CC BY
107
Финансы стран СНГ
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗБИТИЯ СТРАХОВАНИЯ Б КАЗАХСТАНЕ
В последние годы в республике наметилась устойчивая тенденция роста всех основных показателей рынка. Однако, оценивая этот сектор, можно отметить, что, с одной стороны, он демонстрирует завидный рост, с другой — по объемам он все же, очевидно, уступает банковскому. Во всем цивилизованном мире страховые компании являются не только крупнейшими инвесторами, создающими, в том числе банки, но и своего рода индикаторами экономики. Особенностью казахстанского страхового рынка также является и то, что, несмотря на достаточно развитую конкуренцию среди страховщиков, ведущую роль занимают десяток компаний, которым принадлежит более 80 % рынка (у пятерки лидеров — свыше 60 %).
По состоянию на 1 января 2008 г. на страховом рынке Республики Казахстан осуществляла лицензированную деятельность 41 страховая организация (в том числе с участием нерезидентов — 6, по страхованию жизни — 5), 13 страховых брокеров, 44 актуария. Если проследить динамику изменения количества страховых организаций, в конце 1991 г. их число исчислялось единицами, в апреле 1994 г. их насчитывалось более 500, на конец периода 1998 — 71, 1999 - 70, 2000 - 42, 2001 - 38, 2002 - 33 и уже по состоянию на 1 января 2007 г. - 40, то можно констатировать, что число участников рынка в целом стабилизировалось (табл. 1)1
Если еще несколько лет назад сокращение рынка было очень броским, то за последние годы
1 В статье автор ссылается на статистические данные и информацию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).
Г.и. маянлаева,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы» казахский экономический университет
им. т. Рыскулова
эта цифра изменилась незначительно. Уменьшение за период с 1998 по 2004 г. числа страховых организаций вызвано повышением требований законодательства к деятельности страховых организаций, в том числе к их финансовой устойчивости и платежеспособности. Как следствие, с рынка ушли ненадежные, финансово неустойчивые страховые организации.
Анализируя уровень концентрации отечественных страховых организаций, необходимо отметить, что на страховом рынке Казахстана осуществляют свою деятельность 13 страховых брокеров, большинство из которых являются крупными международными страховыми брокерами («Marsh», «AON», «Health Lambert», «EOS RISQ») и представляют интересы крупных международных компаний (страхователей), имеющих объекты страхования на территории Республики Казахстан — в основном в нефтегазовой и металлургической отраслях. В целом же можно констатировать, что практически все крупные договоры страхования (перестрахования) в нефтегазовой и металлургической отраслях заключаются при посредничестве страховых брокеров, в том числе в силу законных требований самих страхователей.
На начало 2004 г. в Казахстане осуществляли свою деятельность 33 лицензированных актуария. Однако этого количества актуариев недостаточно для устойчивого развития страхового рынка, что было отмечено экспертами Всемирного банка и Международного валютного фонда. По оценкам Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, страховому рынку необходимо как
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
51
Таблица 1
институциональная структура страхового рынка
показатель 01.01.2003 01.01.2004 01.01 2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008
Количество страховых организаций, в т. ч.: 34 32 36 37 40 41
— с иностранным участием 3 6 6 4 6 2
— по страхованию жизни 1 1 2 3 5 7
Количества страховых брокеров 5 6 8 12 12 13
Количество актуариев 26 28 27 30 33 44
минимум около 100 лицензированных актуариев, с учетом того обстоятельства, что с 1 декабря 2004 г. расчет страховых резервов осуществляется только актуарным способом. И на сегодняшний день их количество составило 44.
По состоянию на 1 января 2007 г. размер собственного капитала страховых организаций составил 80 200,7 млн тенге, что на 77,2 % больше, чем на аналогичную дату предшествующего года (45 259,8 млн тенге) и на 75 356,3 млн тенге больше, чем на 1 января 2003 г. По состоянию на 1 января 2003 г. данный показатель составлял 7 844,4 млн тенге. Корректировка размера собственного капитала, произошедшая в 2003 — 2004 гг., была связана с принятием постановления Правления Национального банка Республики Казахстан от 21.08.2003 № 310 «Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах страховых (перестраховочных) организаций и представлении отчета о выполнении пруденциальных нормативов», вступивших в действие с 1 октября 2003 г.
В соответствии с введенными нормативами расчет достаточности собственного капитала страховых организаций включал в себя ликвидные финансовые активы, учитывая, что минимальные размеры собственного капитала действующих страховых организаций, установленные нормативным правовым актом Национального банка, рассчитываются от объемов основной (страховой) деятельности (классы страхования, страховые премии, страховые выплаты) страховых организаций.
Так, по состоянию на 1 января 2003 г. размер активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности составлял 12 507,2 млрд тенге. По состоянию на 1 января 2004 г. данный показатель, рассчитанный в соответствии с пруденциальными нормативами, составлял 20 716,2 млн тенге на 01.01.2005 - 44 094,7 млн тенге, на 01.01.2006 -73 346,3 млн тенге, на 01.01.2007 - 135 489,7 млн тенге, при этом увеличение на 01.01.2007 по сравнению с 01.01.2006 составил 84,7
Резкое увеличение размера собственного капитала в первой половине 2004 г. было связано также с получением лицензии АО «Государственная
страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», которая имела большой уровень капитализации (7,7 млрдтенге).
Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование», на 1 января 2005 г. составил 9,9 % совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование», данный показатель на 1 января 2004 г. составлял 27,6 %. Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни», составил 1,0 % совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование» и «страхование жизни», данный показатель на 1 января 2004 г. составлял 27,6 %. Данная тенденция свидетельствует о снижении размера суммарного оплаченного уставного капитала страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан.
Совокупный объем активов страховых организаций на 1 января 2007 г. составил 135 489,7 млн тенге, что на 84,7 % больше аналогичного показателя на 1 января 2006 г. (табл. 2).
Существенные изменения произошли в структуре активов. Резкое увеличение объема страховых премий к получению от страхователей и посредников в 01.01.2003 с 919,8 до 10 638,0 млн тенге на 01.01.2007 а 211,5 раз можно объяснить предоставлением страхователям возможности оплаты страховых премий по графику. Доля ценных бумаг к началу 2007 г. увеличилась до 48,9 % и составила 66 259,2 млн тенге, тогда как по итогам 2006 г. она составляла 50,3 %, или 36883,4 млн тенге. В целом, с декабря 2003 года по январь 2007 г. сумма активов страховых организаций увеличилась на 122 982,5 млн тенге. Вместе с тем активы страховых компаний с 2006 г. представлены операциями «обратное репо», где прирост в 2007 г. составил 2,2 раза.
см
<3 у
3
Ё
о --
5
0 *
X
1 к
о
X
л
в
0 а
1
Я
о £
о
13
•С
£
а
о
и
изменение по сравнению с 01.01.2006, % В 2,4 раза | 98,0 ,6 9, 7 В 2,1 раза 88,0 91,6 3 7, В 2,2 раза 6'9 84,7
01.01.2007 доля,% чо 18,9 | 48,9 ,8 7, ,2 2, ,2 0, ,5 2, 6'6 ,8 2, 0 0
сумма | 9 193,1 | 25 554,5 | 66 259,2 10 638,0 2 920,2 315,4 3 455,5 13 360,0 3 793,8 135 489,7
изменение по сравнению с 01.01.2005, % 142,6 82,4 49,6 44,2 -11,2 197,1 75,7 - -0,6 66,3
01.01.2006 доля, % ,2 «л" 17,6 | 50,3 7, 2, ,2 0, ,4 4, 3 8, ,8 4, 001
сумма | 3 798,6 | 12 907,9 36 883,4 5 181,4 1 553,0 164,6 3 219,0 6 090,9 3 547,5 73 346,3
изменение по сравнению с 01.01.2004, % 22,1 117,8 167,2 18,8 -3,6 3 9, 7 46,7 - 326,5 112,9
01.01.2005 доля, % чо 3, 16,0 | 55,9 оо о 4, о* ГЦ 4, оо 001
сумма | 1 565,5 I 7 075,9 | 24 656,2 3 594,3 1 747,9 55,4 1 831,8 - 3 567,7 44 094,7
изменение по сравнению с 01.01.2003, % 7, ,2 5, 127,5 229,0 - - - - 29,3 65,6
01.01.2004 доля, % ,2 6, 15,7 44,6 14,6 ,8 8, 0, ,0 6, - ,0 4, 0 0
сумма | 1 281,9 | 3 248,2 | 9 229,2 3 026,4 1814,0 30,9 1249,0 - 836,6 20 716,2
01.01.2003 доля, % ,8 8, 24,7 | 32,4 ,9 3, ,4 7, - - - - 22,8 001
| сумма | 11 095,11 |3 087,9 | 4 057,6 488,0 919,8 - - - - 2 858,8 12 507,2
Активы 11. Деньги |2. Вклады 3. Ценные бумаги 4. Инвестиции в капитал других юридических лиц 5. Страховые премии к получению от страхователей и посредников 6. Основные средства 7. Нематериальные активы 8. Прочая дебиторская задолженность 9. Операция «обратное репо» 10. Другие активы Итого активы
По показателю «отношения страховых премий на душу населения» Казахстан далеко отстает от ряда развитых стран. Так, если по итогам 2004 г. данный показатель составлял 2 665 тенге (или 20,5 долл. по курсу 130 тенге) на одного человека, то у мирового лидера по данному показателю Швейцарии он составляет 4 290 долл. В среднем по группе развитых стран отношение страховых премий на душу населения составляет 2 934,1 долл., в том числе 981,3 долл. по страхованию, иному, чем страхование жизни, и
1 952,8 долл. — собственно страхование жизни. Тем не менее отношение страховых премий на душу населения в Казахстане за последние 3 года возросло на 200 %, увеличившись с
2 665 до 8 017 тенге.
Положительным фактом является рост собранных страховых премий. Количество собранных страховых премий является одним из важнейших показателей конкурентоспособности страховой компании. Именно от
К этого показателя зависит О
С степень популярности и
| доверия страхователей к
§ страховщику Совокупный
о объем страховых премий,
% собранных страховыми
^ компаниями в 2004 г., со-
| ставляет39 978,1 млнтен-
3 ге, что на 38,5 % больше
и ' '
5 объема, добранного за
| период 2003 г., в 2005 г.
« на 67,9 % против 2004г.,
§ в 2006 г. на 79,2 % против
| 2005 г.
Несмотря на более медленный рост, рынок добровольного имущественного страхования остается наиболее крупным сектором страхового рынка. Причем его доля с 45 % в 1998 г. увеличилась до 77,5 % в 2004 г., в основном за счет крупных проектов в нефтегазовом секторе. Большая часть премий в 2004 г. в добровольном имущественном страховании (34,2 % — 10 600,6 млн тенге) приходилась на страхование имущества. В три раза меньше премий собрано в страховании грузов (10,7 % — 3 328,1 млн тенге). И 30,7 % премий страховщиков (9 521,0 млн тенге) - это страхование гражданско-правовой ответственности по причинению вреда. Вместе с тем в 2006 г. эти показатели изменились, т. е. на гражданско-правовую ответственность пришлось 2 345 млн тенге (26 %), на страхование имущества — 25 265,1 млн тенге (28,2 %), на страхование грузов — 5 517,7 млн тенге (6,2 %), страхование автотранспорта — 6 220,9 млн тенге (6,9 %).
Добровольное имущественное страхование остается наиболее привлекательным на страховом рынке Казахстана. В области «клиентоориентиро-ванных» видов страхования наиболее развитыми сложились рынки автострахования, страхования ответственности работодателя и личного страхования (добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев лиц, выезжающих за рубеж). Снижение темпов роста в этом секторе происходит из-за получения более качественных рисков, нежели раньше, когда все страховые компании были заинтересованы только в увеличении объема премий, не обращая внимания ни на андеррайтинговую политику, ни на риск-менеджмент. При анализе объема страховых премий, собранных по отраслям страхования, видно, что отрасль страхования жизни демонстрирует в последние годы уверенный рост.
Основную долю страхового рынка занимает «общее страхование» — если в 2004 г. 98,3 %, то в 2006 г. данный показатель составил 82,1 %. Объем страховых премий, собранных за период 2004 г. по отрасли «общее страхование», составляет 39 316,2 млн тенге, что на 38,2 % больше, чем за аналогичный период 2003 г., то в 2006 г. — 98 908,9 млн тенге, что в 2,5 раза больше 2004 г.. Среди классов страхования, занимающих основные доли в отрасли «общее страхование», можно отметить следующие:
класс «страхование имущества» в 2004 г. составил 27,0 % (10 600,6 млн тенге), в 2006 — 28,2 % (25 265,1 млн тенге);
класс «страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда» в 2004 г.
составил 24,2 % (9 521,0 млн тенге), в 2006 — 26 % (23 545,0 млн тенге);
класс «страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» в 2004 г. составил 9,8 % (3 839,3 млн тенге), в 2006 — 32,4 (5 788,2 млн тенге);
класс «страхование грузов» в 2004 г. составил 8,5 % (3 328,1 млн тенге), в 2006 — 6,2 % (5 517,7 млн тенге).
Объем премий, переданных в перестрахование, на 1 января 2005 г. составил 18 724,0 млн тенге, или
46.8 % от совокупного объема страховых премий. При этом в перестрахование нерезидентам передано 17 118,7 млн тенге, или 42,8 % от совокупного объема премий, резидентам — 1 605,3 млн тенге, или 4,0 %. В общей сумме страховых премий, переданных в перестрахование, основную долю занимают премии по добровольному имущественному страхованию —
91.9 %. По обязательному страхованию — 4,8 %, по добровольному личному страхованию — 3,3 %.
Вместе с тем доля переданных в перестрахование страховых премий в последние годы имеет тенденцию к уменьшению, т. е. в 2004 г. — 46,8 %, 2005 — 39,7 %, 2006 — 38,0 %, что соответственно также отразилось на снижении по группам нерезидентам республики: 2004 г. — 42,8 %, 2005 — 35,2 %, 2006. — 32,4 %. На страховом рынке Казахстана наметилась тенденция роста перестраховочных операций резидентами, в частности в 2004 г. — 4,0 %,
2005 — 4,5 %, 2006 — 5,6 %.
Среди нерезидентов, которым переданы в перестрахование страховые премии, лидирующие позиции за последние годы занимают: Российская Федерация (2005 г. — 20,3 %, 2006 — 11,6); США (2005 г. — 13,7 %, 2006 — 25,5); Швеция (2005 г. — 14,2 %, 2006 — 10,7); Великобритания (2005 г. — 14,2 %, 2006 — 9,1).
Общий объем выплат, проведенный за период с 2003 по 2006 г., составил 38 092,0 млн тенге, или 1/7 (278 956,6 млн тенге) от общего объема полученных страховых премий за аналогичный период (см. рисунок).
Вместе с тем из года в год производимые страховые выплаты по страховому рынку имеют тенденцию к увеличению, но при этом их прирост сокращается, т. е., если в 2004 г. прирост страховых премий по сравнению с 2003 г. составил 80,2 %, то в 2005 г. по сравнению с 2004 г. — 61,6 %, 2006 г. по сравнению 2005 — 59,7 %, 2007 г. по сравнению с
2006 г. — 30,8 %.
Значительный объем страховых выплат приходится на добровольное имущественное страхова-
140 ООО 120 ООО 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 О
67 123,1
22 719,3
28 870,2
39 978,1
2 315,1
4172,4
6 742,5
Ш=щ
10 769,8
Шт
14 092,2
ЗЬ
2003
2004
2005
2006
2007
Год
□ Поступило премии ■ Выплаты
Поступление страховых премий и объем страховых выплат, млн тенге
ние, что связано с высокорискованностью группы классов по защите имущественных интересов страхователей.
В обязательном страховании страховые выплаты в 2006 г. увеличились на 1 645,7 млн тенге по сравнению с 2005 г. в связи с введением обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника, что также сказалось на уменьшении доли страховых выплат добровольного имущественного страхования (в 2005 г. — 53,5 %, в 2006 г. — 50,4 %).
По итогам 2006 г. в добровольном личном страховании наибольший объем страховых выплат пришелся на медицинское страхование 1 385,0 млн тенге — или 82,5 %, что связано с тем что граждане Казахстана, выезжая за границу на отдых и по служебным делам, предпочитают заключать договора медицинского страхования на добровольной основе. В добровольном имущественном страховании 38,3 % (2208,3 млн тенге) страховых выплат пришлось на страхование имущества, 19,5 % (1 123,3 млн тенге) пришлось на страхование автомобильного транспорта, 23,8 % (1376,7 млн тенге) пришлось на страхование предпринимательских рисков. В обязательном страховании 95,6 % (3 182,2 млн тенге) страховых выплат пришлось на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Из общей суммы страховых выплат, произведенных за 2006 г., наибольший объем страховых выплат сохраняется по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 30 % от совокупной суммы выплат.
В целом на 1 января 2007 г. коэффициент убыточности составил 11,7 %, тогда как на начало: 2006 г. — 16,0 %; 2005 — 16,9; 2004 — 14,4; 2003 — 10,1. Данная тенденция свидетельствует о росте страховых выплат по отношению к собранным страховым до 24,3 '
120 265,9 премиям.
Качественное изменение страхового рынка подтверждают основные показатели состояния страхового рынка Республики Казахстан за последние 5лет (табл. 3).
Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования (за вычетом доли перестраховщика), составил в 2004 г. 4,5 млрд тенге, что на
66.7 % больше объема сформированных резервов на начало 2003 г.; в 2005 г. — 8,1 млрд тенге, что на 79,5 % больше 2004 г.; в 2006 — 21,0 млрд тенге, что на 157,8 % больше 2005, а на начало 2007 — 45,7 млрд тенге, что на 2,2 раза больше объема сформированных резервов на 2006 г.
Доля перестраховщика в страховых резервах составила 8, 7 млрд тенге в 2004 г., 6,5 млрд тенге — в 2005, 11,1 млрд тенге — в 2006, а на начало 2007 г. —
21.8 млрд тенге.
Финансовые показатели состояния страхового рынка в расчете на одну страховую компанию, в частности сумма поступивших страховых премий, произведенных страховых выплат, величина собственного капитала, сумма принятых обязательств и страховых премий, переданных на перестрахование, стабильно возрастает из года в год. При этом прирост данных показателей колеблется, например прирост страховых выплат снижается до 21 % в 2006 г. по сравнению с 55,4 % в 2005 г.; обязательства снизились до 82,1 % в 2006 г. по сравнению с 88,4 % в 2005. Совокупные активы увеличились с 61,8 % в 2005 г. до 70,8 % в 2006, а собственный капитал повысился с 48,8 % в 2005 г. до 63,9 % в 2006, что связано с увеличением законодательно-правовых требований к их капитализации.
В структуре инвестиционного портфеля страховых организаций за 2005 г. доля государственных ценных бумаг республики снизилась с 51,2 до 38,2 %, а в 2006 г. — с 38,2 до 17,6 %. Доля негосударственных ценных бумаг эмитентов республики увеличилась в 2005 г. с 28,1 до 37,7 %, в 2006 — с 37,7 до 52,2 %. Доля вкладов в банках второго уровня в 2005 г. увеличилась с 20,7 до 23,4 %, в 2006 — с 23,4
Таблица 3
Основные показатели страхового сектора за 5 лет, млн тенге*
Показатели 01.01.2003 01.01.2004 Прирост, % 01.01.2005 Прирост, % 01.01.2006 Прирост, % 01.01.2007 При-рост, %
сумма доля,% сумма доля, % сумма доля,% сумма доля, % сумма доля,%
Финансовые показатели
Совокупные активы 12507,2 100 20716,2 100 65,6 44094,7 100 112,9 73346,3 100 66,3 135489,7 100 84,7
Обязательства в том числе: 4 662,8 37,3 7354,8 35,5 57,7 14506,6 32,9 97,2 28086,5 38,3 93,6 55289,0 40,8 96,9
— чистые страховые резервы 2706,0 21,6 4540,7 21,9 67,8 8150,7 18,5 79,5 21010,5 28,6 157,8 45749,5 33,8 117,7
— прочие обязательства 1956,7 15,6 2814,1 13,6 43,8 6355,9 14,4 125,9 7076,0 9,6 11,3 9539,5 7,0 34,8
Собственный капитал 7844,4 62,7 13361,4 64,5 70,3 29588,1 67,1 121,4 45259,8 61,7 53,0 80200,7 59,2 77,2
Страховые премии, в том числе: 22719,3 100 28870,2 100 27,1 39978,1 100 38,5 67123,1 100 67,9 120265,9 100 79,2
— по обязательному страхованию 1201,8 5,3 2841,6 9,8 136,4 4446,2 11,1 56,5 12950,9 19,3 191,3 17884,6 14,9 38,1
— добровольному личному страхованию 1913,0 8,4 2778,4 9,6 45,2 4546,3 11,4 63,6 7831,0 11,7 72,2 12888,1 10,7 64,6
— добровольному имущественному страхованию 19604,6 86,3 23250,2 80,5 18,6 30985,6 77,5 33,3 46341,1 69,0 49,6 89493,2 74,4 93,1
Страховые премии по отраслям страховании 22719,3 100 28870,2 100 27,1 39978,1 100 38,5 67123,1 100 67,9 120265,9 100 79,2
— страхование жизни 204,6 0,9 430,2 1,5 110,3 661,9 1,7 53,9 1432,5 2,1 116,4 3702,7 3,1 158,5
— общее страхование 22514,7 99,1 28440,0 98,5 26,3 39316,2 98,3 38,2 65690,6 97,9 67,1 116563,2 96,9 77,4
Страховые премии, переданные на перестрахование, в том числе: 16865,1 74,2 16776,1 58,1 -0,5 18724,0 46,8 11,6 26652,5 39,7 42,3 45697,1 38,0 71,5
— нерезидентам 15469,8 68,1 15654,8 54,2 1,2 17118,7 42,8 9,4 23629,8 35,2 38,0 38950,1 32,4 64,8
— резидентам 1395,3 6,1 1121,3 3,9 -19,6 1605,3 4,0 43,2 3022,7 4,5 88,3 6747,0 5,6 123,2
Страховые выплаты, в том числе: 2315,1 100 4172,4 100 80,2 6742,5 100 61,6 10769,8 100 59,7 14092,2 100 30,8
— по обязательному страхованию 759,1 32,8 1316,7 31,6 73,5 2839,1 42,1 115,6 3328,0 30,9 17,2 4973,7 35,3 49,5
— добровольному личному страхованию 586,4 25,3 988,6 23,7 68,6 1265,5 18,8 28,0 1677,8 15,6 32,6 2012,8 14,3 20,0
— добровольному имущественному страхованию 969,7 41,9 1867,1 44,7 92,5 2637,9 39,1 41,3 5764,0 53,5 118,5 7105,7 50,4 23,3
Коэффициент убыточности, в том числе: 10,1 14,4 16,9 16,0 11,7
— по обязательному страхованию 63,2 46,3 63,9 25,7 27,8
— добровольному личному страхованию 30,7 35,6 27,8 21,4 15,6
— добровольному имущественному страхованию 4,9 8,0 8,5 12,4 7,9
Страхование жизни 7,9 2,5 8,0 9,9
Общее страхование 10,3 14,6 17,0 8,5
ВВП, млрд тенге 3747,2 4 449,8 18,9 5 542,0 24,5 7453 34,4 8725 17,1
Отношение страховых премий к ВВП, % 0,60 0,65 0,72 0,90 1,38
Отношение собственного капитала к ввп,% 0,16 0,20 0,53 0,61 0,92
Отношение активов к ВВП, % 0,33 0,47 0,80 0,98 1,55
Отношение страховых премий на душу населения, тенге 1523 1936 2 665 4475 8018
* Таблица составлена автором по данным АФН.
Снижение доли государственных ценных бумаг в структуре инвестиционного портфеля связано с исключением требований к обязательному наличию данного финансового инструмента при расчете нормативов диверсификации активов.
Главными проблемами страхового рынка Казахстана остаются низкая капитализация страховых компаний и недостаточное развитие личного страхования, особенно страхования жизни, в том числе долгосрочного (накопительного) страхования. Из-за низкой капитализации казахстанский рынок еще не способен принимать на себя крупные имущественные риски и передавать половину премий за рубеж на перестрахование.
Потенциально являясь крайне важным инструментом в сфере обеспечения негосударственной социальной защиты населения, индустрия по страхованию жизни и трудоспособности граждан до сих пор еще не получила должного развития. На 1 января 2004 г. в Казахстане действовала лишь одна компания «Династия» по страхованию жизни с незначительными объемами операций. В 2004 г. к ней присоединилась еще одна компания — «Ва-лют-Транзит Life». В настоящее время 7 страховых компаний представляют рынок страхования жизни в Казахстане: БТА-жизнь; АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания; АО СК Валют-Транзит Life; АО «КСЖ «Халык-Life; АО «КСЖ «Казком-мерц-Life», СК АШапсе-страхование жизни, АО «Чешская Страховая Компания Казахстан — Страхование жизни, дочерняя компания АО «Чешская поиштовна»».
Без наличия развитой индустрии по страхованию жизни (способной посредством системы аннуитетов и договоров страхования жизни и трудоспособности обеспечить пожизненные пенсионные выплаты участникам накопительной пенсионной системы) не может быть полной отдачи от осуществляемой в республике реформы пенсионного обеспечения.
К одной из причин, сдерживающих развитие сектора страхования жизни, можно отнести образ мышления и действий потенциального потребителя страховых услуг, который не видит возможности наступления страхового случая по отношению к себе. Другой причиной является то, что вследствие отсутствия стимулов инвестиционные преимущества полиса накопительного страхования жизни не превышают его недостатков с точки зрения человека-инвестора. К факторам, препятствующим развитию рынка страхования жизни, некоторые страховщики относят и дефицит квалифицированных
специалистов как в самой страховой индустрии, так и в регулирующих органах. Развитие страхового рынка в наибольшей степени может стимулировать реальный рост доходов населения, что должно повлечь за собой увеличение доли долгосрочного страхования жизни. В мировой практике страхование жизни занимает ведущее место по объемам собираемой премии и темпам роста. К примеру, в США 60 % премий собирается в сфере «жизни». Также страховщики указывают еще на один фактор, который оказывает отрицательное влияние на перспективы среднесрочного становления рынка страхования жизни — демографический. При общей малочисленности населения Казахстана крайне мал процент его активной части — порядка 20 — 30 %. Данный фактор в совокупности с низкими доходами свидетельствует о низкой денежной емкости рынка Республики Казахстан по страхованию жизни. Страховые компании по страхованию жизни ввиду отсутствия возможности наращивания или поддержания на должном уровне собственного капитала за счет внутренних ресурсов (чистого дохода) будут сталкиваться с проблемами поиска внешних источников дополнительной капитализации, соблюдения нормативов платежеспособности и финансовой устойчивости, поддержания минимального размера собственного капитала. Все эти причины отталкивают потенциальных инвесторов от проектов по созданию страховых компаний по страхованию жизни. По мнению Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, решение вопроса о недостаточном развитии накопительного (долгосрочного) страхования возможно. Во-первых, путем принятия мер по повышению надежности страхового рынка и формированию доверия к нему со стороны населения и организаций. Во-вторых, развитие накопительного страхования зависит от эффективности реализации задач по дальнейшему подъему экономики страны, росту благосостояния населения на основе расширения сферы применения рыночных механизмов, включая использование страхования в сфере социальной защиты.
В настоящее время относительно низким остается качество страховых услуг, а их перечень у многих страховых организаций ограничен в основном обязательными видами страхования, предполагающими возможность привлечения клиентов при минимальных усилиях и затратах. Основным стимулом для развития страхования страховщики считают гибкую систему налогообложения и, как следствие, развитие конкуренции
на рынке, что даст доступные и качественные страховые продукты и постпродажный сервис. Стимулом к развитию рынка могло быть введение обязательных видов страхования, но не в том виде, в котором этот процесс сейчас работает, — считают некоторые казахстанские страховые компании, — государство должно регулировать только обязанность клиентов покупать страховую защиту, но не должно определять размеров премий, тарифов и выставлять жесткие условия.
Страховая индустрия в сфере перестрахования до сих пор ориентирована на иностранные рынки. Отношение уплаченных иностранным перестраховщикам страховых премий по договорам перестрахования к совокупному объему страховых премий, собранных в 2006 г., составило 32,4 %. При этом отношение объема страховых платежей по перестрахованию на внутреннем страховом рынке республики к совокупному объему страховых платежей по перестрахованию составило в 2006 г. только 5,6 %, а принято в перестрахование от нерезидентов всего 0,4 %.
Будучи объектом инвестиций, страховой бизнес сам является одним из могучих источников капиталовложений в экономику. Профессионалы страхового дела на Западе шутят, что в принципе страховщик — это тот же инвестор, обремененный одной «вредной» привычкой — принимать на страхование риски. Последние два года современная инфраструктура национального страхового рынка формировалась ускоренными темпами. Создан Фонд гарантирования страховых выплат, расширен список обязательных видов страхования, учрежде-
на Государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, была принята «Программа развития страхового рынка в Республике Казахстан на 2004-2006 годы».
Финансовые успехи участников страхового рынка производят хорошее впечатление. Поступление страховых премий увеличивается из года в год. За последние 10 лет средний темп роста составляет 180 %. Это стимулирует страховой бизнес к внедрению современных технологий и новых видов услуг и конструктивному решению тех проблем, что существуют на рынке.
С другой стороны, есть заинтересованность государства в дальнейшем укреплении позиций страховщиков, и в особенности тех из них, кто уже твердо стоит на ногах. И связано это с неминуемой либерализацией допуска иностранного капитала на страховой рынок. То, как будет развиваться рынок дальше, зависит не только от поведения игроков на рынке, но и от видения перспектив Агентством финансового надзора, которое имеет довольно влиятельные рычаги.
Таким образом, анализ состояния страхового рынка Республики Казахстан и проблем его развития показывает, что несмотря на существующие проблемы, страховой сектор экономики демонстрирует положительные тенденции своего развития, и формирование полноценного, устойчиво функционирующего национального рынка страховых услуг, способного стать реальным инструментом защиты интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов, по-прежнему остается одной из основных стратегически важных задач государства.
Подписка «UBRARy.RU
Теперь журналы Издательского дома «Финансы и Кредит» стали доступны в электронном виде в Научной Электронной Библиотеке (eLIBRARY.RU).
На сайте eLIBRARY.RU можно оформить годовую подписку на текущие и архивные выпуски журналов, приобрести отдельные номера изданий или статьи.
58
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
