CC BY
46
Мусульманские конфеты, мармелад, разглаживающий морщины, глазированный сырок с чесноком и зеленью, шоколад, сжигающий калории. Такие «инновации» появились на полках супермаркетов некоторых стран. Ну а победителем очередного ценового рейтинга журнала «ВЕСТИ» стала сеть «Утконос».
Татьяна СОЛНЦЕВА
Пищевая добавка к стоимости
Гастроном-байтеры
Столичный розничный рынок замер в ожидании: в конце апреля из сообщений в СМИ стало известно, что крупнейший федеральный ритейлер заинтересован в приобретении столичной сети «Магнолия». Пока «Магнит» присматривается к 49% акций компании, который оценивается в $50-55 млн. «Магниту», вероятно, интересен московский рынок, а в «Магнолии» решили таким образом привлечь инвестиции на развитие бизнеса», — считает управляющий партнер сети «Гастрономчикъ» Дмитрий Потапенко. Сам «Магнит» комментировать эту информацию отказался, но на рынке упорно ходят слухи о том, что у предприятия — большие планы по созданию мультиформат-ной сети. Так что стремление «Магнита» — если это правда — вполне укладывается в стратегию развития.
Не успели владельцы «Магнита» объявить о своем намерении вложить $1 млрд. в развитие сети, как с таким же заявлением в СМИ выступило руководство «Седьмого континента». В ближайшие три года компания потратит на свое развитие $1,3 млрд., удвоив число супермаркетов и увеличив количество гипермаркетов до 50.
А вот зарубежные покупки немецкой сети Metro оказались для нее слишком дорогими — I квартал принес ритейлеру миллионные убытки. Сама Metro сообщила о том, что ее операционная прибыль за январь-март упала с 138 до 123 млн. евро в сравнении с I кварталом 2006 года. Интеграция приобретенных компаний обошлась сети в 15 млн. евро. Впрочем, оборот превзошел ожидания топ-менеджеров Metro: за год он увеличился на 12,1%, до 14,9 млрд. евро. Похоже, что в этом году свою лепту в рост оборота мирового гиганта внесут и российские магазины сети: впервые за историю нашего рейтинга Metro переместилась в средний ценовой сегмент, оставив позади очень дешевый и
дешевый, в котором была в предыдущем рейтинге.
Впрочем, в целом наша «тележка» потяжелела совсем немного: за полгода она подорожала всего лишь на 1,05%. По прогнозам МЭРТ, инфляция в январе-июне 2007 года составит 5,3%. Как посчитали в ведомстве, в мае-июне рост потребительских цен будет на уровне 0,6-0,7% в месяц.
Экономный «Утконос»
«Утконос» впервые открывает категорию самых дешевых сетей. Так смелые мысли идейного вдохновителя и совладельца сети Сергея Разумова стали реальностью. Впрочем, сам Сергей Разумов, владелец торгового дома «Эллит», через который «Северсталь» экспортировала часть проката, публично еще ни разу не рассказывал о своем проекте. Но из СМИ известно, что ему виделась сеть продуктовых магазинов, в залах которых практически нет товаров - все они хранятся на большом центральном складе. «Сделать заказ можно по телефону, через сайт «Утконоса» в интернете и через компьютерный терминал в магазине. На следующий день клиент забирает заказ, который для него сформировали на складе. За счет
Сергей Разумов: «У «Утконоса» должно быть 1-1,2 тыс. магазинов»
экономии на арендной плате, энергозатратах и персонале цены при такой системе можно держать на 15% ниже, чем в супермаркетах». Получилось даже лучше: разница между стоимостью нашей потребительской «тележки» самой дешевой и самой дорогой сети в нашем рейтинге приближается к 300%. Впрочем, есть и проблемы: пока сеть недостаточно хорошо знакома покупателям. «Главное, что нужно преодолеть сегодня — консерватизм клиентов, — рассказал в интервью журналу «ВЕСТИ» министр потребительского рынка правительства Москвы Владимир Малышков. — Как только они убедятся, что продукты в «Утконосе» примерно на 10% дешевле, чем в остальных сетях, станут постоянными клиентами этой сети. Дешевле, потому что мы убрали длинную цепочку посредников. В наш распределительный центр продукты доставляются напрямую от производителя». Как сообщил журналу «ВЕСТИ» Владимир Малышков, в 2007 году предполагается запустить продажи лекарств — благодаря оптимизации процесса логистики они будут стоить дешевле, чем в других аптечных сетях.
«Все лекарства будут проходить обязательную проверку на фальсификацию, — рассказал он. — Специально для этих целей предполагается создать лабораторию, подготовить провизоров для изготовления лекарств. Мы понимаем, что создаем мощную конкурентную среду и одним махом — огромное количество аптек». В планах сети — начать прием заказов на изготовление лекарств по рецептам.
Известно, что суммарный объем инвестиций в проект — уже более $100 млн. На реализацию следующего этапа—до середины 2008 года — планируется выделить $120-150 млн. Пока с финансированием проекта Сергея Разумова проблем нет — структуры, близкие к акционерам «Северстали», охотно инвестируют в «Утконос», называя его своим венчурным проектом. Но для венчурного проекта сеть развивается очень серьезными темпами: к концу 2007-го
— началу 2008 года в столице количество магазинов увеличится до 400. Правда, Разу-мову и этого мало. Должно быть не меньше 1-1,2 тыс. магазинов, считает он. Ассортимент в сети способен дешеветь — в сравнении с предыдущим рейтингом его потребительская «тележка» потеряла 1,52%.
Чуть меньше чем на два рубля отстает «Ашан» (-2,57%), а замыкает категорию неожиданно подешевевший «Рамстор». Столь ощутимое снижение цен в сети — на 12,87%
— можно объяснить лишь продажей продуктов из нашей «тележки» под собственной торговой маркой. А под ней, как известно, в любой сети продукты продаются по самой низкой цене и располагаются на самых лучших полках.
Возможно, по этой же причине удалось подешеветь и «Билле» — снизившиеся на 21,73% цены побили рекорд «Рамстора», а сама «тележка» потянула на 799,8 руб. Нынешний рейтинг демонстрирует необъяснимый парадокс: сети, считавшиеся вовсе не эконом-классом, вдруг попали в один список с дискаунтерами. Так, в категории дешевых традиционно располагаются «Копейка» с «тележкой» в 813,4 руб. (+14,43%), «Дикси», катящая «тележку» в 834,4 руб., замыкает категорию «Авоська», продуктов в которую мы набрали на 896 руб. (+14,73%).
Не хватает там только «Квартала» — именно эта сеть открывает сегмент средних. Это неудивительно: подорожал «Квартал» более чем заметно — на 12,11% («тележка»
— 901,49 руб.). Вместе с ним из категории недорогих сетей вылетел и «Мосмарт» — но там об этом вряд ли сожалеют. Сеть заняла то место в иерархии ценового рейтинга, в котором она реально позиционируется. С «тележкой» в 947,27 руб. и уже традиционным ростом для этого рейтинга в 12,18% «Мос-март» дышит в затылок «Патэрсону». Позиционировавшийся ранее как дискаунтер
«Патэрсон» прочно утвердился среди сетей с довольно высокими ценами. Ему удалось покинуть категорию дорогих («тележка» тянет на 1003,1 руб.), но исключительно потому, что в этом рейтинге цены в сети выросли лишь на 1,15%.
Это не идет ни в какое сравнение с остальными участниками рейтинга. Особенно — со взлетевшими до небес ценами в «Метро» — сразу на 42,2%! Такой бурный рост обеспечил сети предпоследнее место в категории средних сетей. Перед собой «Метро» (1006,85 руб.) пропустил лишь «Седьмой континент», загрузивший «тележку» продуктами на 1085,56 руб. (+2,87%).
Меньше всего изменился состав последней — самой дорогой — категории. Заметно подешевевшая сеть «12 месяцев» (13,08%) открывает сегмент с «тележкой» в 1108,1 руб. Снижение цен объясняется просто: нашим корреспондентам в этот раз удалось найти на полках более дешевые продукты. Выяснить, что именно изменила сеть — ценовую политику или состав поставщиков, — не удалось, но мы обязательно расскажем об этом в следующий раз. Оставшиеся сети вполне логично распределились в самой дорогой категории. За «Алыми парусами», снизившими цены 6,2% («тележка» потянула на 1125 руб.), следуют «Гроссмарт» (+19,50%) и «Крестовский» (+10,49%). С «тележками» в 1140,87 и 1294,90 руб. соответственно они даже не приблизились к абсолютному лидеру рейтинга сети, «Азбуке вкуса». Как и «Метро», она не только побила все мыслимые рекорды по росту цен, но и впервые преодолела порог в 2 тыс. руб. Так, цена продуктов, положенных в нашу «тележку», достигла 2,025 тыс. руб., что на 48,31% больше, чем в предыдущем рейтинге! Удивляться тут нечему: сеть на порог не пускает производителей дешевых продуктов. Так, даже картофель стоит там 130 руб. за 1 кг, а самая недорогая говядина — 370 руб. «Олейна», самое дешевое подсолнечное масло, которое нашлось в сети, продается по 51 руб., тогда как в «Патэр-соне» оно стоит чуть больше 44 руб. Та же ситуация с соком, минеральной водой, пивом, водкой и кофе.
В отличие от столичного рейтинга, в региональном звание самой дорогой сети традиционно мигрирует от одного ритейлера к другому.
На «Перекрестке» цен
В наш очередной региональный рейтинг вошли 29 магазина федеральных и местных сетей из 15 российских городов. Как обычно, участники разделились по тем же самым четырем категориями, что и столичные.
Категорию самых дешевых открывает курский супермаг «Европа». Звание лидера досталось ему несмотря на то, что «тележка» потяжелела на 11,05%. Поэтому на сей раз
о п
а о
отсчет мы начали не с прошлогодних 574,4 руб., принадлежавших калининградскому «Седьмому континенту» (сегодня он — на 5-м месте с тележкой в 764,19 руб.), а с нынешних курских 697,4 руб. — такова стоимость «тележки» в «Европе».
Свое лицо категория изменила довольно сильно, но осталась вполне узнаваемой. По-прежнему в ней присутствуют и калининградская «Виктория» с «тележкой» в 735,35 руб. (+14,77%), оренбургский «Магнит» (749,2 руб. и рост цен всего лишь на 1,1%). А калининградский «Вестер» и самарский «Патэр-сон» переместились в следующую категорию с ощутимо потяжелевшими «тележками» — в 831,18 руб. (+35%) и 850,4 руб. (+21%) соответственно.
Звание самой недорогой сети в категории дешевых получила питерская «Пятерочка» — продуктов набралось на 814,89 руб., что выше прошлогоднего результата на 7,78%.
Пермская «Семья» с результатом в 879,2 руб. (рост на 0,3%) замыкает эту категорию. Благодаря этому едва заметному росту на фоне остальных сетей «Семье» удалось переместиться с первого места в самой дорогой категории. Вместе с «Семьей» в катего-
рию дешевых из средних переехало и «Метро», катя перед собой «тележку» в 825,34 руб. (+2,31%). Право возглавить следующую категорию — средних сетей — «Метро» уступило казанскому «Рамстору».
«Тележка» казанского варяга прибавила в весе целых 14,57%, составив 893,94 руб. Удивительно, но на прежнем месте остался питерский «Привоз» (896,6 руб.) — несмотря на то, что потяжелел на 10,21%. В своей категории осталась и ульяновская «Симбирка» (902,4 руб., рост на 4,05%), в прошлый раз замыкающая этот сегмент. В этот раз такое право оставил за собой курский «Супермаг», с «тележкой» в 832,1 руб. переместившийся на две позиции вперед — видимо, по причине роста цен на 7,95%.
Ощутимое подорожание на 19,67% буквально вышибло нижегородский «Перекресток» из категории дешевых сетей в самое начало дорогих. С продуктами в «тележке» на 952,6 руб. сеть открывает заключительную категорию. Свои места в ней сохранили хабаровская сеть «24 часа» и томская «Лама» с тележками в 990 руб. (+4,76%) и 992,10 руб. (+6,76) соответственно.
Абсолютный рекорд в нашем рейтинге —
включая обе его части, столичную и региональную — поставил краснодарский «Таб-рис». Непостижимым образом с четвертой позиции категории самых дешевых ему удалось ворваться в дорогую и занять там практически последнюю позицию! Рост цен на 65,86% объясняет такую фантастическую миграцию, но оставляет наш вопрос без ответа. Возможно, сеть меняет поставщиков и условия работы с ними.
Замыкает рейтинг региональных сетей питерский «Перекресток». Его «тележка» потяжелела на 33,51%, и из начальной позиции категории средних сетей «Перекресток» оказался замыкающим в самой дорогой. Его «тележка» потянула на 1090,92 рубля.
Где у нее кнопка?
В конце 2006 года известная столичная газета опубликовала статью, где как-то вскользь сообщила: на российские прилавки уже поступила наноеда. По словам журналистов, первыми на отечественный рынок пришли сухие соки, в которых содержатся нано-частицы окиси титана. Частицы выполняют роль своеобразного разрыхлителя для слипшихся молекул концентрата. Однако коррес-
ЦЕНЫ НА ПЯТЕРОЧКУ
Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 1 июня 2007 года
2
Ашан
Потребительская «тележка»:
батон, min; сливочное масло 200 г, min; подсолнечное масло 1 л, min; молоко 3,2% 1 л min; сосиски 1 кг, min; говядина 1 кг, min; картофель (Россия) 1 кг; водка 0,5 л, min; пиво светлое 0,5 л, min; кофе растворимый 100 г, min; сырокопченая колбаса 1 кг, min; сок апельсиновый 100% 1 л, min; вода минеральная негазированная 1,5 л, min; печенье 126 г.; лимоны 1 кг
Очень дешевые
706,76 705,00 t_—
3
Магнит
4
Рамстор
5
Билла
6
Копейка
7 8 9 10
Дикси Пятерочка Авоська Квартал
762,80
Дешевые
7QQUU 813,40 764,18 733,88
834,40
834,83
896,00
Средние
901,49
% к стоимости «тележки» в прошлом полугодии
98,48 97,37 106,95 87,13 78,27 114,43 102,77 111,13 114,73 112,11
Мониторинг цен в магазинах сетей, расположенных в «спальных» районах, проводился в последней декаде мая корреспондентами журнала «ВЕСТИ» * Сеть участвует впервые реальный сектор | прямые инвестиции / №06 [sg] gq07|
пондентам журнала «ВЕСТИ» не удалось обнаружить ни наноеду, ни ритейлеров, которые знали бы об этом. Мы сумели лишь выяснить, что в России есть некие НИИ, готовые заняться разработкой наноеды, если им дадут на это деньги. Например, из фонда венчурных инвестиций. К счастью, на страже этих денег стоят российские чиновники.
А вот немецкая компания Kraft Foods разработала технологию, позволяющую производить газировку, обладающую уникальными свойствами. По словам сотрудника компании Мануэля Маркеса-Сантоса, люди смогут по своему желанию менять вкус, цвет и запах воды — достаточно только нажать на соответствующую кнопку на бутылке.
Американский ученый Филип Коэн разработал несколько принципиально новых видов шоколада: один—для очистки кожи, другой — успокаивающий, а третий — с кальцием для укрепления костей.
Французская компания Noreva изобрела мармелад, содержащий производное от бо-токса вещество, которое вызывает локальное расслабление мускулатуры и разглаживает морщины. Разработчики всерьез уверяют, что при употреблении этого мармелада в
пищу в течение месяца признаки старения уменьшаются почти на 30%.
Есть свои инновации и в молочной отрасли. Например, концерн Parmalat производит молоко и йогурт с витамином Е и коэнзимом Q-10. Считается, что эти вещества борются со свободными радикалами, разрушающими ДНК клеток. Напиток, который сжигает калории и увеличивает грудь, есть у Coca-Cola. К счастью, пока он продается только в Японии. Еще один «антивозрастной» продукт—карамель с коллагеном — делает японская марка Eiwa. Конфеты способствуют увеличению коллагена в тканях.
Отличные от других
«Инновационные продукты — это продукты, обладающие особыми свойствами, отличающими их от других. Эти свойства в той или иной степени обещаны производителем и так или иначе влияют на потребителя. По отношению к инновациям я бы выделил несколько моментов, — рассказал журналу «ВЕСТИ» управляющий партнер CVS Consulting (агентство маркетинговых коммуникаций) Михаил Мищенко. — На рынке есть продукция, позиционируемая
производителем как инновационная, но на самом деле ею не являющаяся. Например подсолнечное масло. В качестве конкурентного преимущества этого продукта производителем был выдвинут тезис о том, что оно не содержит холестерина. И это выделено как особое свойство данного продукта. А ведь на самом деле любое подсолнечное масло не содержит холестерина. Таким образом, здесь произошло своего рода введение потребителя в заблуждение. И таких случаев достаточно. И, наконец, сейчас инновационными принято считать натуральные органические продукты, которые пятьдесят лет назад казались обычными».
В России многие производители пошли по пути смешения ингредиентов, поэтому их продукты можно назвать скорее экзотическими, чем новаторскими. В холдинге «Юни-милк» инновационным называют продукт под маркой «Актуаль» — сыворотку с грейпфрутом, морковно-апельсиновым или яблочным соком. Его в холдинге начали выпускать три года назад, еще тогда почувствовав, куда ветер дует. Со временем инновационные продукты переходили в разряд функциональных, и сегодня многие из них считаются просто
о п
11 12
Перекресток Мосмарт
13
Патэрсон
14
Метро
15
Седьмой континент
16 17 18
19
20
необычными. Например, линейка молочных продуктов с нетрадиционными вкусами «Биобаланс». Впрочем, нетрадиционным вкус «зеленый чай-лимон» сегодня уже не назовешь. Однако в холдинге его позиционируют как инновационный.
Активный поиск инноваций во вкусах непрерывно идет в компании «Сибирский берег»: «Наша новинка — вкус казе, это из татарской кухни. Есть и вкус фахитос из Мексики и китайский — свинины в кисло-сладком соусе. Также есть жареная баранина, итальянский сыр, роллы, пицца». Известно также, что для детей «Сибирский берег» планирует выпускать сладкие снеки, в том числе со вку-
В запуск линии инновационных продуктов компания «Ледово» вложила $2 млн. и при объеме производства в 10 млн. в 2007—2008 годах рассчитывает вернуть инвестиции уже через год
сом шоколада. Впрочем, на инновационность создатели не претендуют, называя плоды своих экспериментов «новаторскими». Поиском вкусов любовь «Сибирского берега» к новаторству не исчерпывается.
«Мы экспериментируем с формой, делаем снеки и круглыми, и соломкой. В торговой марке «Чипсоны» сухарики выпускаются в виде сердечек и звездочек в объеме 3D», — рассказала в СМИ руководитель отдела
маркетинга «Сибирского берега» Елена Лапшина.
К примеру, «Дымов» и Микояновский заводы очень довольны тем, что выпускают мясные снеки. Для создания пельменей, не требующих варки, упакованных в пластиковый стакан, объединились Лианозовский и Дмитровский колбасные заводы. На разработку этой новинки у них ушло $200 тыс. и два года.
Компания «Лебедянский» — идеолог поиска инновационных решений. Пиар-директор Александр Костиков рассказал, что идею «мексиканского микса» — томатного сока со специями — подсказали испанский суп гаспаччо. А разработке холодного чая «Эдо» пришли на помощь традиции Востока —так появилась линейка со вкусами зеленого чая с сакурой.
Группа компаний «Ледово» выводит на рынок новую линию премиальной продукции под суббрэндом Bon Appetit!, сообщила нам пресс-секретарь компании Любовь Гу-паленко. Партнером проекта стала студия Tailor Designs, объем инвестиций в проект — $2млн. «Рынок морепродуктов в рассолах (пресервы) России составляет около 3 тыс. тонн в год. При этом демонстрируемый ежегодный рост продаж в этом сегменте приближается к 18%, — рассказала журналу «ВЕСТИ» Любовь Гупаленко. — Наиболее высокие темпы наблюдаются в сегменте премиум. При этом рынок достаточно однороден: перевес у отечественных продуктов».
Видимо, «Ледово» было несложно ре-
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ХАБАРОВСКА Анализ цен на некоторые товары в региональных торговых сетях на 1 июня 2006 года
реальный сектор | прямые инвестиции / №06 (62) £007|
шиться на инновации. Новая линейка представлена 19 продуктами, которые разбиты на три основные категории. Это готовые морепродукты в рассолах для приготовления салатов, готовые экзотические салаты на основе морепродуктов и готовые салаты на основе морской капусты. Кроме традиционных рецептов технологами ГК «Ледово» разработаны уникальные сочетания соусов и морских деликатесов: «Креветки в соусе карри-апельсин», «Мидии в томатно-пряном маринаде», «Коктейль из морепродуктов в маринаде по-шведски» и другие. В конце мая продукция уже появится в продаже.
«Фуд милк» — лидер в России среди производителей национальных кисломолочных продуктов — регулярно предоставляет инновационные разработки в этом сегменте. Так, в 2007 году компания выпустила напитки тан и айран «10 витаминов» и «БиоТан-Лайф» (с био- и витаминизированными добавками). Пресс-секретарь компании Омар Султанов рассказал журналу «ВЕСТИ», что недавно «Фуд Милк» вывела на рынок пробиотик (питьевой и сгущенный). «Уже сейчас некоторые из торговых сетей («Рамстор», «Метро», «Алые паруса») проявили интерес и хотят представить продукт у себя на полках. Бесплатно! — с гордостью рассказывает г-н Султанов. — Разрабатывая эти новинки, мы рассчитывали на заинтересованность розничных операторов и, соответственно, на лояльность при переговорах. Об этом мы и говорим, предлагая сетям новинки».
Возвращение ктрадициям
Однако стоит знать, что сами ритейле-ры нетрадиционные или инновационные продукты недолюбливают. «Мы предпочитаем работать с раскрученными известными брэндами, показавшими успешные продажи у нас или в сети конкурентов, — рассказала журналу «ВЕСТИ» пресс-секретарь «Мосмарта» Наталья Оразова. — У нас уже есть негативный опыт: нетрадиционные продукты не пользовались массовым спросом».
На полках сети «Азбука вкуса» присутствуют инновационные продукты российского производства, в основном — молочные товары. Их производство благодаря новейшим технологиям максимально приближено к традиционным способам приготовления. В таком направлении развивается данный бизнес и на Западе. «Устойчивым спросом они не пользуются, — рассказали нам в сети «Азбука вкуса». — Главная причина этого — недостаточное позиционирование товара, до многих покупателей просто не доходит информация о том, чем необычен продукт».
«Мы работаем с инновационными продуктами, — рассказал журналу «ВЕСТИ» директор департамента стратегического маркетинга компании «Новый импульс Центр» (управляет сетью «Утконос») Роман Пугачев, — но осторожно подходим к инновационным продуктам малоизвестных производителей. Мы, как правило, сами не
разыскиваем поставщиков, они сами активно продвигают и предлагают свой товар, но инновациям мы всегда рады, так как сама наша сеть магазинов по своей природе весьма и весьма инновационная».
С точки зрения российских производителей, инновационным продукт делает не только вкус, но и его упаковка и даже место продажи. «Инновационность и преми-альность подчеркивается принципиально новой упаковкой, выполненной из пластика, которая по эстетическому виду превосходит привычную для данного сегмента стеклянную тару, — рассказала нам Любовь Гупаленко, описывая новую линейку инновационных морепродуктов. — Упаковка от «Ледово» — пластиковая банка с нанесенной на нее методом in mould labeling (IML) этикеткой — позволяет сохранить превосходный товарный вид продукции и защититься от подделок». Есть у инновационных продуктов и другое преимущество. «Именно они обладают возможностью попасть на полки сетей бесплатно, — рассказал нам директор по маркетингу и продажам ООО «Фуд Милк» Омар Султанов. — Хотя здесь палка о двух концах. Наиболее продвинутые сети, борясь за лояльность покупателей, хотят иметь в своем ассортименте интересные новинки и готовы взять их бесплатно. Но некоторые, наоборот, не выставляют новинки, пока покупатель не попробует продукт и спрос не будет вызывать сомнений.
Инновации — один из самых эффективных способов ведения конкурентной борьбы. Причем как для лидеров отрасли, так для средних и небольших компаний. Выпуск новинок решает разные задачи: крупным компаниям он помогает удерживать лидерство и закреплять свои позиции, небольшим позволяет проникнуть на полки сетей».
Главное — чтобы покупатель остался жив и здоров.
В журнале «Прямые инВЕСТИции» № 10 (54) за 2006 год в статье «Дешевое «Метро» в таблице «Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 1 октября 2006 года», допущены неточности: в перечне товаров, входящих в «потребительскую тележку», указано — «копченая колбаса 1 кг (min)», следует читать: «сырокопченая колбаса 1 кг (min)»; адрес магазина «Пятерочка» вместо «ул. Берзарина, 30», следует читать «ул. Молдавская, 4». В действительности для расчета стоимости «потребительской тележки» учитывалась стоимость сырокопченой колбасы 1 кг (min), мониторинг цен в магазине «Пятерочка» проводился по адресу г.
Москва, ул. Молдавская, д. 4. Приносим
м
читателям извинения.
