CC BY
1
УДК 338.45.01
Казанцева Ю.А.
студент Лях А.Ф., к. э.н. доцент
ФГБУВПО Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
Россия, г. Новосибирск ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА НА РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье производится сегментирование и оценка тенденций развития рынка сухих строительных смесей в Новосибирской области, дается оценка возможности входа на данный рынок.
Ключевые слова: рынок сухих строительных смесей, емкость рынка, сегменты рынка, тенденции развития рынка, возможности.
Abstract: the article provides the segmentation and evaluation of trends of development of the market of dry building mixes in the Novosibirsk region, assesses the possibility of entry into this market.
Keywords: the market of dry building mixtures, a market capacity, market segments, market trends, opportunities.
Быстрый рост и развитие строительной индустрии в России вызывает растущий спрос на строительные материалы. Исключение не составили и сухие строительные смеси, без которых не обходится ни одно современное строительство.
В последнее время наблюдается значительный рост рынка сухих строительных смесей, причем, развитие происходит с увеличением доли отечественной продукции и уменьшением доли импорта [1]. Внедрение новых технологий производства сухих строительных смесей принесло новую культуру в развитии строительной отрасли, повысило производительность труда на рабочих местах, упростило решение вопросов логистики транспорта и хранения.
На рынке существует большое разнообразие сухих строительных смесей, и на них есть спрос. Однако, с одной стороны, потребление сухих строительных смесей на душу населения в России существенно отстает от уровня западноевропейских и даже ряда восточноевропейских стран, с другой, - строительство жилья на душу населения больше, чем в Европе, соответственно, по крайней мере, в сегменте нового строительства, есть к чему стремиться [1]. Исходя из этого, предприниматели проявляют большой интерес к производству сухих строительных смесей даже в небольшом ассортименте.
Для создания предприятия необходимы инвестиции. Прежде чем вкладывать средства в создание производства необходимо составить бизнес-план, который поможет ответить на вопрос «Есть ли возможность и
целесообразность входа на рынок сухих строительных смесей в Новосибирской области? Перспективен ли данный рынок?». Выполнив оценку рыночной ситуации, попробуем дать ответ на этот вопрос.
Производство сухих строительных смесей с каждым годом растет.
1400 12 ОС 100С 80С 60С 40 С 2 ОС
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(прогноз)
Рисунок 1 - Объемы производства сухих строительных смесей,
тыс. т [2]
На рисунке 1 представлен объем производства сухих строительных смесей с 2010 года и прогноз на 2015 год [2]. С 2010 г. к 2014 г. производство увеличилось почти в два раза.
В России сформировались четыре крупных центра по производству сухих строительных смесей, насчитывающих большое количество предприятий-производителей. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. Таким образом, рынок Новосибирска отличается преобладанием местной продукции [1].
На рынке сухих строительных смесей Новосибирской области можно выделить следующие сегменты: сегменты по виду сухих строительных семей, по виду вяжущего, на основе которого изготавливают смесь, сегменты по виду покупателей и по типу объектов, на которых выполняются отделочные работы.
Сегменты по покупателям:
• строительные компании (с выделением субсегментов крупных и средних компаний, возводящих здания, и «отделочников»);
• бригады и частные мастера;
• частные лица, выполняющие ремонт собственными силами.
Основные потребители сухих смесей - это строительные и ремонтные
организации - на их долю приходится 75 % продаж.
Сегментов по типу объектов, на которых выполняются отделочные работы:
- отделка вновь построенного жилья (субсегменты: многоэтажное городское и малоэтажное/индивидуальное жилье);
- отделка новых нежилых зданий (с выделением субсегментов по назначению таких зданий);
- ремонты в жилых зданиях/квартирах;
- ремонты в нежилых зданиях (субсегменты коммерческой/производственной недвижимости и бюджетных учреждений).
На основе [3] авторами составлена диаграмма (рисунок 2), отражающая структуру потребления сухих строительных смесей в Новосибирской области.
Наибольшую долю потребления занимают клеевые смеси 38 % от общего объема произведенных смесей. На втором месте находятся штукатурные смеси, на их долю приходится около 30 % от общего объема производства сухих строительных смесей. На шпаклевочные смеси приходится около 15 % от общего объема, на смеси для устройства полов около 10 %. Гидроизоляция и наливные полы, еще несколько лет назад не имевшие особого успеха, в последнее время всё шире применяются строителями и на них приходится около 7 %.
Большинство российских производителей начинали свою деятельность именно с выпуска клеев для плитки - несложных в технологическом отношении и довольно рентабельных (по крайней мере, в период наиболее интенсивного роста внутреннего производства) продуктов. Именно в группе клеев предлагается наиболее широкий ассортимент сухих строительных смесей, как в отношении торговых марок, так и цен, свойств продуктов.
По виду вяжущего наибольший сегмент в производстве занимают сухие смеси на цементной основе (около 58 %), значительно меньше занимают сухие смеси на гипсовой основе (38 %), смеси на полимерной основе занимают всего лишь 3 %, 1 % занимают сухие строительные смеси на остальных видах вяжущего, это могут быть магнезиальные или смешанные. С помощью рисунка 3 (составленного на основе [3]) проиллюстрирована структура потребления сухих строительных смесей по виду вяжущего.
3% 1%
■ на цеметной основе
■ на гипсовой основе
■ на полимерной основе
■ остальные
Рисунок 3 - Структура потребления сухих строительных смесей
по виду вяжущего
В целом потребление сухих строительных смесей растет, хоть и темп прироста в последние годы ниже. Потребители отдают предпочтение клеевым и штукатурным смесям (68 %) на цементной основе (58 %). Основными покупателями сухих смесей являются строительные компании и частные лица, выполняющие ремонт своими силами. Хотя прослеживается тенденция роста потребления гипсовых ровнителей для пола и использование гипсовых шпаклевок.
Очень важным моментом при оценке возможности выхода на рынок сухих строительных смесей является конкурентная среда. Рынок Новосибирска, как уже было отмечено, отличается преобладанием местной продукции. В качестве крупных торговых марок сухих строительных смесей в Новосибирской области можно отметить: «Геркулес-Сибирь»; «Маска»; «NOVOMIX»; «Диола»; «Норма»; «Профикс»; «Скала». Также популярностью пользуется импортная сухая строительная смесь KNAUF.
Согласно рейтингу, составленным журналом «Деловой квартал», среди производителей строительных материалов в г. Новосибирск, по производству сухих строительных смесей первое место заняло предприятие ООО «Геркулес-Сибирь», с рыночной долей более 30 %. Основной ранжирующий показатель был годовой объем производственных мощностей предприятия [4].
Конкурировать с зарекомендовавшими себя производителями сухих строительных смесей сложно, но вполне возможно применение стратегии ценовой конкуренции. Учитывая локальность потребления строительных смесей, можно найти свою нишу на рынке в низкой ценовой категории.
В таблице 1 представлена средняя цена по Новосибирску за сухие строительные смеси в зависимости от веса.
Таблица 1 - Средняя цена сухих строительных смесей в г. Новосибирск [5]
Наименование сухих строительных смесей Упаковка Вес Диапазон цен, р.
Шпатлевка мешок от 3кг до 5 кг 90 - 300
Штукатурка мешок от 15 кг до 25 кг 200 - 480
Клеи мешок, ведро от 5 кг до 25 к 84 - 613
Затирки мешок 2 кг 80-120
Гидроизоляция мешок от 12 кг до 25 кг 373 - 760
Грунтовка мешок, ведро от 5 кг до 21 кг 196 - 900
Кладочная смесь мешок от 20 кг до 25 кг 300 - 1600
Материалы для устройства полов мешок 25 кг 180 - 420
При создании нового предприятия помимо спроса необходимо оценить доступность оборудования. На рынке предлагаются как высокобюджетные установки по производству сухих строительных смесей, так и среднебюджетные, малобюджетные. В последнее время очень популярны последние, так называемые мини-заводы. Малые установки для производства сухих строительных смесей предназначены для производства ограниченных объемов продукции (3-6 тонны в час) при минимальных капитальных вложениях и эксплуатационных затратах. На таких установках можно выпускать как простые смеси, так и сложные модифицированные смеси. Малые установки занимают небольшую площадь производственного помещения (100-200 м , в зависимости от вида и комплектации линии), не требуют хранения материалов в стационарных силосах, могут быть быстро перемещены. Как правило, производственные линии автоматизированы, это упрощает организацию производственного процесса, требуется небольшое количество производственного персонала (три-четыре рабочих, технолог). Стоимость мини-заводов составляет около 1-3 млн р.
Сырьевые ресурсы для производства сухих строительных смесей составляют [6]: вяжущие вещества (белый и цветные цементы, гипс, известь, портландцемент), наполнители (фракционные кварцевые пески) и добавки (водоудерживаюшие, пластифицирующие, воздухововлекающие, полимерные и др.). Сырье, используемое в производстве, в Новосибирской области доступно.
Итак, на вопрос о возможности входа на рынок сухих строительных смесей Новосибирской области посредством создания нового производства, можно дать положительный ответ. На сегодняшний день сухие строительные смеси в строительстве пользуются большой популярностью. Современные темпы роста строительства и востребованность услуг по отделке и ремонту жилых, производственных и коммерческих помещений обусловили высокий спрос на сухие строительные смеси, сделав их производство одним из самых перспективных и быстро окупаемых видов бизнеса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание промышленного предприятия
ориентированного на строительство актуально. Для возможности создания предприятия по производству сухих строительных смесей в Новосибирской области существуют следующие предпосылок: наличие спроса на сухие строительные смесей, отсутствие барьеров входа на рынок, наличие производственных площадей, доступность и возможность приобретения оборудования, доступность сырья для производства, а также возможность привлечения квалифицированных кадров. Необходимо учитывать, что рынок производства сухих строительных смесей в Новосибирской области является высококонкурентным, но емкость рынка позволяет новым предпринимателям найти свою нишу.
Использованные источники:
1. Рынок сухих строительных смесей [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.eremont.ru/enc/materials/mixes/rinoc_syx_smesei.html. -Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2015).
2. Рынок сухих строительных смесей России. Итоги и перспективы [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://stroy-profi.info/archive/11583.
- Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2015).
3. Рынок сухих строительных смесей Сибири и Дальнего Востока: предпочтения строителей, цены, объем и динамика [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://www.bestresearch.ru/demo/demo_sss_siberia_ 2015.pdf.
- Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2015).
4. Рейтинг производителей строительных материалов в Новосибирске [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://nsk.dk.ru/wiki/reyting-proizvoditeley-stroitelnykh-materialov. - Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2015).
5. Каталог сухих строительных смесей [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.gerkules.ru/catalog/glue. - Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2015).
6. Сухие строительные смеси [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-97-otdelka/58.htm. - Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2015).
