CC BY
45
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА ш3
1 итоги 2009 года РШШ1ШМ ■
Препараты-лидеры
российского фармрынка
Согласно международной системе классификации лекарственных средств, в настоящее время существует свыше 90 АТС-групп 2-го уровня.
По итогам 2009 г. ведущие позиции в рейтинге (в рублях) заняли такие группы, как J01 [Антибактериальные препараты для системного использования], L01 [Противоопухолевые препараты], L03 [Иммуностимуляторы]. Первые 30 групп аккумулировали около 75% в денеж-
ном выражении. По итогам 2009 г. объемы реализации препаратов всех групп показали положительную динамику, но в натуральных объемах продажи почти всех групп снизились, что отражало общую тенденцию развития рынка ЛС. Исключение составили только группы противовирусных пре-
паратов и иммуностимуляторов 005 и L03), объемы продаж которых увеличились на 40,5 и 27,3% соответственно, что было связано в основном с эпидемией гриппа в 2009 г. Также положительная динамика была характерна для групп В05 (+11,2%), В01 (+3,2%), А10 (+1,1%).
таблица® Ведущие АТС-группы 2-го уровня (руб., оптовые цены)
Рейтинг АТС 2-го уровня
1 J01 [Антибактериальные препараты для системного использования]
2 L01 [Противоопухолевые препараты]
3 L03 [Иммуностимуляторы]
4 N02 [Анальгетики]
5 A10 [Средства для лечения сахарного диабета]
6 M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты]
7 B02 [Гемостатики]
8 C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]
9 A11 [Витамины]
10 R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля]
11 G03 [Половые гормоны]
12 N06 [Психоаналептики]
13 N05 [Психотропные препараты]
14 R01 [Назальные препараты]
15 R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей]
16 A05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей]
17 A07 [Противодиарейные препараты]
18 G04 [Препараты для лечения урологических заболеваний]
19 C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца]
20 B05 [Плазмозамещающие и перфузионные растворы]
21 S01 [Препараты для лечения заболеваний глаз]
22 B01 [Антикоагулянты]
23 B03 [Стимуляторы гемопоэза]
24 A02 [Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности]
25 C05 [Ангиопротекторы]
26 R06 [Антигистаминные препараты системного действия]
27 C07 [Бета-адреноблокаторы]
28 N07 [Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие]
29 J05 [Противовирусные препараты для системного применения]
30 A03 [Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ]
РШШииМ итоги 2009 года
РЫНОК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (й01)
По итогам 2009 г. рынок антибактериальных препаратов для системного использования вырос на 13% в денежном выражении по срав-
нению с 2008 г., объемы реализации за год достигли почти 25 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблица® Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Амоксиклав НОВАРТИС
2 Сумамед ТЕВА
3 Меронем АСТРА ЗЕНЕКА
4 Флемоксин Солютаб АСТЕЛЛАС ФАРМА
5 Тиенам МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В.
В натуральных объемах рынок сократился на 4,1%, составив 370 млн. упаковок. На рынке представлено более 300 препаратов. В 2009 г. в сегменте появилось 6 новых игроков: Красфарма, Джодас Экспоим, Гленмарк Фарма и т.д. и 20 новых торговых наименований, среди которых Тоби, Амоксиклав Квиктаб, Глево. Ведущие торговые наименования принадлежат зарубежным производителям. По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Кламосар компании Биохимик — относительно новый препарат, появившийся в 2008 г., Гента-мицин (Самсон), Ципрофлоксацин (Вокхардт Лтд).
РЫНОК ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ^01)
В 2009 г. российский рынок противоопухолевых препаратов вырос на 5% в денежном выражении по сравнению с 2008 г., объемы
реализации за год достигли 22,5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок сократил-
таблица® Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Велкейд ЯНССЕН-СИЛАГ АГ
2 Гливек НОВАРТИС
3 Мабтера Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД
4 Герцептин Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД
5 Авастин Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД
ся на 9,6%, составив 5,1 млн. упаковок. На рынке представлено 160 препаратов. В 2009 г. в сегменте появилось 3 новых игрока: Красфарма, Биокад, Акта-вис, а также 15 новых торговых наименований, среди которых такие марки, как Спрайсел, Тасигна, Камптера, Цито-гем, Гемцитера.
Ведущие торговые наименования принадлежат зарубежным производителям. По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Кемо-плат (Дабур Индия Лтд), Сутент (Пфай-зер Интернэшнл инк), Цисплатил (Са-нофи-авентис).
РЫНОК ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ ^03)
В 2009 г. российский рынок иммуностимуляторов вырос на 27% в денежном выражении по сравнению с 2008 г., объемы реализации за год составили 21,2 млрд. руб. в оптовых
ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок вырос на 27,3%, достигнув 70 млн. упаковок.
таблиц^ Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Арбидол ФАРМСТАНДАРТ ОАО
2 Бетаферон БАЙЕР ХЕЛСКЭР
3 Копаксон-Тева ТЕВА
4 Виферон ФЕРОН
5 Вобэнзим МУКОСФАРМАГМБХ
На рынке представлено более 90 препаратов. В 2009 г. в сегменте появилось 2 новых игрока: Никомед с препаратом Авонекс и Сайклон Фармасьютикалс Интернешнл с препаратом Задаксин. Также среди новых торговых наименований такие марки, как Имудон, Про-лейкин, Генферон Лайт, Натрия нуклео-спермат, Граноген.
Лидером рынка является препарат Ар-бидол российской компании Фарм-стандарт.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Циклоферон (Полисан), Нейпомакс (Фармстандарт), Альтевир (Фармапарк).
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА щ>5
1 итоги 2009 года РШШ1ШМ ■
РЫНОК АНАЛЬГЕТИКОВ (N02)
В 2009 г. российский рынок анальгетиков вырос на 18,7% в денежном выражении по сравнению с 2008 г., достигнув почти 15 млрд. руб. в оптовых ценах (включая роз-
больничный сегменты и
ничный, ДЛО).
В натуральных объемах рынок вырос всего на 0,8%, составив 585,6 млн. упаковок.
таблица® Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Пенталгин-Н ФАРМСТАНДАРТ
2 Нурофен плюс РЕКИТТ БЕНКИЗЕР
3 Пенталгин-^ ФАРМСТАНДАРТ
4 Темпалгин СОФАРМА
5 Баралгин М САНОФИ-АВЕНТИС
На рынке представлено более 160 препаратов. В 2009 г. в сегменте появилось 4 новых игрока: Нотекс, Химфарм, Ка-нонфарма Продакшн, Хэлсмарк Групп. Среди новых торговых марок такие брэнды, как Тетралгин, Юниспаз, Три-мигрен и т.д.
Лидером рынка является препарат Пен-талгин Н российской компании Фарм-стандарт.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Анальгин-Ультра (ЗАО Оболенское), появившийся в 2008 г. Среди хорошо известных в большей степени приросли препараты Нурофен плюс (Ре-китт Бенкизер), Тетралгин (Фармстандарт).
РЫНОК СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА (А10)
По итогам 2009 г. российский рынок средств для лечения сахарного диабета вырос на 18,8% в денежном выражении по сравнению с 2008 г., составив 12,5 млрд.
руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок вырос на 1,1%, достигнув 21,9 млн. упаковок. На рынке представлено более 80 препа-
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Лантус САНОФИ-АВЕНТИС
2 Хумулин НПХ ЭЛИ ЛИЛЛИ
3 НовоРапид ФлексПен НОВО НОРДИСК
4 Левемир ФлексПен НОВО НОРДИСК
5 Протафан НМ пенфилл НОВО НОРДИСК
ратов. В 2009 г. в сегменте появилось 4 новых игрока: Завод Медсинтез, Фармацевт, Новартис, Сан Фармасьютикал Индастриз.
Среди новых торговых марок появились такие брэнды, как Росинсулин, Ново-Формин, Галвус и т.д. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов Форметин (Фарм-стандарт), Глюкостабил (Гедеон Рихтер), Янувия (Мерк Шарп и Доум Б.В), у давно присутствующих на рынке препаратов — Метформин (Гедеон Рихтер), Бетаназ (Кадила Фармасьютикалз).
РЫНОК ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (М01)
По итогам 2009 г. российский рынок противовоспалительных и противоревматических препаратов вырос на 18,4% в денежном выражении по сравнению с 2008 г., соста-
вив чуть более 12 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок вырос всего на 0,6%, составив 124,9 млн. упаковок.
таблица® Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Мовалис БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГМБХ
2 Найз Д-Р РЕДДГС ЛАБОРАТОРИС ЛТД.
3 Кетонал НОВАРТИС (вкл. САНДОЗ-ЛЕК)
4 Кеторол Д-Р РЕДДГС ЛАБОРАТОРИС ЛТД.
5 Терафлекс БАЙЕР ХЕЛСКЭР
Рынок представлен 116 торговыми наименованиями. В 2009 г. в сегменте появилось 6 новых игроков: Мерк Шарп И Доум Б.В., ТРБ Фарма С.А., Биоком, Тор-рент Фармасьютикалс, Алси Фарма, Би-оген НПЦ ОУ.
Среди новых торговых марок появились такие брэнды, как Дексалгин, Ар-коксиа, Доломин, Кетонал дуо и т.д. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов Налгезин форте (КРКА Д.Д.), Би-ксикам (Верофарм), Фаспик (Замбон Груп СПА), у давно присутствующих на рынке препаратов — Аэртал (Продесфарма СА), Кетопрофен (Фирма Сотекс).
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
РШШииМ итоги 2009 года
СЕГМЕНТ ДЕТСКИХ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ СРЕДСТВ
Рынок детских жвроппчнжвшира парвиетамоп-содеричшил: лекарственны* средств в фурме сирину^1 сдаенэицраевддов н ректальных супкщщщртв ля пнвга динамично растущий. По итогам 20СФ г. рынок вырос не 12% В Натуральных о&ъема* по сравнению с 2000 г., составив 134 млн упаковок в цененном ш-ранении о&ьемы эеалиэаиии достигли лемтн 1 млрд руб.. рост рынка га гад составил
Е русет-ЩГ^кк^'муы сигмснту гред^т?|дпсН0 Всего
в тчргяы* наименований, прс*зьед£ннын *лк те-стваннши, теин зарубежными компаниями Безусловным ящером продаж остается препарат Ну-I и м^и !11 нзкитДнии Р::кг 11 П':!ш:н:и![1. /(Спя км ю|х>о ■ ■ г■ ■ ■ должват расти Ёторог места занимает Пвнвдол компании ГлакооСмит*ллйн. допя которопс? а 2009 г. заметно осчратипась по сравнению С 20РС г Э-с м(*;то на протяжной НИНВРМКИдат увереннозанимает препарат аф сералган компании Бристол-МаИерс Сквибб {рис. 1). По итогам 200Э г обьечы реализации Эффсрэлгана для дтйукянчидаеь ни 14%, октан в млн рув Доли ТН составила б руйпр* Препарат представлен е форме сиропа и ректальных Суппозиториев
Эфферал'ан сироп для детей мл:
Осноенос действующее кМЦНГН - пзрриетачол
"¡п мги'мг.
Препарат применяется у детей от 3 меенцев до № лет Эффералгаи применяется у детей от Зыесяиввдо 12 пел (£ массой гепз 01 9- дг> 32 кг) и кэчесгии жзропоми-¡каюшего средства при острых респираторных аавопе-ваннян, гриппе, детскнд ннфекииях. постввкиинапьных
реакцию и других состояния*.. сопровоадающихоя повышением температура юла Препарат используют та1ше как ¿Леэвлливяйщлд цму^тао при йопевлы синдроме слабой ипи умеренной йнтекивноста, в том числе голоечои и зу&нс* бопи бопи е ^ышцак. не-IЬ:>J"LIII ь-l11 tKHIU При I|Ч1 tlHlO И Ожогах. Зфферапган счроп не содержит крепителей удоОен рри применении у детей днем.
Эффёрапгз н дпя де л «Й № и ВС, 1-5G И П"" иг N510:
Основное действуощег вешество - параиетамоп. соответственно 60 150 и 300 чг. Э^зфнралг?« слечн nn ui лрммешислсн удвтейя 3-5 мес
Эфферапган свечи 'И ыг применяются у депеи от С мое до 3 ПО!
Эфферапган свйчи :mxj ш лри*леьиатся у детей от ü пет до 10 лет.
Препарат испсуч.эук?гт-.эщца нзн обезболивающее сред-СТИО при м 1111 н i;: :■ : и i i.i 111 ■ i г.ч "гЧ- iil.-ifi:^ ипи умеренной ин тенснаности. а том числе головной и а^ной боли. боли в мышиах. невралгии. боли при тиемех и очюган Эфферапг^щ свечи удобны дня применения ч детей немью или при рвотном рефлексе ео время применения сиропа.
UPSA
ВгНйН^ш Sums'
paicripDcipDiietiric Ронян ЗЛО иЛпенснс Фарим ■ И5Р1& Мпсми уп С^рсвэтнческая д 52 :тр 2. г ел : ¡4э!} 72 1 и 03. факс- t2m4-1i
РИСУНОК 1
Структур? сегмент* детски* пролонкмющнн средств е ¡009 г. i;|)y£j I
Допр прг-.пп>: п руфппр г%
Ii
100
4D
00 fü
м so
4U jd 3D
to
о
14,1
DU
1i.f
Б
ill
2CCT
зоос
I HjfTrin ИI/ :,-г ■.■ I ■ p Ищмцппип
T fi
Hi
»ел
¡:ce
62J
Рнщмн!
Объем i'p^m.-k np?iiüpaTa Эффс-рапгин дпн ястин и различных, фврьнл
Oil I.LU ПрС^йж. н MVlj rrfl
1 ШЯ)
КС
4M
ЯЧ1
ДСП
I щ Г1анаюл пи-т*
¿ффгратан Иурофгн^лпггЧ
ЗОЛ iUUS 2QD3
parrsof] ф
СЕГМЕНТ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
сегмент Негтероцлных прргтгзепг-лллитйпьник лрепарятпв в форме крймпе. гйлйй мяяйй является [жгущим. По итогам 2039 г. руник вырос на 0.3% г»о срьшнинно с прошлым ГОДОМ, составив иити Б млрд р^Б е иенах юонечнйга потребления, или 37 или упаковок РОС^^СКИЙ рынок препарат» рассматриваемого сегмента предстаеген 62 теговыми наименованиями Препарат Хондроксид (произведетза ОАО Нижфарм) уверенно занимает 2-е место в сегменте НПВП ил протяжении посредник ннжолынк периодов Несмотря ил чекОКзрис СОкрышингчэ доли npunap^ia в Свгм6«т&: <*0 итогам 2009 i оСьи^и реализации выросли на Л. 7% и составили 550 млн руб. в иенак конечного потр-ейпения
а НПВП
■ ИЬлеНИЫ
Я Hf-n-Ljn
■ ВыС'рнИГйГЬ
■ '1ч.1 Н И ГТ ГЦ БОЛТаИМ Э^.'ь'СПь
■ ji^jKHJ^
» Фагт>м
ЖТ
¡000
зода
Хйндроьсод :
-способствует уменьшению боли е суставах и пояснице
- замедляет разрушение суставного хряща и способствует его восстановлению
- помогает сохранить гибкость и преждевременное старение суставов
Если хандрят суставы - Хондроксид
Ш1
РЫНОК ГЕМОСТАТИКОВ (B02)
По итогам 2009 г. российский рынок гемостатиков вырос всего на 6,2% в денежном выражении по сравнению с 2008 г., составив 11,6 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
В натуральных объемах рынок сократился на 7,5%, составив 8,9 млн. упак. На рынке представлено 34 торговых наименования. В 2009 г. в сегменте появилось всего 2 новых торговых наиме-
нования: Фактор VII (Фактор свертывания крови VII) компании Бакстер Хелф-кэа Корп и Памба компании Ораниен-бургер Фармаверк.
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Тиссукол Кит и Фейба Тим 4 (Бакстер Хелфкэа Корп), Аимафикс (Кедрион С.П.А).
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Октанат ОКТАФАРМА АГ
2 НовоСэвен НОВО НОРДИСК
3 Гемоктин СДТ БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ
4 Октанайн Ф ОКТАФАРМА АГ
5 Рекомбинат БАКСТЕР ХЕЛФКЭА КОРП
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
итоги 2009 года
СЕГМЕНТ ПОЛИВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Рынок витаминов на сегсдняшнлй лень является вдним из НЭИбОЛее динамично раЭвИНЭЮЩИЧСП сегментов фармрынка представлюн Большим количеством разнообразных групп Самая £>опь-шаа из нил- это свгмвнт поливитаминов с минеральными веществами (АТС-группа АЦАА). составляющий половину продам всего рынка
По итогам 2009 г объем продам сегмента гюпиви-таминсс с минеральными веществами составил 4,8 млрр. руб.. или 31 млн. упакоЕок (рио1).
Сегмып поливитаминов с минеральными веще-стцщми представлен препаратами 42 компаиий-прсиззодитегей. Первые 5 компаний по обьему продаж аккумулируют более 90% сегмента что характеризует рынок как бпизкий к насыщению Лидирующие позиций принадлежат американской компании Байер доля и о5ъемь продаж которой продолчэют расти.
Таблица 1
ТОП-5компании-лидеров рынка
Рынок поливитаминов е натуральных показателях имеет тенденцию к сокращению своих объемов Подобный прдцвос свойственен всему фаргла лев-тическому рын>!у и с большей степени инициируется самим потребителем который смещает свой платежеспособный спрос в сторону более дорогих препаратов. В стоимостных показателях рынок поливитаминов растет, однако темпы роста продаж постепенно дамЕДГяются.
Наибольшая ддпя продаж витаминов приходится
н-3 розничный ксммсрчэский рынок ииьокцги>ч-ные формы г^итаминсе применяются в госпиталях, у "йкме отпускаются по пропраммеДолопни1 ильного лекарственнош пйеспемения.Одняко прддвзни в гОСОймСий существенно не влияют на целостную картину впепс? рынкя группы препаратов
Рисунок 1.
Динамика сбъвмов продам сегмента полняитамннсв с минеральными веществами
Мл» упаи..
34
32 30
9 2в 24
2$42
2М&
2М6
ММ
Млн руЁ.
зоао
4 030
зоао
2 030
1 то
о
Корпорация Доля грэдаж. Р(КГТ> п.п. прироста продаж.
2009 г. 20» г.
Мер 27.4 2Э.0 0.6
Юьифарч Инк 25.1 24,1 а,9
Фзрмстгнйзрт ОАО 17.3 21.0 эте
АГ 1&а 14.Б -03 9.4
КРЫ ад А Я 4Й -ОЦв
нуе В1.9
Прпдук! 1.и:м компании Байер представлена в рассматриваемом сегмент« несколькими линейками витаминных комппекоов, суммарная доля которых ПО итогам 2000 года составила 20% в рассматриваемом сегменте (та&л 1). Препер^ Супрядин Занимает 2-е место пОСпв отечиСтвнннйгО комплекса Комплияит и является лидером среди зарубежны* чочкурвнтов.
По итогам 2С0& г. на фине падения прцоаж сеГ-мемта В упзжовкэн продажи Сугрядлна выросли на ^ в натуральных показателях. Рост в данам-ном вырамен ии составил 35% (рис 2).
Соответственно выросла доля Супраднна в сег манте. Пй итогам 2009 г. она составила 10,9% в рубпрч и $.2% а упаковка* (рис. 3),
итоги 2009 года РШШ1ШМ
РШШииМ итоги 2009 года
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН (С09)
По итогам 2009 г. российский ры- зации составили 11,5 млрд. руб. в опто-
нок препаратов, влияющих на вых ценах (включая розничный, боль-
систему ренин-ангиотензин, ничный сегменты и ДЛО). В натураль-
вырос на 20,4% в денежном выражении ных объемах рынок сократился на 0,1%,
по сравнению с 2008 г. Объемы реали- составив 111,4 млн. упаковок.
таблицаИ Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Престариум А СЕРВЬЕ/ЭГИС
2 Диротон ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД
3 Нолипрел СЕРВЬЕ/ЭГИС
4 Энап КРКА Д.Д.
5 Эналаприл ХЕМОФАРМ Д.Д.
На рынке представлено 116 торговых наименований. В 2009 году в сегменте появилось 3 новых игрока: Босналек, Биохимик (Саранск), Польфа и 18 новых торговых наименований, среди которых такие брэнды, как Нолипрел А, Лориста НД, Расилез, Валсафорс и т.д. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2008 г.) Амприлан НД, Вальса-кор, Лориста Н компании КРКА Д.Д., у давно присутствующих на рынке препаратов — Ирумед (Белупо), Капто-прил Гексал (Новартис), Тритаце (Са-нофи-авентис).
РЫНОК ВИТАМИНОВ (А11)
По итогам 2009 г. российский рынок витаминов вырос на 17,8% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации составили 10,8 млрд. руб. в оптовых ценах.
В натуральных объемах рынок сократился на 8,5% и составил 226,5 млн. упаковок. На рынке представлено более 180 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось три новых торговых наименования: Магнелис В6
таблица® Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Мильгамма ВЕРВАГФАРМАГМБХ
2 Магне Б6 САНОФИ-АВЕНТИС
3 Компливит ФАРМСТАНДАРТ
4 Супрадин БАЙЕР ХЕЛСКЭР
5 Витрум ЮНИФАРМ ИНК
(Фармстандарт), Теравит Антиоксидант и Теравит Тоник (Байер Хелскэр). Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. Однако в пятерке присутствует и отечественная компания «Фармстандарт» с брэндом «Компливит». По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2008 г.) Асковит (Натур Продукт), Ком-пливит Офтальмо (Фармстандарт), Тиа-мин-Виал (Сишу Ксеирканд Фармасью-тикал), у давно присутствующих на рынке препаратов — Нова вита (Боб Уолш Энтерпрайзес Инк), Доктор Тайсс Геровитал (Натурварен ОХГ, Др. Петер Тайсс).
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ ^05)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для устранения симптомов простуды и кашля вырос на 15% в денежном выражении
по сравнению с 2008 г., достигнув 10,6 млрд. руб. в оптовых ценах. В натуральных объемах рынок сократился на 4,3%, составив 207,8 млн. упаковок.
таблиц^ Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Лазолван БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГМБХ
2 АЦЦ НОВАРТИС (вкл. САНДОЗ-ЛЕК)
3 Пульмозим Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД
4 Терпинкод ФАРМСТАНДАРТ ОАО
5 Коделак ФАРМСТАНДАРТ ОАО
На рынке представлено более сотни торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 6 новых торговых наименований: Флавамед (Фармстандарт), Ко-делак Бронхо, Бронхикум ТП, Аскорил, Пертуссин-Ч, Эвкабал С. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. Однако в пятерке присутствует и отечественная компания Фарм-стандарт с брэндами «Терпинкод» и «Ко-делак».
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Ацетил-цистеин (Штада-Нижфарм), Бронхиту-сен Врамед (Софарма), Антигриппин-максимум (Антивирал).
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
1 итоги 2009 года РШШ1ШМ ■
РЫНОК ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ (603)
По итогам 2009 г. российский рынок половых гормонов вырос на 15,1% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации составили 9,6 млрд.
руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок сократился на 12% и составил 23,2 млн. упаковок.
таблица| Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Ярина БАЙЕР ХЕЛСКЭР
2 Дюфастон СОЛВЕЙ ФАРМА
3 Жанин БАЙЕР ХЕЛСКЭР
4 Диане-35 БАЙЕР ХЕЛСКЭР
5 Постинор ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД
На рынке представлено около сотни торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 4 новых игрока с новыми торговыми наименованиями: Джес (Байер Хелскэр), Климадинон Уно (Бионорика АГ), Беллуне (Тева), Агеста (Биохимик, Саранск). Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Мини-зистон (Байер Хелскэр), Индивина (Орион Корпорейшн), Линдинет 30 (Гедеон Рихтер Лтд).
РЫНОК ПСИХОАНАЛЕПТИКОВ (N06)
По итогам 2009 г. российский рынок психоаналептиков вырос на 13,7% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации составили 9,5 млрд. рублей в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
В натуральных объемах рынок сократился на 6,9%, достигнув 73,5 млн. упаковок.
На рынке представлено 110 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 4 новых торговых наименования, таких как Миртазонал, Актапарок-
таблица| Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Церебролизин ЭБЕВЕ
2 Кавинтон ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД
3 Кортексин ГЕРОФАРМ
4 Фенотропил ВАЛЕНТА
5 Танакан БОФУР-ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛ
сетин, Селектра (Актавис), Комбитро-пил (Синтез АКО).
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам, однако в пятерке ведущих ТН присутствуют и отечественные препараты (Кортексин и Фенот-ропил).
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2008 г.) Пантогам актив (Центральное Научно-Конструкторское Бюро), Сирестилл (Италфармако), Гинкоум (Эвалар), у давно присутствующих на рынке препаратов — Кломи-прамин (Нью-Фарм Инк), Серлифт (Ранбакси Лабораториз).
РЫНОК ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ (N05)
По итогам 2009 г. российский рынок психотропных препаратов вырос на 11,3% в денежном выражении по сравнению с 2008 г.
Объемы реализации достигли 9,4 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Рисполепт Конста ЯНССЕН-СИЛАГ АГ
2 Ново-Пассит ТЕВА
3 Валокордин КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ ГМБХ
4 Персен НОВАРТИС
5 Сероквель АСТРА ЗЕНЕКА
сократился на 7,1%, составив 228,6 млн. упаковок.
На рынке представлено 130 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 7 новых игроков, таких как ЮСБ Фарма С.А., Лаборатория Биокодекс, Фармамед и т.д. Также в сегменте появилось 7 новых торговых наименований: Сизодон-Сан, Риспаксол, Стрезам, Фезипам и др. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Элзепам (Элла-ра), Адаптол (Олайнфарм), Санвал (Но-вартис).
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
Н PfMtQLlUM итоги2009 года 1
СЕГМЕНТ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТУДЫ И ГРИППА
Рынок ерадегвдпя гючения и профилактнии простуды и гриппы мижнО ркищипигь «¿14 ^гменга, а именно. комбинированные. имнуимггимугвпрую-щие еир'уциднио и гомеопатические препараты Около половины продаж рассматриваемого рынка и упаковка* приводится на комбинированные препарата, в денежном выражении они занимают треть рынка.
По итогам 2009 г объем продаж сегмента комби нированныя препаратов от простуды и гриппа составил 6,2 млрд. руб.. ипи 65 млн. упаковок. И еспи е упаковках по сравнению с предыдущими периодами происходило замедление роста (рынок вырос всего на 3,4% по сравнению с 2005 г.). то в денытак сепмент динамично рос ня протяжении всех периодов н в 2М9 г. рост поставил £3% 1). Таким образом, драйвером роста
рынка стяга увеличение средней цены, что по многом ¡¡то сепмно с та^иин факирами. *ак оснащение позиции рубля к Инвалютной корой не (на фоне высокой доли импорта ГС - -50%). а татке такими факторами, как рост процентный ставок по кредитам, рост тарифов на Энергоносители И др
Рисунок 1
Динамика объемов продаж сегмента комбинированных препаратов от простуды и гриппа
ъ гю
^^—1 я ио ■ --—~ SlRfi
3 ЭОТ
¡им мот гоов ят
й Min упм мпч |>уП
игтйчнпг imk Hflallh
Сс1мсн1 когтоинировачнык препаратов сп простуды и гриппа лрвде; ганлан 15 компания ми-производтелями. Ли^иручлцие позиции принадлежат Новартису (линейка препаратов Тера^по). ГпаюсоСмитКпяйн (пинейка препаратов Коддрек-с) и Бргтстол-Мзйерс Сквибб (линейка препаратов Ферзекс].
Наиболее высокие темпы роста продам среди 5 лидеров продемонстрировала российская компания ЗАО НПО Антиеирал увеличившая объем продам бопее чем в 2 рвав по сравнению с прошпым годом и занявшая 4-е место по итогам 2009 г. (тя&о.) Таким образом компания ЗАО НПО Антивиряп приенеспв наибольший вклад б рост объемов продам российские комбинированных Пвкареп от простуды и гриппа, стад безусловным лидером в сегменте отечественных производителей
таблица
ведущие корпорации согмента комбинированных препаратов от простуды и гриппа
Корг□рв| им Поля ПРЗДЙЧ и рублях Pfl |1Т, fi.fi. Течл прироста продел
№ MOS
32 3D 54 -1 8
Ггча1СоСмитКгрй1- г 1 7% -2.ZK,
Бриегоп-Мякре СкынбЬ 13.1W 122% -D.g + 14 04
Ажинкрап 10 5сл -HS + 113.014
Юьи* Фйр-мйС-ый-ИкЬ"! .TiafiofinTr.r .1" 7.7% Ъ.7% *1J0 *3i 5%
И-рта SLI 7Vi 79 1W
Источьи-г MS Heaiih
Препарат Антигрипп лн-макюлмум компании ЗЛО НПО Антивирал занимает д-е место в сегменте (дне. и также двинется абсолютным лидером сре^ ди отечественны* протиеопростудных средств
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
итоги 2009 года РШШ1ШМ
Рисунок 2
ведущие брэнды с^гмцнтц kijm 5 и и ч роианны к
препаратов от простуды и гриппа, доля а руб.
% №
га и
40 »
20 1»
0--Í'
57 5.0
5.1 шш ■j.J
Т!э о ШШ
2.Í 2.2 ■на
Í.1 м
WÍ Г.1
пЗ i II,Í
272 2i J& 21. S ifl.S
зим 2гЛт
Гй|:нф XI er i IIH-IX1 н и;гг iy.i|H ■ ФйрЬАОС
^ЧГНГРСГПН'! ■>4агур Прсщукт)
ИГ н Л к 1м!-,н.Д-1
dUUU
2D0B
I ifereptr Х&тР»я го HK'i^r+j пннэча тврр*пш
I ^инза
О'""
№тпч«к IM5 I lejhh
Рисунок 4
ДннЛмнча дОпи прйлЛрйта Антигриппин-макс и чум в сегме нта ком 6и н и роса н ных п ре -припал простуды н группа
424 D 17
261?
¡¡тэ
Тис упас
Нстр-ник IMS Hrahh
На фоне роста сегмЕнта комбинированны* лрега-ратов Антигриппин-максимум рос более высоким темпами, особенно прко это проявилось в 20М г., когда продажи препарата выроспи ПОЧТИ я 4 рязя (рис. 3). что Аылолвппяна. в том числе с развитием эпидемии гриппа
Соответстаеино выросла и доля препарата Антигриппин ■ максимум в сегменте По итога и 2009 г она составила к руйляч (рост составил ^7 п.п, по сравнение с прошлой годам) 4).
Рисунок 3
Динамика объемов продаж препарата ДнТИ! рнЛПнН-мЭкСИмум
Цана препарата Антигриппин-максимум на про-тя.жвнин рассматриваемы* периодов превышала уровень средней цены за упаковку в сегмвнте (рис.-5). Однако темп ее роста б«л намного ниже роста средней иены сегмента и конкурентов. В 2М& г. средняя цена упаковки Антигриппин-максимум снизилась нв
Рисунок £
Динамика средней розничной цепы и ссгмсите комбинированным препаратов от простуды И гриппа
не
ао
ira 1-1-1 *—
1№
JU К*"
f)
ПИ
-1-
ГС-
r.HIF.'l.l- I
Истопмнн 1мз Heahh
МОГ 2Й1Н за»
-ф- ÍHI лpWVHHHHCtWVH
Таким c6piwo\i. 200Э г. стыл успешным д-р т^пчнта АНТМГриппиШиавсииум Рост прцрач; препарата КнТИ в d раза (по сравнению с 2000 г) поэкгмл ему подняться дс г.лестэ в сегменте комбинированны* препаратов етт простудь и группы v заншь лидирующее полевение в сегменте стэчестзенньи противопрс-студньи средств. Явнь е кон<урен i нь е преимущества препарата двойное тера_еетше^се действие (емм-птоматеское и протмвовиоуаюе}. наличие Белее нилкйи цены пс сравнению с конкурентами и агменая рекпагА-ая пвдрерлкя грепаратя - вг.д ¡это сгосдб-стаовагс услашоД реализаиш препарата на рычке ф
Ш РШШ1ШМ итоги 2009 года
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
СЕГМЕНТ ОТХАРКИВАЮЩИХ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Рынок отхаркивающих и противокашлввыл препаратов представляет собой объемный сегменгт рынка лекарственных средств, насчитывающий около сотни препаратов. произведенных 120 компаниями
Рынок отхаркивающих и противокаиллавых препаратов предстаепен препаратами в основном зарубежного производства (Герм а низ, Ичдия, Швейцария) Наделю российски* препаратов в денежном выражении приводится всего \7%.
На протяжении последних нескольких лет количество торговых наименований оставалось почти н&иэченным. так же как V ОбЪвМЫ Продаж в упаковках, что яаэактеризувт рассматриваемый рынок как близкий к насыщению По итогам 2009 i рынок npüi ииОкашЛОиык и отхаркивающих препаратов уменьшился на 4,9% в /паковках и составил I90 мпн. улаковок ВИвСТв С Твм рос г в денежном ыыражении продолжайся на протяжении последних нескольких пет Однако в 200Э г темпы роста замедпи лись (+11% по сравнению С прошлым гцдрм), объемы реализации составили 3,7 млрд руб ъ оптовых ценах Гзким образом, происходило увеличение средней стоимости упаковки препарата в сегменте, которая в 20Q9- г состаеи-ла 51.3 руб (прирост по сравнению с
2009 г.)
Среди прочил препаратов данной группы важно отметить грегдрягг компании Свнофи-авянтис брон хнкум, который ПОСЛС ЧОКОТОрОГО отсутствия на РОССИЙСКОМ рынке снога вернулся к потребителем
Бронхикум - препарат о составом рас1нгепьно-го происхождения, главным действующий веществом которого является траяа тимьяна (ча-Еиеи} Бронхикум Ока4ыва«1 Отхаркивающее, противовоспалительное и противомикро&ное действие а также укрепляет местный иммуни. ТЯГ Бронхикум трансформирует сухой кашвль во впажныи а также усиливает внтибактериапьньли и противовирусный оффект в комплексном печении ОРИ (ос г ран рвепираторная инфекция). По итогам 2009 г Бронх'икум показал серьезный прирост как а катуратъмом, гак и в стоимостном выражении, превысив уровень 2007 г. В натуральном выражении объемы реализации составили почти 1 млн упакмок. & денежном -105 млн руб
Рисунок 1
Динамика объемов продаж сегмента отхаркивающих и прс-тивокашпепых препаратов
Рисунок 1
Ли мимика объему:: продам препарат Бронхикум
к'гн
yiui
жп
ло
л» 1ЙЙ
♦--'
130
AY21
1D0
W
0
зоов
П1ГЗ
jte-7
190
Ырн мг» Упч
№ док РА
150» í из мо
4 300
ян» а « V' - 1м 1d
iWO j 14)
ин» i К
0 0 0,7 -- 0.9 о
ЛИГ
2000
аяв
ЛЯП
зии
2IK4
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА 75 ■frf
I итоги 2009 года РШШ1ШМ ■
На российском рынке бранд Бронхи<ум грел-(!тй:!ПЙ1 В нескольким форма»: ЕрОнХИКуМ* с г; биде сиропа и пастилок. Еронкикум^ТГПв виде эликсира. После некоторого отсутствия пастилки вернулись на рынок в- июле 2009 г эликсир - в апреле 2009 г1.
Бропкнкуьг С пастипки снимают горловые симптомы: ибршвние в гощле. Осиплость г-ОпОса. Бронхикум" С сироп эффективен при ле^внии сухого кашля Бронхикум ТТ1 эпикоир благодаря бронхопигическому действию подл^ит для лечения «шля с мокротой
В сегменте отхаркивающий и противокашлевых препаратов также интересно рассмотреть препарат Лн^еиснн компачни Сяноф^арентнс В £009 г объемы реализации препарата составили 1,2 млн. упаковок, или 1 53 млн руб.
Несмотря на некоторую стагнацию в продажах в натуральных объемах, объемы реализации препарата в денежном выражении росли на протя жамии аналиаирувмык периодов Таким образом, драйвером роста являлась срвдчяя иена за упаковку. Однако темп роста средней иены препарата Ьн. п намного нике росте средней цены л а упаковку в сегменте
Рисунок Э
Динамика объемов продаж препарата ЛчбскСим
«ли
5 4 3 2 1
I29
101
им ....
*_1— -•—
» —- и 1,3
QJS
и и и и Зсог ЗОИ
МГ1.
Î00
1ПЗ
1Я
1ÛÛ
—* »
1.Z
0
зхгэ
Скинии лермцш это npe^q гоянле-ида ррспэдгоа у ¿¡■VpftbiCTnptin
На рынке Брэнд Либексин представлен несколькими торговыми марками: препарат Либексин в бидо таблеток продаж в портфспе брэнда) и Либексин Мучо е вида сиропа (20% продаж в портфеле брэнда).
Рисунок 4
ти препарата Лнбксин. Объем гсояаж, млн. руб.
1411
ш
1И
к-
и
ÎO
ВЕ
НИ
31
I
гж
гим
Пня*' н-
Либексин Муко - один из пу^ши* мукопитиков нового поколения Он прадставлан и кидс сиропа - 2<К и 5% (2%-ныи сироп предназначен дл? детей до 12 пет; подросткам и взрослым - Либексин Мука Либексин Мукл (кврбоцисте-ин) бпэгодэря своим комплексным свойствам мукомодулятора ушпинш функцию рвсни|-чатого эпителия и сушестввнно улучшает эвакуацию мокроты на всех уровнях дыхательных путей (фарингит, ларингит, Бронхит, пневмония). Либексиц муко широко применяется при мбо^ лова ни ч* ушей и носоглотки.
Либексин в табпеткэх (преноксдиазин) - ненаркотическое протиеокашлвепе средство которое эффективно купирует подавляет) сухой изнуряющий кашель лю&ого происхождения (воспали-■ельное-, нервчи-рефиекюрнов) как у взрослы*, так и у детей.
76.
Н РШШ1ШМ итоги 2009 года
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
РЫНОК НАЗАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ^01)
По итогам 2009 г. российский рынок назальных препаратов вырос на 20% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 8,3 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок сократился на 2,3%, составив 197,1 млн. упаковок.
На рынке представлено 60 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появился новый игрок Плетхико Фарма-
сьютикалз с новой торговой маркой Фасторик плюс.
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов: Снуп (Шта-да-Нижфарм), Мореназал и Ринорус (Синтез АКО), у давно присутствующих на рынке препаратов — Тизин ксило (Джонсон & Джонсон), Рино-норм (Ратиофарм ГмбХ), Кромогексал (Новартис).
таблиц^ Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Отривин НОВАРТИС
2 Ксимелин НИКОМЕД
3 Аква Марис ЯДРАН АО
4 Називин НИКОМЕД
5 Длянос НОВАРТИС
СЕГМЕНТ НАЗАЛЬНЫХ ДЕКОНГЕСТАНТОВ
По итогам г ойъем продаж рынка назапьньк дешонгестантов состдвип ШфД.
руб воптсвдо ценах и нэ протяженны последних лтг израктеризоаапсд высоким темпом роста Однако в 2009 ■ ^ймм роста знмйдпид»Ся и ООСтав1«п 20.2%. В натуральный объема* рычу* сократился на 2;Л.
В 2009 г. рынок сосудосуживающих средств дпя пенения насморка был представлен торговыми наименованиями, производимыми бопвв полусотней компаний, что говорит о вь^скоИ конкуренции н производстве одного наименования нескопькими кампаниями одновременно. новый г ¡'.<тПЛ:':ЛТ Снуп ($ТАОАА<^ й :--|)1)м г. уже п№.ц£11 во вторую десятку по объему продам высокий пмп роста объема прора*. который задана компаний, говорит мм успешности еы&ода на рынок нуеопЗ препарату. особенно «а фони замедления развития «згиеита е целом. Спрвкнню Снуп - первый препарат длр течения энннтов на основе чертой воды и ксилоиетазо-лина. Выпускается в фоомв назагьнсго спрея 0.1% и 0.05И1.
Рынок мд!н р;
еда ММ ФШ Я»
я»
10» №
чг запьны к Аскингестактои 1И01АА),
г5.
им
мот
4516
-I:; .
зо
ш
1р
Оодом прода щ Сну п в г,, мпн руб
и тс:
1-Т1 '. в
22
!в.2Шй IIА 20» iii к 2С«
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА 771
1 итоги 2009 года РШШ1ШМ ■
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ^03)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для лечения обст-руктивных заболеваний дыхательных путей вырос на 15,9% в денежном
выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации составили чуть более 8 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В
таблица| Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Серетид ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН
2 Эреспал СЕРВЬЕ/ЭГИС
3 Беродуал Н БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГМБХ
4 Симбикорт Турбухалер АСТРА ЗЕНЕКА
5 Спирива БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГМБХ
натуральных объемах рынок сократился на 6% и составил 33,8 млн. упаковок. На рынке представлено 59 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 3 новых игрока с новыми торговыми марками: Фостер (Кьези Фарма-цеутици СПА), Беклоспир (С-Петер-бургская Фармфабрика) и Форадил Комби (Новартис).
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Сальгим и Саль-бен (Пульмомед), Эфедрин (Московский Эндокринный Завод ФУП), Лорис-та Н (КРКА Д.Д.).
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (А05)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний печени и желче-выводящих путей вырос на 24% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли
7,7 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
В натуральных объемах рынок сократился на 12,3%, составив 50 млн. упаковок.
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Эссенциале Н САНОФИ-АВЕНТИС
2 Урсосан ПРО.МЕД.ЦС. ПРАГА АС
3 Карсил СОФАРМА
4 Эссливер форте НАБРОС ФАРМА ПВТ
5 Фосфоглив ФАРМСТАНДАРТ
На рынке представлено около 50 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 4 новых игрока с торговыми марками: Эслидин (Штада-Нижфарм), Резалют про (Берлин-Хеми АГ/Менари-ни Групп), Урдокса (Фармпроект), Фос-фонциале (Канонфарма Продакшн). Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. Однако в пятерку ведущих препаратов попадает Фосфоглив отечественной компании Фармстан-дарт.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Урсосан (ПРО.МЕД.ЦС. Прага АС), Гепа-Мерц (Мерц Ко ГмбХ), Тиогамма (Вёрваг Фар-ма ГмбХ).
РЫНОК ПРОТИВОДИАРЕЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ (А07)
По итогам 2009 г. российский рынок противодиарейных препаратов вырос на 14,6% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли
7,5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
В натуральных объемах рынок сократился на 9%, составив 198,2 млн. упаковок.
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Линекс НОВАРТИС
2 Бифиформ ФЕРРОСАН АГ
3 Смекта БОФУР-ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛ
4 Хилак форте РАТИОФАРМ ГМБХ
5 Имодиум ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
На рынке представлено 60 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 2 новых игрока с торговыми марками: Узара (Штада-Нижфарм), Ди-осмектит (Фармакор Продакшн). Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2008 г.): Экофемин (Фарма-Винчи А/С), Диара (Оболенское — фармацевтическое предприятие), Альфа нормикс (Сол-вей Фарма), у давно присутствующих на рынке препаратов — Флорин форте (Партнер АО), Пентаса (Ферринг), Энте-рофурил (Босналек АО).
РШШииМ итоги 2009 года
СЕГМЕНТ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ
Кррлйраьцнп Долл продаж « №СЛЯЯ Р«Т, л.п. Тпнп Прирост? цищи, %
?пон
Сянофм венте 35,8 366 С.З 22
Эббог Па^прлтгрил Птп 27.9 звде ■2,2 10
Г\к> МедЦс, Прага АС ВО 0.3 1.3 39
Софярм* ДО 6.3 а,2 33
Нз5рос -ъэрма Пет пч 64 7.7 -О.т 10
Фаристаг^зр- ОАО 1,5 В.5 31а
ДР 'Ип Пик 1 ЧЬг г.з -0.1 ч
Итого 92,7 97.3
С каждом годом возрастает иоличйяйо пациентов о различными поражениями печвни.
&О?«ИКН0ПенИ|О данным ДЯ^ГЛПЙ.-цИгП СП0^01У:~Ву
от такие факторы, как различного рода инфекций, лекарствен ныв поражении пвчени. переедание и злоупотребление алкоголем Для коровкции подобных состояний и восстановления нормальной работы пеменн ндзндчдк?теи препарзты-гепатопротекторы
В 2009 г в сегменте гелатопротектсров &ыло реализовано 20 9 млн -упаковок препаратов на сумму млрд. руб. При этом по срданению с предыдущим годом объем продаж в натуральном выражении сокрыт ипСз на 9,5%, в стоимостном выражен н ии тем п роста -замедлился.
Динэмнка оСгммоп продаж сегмента гспаталротснтйроп
'|роду«цИА компании Сэнофи-аееитис представлена е сегменте препаратам Эссвнциапе И, игто-рьй также занимает лидирую див позиции среди препаратов данной группы
йсМЩНЫП (фМДЫ- №ННурйМГь|.
Дог и а ссгыскта ГруЁ.)
М №.
'УАг ив
ЗО.П моею
зви I3*1 __. 10000
гО.Э —
21>,П ^--А ООО
lS-.ilВ О»
1С П 4 000
50 2 000
од а
яж 2ЛП7 .мог гаи-
— — - -
■ ■ ■ ■
77 5 ъъ
Ы 4 '¿Т.ъ
ЗЕ.4 НЯ »П.
нкв ко? м® гом
Йсоечдлалг-Н ВГспграп У)эоэ:ам В-Сарснп
еЭССПнБчи^п^ I 1±Чн::|к.|-ин ■ Урфффщ^л
Рынок гепатопротекторов предстаепен 10 компаниями с резными торювыми наименованиями. Львиная доля предал сегмента принадлежит зарубежным компаниям. Первые О компаний по объему продаж аккумулируют около 90% сегмента, что характеризует рынок как близкий к наоытемик. Лидирующие позиции при на дл&жат компании Сынофи-аваытис, доля и объемы пролаз крторои продолжают расти. По итогам 2009 г деля продаж увепичипась на 0,£ п и объемы в денежном выражении выросли не 22%
■ 1о итогам 2009 г на фоне падения продаж сег мента е упаковках продажи Эсоснциалс И 1акжо сократились. При этом рост в денежном выражении составил 22%, что превысило рост сегмента в ЦНЛОМ
Аналогичная тенденция была характерна и для доли препарата: по итогам 2009 г. она составила 36.6% в рублях и 40.7% в упаковках.
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
оеъемоп прадю* првгвр^тд ЗПИНЦНДПв н
ДИ№НИ>Ф рОЭ1"<ЧЦОЙ 11,4ми
Шлч. рпш.
10.« ало ел»
400 2 до
1 *Т7 »к
1551
ииг
20се
ни
2009
Млн
рцв.
5<Ю0
4 спп
1000 2 000 1 иии
О
РуО.
<00
300 ад
1па
22П
ни
20СГ
2ПЛН
АЙ
доли I чинара г^ йсниимм Н и еагмент*
ГЛПЛТПГрОТЙнТПрОИ
44 в 40
к ж »
34
зг
ш
УЬ.В
мм
______ 4П.Т
.к е.
апоэ
■Ссгият
• г&ссициапс 11
Эссенциапв Н прв^ставлЕН б виде 2-х лвкар-СШ01И1ДК форм' капсулы и раствор для инъекций. По итогам 2009 г доли препарата а общем объеме реализации гопэтопротектороа в капеллированном енгглзнте достигла 53,6%, в сегменте растворов для инъекцин препарат является единственным представителем, не имеющим аналогов-конкурентов,
До.-^ в уп^оенэх
■ дгц-я в руйлчр
4ена препарата Эосенциапе н на протяжении рассматриваемых периодов Оипэ инке уровни Средней цены за упаковку в сегменте. При атом рост иены на препарат был также ниже темпа прироста цены сегмента п цепом. Искпючением стал г. когда цена дырос-ла почти на 40%. что во многом <5ыло сеяаачо изменениями валютник курсов. Однако она так и осталась чиже уровня средней цены по сегменту.
э.гч.
ы% 1.2*:
1С,214
1ЬЛ«
1РЦШ
11 »влепи
ГСДОшйг ДЛЯ Г^чиПкиПнн.+н /к" 1 и Г: ^Гс- нмЬ':рикн | ■■:■;■ ¡и ии'-ири.кн
лг+'ит длн -рчп'пшК'ЫР дасишра щ-р нньскцН*
рег. номер ru.pch. 10.03.01
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
РШШииМ итоги 2009 года
СЕГМЕНТ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
1. Прирост продаж препарата
Рубли
ГО|>Г:: Япн ЧЛ И АЛ «йМН|1 Й 2И! Прирост, %
АЩ 110 ЭВ4 за,а
Пс итсгам 2003 г. продажи препарата Урсссан выросли на б денеинсм выражении по сравнению
с соответствуюшим периодом прошлого года
2. Доля рынке (в денежном выражении), г.
тн ТН Дапя рынка, %
Урлын 5В.5
АЛЛ(ыОЛ 17.4
Кдф^топ 1Т.2
^тппфрг^н «
Гепаб=1-с е.о
юад гс п ее п 40.il за.и 0.&
=
И.5
Дал» рынап. ^
IГсглСйнй
I Урссфм*
Чоф^чсг
■ <\ллэдьп
■ /рОДСАн
Урсоеан яепмтся беауелмным лидером и ссмснте лрепэраюй для лечения эа&1Лй1>аний *влчнс*о пузыря,
3. Динамика продажгрвгарата и сегмента
пролай, млн-
1ор-июс нйн чснаоанис ¡Н7 яи 2(40
Сечмвнг АЯ5А 917 1 01? 1213 1 751
Урщнда 259 Л2 «0 639
Прпросг «гмечта юл 23,3 40,1
Прирост лре-парча-а 1э.Н 47.* эе.в
? МП
1 епэ
1 НО 1 400 1 2Пй 11:1.1:1
ом №0 41Н1 ЯМ
а
ккв э»т
Прурастсь-ыйнга
НОВ
УЁСОСйч
р№Т ПрАГН^Ий
50
46 Ц
26 № ■ 14 10 5 О
Рынок гепвтопротекторов Доля препаратов (руб.)
тн 2000 аоп РОСТ, (1 г
Урмсен ДО и
Кщчл*1 6,3 а 2
ЗссЕнцлагк 1 1 зы эев ОЛ
ЧУЙ -ьк 2.5 2.3 -0.1
лвсфо'лие Т.Э 75 -0.4
Эсслкиер фостч 0.4 7.7 ■0.7
Гетра л 27 9 26.Я >2,2
Полира |
■IV:: .Ни1 и,-и | ■
Урсофь-ы '
лл
-1.(1
ОЛ
1Д
га
Урсооан занимает 3-в место в иегмунте гышояротвггоров Ли дар пр приросту доли среди конкуренте
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА Щ*1
1 итоги 2009 года РЕМЕОииМ Щ
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (604)
По итогам 2009 г. российский рынок противодиарейных препаратов вырос на 15,7% в денежном выражении по сравнению с
2008 г. Объемы реализации достигли 7,4 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Виагра ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЭШНЛ ИНК
2 Сиалис ЭЛИ ЛИЛЛИ
3 Простамол Уно БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
4 Омник АСТЕЛЛАС ФАРМА
5 Цистон ХИМАЛАЙЯ ДРАГ КО
В натуральных объемах рынок сократился на 5,9%, составив 16,2 млн. упаковок. На рынке представлено 70 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось три новых игрока с торговыми марками: Зидена (Донг-А Фармасьюти-кал Ко. Лтд), Таниз-К (КРКА Д.Д.), Роли-тен (Ранбакси Лабораториз Лтд.). Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2008 г.): Витапрост Плюс (Штада-Нижфарм), Тулозин (Сервье/Эгис), Сонизин (Гедеон Рихтер Лтд), остальные препараты приросли незначительно.
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (С01)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний сердца сократился на 2,1% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 6,7 млрд. руб. в оптовых ценах
(включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
В натуральных объемах рынок сократился на 26,6%, составив 119,1 млн. упаковок. На рынке представлено 110 торговых наименований. В 2009 г. в
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Предуктал СЕРВЬЕ/ЭГИС
2 Милдронат ГРИНДЕКС
3 Кардикет ШВАРЦФАРМААГ
4 Кордарон САНОФИ-АВЕНТИС
5 Вазапростан ШВАРЦФАРМААГ
сегменте появилось 5 новых торговых марок: Адреналина гидрохлорид (Сишу Ксеирканд Фармасьютикал Ко.Лтд), Норадреналин Агетан (Лаборатория Агеттан), Аденоцин (Егв-Фарма ООО), Динисорб (Российский Кардиологический Научно-Производственный Комплекс), Тримет (Тор-рент фармасьютикалс лтд). Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Пропафенон (Алкалоид), Нитро Поль Инфуз (Г. Поль-Боскамп ГмбХ и КО), Добутамин Гексал (Новартис).
РЫНОК ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИХ И ПЕРФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ (В05)
По итогам 2009 г. российский рынок плазмозамещающих и перфузионных растворов сократился на 16,7% в денежном выраже-
нии по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 6,7 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Натрия хлорид БИОСИНТЕЗ ОАО (ПЕНЗА)
2 Глюкоза БИОСИНТЕЗ ОАО (ПЕНЗА)
3 Альбумин МИКРОГЕН НПО
4 Реополиглюкин БИОХИМИК ОАО (САРАНСК)
5 Рефортан БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
В натуральных объемах рынок вырос на 11,2%, составив 163,2 млн. упаковок.
На рынке представлено около 110 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 8 новых торговых наименований, среди которых: Зенальб-20, Нефротект, Трометамол Н, Оликлиномель N4-550 Е и др. Ведущие позиции, в отличие от большинства представленных групп, принадлежат отечественным компаниям. По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Экс-транил, Натрия гидрокарбонат, Рео-полидекс.
РШШШШ итоги2009 года
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ ^01)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний глаз вырос на 19% в денежном выражении по сравнению с
По итогам 2009 г. российский рынок антикоагулянтов вырос на 38,5% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 6,5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая роз-
2008 г. Объемы реализации достигли 6,5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок сократился
ничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок вырос на 3,2%, составив 27,4 млн. упаковок.
На рынке представлено около 40 торговых наименований. В 2009 г. в сег-
на 5,5%, составив 89,6 млн. упаковок. На рынке представлено более 130 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 13 новых торговых наименований: Луцентис, Дорзопт, Косопт, Эмок-си-оптик, Тобрекс 2Х и др. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2008 г.): Офтолик (Промед Экспортс ПВТ Лтд), Тобропт (К.О.Ромфарм Компани С.РЛ.), Офлоксацин (Синтез Ако Гедеон Рихтер Лтд), у давно присутствующих на рынке препаратов — Каталин (Сенд-жу Фармасу), Тропикамид (Польфа АО), Ксалаком (Пфайзер Интернэшнл Инк).
менте появилось 5 новых игроков с новыми торговыми наименованиями: Эгитромб (Сервье/Эгис), Листаб 75 (Реплекфарм), Лопирел (Актавис), Уро-киназа Медак (Медак ГмбХ), Парседил (Алкалоид).
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у новых препаратов (появившихся в 2008 г.): Тромбовазим (Сибирский Центр Фармакологии И Биотехнологии), Агренокс (Берингер Ингельхайм ГмбХ), у давно присутствующих на рынке препаратов — Ацекардол (Синтез АКО), Зилт (КРКА Д.Д.), Клексан (Сано-фи-авентис).
тился на 2,1%, составив 41,5 млн. упаковок.
На рынке представлено около 50 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 2 новых торговых наименования производства компании Алтай-витамины: Аскофол, Ферроцерона таблетки, покрытые оболочкой. Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Эпоэ-тин (Верофарм), Эритростим (Мик-роген), Ферро-Фольгамма (Вёрваг Фарма ГмбХ).
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Клексан САНОФИ-АВЕНТИС
2 Плавикс САНОФИ-АВЕНТИС
3 Тромбо АСС ЛАННАХЕРХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМБХ
4 Курантил БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
5 Фраксипарин ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН
РЫНОК СТИМУЛЯТОРОВ ГЕМОПОЭЗА (В03)
По итогам 2009 г. российский рынок стимуляторов гемопоэза вырос на 26,3% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объе-
мы реализации почти достигли 6 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок сокра-
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Эпрекс ЯНССЕН-СИЛАГ АГ
2 Рекормон Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД
3 Сорбифер дурулес СЕРВЬЕ/ЭГИС
4 Венофер ВИФОР (ИНТЕРНЭШНЛ) ИНК
5 Феррум Лек НОВАРТИС (вкл. САНДОЗ-ЛЕК)
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Квинакс АЛКОН-КУВРЕР НВ СА
2 Визин ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
3 Тропикамид ПОЛЬФА АО
4 Ксалатан ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЭШНЛ ИНК
5 Офтан Катахром САНТЭН АО
РЫНОК АНТИКОАГУЛЯНТОВ (В01)
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА 83
I итоги 2009 года РШШ1ШМ ■
СЕГМЕНТ АНТАЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Рь нок энтащиднык средств яаляетсп второй большой прулпсй препаратов для лечения ззбогевз-ний.свйаэмных с нарушением кислотности, после противоязветы* препаратов
По итогам 2Ü09 г. рынок вырос на 22% в рублевом выражении при этом в упаковкая наблюдалось небольшое сокрашечие (-5%). что отражает в целом тенденции развития препаратов дпн лечения органов пищеварения
Рассматриваемый сегмент представлен 13 торговыми наименованиями. Особенностью сегмента явппеттся тют факт, что все препараты
зарубежного производства
Рынок условно подепеи произиодителями з-к пропарэтоб, которые соревнуются за праео первенства. Суммарная дым этик лс нктевляет более 70%. Рении чомпании Байер, Маапочс компании Санофи-ывентис, Гаотал компании
Теве Остальные препараты занимают менее Ю% в денежном выражении (рис. 1),
Несмотря на некоторое сокращение допи. препарат Муалокс компании Санофи-еевнтиозанимай" 2-е место, првдзжи ь денежном выражение продолжают расти
На протяжении долгосрочного периода £00$ — 2009 гт: объемы продаж препарата росли а среднем на 10% в гол В 2009 г прЕпарат был реализован на сумму 420 мпн. руб ¡си-:" 2}
6 структуре сегмента по гекарстденным формам Маалокс представлен & ячде суспензий и хеватегьиыч тавпеток. Препарат о форме суспензий является лидером сегмента и занимает окопе половины объем» реализации сегмента в денежном выражении, в форме же-вагепьныя габлеток доля Маэлокса сос~авлает 1У5 сегманта
Рисунок 1
Структура сегмента антацидных средств. Доли препаратов а денежном выражении, %
Рисунок 2
Объем продаж препарата, млн. руб.
тМд
iO.O
го.о
0,0
™ » - -
бо.о гз.1
*о.о
ю.п
яхв
='йннИ ■ PJhhiicei;
2Q.J
гм
2ППТ
26.6
2\2
1ч:j
Гйетвл
21Н№ iCCfl
■ -1 ■ >1:. ■ П fL I: ПI.
ЙВ4
— mhsiüi:
г ем
г wo
1 ]Llj
1 «ю
РШШииМ итоги 2009 года
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ (А02)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности, вырос на 16,6% в де-
нежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 5,8 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблиц^ Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Омез Д-Р РЕДДГС ЛАБОРАТОРИС ЛТД.
2 Париет ЯНССЕН-СИЛАГ АГ
3 Ренни БАЙЕР ХЕЛСКЭР
4 Маалокс САНОФИ-АВЕНТИС
5 Гастал ТЕВА
В натуральных объемах рынок сократился на 2,1%, составив 60,6%. На рынке представлено 80 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 6 новых торговых наименований: Контролок (Никомед), Нольпаза (КРКА Д.Д), Панум (Юник Фармасьюти-кал Лабораториз), Сукрат (Лизафарма СПА), Вентрисол (ГлаксоСмитКляйн), Гастрозем (Алкалоид). Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Ланцид (Микро Лабс Лтд), Лансопразол (Хетеро Драгс ПВТ. Лтд), Гевискон (Рекитт Бенкизер).
РЫНОК АНГИОПРОТЕКТОРОВ (С05)
По итогам 2009 г. российский рынок ангиопротекторов вырос на 24% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объе-
мы реализации достигли 5,7 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок
таблица® Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Детралекс СЕРВЬЕ/ЭГИС
2 Троксевазин АКТАВИС
3 Лиотон 1000 БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
4 Флебодиа 600 ИННОТЕРА/ИННОТЕХ ИНТЕРНЭШНЛ
5 Релиф БАЙЕР ХЕЛСКЭР
сократился на 5,5%, составив 55,7 млн. упаковок.
На рынке представлено более 60 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появились три новые торговые наименования: Венитан форте (Новартис), Аскорутин Д (Розфарм ЗАО), Лавенум (Синтез АКО).
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Проктозан (Шта-да-Нижфарм), Венолайф (Акрихин ХФК ОАО), Фибро-Вейн (СТД Фармась-ютикл Продактс Лтд).
РЫНОК АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ ^06)
По итогам 2009 г. российский рынок антигистаминных препаратов системного действия вырос на 19,6% в денежном выражении
по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 5,3 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблиц^ Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Супрастин СЕРВЬЕ/ЭГИС
2 Эриус МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В.
3 Кларитин МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В.
4 Зиртек СОЛВЕЙ ФАРМА
5 Тавегил НОВАРТИС
В натуральных объемах рынок сократился на 9,1%, составив 60,1 млн. упаковок.
На рынке представлено более 60 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось одно новое торговое наименование Фексофаст компании Микро Лабс ЛТД.
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Хлоропирамин (Сотекс), Зодак (Санофи-авентис), Гис-тафен (Олайнфарм).
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
СЕГМЕНТ ПРЕПАРАТОВ СО СНОТВОРНЫМ ЭФФЕКТОМ
Рынок препаратов со с^рттк^жь^ы ^фоект&м на протяжении последних нес^опьнии лет рос в^вдкими течпа-м и однако ь 2009 г. этот темп снизился. Объемы реали-ЭациИ выросли ча 14% в ■ и состарили чуц, более миллиарда рублей в оптовые йенах (включая рознич-|м. .1 дои^чт ПНОИТЙЛиМ и стгычз'г ДПО). Г! МТИМГЬ-ном выражении рынок насбсрот. пнсряшлся на 13%
Рынок препаратов со оютворчь^ аффеттюм представлен 12 торговыми наименованиями, основная доля который приводите Ча КОМЛЗНИИ российского прфис-тпддпищ сегмента принадлежит авс^Ье.*ным
нпмш.шнинч. пиаром к-:|>:к.угпрл яп.тг.!тся Рзристпп-
МаНерсСквнбб с препаратом Донормнл, деля которого мм игвгам /"п9 г. оослаила 2а,$% рынка (рус, о
Таблица
О&ЪВМ прораж средств СО снотворным 5фф&КТ*>м
TU Объем предай, тыс. упак. Счтъсм лрлг.чг тыс. руЪ.
ЗОН пц Прирост. гаев ЗМ9 рсст. 14
выоз ТМ71 ■14.Э 472734,-Е ВФШЧ,« в?
ДО'ЮрЫОТ МЯ\2 3111 д 35i>4Si в 31341Ö 1 252
HZ3 ЦТ 5 ■ 14.Э 7ЭЭОТ2 В№4В 1-9.5
Рплнуы 1003 S ГОЕ.1 ■йв.О МЭВДЭ 0T141D Z4 3
АДЮТйП вад 110,4 115,3 №441 3-73Ё4.1 зеез
РиСунйн 1
будущие препаряты в сетмчите средств со снотворным эффектом
Рмедноц 2
Динам ин£ продаж препарата Докормил, млн. руб.
1МЛ 900 £00 гад №0 60 0 400
зол zao 10.0 QlD-
4с-.4
53 Я
1ЭД
21!ПП
2ПЛТ
200В
45 Л
2ПП9
■Р Н Н.Ч.] НI 1-4,4 М l.l II Hilm- ■ Адо-i^'i
1Д№СрЧНП ■ РвЛЯ™
На фене небольшого роста сегмента по итогам г
м|||!м;|||;л гтк.'п.и' 11;шМ'Чгн-.мии ир:*н|Х<:1 к;ь>- п м^гур;.5пь,
ном так и в стоимостном выражении среди конкурента (УвайЦ.] Продажи иреларага выросли на 25.2% в руйлях, достигнув 31-3 млн. руб.. опере»»я ттаыпы роста сегмента а целом. Б нвтурагънык объемах продали. повторяя ТСЦДСНЦИН? ВССТО рынцд ЩЦВД СОКРАТИЛИСЬ, однако ото сокращение было минимагьным (-1 РЧЛ но ::||;и;ип1 гк: ■:: киикурмг.гу.: ИСкгигмкниг п>
ставляет ноБэ1и препарат Дс|вптоп, который появился н| рынке II 200? г. чьи продажи рктут (Нос-
кими темпами
©
' bBHIWCIM^^ttPj«!" ЗЛО J4ÖMJ-
UP$A 1'1КЯ Wi>™.:,Ti Сии....... .. пг.^ 7.
I- 1-,1-l.i In- l+SIbl JV1-1-4-DU Omi: I-KSI Г21-М-И
Препарат донормил 415 мг № 3D. тайпетки, покрытые □бспачкпн}1:
Основное действующее ь=-щестэо - доксилэ^ина Сукцинат 15 Mi
Прапэрат причн мартен при нарушении сна бессоннице.
Препарат ирпнутся бпркэторОМ 4,-rHCTi|MHH[jp,i,ix рецепторов цч :■ группы этачоламинов. оказывает снот-пириО^ И селзтирифе лейеггин, сСврЗщЗЙт премя
сыпан ня. повышает длительность и канвегао сна. не изменяй фазы сна. Дппальвдть дрйстлия даадетц 6-8 чассе
с ггаи«1 ПЛЖЯ1ИПЛЧЧ №41 (ин)к™г>ся г. пинедшчг -1:иLr-1-н-р>1
Г - --.. i pU п Гш~ rJ ■ Г]1 ■
РШШииМ итоги 2009 года
РЫНОК БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ (С07)
По итогам 2009 г. российский рынок бета-адреноблокаторов системного действия вырос на 27,2% в денежном выражении по срав-
нению с 2008 г. Объемы реализации достигли чуть более 5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Конкор НИКОМЕД
2 Эгилок СЕРВЬЕ/ЭГИС
3 Небилет БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
4 Тенорик ИПКА ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
5 Беталок Зок АСТРА ЗЕНЕКА
В натуральных объемах рынок вырос на 0,8%, составив 42,1 млн. упаковок. На рынке представлено около 60 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось три новых торговых наименования Лодоз (Никомед), Кординорм (Актавис), Бисопролол (Северная Звезда Лтд).
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Бипрол (Штада-Нижфарм), Веро-Атенолол (Верофарм ОАО), Сотагексал Гистафен (Новартис).
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ДРУГИЕ) (N07)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для лечения заболеваний нервной системы вырос на 12,8% в денежном выражении
по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 4,8 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблица! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Бетасерк СОЛВЕЙ ФАРМА
2 Мексидол ЭЛЛАРА МЦ ООО
3 Глиатилин ИТАЛФАРМАКО
4 Никоретте ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
5 Цитофлавин ПОЛИСАН НТФФ ООО
В натуральных объемах рынок сократился на 3,9%, составив 25,4 млн. упаковок.
На рынке представлено около 50 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 8 новых торговых наименований: Чампикс, Тагиста, Аснитон, Антабус и др.
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам. Однако в пятерку лидеров входят и отечественные препараты Мексидол и Цитофлавин. По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Аксамон (Пик-Фарма ООО), Бетавер (Верофарм ОАО), Деприм форте (Новартис).
РЫНОК ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (¿05)
По итогам 2009 г. российский рынок противовирусных препаратов для системного применения вырос в 1,5 раза в денежном выражении по сравнению с 2008 г., что
было связано с эпидемией гриппа, протекавшей в 2009 г. Объемы реализации составили 4,5 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
таблиц^! Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Амиксин ФАРМСТАНДАРТ ОАО
2 Тамифлю Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД
3 Лавомакс ШТАДА-НИЖФАРМ
4 Валтрекс ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН
5 Вальцит Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД
В натуральных объемах рынок вырос на 40,5%, достигнув 23,8 млн. упаковок. На рынке представлено около 70 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте появилось 3 новых торговых наименования: Реленза (ГлаксоСмитКляйн), Ин-теленс (Янссен-Силаг АГ), Гроприно-син (Польфа, Гродзиский Фармацевтический Завод).
Лидером сегмента является российская компания Фармстандарт с препаратом Амиксин.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Алпизарин (Ви-лар НПО), Стаг (Хетеро Драгс ПВТ. Лтд.), Тамифлю (Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд).
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА 87
1 итоги 2009 года РШШ1ШМ ■
СЕГМЕНТ АНТИОКСИДАНТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Рынок аитиоксидаитмык ЛСпредстаилен Юторго-выми наименованиями. Оиопо половины продаж ijiji мбнта прнхщлу leu на Препараты МНН ЭТнЛме-гипгидронсиииридича сукцинат. Особенностью этсй группы препаратов рвляетсн тот факт, что всв они производятся только российскими компаниями, е отличие от рынка Л С в Liar ом. Па данным исследовательского центра IMS Health, объемы реализации рассматриваемого сегмента по итогам 2004 г. составили около 1,5 мпдо руб в ИЛОВЫХ ЦвНЯХ (вклчывя розничный сегмент, прспитэп^ный сегмент, ДЛО) Темп роста объемов сегмента относительно 2000 г составил 6,3% в рублях. В уламоеох прирост был незначительный (+1,0%).
Пидерчм оегмчн 1 а явп HeitH препЗра г МчксидОл, однако, «го доля за последние несколько лат (2007- 2С09) сн иаи п ась на 9,3%. Ё основн ом это произошло за счет основного конкурента - препарата Мексикор компании ЭкоФар-мИнвест. Так, Мвксикор на фоне небольшого роста сегмента по итогам 2003 г. по сравнению с 200Й г показап наибольший прирост как в натуральном так и а стоимостном выражении среди конкурентов (т&бп 1), Продажи препарата выросли на 2?.6% е упаковка*, достигнув 70S тыс. упаковок, в стоимостном выражении объемы продаж выросли за год ы 1.5 раза, составив 149,3 млн. руб в оптовых ценах При втам темп роста препарата превышал темп роста свгментй в цып пм. Кроме того препарат Мексикор двмонстриро-вал устойчивый рост продаж и в долгосрочном периоде на протяжении 2006-2009 гг. {ркс. if. Особе ни о ярко это проявилось в 2007 г. на фоне сокращения продаж сегмента Росту продам способствовали более низкая цена по сравнению о конкурентами и активная рекламная поддержка препарата
Табпица 1
Сегмент МММ ?тилметилгидринсипиридина
оувцнют
Торговое наименование Прирост в упаковках. МОЗЛООЭ Прирост в рублях. % годецйзд
Свгмент 1.8 6.3
Мексикср 27 а 53,6
Мвксидол -0.0 3.0
Мвксидант -е.о 20,5
Максиприм -13,4 -10.5
Рисунок 1
Динамика продаж препарата Мвксикрр. огт. млн. руб.
200
1ЯЗ
1ПЭ
1М0
ihcu
и
»
е я
iwe »17 ™в змв
I Mi-кн'пр № сагмйй! ¿мнн j
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
СЕГМЕНТ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Рыиок пищеварительныи ферментныя препаратов б последние годы показь вает стабильный рост. По итогам 2СЮ9 г рынок вырос на в рублик по сравнению с предыдущим годом, составив А мпрд руб. Однако в упаковка* рынок сни-зилса на 10%, что отрэжаэт общую танденц/ю сокращении потреблении всей группы препаратов для лечения заболеваний 0рГ№0В пищеварения Таким образом, для есей группы был характере« рост средней иены уяаксвку (+Ъи% посрэвне-
НИШ С ПРОШЛЫМ ГЩ|0М)
Рассмотри гаемь И сегмеьгт представлен 35 торговыми наименованиями основной объем продаж которых преходится на преяараты зарубежных производителей.
ГКзреап пятерка торговых наименований аккумулирует почти продаж сегмента [рис Т).
наибольший прирост о&ъеми продаж сред« ведущих игроков по итогам года набподзлсв у препарата Фестал компании Саиофи-айентис. В 2009 г объемы реализации препарата сосгтави-пи '100 мпн. руб. [рис. 2) [1В.1Ч4 по сравнению с 200В г), или б,Б мпн. упаковок
ные ферменты от разрушения под действием желудочио го со ка.
Рисунок 1
Структура сегмента пищеварительных ферментных препаратов. Доли препаратов б денежном выражении, "к
НПО ЮО «О «О год
ш 4 т и.У Ш
44,4 1.1.1
гиой форте
| №)С|) 1Ш-
ДКТ
20СЧ
| Крнин 1йГ:(1Л
ЗВЭЭ
|| 1*чма_им
Рисунок 2
Объем продаж препарата, млн. руб.
Отпичительнсй особенностью препарата является 3-х компонентный состав: панкреатин. *елчь. гемицеллюпоза. Фа^тап и^пемает пера-взриванио белков, тиров и углеводов, чю приводит к их более полному всасыоамию о тонкой кмшхе Г1ри заболеваниях поджелудочной же-гк!ы Фестап компенсирует недостаточность ее внешнеоекреторной функции и способствует улучиению процессов пишеварения и функционального состояния ЖКТ. Феотап представпвн в виде драже с защитной оболочкой, которая не растворяется в кислом содержимом желудка и, таким образом, защищает пище даритель-
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ЖКТ (А03)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов для лечения функциональных расстройств ЖКТ вырос на 22,4% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 4,4 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО). В натуральных объемах рынок сократился на 9,8%, составив 66,5 млн. упаковок. На рынке представлено около 70 торговых наименований. В 2009 г.
в сегменте появилось 9 новых торговых наименований: Эспумизан ^ Спазмонет, Домперидон Гексал, План-тацид и др.
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Бускопан (Бе-рингер Ингельхайм ГмбХ), Эспумизан (Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп), Мотилиум (Джонсон & Джонсон).
таблица® Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Но-шпа САНОФИ-АВЕНТИС
2 Эспумизан БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
3 Дюспаталин СОЛВЕЙ ФАРМА
4 Мотилиум ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
5 Плантекс НОВАРТИС
итоги2009 года РШШ1ШМ
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПИЩЕВАРЕНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ) (А09)
По итогам 2009 г. российский рынок препаратов, способствующих пищеварению (включая ферментные препараты), вырос на 19,4% в денежном выражении по сравнению с 2008 г. Объемы реализации достигли 4,2 млрд. руб. в оптовых ценах (включая розничный, больничный сегменты и ДЛО).
В натуральных объемах рынок сократился на 10,8%, составив 49,7 млн. упаковок.
На рынке представлено более 30 торговых наименований. В 2009 г. в сегменте не наблюдалось запусков новых торговых наименований.
Ведущие позиции принадлежат западным игрокам.
По итогам 2009 г. наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Биофесталь (Биофарма ЗАО), Панкреатин-ICN (Фармстандарт ОАО), Энзистал (Тор-рент Фармасьютикалс Лтд).
таблица^ Топ-5 ТН в сегменте по объему продаж в рублях в 2009 г.
Рейтинг ТН Корпорация
1 Мезим форте БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
2 Креон 10000 СОЛВЕЙ ФАРМА
3 Фестал САНОФИ-АВЕНТИС
4 Креон 25000 СОЛВЕЙ ФАРМА
5 Пензитал ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ ПВТ.ЛТД
