Препараты-лидеры российского фармацевтического рынка

Препараты-лидеры

РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Согласно европейской системе классификации лекарственных средств (ЛС), в настоящее время существует более 90 EPhMRA групп 2-го уровня.

ППо итогам 2011 г., согласно данным исследовательского агентства IMS Health, ведущие позиции в рейтинге в денежном выражении заняли такие группы, как L01 [Противоопухолевые препараты], J01 [Антибактериальные препараты для

системного использования], R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля]. По итогам 2011 г. объемы реализации препаратов почти всех групп показали положительную динамику в денежном выражении (за исключением групп В02, J05, А10).

Наибольший прирост продемонстрировали такие группы, как B01 [Антикоагулянты] (+30,2%), R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] (+20,6%), M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты] (+19,2%).

таблица ! Ведущие EPhMRA группы 2-го уровня (руб., цены производителя)

Рейтинг

lO

ll

l2

l3

l4

!Б

l6

l?

l8

l9

2O

2l

гг

23

24

2Б

26

г?

28

29

3O

EPhMRA группы 2-го уровня

LOl [ANTINEOPLASTICS] I LOl [Противоопухолевые препараты]

J01 [ANTIBACTERIALS FOR SYST USE]/ J01 [Антибактериальные препараты для системного использования]

R05 [COUGH & COLD PREPARATIONS] / R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля]

LO3 [IMMUNOSTIMULATING AGENTS] I LO3 [Иммуностимуляторы]

A10 [DRUGS USED IN DIABETES] / A10 [Средства для лечения сахарного диабета]

CO9 [RENIN-ANGIOTEN SYST AGENT] I CO9 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]

NO2 [ANALGESICS] I NO2 [Анальгетики]

ROl [NASAL DECONGIANTIINFECT.] I ROl [Назальные препараты]

MOl [ANTIRHEUMATIC SYSTEM] I MOl [Противовоспалительные и противоревматические препараты]

GO4 [UROLOGICALS] I GO4 [Препараты для лечения урологических заболеваний]

NOS [PSYCHOLEPTICS] I NOS [Психотропные препараты]

GO3 [SEX HORMONES-SYSTEMC ONLY] I GO3 [Половые гормоны]

A05 [CHOLAGOGUES-HEPATIC PROCT] / A05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей]

NO6 [PSYCHOANALEPTICS] I NO6 [Психоаналептики]

BO2 [BLOOD COAG SYST OTH PROD] I BO2 [Гемостатики]

R03 [ANTI-ASTHMA & COPD PROD] / R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей]

All [VITAMINS] I All [Витамины]

BOl [ANTITHROMBOTIC AGENTS] I BOl [Антикоагулянты]

AO? [A-DIAR ORAL ELEC+A-INFLAM] I

А07 [Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты]

SOl [OPHTHALMOLOGICALS] I SOl [Препараты для лечения заболеваний глаз]

CO4 [CEREBIPERIPH.VASOTHERAPEU] I CO4 [Периферические вазодилататоры]

J05 [ANTIVIRALS SYSTEMIC USE] / J05 [Противовирусные препараты для системного использования]

А02 [А-АСШ А^АТ A-ULCERANTS] / А02 [Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности]

R02 [PHARYNGEAL PREPARATIONS] / R02 [Препараты для лечения заболеваний горла]

COS [TOPICAL ANTIHAEMORRHOIDAL] I COS [Ангиопротекторы]

C01 [CARDIAC THERAPY] / C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца]

CO? [BETA BLOCKING AGENTS] I CO? [Бета-адреноблокаторы]

M02 [ANTIRHEUMATICS TOPICAL] / М02 [Препараты для местного применения при мышечных и суставных болях]

M05 [OTHER MUSCULO-SKELETAL] / M05 [Препараты для лечения заболеваний костей]

RO6 [ANTIHISTAMINES SYSTEMIC] I RO6 [Антигистаминные препараты системного действия]

l

2

3

4

S

6

?

в

9

Источник: IMS Health

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО фармрынка ГРУППА ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ (L01)

Топ-5 торговых наименований в сегменте

таблица

по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Glivec Novartis

2 Mabthera Roche

3 Velcade Johnson&Johnson

4 Herceptin Roche

5 Avastin Roche

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок противоопухолевых препаратов вырос на 5,6% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год достигли 24,3 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 14,5%, составив 6,0 млн. упаковок. В группе пред-

ставлено около 200 препаратов. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Синдроксоцин (Actavis), Веро-Аспа-рагиназа («Верофарм»), Циклофосфан («Красфарма»), Афинитор (Novartis), Рибомустин (Astellas Pharma).

таблицаТоп-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Amoksiklav Sandoz Group

2 Sumamed Teva

3 Flemoxin solutab Astellas Pharma

4 Meronem AstraZeneca

5 Augmentin GlaxoSmithKline

Источник: IMS Health

ГРУППА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (J01)

В2011 г. российский рынок антибактериальных препаратов для системного использования вырос на 10,1% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., составив 21,3 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 4,3%, составив 351,8 млн. упаковок. На рынке представле-

но более 600 торговых наименований. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Кларитромицин-Тева (Teva), Цефорал Солю-таб (Astellas Pharma), Ампициллин (ICN Pharmaceutical), Зарквин (Plethico Pharmac), Левомицетин («Уралбиофарм»).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ (R05)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Lasolvan Boehringer I

2 Ocillococcinum Boiron

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3 Theraflu Novartis

4 Acc Sandoz group

5 Pulmozyme Roche

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок препаратов для устранения симптомов простуды и кашля вырос на 20,6% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год достигли 20,5 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС).

В натуральных объемах рынок вырос на 5,4%, составив 305,8 млн. упаковок. В группе представлено около 330 препаратов. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Грип-пофлю экстра («Биотэк), ТераФлю экстра (Novartis).

НЕКСАВАР: НА ПЕРЕДНЕМ РУБЕЖЕ В БОРЬБЕ С ПКР

На протяжении многих лет почечно-клеточный рак (ПКР) входит в тройку самых распространенных в мире онкозаболеваний мочеполовой системы. Чаще него диагностируются лишь злокачественные опухоли простаты и мочевого пузыря [1].

На протяжении многих лет почечно-клеточ-ный рак (ПКР) входит в тройку самых распространенных в мире онкозаболеваний мочеполовой системы. Чаще него диагностируются лишь злокачественные опухоли простаты и мочевого пузыря [1].

Россия, увы, не является исключением из общемирового правила. Так, в 2008 г. в нашей стране было зарегистрировано 17 563 больных ПКР, причем смертность от заболевания составила 8 370 человек (47,65%). Высока и динамика прироста числа пациентов: по этому показателю, превысившему 40% за период 1998—2008 гг., ПКР занимает в России 2-е место после опухолевых поражений предстательной железы [2].

Эффективное лечение ПКР всерьез осложняет ряд особенностей, присущих этому заболеванию: ф агрессивность. Отдаленные метастазы обнаруживаются у 25—30% больных уже при первичном обращении. У пациентов с начальным диагнозом «локализованный ПКР» метастазы впоследствии выявляются в 20—50% случаев. Медиана общей выживаемости больных метастатическим ПКР (мПКР) в среднем составляет 13 месяцев, ожидаемая 5-летняя выживаемость — менее 20% [1, 3]; ф низкая чувствительность ко многим «традиционным» методам лечения онкозаболеваний. При ПКР малорезультативны гормональная, химио- и лучевая терапия [4,5). Положительный ответ на иммунотерапию не превышает 20%, при этом применение интерферона а2/интерлейкина-2 сопряжено с высоким риском серьезных побочных эффектов [5, 6].

Главным методом лечения начальных стадий ПКР служит оперативное вмешательство. Однако при метастатической форме заболевания ценность хирургических практик существенно девальвируется. Циторедуктивная нефрэктомия и удаление одиночных метастазов, к которым прибегают при данном диагнозе, имеют лишь паллиативный характер [7]. В свете вышесказанного большим прорывом в лечении мПКР, улучшении прогноза заболевания стало введение в клиническую практику таргетных препаратов, которые воздействуют на клеточные мишени канцерогенеза. По результатам различных

клинических исследований одной из наиболее перспективных подгрупп таргетных препаратов во всем мире признаны ингибиторы тирозинкиназ (мультикиназные ингибиторы). В России из ингибиторов тирозинкиназ, имеющих среди показаний мПКР, в настоящее время зарегистрированы препараты Нексавар (сорафениб), Су-тент (сунитиниб) и Вотриент (пазопаниб).

-\

ФАКТ

Крупное ретроспективное исследование Хьюстонского Института Бейлор (США), охватившее 338 пациентов, показало, что медиана общей выживаемости была достоверно выше в группе больных с ПРК, принимавших ингибиторы тирозинкиназы (25 мес. против 12,1 мес. в группе контроля). Также было установлено, что 5-летний риск развития метастазов в головной мозг у пациентов, полу-чавшихэти ЛС, был на 23% ниже по сравнению с контрольной группой (17% против 40%)1. V_X

По данным маркетинговой компании IMS, в 2011 г. суммарный объем продаж (ОНЛС + госпитальные + коммерческие) данной подгруппы ЛС в денежном выражении составил 301,347 млн. руб. При этом почти половина продаж пришлась на препарат Нексавар — 147,045 млн., или 48,75%. У препарата Сутент доля продаж была равна 46,75%, у Вотриен-та — лишь 4,50%.

По сравнению с 2010 г. прирост суммарных продаж Нексавара за 2011 г. в денежном выражении соста-

1 J. Verma, E. Jonasch, P. Allen, N. Tannir, A. Mahajan, «Impact of Tyrosine Kinase Inhibitors on the Incidence of Brain Metastasis in Metastatic Renal Cell Carcinoma», «Cancer», 2011, Apr 11; [Epub Ahead of Print].

вил + 88,478 млн. руб., или +151%. У Сутента прирост за тот же период составил + 53,726 млн., или + 61,64%.

Основным каналом продаж ингибиторов тирозин-киназ, применяемых для лечения мПКР, была программа ОНЛС. На него в 2011 г. пришлось 66,88% от всех продаж рассматриваемой триады ЛС (201,55 млн. руб.). Самым востребованным препаратом в ОНЛС-секторе стал опять же Нексавар — 117,847 млн. руб. (58,47%) против 79,313 млн. у Сутента (39,35%) и 4,394 млн. (2,18%) у Вотриента. Интересно, что в сегменте ОНЛС Нексавар показал в 2011 г. лучшие результаты продаж и в натуральном выражении — 548 упаковок (54,15%). И это при том, что средняя закупочная цена препарата в рамках программы ОНЛС была ощутимо выше, чем у Сунтена и Вотриента — 215 050 руб. против 189 292 и 97 649 руб.

Увеличение доли рынка, занимаемой Нексаваром среди таргетных препаратов, во многом связано с наличием у него очевидных преимуществ перед аналогами. Так, по данным крупного европейского исследования EU-ARCCS, общий позитивный ответ на терапию сорафенибом при мПРК составил 61%, в северо-американском исследовании US-ARCCS — 74%. При этом общий ответ при приеме сунитини-ба был равен лишь 39,5%. Немаловажно, что применение сорафениба, в отличие от сунитиниба, может служить профилактикой метастазов в головной мозг.

Кроме этого, сорафениб характеризуется благоприятными показателями переносимости при лечении ПКР. Выраженные побочные эффекты при его приеме становятся причиной прекращения лечения лишь в 10% случаев, в то время как у пазопани-ба в 14%, а у сунитиниба — в 19%. Сорафениб хорошо переносится пациентами старше 70 лет, способствуя двукратному увеличению выживаемости без прогрессии по сравнению с плацебо [8]. В западных странах Нексавар назначается пациентам с мПКР в качестве препарата как первой, так и второй линии лечения [9]. Сегодня можно говорить и об официальном признании этого лекарства и в России: в октябре 2011 г. Минздравсоцразвития России включило Нексавар в Перечень ЖНВЛП.

ИСТОЧНИКИ

1. Cohen H., McGovern F. Renal Cell carcinoma. N Engl. J. Med 2005; 353:3477-90.

2. В.И. Чиссов, В.В. Старинский, Г.В. Петрова, «Злокачественные новообразования в России в 2008 году», Москва, 2010.

3. Flanigan R.C., Mickisch G., Sylvester R., et al. Cytoreductive nephrectomy in patients with metastatic renal cancer: a combined analysis. J Urol 2004;171:1071-6.

4. Ljungberg B., Hanbury D.C., Kuczyk M.A., Merseburger A.S., Mulders P.F.A., Patard J-J., Sinescu I.C., Guidelines on renal cell cancer. European Association of Urology, 2007.

5. Yagoda A., Abi-Rached B., Petrylak D. Chemotherapy for advanced renal-cell carcinoma: 1983-1993. Semin Oncol 1995; 22:42-60.4.

6. Eisen T., Christmas T., Clinical progress in Renal Cancer Edited, London, 2007.

7. Hamdy F.C. Managment of urologic malignancies, 2002, N Engl J Med. — P. 325—329.

8. В.Б. Матвеев, доклад «Индивидуальный подход в лечении метастатического рака почки», I Конгресс РООУ, 2011.

9. Peter J. Goebell (Германия) доклад «Оптимизации курсов терапии мПКР», I Конгресс РООУ, 2011.

♦

НО ИТОГИ Р€МШииМ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

ЭРБИТУКС: ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Прорывом последних лет в терапии рака стало использование средств таргетной терапии — моноклональ-

ных антител, избирательно нейтрализующих опухолевые клетки, не нанося ущерба здоровым клеткам и тканям. Один из препаратов нового поколения — Эрбитукс (цетуксимаб) все активнее используется в России для лечения колоректального рака, а также плоскоклеточного рака головы и шеи. Новая терапия значимо увеличивает продолжительность жизни и в ряде случаев позволяет переводить неоперабельные опухоли в разряд поддающихся резекции.

Эрбитукс — первый в своем классе препарат, представляющий собой высокоактивное моноклональное антитело IgGj, нацеленное на рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). По механизму действия Эрбитукс отличается от стандартных неселективных химиотерапевтичес-ких агентов, т.к. он специфически нацелен и связывает EGFR. Результатом связывания EGFR является подавление активации рецептора и последующих путей передачи сигналов, что уменьшает инвазию опухолевых клеток в здоровые ткани и распространение опухоли в организме. Также считается, что препарат угнетает способность опухолевых клеток восстанавливать повреждения, вызванные воздействием химиоте-рапевтических агентов и облучения, и подавляет образование в опухоли новых кровеносных сосудов, что приводит к общему подавлению опухолевого роста. Эрбитукс, как моноклональное антитело IgGj, дополнительно стимулирует клеточный иммунитет, что способствует устранению опухолевых клеток путем антитело-зависимой клеточной цитотоксичнос-ти (ADCC). Наиболее частым побочным эффектом препарата Эрбитукс является угреподобная сыпь, причем есть данные, указывающие на корреляцию этого эффекта с хорошим ответом на лечение.

На сегодняшний день препарат утвержден в первой линии терапии в комбинации со стандартной химиотерапией у пациентов с метастатическим колоректальным раком (мКРР) с EGFR+ и диким (немутировавшим) геном KRAS. Кроме того, Эрбитукс в комбинации с лучевой терапией утвержден для лечения местно-распространенного плоскоклеточного рака головы и шеи (ПКРГШ). Эрбитукс также утвержден для первой линии терапии в комбинации с препаратами платины пациентов с рецидивирующей и/или метастатической ПКРГШ. Глобальный запуск препарата Эрбитукс состоялся в 2004 г. В настоящее время он зарегистрирован в 88 странах. Эрбитукс используется в России с 2007 г. по тем же показаниям, что и во всем мире. С 2007 г. препарат продвигался в России силами контрактной организации. А в 2011 г. российским представительством компании Merck Serono было создано бизнес-подразделение «Онкология», на которое была возложена задача по продвижению онкологического портфеля компании, и в первую очередь Эрбитукса, в России и СНГ. 2011 г. показал, что онкологическое подразделение Merck Serono становится серьезным игроком на рынке онкологии. Компания приняла участие в ключевых событиях онкологической жизни России и мира: ASCO, ESMO, XV Онкоконгрессе, всероссийских съездах профессиональных обществ специалистов по лечению опухолей головы и шеи и специалистов в области лечения опухолей гастроинтестинального тракта. В ходе XV Онкологического конгресса, прошедшего в Москве в ноябре 2011 г., прошла повторная презентация препарата

Эрбитукс, заслужившая высокую оценку российских и зарубежных специалистов. Важнейшими мероприятиями Конгресса стали симпозиум «Комбинированные подходы к лечению плоскоклеточного рака головы и шеи с использованием таргетной терапии», симпозиум «Мультидисциплинарные подходы в системной терапии метастатического колоректального рака: Эрбитукс — где встречаются хирург и химиотерапевт», а также Совет экспертов в области терапии колоректального рака. В Симпозиуме, посвященном новейшим подходам к лечению плоскоклеточного рака головы и шеи, приняли участие свыше 350 химиотерапевтов, хирургов и организаторов здравоохранения. Стоит отметить, что в настоящее время Эрбитукс является единственным зарегистрированным в России препаратом из класса моноклональных антител, применяемым для лечения этого заболевания.

В ходе Симпозиума были приведены данные многочисленных российских и зарубежных исследований, свидетельствующие о том, что применение Эрбитукса существенно повышает выживаемость пациентов с наиболее сложными неоперабельными опухолями головы и шеи. По словам заведующей отделением опухолей головы и шеи Национального института рака в Милане (Италия) профессора Л.Личитры, занимающейся лечением ПКРГШ более 20 лет, появление препарата, избирательно воздействующего на рецепторы к эпидермаль-ному фактору роста, особенно важно, поскольку гиперэкспрессия EGFR в опухолях этого вида традиционно считается фактором неблагоприятного прогноза. Другой выступающий, старший научный сотрудник отделения опухолей верхних дыхательных и пищеварительных путей РОНЦ им. Блохина, к.м.н. И.С.Романов, рассказал об опыте успешного применения Эрбитукса при рецидивирующих и метастазирующих опухолях головы и шеи у российских больных, не подлежавших ни хирургическому лечению, ни лучевой терапии. В симпозиуме, посвященном применению Эрбитукса в лечении колоректального рака, участвовали более 250 специалистов. Представленные на мероприятии данные убедительно свидетельствуют о том, что применение Эрбитукса в комплексной терапии МКРР существенно повышает выживаемость больных и позволяет перевести неоперабельных пациентов в операбельное состояние. В частности, терапия Эрбитуксом позволяет уменьшить размеры метастазов в печени, что дает возможность хирургически удалить опухоли и продлить жизнь пациентам. Итогом работы Совета экспертов в области терапии колоректального рака стала резолюция, рекомендующая Эрбитукс в качестве средства первой линии терапии метастатического колоректального рака с метастазами, ограниченными печенью. «Лечение этой категории пациентов до появления цетук-симаба ограничивалось паллиативными схемами», — подчеркивается в документе.

таблица Посегментные продажи препарата Эрбитукс, р-р д/инф. 5 мг/мл, 20 мл за последние 2 года (денежные показатели)

Каналы продаж Объем продаж в 2010 (млн. руб.) Объем продаж в 2011 (млн. руб.) Абсолютный прирост Относительный прирост

ОНЛС 45,696 66,451 + 20,755 млн. руб. + 45,42%

Госпитальные 48,516 56,563 + 8,047 млн. руб. +16,59%

Розничные 3,535 24,505 + 20,970 млн. руб. + 593,21%

таблица Посегментные продажи препарата Эрбитукс, р-р д/инф. 5 мг/мл, 20 мл за последние 2 года (натуральные показатели)

Каналы продаж 2010 2011 Абсолютный прирост Относительный прирост

ОНЛС 2090 3 292 + 1202 упак. + 57,51%

Госпитальные 2677 2 969 + 292 упак. + 10,91%

Розничные 257 1 910 + 1653 упак. + 643,19%

Эрбитукс — первый в своем классе препарат, для которого был выявлен предиктивный биомаркер, указывающий на высокую вероятность успеха терапии колоректального рака — дикий тип гена KRAS. KRAS является геном, кодирующим один из белков, играющих важную роль в сигнальной системе рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) — сложного сигнального каскада, принимающего участие в развитии и прогрессировании рака. В опухолях с диким типом KRAS сигнальная система EGFR функционирует нормально, и белок KRAS активируется лишь на некоторое время в ответ на определенную стимуляцию, такую как активацию сигнальной системы EGFR. Это означает, что моноклональ-ные тела, связывающиеся с EGFR, блокируют важнейшие процессы жизнедеятельности опухолевой клетки. В опухолях с мутированным геном KRAS белок KRAS постоянно находится во «включенном» состоянии независимо от наличия активации сигнальной системы EGFR. В результате этого нисходящие эффекты, ведущие к росту опухоли и ее распространению, не регулируются.

Мутация KRAS встречается у 40% пациентов с метастазирован-ным колоректальным раком. Таким образом, своевременная оценка статуса KRAS позволяет выделить группу больных с этим заболеванием, которые с высокой вероятностью будут хорошо отвечать на лечение Эрбитуксом.

1 Здесь и далее - данные маркетинговой компании IMS в оптовых ценах.

Такие исследования до последнего времени были малодоступны во многих регионах России. Событие, которое радикально изменит положение дел в этой области, произошло в конце 2011 г., когда компания Merck Serono стала партнером Профессионального общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO по реализации программы «Совершенствование молекулярно-ге-нетической диагностики онкологических заболеваний в Российской Федерации». В рамках программы компания будет обеспечивать выявление биомаркера KRAS в образцах опухолей, поступающих из всех медучреждений РФ. Соответствующие исследования будут проводиться в Центрах молекулярно-генетической диагностики, созданных на базе ведущих онкологических учреждений страны в Москве, С.-Петербурге, Казани, Краснодаре, Томске, Новосибирске и Владивостоке.

Реализация этого проекта позволит поднять медицинскую помощь российским пациентам с онкологическими заболеваниями на новый уровень и создаст реальные предпосылки для внедрения персонализированной терапии и индивидуального подбора инновационных средств лечения для каждого конкретного больного. Активная и ответственная работа компании Merck Serono в России позволила ей увеличить свое присутствие в регионах и значительно повысить знания специалистов о возможностях применения препарата Эрбитукс. В течение 2011 г. присутствие Merck Serono в регионах России возросло более чем в 3 раза, собрав коллектив высококлассных профессионалов онкологического рынка как в Москве, так и в регионах. Результатом этого стала возросшая доступность Эрбитукса для российских пациентов с колоректальным раком и плоскоклеточным раком головы и шеи, включение препарата в Перечень ЖНВЛП, отражение его важнейшей роли в терапии колоректального рака и плоскоклеточного рака головы и шеи в стандартах лечения соответствующих заболеваний. Показателем успешности деятельности онкологического подразделения Merck Serono стал и впечатляющий рост продаж препарата Эрбитукс во всех сегментах фармацевтического рынка РФ в течение 2011 г.

В 2011 г. суммарный объем продаж Эрбитукса в России (форма выпуска — раствор для инфузий 5 мг/мл, флакон 20 мл №1) в денежном выражении (ОНЛС + госпитальный сегмент + розничный сектор) достиг отметки 147,519 млн. руб.1 Это на 50,92% больше по сравнению с 2010 г.

Объемы продаж Эрбитукса в натуральном выражении составили в 2011 г. 8 171 упаковку. Это на 62,64 % выше, чем в предшествующий год.

♦

112 20Т14 РШЩЦЦМ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОРЗ, ОРВИ И ГРИППА

Рынок лекарственных средств для лечения и профилактики ОРЗ, ОРВИ и гриппа, по данным исследовательского агентства IMS Health, по итогам 2011 г. составил 69,1 млн. упаковок на сумму 10,1 млрд. руб. в ценах конечного потребления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем рассматриваемого рынка вырос на 11,2% в натуральном и на 20,3% в денежном выражении (рис.1).

Рассматриваемый сегмент препаратов представлен 25 компаниями-производителями. Лидером сегмента остается компания Novartis с линейкой препаратов ТераФлю. Второе место принадлежит компании «Антивирал» (препарат Антигриппин-максимум). Третье место занимает компания GlaxoSmithKline с линейкой Колдрекс (табл.1). Особое внимание обращает на себя препарат АнтиГриппин® производства компании Natur Produkt, занимающий 5-ю позицию в рейтинге. По итогам 2011 г. он продемонстрировал значительный рост продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении, увеличившись на 39,7 и 49,4% соответственно. Препарат также показывает постоянную положительную динамику роста продаж на протяжении последних нескольких лет (2008—2011) (рис. 2). Исключение составил лишь 2010 г., когда после всплеска продаж всего сегмента в связи с эпидемией гриппа в 2009 г. произошло снижение объемов продаж за счет возвращения к «нормальной» динамике реализации.

таблица^А Рейтинг ведущих брэндов рынка препаратов для лечения и профилактики ОРЗ, ОРВИ и гриппа в денежном выражении по итогам 2011 г.

Брэнд Компания Прирост продаж в %, 2011/2010

упак. руб.

Theraflu Novartis 11,8 1б,8

Antigrippin Maximum Antiviral 60,S 65,6

Coldrex GlaxoSmithKline 13,б 7,3

Fervex Bristol-Myers Squibb -11,1 9,8

AntiGrippin Natur Produkt 39,7 49,4

Rinza Unique 10,7 14,4

Coldact Ranbaxy 4,2 13,5

Rinzasip Unique -10,0 9,8

Antigrippin anvi Antiviral -2,0 -16,6

Rinicold Shreya Life Sciences -б,б 12,8

рисунокаа Динамика продаж препарата АнтиГриппин® (Natur Produkt). Объем продаж в денежном выражении в ценах конечного потребления (млн. руб.).

1000 800 б00 400 200 0

2008

2009

2010

2011

АнтиГриппин® (Natur Produkt) — это линейка комплексных противопростудных препаратов, которые быстро устраняют симптомы простуды и гриппа, а также позволяют предотвратить дальнейшее развитие заболевания и появление возможных осложнений. Препарат применяется как для лечения взрослых, так и для детей старше 3-х лет и представлен на российском фармацевтическом рынке в виде шипучих таблеток с разными вкусами (нейтральный, со вкусом малины, со вкусом грейпфрута), а также в форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь (медово-лимонный, ромашковый).

ГРУППА ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ (L03)

V ¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте

таблица

по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Copaxone Teva Teva

2 Anaferon Materia Medica

3 Genfaxon Laboratorio Tuteur

4 RonbetaL Biocad

5 Viferon 1 Feron

Источник: IMS Health

В 2011 г. объем продаж российского рынка иммуностимуляторов составил 53,0 млн. упаковок на сумму 16,6 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 18,0% в натуральном и на 13,2% в денежном выражении. В группе представлено

около 90 препаратов. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Генфаксон (Laboratorio Tuteur), Ридостин («Диа-фарм»), Граноген («Фармапарк»), Кагоцел («Ниармедик Плюс»), Генферон Лайт («Биокад»).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Lantus Solostar sanofi-aventis

2 Lantus sanofi-aventis

3 Diabeton Mr Servier

4 Levemir Flexpen Novo Nordisk

5 Humulin Nph ELi LiLLy

Источник: IMS Health

ГРУППА СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА (A10)

По итогам 2011 г. российский рынок средств для лечения сахарного диабета сократился на 1,7% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год достигли 13,3 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 5,3%, составив 29,7 млн. упа-

ковок. В группе представлено около 115 препаратов. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Хумулин Регуляр (Eli Lilly), Онглиза (Bristol-Myers Squibb), Виктоза (Novo Nordisk), Диабеталонг («Фарм-Центр»), Левемир Пенфилл (Novo Nordisk).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН (C09)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Prestarium A Servier

2 Diroton Gedeon Richter

3 Enap KRKA

4 Lozap pLus sanofi-aventis

5 NoLipreL a forte Servier

Источник: IMS Health

В2011 г. объем продаж российского рынка препаратов, влияющих на систему ренин-ангиотензин, составил 145,8 млн. упаковок на сумму 12,5 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 6,1% в натуральном и на 10,4% в денежном выражении. В

группе представлено 185 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Вальсакор H160 (KRKA), Вальсакор H80 (KRKA), Вальсакор HD160 (KRKA), Лизино-прил («Фарм-Центр»), Лозартан-Рихтер (Gedeon Richter).

114 201й РШШЦЦМ

АНАЛИЗ российского фармрынка

ВИФЕРОН — ПРЕПАРАТ ДЛЯ ИММУНИТЕТА ВСЕЙ СЕМЬИ

В сегменте препаратов иммуномодулирующего действия важное место занимают интерфероны — белковые соединения, вырабатываемые клетками в ответ на появление вируса в организме.

По данным исследовательского агентства IMS Неа№,объем этого рынка1 в 2011 г. в розничном сегменте составил свыше 8 млрд. руб. в стоимостном выражении и около 40 млн. упаковок, соответственно, в натуральном.

Интерферон был открыт в конце 50-х годов в Англии, а спустя примерно 20 лет уже советские ученые с помощью генной инженерии создали рекомбинантный интерферон, продуцируемый бактериями. Лидерами этого рынка являются торговые марки Анаферон и Виферон с суммарной долей около 65%. При этом в отличие от Анаферона (-1%) препарат Виферон демонстрирует положительную динамику роста продаж (+16%) (табл. 1).

таблица Топ-10 продаж интерферонов в розничном сегменте в натуральном выражении

№ ТН Объем продаж, млн. упак. Прирост

2010 2011

1 Анаферон 18,1 17,9 -1%

2 Виферон 6,9 7,9 16%

3 Гриппферон 3,1 4,2 34%

4 Циклоферон 2,9 3,3 12%

5 Генферон 1,7 2,5 46%

6 Интерферон 2,1 1,9 -10%

7 Кипферон 0,8 0,8 -11%

8 Ликопид 0,6 0,7 10%

9 Реаферон 0,2 0,3 24%

10 Альтевир 0,02 0,03 79%

Отметим также, что эти лидирующие торговые марки являются препаратами, широко применяемыми в педиатрии. При этом Виферон может назначаться новорожденным (в т.ч. и недоношенным) детям, тогда как Анаферон применяют у детей, начиная с месячного возраста. Это объясняется в первую очередь удобством применения лекарственной формы: применение таблеток Анаферона весьма затруднительно у детей младшего возраста. Виферон, помимо геля и мази для местного применения, выпускается в виде свечей в зависимости от содержания интерферона в его составе (150 000, 500 000, 1 млн., 3 млн. МЕ). Свечи — одна из самых востребованных форм лекарственных препаратов в практике педиатров, а также врачей других специальностей. Например, за прошлый год было продано около 7,5 млн. упаковок препарата Виферон в виде суппозиториев, что составляет почти

1 Данные по рынку представлены в группе L03B (Интерфероны по классификации EphMRA).

12% от всех продаж препаратов этой лекарственной формы, включая госпитальный сегмент и сегмент льготного отпуска препаратов (рис. 1). Виферон для детей в дозировке 150 000 МЕ — самый популярный продукт в линейке ТМ Виферон. Он занимает долю порядка 60% в стоимостном выражении всех продаж препарата и свыше 67% в упаковках (рис. 2). Виферон также широко применяется у взрослых пациентов как для лечения гриппа, ОРВИ, так и в соста-

рисунок Долевое соотношение объема продаж препаратов в упаковках внутри ТМ Виферон

5

1 — Виферон 150 000 ME, 67,5%

2 — Виферон 500 000 ME, 15,6%

3 — Виферон 1 000 000 ME, 5,8%

4 — Виферон 3 000 000 ME, 1,1%

5 — Виферон (мазь+гель), 10,0%

ве комплексной терапии вируса герпеса, гепатитов В, С D и других инфекций. Так, потребление препарата Виферон 3 млн. МЕ, назначаемого при хронических гепатитах, за прошлый год составляет около 92 000 упаковок.

Таким образом, удобные лекарственные формы, широкий перечень показаний к применению, безопасность применения позволяют специалистам отдавать преимущество при назначении пациентам всех возрастов именно этому препарату.

ГРУППА АНАЛЬГЕТИКОВ (N02)

V ¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте

таблица

по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Pentalgin N Pharmstandart

2 Nurofen plus Reckitt Benckiser

3 Pentalgin ICN Pharmstandart

4 Ketorol Dr. Reddy s Lab

5 Nurofen for childr Reckitt Benckiser

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок анальгетиков вырос на 11,1% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год достигли 12,3 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на 3,1%, составив 607,3 млн. упаковок. В группе представлено 280 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г.

наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Мигрепам (ФП «Оболенское»), Трамадол-ГР (Российский кардиологический НПК ФГУ Росмедтехноло-гий — Экспериментальное производство медико-биологических препаратов), Налбуфин (Московский эндокринный завод), Гриппостад (Stada).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Tyzine Xylo Johnson&Johnson

2 Aqua Maris Jadran

3 Nasivin Nycomed

4 Bioparox Servier

5 Otrivin Novartis

Источник: IMS Health

ГРУППА НАЗАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (R01)

В 2011 г. объем продаж российского рынка назальных препаратов составил 265,7 млн. упаковок на сумму 10,8 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 3,0% в натуральном и на 16,8% в денежном выражении. В группе представлено 140 препаратов разных производителей. По итогам

2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Тизин Ксило Био (№п-son&Johnson), Нафтизин (С.-Петербургский НИИ вакцин и сывороток), Нафтизин (Казанская фармфабрика), Авамис (GlaxoSmithKline).

ГРУППА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (M01)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте

по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Alflutop Biotechnos

2 Movalis Boehringer I

3 Nise Dr. Reddy's Lab

4 Nimesil Menarini

5 Ketonal Sandoz Group

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г российский рынок противовоспалительных и противоревматических препаратов вырос на 19,2% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год достигли 10,3 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок вырос на

10,1%, составив 100,5 млн. упаковок. В группе представлено около 200 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Нимесулид (Rompharm), Дик-лофенак Штада (Stada), Ибупром (Us Pharmacia), Мелокси-кам («Пранафарм»), Артрум («Биотэк»).

РЫНОК НПВП

Рынок нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), согласно EphMRA классификации, идентифицируется M01A1 (противоревматические нестероидные препараты). По данным агентства IMS Health, в коммерческом сегменте по итогам 2011 г. рынок составил 96,1 млн. упаковок, продемонстрировав рост на 10,3% по сравнению с 2010 г. В стоимостном выражении рынок увеличился на 19,5%, достигнув 7,5 млрд. руб. в ценах производителя. Рост упаковок во II полугодии был существенно ниже, чем в I полугодии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 9,7 и 11,0% соответственно. В денежном выражении уровень роста рынка во II полугодии был выше, чем в I полугодии 2011 г., относительно 2010 г. — 19,1 и 19,9% соответственно. Данное обстоятельство свидетельствует об увеличении уровня цен во второй половине 2011 г. на препараты данной категории в среднем на 4,8%.

Среди основных игроков на рынке НПВП в 2011 г. были представлены следующие корпорации: Dr. Reddy's Lab, Boehringer I, Menarini. Этой тройке лидеров в стоимостном объеме принадлежит 60,4% доли рынка. Безусловным лидером среди брэндов является препарат Мо-валис производства компании Boehringer I с долей рынка 20,0% в денежном выражении в 2011 г. (рис. 1). Рынок НПВП представлен разнообразным количеством брэндов. В Топ-10 по стоимостному объему продаж вошли основные игроки, среди которых препарат Аэртал достиг наибольших темпов роста — 82,3% к 2010 г., а наибольшая рыночная доля в 2011 г. принадлежит Мовалису — 20,0% от рынка (рис. 2).

На протяжении последних нескольких лет препарат Мова-лис демонстрировал положительные темпы роста продаж. По итогам 2011 г. объем реализации данного ЛС составил 4,5 млн. упаковок на сумму 1,5 млрд. руб. в розничном сегменте. По сравнению с прошлым годом объем продаж препарата в деньгах вырос на 13,8%.

Успеху препарата способствуют оригинальность, принадлежность известной немецкой компании Boehringer I, качество препарата, высокая представленность на рынке, активная маркетинговая поддержка компании. На российском рынке НПВП в коммерческом сегменте представлено менее 20 МНН, основными лидерами являются: Нимесулид, Мелоксикам, Диклофенак (рис. 3). Второе место по объему продаж занимает группа Мелокси-кам. По итогам 2011 г. объем реализации препаратов данной группы составил 7,9 млн. упаковок на сумму почти 2 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом препараты МНН мелоксикам показали значительную динамику роста продаж: 14,9 и 17,4% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. К данной группе относится препарат Мовалис, занимающий лидирующую позицию не только среди НПВП, но и среди всех МНН мелоксикам. Мовалис — оригинальный нестероидный противовоспалительный препарат, относится к производным эноловой кислоты и оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Выраженное противовоспалительное действие мелоксикама установлено на всех стандартных моделях воспаления.

Мовалис имеет несколько форм выпуска: раствор для в/м введения, таблетки в дозировках 7,5 и 15 мг, что позволяет пациентам выбирать наиболее удобную лекарственную форму препарата.

В ближайшие годы, по оценкам IMS Health, ожидается сохранение темпов роста продаж сегмента НПВП на уровне 15% в год, препарата Мовалис — 10—12% в год в денежном выражении.

1 Рынок НПВП - M01A (EphMRA), включая препарат Кеторол, а исключением является Алфлутоп.

рисунок Объем продаж рынка и препарата Мовалис, млрд. руб., 2010—2011. Доля продаж в стоимостном выражении по корпорациям, %, 2011

4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Iп/г2010 IIп/г2010 Iп/г2011 IIп/г2011 — Корпорации 2011 -.-.--■ Рынок Мовалис - о- Конкуренты

рисунок Структура продаж препаратов групп НПВП по брэндам. Доля продаж в денежном выражении, %, 2011

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

% 3,0'

w>%

Доля рынка

-20,0%

Мовалис • Найз • Кеторол • Нимесил • Кетонал Вольтарен • Диклофенак® Ксефокам Дексалгин Аэртал

рисунок

Гэд Структура продаж препаратов групп НПВП по МНН. Доля продаж в денежном выражении, %, 2010, 2011

1 — Нимесулид, 28%

2 — Мелоксикам, 25%

3 — Диклофенак, 14%

4 — Другие, 33%

—

2010

1 — Нимесулид, 28%

2 — Мелоксикам, 25%

3 — Диклофенак, 13%

4 — Другие, 34%

2011

4

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (G04)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте

по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Viagra Pfizer

2 Cialis Eli lilly

3 Prostamol Uno Menarini

4 Omnic Astellas Pharma

5 Canephron N Bionorica

Источник: IMS Health

В 2011 г. объем продаж российского рынка препаратов для лечения урологических заболеваний составил 43,8 млн. упаковок на сумму 10,3 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились 14,6% в денежном выражении, при этом в натуральных объемах наблюдалось небольшое сокращение (-0,4%).

В группе представлено около 160 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Фурадо-нин («Дальхимфарм»), Роватинекс (Rowa Pharmaceutic), Фурагин («Северная звезда»), Леспефлан («Дальхимфарм»).

таблицаТоп-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 SedaLM Sopharma

2 Aphobazol Pharmstandart

3 Novo Passit Teva

4 Valocordin Meuselbach

5 Persen Sandoz Group

Источник: IMS Health

ГРУППА

ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ (N05)

По итогам 2011 г. российский рынок психотропных препаратов вырос на 3,6% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год достигли 10,1 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок, наоборот, сократился на 7,7%, составив 328,5 млн.

упаковок. В группе представлено около 400 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Валемидин («Фармамед»), Корвалол (Ивановская фармфабрика), Аминазин («Фармстандарт»), Аминазин («Акрихин Фарма»).

ГРУППА ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ (G03)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Duphaston Abbott

2 Yarina Bayer Healthcare

3 Jeanine Bayer Healthcare

4 Yaz Bayer Healthcare

5 Regulon Gedeon Richter

Источник: IMS Health

В 2011 г. объем продаж российского рынка половых гормонов составил 27,0 млн. упаковок на сумму 9,8 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 8,7% в натуральном и на 14,7% в денежном выражении. В группе представлено более

100 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Фемостон 1/5 конти (Abbott), Лактинет (Gedeon Richter), Гонадотропин (Покровский завод биопрепаратов), Ледибон (sanofi-aventis), Луверис (Serono).

И8 ff™ РШЩЦЦМ

АНАЛИЗ российского фармрынка

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (А05)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 EssentiaLe N sanofi-aventis

2 HeptraL Abbott

3 Ursosan Pro.Med.Praha

4 EssLiver forte Stada

5 PhosphogLiv Pharmstandart

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей вырос на 9,3% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год достигли 9,6 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок, наоборот, сократился на

5,5%, составив 54,2 млн. упаковок. В группе представлено более 108 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Калия оротат («Вифитех»), Ремаксол («Полисан»), Урсодезоксихолевая кислота («Северная звезда»), Аллохол-УБФ («Уралбиофарм»), Легалон (Madaus).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 CerebroLysin Ever Neuro Pharma

2 Cortexin Gerofarm

3 PhenotropiL VaLenta

4 Cavinton Gedeon Richter

5 GLiatiLin ItaLfarmako

Источник: IMS Health

ГРУППА

ПСИХОАНАЛЕПТИКОВ (N06)

В2011 г. объем продаж российского рынка психоана-лептиков составил 82,0 млн. упаковок на сумму 9,5 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 7,3% в натуральном и на 10,9% в денежном выражении. В группе представлено более

108 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Фенибут («Органика»), Пирацетам-Виал (Sishui Xierkang Ph), Кальция гопантенат («Валента»), Ноок-лерин («Пик-Фарма»), Пирацетам-Эском («Эском»).

ГРУППА ГЕМОСТАТИКОВ (B02)

таблица Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 HemofiL M Baxter Int

2 CoagiL-VII Lekko

3 Octanate Octapharma

4 Beriate CsL Behring Gmbh

5 Haemoctin Cdh Biotest Pharma

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок гемостатиков сократился на 13,4% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 8,9 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок, наоборот, вырос на 6,7%, составив 9,4 млн. упаковок. В группе

представлено более 70 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Аминокапроновая кислота («Мосфарм»), Протамина сульфат («Эллара»), Ви-касол (Ирбитский ХФЗ), Этамзилат («Фарм-Центр»), Гемо-фил М (Baxter).

РЫНОК ГОПАНТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ

По данным исследовательской компании IMS Health, объем реализации препаратов гопантеновой кислоты по итогам 2011 г. составил 2,3 млн. упаковок на сумму 441,5 млн. руб. По сравнению с предыдущим годом рост продаж этих препаратов составил 6% в натуральном и 10,1% в денежном выражении.

В настоящее время на фармацевтическом рынке РФ в сегменте МНН гопантеновая кислота представлено 5 торговых наименований, лидером среди которых является препарат Пантогам производства российской компании ПИК-ФАРМА (рис. 1).

Пантогам демонстрирует постоянную высокую динамику продаж. По итогам 2011 г. объем реализации препарата составил 1,4 млн. упаковок на сумму 288,4 млн. руб. По сравнению с прошлым годом рост продаж составил 6,0% в натуральном и 8,9% в денежном выражении. Также Пантогам занимает одну из лидирующих позиций в сегменте ноотропных препаратов российского происхождения (рис. 2). Пантогам выпускается в виде таблеток 250 и 500 мг №50, а также в виде сиропа.

В 2008 г. компанией ПИК-ФАРМА был выведен новый оригинальный препарат в сегменте гопантеновой кислоты Пантогам актив (МНН D,L - гопантеновая кислота), который показывает высокую динамику роста. По итогам 2011 г. продажи препарата также продемонстрировали высокий рост продаж: 23,3% в упаковках и 32,7% в деньгах. Пантогам актив выпускается в виде капсул в дозировке 300 мг №60.

w/ww. I? е т © d i у ш • ги

крупнейший интернет ресурс в об ласт л форма и и и, здравоохранения и медицины

рисунок Структура сегмента МНН гопантеновая кислота. Доля в денежном выражении, 2011

4 5

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1 — Пантогам, 65,3% "

2 — Пантокальцин, 26,9%

3 — Кальция гопантенат, 4,4%

4 — Пантогам актив, 2,4%

5 — Гопантам, 1,1%

рисунок АА Ведущие препараты в сегменте

ноотропных средств российского происхожде-

ния. Доля в денежном выражении, 2011

9 1 - Кортексин, 28,0%

8 ~/\ 1 2 - Фенотропил, 19,3%

7 /QN, 3 - Пантогам, 10,2%

6 c^-^ji» 4 - Церепро, 8,2%

5 — 6 - Пирацетам, 7,0% Ноопепт, 4,7%

ъхх / \ 2 7 — Пикамилон, 4,5%

4 / 8 — Пантокальцин, 4,0%

3 / 9 — Другие, 14,1%

120 ИОИ Р€МШииМ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ. ПОРТФЕЛЬ ГАСТРОПРЕПАРАТОВ КОМПАНИИ ABBOTT

Компания Abbott является одним из лидеров в сфере производства товаров для здравоохранения. Ассортимент ее продукции очень широк — от лечебного питания и средств лабораторной диагностики до медицинских устройств и лекарственных препаратов, предназначенных для различных возрастных категорий. Основными направлениями фармацевтической деятельности компании являются гастроэнтерология, гинекология, заболевания нервной системы, кардиология и др. Наибольшая доля в портфеле компании принадлежит препаратам для лечения ЖКТ (почти половина продаж в натуральном и денежном выражении: в 2011 г. было реализовано 13,1 млн. упаковок этих лекарственных средств (ЛС) на сумму 4,5 млрд. руб., что превысило показатели 2010 г. на 19,2 и 19,4% соответственно.

Препараты компании Abbott представлены в различных сегментах рынка ЛС для лечения заболеваний ЖКТ и занимают там лидирующие позиции. Остановимся более детально на каждой из них.

В сегменте осмотических слабительных ЛС безусловным лидером является препарат Дюфалак® компании Abbott, доля которого в 2011 г. в натуральном выражении составляла 30,1%, а в стоимостном — 58,4% (рис. 1). Объем его реализации достиг 2,3 млн. упаковок, что превысило уровень 2010 г. на 10,5%. В денежном эквиваленте объем продаж вырос на 19,2% и достиг 915 млн. руб.

Дюфалак® — оригинальный лекарственный препарат. Его действующим веществом является лактулоза, которая вырабатывается из молочной сыворотки, получаемой в процессе производства сыра. Дюфалак® — слабительный препарат с высоким профилем безопасности, он не оказывает раздражающего действия на кишечник, практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, а значит, не оказывает системных эффектов на организм человека.

Высокий профиль безопасности препарата Дюфалак® позволяет применять его у детей с первых дней жизни, а также у бере-

менных (независимо от срока беременности) и кормящих женщин. Дюфалак® занимает лидирующую позицию в сегменте сиропов с долей рынка 87,4%. Дюфалак® выпускается в виде сиропа в дозировках 200, 500 и 1000 мл, а также в виде пакетиков по 15 мл, что позволяет сделать пациенту индивидуальный выбор в зависимости от потребности. Продукция компании Abbott также представлена в сегменте спазмолитиков. По данным IMS Health, в 2011 г. объем реализации спазмолитиков на российском рынке составил 44,2 млн. упаковок на сумму 2,6 млрд. руб. в ценах производителя. В сегменте представлено около 20 торговых наименований, которые производят более 50 компаний. На 2-м месте по продажам находится компания Abbott, доля которой в денежном эквиваленте увеличилась на 2 п.п. В 2011 г. компания продемонстрировала положительную динамику продаж и в натуральном (+14,1%), и в стоимостном выражении (+18,0%). Особо следует отметить выпускаемый Abbott препарат Дюспаталин®. В 2011 г. объем его реализации составил 1,5 млн. упаковок на сумму 448,7 млн. руб. при годовом росте 12,5 и 13,8% соответственно, что определило увеличение доли препарата в занимаемом сегменте.

рисунок Структура продаж ведущих торговых наименований осмотических слабительных препаратов по итогам 2011 г. Доля продаж в денежном выражении

5 6 7 8

1 — Дюфалак, 57,7%

2 — Фортране, 26,9%

3 — Нормазе, 7,3%

4 — Форлакс, 3,3%

5 — Флит фоефо-еода, 2%

6 — Порталак, 0,6%

7 — Магнезиум еульфурикум, 0,5%

8 — Гудлак, 0,4%

9 — Экспортал, 0,1%

Преимущества Дюспаталина® перед другими спазмолитиками заключаются в быстроте достижения эффекта, селективности действия на гладкомышечные клетки ЖКТ, отсутствии рефлекторной гипотонии, системных холинергических вазодилатирую-щих эффектов, свойственных другим спазмолитикам и холинолитикам, серьезных побочных эффектов. Дюспаталин® рекомендуется при СРК, функциональных били-арных расстройствах, гладкомышечных

спазмах, сопутствующих органическим заболеваниям ЖКТ.

Дюспаталин® выпускается в виде капсул в дозировке 200 мг и занимает в сегменте капсулированных форм лидирующую позицию (89,5% в стоимостном выражении). В десятке ведущих торговых наименований данной группы важно выделить препарат Дицетел® производства Abbott, объем реализации которого в 2011 г. в натуральном выражении вырос на 29,7%, а в стоимостном — более чем в 2 раза (табл.1). Дицетел® — спазмолитический препарат с селективным действием на ЖКТ. Ингиби-рует поступление кальция в клетки гладкой мускулатуры кишечника. Дицетел® не оказывает антихолинергического действия, не влияет на сердечно-сосудистую систему. Препарат выпускается в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой (50 и 100 мг).

Продукция компании Abbott занимает прочные позиции и в сегменте ферментных препаратов.

Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, объем продаж этих ЛС в

таблица Ведущие торговые наименования рынка спазмолитиков в РФ в 2011 г.

№ Торговое наименование Доля продаж, упак., % Доля продаж, упак., % Прирост продаж, 2011/2010, %

2010 2011 2010 2011 упак. руб.

1 No spa 39,7 38,4 60,3 55,1 -5,2 -3,7

2 Duspatalin 3,0 3,5 16,0 17,2 12,5 13,8

3 Drotaverin 30,8 31,4 7,4 7,9 -0,2 12,5

4 Buscopan 1,0 1,5 3,2 4,8 43,1 60,8

5 Trimedat 0,8 1,5 2,4 3,9 78,2 72,3

б Papaverin 18,7 18,0 4,0 3,8 -5,9 1,6

7 No spa forte 1,3 1,2 2,0 1,8 -10,1 -6,3

8 Meteospasmyl 0,5 0,5 1,6 1,7 -9,5 14,2

9 Dicetel 0,3 0,4 0,7 1,5 29,7 110,3

10 Nosh-bra 0,3 0,6 0,6 0,7 96,2 40,2

122 ИТОГИ P€M£ffUUM

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

►

2011 г. составил 65,2 млн. упаковок на сумму 4,6 млрд. руб., что выше показателей 2010 г. на 5,8 и 9,7% соответственно. На рисунке 2 представлены ведущие торговые наименования рынка ферментных препаратов с динамикой доли в сегменте в денежном выражении. Вторую позицию в рейтинге занимает линейка препаратов Креон®. В 2011 г. брэнд Креон® продемонстрировал наибольший рост продаж среди конкурентов (+31% в упаковках и +33,1% в рублях относительно 2010 г.), что выразилось и в увеличении доли в сегменте: +1,7 п.п. в упаковках и + 5,2 п.п. в денежном выражении.

Наиболее востребованными лекарственными формами ферментных препаратов являются кишечно-растворимые таблетки, покрытые оболочкой, кишечно-растворимые капсулы и кишечно-растворимые драже. Креон® занимает лидирующую позицию в сегменте капсул (91,4%). Три формы выпуска препарата — Креон® 10 000, Креон® 25 000 и Креон® 40 000 — позволяют подбирать дозу для каждого пациента индивидуально.

В группе A03F [Гастропрокинетики] компа-

рисунок Ведущие торговые наименования рынка ферментных препаратов в РФ в 2011 г. Доля в денежном выражении

100

80

60

40

20

7,5 4,2 7,2 11,9

24,6

41,5

V А

7,6 4,5 7,8 10,3

29,8

37,5

2010

2011

| |— Мезим форте ЦЦ — Панкреатин | |— Креон ПЦ — Панзинорм

| |— Фестал ПЦ — Другие

ния Abbott представлена препаратом Гана-тон® (МНН итоприд), который по объему продаж в денежном выражении стоит на 5-м месте в рейтинге ведущих торговых наименований и энергично увеличивает долю рынка (рис. 3). В 2011 г. было продано 287,7 тыс. упаковок препарата на сумму 76 млн. руб., годовой прирост составил 38,2 и 49,7% соответственно.

Ганатон® — стимулятор моторики желудочно-кишечного тракта, первый зарегистрированный в России прокинетик нового поколения. Выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, в упаковках по 10, 40 и 70 таблеток. Одна таблетка содержит 50 мг активного вещества (ито-прида гидрохлорид). Ганатон® — препарат с комбинированным механизмом действия, являющийся антагонистом дофаминовых 02-рецепто-

0

рисунок ^^ Ведущие торговые наименования рынка гепатопротекторов в 2011 г. Доля в денежном выражении

1 — Эссенциале Н 4 — Фосфоглив

(sanofi-aventis), 41% («Фармстандарт»), 8%

2 — Гептрал (Abbott), 19% 5 — Карсил

3 — Эссливер форте (Sopharma), 7%

(Stada), 8% 6 — Другие, 16%

ров и блокатором ацетилхолинэстеразы. Га-натон® активизирует высвобождение аце-тилхолина, одновременно препятствуя его деградации.

В сегменте гепатопротекторов компания Abbott представлена препаратом Гептрал®. В 2011 г. объем реализации препаратов этой группы составил 27,2 млн. упаковок на сумму 7,9 млрд. руб. Годовой прирост

продаж в денежном выражении был равен 8,4% при падении реализации в натуральных объемах на 5,1%. Таким образом, основным драйвером рынка стал переход покупателей на потребление более дорогих гепатопротекторов. Суммарная доля ведущих торговых наименований (Топ-5) в общем объеме реализации в денежном выражении составляла 84% (рис. 4). Среди них на 2-м месте препарат Гептрал® компании Abbott. Он продемонстрировал наибольший годовой прирост продаж на данном сегменте рынка в натуральных объемах (+19,1%), а также показал устойчивый рост в рублях (+12,7%).

Гептрал® выпускается в таблетках, покрытых кишечно-растворимой оболочкой, а также в форме лиофилизата для приготовления раствора для в/в и в/м введения (в дозировке 400 мг). Среди ЛС для лечения заболеваний ЖКТ важное место занимают антибактериальные препараты, особенно группы J01F [Макролиды, линкозамиды, стрептограмины], и в частности МНН кларитромицин. По данным IMS Health, в 2011 г. было продано 1,8 млн. упаковок препаратов этой группы на сумму 448,2 млн. руб. при годовом росте продаж 22,4 и 16,4% соответственно. Лидером по объему реализации среди препаратов группы МНН кларитромицин является Клацид® компании Abbott, суммарная доля которого в 2011 г. достигла почти половины сегмента. Продажи препарата за год выросли более чем на 30% (рис. 5). Таким образом, компания Abbott широко представлена на рынке препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и входит в число лидеров каждого из его сегментов. Оригинальность, высокое качество препаратов, правильное позиционирование и маркетинговая поддержка — все это обеспечило успех Abbott и позволило ей занять одно из ведущих мест на фармацевтическом рынке РФ.

рисунок Структура продаж препаратов МНН кларитромицин1 в 2011 г. Доля в денежном выражении

1 — Клацид, 44,0%

2 — Фромилид, 26,4%

3 — Кларитромицин,

15,5%

4 — Кларбакт, 4,6%

5 — Кларитромицин-

Тева, 4,1%

6 — Другие, 5,5%

1 Учитывались только формы препаратов, используемые для лечения ЖКТ.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

6

ПОРТФЕЛЬ КАРДИО-ГОСПИТАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ SANOFI

Портфель компании sanofi представлен на российском фармрынке обширным списком препаратов, используемых в различных терапевтических областях, таких как кардиология, неврология/психиатрия, урология, пульмонология, ревматология и др., среди которых Плавикс, Клексан, Депакин, Таваник, Апровель, Арава, Кордарон, Трентал, Гипотиазид, Солиан, Плаквенил, Дальфаз, Тритаце.

Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, в 2011 г. суммарный объем продаж этих препаратов составил 11,5 млн. упаковок на сумму 4,8 млрд. руб. в ценах производителя. По сравнению с 2010 г. объем реализации кардиопрепаратов вырос на 11,8% (рис. 1). При этом в целом российский рынок рецептурных ЛС увеличился всего на 8,8%. Таким образом, важно отметить, что, несмотря на зрелость продуктов компании sanofi и наличие дженериков для большинства брэндов, продажи портфеля препаратов кар-дио-госпитального подразделения компании растут высокими темпами, опережающими весь российский рынок препаратов рецептурного отпуска.

Рассматриваемые препараты реализуются в различных сегментах, более половины из которых занимает розничный сегмент (рис. 2), являющийся также драйвером: основной рост продаж кардиопрепаратов компании sanofi приходится также на коммерческий сегмент (+16,9% по сравнению с прошлым годом).

Среди рассматриваемых ЛС четверть продаж приходится на препарат Плавикс, который в свою очередь занимает ведущую позицию в сегменте препаратов, препятствующих образованию тромбов, МНН клопидогрел (рис. 3). Несмотря на растущее количество дженериков, по итогам 2011 г. продажи Плавикса показали высокую динамику роста: +31% в натуральном и +30% в денежном выражении. В абсолютных величинах было реализовано 684 000 упаковок на сумму 1,4 млрд. руб.

Плавикс — лекарственный препарат, препятствующий образованию тромбов в кровеносных сосудах. Препарат применяется для профилактики атеротромботических осложнений у пациентов с любыми формами острого коронарного синдрома — нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST на ЭКГ. Кроме того, Плавикс используется для предотвращения атеротромботических осложнений у пациентов с перенесенным ин-

рисунок Динамика продаж кардиопрепаратов компании sanofi в денежном выражении, млрд. руб.

2009

2010

2011

фарктом миокарда, ишемическим инсультом, диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий, а также фибрилляцией предсердий. Выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, 75 мг №14 и №28. Согласно современным отечественным и зарубежным рекомендациям, комбинация Плавикса с ацетилсалициловой кислотой, так называемая двойная антитромбоцитарная терапия, является стандартом терапии всех пациентов с ОКС при любой стратегии лечения. В 2011 г. на рынок России были выведены новые формы препарата — Плавикс 300 мг №10 (нагрузочная доза, с которой необходимо начинать лечение пациентов с ОКС), а также Коплавикс, уникальная фиксированная комбинация, содержащая клопидогрела 75 мг и ацетилсалициловой кислоты 100 мг. Коплавикс доступен в упаковках по 14 и 28 таблеток. Удобство применения препарата Коплавикс, представляющего собой двойную антитромбоцитарную терапию в одной таблетке, позволит врачам и пациентам уменьшить количество таблеток для приема, что будет спо-

рисунок Структура продаж кардио-портфеля вапоА по каналам реализации. Доля в денежном выражении с приростами в 2011 г.

1 — Госпитальные продажи, 32%

2 — ОНЛС, 12%

3 — Розничный сегмент, 56%

рисунок ^^ Ведущие препараты МНН

клопидогрел. Доля в денежном

выражении, %, 2011

5 6 9

/Ш

uji >

1 — Плавикс, 71% 2 — Зилт, 19,6% 6 — Плагрил, 1,3% 7 — Листаб 75, 0,5% 8 — Плогрель, 0,1% 9 — Агрегаль, 0,1%

3 — Эгитромб, 2,9% 4 — Лопирел, 2,4% 5 — Клопидогрел, 2,1%

собствовать повышению приверженности к лечению и достичь успеха в терапии.

Кроме этого, в представленном портфеле важно отметить препарат Депакин. В настоящее время на рынке противоэпилеп-тических препаратов представлено около 50 компаний с таким же количеством торговых наименований. Среди них компания sanofi продолжает сохранять лидерские позиции, занимая долю в 24,5% в денежном выражении (табл. 1). Депакин используется в качестве препарата первого выбора для лечения практически всех форм эпилепсии, обладает набором свойств, позволяющих быстро помочь практически всем категориям больных эпилепсией.

Сегодня Депакин доступен в широком разнообразии лекарственных форм и дозировок:

♦ Депакин в виде сиропа 5,7% 150 мл во флаконах;

♦ Депакин в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения 400 мг 4 мл №4;

♦ Депакин Хроно в виде таблеток, покрытых оболочкой пролонгированного действия 300, 500 мг №100;

♦ Депакин Энтерик в виде таблеток, покрытых кишечнорас-творимой оболочкой 300 мг №100.

Недавно в арсенале врачей появилась инновационная лекарственная форма — гранулы пролонгированного действия, выпускающаяся под названием Депакин Хроносфера. Депакин Хроносфера — специальная пролонгированная форма, позволяющая максимально улучшить качество лечения больных эпилепсией. Выпускается в дозировках по 100, 250, 500, 750, 1 000 мг, что позволяет осуществлять более точный подбор дозы препарата всем пациентам. Гранулы не имеют вкуса, что важно для детей с точки зрения более точного соблюдения врачебных рекомендаций по режиму дозирования. Отсутствие сахара, красителей и ароматизаторов минимизирует вероятность аллергических реакций. Гранулы на 44% эффективнее сиропа. Высокая комплаентность больных к Депакин Хроносфера выгодно отличает препарат от других вальпроатов. Необходимо отметить, что противосудорожные препараты используются не только для лечения эпилепсии, но и при других неврологических, психических расстройствах. В частности, изменение темпов прироста компании Pfizer может быть обусловлено продвижением продуктов при другой нозологии — невропатической боли.

В портфеле sanofi важно отметить также препарат Клексан, который получил «Платиновую унцию» в номинации «Динамика года. Торговая марка в государственном сегменте». Награждение состоялось 19 апреля в Доме торжеств Safisa, где прошла церемония награждения победителей XII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Препарат Клексан служит для профилактики тромбозов глубоких вен в хирургии, терапии, травматологии, ортопедии, лечения тромбозов глубоких вен, острого коронарного синдрома с подъемом и без подъема сегмента ST на ЭКГ, профилактики тромбозов глубоких вен у госпитализированных пациентов терапевтического профиля, профилактики образования тромбов в экстракорпоральном кровотоке при гемодиализе.

таблица Ведущие компании (Топ-10) сегмента противосудорожных препаратов

Доля продаж, Доля продаж, Прирост продаж,

Компания упак.,% руб.,% 2011/2010,%

2010 2011 2010 2011 упак. руб.

sanofi 13,5 13,8 25,7 24,5 6,4 1,8

Pfizer 4,7 7,3 9,7 17,4 63,6 91,7

Johnson&Johnson 2,3 2,0 18,6 14,6 -11,6 -16,5

Teva 18,4 17,2 13,5 12,1 -2,8 -4,5

Gerot 4,6 4,3 5,4 4,7 -2,2 -7,8

GlaxoSmithKMne 1,7 1,7 3,8 4,1 4,4 15,5

Torrent 1,3 1,4 3,5 3,5 13,0 9,1

Ucb 0,6 0,5 3,6 2,8 -17,1 -18,2

Novartis 1,8 1,7 2,7 2,6 -1,1 3,4

Gedeon Richter 1,6 1,3 3,0 2,4 -19,3 -12,5

Итого 50,4 51,1 89,3 88,6

♦

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (R03)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте

по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Symbicort turbuhal AstraZeneca

2 Eurespal Servier

3 Berodual N Boehringer I

4 Seretide GlaxoSmithKline

5 Spiriva Boehringer I

Источник: IMS Health

В2011 г. объем продаж российского рынка препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей составил 43,6 млн. упаковок на сумму 8,9 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 4,4% в натуральном и на 13,7% в денежном выражении. В группе представлено бо-

лее 100 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Форадил Комби (Novartis), Эу-филлин («Уралбиофарм»), Фостер (Chiesi), Кетотифен (ПФК «Обновление»), Сингуляр (Merck Sharp&Dohme).

таблица Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Milgamma Woerwag Pharma

2 Complivit Pharmstandart

3 Supradyn Bayer Healthcare

4 Elevit Pronatal Bayer Healthcare

5 Aquadetrim Vit.D3 Akrikhin-Pharma

Источник: IMS Health

ГРУППА

ВИТАМИНОВ

(A11)

По итогам 2011 г. российский рынок витаминов вырос на 9,2% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 8,6 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок, наоборот, увеличился всего на 0,6% до 242,9 млн. упаковок. В группе пред-

ставлено более 400 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Никотинамид («Фарм-Центр»), Мультивита плюс (Stada), Селмевит Интенсив («Фармстандарт»), Витамин C (Teva).

ГРУППА АНТИКОАГУЛЯНТОВ (B01)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте

по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Plavix sanofi-aventis

2 Clexan sanofi-aventis

3 Cardiomagnyl Nycomed

4 Fraxiparine GlaxoSmithKline

5 Thrombo acc Lannacher

Источник: IMS Health

В2011 г. объем продаж российского рынка антикоагулянтов составил 47,6 млн. упаковок на сумму 8,5 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 20,8% в натуральном и на 30,2% в денежном выражении. В группе представлено чуть

более 70 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Гепарин (Покровский завод биопрепаратов), Плагрил (Dr. Reddy,s Lab), Клопидогрел («Канонфар-ма»), Гемапаксан (Italfarmako), Ксарелто (Bayer Healthcare).

РЫНОК ПРЕПАРАТОВ МНН ДЕКСПАНТЕНОЛ

По данным аналитического агентства IMS Health, спрос на препараты, улучшающие регенерацию тканей, растет, в частности, объем продаж МНН декспантенол1 в 2011 г. составил 7,5 млн. упаковок на сумму свыше 1,6 млрд. руб. (рис. 1).

Лидером в числе генерических декспантенолов (доля свыше 50% в стоимостном выражении, рис. 2) является Д-Пантенол (маркетинг и дис-трибьюция компания ШТАДА Маркетинг). Суммарная доля брэнда, включая оригинальный препарат в натуральном выражении, — более 31%, что составляет порядка 2,4 млн. упаковок. С 2010 г. линейка Д-Пантенол представлена двумя фасовками каждой формы выпуска — мазь и крем по 25 и 50 г. Новая фасовка 50 г пользуется заслуженным спросом у потребителей, т.к. наиболее экономична. Отметим, что ТМ Д-Пантенол стала лидером в 2011 г. по форме выпуска крем (более 840 тыс. упаковок). Крем Д-Пантенол, превращаясь в витамин В5, активно участвует в процессах, направленных на регенерацию тканей, их восстановление, способствует быстрому заживлению поврежденной кожи и оказывает противовоспалительное действие.

1 Без учета ТМ Корнерегель, применяемой в офтальмологии.

рисунок Динамика продаж препаратов декспантенола в стоимостном и натуральном выражении

7,5 -| 2000 - 5,4 '

2008

2009

2010

2011

1500 1000 500

| | — Объем продаж, млн. упак. | | — Объем продаж, млн. руб.

Долевое соотношение генерических препаратов в группе МНН декспантенол

5 6

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1 — Д-Пантенол, 50,4%

2 — Пантенол, 28,5%

3 — Пантенол Ратиофарм, 8,2%

4 — Пантодерм, 7,9%

5 — Пантенол Фармстандарт, 3,0%

6 — Декспантенол, 1,0%

7 — Депантенол, 1,0%

7

www. rosa pte ki. ru

Журнал для профессионалов аптечного дела

руководителей эгттек, фармацевтов, провизоров, которые стремятся быть в курсе есек событий на фармацевтическом рынке и использовать в своей работе передовые методы и технологии

¡28 ИТ0ГИ PtMfffuuM

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

ГРУППА ПРОTИBОДИАРЕЙHЫX ПРЕПАРАTОB (А07)

тАБлицА ! ^п-5 торговых наименований в сегменте

по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ™ Корпорация

1 Linex Sandoz Group

2 Bifiform Pfizer

3 Hylak forte Teva

4 Enterosgel Silma

5 Smecta BeaufourIpsen

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок противодиа-рейных препаратов вырос на 11,9% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 8,3 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок, наоборот, сократился на 3,3% до 244,1 млн. упако-

вок. В группе представлено более 170 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Гидро-вит [для детей] (Stada), Фталазол («Росмедпрепараты»), Колибактерин («Фирма «Фермент»), Бифидумбактерин (С.-Петербургский НИИ вакцин и сывороток).

таблица ф^Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ™ Корпорация

1 Tropicamid Rompharm

2 Quinax Alcon

3 Visine classic Johnson&Johnson

4 Xalatan Pfizer

5 Oftan Catachrom Santen

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ (S01)

В 2011 г. объем продаж российского рынка препаратов для лечения заболеваний глаз составил 123,9 млн. упаковок на сумму 8,3 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 3,3% в натуральном и на 18,7% в денежном выражении. В группе представлено более 250 препаратов разных про-

изводителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Таурин («Фирма «ВИПС-МЕД»), Циклоптик (Rompharm), Кром-ал-лерг (Rompharm), Таурин («Дальхимфарм»), Цинка сульфат, Борная кислота (ПФК «Обновление»).

ГРУППА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВАЗОДИЛАТАТОРОВ (С04)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ™ Корпорация

1 Actovegin Nycomed

2 Mexidol Farmasoft

3 Tanakan BeaufourIpsen

4 Trental Sanofi-aventis

5 Ceraxon Nycomed

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок периферических вазодилаторов вырос на 15,7% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 8,2 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 0,3%, составив 57,5 млн. упаковок.

В группе представлено около 170 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Ницерго-лин (ФП «Оболенское»), Пентоксифиллин («Уралбио-фарм»), Циннаризин («Фарм-Центр»), Винпоцетин (Ир-битский ХФЗ), Гинкго Билоба («Верофарм»).

РЫНОК ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ

По данным исследовательского агентства IMS Health, объем продаж энтеросорбентов по итогам 2011 г. составил 165 млн. упаковок на сумму 1,3 млрд. руб. Необходимо отметить, что рост продаж этих препаратов в последнее время на рынке РФ замедлился (рис. 1). Так, если в 2009 г. рост в денежном выражении составлял 26,7%, то в 2011 г. рост составил всего 1,6%, а в натуральных объемах и вовсе оказался отрицательным (-4,1%).

При этом существует группа БАД-сорбентов, спрос на которые в последнее время стабильно растет. Среди них особое внимание следует уделить препарату нового поколения Белый Уголь (маркетинг и дистрибьюция ШТАДА Маркетинг). В 2011 г. на фоне общего замедления роста продаж препаратов-энтеросорбентов объемы реализации Белого Угля выросли по сравнению с 2010 г. более чем в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении, составив 601 700 упаковок на сумму 30,3 млн. руб. (рис. 2). Новый сорбент IV поколения Белый Уголь — это удачное сочетание надежного действия и удобного приема.

За счет большой площади сорбционной поверхности основного действующего вещества (сверхвысокодисперсный диоксид кремния) достигается высокая эффективность Белого Угля, что позволяет рекомендовать комфортную суточную дозу препарата. Благодаря наличию в составе микрокристаллической целлюлозы, Белый Уголь обладает высоким профилем безопасности — он не вызывает запоров. Кроме того, Белый Уголь удобен для приема — он не содержит ароматизаторов и вкусовых добавок и выпускается в форме таблеток, не требующих разведения или разжевывания, что особенно важно в «полевых» условиях — в дороге, командировке, путешествии.

рисунок АА Динамика продаж Белого Угля

800 600 - 601,7 | | — тыс. упак.

400 - 253,3 | | — млн. руб.

200 0 - 12,4 30,3

2010 2011

130 ИТОГИ Р€МШииМ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Arbidol Pharmstandart

2 Pegintron Merck Sharp&Dohme

3 Pegasys Roche

4 Valcyt Roche

5 Ingavirin Valenta

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (J05)

В 2011 г. объем продаж российского рынка противовирусных препаратов для системного использования составил 43,6 млн. упаковок на сумму 8,0 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации сократились на 4,1% в натуральном и на 1,1% в денежном выражении. В группе представлено более

По итогам 2011 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности, вырос на 15,0% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 7,9 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увели-

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА (R02)

В2011 г. объем продаж российского рынка препаратов для лечения заболеваний горла составил 104,3 млн. упаковок на сумму 6,5 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 1,5% в натуральном и на 15,0% в денежном выражении. В группе представлено около 120 препаратов разных

110 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Ремантадин («Фарм-Центр), Ацикловир форте (ФП «Оболенское»), Тенофовир (Hetero Drugs Ltd), Веро-Рибавирин («Верофарм»), Невирапин (Hetero Drugs Ltd).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ (А02)

чился на 7,9%, составив 90,7 млн. упаковок. В группе представлено почти 200 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Викалин («Фармстан-дарт»), Ульран (KRKA), Боботик («Акрихин Фарма»), Омез Д (Torrent), Нольпаза (KRKA).

производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Инга-липт-Виал («Флори Спрей», Украина), Каметон («Фирма «ВИПС-МЕД»), Люголя раствор с глицерином (Омская фармфабрика), Стопангин 2А (Teva).

таблица Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Omez Dr. Reddy's Lab

2 Espumisan Menarini

3 Pariet Johnson&Johnson

4 Gastal Teva

5 Nexium AstraZeneca

Источник: IMS Health

таблица Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Hexoral Johnson&Johnson

2 Strepsils Reckitt Benckiser

3 Tantum Verde Angelini

4 Lysobact Bosnalijek

5 Faringosept Ranbaxy

Источник: IMS Health

РЫНОК ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ГРИППА

В 2011 г., по данным исследовательского агентства IMS Health, объем рынка противовирусных препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа составил 80,2 млн. упаковок на сумму 18,1 млрд. руб. в оптовых ценах. По сравнению с 2010 г. рост рынка составил +13,2% в денежном выражении, при этом в натуральных объемах наблюдалась незначительная стагнация (-0,2%).

Всего в рассматриваемом сегменте представлено 15 торговых наименований, в основном отечественного производства1. Наибольший прирост продаж среди представленных в рассматриваемой группе препаратов уже второй год подряд демонстрирует противовирусный препарат Кагоцел® компании «НИАР-МЕДИК ПЛЮС». В 2011 г. объем реализации препарата составил почти 5 млн. упаковок на сумму 1,1 млрд. руб. в оптовых ценах (рис. 1). По сравнению с предыдущим годом продажи препарата выросли в 33,5 раза как в натуральном, так и в денежном выражении (табл. 1), что позволило Кагоцелу® подняться с 8-й пози-

1 Анализировались данные группы следующих препаратов: Виферон (включая Виферон-1, 2, 3, 4), Амиксин, Цикло-ферон, Арбидол, Тамифлю, Ремантадин, Анаферон, Оцилло-кокцинум, Цитовир, Кагоцел, Ингавирин.

таблица Ведущие торговые наименования сегмента противовирусных препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа

Торговое Прирост продаж,

наименование 2011/2010

упак. руб.

Arbidol -19,6 -5,3

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ocillococcinum -10,1 1,5

Anaferon -1,1 3,8

Viferon 1 15,0 16,1

Kagocel 249,2 247,4

Amixin 26,1 30,0

Cycloferon 11,7 14,6

Ingavirin 148,8 151,7

Cytovir-3 38,6 54,1

Tamiflu 141,3 118,2

Viferon 2 13,5 14,0

Remantadin 5,3 25,5

Viferon 3 12,2 16,5

Viferon 20,8 28,4

Viferon 4 18,6 21,3

ции рейтинга в 2010 г. до 5-й позиции рейтинга 2011 г. Кагоцел® — принципиально новое высокоэффективное антивирусное лекарственное средство, являющееся индуктором интерферо-нов, имеет уникальный механизм действия и высокий профиль безопасности. Благодаря полимерной структуре (основа — целлюлоза и химически прочно связанные с ней активные молекулы) практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта, действует на уровне кишечника, поэтому Кагоцел® безопасен и хорошо переносится. Кагоцел® предназначен для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у взрослых и детей, а также для лечения герпесвирусной инфекции. С конца 2011 г. Кагоцел® разрешен к применению у детей с 3-х лет для лечения гриппа и других ОРВИ.

РЫНОК ПРОТИВОЯЗВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА

Рынок противоязвенных препаратов и препаратов для лечения гастроэзофагеального рефлюкса представляет собой обширную группу препаратов, насчитывающую 19 МНН и более 60 торговых наименований.

По данным исследовательского агентства IMS Health, в 2011 г. рассматриваемый рынок препаратов вырос на 10,3% в натуральных объемах, составив 50,3 млн. упаковок. В денежном выражении объем продаж группы препаратов увеличился на 15,4%, достигнув чуть более 4 млрд. руб. В структуре рынка по МНН лидером является МНН омепразол (рис. 1), однако большое внимание обращает на себя МНН пантопразол, объемы реализации которого, как и доля рынка, показали значительный рост в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Так, совокупные продажи препаратов этого МНН выросли более чем в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Во многом этот рост произошел за счет увеличения объемов реализации препарата Контролок компании Nycomed, занимающего вторую позицию после лидера сегмента (1/5 продаж среди препаратов МНН пантопразол). По итогам 2011 г. продажи Контролока составили 140 000 упаковок на сумму 45,2 млн. руб. При этом рост продаж препарата опережал рост продаж сегмента в целом.

Контролок — противоязвенное, снижающее кислотность желудка лекарственное средство, ингибитор протонного насоса. Контролок выпускается в виде таблеток 20 и 40 мг, а также в виде лио-филизата для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг.

рисунок Структура рынка противоязвенных препаратов и препаратов для лечения гастроэзофагеального рефлюкса. Доля МНН в натуральном и денежном выражении, %

% 100

80

60

40

20

6,18

34,20 31,51 2,69

- 9,94

0,96 9,06 2,47 7,77 8,82

7,68

1,67

1,55 1,14 1,24 17,09

0,91 1,37

- 46,75 49,13 41,35 *

5,11 5,38 8,86 9,14 10,89

15,33

39,50

2010

2011

2010

2011

Упак.

Руб.

| | — Омепразол | |— Рабепразол

| | — Эзомепразол Q— Пантопразол | |— Висмут Q— Ранитидин

| | — Фамотидин

рисунок АА Структура продаж препаратов МНН пантопразол. Доля в денежном выражении, %, 2011

1 — Нольпаза, 56,78% 3 — Санпраз, 20,66%

2 — Контролок, 20,75% 4 — Зипантола, 1,48%

5 — Панум, 0,33%

0

5

4

ГРУППА АНГИОПРОТЕКТОРОВ (C05)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте

по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Detralex Servier

2 Troxevasin Actavis

3 Lioton Menarini

4 Relief Bayer Healthcare

5 Phlebodia Innotech

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок ангиопротекто-ров вырос на 11,6% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 6,5 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на

1,1%, составив 61,7 млн. упаковок. В группе представлено более 140 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Гепазолон («Альтфарм»), Аскорутин («Медисорб»), Венитан Н (Sandoz Group), Вазогель (KRKA).

таблица Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Preductal Mv Servier

2 Mildronat Grindex

3 Cardiket Ucb

4 Cordarone sanofi-aventis

5 Monocinque Menarini

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (C01)

В 2011 г. объем продаж российского рынка препаратов для лечения заболеваний сердца составил 84,2 млн. упаковок на сумму 6,0 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 1,7% в денежном выражении, при этом в натуральном выражении наблюдалось сокращение (-2,2%). В группе представ-

лено более 300 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Нитроглицерин («Фарм-стандарт»), Сульфопрокаин («Биотэк»), Триметазидин («Татхимфармпрепараты»), Тримектал МВ («Вертекс»), Ди-ласидом (Warszawa Zf Plf).

ГРУППА БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ (C07)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Concor Nycomed

2 Egiloc Servier

3 Concor Cor Nycomed

4 Nebilet Menarini

5 Betalok Zok AstraZeneca

Источник: IMS Health

По итогам 2011 г. российский рынок бета-адреноб-локаторов вырос на 8,2% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 5,7 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 6,5%, составив 56,2 млн. упаковок. В группе пред-

ставлено более 120 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Бинелол (Belupo), Бисо-пролол-Лугал (Луганский ХФЗ, Украина), Атенолол («Фар-макон», С.-Петербург), Бисопролол («Северная звезда»), Арител Плюс («Канонфарма»).

134 ИТТ Р€МШииМ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (M02)

таблица ! Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2011 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Fastum Menarini

2 Ketonal Sandoz Group

3 Voltaren Novartis

4 Chondroxidum Stada

5 Dolobene Teva

Источник: IMS Health

В 2011 г. объем продаж российского рынка препаратов для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата составил 87,0 млн. упаковок на сумму 5,5 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 0,3% в натуральном и на

12,2%в денежном выражении. В группе представлено более 240 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Димексид («Ласкрафт»), Доросан (Aerosol Serv. Ital.), Дип Хит (Mentholatum).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

таблица Топ-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Theraflex Bayer Healthcare

2 Chondrolon Microgen

3 Artra Unipharm U.S.A

4 Dona Rottapharm

5 Zometa Novartis

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ (M05)

По итогам 2011 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний костей вырос на 9,4% в денежном выражении по сравнению с 2010 г., объемы реализации за год составили 5,0 млрд. руб. (включая розничный, больничный сегменты и ОНЛС). В натуральных объемах рынок увеличился на 8,7%, составив 7,6 млн. упаковок.

В группе представлено более 80 препаратов разных производителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Эльбона («Эллара»), Золерикс («Биокад»), Алендронат («Канонфар-ма»), Артрокер (Micro Labs), Ризендрос (sanofi-aventis).

ГРУППА АНТИ-ГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ (R06)

таблицаТоп-5 торговых наименований в сегменте по объему продаж в рублях в 2010 г.

Рейтинг ТН Корпорация

1 Suprastin Servier

2 Aerius Merck Sharp&Dohme

3 Zyrtec UCB

4 Claritine Merck Sharp&Dohme

5 Cetrin Dr.Reddy's Lab

Источник: IMS Health

В 2011 г. объем продаж российского рынка антигиста-минных препаратов системного действия составил 64,2 млн. упаковок на сумму 4,9 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом объемы реализации увеличились на 2,8% в натуральном и на 8,9%в денежном выражении. В группе представлено более 100 препаратов разных про-

изводителей. По итогам 2011 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких ЛС, как Цетири-зин ДС (Danapha Pharmaceut), Гленцет (Glenmark), Хлоро-пирамин («ФармФирма «Сотекс»), Лоратадин (sanofi-aven-Супрамин («Валента»).

КУРОСУРФ®. ЧТОБЫ РОССИЯН СТАЛО БОЛЬШЕ

В настоящее время снижение рождаемости отмечается во многих странах, особенно европейских. Однако в России тенденция депопуляции на протяжении последних 19 лет приняла угрожающие масштабы: население нашей страны стремительно сокращается. В рамках решения этой проблемы правительством предпринят ряд шагов, в т.ч. открытие современных перинатальных центров, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и располагающих эффективными лекарственными препаратами. В результате, по данным Росстата и Минздравсоцразвития России, за последние 5 лет удалось снизить коэффициент младенческой смертности в 1,4 раза.

За этой цифрой стоят тысячи новых жизней и великое родительское счастье. В том, что они стали возможны, немалая заслуга принадлежит препарату Куросурф® — сурфак-танту, специально созданному для лечения самой частой причины дыхательной недостаточности в раннем неона-тальном периоде и летальных исходов у недоношенных — респираторного дистресс-синдрома (РДС). РДС у новорожденных возникает в результате структурно-функциональной незрелости легких и системы сурфак-танта, основной функцией которого является снижение поверхностного натяжения альвеол и препятствие спадению альвеол на выдохе. Встречаемость его тем выше, чем меньше гестационный возраст и масса тела при рождении. На долю РДС приходится примерно 25% среди всех младенческих смертей, а у детей, родившихся на 26—28 неделях гестации, эта цифра достигает 80% [1, 2, 3]. Поэтому заместительная терапия экзогенными сурфактантами является не только патогенетически обоснованной, но и доказанно эффективной терапией. Сурфактанты могут применяться как для лечения РДС, так и с профилактической целью. В настоящее время известны натуральные сурфак-танты, полученные из легких свиней или крупного рогатого скота, и синтетические. Последние, в силу своей недостаточной эффективности, практически не применяются. Эффективность препаратов натурального сурфактанта подтверждена большим числом проспективных, рандомизированных клинических исследований, проведенных в различных странах мира [4, 5, 6, 7]. Наиболее изученным и самым востребованным сурфактантом является Куросурф®

(порактант альфа) производства компании Ш^к Этот натуральный свиной сурфактант был разработан профессорами Каролинского университетского госпиталя Стокгольма (Швеция) Туре

РИСУНОКф^Динамика продаж препарата Куросурф, упак.

25 000

20 000 15 000 10 000 5 000 0

2008 2009 2010 2011

рисунок 7. Динамика продаж

препарата Куросурф, руб.

450 000 000 г

400 000 000 -

350 000 000 ■

300 000 000 - оо

250 000 000 200 000 000 ■ 2 00 2 о, оо со 9 LO 2 со 2 1—

150 000 000 - •чТ 2 со 8 2 8

100 000 000 50 000 000 0 81 0 со 09 •чТ со со st со со

2008 2009 2010 2011

Курстедтом и Бенгтом Робертсоном. Торговое название препарата образовано от первых букв фамилий разработчиков: Curstedt — Robertson Surfactant — Curosurf. К 2011 г. Куросурф® был применен в 69 странах у более чем 1,7 млн. новорожденных. Только в 2011 г. им было пролечено более 250 000 младенцев. Это означает, что ежедневно во всем мире он вводится 700 недоношенным новорожденным. По данным компании IMS Health, в настоящее время Куросурф® является лидером мирового рынка сурфактантов с долей 63%. В России Куросурф® безусловно является сурфактантом №1, его доля превышает 96%. Кроме того, востребованность Куросурфа постоянно растет, что выражается в увеличении продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении (рис. 1 и 2). Несмотря на снижение младенческой смертности в России, ее показатели продолжают оставаться недопустимо высокими. Уровень 7,4 промилле (число случаев смерти детей в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся живыми) обеспечивает РФ 73-е место в мире по уровню младенческой смертности. Для сравнения: в Швеции он равен 2,75, во Франции — 3,33, в Италии — 5,51, Словении — 4,25 [8].

Поскольку более половины младенческих смертей связаны с дыхательными нарушениями, являющимися следствием преждевременных родов, более активное применение Куросурфа, в соответствии с мировыми стандартами может кардинально повлиять на улучшение ситуации.

ИСТОЧНИКИ

1. Недоношенность: Пер. с англ. / под ред. В.Х.Ю. Виктора, Э.К. Вуд — М.: Медицина, 1995. — 368 с.

2. Неонатология: Национальное руководство / под ред. Н.Н. Володина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 848 с.

3. Перинатальный аудит при преждевременных родах / В.И. Кулаков, Е.М. Вихляева, Е.Н. Байбарина, З.С. Ходжаева и др. // Москва, 2005. — 224 с.

4. Choi C.W., Hwang J.H., Yoo E.J., Kim K.A., Koh S.Y., Lee Y.K., Shim J.W., Lee E.K., Chang W., Kim S.S., Chang Y.S., Park W.S., Shin S.M. Comparison of clinical efficacy of Newfactan versus Surfacten for the treatment of respiratory distress syndrome in the newborn infants. // J Korean Med Sci. — 2005. — V.20. — №4. — 591 — 597.

Полный список литературы вы может запросить в редакции.

БЕПАНТЕН — ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ ПРЕПАРАТОВ МНН ДЕКСПАНТЕНОЛ

Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, рынок препаратов для МНН декспантенол по итогам 2011 г. составил 8,8 млн. упаковок на сумму 1,2 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом рассматриваемый рынок препаратов увеличился на 10,1% в натуральном и на 20,9% в денежном выражении (рис. 1).

Лидирующую позицию в рассматриваемом сегменте препаратов занимает Бе-пантен компании Bayer Consumer Care — его доля рынка в 2011 г. составила 37,7% (рис. 2). Объем продаж препарата вырос с 2,3 до 2,8 млн. упаковок (+23,9%). В стоимостном выражении продажи Бепантена выросли до 453,2 млн. руб. (+34,6% по сравнению с прошлым годом), опережая темпы роста сегмента в целом.

Основной активный компонент продуктовой линейки Бепантен — декспантенол. Этот компонент стимулирует регенерацию клеток, способствуя быстрому заживлению ран, ускоряет естественное восстановление поврежденного кожного покрова, оказывает увлажняющее действие.

В настоящее время на рынке брэнд Бепантен представлен следующими препаратами: Ф Бепантен мазь (30, 100 г) — средство для ежедневного ухода и лечения кожи ребенка и кормящей матери;

Ф Бепантен крем (30, 100 г) — средство для ежедневного ухода и профилактики сухости кожи; + Бепантен плюс (30, 100 г) — ранозаживляю-

рисуНокф^ Структура сегмента препаратов МНН декспантенол.

Доля продаж в денежном выражении

1 — Бепантен, 37,7%

2 — D-пантенол, 19,7%

3 — Пантенол, 17,7%

4 — Корнерегель, 16,8%

5 — Пантодерм, 3,3%

6 — Пантенол Ратиофарм, 3,0%

7 — Пантенол Фармстандарт, 1,4%

8 — Депантенол, 0,2%

9 — Декспантенол, 0,2%

♦

рисунокДинамика рынка препаратов МНН декспантенол

10 г 1, А 2 » п 1,2

8 8 - < ,0 ►..................... 8, .....................( ■ 1,0

6 - 0,8 0,6

4 - 0,4

2 0 - 0,2

2010 2011 2010 2011 0,0

- млн. упак.

- млрд.руб.

щее средство с дезинфицирующим эффектом. Наличие в составе Бепантен плюс дополнительного ингредиента (антисептик хлоргексидин) позволяет применять этот препарат также для лечения загрязненных ран.

Препараты-лидеры российского фармацевтического рынка Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы —

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы —

Текст научной работы на тему «Препараты-лидеры российского фармацевтического рынка»