CC BY
51
РЕМЩЦЦМ 201 43
Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»
Рынок препаратов
ЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей относятся к числу наиболее востребованных. В настоящем обзоре представлены результаты анализа российского рынка ЛС данной группы (А05). Исследование охватывало период I полугодия 2010—2011 гг. и включало продажи розничного (по данным розничного аудита 1МБ) и больничного сегментов, а также ОНЛС. Все данные приведены в оптовых ценах.
По данным исследовательского агентства IMS Health, группа А05 по итогам I полугодия 2011 г. заняла лидирующую позицию среди всех препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта.
Объем реализации этой группы составил 25,5 млн. упаковок на сумму 3,8 млрд. руб. (рис. 1). В денежном выражении рынок вырос на 10,1% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, однако в натуральных
рисунок 1^ Динамика рынка препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
□ — Объем продаж, млн. упак. □ — Объем продаж, млрд. руб.
объемах он сократился на 8,5%. Таким образом, можно говорить о росте средней цены за упаковку, которая в I полугодии 2011 г. составила 149,5 руб. в оптовых ценах, что на 20,3% превысило показатель 2010 г.
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей реализуются в основном через аптечный сегмент (более 95% в натуральном и около 90% в денежном выражении). В подавляющем большинстве они являются безрецептурными (около 80% в натуральном и более 60% в стоимостном выражении).
На российском рынке лидерами по объему продаж в денежном выражении остаются препараты, производимые во Франции (рис. 2), однако в I полугодии 2011 г. их доля несколько сократилась. Вторую позицию занимают лекарства российского производства, далее в рейтинге представлены средства из Германии, Чехии, Болгарии и других стран. Согласно АТС-классификации, средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей представлены тремя подгруппами (рис. 3):
+ Препараты для лечения заболеваний желчного пузыря (А05А).
рисунок 2 Структура продаж препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей по группам стран
100
80
60
40
20
1,7
7,0 2,2 8.3 2,7 11.3 2,1 7,7 8,3 ,1 2 | | — Франция
11,1 8,7 □ -рФ
2,4 2,1 9,3 10,6
3,7 4,8 | | — Германия
53,1 52,5 24,6 25,2 | | — Чехия
— | | — Болгария
45,9 1 I 44,8 | | — Индия
20,5 | 18,2 1 I | □ — Другие
I п/г 2010, упак.
I п/г 2011, упак.
I п/г 2010, руб.
I п/г 2011, руб.
44 ршшиим
МАРКЕТИНГ и МЕНЕДЖМЕНТ. АНАЛИТИКА
РИСУНОК Структура рынка препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей по терапевтическим группам
A05C [BILE
THERA&LIPOTROPICS PREP]
A05B [LIVER THERAPY LIPOTROPICS]
A05A[BILE THERAPY]
таблица 1 Ведущие торговые наименования группы А05А по итогам I полугодия 2011 г.
Торговое Доля в упак., % Доля в руб., % Прирост продаж,
№ наименование Корпорация I п/г I п/г I п/г I п/г %,2011/2010
2010 2011 2010 2011 Упак. Руб.
1. URSOSAN PRO.MED.PRAHA 4,1 3,6 38,2 39,8 -18,9 16,5
2. CHOPHYTOL LAB.ROSA-PHYTOPHAR 3,2 5,8 13,1 15,8 68,6 35,4
3. URSOFALK DR.FALK 0,6 0,9 10,0 10,7 30,3 20,0
4. ALLOCHOL MOSCHIMF.PREP. RF 24,8 24,8 12,0 10,0 -7,2 -6,1
5. URDOXA PHARMPROEKT RF 0,4 0,5 4,5 5,3 26,4 34,0
6. CHOLOSAS GENESS NOVOSIBIRSK 3,8 2,7 2,9 1,7 -33,6 -32,6
7. URSODEOXYCHOL.ACID SEVERNAYA ZVEZDA 0,0 0,2 0,0 1,7
8. ODESTON PABIANICE ZF PLF 1,2 0,5 3,4 1,6 -59,6 -47,2
9. FLAMIN ZDOROVJE PHFO UKRA 1,8 1,7 1,1 1,4 -11,6 41,2
10. ALLOCHOL UBF URALBIOFARM RF 0,3 6,2 0,0 0,8 2129,1 2743,8
+ Препараты для лечения заболеваний печени (А05В).
« Комбинация препаратов для лечения заболеваний печени и желчного пузыря (А05С).
На российском фармацевтическом рынке более половины продаж в денежном выражении обеспечивают комбинированные препараты, хотя в натуральных объемах их доля составляет чуть более 25%. По итогам I полугодия 2011 г. объем их реализации достиг 6,5 млн. упаковок, или 2,1 млрд. руб. Годовой рост реализации в денежном выражении составил +9,1%, при этом в натуральном эквиваленте объемы продаж сократились на 14,2%.
Доля препаратов для лечения заболеваний печени в общем объеме реализации ЛС группы А05 — как в натуральном, так и в денежном выражении — не превышает 25%. В I полугодии 2011 г. объем продаж сегмента составил 5,7 млн. упаковок на сумму 917,8 млн. руб. В денежном выражении это на 10,6% больше, а в натуральном — на 4,1% меньше уровня 2010 г.
Лидерами по объемам продаж в натуральном эквиваленте, несмотря на отрицательный рост (-7,2%), являются препараты для лечения заболеваний желчного пузыря. В денежном выражении объем их реализации вырос за год на 11,8%, составив 828,1 млн. руб.
В группе желчегонных препаратов (А05А) по объему продаж в стоимостном выражении лидирует Урсосан компании PRO.MED.Pnha (табл. 1). Вторая позиция принадлежит препарату Хо-фитол (Lab.Rosa-Phytophar), третью занимает Урсофальк (БгЖк). Ведущие торговые наименования данной группы на 50% представлены отечественными ЛС, такими как Аллохол, Урдокса и пр. Всего в группе около двух десятков торговых наименований.
Наибольший прирост продаж продемонстрировал препарат Аллохол («Уралбиофарм»). Максимальное снижение реализации в денежном выражении наблюдалось у препаратов Одес-
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
РЕМЩЦЦМ 201 45
таблица 2 Ведущие торговые наименования группы А05В по итогам I полугодия 2011 г.
Торговое Доля в упак., % Доля в руб., % Прирост продаж,
№ наименование Корпорация I п/г I п/г I п/г I п/г %,2011/2010
2GiG 2Gii 2GiG 2Gii Упак. Руб.
І. PHOSPHOGLIV PHARMSTANDART 11,0 14,б 2б,б 33,б 27,0 45,2
2. CARSIL SOPHARMA 51,4 50,7 32,0 28,б -5,4 -1,5
З. HEPA MERZ MERZ & CO 2,1 2,0 12,7 11,5 -7,3 -0,3
4. LIV 52 HIMALAYA 10,4 11,7 8,б 8,4 7,8 7,б
б. HEPABENE TEVA б,б б,9 б,9 б,0 -12,3 12,9
б. TYCVEOLUM EUROPA-BIOFARM RF б,9 4,4 б,1 4,б -27,9 0,7
7. KALIUM OROTAS STI-MED-SORB RF б,б б,1 1,3 1,5 -10,5 3б,8
8. LEGALON MADAUS 0,2 0,8 0,2 0,8 244,9 273,4
9. METADOXIL BALDACCI 0,2 0,2 0,7 0,8 21,9 20,4
10. REMACSOL POLYSAN 0,0 0,4 0,0 0,5
таблица з Ведущие торговые наименования группы А05С по итогам I полугодия 2011 г.
Торговое Доля в упак., % Доля в руб., % Прирост продаж,
№ наименование Корпорация I п/г I п/г I п/г I п/г %,2011/2010
2GiG 2Gii 2GiG 2Gii Упак. Руб.
1. ESSENTIALE N SANOFI-AVENTIS б9,3 59,5 78,7 7б,3 -2б,4 5,8
2. ESSLIVER FORTE STADA 24,4 29,4 15,б 15,5 3,2 8,5
3. REZALUT PRO MENARINI 5,2 9,4 4,8 б,9 53,0 58,9
4. ESLIDINE STADA 0,9 1,4 0,8 1,0 39,8 47,4
5. PHOSPHONCIALE CANONPHARMA PRODUC 0,1 0,3 0,1 0,2 87,9 83,9
б. LIVOLIN FORTE MEDICAP LTD 0,0 0,1 0,0 0,0 5б,3 70,б
тон (Pabianice ZF PLF) и Холосас (Gen-ness Novosibirsk).
В группе гепатопротекторов (А05В) в 2011 г. насчитывалось около 17 торговых наименований. Лидером среди них является Фосфоглив производства компании «Фармстандарт». Препарат продемонстрировал значительный рост продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении (+27,0 и 45,2%, соответственно). Вторую строчку в рейтинге занимает Карсил (Sopharma), третью — Гепа Мерц (Merz&Co). Наибольший рост реализации продемонстрировал относительно новый препарат Легалон (Madaus). Важно отметить появление новых торговых наименова-
ний в рассматриваемом сегменте — Ре-максол («Полисан») и Тиотриазолин («Артериум»), который не вошел в десятку ведущих препаратов.
Группа комбинированных препаратов (А05С) насчитывает всего 6 наименований. Безусловным лидером здесь является Эссенциале Н ^апой-aventis). Наибольший прирост продаж в натуральном и денежном выражении продемонстрировал Фосфонциале (CanonPharma).
Таким образом, рынок препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей характеризуется:
+ высоким темпом роста продаж в денежном выражении при отрицатель-
ной динамике в натуральных объемах (+10,1% и -8,5% соответственно);
4 существенным ростом средней цены за упаковку (+20,3%);
« реализацией препаратов в основном через аптечный сегмент без рецепта врача;
« наибольшим объемом продаж в денежном выражении в группе комбинированных препаратов (А05С);
4 наибольшим объемом продаж в натуральном выражении в группе препаратов для лечения заболеваний желчного пузыря (А05А).
Ф
