: IMS Health
12,1 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 11,8%, составив 153,7 млн. упаковок. На рынке представлено более 130 препаратов. В 2010 г. на рынке противовоспалительных и противоревматических препаратов появились 4 новых торговых наименования: Артрокер, Быструмкапс, Мовикс, Нурофен Экспресс. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Мелок-сикам («Алси Фарма»), Ортофен («Веро-фарм»), Кетонал Дуо (Sandoz Group), Аркоксиа (Merck Sharp Dohme), Би-Кси-кам («Верофарм»).
рынок сахароснижающих препаратов для перорального приема
Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой практически всех стран мира. В последнее время отмечена тенденция к росту заболеваемости диабетом. Сейчас в мире зарегистрировано более 150 млн. больных сахарным диабетом 2 типа.
В настоящее время для терапии больных сахарным диабетом имеется широкий арсенал средств, способных воздействовать практически на все известные звенья патогенеза данного заболевания. Основными принципами лечения сахарного диабета 2 типа в настоящее время являются: диетотерапия; физическая нагрузка; обучение больных, в т.ч. самоконтролю уровня гликемии; профилактика и раннее начало лечения диабетических осложнений; назначение пероральных сахароснижающих препаратов и инсулина.
Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, объем продаж рынка сахароснижающих препаратов для перорального приема1 по итогам 2010 г составил 12,3 млн. упаковок, что превысило прошлогодний уровень на 22,3%. В денежном выражении рынок вырос на 25,3%, достигнув 3,5 млрд. руб. В рассматриваемом сегменте представлено около 50 торговых наименований, основная доля которых приходится на препараты зарубежного происхождения.
Среди представленных в рейтинге ведущих торговых наименований наибольший прирост продаж, опережающий темп роста сегмента в целом, продемонстрировал препарат Янувия® (МНН ситаглиптин) производства компании Merck&Sharp Dohme. По итогам
2010 г объем реализации препарата увеличился по сравнению с 2009 г почти в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении, составив 40,7 тыс. упаковок на сумму 85,9 млн. руб. Янувия® представляет из себя ингибитор дипепти-дилпептидазы-4 и является эффективным сахарос-нижающим препаратом для лечения сахарного диабета 2 типа. Препарат выпускается в виде таблеток по 100 мг 28 таблеток в упаковке.
Динамика продаж сегмента пероральных сахароснижающих препаратов
2D- flfi'-iiu |::i:|4-r u I ■ уЛнс
+72. as
1D
13 3
5 ■
п .
а» яие
OGtaw n:i.-,:.H>- uniUI к'.'Л
3,5
20М 2010
hluhilhuuhhl kummih« □ п lillh гфце^я, -hil ]|пнк ойъам гщнщйи. huh. |iyi Пряцисг 20HWfl».%
3049 »10 tact 3]' и Р1Л.
ttKWH 1T05£ m.a 21 i 30.Я
Dabrai МЧ Ё«глег ltijjj aiiijo ЪПЛ HA 1A.V
Maniftl bbnvic! 121i J 4Ц1 444 H 134 M
¿urophsge liTl.J 1 Wni ¿HLi.t: +1ч. a 4M 44.6
GJ Ьшнс tfcnrtii 11яг 1 142S J 206,5 9KT 13.4 24 Л
Л-ifr/ зжий-тчм*» ЕЙ.2 геа a ITS? шг "32 11,fl
Januila MuIlH Sr.tl|. D.lVft 13- E *>t ■17 4 тя 11ft2 (i1jj
ghrtnixffl e«t"iiig5r 1 m. i iiS.0 SJ.0 11A ■OS
ТАЫ'ИЦД Ведущие пйргсаив намивчшгинии сагимта с^кпрлсмнжаннцнх прсппрптаа для ларврппкмога присыл
96 20Т0 ршшццм
анализ российского фармрынка
группа препаратов, влияющих на систему ренин-ангиотензин (c09)
По итогам 2010 г. российский рынок препаратов, влияющих на систему ренин-ангиотен-зин, вырос на 4,3% в денежном выра-
жении по сравнению с 2009 г., составив 11,3 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объе-
таблица^!^топ-5 торговых наименований
в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг тн Корпорация
1 Prestarium A Servier
2 Diroton Gedeon Richter
3 Enap KRKA
4 NoLipreL a Forte Servier
5 Enalapril STADA
Источник: IMS Health
мах рынок вырос на 5,4%, достигнув 137,4 млн. упаковок. На рынке представлено более 140 препаратов и около 70 производителей. В 2010 г. на рынке препаратов, влияющих на систему ренин-ангиотензин, появилось 15 новых торговых наименований, среди которых такие бренды, как: Пе-ринева, Престанс, Парнавел, Вальса-кор, Фозиноприл, Валз Н. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов, — (появившихся в 2009 г.) Ко-Диротон (Gedeon Richter), Гизаар форте (Merck Sharp Dohme), Валз (Actavis), у давно присутствующих на рынке препаратов — Блоктран («Фарм-стандарт»), Лизиноприл («ЗИО-Здоро-вье»), Эксфорж (Novartis).
группа препаратов для устранения симптомов простуды и кашля ^05)
В 2010 г. российский рынок препа- 9,9% в денежном выражении по сравне-ратов для устранения симптомов нию с 2009 г., объемы реализации за год простуды и кашля увеличился на достигли 10,8 млрд. руб. в оптовых ценах
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг тн Корпорация
1 Lasolvan Boehringer I
2 Acc Sandoz Group
3 Pulmozyme Roche
4 Terpincod Pharmstandart
5 Antigrippin Maximum Antiviral
Источник: IMS Health
(включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок сократился на 6,0%, составив 233,4 млн. упаковок. На рынке представлено более 120 препаратов. В 2010 г. на рынке препаратов для устранения симптомов простуды и кашля появилось всего 3 новых торговых наименования: Инфлюнет («Антивирал»), Коделак Бронхо с чабрецом («Фармстандарт»), Омнитус (STADA). По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2009 г.) Алтей («Эколаб»), Мукалтин («Харьковский ГНЦЛС»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Бронхикум С (Sanofi-aventis), Бронхотон (Vetprom), Су-прима-Бронхо (Shreya Life Scienc).
группа гемостатиков (b02)
По итогам 2010 г. российский рынок гемостатиков сократился на 9,2% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., со-
ставив 10,2 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 1,9%,
таблица ^<^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг тн Корпорация
1 Octanate Octapharma
2 Coagil-VII Lekko
3 Haemoctin Cdh Biotest Pharma
4 Novoseven Novo Nordisk
5 Kogenate Fs Bayer Healthcare
Источник: IMS Health
достигнув 8,8 млн. упаковок. На рынке представлено около 40 препаратов. В 2010 г. на рынке гемостатиков появилось 6 новых торговых наименований: Бериате, Викасол-Виал, Коагил-VII, Мононайн, Револейд, Энплейт. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Викасол («Фармстандарт»), Апротекс («Верофарм), Транексам («Мир-Фар-ма»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Гемофил М (Baxter), Когенэйт ФС (Bayer Healthcare), Веро-Наркап («Верофарм»).
рынок апф-ингибиторов
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) представляют собой
высокоэффективные препараты, широко используемые в лечении сердечнососудистых заболеваний. Актуальность их применения в практике лечения обусловлена эффектами блокады нейрогуморальных систем, кардио- и нефропротек-
тивными свойствами.
Номенклатура АПФ-ингибиторов в течение последних лет неуклонно расширялась и в настоящее время включает в себя более 60 препаратов, которые различаются по фармако-кинетическим свойствам, продолжительности действия, активности исходного препарата и степени тканевой биодоступности. Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, рынок АПФ-ингибиторов по итогам 2010 г составил 112,9 млн. упаковок на сумму 6,7 млрд. руб. По сравнению с 2009 г. объем продаж рынка увеличился на +4,4% в натуральных объемах, сократившись в денежном выражении на -1,4%, что говорит о снижении средней цены за упаковку (рис.1).
Безусловным лидером на рынке АПФ-инги-биторов является препарат Престариум А 5—10 мг (МНН perindopril arginine) производства компании Servier (Франция). По данным IMS Health, объем реализации препарата составил 4,3 млн. упаковок на сумму 1,4 млрд. руб., что превышало показатели предыдущего года на 8,8 и 5,2% соответственно и опережало темпы роста сегмента в целом.
Важно отметить, что Престариум А занимает лидирующие позиции во всех сегментах рынка (рис. 2), но наибольшую долю препарат занял в сегменте ОНЛС (37,7%). Престариум А применяется для лечения артериальной гипертензии, при хронической сердечной недостаточности, для профилактики повторного инсульта, при стабильной ишемической болезни сердца для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений.
РИСУНОК (1) Динамика продаж рынка АПФ-ингибиторов
РИСУНОК (2\ Доля препарата Престариум А в различных сегментах рынка в 2010 г. Доля в денежном выражении, %
40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
37,7
- 20,8
17,0
ш
Доля рынка всего
Рознич- Госпи-ный тальньп
ОНЛС
98 ИОИ PtMrnuuM
анализ российского фармрынка
рынок препаратов, содержащих половые гормоны
В настоящее время на рынке препаратов, содержащих половые гормоны, представлены 2 основные группы: контрацептивы и препараты гормонозаместительной терапии (ГЗТ).
В России только 4% женщин предпочитают оральную контрацепцию, тогда как в странах Западной Европы — до 70%. В то же время Россия по-прежнему в числе мировых лидеров по количеству абортов. Связано это во многом с тем, что в нашу страну долгое время информация о современных контрацептивах просто не поступала. Это определило запоздалое развитие рынка оральных контрацептивов в РФ. В настоящее время на фармрынке РФ представлен широкий спектр противозачаточных средств (комбинированные и некомбинированные половые гормоны).
По данным исследовательского агентства IMS Health, рынок комбинированных контрацептивов является динамично растущим. Значительный рост продаж пришелся на 2008 г, когда рынок вырос более чем в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В дальнейшем произошло замедление темпов роста, и уже по итогам 2010 г сегмент комбинированных оральных контрацептивов вырос всего на 3,4%, объем его составил 4,9 млрд. руб. в оптовых ценах (рис. 1). Сегмент комбинированных контрацептивов (содержащих как эстрогены, так и гестагены) насчитывает более 30 торговых наименований, которые производят всего 6 компаний. Безусловным лидером, занимающим более 50% сегмента в денежном выражении, является компания Bayer, портфель ко-
торой насчитывает 12 препаратов оральной контрацепции. Разработка и производство оральных контрацептивных препаратов является одним из главных направлений деятельности компании. Контрацептивы производства Bayer максимально учитывают индивидуальные потребности каждой пациентки, состояние ее здоровья в данный момент, личные предпочтения, чем и объясняется широкий спектр препаратов, которые компания предлагает женщинам разных возрастов. Из 10 ведущих препаратов в сегменте комбинированных контрацептивов 5 произведены компанией Bayer. На протяжении нескольких лет безусловным лидером в рассматриваемом сегменте является препарат Ярина® — монофазный низкодозированный оральный контрацептив, содержащий дроспиренон (уникальный прогестаген, обладающий антиминералокортикоидной и антиандрогенной активностью). По данным агентства IMS Health, по итогам 2010 г. объем продаж препарата составил почти 1 млрд. руб. в оптовых ценах. Вторую позицию в рейтинге ведущих препаратов рассматриваемого сегмента занимает препарат Жанин®, содержащий дие-ногест, обладающий специфическим тропным влиянием на эндометрий, может использоваться как контрацептив у женщин с патологией эндометрия. По итогам 2010 г. объем реализации препарата увеличился на +1,1%, составив 492,1 млн. руб.
ТАБЛИЦА Ц Рейтинг компаний в сегменте контрацептивных препаратов
Компания Доля продаж, уп., % Доля продаж, руб., % Прирост продаж, 2010/2009,%
2009 2010 2009 2010
Уп. Руб.
Bayer Healthcare 37,7% 36,5% 53,0% 53,0% -3,1 -0,2
Gedeon Richter 46,8% 49,6% 28,5% 30,1% 6,0 5,4
Merck Sharp & Dohme 12,9% 11,1% 16,0% 14,4% -13,4 -10,2
Johnson & Johnson 1,4% 1,1% 1,6% 1,4% -20,5 -14,2
Sanofi-aventis 1,3% 1,7% 0,8% 1,2% 27,5 51,5
Teva 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 115,2 142,8
Торговое наименование Компания Объем продаж, млн. руб. Прирост продаж, 2010/2009,%
Yarina Bayer Healthcare 996,1 -7,1
Jeanine Bayer Healthcare 492,1 1,1
Regulon Gedeon Richter 400,0 1,5
Diane 35 Bayer Healthcare 367,3 -6,9
Novynette Gedeon Richter 353,6 2,0
Lögest Bayer Healthcare 304,7 -15,7
Yaz Bayer Healthcare 301,9 471,1
Novaring Merck Sharp&Dohme 300,9 2,3
Lindynette 20 Gedeon Richter 283,5 29,2
Rigevidon Gedeon Richter 187,7 0,1
ТАБЛИЦА Ведущие торговые наименования в сегменте контрацептивных препаратов
►
рынок препаратов, содержащих половые гормоны
ТАБЛИЦА Ведущие торговые наименования в сегменте препаратов гормонозаместительной терапии в период постменопаузы
Торговое Объем Объем Прирост продаж,
наименование Компания продаж, продаж, 2010/2009,%
тыс. уп. млн. руб. Уп. Руб.
Angeliq Bayer Healthcare 265,0 161,8 36,6 41,8
Femoston 1/5 Solvay Pharmaceut 272,2 111,0 16,9 44,1
Livial Merck Sharp&Dohme 101,7 100,7 -9,5 -11,1
Ladybon Sanofi-aventis 9,9 5,4
Indivina Orion 6,3 1,4 3,2 -0,1
Climodien Bayer Healthcare 2,7 1,4 -94,8 -94,5
Наибольший прирост продаж продемонстрировал относительно новый препарат на рынке контрацептивов Джес®. Появившийся в начале 2009 г, он уже занял 7 позицию в сегменте. По итогам 2010 г объем продаж препарата вырос более чем в 5 раз, достигнув 301,9 млн. руб.
Джес® — последняя разработка компании в области оральных контрацептивов. Преимущества Джес® заключаются в сочетании низкой дозы эстрогена и инновационного прогестагена дроспиренона, а также в новом режиме применения — «24+4». Снижение дозы эстрогена увеличивает безопасность препарата, т.к. уменьшает риск сосудистых осложнений от применения контрацептива. Джес® — единственный контрацептив, имеющий регистрацию по трем показаниям: контрацепция, контрацепция у женщин с акне средней и тяжелой степени, контрацепция для женщин с ПМС.
Кроме этого, важно отметить также появление нового препарата компании Bayer — Клайра®, который был зарегистрирован на российском рынке в октябре 2010 г.
Клайра® — это первый и единственный контрацептив, содержащий эстрадиол, идентичный натуральному. Результатом многолетней работы ученых стало создание такой формулы противозачаточной таблетки, которая максимально приближена к естественности женской природы: все компоненты Клайры® близки к натуральным женским гормонам. Эстроген при попадании в организм полностью идентичен тому эстра-диолу, который вырабатывается в женском организме, гес-таген тоже по своему действию близок к природному прогестерону. Динамический режим дозирования в Клайре® отражает изменение гормонов в естественном менструальном цикле.
Сегмент ГЗТ1 имеет те же тенденции развития, что и сегмент контрацептивов. Значительный взлет продаж пришелся на 2008 г., когда рынок вырос более чем в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении, после чего произошло замедление темпов роста. По итогам 2010 г. сегмент ГЗТ увеличился лишь на 6,9%, объем его составил 271,8 млн. руб. в оптовых ценах (рис. 2).
Лидером сегмента ГЗТ в денежном выражении является препарат Анжелик® компании Bayer. По итогам 2010 г. объем его реализации составил 161,8 млн. руб., что на 41,8% превысило показатель 2009 г. (табл. 3). В натуральном выражении препа-
РИСУНОК Ц Динамика сегмента комбинированных контрацептивных препаратов, млрд. руб.
РИСУНОК (2) Динамика сегмента препаратов гормонозаместительной терапии в период постменопаузы, млн. руб.
300 -
250 __
254,3
200 - У 246,5
150 - 118,1
100 50 - 58,8 ■— " 79,0 ^_■
2005 2006 2007 2008 2009 2010
рат показал наибольший прирост среди конкурентов (36,6%), составив 265 тыс. упаковок.
Анжелик® является первым и единственным в мире препаратом, в котором натуральный эстрадиол в низкой дозе сочетается с дроспиреноном, новейшим гестагеном, разработанным компанией Schering. Дроспиренон по своим свойствам максимально приближен к естественному женскому гормону прогестерону и обладает эффектами, благоприятными для женщин в менопаузе. Дроспиренон усиливает положительное воздействие эстрадиола и нивелирует некоторые побочные эффекты. Поэтому Анжелик® обеспечивает не только высокоэффективную, но и комфортную терапию климактерических расстройств. Кроме этого, важно отметить также, что Анжелик® помогает сохранить не только здоровье, но и фигуру и кожу у женщин в период постменопаузы.
1 В данной статье при анализе препаратов гормонозаместительной терапии рассмотрен только сегмент постменопаузы.
loo 200 ршшицм
анализ российского фармрынка
группа прочих препаратов (~)
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Ocillococcinum Boiron
2 Anaferon Materia Medica
3 Canephron N Bionorica
4 Aflubin Richard Bittner
б Mastodinon Bionorica
Источник: IMS Health
В 2010 г. российский рынок прочих препаратов сократился на 16,1% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли 9,4 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок сократился на 30,2%, составив 136,2 млн. упаковок. На рынке представлено около 800 препаратов. В 2010 г. на рынке прочих препаратов появилось более 100 новых торговых наименований, среди которых такие, как Роватинекс, Медомекси, Го-меостресс, Ропрен.
группа витаминов (а11)
По итогам 2010 г. российский рынок витаминов уменьшился на 1,8% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., составив 9,2 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок сократился на 6,9%, достигнув 235,1 млн. упаковок. На
таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Magne B6 Sanofi-aventis
2 Milgamma Woerwag Pharma
3 Complivit Pharmstandart
4 Supradyn Bayer Healthcare
б Elevit Pronatal Bayer Healthcare
Источник: IMS Health
►
СЕГМЕНТ РЫНКА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
В группе средств для лечения нарушения обмена веществ особое место занимают препараты с действующим веществом карнитин, суммарный объем реализации которых, по данным исследовательского агентства IMS Health, по итогам 2010 г. составил 1,4 млн. упаковок на сумму 319 млн. руб., что превышало уровень прошлого года на 22,9 и 23,8% соответственно.
В сегменте препаратов с действующим веществом карнитин на рынке РФ представлено 4 торговых наименования: Элькар, Карнитон (БАД), Карнитен и Карнитина хлорид. Лидирующую позицию в представленном сегменте (около 90%) занимает Элькар производства компании «ПИК-ФАРМА» (рис.). По итогам 2010 г препарат показал высокую динамику роста продаж, увеличившись по сравнению с 2009 г на 16,3% в натуральном и на 19,2% в денежном выражении.
Элькар — российский лекарственный препарат, содержащий L-карнитин, — один из важнейших регуляторов обмена веществ и энергии, который помогает организму человека использовать жиры в качестве источника энергии.
Элькар применяется для лечения и профилактики большого круга заболеваний и состояний, связанных с нарушениями энергообмена: недоношенность, гипотрофия, задержки развития, повышенная утомляемость, высокие физические и эмоциональные нагрузки, анорексия и др. Элькар выпускается в виде раствора для приема внутрь, а с 2009 г. компания вывела на рынок новую форму препарата в виде раствора для инъекций.
рисунок Динамика сегмента препаратов с действующим веществом карнитин в денежном выражении, млн. руб.
3,1
350 - 4P 2,2 5,0 9,7 г? оэ w N 4,7 24,9 ■ — Элькар
300 0,0 6,2 3,2 О5 ©
250 200 CO + X + □ — Карнитон
Ж
150 100 ■ 286,4 □ — Карнитина
В 188,7 240,7 хлорид
50 j ■ — Карнитен
0 2008 2009 2010
у рынке представлено более 200 торговых наименований. В 2010 г. на рынке витаминов появилось 8 новых торговых наименований: АС-гленви-тол, Земплар, Комбилипен табс, Ком-пливит для женщин 45 плюс, Ком-
пливит триместрум 1 триместр, Ком-пливит триместрум 2 триместр, Ком-пливит триместрум 3 триместр, Це-викап. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых пре-
паратов — Токоферола ацетат («Эко-лаб»), Кокарбоксилаза («Новосиб-химфарм»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Аевит («Мин-скинтеркапс»), Ангиовит («Алтайви-тамины»).
группа половых гормонов (g03)
В 2010 г. российский рынок половых гормонов вырос на 6,5% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли 8,9
млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 1,8%, составив 26,2 млн. упаковок.
На рынке представлено около 100 торговых наименований. В 2010 г. на рынке половых гормонов появилось 3 новых торговых наименования: Лактинет, Ледибон, Фемостон 1/5 конти. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Агеста («Фарма-центр»), Белара (Gedeon Richter), Джес (Bayer Healthcare), у давно присутствующих на рынке препаратов — Линдинет 30 (Gedeon Richter), Тестостерона пропионат («Фарма-дон»), Крайнон (Serono).
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Duphaston Solvay Pharmaceut
2 Yarina Bayer Healthcare
3 Jeanine Bayer Healthcare
4 Regulon Gedeon Richter
5 Diane 35 Bayer Healthcare
Источник: IMS Health
группа психоаналептиков (n06)
По итогам 2010 г. российский рынок психоаналептиков вырос на 1,5% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., достигнув 8,9 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 0,9%, составив 85,6 млн. упаковок. Лидером рынка в денежном выражении является препарат Церебролизин компании Ever Neuro Pharma. По итогам 2010 г. объем реализации препарата составил 2 млрд. руб., что превысило показатель прошлого года на 4,3%. На рынке представлено более 120 препаратов. В 2010 г. на рынке психоаналептиков появилось 3 новых торговых наименования: Велафакс МВ, Нооджерон, Селектра. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у от-
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Cerebrolysin Ever Neuro Pharma
2 Cavinton Gedeon Richter
3 Cortexin Gerofarm
4 Phenotropil Valenta
5 Tanakan BeaufourIpsen
Источник: IMS Health
носительно новых препаратов Селектра (Actavis), Пирацетам-Эском («Эском»), Саротен Ретард (Н. Lundbeck), у давно присутствующих на рынке препаратов — Винпоцетин (STADA), Амитриптилин («Озон»).
группа психотропных препаратов (n05)
В 2010 г. российский рынок психотропных препаратов сократился на 0,8% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы
реализации за год достигли 8,3 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок
сократился на 0,1%, составив 261,7 млн. упаковок. На рынке представлено более 140 препаратов. В 2010 г. на рынке психотропных препаратов появилось 11 новых торговых наименований, среди которых такие бренды, >
102 20Т0 РШЩЦЦМ
анализ российского фармрынка
рынок ноотропных препаратов
По етогам 2010 г, объвм рынка ноотрслных 1|зсппрл~оз составл~ 37 млн упаковок на сумму М млрд. руб. По сравнении с 2009- г.. рынок вырос на ^5,$% в денежном выражении, при зточ вннурапьньх единица* произошла нсчо-торов икрзщенпв объемов j-0,9%) ipuc, f). Полирующую позицию в сегменте с заметным отрывом занимает компания Е\лег Neuro Pharma с препаратом Црребропизин, оФъем npiviaw которого по итогам £0ia < гаставип 2 мпн упаковок м-з сут^му 2 млрд pyfj . чт-d превышало уровань проразк прошлого подана 1-4.3%. Церебропизнн* - еринственнь й препарат с до-нязяннь м эфЧдастом нейротрпфичесинл фяи-подобным естественный факторам ро-t;iu. Стимулируюший прииэс;иы най;мпритвкции lh нейромгенерацми.
иеребропизнн' применяется для безопасного lj эффективного прения пациентов о инсультом, ногм1у iHi.inhir.HLii нарушениями различного гечеээ
Н Гримами ГЙПйВЧОГй' Г.НОЛ rj
PtlCVhfOK ОД^намнна рыина маогропных препаратов
Несмотря ча длительный слам чизни. Цвраброт*-зин держит высокую ппанку ча рынке, и продолжающиеся исследования огкрьвают новые пер-СЛрКТИЯЫ ДЛЯ препарата.
Так, ъ 20Ю I ммпаиие* Evü' Neu^ Pharma были првдаивпаны рваулыыты плацабо-контрслируамого двойного спелого рандомизированного крупномасштабного кпиничешого исспедо-вднип oiTwrn ишемичееюого инсульта. н0.140нн0_0 СА^гд ■iCcrefcHtiysin Acute Stfokfi T>*ai Asio}. е котором приняли уна^лиа болаа 1ыоичи пацгонюв с инсультам. В результате злого исследования впервье в истории изучение неирспротективных препаратов, попоны jipcTfin>4Ho убедктальные данные О Высокой бемгиижти И ГК1П0+ИТ&Л.ИСМ эффекте Царюбропиаина ни рынния этапах разбилигац^и постпнсульгныя паинангог. Так б группе пациентов с инсультом тяжелой и средней степени тяжести летальность была ня 10% ниже а группе пациента, принимавши* Церебропихч, чем о группе ^раинймин.
OfiUU "ч-н:.пн». н -JTffli-fchfiJ ЬДОкй-lHri. итч. упас.
40 JBJ £7.т
2}
20
10
am ила
Oifhürt Предом В JlprieHHSii [p.fhHj:iT-Hn
wpi iryfi
Г п
1
3№0 J01Q
1ДЫ1ИЦЙ ; РИИТИЫГ нпуцр И:\р.1Г Пи на pl.lMKHj нвптрапн ыэн препаратам по итогам iL! 10 г.
PWCVHÜK^ Структура сппмйнта нгатрапнык пр^пдрй-tu. Доли водущнх ьрсндс'п d денежном пырчинснин. Ч
Капаний OÜ..LU nikiAJK Ил D г J.L Н-2*1 Üi. Fw.i ^JIIH п г Tunn «IHM «tn
Млн. rfUlt. Млдо PtL. упв>. F*ti. ум Mb
FVir F11Н III 1 н t.Ü 2.Ü Ai 2U T.S 4.3
i срс-гаэц* 1.1 1.U ¿А 15.1 Ii а 2 ZC'.ti
hm 1.1 Ij.H + 5 lOJft ÖL1 ■U..S LT 1 Jt
ЫЬгтпЛа 1.1 b.t ¿Jfr м üi ■ü.i 1 lA -¿4
fVClTJI O.S 1.1 0.7 Ü.3 M 11.1
S.T 11 л 1 А (1.Ф 4.1 M
Пппмнг: ао.ич;
П&н тогам. S,1 Ъ
ПНПЛ1ЛТПК1
6.3^
Цэребрспнэ^н
Гллггнгии
К hpi ::к:.л 1^1*
^iHDl
г риги
>
таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Rispolept Consta Johnson & Johnson
2 Novo Passit Teva
3 Valocordin Meuselbach
4 Aphobazol Pharmstandart
5 Phenazepam Valenta
Источник: IMS Health
как: Лаквель, Квентиакс, Лимипранил, Рисполюкс, Ридонекс. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Сульпи-рид («Сотекс»), Литиум Карбоникум («Фармстандарт»), Клозапин («Фарма-кон»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Элзепам («Элла-ра»), Ксанакс ретард (Pfizer).
рынок препаратов гопантеновои кислоты
Препараты гопантеновой кислоты занимают пятую позицию среди ноотропных средств на фармрынке РФ. По данным исследовательской компании IMS Health, объем реализации этих препаратов в 2010 г. составил 2,1 млн. упаковок на сумму 401,1 млн. руб. В настоящее время на фармрынке РФ в сегменте МНН го-пантеновая кислота представлено 5 торговых наименований, основная доля продаж которых приходится на Панто-гам производства российской компании «ПИК-ФАРМА» (рис. 1). Пантогам занимает также третью позицию среди всех ноотропных средств российского происхождения (рис. 2). По итогам 2010 г объем продаж препарата составил 1,4 млн. упаковок на сумму 264,7 млн. руб. Пантогам применяют при широком спектре органических заболеваний головного мозга, невротических расстройствах, эпилепсии, нейрогенных расстройствах мочеиспускания.
В 2008 г компания «ПИК-ФАРМА» вывела новый препарат в сегменте гопантеновой кислоты Пантогам актив, который обладает большей ноотропной и противосудорожной активностью и дополнительно имеет антидепрессивный и мягкий анксиолитический эффекты. Продажи препарата показали значительный рост в 2010 г. по сравнению с 2009 г, составив 131,6% в натуральном и 120,1% в денежном выражении.
РИСУНОК (1 Структура сегмента МНН гопантеновая кислота. Доля в денежном выражении, 2010 г.
„ 4 5
1 — Пантогам, 66,0%
7лГ\ 2 — Пантокальцин, 27,7%
/ 1 3 — Кальций
■H'V гопантенат, 3,6%
X V 4 — Пантогам актив, 2,0%
X 1 5 — Гопантам, 0,8%
РИСУНОК (2) Структура сегмента ноотропных средств российского происхождения (Топ-5). Доля в денежном выражении, 2010 г.
Vn д 1 — Кортексин, 26,7%
М 2 — Фенотропил, 19,4%
_1 3 — Пантогам, 11,2%
rj 4 — Пирацетам, 9,9%
1X2 5 — Церепро, 8,1%
6 — Другие, 24,7%
группа назальных препаратов ^01)
По итогам 2010 г. российский стигнув 8,3 млрд. руб. в оптовых ценах
рынок назальных препаратов (включая розничный, больничный сег-
вырос на 10,9% в денежном вы- менты и ОНЛС). В натуральных объе-
ражении по сравнению с 2009 г., до- мах рынок увеличился на 8,5%, соста-
таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Nasivin Nycomed
2 Aqua Maris Jadran
3 Tyzine Xylo Johnson & Johnson
4 Xymelin Nycomed
5 Vibrocil Novartis
Источник: IMS Health
вив 252,9 млн. упаковок. На рынке представлено около 80 препаратов. В 2010 г. на рынке назальных препаратов появилось 6 новых торговых наименований, среди которых такие бренды, как Авамис, Звездочка НОЗ, Каффетин Колд, Ксимелин Эко с ментолом, Кси-мелин Экстра, Тизин Ксило БИО. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Грип-постад Рино (STADA), Нафтизин («Ви-лар»), Снуп (Ursapharm), у давно присутствующих на рынке препаратов — Санорин с маслом эвкалипта (Teva), Нокспрей («Сперко»), Ринорус («Фар-ма-центр»).
104 ИТОГИ Р€мшиим
анализ российского фармрынка
ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (R03)
В 2010 г. российский рынок препаратов для лечения обструк-тивных заболеваний дыхательных путей вырос на 5,4% в денежном
выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли 7,8 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегмен-
таблица ^<^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Seretide GlaxoSmithKline
2 Symbicort Turbuhal AstraZeneca
3 Eurespal Servier
4 Berodual N Boehringer I
5 Spiriva Boehringer I
Источник: IMS Health
ты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 4,8%, составив 39,4 млн. упаковок. На рынке представлено около 60 препаратов. В 2010 г. на рынке препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей появилось всего 2 новых торговых наименования: Буди-эйр, Форадил Комби. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Эуфиллин (Kalcex), Беклоспир («Галенофарм»), Теопэк («Биотехнология»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Альдецин (Merck Sharp Dohme), Пульмикорт (AstraZeneca), Симбикорт Турбухалер (AstraZeneca).
группа противодиарейных препаратов (a07)
По итогам 2010 г. российский рынок противодиарейных препаратов увеличился на 12,7% в
денежном выражении по сравнению с 2009 г., достигнув 7,4 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, боль-
таблица^!^топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Linex Sandoz Group
2 Hylak Forte Teva
3 Smecta Beaufour Ipsen
4 Bifiform Ferrosan
5 Bifidumbacterin Partner
Источник: IMS Health
ничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 4,4%, составив 239,7 млн. упаковок. На рынке представлено около 70 препаратов. В 2010 г. на рынке противодиарейных препаратов появилось всего 2 новых торговых наименования: Гидровит и Ги-дровит форте (STADA). По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Бактериофаг Дисент («Микроген»), Фталазол («Дарница Фарма»), Узара (STADA), у давно присутствующих на рынке препаратов — Бификол («Биомед»), Энте-рофурил (Bosnalijek), Бифидумбакте-рин форте («Партнер»).
группа противовирусных препаратов для системного использования (¿05)
В 2010 г. российский рынок про- сравнению с 2009 г., объемы реализа-тивовирусных препаратов для ции за год достигли 7,3 млрд. руб. в оп-системного использования вы- товых ценах (включая розничный, рос на 1,4% в денежном выражении по больничный сегменты и ОНЛС). В на-
таблица ^<^Топ-5 торговых наименований
в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Arbidol Pharmstandart
2 Valcyt Roche
3 Isoprinosin Teva
4 Kagocel Niarmedik Plus, RF
5 Panavir Flora&Fauna+, RF
Источник: IMS Health
туральных объемах рынок сократился на 9,9%, составив 47,5 млн. упаковок. На рынке представлено около 75 препаратов. В 2010 г. на рынке противовирусных препаратов для системного использования появилось всего 2 новых торговых наименования: Невирапин и Тенофовир. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Панавир («Зеленая Дубрава»), Вирасепт (Roche), Ритонавир-100 (Hetero Drugs), у давно присутствующих на рынке препаратов — Ацикло-вир («Татхимфармпрепараты»), Инга-вирин (Valenta), Презиста (Johnson & Johnson).
рынок энтеросорбирующих средств
ТАБПИЦЛО Ведущик '5|Я1)1ЯИ' наименовании с^-кчнта
Энтедо»4>бнру>01ч*< Г.рнлГ: 1Н н Лн-ннкнми кыр^ш-н ни
ТЦтжа иннишш (Ииы лреди. ИПк. р^С. -Прмрпс> гии» зшпипга.ъ
зотч ЗОЮ
См^Г: аи^оы 46йТ ар
2Й.4 5* 1
Елтега1м 7ЬЗ 14П П НЦ
РууЗУ^МР ».9 та.э 20 Ш
РШить-ЕТ! ВА,1 2АЪ
Рычгж ^нт^росороирующих срадспэ я&пжлся динамично растущим. Пс дачным исследова~-впь-ского вгенгс-вд 1МЁ Неа1№ по итогам 2010 г. жг-Н«1Г НЙСчИ^К ^Л 11 пр^п^р^трп, О^ЩИЙ Г.бг^.Н
реализации который составил 14 У мпм. упаковм на сум чу 1,2 мгрд. руб. воптовый цвнах. Па сравнению с 2009с объем рвалиэаоии сегмента вырос на 9,8 Ч& в нвтурапьном и на 1Ё £] -;■□ е стоимостном выражении
Средш представленных препаратов наибольший пи сравнению С конкурент в мн прирост продай по итогам 2010 г. проле-монстрирсеал прргараг Энтеродеа кампании чМосиимфярмпрЕпаря-ты им. н л. Сидашрго», нннмвющнР 3-е место а рейтинге В 20 Ю г объем продаж препарата составит' 149 кнлч. рутз.. чти прчэнисило прошлогодний урозвнь почти в 2 раза. Б натуральных объемах было предано 2.4- мпн. упаковок (+71 А%).
РИСУНОиОструктиы ррода» сегмента энте(К№Ч1би-
рукИцИК |±р*ДСТН н ДйНйНМфИ П:|, p-.ilИ ':■;.,
Ю6 20Т0 ршшиим
анализ российского фармрынка
рынок противовирусных препаратов для лечения и профилактики орви и гриппа
Согласно данным исследовательского агентства IMS Health объем рынка противовирусных препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа по итогам 2010 г. составил 80,4 млн. упаковок на сумму 10,2 млрд. руб. в оптовых ценах.
Всего в рассматриваемом сегменте представлено 15 торговых наименований, в основном отечественного производства1. По сравнению с 2009 г сегмент продемонстрировал отрицательную динамику продаж, уменьшившись на 9,1% в натуральном и на 6,9% в стоимостном выражении, что было очевидно при отсутствии эпидемии гриппа, которая была в 2009 г
На общем фоне сокращения продаж в рассматриваемом сегменте единственным препаратом среди ведущих 10 торговых наименований, про-
демонстрировавшим уверенный рост (в упаковках и в рублях), оказался препарат Кагоцел® компании «НИАРМЕДИК ПЛЮС». По итогам 2010 г объем реализации препарата составил 1,4 млн. упаковок на сумму 207,7 млн. руб. в оптовых ценах. По сравнению с 2009 г продажи препарата выросли на 55,6% в натуральном и на 41,0% в денежном выражении (табл. 1). Кагоцел® является инновационным противовирусным препаратом, применяемым для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ. Каго-цел® индуцирует продолжительную выработку в организме собственного интерферона на физиологическом уровне, оказывая выраженное противовирусное действие. Препарат выпускается в виде таблеток 12 мг и отличается безопасностью и удобством приема, входит в перечень ЖНВЛП.
ТАБЛИЦА (1) Топ-10 ведущих торговых наименований сегмента противовирусных препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа
Ttiprpwt- нэыипнсвдние йПиНН hpunJTl, unit yilLIP Qfiiiia п||цуя, ыин pyd ПриМ|н;г %
им 201» HH »10 Упак F>0
AiUdd ат,a 32.4 4R4£D 41Е2.П -1ЭР -£4
fralrDn lfl.r IU.1 ftaz.9 UlT.i ■fl.l ■4.J
WbKdGduiill 3-.fi 9.7 15Ы 5 1Щ.Б 1.1 ■OJ
M'llirii-. 1 4.1 Д.-Э НЦ ЙЫ 19.1 4.5
KbVhlLilin 7,2 4,5 15* J. 1ЩП зз.а
Су? cilff^ 3,3 3.« 5140 4Й0.3 «1.2 ■П.Э
Cflu^rJ. 1 В 1i sou н П4 1C-.G
K3JHK4I Cf.o ч ur.i S07.T H.t 4.1 ,{1
Am 1л In 1,5 1.1 B1B.1 *72.B 21 4 ■Mjl
tfkmi 1.1 1.1 Ы2.0 ТА -7.5
РИСУНОК {1) Динамика продаж сегмента противовирусных препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа
Оби» II:>J',V1:-. п1ЛН рПИ
IDS -s.1%
W
ЗФ.4
•0
за
(i
2 UM .HMD
(Имн греша», ипц рчт:
1? -г. мЧ
10 • I
6
4
2
n
aw*
1 Анализировались данные группы следующих препаратов: Виферон, Виферон 1, Виферон 2, Виферон 3, Виферон 4, Амиксин, Циклоферон, Арбидол, Тамифлю, Ремантадин, Анаферон, Оциллококцинум, Цитовир, Кагоцел, Ингавирин.
рынок лекарственных средств для лечения и профилактики простуды и гриппа
Рынрк ЛС для лечения и профилактики просгудм н гриппа мйжнО условно рйэделнть на 4 СогмО-м-та; ичмучочодугирующие. комбинированные, гомеопагтическне.'фнто и вируичднь» препараты. общи йо&ъем которых в розничной сегменте, по данным исследоватепьсиого агентство IMS
Hv^nh, по итогаы ЗОЮ г. состаыип 146 млм. yni-
ковон на сумму 2Мчпрд. руб. в ценах конечного потреблении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем рассматриваемого рынка сократился на 1Î,5% в натуральной H Mí 11,3% и ДСн№нОм выражении Льзину>идиг1ю рынка в денежном выражении состан-1*нп ичмунзмоцулирутсщле првпврнгы В натура._ь-ном яыраже-ьы накбольшар доля продаж приводится ня комбинированные препараты ¡оьппо По итогам £010 г объем продам комСймироеаммь к i ipei шри i о» От npociуды и i ри1 nia составил i 54,5 млн. ушнхйЕ, уменьшившись пс сравнению с прошлым пцдсм на -13,0^. Б денежном ^заивапенте продажи сократились насоставив 7,4 нпрд. pyfi. Рассматриваемый сегмент препаратов геедстаслем 15 комп»*ими-прокинэд>1гапРми. Лнмором Сагман-га комБинлооеанных препаратов осгавтся качания Novanis с линейкой препЕс^тов Тер-аФпю. Втзрсе место принадлежит компании GfcwoSmiinKlins Гбренл KofUietiC} Третье место занимает ромийс^эя компании нНПО «Анпйцрап* - вдинсгвдннан среди паду шин производи гнлей. показавшая полоиуттапьн^й прирост па тогам 2010 г. на фон? сбщегс -адения продаж сегмента По фюнениосбнапопртм периодом ¿00$ г объем ¡"ччлпи"^. ,riri компании увег^мип-ся ча 29,1% б Haiypanbuow втрвиммч, состав™ т,2 м.-н упашвок. В двнедосм выражении - рсдажи выросла на 1В,7%. доститув 1,1 мг^зд, руб [твбп.1}.
компания иНМО ьАнтияирэп» представлена & дачном сегменте 2 торгсвыми наименмвнииии. Антигриппим-АНВИ и Антигриппин-Максимум Значительный вклада развитие сагчвн га принадлежит препарату Антигриппин-Ма<симуы, занимающему ^ю позицию среди ведущи* брендов и первую позицию среди бречдое отечественного прс«эводсг и {риъ. 1). По и I огач 2010 г. объем продаж I |рапарата увеличился болвв чем = 2 раза как в натуральном.
и в стоимостном в=|рамении что также отразилось на доле ВИНГЩНИИ а сегменте: суммарная доля препаратов компании составила свыше §0% среди отечественны* комбинировании* препаратов. Спешность развития препарата Ан-игрипмин-Максиыум на рынке быпа обусловлена явнь ми конкурентными преимуществами: двойным терапевтическим действием, а так*е активной рекламной поддержкой компании.
PhCVhOkQ Ысдущлс jpni щ||| otíilc-пениы:н НОМбиЧНраииННЫХ ПрГР-араТОИ. доля рродаа. %
IUS'j
НП
Í-Ü4
30%
10% «È
Упак.
Руб.
Щ
ггтч
nml
■i. ' ■
Í.6S
B.î*
4Л.ИЧ
И.аЧ
411 7Ü
4Я.7К
33 4^.
30M ЛК
i Антигриппин-Максимум (Антивирал) • Максиколд (Фармстандарт) Пентафлюцин (Уралбиофарм)
MW HID
i Антигриппин-АНВИ (Антивирал) Гриппофлю (Биотек)
ТАБЛ ИЦА^ Вядущие кйЫПнНН А ü-йГМйИТД мГ:ь1 hнрüн н ki ï ПрйПйрйТПН
Нжшнн Дни™ r^HjDH>: утик Дйлй Пробил, руб. Прирост гфцрак. лнп'зааз
20b» MID BQt К* РуЬ
113.5 19.7 aa.s -ш -i.í
QtaHcSntUiKlha 13.B lin 13.4 IE1 -15 1 -22,Б
."III V r.^l a.H ш ii7 I bi- £9.1 137
Uttpa ЗП.2 15.G 1С-.3 lan. .15,3 -А.Е
Bridul-M^^SíMtti 1M Ü3 10.П íí ■ЗЭА -Í43
108 ИТОГИ Р€МШииМ
анализ российского фармрынка
группа ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ^05)
По итогам 2010 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний печени и желче-выводящих путей увеличился на 26,4% в
денежном выражении по сравнению с 2009 г., достигнув 7,2 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натураль-
таблица^!^топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Essentiale N Sanofi-aventis
2 Essliver Forte STADA
3 Ursosan Pro.Med.Praha
4 Carsil Sopharma
б Phosphogliv Pharmstandart
Источник: IMS Health
ных объемах рынок вырос на 2,4%, составив 54,4 млн. упаковок. На рынке представлено более 40 препаратов. В 2010 г. на рынке препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыво-дящих путей появилось 5 новых торговых наименований: Прогепар, Ремак-сол, Ропрен, Силибинин, Урсором Ром-фарм. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Легалон (Madaus), Резалют Про (Menarini), Урдокса («Фармпроект»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Эссенциале Н (Sanofi-aven-tis), Калия Оротат («Сти-Мед-Сорб»), Аллохол («Мосхимфармпрепараты»).
группа препаратов для лечения
урологических заболеваний (g04)
В 2010 г. российский рынок препаратов для лечения урологических заболеваний увеличился
на 12,9% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли 7,1 млрд. руб. в оп-
таблица^!^топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Viagra Pfizer
2 Prostamol Uno Menarini
3 Cialis Eli Lilly
4 Omnic Astellas Pharma
б Cyston Himalaya
Источник: IMS Health
товых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 6,4%, составив 18,7 млн. упаковок. На рынке представлено более 60 препаратов. В 2010 г. на рынке препаратов для лечения урологических заболеваний появилось 3 новых торговых наименования: Леспефрил, Уротол, Урохолесан. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Таниз-К (KRKA), Гинджалелинг (Daryavaria Lab.), Теразозин (Nu Pharm), у давно присутствующих на рынке препаратов — Прос-тагут (Dr. Schwabe), Уропрост («Альт-фарм»), Простатилен («Цитомед»).
группа препаратов
для лечения заболеваний глаз (s01)
По итогам 2010 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний глаз увеличился на
18,9% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., достигнув 6,9 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный,
таблица ^<^Топ-5 торговых наименований
в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Quinax Alcon
2 Visine Johnson & Johnson
3 Tropicamid Rompharm
4 Xalatan Pfizer
б Oftan Catachrom Santen
Источник: IMS Health
больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 15,9%, составив 120,6 млн. упаковок. На рынке представлено около 160 препаратов. В 2010 г. на рынке препаратов для лечения заболеваний глаз появилось 9 новых торговых наименований, среди которых такие бренды, как: ДуоТрав, Бетофтан, Окомистин, Искусственная слеза, Ксо-неф. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Сульфацил-натрий («Обновление»), Тау-рин буфус («Обновление»), Тауфон бу-фус («Обновление»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Цифран (Ranbaxy), Офтолик (Promed Exports), Эмоксибел («Белмедпрепараты»).
рынок препаратов, влияющих на соединительную ткань
Эабопенлннн, Сопровождающиеся гиперплазией соединительной ткани, охватывают широкий спектр областей медицины, включая урологию, гинекологии, дерматологию^ иссметоло'ию, кирургикз и др. дня лечения подобным заболеваний ц медицин-скси практика уже почти полвека широко используются препараты на основе гиалу-ронидазы - фермента, деполи мерилу юще го I и алу р и м й пуй! кислецу, увел и чи в ля, таким ОбрДзомч проницаемость соедини тельиСй ткани.
В насттнмцре время на фарирынке РФ представлено всего 3 препарата {рис. Я. впляющик ья соедц™*тепьную ткань, общий объем котормх, по данным икпедоаательйнйго агентства IMS Had 1h. по итогам 2D1Q г. составил 742,3 тыс. упа-юобок на сумм у 2СН млн. оуб. Основным драйвером госта рассматриваемого сегмента является препарат Лонп^даза производства компании «НПО Петровакс Фар»». Пра-парат заниг/ает пьвнную долю продаж среди МИН hyaluronidaEe.
По итогам 201 & г. объем реапизации препарата еырос на 2-3,1% а натуральном выражении. составив 207.4 тыс, упаковок В денежном выражении обьам рвапизации препарата составил 17В.9 млн руб. i+34 8 %■ пс сравнению с прсшпым годом) {рис. 2)
Причиной ПТПЛг» ЯАнОГф ГОнГИДаЗЫ",
по миеиию JKcnepToo. является ставил паэция фармета з-ысочомопекулярным МНйтЫММ азэксимера бромидом. 5па-одари чему фермеШ становится защищенным от действия ингибиторов офразгучшикся я воспалительном очаге сохраняется б течение длительного времени его фарменштивная ЭКтЛМОСГЬ, уменьшайте^ числе побочныя реакций при введении Гонгидазы . Таким образом. ГЪнгндаза по механизму действия с\ичестяенно -отличается от веек препаратов. имеющих в своей основе Hyaiurooidaae. Hyalurorndasa действует гопько на одну ЧйСТь патопогпчвекего процесса, а именно - гиперплазию соединительной ткани Лонгндаза обладает двойным аффектом подавляет гиперплазию СО-
ЙДИ НИТЙПЬНС« Ткани И ингибирув! НСММТ№ нын процесс - причину гнпеоппазии.
РИСУНОК^] Стпунтурп '1Т:ГКпГ:1ч—"j П ГиГПЛрПТГП.
илии ош -IX па саединнгс-льную-танк!. Дал? а дс-исжиам
иыравеннн1%
¡-■ИСУЧОК Цннлмика проданг препарата ."lai irkj^ir п
амо ВДН.ТК J1*
ход -JB.IIi
ЧАЧ 1 DO С ...
500
D0
ЛЙ1 AID
250 0 Otibrv" рряз»«. ит. prf.
ииц»
1500
1D00 г 174.S
5DO
Djd
гшу HI>
но 20Т0 ршшицм
анализ российского фармрынка
группа антикоагулянтов (b01)
В 2010 г. российский рынок антикоагулянтов увеличился на 15,0% в денежном выражении по сравне-
нию с 2009 г., объемы реализации за год достигли 6,5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сег-
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований
в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Plavix Sanofi-aventis
2 Clexan Sanofi-aventis
3 Cardiomagnyl Nycomed
4 Thrombo Acc Lannacher
5 Fraxiparine GlaxoSmithKline
Источник: IMS Health
менты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 25,1%, составив 39,4 млн. упаковок. На рынке представлено около 55 препаратов. В 2010 г. на рынке препаратов для лечения заболеваний глаз появилось 9 новых торговых наименований, среди которых такие бренды, как Прадакса, Варфарин, Ксарелто, Клопидо-грел, Тромбопол. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Лопирел (Actavis), Эгитромб (Servier), Гепарин («Московский эндокринный завод»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Антитромбин III Человеческий (Baxter), Актилизе (Boehringer I), Аспикор («Вертекс»).
группа препаратов
для лечения заболеваний сердца (001)
По итогам 2010 г. российский 3,0% в денежном выражении по сравне-рынок препаратов для лечения нию с 2009 г., достигнув 6,3 млрд. руб. в заболеваний сердца вырос на оптовых ценах (включая розничный,
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Preductal Mv Servier
2 Mildronat Grindex
3 Cardiket U.C.B.
4 Cordarone Sanofi-aventis
5 Monocinque Menarini
Источник: IMS Health
больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок сократился на 0,2%, составив 138,9 млн. упаковок. На рынке представлено около 115 препаратов. В 2010 г. на рынке препаратов для лечения заболеваний сердца появилось всего 2 новых торговых наименования: Коронель, Мидолат. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Тримет (Torrent), Элтацин («Биотики» МНПК), Дигоксин (Grindex), у давно присутствующих на рынке препаратов — Триме-тазидин («Канонфарма Продакшн»), Амиодарон («Сти-Мед-Сорб»), Антистен («Озон»).
группа ангиопротекторов (c05)
В
2010 г. российский рынок ангио- нению с 2009 г., объемы реализации за протекторов увеличился на 15,9% год достигли 6,1 млрд. руб. в оптовых в денежном выражении по срав- ценах (включая розничный, больнич-
таблица^!^топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Detralex Servier
2 Troxevasin Actavis
3 Lioton Menarini
4 Relief Bayer Healthcare
5 Phlebodia Innotech
Источник: IMS Health
ный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 3,3%, составив 64,9 млн. упаковок. На рынке представлено около 70 препаратов. В 2010 г. на рынке ангиопротекторов появилось 2 новых торговых наименования: Вени-тан Н, Гепазолон. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Эмоксипин («Фермент»), Аскорутин («Уралбиофарм»), Гепарин-Акригель («АКРИХИН» ХФК), у давно присутствующих на рынке препаратов — Гепарин («Белмедпрепараты»), Венарус («Оболенское фармацевтическое предприятие»), Еллон гель @апой-aventis).
рынок человеческих альбуминов
Hei притяжении многих гтет препараты альбумина использовались для быстрого вцсшнпв-л^иич интрлвэспулярного объема HJ)H трими, ожогах, инфекционных заболеваниях и опера-ципх. Важнейшая функция альбумина - это повышенно мйллощдно-онритичдснйго давлении Пп данным маркетингового агентства IMS Heallti, российский ръ|н(яс альбуминов1 по итогам ЗОЮ г. составил 2,5 тонны на сумму 416.5 млн руб. в ОГШВЬИ ценах.
По сравнению с 2QD9 г рынок вырос на В % в натуральном выражении, при этом з-стоимостном сократился на 20% tpit. 1), чтю говорит о снимонии среднерыночной цены на альбумины. Б настоящее время на рынке представлено более десяти комлачий-прсиэводителей альбуминов, в ССНСВНОЧ1 отечес-венныя. на долю которых приходится бопее£0% реализации как в натуральном, так и u стсимос i ном выражении. Однако пи итогам 2010 г объвмы закупок альбуминов именно российских производителей в госпитальном сегменте знан^тельно сократилась. Рост продемонстрировали только альбумины производства Челпбин-Ской и ИыанОвСкий станций пВДгёливанин крсыи На фоне такой ситуации наиболее интересным и знаковым событием на рынке альбумине* в Ро стало появление и стремительный рост продаж Апьбумина R форме раствора для инфузиИ с концентраций б и 20% iqntuaqqpm компании Üctapharna (Октафарма Фармацевтика Прцдук-
Тионсгас м.б.Х.. АвСфин). За год нОмианич стала номеррм один среди западных производителей альбумина на рынке РФ, сумев потеснить такич старожилов рынка, как Бых1ег и др. Пд итогам 2010 г. объем прс^лж Альбумина компании Ойарйашпв ужа составил 1Э7.5 кг на сумму 43,7 млн. руб е оптовых ценах. Допя компании «а рын« эа 2010 г тэюке вырсспэ до 10 5% в денежном и 7.5% б натуральном выражении [рис. 21. Инновйциончостъ деятельности компячни Ос1арлагта заключается и том. что о«а апорвыс вывела на рынок РФ альбумин с концентрацией 5%. приблизив стандарты оказания помощи к западному уровню. Рынеежее России был представлен только альбумин с концентрацией 10 и 20%.
РИСУМОК Структура оегменга :im.5yминов па чо^ли
HHIIM. ДОЛИ И ДСНЗДЬ+аГЛ иЫраЖСНИИ.'ча
1г#НIH^IIHFini
. I №
ИНН IК | Ч L' IЧ L I -
г. та
Ea^.
гыэялимнир qx4ui
2ЛК
Pmiiw оОтагпи"
L-J4l,Hr.:-j.,Vi..H- Ч-.Lll
a.m
HCmWQfbllfltfeU продаж сетнрнта альбуминов и- чтепитпльнси г* г Mew*
ДрлнАдорА iiüfLiiP-i:H инни
a
_—-
2 ■ 3 3 г.?
D
зим т ч
№№ Динж v>H цн:,|:н> :ч| К'",,ч. .|:н мин uyfj
т 5?i <■■ -год*
-l'Fi i
г<ю
яюе 0010
'UHHIMHHtHIIN»a-i4^1VMIfWf<Hf*W tnlfUl | «PMHU Г*ЧЛ|.
112 ИТОГИ Р€мшиим
анализ российского фармрынка
группа плазмозамещающих и перфузионных растворов (b05)
По итогам 2010 г. российский рынок плазмозамещающих и перфузионных растворов вырос на 3,7% в денежном выражении по
сравнению с 2009 г., достигнув 5,9 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Natrium ChLoridum Escom NPK OAO
2 Glucose Escom NPK OAO
3 Albumin Microgen
4 Rheopolyglukin Pharm-Center
5 Voluven Fresenius Ag
Источник: IMS Health
8,5%, составив 192,8 млн. упаковок. На рынке представлено более 110 препаратов. В 2010 г. на рынке плазмозаме-щающих и перфузионных растворов появилось 7 новых торговых наименований: Волемкор, Гемостабил, Оликли-номель N4-550 Е, Оликлиномель N7-1000 Е, РеоХЕС 130, РеоХЕС 200, Тетра-спан 10. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Рингер (Ilsanta), Альбумин (Octapharma), Тетраспан 6 (B.Braun), у давно присутствующих на рынке препаратов — Натрия хлорид («Артери-ум»), Рингер Лактат Виафло (Baxter), Физиодоза (Nycomed).
группа ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ ^02)
В 2010 г. российский рынок нием кислотности, увеличился на препаратов для лечения забо- 13,6% в денежном выражении по леваний, связанных с наруше- сравнению с 2009 г., объемы реали-
таблица^'^топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Omez Dr. Reddy's, Lab.
2 Pariet Johnson & Johnson
3 Gastal Teva
4 Maalox Sanofi-aventis
5 De Nol Astellas Pharma
Источник: IMS Health
зации за год достигли 5,8 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 7,0%, составив 74,1 млн. упаковок. На рынке представлено более 90 препаратов. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Нольпаза (KRKA), Контролок (Nycomed), у давно присутствующих на рынке препаратов — Улкозол (Laboratorios Bago), Мизопростол (Beijing Zizhu Phar), Нексиум (AstraZeneca).
группа бета-адреноблокаторов (c07)
По итогам 2010 г. российский рынок бета-адреноблокаторов увеличился на 14,0% в денеж-
ном выражении по сравнению с 2009 г., достигнув 5,3 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный
таблица ^<^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Concor Nycomed
2 Egiloc Servier
3 Concor Cor Nycomed
4 Nebilet Menarini
5 Betalok Zok AstraZeneca
Источник: IMS Health
сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 9,3%, составив 52,8 млн. упаковок. На рынке представлено около 70 препаратов. В 2010 г. на рынке бета-адреноблокаторов появилось 5 новых торговых наименований: Арител Плюс, Бинелол, Биол, Корбис, Нипертен. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Карведигамма (Weierwag Pharma), Кординорм (Actavis), Бисо-пролол-Лугал («Луганский химико-фармацевтический завод»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Беталок (AstraZeneca), Катенол (Cadila Pharma), Бипрол (STADA).
рынок гастроэнтерологических препаратов
Гастроэнтерологические препараты широко представлены на фармрынке России. На сегодняшний день это одна из самых востребованных и продаваемых групп ЛС. Об этом свидетельствует более чем позитивная динамика роста. Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, по итогам 2010 г. объем реализации данных препаратов в России достиг 36,1 млрд. руб., что на 13,7% больше показателя 2009 г. В натуральном выражении рынок вырос незначительно (+3,9%), составив 563,2 млн. упаковок.
Среди наиболее продаваемых в данной категории следует отметить препараты фармацевтической группы A02B [Противоязвенные препараты и препараты для лечения гастроэ-зофагеального рефлюкса] и А06А [Слабительные].
По итогам 2010 г объем реализации противоязвенных ЛС в натуральном выражении вырос на 13,3% и достиг 47,3 млн. упаковок, что в денежном эквиваленте составило 3,6 млрд. руб. (+13,5% относительно 2009 г). На сегодняшний день, по данным IMS Health, в данной группе представлено около 65 торговых наименований. Безусловным лидером среди них является препарат Омез® (МНН omeprazole) производства компании Dr. Reddy's Lab., объем продаж которого в 2010 г. составил 7,2 млн. упаковок на сумму 835,8 млн. руб. (+9,5% и 7,8%, соответственно, по сравнению с 2009 г.) (рис. 1). Прочные лидирующие позиции Омеза® на российском фармрынке не случайны, он был первым ингибитором протонной помпы, появившимся в нашей стране. За эти годы препарат прочно
РИСУНОК (1) Структура сегмента противоязвенных препаратов в 2010 г. Доля в денежном выражении, %
закрепился на рынке благодаря признанному авторитету среди пациентов и во врачебном сообществе.
В настоящее время Dr. Reddy's Lab. продолжает поставлять все более совершенные противоязвенные продукты: Омез®Д (omeprazole + domperidone), появившийся на рынке в III квартале 2010 г., и Омез® инста, лонч которого произошел в июне 2011 г. Что касается динамики продаж группы А06А [Слабительные] в целом, то в натуральном выражении объем реализации снизился по сравнению с 2009 г. на 8,4% до 43,4 млн. упаковок, но при этом в денежном эквиваленте, наоборот, вырос на +8,4% до 2,2 млрд. руб. Хорошую динамику роста в данной группе показали препараты Сенаде и Нормазе, также представляемые на российском фармрынке компанией Dr. Reddy's Lab. По итогам 2010 г. объемы реализации этих ЛС составили, соответственно, 4,9 млн. упаковок на сумму 306,6 млн. руб. (+8,6% и +14,8% по сравнению с 2009 г.) и 423,4 тыс. упаковок на сумму 61,3 млн. руб. (+49,2% и +18,2%).
РИСУНОК Структура сегмента слабительных препаратов в 2010 г. Доля в денежном выражении, %
Про4«. Z&.Z4
омгт1
ОМВШа.; Л si
HUBUMI
МММ; MS
(Л IÉCÉ_| 1ДЕ
ouuum^vu
П;л,.н nit
iqmm^K
Fll.'.Crt F. F .' 4
DUHUItUl
tvnwnn
lJLr*-LHÏvm4
ПЖЧРАЩ. ■ l ГИ
h>mj;j41Л
ш ИТОГИ Р€мшиим
анализ российского фармрынка
группа стимуляторов гемопоэза (b03)
В 2010 г. российский рынок стимуляторов гемопоэза сократился на 12,6% в денежном
выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли 4,9 млрд. руб. в оптовых ценах
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований
в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Eprex Johnson & Johnson
2 Recormon Roche
3 Eralfon Sotex
4 Sorbifer Durules Servier
5 Venofer Vifor
Источник: IMS Health
(включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок сократился на 1,0%, составив 48,3 млн. упаковок. На рынке представлено около 50 препаратов. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов — Мирцера (Roche), Фе-нотек (Rusan Pharma), Аскофол («Ал-тайвитамины»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Эраль-фон («Сотекс»), Аранесп (Amgen), Цианокобаламин («Мосхимфарм-препараты»).
группа антигистаминных препаратов системного действия ^06)
По итогам 2010 г. российский увеличился на 9,1% в денежном выра-рынок антигистаминных пре- жении по сравнению с 2009 г., достиг-паратов системного действия нув 4,9 млрд. руб. в оптовых ценах
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Suprastin Servier
2 Aerius Merck Sharp Dohme
3 Claritine Merck Sharp Dohme
4 Zyrtec U.C.B.
5 Tavegyl Novartis
Источник: IMS Health
(включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 3,6%, составив 69,9 млн. упаковок. На рынке представлено более 60 препаратов. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Фексо-фаст (Micro Labs), Лоратадин («Тат-химфармпрепараты»), Кетотифен («Бивитех»), у давно присутствующих на рынке препаратов — Диазолин («Биотэк»), Лоратадин («Озон»), Цети-ризин (Replekpharm).
группа ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ДРУГИЕ) (N07)
В 2010 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний нервной системы (другие) вы-
рос на 10,9% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за год достигли 4,6 млрд. руб. в оп-
таблица ^<^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Mexidol Farmasoft
2 Betaserc Solvay Pharmaceut
3 Gliatilin Italfarmako
4 Cytoflavin Polysan
5 Nicorette Johnson & Johnson
Источник: IMS Health
товых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 7,4%, составив 30,3 млн. упаковок. На рынке представлено около 50 препаратов. В 2010 г на рынке препаратов для лечения заболеваний нервной системы появилось 3 новых торговых наименования: Вестикап, Медомекси, Нейрокс. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Тагис-та (STADA), Тетурам («Фармстандарт»), Вивитрол (Johnson & Johnson), у давно присутствующих на рынке препаратов — Бетагистин («Канонфарма Про-дакшн»), Циннаризин («Органика»), Прозерин («Мосхимфармпрепараты»).
рынок стимуляторов гемопоэза
РИСУНОК (1) Структура продаж стимуляторов гемопоэза в натуральных единицах (шприцы, ампулы) по итогам 2010 г.
4 3 -\_ .
1 1 — Epoetin alfa 56,0%
2 — Epoetin
\ beta, 33,2%
3 — Darbepoetin
/ alfa, 4,9%
/ 4 — Epoetin beta
2 (MeTOKCMnofli^TM-
AeHmMKOflb), 5,9%
Согласно данным исследовательской компании IMS Health, объем продаж стимуляторов гемопэза по итогам 2010 г. вырос на 9,0% в натуральных единицах (шприцы/ампулы) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив 2,5 млн. шт. В денежном выражении, наоборот, наблюдалось сокращение объемов реализации на 19,0% до 3,1 млрд. руб.
Сегмент стимуляторов гемопоэза представлен на фармрынке РФ 4 МНН и 9 торговыми наименованиями. Наибольшая доля продаж в натуральных единицах по итогам 2010 г. принадлежит МНН epoetin alfa (рис. 1). МНН epoetin alfa (рис. 2) представлен на фармрынке РФ 3 торговыми наименованиями: Эпрекс® (Janssen Cilag), Эпокрин® («Со-текс»), Эральфон® («Сотекс»). Препарат Эральфон®, появившийся в конце 2008 г., по итогам 2010 г показал наибольший прирост объемов продаж как в натуральных, так и в денежных единицах, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом (рис. 3).
Важно отметить, что компания «Сотекс» по сумме двух брендов (Эральфон + Эпокрин) является абсолютным лидером на рынке эритропоэзстимулирующих средств в натуральных показателях (шприцы, ампулы). Эральфон® применяется при анемии у больных с хронической почечной недостаточностью, в т. ч. находящихся на гемодиализе, профилактике и лечении анемий у больных с солидными опухолями, у больных, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), профилактике и лечении анемий у больных с миеломной болезнью, неходж-скинскими лимфомами низкой степени злокачественности, хроническим лимфолейко-зом, у больных с ревматоидным артритом; лечении и профилактике анемии у недоношенных детей, родившихся с низкой массой тела до 1,5 кг.
РИСУНОК 2 Структура продаж МНН epoetin alfa в натуральных единицах (шприцы, ампулы) по итогам 2010 г.
РИСУНОК (3) Динамика продаж препаратов МНН epoetin alfa
Прирост 2010/2009
200 □
150 - □
100 -
50 -
0
-50 _
-28,2
-100 _
МНН
epoetin
alfa
172,5
38,3 I I 198
In ,
-46,3
-53,2
Эпрекс Эпокрин
154,2
Эральфон
us ИТОГИ Р€мшиим
анализ российского фармрынка
неврологический портфель компании «сотекс»
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» является одним из наиболее высокотехнологичных фарм-производств в России среди отечественных предприятий. В настоящее время основные усилия компании направлены на программу импортозамещения в поддержку политике президента РФ по развитию российской фармпромышленности и обеспечению населения более доступной лекарственной помощью при сохранении параметров качества и эффективности.
В рамках стратегии импортозамещения компания выводит на рынок продукты в наиболее значимых для отечественного здравоохранения областях — онкологии, кардиологии, неврологии, нефрологии, ревматологии, а также препараты общегоспитального применения. Ее ассортиментный портфель насчитывает 67 ЛС, в т.ч. 28 собственных брендов, 37 препаратов входят в список ЖНВЛП.
В отдельное направление выделен неврологический портфель компании, который состоит из 4 МНН в форме 11 SKU — meloxicam (Амело-текс®), choline alfoscerate (Церетон®), ethyl-methylhidroxypyridine succinate (Нейрокс™), поливитамины (КомплигамВ®). Портфель начал формироваться в 2007 г, когда на российском фармрынке появились собственные ТМ компании, в т.ч. Церетон — первый брендированный дженерик «Сотекса». В 2008 г на рынок был выведен НПВП Амелотекс® — первый и единственный на тот момент в России дженерик инъекционного meloxicam.
В 2009 г неврологическая линейка пополнилась препаратами Нейрокс™ и КомплигамВ®. Сегодня все эти продукты демонстрируют значимые приросты.
Например, препарат Амелотекс® в 2010 г. завоевал премию «Рецепт года» в номинации «Прорыв года», поскольку показал наибольший прирост продаж, превышающий темп роста не только сегмента meloxicam, но и всех классов НПВП в целом. Так, по данным IMS Health, по итогам 2010 г. рынок инъекционных meloxicam прирос в натуральном выражении на 22,3%, а Амелотекс — на 175,8% (рис. 1). Препарат Церетон® в сегменте МНН choline alfoscerate среди конкурентов российского и зарубежного происхождения в 2010 г. продемонстрировал наибольший прирост продаж в натуральных объемах по сравнению с 2009 г. (70,2%), составив 201 000 упаковок. Нейрокс, появившись в начале 2010 г., к концу года уже занял 4 позицию в рейтинге торговых
наименований МНН ethylmethylhidroxypyridine succinate.
За время присутствия на рынке препарат показал устойчивый рост. По итогам 2010 г. объемы реализации Нейрокса™ составили 43 000 упаковок. Во II полугодии 2010 г. по сравнению с I полугодием 2010 г. продажи препарата выросли на 276,6%.
Объем реализации КомплигамВ® в 2010 г. составил 89 800 упаковок, рост во II полугодии 2010 г. по сравнению с I полугодием 2010 г составил 54,0%.
Таким образом, поддерживая политику президента РФ по развитию российской фармотрас-ли до 2020 г., компания «Сотекс» занимает одно из ведущих мест в ряду отечественных предприятий, готовых обеспечить страну доступной и качественной лекарственной продукцией. Компания выпускает современные и востребованные препараты, которые не уступают западным аналогам по качеству и гораздо более доступны экономически. Доступность препаратов объясняется как налаженной сетью дистрибьюции, так и тем, что ЛС производятся в России.
РИСУНОК (1) Прирост продаж сегмента МНН meloxicam (р-ры для инъекций)
Прирост 2010/2009
200
150
100
50
175,8
Q — упак.
22,3 17,5
МНН
meloxicam
Мовалис Амелотекс
0
рынок антацидных препаратов
Рынок ангацидных средств является второй большой группой препаратов для течения за-Наг i-e и ¿ni нй, связанных с нарушением кислотности, после противоязвенных препаратов. На сегодняшний день а седейте предстзвле-но IS торговых наименований, производимых зарубежными компаниями.
Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, объем реализаций антац^дсв по итогам 2010 г составил 27,5 млн. упакрвок на сумму более 2 млрд руб. а огтпвых ценах. По равнению с 2009 г рассматриваемый сегмент гдомараюи вырос нр 7,6% ы натуральном и 1£,7%
в денежном выражении.
Рынок ангацидныи препаратов условно поделен праизво^итегями 4-х првпаратон. Ранни ксмпа-нии Езуег, Гастаг компании Teva, Мзало^' компании sanofi-avanlis и Amanan» юмпании Adavis, которые суммарно аккумулируют около ФП% сегмента а денежном выражении (рус. Ту Если до 2ÚÚ7 г. ледцтующую позицию среди ан-таиилпн занимал препарат Маапочс'. то н^иная с 200Э г. ситуации изменилась. При сохранении ростов объемов гоодаж Маалокс ч^-ап терчгь свои позиции, уступал первенство препарату Рс-чи', который сохраняет лидирующую позицию и в настоящее время при высоких темпах прироста продаж
По итагам 2010 i. абьам реалиааиии препарата увнирился на 14.4% в денежном выражении и составил S3Í.4 млн. руб. & натуральное выражении объем продаж вь рое на 7.0% до 7,7 млн. упаковок ¡рис, 2}
Рвнни" - антацидный препарат, применяемый при л?4ении киспотозэвисимых эабопезаний верхних отделов пищеварительного тракта Препарат вы-
пускается i вире жевательных тййпетонсй вкусом млты, ментогч и апельсина.
РИСУНОК<| Структура сстис-мтп амтпцвд-и ,ik препаратов. Дйли djij-iqou а денежной выражений
100% юъ
ЮЪ
rot fiíb Sfft
m нъ iff* те
|tj4fc
isuts i4.5s-
: :
íoor
гет
I FCIIIM ■ "пгтл
¡ССЭ
'-'лпп»:
М1Р
Алиатпь
РИСУHDK0 Динамнна предик антацндныж. препарат™
ввд
ВОД
4CÚJÚ
зстя
ко,о
1ИЯ
■DJ0
Ж7 ми ÍCÍS И13-
F^HHfl -*-Гй(лам ^Иинс Ajptiierb
118 ИТОГИ Р€мшиим
анализ российского фармрынка
рынок спазмолитиков
Согласно данным исследовательского агентства iM$ Health, рынок спазмолитиков' является расту иди ч. По итогам 2010 г. объем реали-ia цин препаратов рассматриваемого шиит вырос посравнению с 2Ü0D г на *¿a в упаковках, С ОСТА БМВ 40,7 МЛН уПЛПЖ. R ДСНСЯНОМ выражении рынок вырос на 12.2% до 2,4 млрд. ру&ЛСЙ U ОГПОиЫК ЧиЮд (puC. TJ Всего в рассматриваемом сегменте поедставпено торговым 1ЩНИЯпиний, лыинн доля кото-рык прихцрцтся на препарата заруЁезкнопс происхождения.
Пи£,ер™ рынка опазмопитиков является Ho-unñ Однако в рейтинге ведущие торговый, наименований представляют интерес и некоторые другие препараты. Tat, например, вторую позицию в рейтинге занимает препарат ДвслвтапиН" производят вв компании AbfcoL Producís. По итогам 201G i. объем продаж препарата продемонстрировал прирост продаж, превышающий дпнвмику сегмента в цепом увеличившись на 11.7% а натуральном и 1 б. F! '!■:■■ в денежном выражении, ЧТО соответствовало 1,2 '-лпн упаковок на сумму мпн руб е оптовых цвнал (гЛэйгг. ?). Дюспаталин® - спазмолитик миотропнопс? действия, оказывав прямое действие на глвдчуи мускулатуру мепудоч но-кишечнопо тракта Устраняет спазм без аЛИЯМН на нормальную перистальтику кишечника Не обпа'^зет энтивдпинергическым действием. Выпускается в виде капсул пропвн! и-рмаммоподейетаия (20t> mí) Таокв ь представ! ной де*:яткв ведущид терго-в№ наименован ий еашно отметить препарат Дице-теп4 компании Abbol Producís, объвм реап/зации коттсрого по итогам J010 г увеличился на 34.2% в натуральном выражении составив 1Э9.2 тыс. упаковок на сумму ИЗ.Змпн ру^. ^айр í). Лицвтвп" - спазмоплтический препарат с селективным действием на ЖКТ. Ингибирует посту-ппение кальиия в клйпш гладкой мускулатуры кишечника Не обладает анттпинврпимиим действием. Не оказь ва=т вплнния на сердечнососудистую систему
' 'ЪРМПН ■ w w^jvn гч-» ■ Mi< А р М J 1 р. 'ч.'.".™/-.
Препарат выпускается В вида таблеток, покрытых пленочной стопочкой {50 и ЮО мг).
ТАБЛИЦА^) ПСДуЦЫа Typf-Mb* MMUWOBÍHHR pbihij сааилоаиыков
Тер НОРМ-ннмнним Оби. Thl L pw ипн МрО^-. ipGiUC.
Ю» №14 WW лю ЛИК PJÍ.
Ho-бра IÍÍIÍÍ 1Т«Йв lSSl т laBÍTÍ Ü5 7.-Й
пирит ISMS 13M.II w* 11.7
O'rtawin 11ЁНГЗ 13RÜ6 7 мая 1ЕЭ5 ЩЯ 2I.fi
Fapavwfa I 341.2 2 ЕЕ-.П. <4 я US
LJJMDMP ■>.j 4i?ja «Л чл •9U
Tiir^HÍ« 1S&T 37M В Л 1 157Й
V h 1 ж rip irtj'ñ 1 IMA 33t.l 3S.1
Ocral icar 132 1В1 342 3D
Lf 1W.Z w Jfi Л2 12ВА И,1
Urah-b'n SL& 5Л ш та 153J
РИСУНОК Динлыннз продаж рынка сгзлынпнгнкоп
Обье" HrraUKVlil^iUnnrY»™. hV" (1И"
¡но
4C.T
«О
WJP-
МО 10 0 П.Э
юга win
группа препаратов, способствующих пищеварению (включая ферментные препараты) (a09)
П
о итогам 2010 г. российский рынок препаратов, способствующих пищеварению (вклю-
чая ферментные препараты), вырос на 9,7% в денежном выражении по сравнению с 2009 г., объемы реализации за
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ™ Корпорация
1 Mezym Forte Menarini
2 Kreon 10000 Solvay Pharmaceut
3 Festal Sanofi-aventis
4 Kreon 25000 Solvay Pharmaceut
5 Mezym Forte 10000 Menarini
Источник: IMS Health
год достигли 4,2 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 8,1%, составив 61,6 млн. упаковок. На рынке представлено более 50 препаратов. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Гастенорм форте (Teva), Энзи-стал-П (Torrent). Среди давно присутствующих на рынке препаратов важно отметить препарат Абомин («Мосхим-фармпрепараты им. Н.А.Семашко»). По итогам 2010 г. препарат показал значительный прирост продаж как в натуральном, так и в денежном выражении, составив 139,8 тыс. упаковок на сумму 13,7 млн. руб.
группа препаратов для лечения функциональных расстройств жкт (a03)
таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 No-Spa Sanofi-aventis
2 Espumisan Menarini
3 Duspatalin Abbott
4 Motilium Johnson & Johnson
5 Plantex Sandoz Group
Источник: IMS Health
В 2010 г. объем реализации российского рынка препаратов для лечения функциональных расстройств ЖКТ составил 75,8 млн. упаковок на сумму 4,2 млрд. руб. По сравнению с 2009 г. объем продаж увеличился на 6,4% в натуральном и на 17,6% в денежном выражении. На рынке представлено более 60 препаратов. По итогам 2010 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у относительно новых препаратов Спарекс (Canonpharma), Юниспаз (Unique). Среди давно присутствующих на рынке препаратов важно отметить такие препараты, как Спазмонет (KRKA), Дрота-верин («Биотэк»), Ганатон (Abbott).
АНАЛИЗ РЫНКОВ
