CC BY
130
22 (208) - 2014
Страховое дело
УДК 368.01
характеристика страховых рынков стран - членов единого экономического пространства
Ю.А. СПЛЕТУХОВ,
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра отраслевой экономики научно-исследовательского финансового института, доцент кафедры страхового дела
E-mail:uspletuhov@nifi.ru Е.Ф. ДЮЖИКОВ, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра отраслевой экономики научно-исследовательского финансового института, доцент кафедры страхового дела
E-mail:EDuzhikov@nifi.ru Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
В связи с созданием Единого экономического пространства большую актуальность приобретает оценка влияния согласованных сторонами действий по развитию национальных рынков, в частности страховых. В работе на основе большого статистического материала дана сравнительная характеристика развития страховых рынков трех стран. Сделан вывод о том, что в случае открытия страховых рынков стран — членов ЕЭП российские страховые организации имеют очевидные конкурентные преимущества, хотя по своему потенциалу (размерам активов, капитала) с ними вполне могут конкурировать крупнейшие белорусские и казахстанские страховщики.
Ключевые слова: страховой рынок, премия, выплаты, активы, капитал, резервы, перестрахование
Ряд соглашений, заключенных между государствами — членами Единого экономического пространства (далее — ЕЭП), направленных на гармонизацию торговли услугами и инвестиция-
ми, создание условий на финансовых рынках для свободного движения капитала вступили в силу с 01.01.2012.
Реализация этих соглашений предполагает постепенное сближение рынков стран ЕЭП, в том числе и страхового рынка. В этой связи представляет интерес сравнительный анализ рынков страховых услуг республик Беларусь, Казахстан и Российской Федерации, позволяющий сделать некоторые выводы об уровне их конкурентоспособности и о последствиях их интеграции.
Сравнение объемов страховых премий по всем видам страхования (табл. 1) показывает, что в 2013 г. удельный вес России по данному показателю составил 92,2%, Казахстана — 5,5%, Беларуси — немногим более 2,3%, т.е. размер страховой премии в РФ оказался в 12 раз выше, чем в двух других странах вместе взятых.
При этом анализ динамики развития страховых операций за последние шесть лет свидетельствует о том, что страховые рынки всех трех стран пережили
Таблица 1
Размер страховой премии по всем видам страхования в 2008-2013 гг., млрд руб.*
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 к 2008,%
Россия 555,0 513,2 555,8 663,7 809,1 904,9 163,0
Казахстан 32,4 23,0 28,8 38,1 42,7 53,5 165,1
Беларусь 125,5 117,5 135,7 9,1 15,3 22,8 18,2
Всего... 712,9 653,7 720,3 710,9 867,1 981,2 137,6
* Здесь и далее данные по республикам Казахстан и Беларусь получены путем перерасчета соответствующих показателей в тенге и в белорусском рубле к российскому рублю, исходя из официального курса валют на конец каждого года, за который приводятся сведения.
несколько лет назад спад, но его глубина, сроки и причины различны.
В России и Казахстане спад произошел в 2009 г., но в Казахстане он был значительно более глубокий (на 29% по объему страховых премий по сравнению с 7,5% в России). В 2010 г. в обеих странах наблюдался восстановительный рост, а в 2011 г. объемы операций уже существенно превысили докризисный 2008 г. Совершенно очевидно, что причины произошедшего, прежде всего, связаны с общемировым экономическим кризисом.
В Республике Беларусь ситуация развивалась несколько иначе. Ее страховой рынок тоже не избежал последствий мирового экономического кризиса, но в 2009 г. спад был не таким значительным (на 6,4%). Однако в 2011 г. произошел почти 15-кратный обвал рынка (если анализировать цифры в российских рублях), причина этого — катастрофическая девальвация белорусского рубля (более чем в 26 раз за год по отношению к российскому рублю).
В последние два года темпы роста страховых операций в России и Казахстане примерно идентичные (в России — 36,3%, в Казахстане — 40,4%). А в Беларуси объем операций за этот период вырос более чем в 2,4 раза, так как здесь происходил восстановительный рост после обвала 2011 г.
Рассмотрим структуру страховых взносов.
В России и Казахстане соотношение между обязательным и добровольным страхованием в настоящее время практически одинаковое. В России на обязательное страхование в 2013 г. пришлось 18,3% всех страховых премий, в Казахстане —
20,9% (табл. 2). При этом в Казахстане наметилась тенденция некоторого снижения доли обязательного страхования (в 2009 г. она составляла 26,9%, в 2011 г. — 25,9%, в 2012 г. — 23%), а в России она стабилизировалась на уровне 17-18%. В Республике Беларусь доля обязательного страхования существенно выше: в 2013 г. она составила 45,6% (в 2008-2012 гг. — от 50,1 до 55,6%).
Среди видов обязательного страхования во всех трех странах лидирующее положение занимает страхование гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО), однако его удельный вес в каждой из стран различен. Если в России на договоры ОСАГО в 2013 г. пришлось 81% всех взносов по обязательному страхованию, то в Казахстане — 58,4%, а в Беларуси — 45,3%.
Это обусловлено главным образом тем, что в республиках Беларусь и Казахстан значительная доля страховых премий приходится на обязательное страхование работников на случай нанесения вреда их жизни и здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей (в Республике Беларусь в 2013 г. на этот вид премий пришлось 40,8% всех взносов по обязательному страхованию, а в Казахстане — 34,6%).
В Российской Федерации, как известно, такое страхование относится к социальному и осуществляется без привлечения страховых организаций (но в России достаточно крупным видом является обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, на которое в 2013 г. пришлось более 11% взносов по обязательному страхованию).
Таблица 2
Размер страховой премии по обязательному страхованию в 2008-2013 гг., млрд руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 87,8 92,8 98,6 110,8 149,9 165,7
Казахстан 7,3 6,2 7,3 9,9 9,8 11,2
Беларусь 70,2 63,0 68,0 4,7 7,8 10,4
Всего... 165,3 162,0 173,9 125,4 167,5 187,3
Продолжая сравнивать набор видов страхования, осуществляемых в обязательном порядке, отметим, что во всех трех государствах действует обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами. В России и Казахстане — страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов (в Казахстане, кроме того, существует обязательное экологическое страхование), в Казахстане и Беларуси — обязательное сельскохозяйственное страхование (правда, в Казахстане оно находится сейчас в кризисном состоянии, неслучайно удельный вес страховой премии по нему в 2013 г. составил всего 0,9% всех взносов по обязательному страхованию), а в России и Беларуси — государственное личное страхование, осуществляемое за счет бюджетных средств.
Наконец, только в Республике Беларусь в обязательной форме проводятся страхование строений граждан, медицинское страхование иностранных граждан, страхование гражданской ответственности риэлтеров и антикризисных управляющих. Важная особенность обязательного страхования в Беларуси — страховые операции там могут осуществлять только государственные страховые организации.
Доля Российской Федерации в страховой премии по договорам добровольного страхования в
2013 г. составила 93,1%, на Казахстан приходится 5,3% страховых взносов, на Беларусь -1,6% (табл. 3). Динамика развития добровольного страхования в основном похожа на динамику развития страхования в целом, но обращает на себя внимание то обстоятельство, что, если в Беларуси и Казахстане в последние годы операции по добровольному страхованию растут быстрее, чем по обязательному, то в России ситуация обратная.
Так, за последние два года в Республике Беларусь страховые взносы по добровольному страхованию увеличились в 2,8 раза, по обязательному — в 2,2 раза. В Казахстане — на 50 и 13,1% соответственно, а в России — на 33,7 и 49,5%.
Если анализировать структуру рынка добровольного страхования (табл. 4, 5), то здесь наблюдается значительное сходство между Россией и Казахстаном: на добровольное имущественное страхование в этих государствах приходится несколько более половины объема страховых операций (В России — 60,3%, в Казахстане — 53,9%). При этом в последние шесть лет в обеих странах имеет место постепенное увеличение удельного веса личного страхования (в России — с 27,2% в 2008 г. до 39,7% в 2013 г., в Казахстане — с 18,3 до 46,1% соответственно). Однако удельный вес
Таблица 3
Размер страховой премии по добровольному страхованию в 2008-2013 гг., млрд руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 467,2 420,4 457,2 552,9 659,2 739,2
Казахстан 25,1 16,8 21,5 28,2 32,9 42,3
Беларусь 55,3 54,5 67,7 4,4 7,5 12,4
Всего... 547,6 491,7 546,4 585,5 699,6 793,9
Таблица 4
Размер страховой премии по добровольному имущественному страхованию
в 2008-2013 гг., млрд руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 339,9 302,9 312,0 372,6 423,0 445,6
Казахстан 20,5 12,4 14,3 16,6 15,7 22,8
Беларусь 43,4 41,7 50,7 3,4 5,6 9,1
Всего... 403,8 357,0 377,0 392,6 444,3 477,5
Таблица 5
Размер страховой премии по добровольному личному страхованию в 2008-2013 гг., млрд руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 127,3 117,5 145,2 180,3 236,2 293,6
Казахстан 4,6 4,4 7,2 11,6 17,2 19,5
Беларусь 11,9 12,8 17,0 1,0 1,9 3,3
Всего... 143,8 134,7 169,4 192,9 255,3 316,4
добровольного личного страхования в Казахстане растет значительно быстрее.
В Республике Беларусь тенденции другие: на добровольное имущественное страхование в 2013 г. пришлось 78,5% всех страховых взносов по добровольному страхованию, при этом за все анализируемые годы эта доля колебалась в диапазоне от 81,5 (2008 г.) до 74,7% (2009 г.), т.е. ярко выраженного движения в ту или иную сторону нет.
Рассматривая тенденции развития личного страхования, особенно важно остановиться на страховании жизни, что обусловлено специфичностью и значимостью данного вида страхования (табл. 6). Прежде всего обращает на себя внимание то, что при общем слабом развитии данного страхования во всех трех странах между ними наблюдаются существенные различия. Если в Казахстане в 2013 г. взносы по страхованию жизни составили 28,4% всех взносов по добровольному страхованию, то в Российской Федерации — 11,5%, а в Республике Беларусь — только 4%. Для сравнения отметим, что доля взносов по видам страхования жизни в мировой страховой премии превышает 50%.
Важной тенденцией как для России, так и особенно для Казахстана являются очень высокие темпы развития страхования жизни. За последние шесть лет размер страховых взносов по договорам страхования жизни в Казахстане вырос в 8,6 раза, в Российской Федерации — в 4,4 раза (при этом взносы по всем видам добровольного страхования за данный период увеличились соответственно на 68,5 и 58%). Таким образом, значимость страхования жизни в этих двух странах постепенно повышается.
Говоря о страховании жизни в Казахстане, нельзя не обратить внимания также на то, что половина страховых взносов в этом секторе (в 2013 г. — 49,2%) приходится на страхование аннуитетов, в котором, в свою очередь, львиную долю занимают взносы по договорам, заключенным в соответствии с законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», и «Об обязательном страховании работника от несчастных
Размер страховой премии по страхов
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Таким образом, весьма заметное влияние на развитие этого страхования оказывают особенности местного законодательства в области социального страхования граждан.
В Беларуси в последние три года страхование жизни развивается темпами, превышающими развитие добровольного страхования в целом, но, по мнению авторов, говорить об устойчивой тенденции пока еще рано в связи с крайне низким уровнем развития этого страхования в стране.
Структура страховых премий добровольного имущественного страхования в странах ЕЭП различная. В РФ доминирует страхование средств автотранспорта, на которое в 2013 г. пришлось 47,6% страховой премии, доля страхования имущества предприятий и граждан, не связанного с транспортом и сельским хозяйством, составила 30,1%, 6,7% получено взносов по страхованию гражданской ответственности, по страхованию предпринимательских и финансовых рисков — 4,9%, по страхованию грузов — 4,8%.
В Казахстане доминируют два сектора имущественного страхования — страхование имущества, не связанного с транспортными перевозками (31,5% в 2013 г.), и страхование от финансовых убытков (29,5%). Если удельный вес первого сектора не сильно отличается от российских реалий, то высокая доля страхования финансовых рисков удивляет. На страхование гражданской ответственности приходится 13% страховых премий, на автострахование — 11,1%, на страхование грузов — 6,6%. Здесь обращает на себя внимание невысокая по сравнению с РФ значимость автострахования. В Республике Беларусь 39,3% страховых премий приходится на страхование имущества предприятий и 37,2% — на страхование имущества граждан, т.е. эти два направления здесь доминируют, а доля страхования гражданской ответственности составляет 9,8%.
Достаточно важным показателем, позволяющим получить более полное представление о характере страхового рынка, является уровень или коэффициент страховых выплат (табл. 7). Он
Таблица 6
шю жизни в 2008-2013 гг., млрд руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 19,3 15,7 22,7 34,7 53,8 84,9
Казахстан 1,4 1,9 3,8 6,6 10,6 12,0
Беларусь 0,8 0,8 1,3 0,1 0,2 0,5
Всего... 21,5 18,4 27,8 41,4 64,6 97,4
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения ^ 29
представляет собой отношение между размерами страховых выплат и страховых премий и показывает, какая часть полученных страховщиками взносов используется ими на те цели, ради которых они и функционируют (с точки зрения общественных интересов) — на осуществление страховых выплат. В развитых конкурентных рынках это соотношение обычно составляет 70-80%.
Как видно из приведенных данных, в России этот показатель стабилизировался на уровне 45-50%, в Казахстане он колеблется в диапазоне 20-30% (т.е. примерно в два раза ниже, чем в РФ), а в Беларуси в последние четыре года снижается, опустившись с 60 до 42,5% (т.е. ниже уровня РФ).
Отдельного анализа требует рынок перестрахования. Здесь существенные различия между странами наблюдаются не только в части абсолютных показателей, характеризующих развитие данных операций, но, что более важно, и в отношении государственного регулирования перестраховочной деятельности.
Россия. Законодательством предусматривается, что риск страховой выплаты, превышающий размер собственного удержания страховщика, подлежит передаче в перестрахование. При этом в качестве перестраховщиков могут выступать не только российские, но и иностранные организации, имеющие право на такую деятельность, полученное в соответствии с их национальным законодательством.
В 2013 г. в перестрахование было передано 120,1 млрд руб., в том числе за пределы страны — 83,1 млрд руб., или 69%. В свою очередь от пере-
страховщиков в процессе урегулирования убытков было получено 25,8 млрд руб., в том числе из-за границы — 17 млрд руб. Таким образом, уровень выплат соответственно составил 21,5 и 20,5%.
Наряду с передачей рисков российские страховые организации принимали и договоры в перестрахование. В 2013 г. по таким договорам было получено 44,7 млрд руб., в том числе 12,8 млрд руб. из-за пределов нашей страны, что составляет 29%. Основная доля поступлений отмечается из стран СНГ, но все большее значение приобретают риски из регионов Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Общая сумма выплат превысила 14 млрд руб. (отношение к премии — 32%), в том числе по договорам, принятым из-за границы, — 4,9 млрд руб., или 34% от общей суммы.
Для России характерно постоянное сокращение количества компаний, занимающихся перестраховочной деятельностью: в конце 2010 г. их было 147, а 2013г. — только 98. Также уменьшается и численность специализированных перестраховщиков с 23 в 2010 г. до 13 в 2013 г.
Казахстан. В 2013 г. в перестрахование передано 15,9 млрд руб., что на 40% больше, чем пятью годами ранее. За границу уходит еще большая доля премии, чем в России, в 2013 г. она составили 81% от общей суммы. Важно отметить, что на протяжении последних трех лет (2010-2012 гг.) наблюдалась тенденция снижения доли нерезидентов (соответственно 88,6, 78,1 и 74%), однако вектор направления изменился. При этом интересно рассмотреть, в какие страны передаются риски (табл. 8).
Таблица 7
Коэффициент страховых выплат по всем видам страхования в 2008-2013 гг., %
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 44,8 55,6 52,8 45,7 45,7 46,5
Казахстан 42,0 24,3 18,1 24,7 32,3 20,5
Беларусь 49,0 56,7 60,0 57,1 47,7 42,5
Таблица 8
Структура премий, переданных в перестрахование в 2008-2013 г., %
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Великобритания 15,9 19,1 21,5 14,1 24,1 20,0
Казахстан 13,7 12,9 11,4 21,9 26,0 19,0
Германия 13,5 7,8 9,3 7,9 8,6 14,0
Россия 34,6 38,5 29,5 19,7 19,1 7,0
Швейцария 0 0 0 5,8 4,2 4,0
Украина 0 0 2,5 9,6 4,0 4,0
США 5,2 4,6 5,2 4,4 2,3 2,0
Другие 17,1 17,1 20,6 16,6 11,7 30,0
Всего... 100 100 100 100 100 100
Обращает на себя внимание довольно стабильное положение западных перестраховщиков и резкое снижение доли российских — почти в пять раз. Дело в том, что правительство Казахстана постоянно ужесточает требования к своим компаниям при перестраховании рисков за рубежом. Местные страховые организации стоят перед выбором: передавать риски иностранному перестраховщику с высоким рейтингом либо увеличивать свой минимальный размер маржи платежеспособности (который зависит от рейтинговой оценки перестраховщика) при заключении договора перестрахования с компанией, имеющей низкий рейтинг или вообще без такового. Поскольку немногие российские перестраховщики имеют высокий рейтинг, признаваемый казахстанскими властями, местные перестрахователи ищут партнеров в других странах.
Беларусь. В этом государстве установлена еще большая регламентация перестраховочной деятельности со стороны правительства, чем в Казахстане. В частности, страховые организации должны в первоочередном порядке передавать государственному перестраховщику (Белорусской национальной перестраховочной организации) обязательства, принятые по каждому договору добровольного страхования, не относящемуся к страхованию жизни, и превышающие установленный норматив ответственности. В случае отказа от принятия этих рисков Белорусской национальной перестраховочной организацией определенный процент обязательств (премий) должен быть размещен среди национальных страховых организаций (этот процент дифференцирован по видам страхования, например, по страхованию строительно-монтажных рисков его величина должна быть не менее 30%). Наконец, оставшаяся часть рисков может быть передана зарубежным перестраховщикам. Однако в исключительных случаях при получении разрешения министерства финансов передача рисков иностранным перестраховщикам может производиться на иных условиях.
В то же время Белорусская национальная перестраховочная организация имеет возможность в
случае необходимости передавать риски в ретроцес-сию как местным, так и иностранным перестраховщикам без указанных выше ограничений.
К сожалению, авторы не располагают данными о перестраховочных операциях в целом по белорусскому рынку. Поэтому проиллюстрируем ситуацию с перестрахованием в республике на основе данных Белорусской национальной перестраховочной организации. В 2013 г. по договорам, принятым в перестрахование, были получены взносы в размере 1,6 млрд руб. В общем объеме полученной перестраховочной премии наибольший удельный вес занимают перестрахование авиационных рисков (14,7%), имущества (13,8%) и финансовых рисков (13,7%). При этом три четверти принятых обязательств (по размерам страховых сумм) приходилось на перестрахование гражданской ответственности владельцев воздушных судов и имущества организаций.
В том же году в ретроцессию было передано почти 1 млрд руб. (т.е. более 60% полученной перестраховочной премии), из которых четверть — за перестрахование авиационных рисков и почти 18% — за перестрахование строительно-монтажных рисков. С зарубежными партнерами было заключено более 500 договоров. В частности, перестраховочную защиту предоставляли синдикаты Ллойда, Мюнхенское и Ганноверское перестраховочные общества, перестраховщики России и других стран.
Двумя наиболее важными относительными показателями, иллюстрирующими место и роль страхования в экономике и социальной жизни той или иной страны, являются отношение страховой премии к валовому внутреннему продукту и к числу жителей. Анализ этих показателей (табл. 9, 10) свидетельствует о том, что по их значениям, так же, как и по абсолютным размерам страховой премии, лидерство принадлежит России. Однако уровень этих показателей во всех трех странах значительно ниже, чем в развитых государствах, где, например, соотношение страховой премии и ВВП составляет примерно 8-10%.
В то же время разница по значениям данных показателей между странами — членами ЕЭП не
Таблица 9
Доля страховой премии в валовом внутреннем продукте в 2008-2013 гг., %
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 1,34 1,32 1,23 1,22 1,30 1,36
Казахстан 0,84 0,65 0,73 0,64 0,67 0,74
Беларусь 0,72 0,81 0,82 0,79 0,82 1,00
Таблица 10
Размеры страховой премии на душу населения в 2008-2013 гг., тыс. руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 3,91 3,62 3,89 4,65 5,66 6,30
Казахстан 2,08 1,46 1,78 2,29 2,53 3,15
Беларусь 13,2 12,4 14,3 0,96 1,62 2,40
Таблица 11
Число страховых организаций в 2008-2013 гг., (на конец соответствующего года)
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 786 702 625 579 469 432
Казахстан 44 41 40 38 35 34
Беларусь 24 24 24 25 24 25
Всего... 854 767 689 642 528 491
Таблица 12
Доля пяти крупнейших страховщиков на национальных страховых рынках в 2013 г., %
Страна Доля в страховых взносах Доля в совокупном собственном капитале Доля в совокупных активах
Россия 38,7 27,6 36,5
Казахстан 50,9 58,3 53,4
Беларусь 75,2 92,2 Н/д
такая существенная, как при рассмотрении абсолютных показателей состояния страховых рынков. Более того, по показателю страховой премии на душу населения в 2008-2010 гг. (т.е. до девальвации белорусского рубля) Беларусь превосходила Россию более чем в три раза. Обращает на себя внимание также то, что величина показателя доли страховой премии в ВВП в Республике Беларусь (в отличие от других показателей) в 2011 г. снизилась незначительно и превосходит показатели Казахстана.
Движение этих показателей по годам характеризуется разнонаправленностью. Показатель доли страховой премии в ВВП в последние три года немного растет во всех трех государствах, но при этом по сравнению с 2008 г. его значение в РФ практически не изменилось, в Казахстане — даже несколько снизилось, а в Беларуси — заметно увеличилось. Что касается размера взносов на душу населения, то в Российской Федерации и Казахстане наблюдается их рост в последние пять лет, в Беларуси — в последние три года (но до уровня 2010 г. здесь очень далеко).
Если анализировать данные о числе страховщиков на каждом из страховых рынков (табл. 11), то обращает на себя внимание то, что количество страховых организаций в РФ в 7,3 раза больше, чем совместно в Казахстане и Беларуси, что вполне понятно исходя из масштабов страховых рынков этих
трех государств. Любопытным представляется то, что если в России за последние шесть лет число страховщиков снизилось более чем в 1,8 раза, то в Казахстане — на 30%, при этом рост объема страховых премий за этот период в обеих странах был примерно одинаков (63 и 65% соответственно). Это позволяет сделать вывод о том, что концентрация страхового рынка в России происходит более высокими темпами, чем в Казахстане. В результате, если в 2008 г. величина страховой премии на одного страховщика в двух странах почти совпадала (чуть более 700 млн руб.), то в 2013 г. в РФ она достигла 2,1 млрд руб., а в Казахстане — 1,6 млрд руб.
Что касается Беларуси, то там количество страховых организаций за исследуемый период вообще практически не изменилось, а объем страховых премий (в российских рублях) сократился почти в 5,7 раза. Если в 2008 г. в среднем на одного страховщика приходилось 5,2 млрд руб. страховой премии (т.е. в 2,5 раза больше чем в России даже в настоящее время), то в 2013 г. — 0,9 млрд руб.
О степени концентрация страхового рынка той или иной страны также можно судить и по доле крупнейших пяти (десяти) страховых организаций в итоговых показателях, характеризующих состояние страховой отрасли (табл. 12).
Анализ данных табл. 12 показывает, что наименее концентрированным выглядит уже российский страховой рынок, на белорусском, напротив, наблюдается наибольшая концентрация, а Казахстан занимает промежуточное положение в ЕЭП. В частности, если в России на лидера по страховым премиям (ООО «Росгосстрах») приходится 11% (99,8 млрд
руб.), то в Беларуси первая компания (Белгосстрах) собирает почти половину всех взносов (48,5%), хотя это составляет всего лишь 11 млрд руб.
Еще выше степень концентрации белорусского страхового рынка по показателю собственного капитала — пять страховщиков располагают более 90% всего капитала. При этом Белгосстрах владеет 40,5% совокупного капитала, а вторая компания (Бе-лэксимгарант) — еще 35,1%. На лидера рынка Казахстана, АО «Страховая компания «Евразия» приходится 20,9% капитала всех страховщиков страны, а в РФ на страховую группу «СОГАЗ» — 8,9%.
Что касается оценки степени концентрации страховых рынков по активам, то такие данные по Беларуси, к сожалению, отсутствуют. Однако можно предположить, что и по этому показателю белорусский рынок является наиболее концентрированным. В Казахстане активы лидера рынка АО «Страховая компании «Евразия» составляют 16% (17,7 млрд руб.) от общей суммы, а в России — 10% (ООО «Росгосстрах»). Однако активы последнего (114,4 млрд руб.) более чем в 6 раз превышают активы лидера казахстанского рынка.
О масштабах страхового рынка той или иной страны свидетельствуют также совокупные размеры капитала (табл. 13) и страховых резервов страховых организаций.
Анализ данных табл. 13 показывает, что капитализация российского страхового рынка превышает капитализацию рынков Казахстана и Беларуси в 7-8 раз. Обращают на себя внимание также значительно более высокие темпы роста капитала страховых организаций России, которые за 2008-2012 гг. составили почти 50%, тогда как в Казахстане — только 20%. В Республике Беларусь по вышеназванным
причинам капитал страховщиков, оцененный в российских рублях, снизился за 6 лет в 4,5 раза. В целом страховщики государств — участников ЕЭП обладают совокупным капиталом в размере 435 млрд руб. с преобладанием российских компаний (78%) и близкими значениями казахстанских и белорусских организаций (12 и 10% соответственно).
Сопоставим также размеры собственного капитала крупнейших страховых организаций каждой из стран. В Республике Беларусь таковыми, как уже отмечалось, являются Белгосстрах с капиталом 16,4 млрд руб. и Белэксимгарант — 14,2 млрд руб. В Казахстане размер собственного капитала АО «Страховая компания «Евразия» достиг 11,2 млрд руб., страховой компания ЗАО «Виктория» — 10,7 млрд руб. В России капитал страховой группы «СОГАЗ» составляет 30,3 млрд руб., ОСАО «Ингосстрах» — 21,5 млрд руб., ООО «Росгосстрах» — 20,4 млрд руб., ОСАО «РЕСО-Гарантия» — 12,0 млрд руб.
Если анализировать размеры страховых резервов (табл. 14), то здесь разница между страховщиками России и других стран ЕЭП еще более заметная. На конец 2012 г. страховщики РФ обладали резервами, превосходящими совокупные страховые резервы страховых организаций Казахстана и Беларуси в 13,7 раз.
Таким образом, российский страховой рынок, безусловно, является значительно более крупным, чем рынки других государств — членов ЕЭП, как по абсолютным показателям, характеризующим объемы страховой деятельности (что вполне закономерно), так и по относительным показателям, свидетельствующим об уровне развития страхования (хотя здесь разница не так велика по сравнению с абсолютными показателями).
Таблица 13
Размер совокупного собственного капитала страховых организаций в 2008-2013 гг. (на конец соответствующего года), млрд руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 227,8 254,3 233,1 278,5 340,7 Н/д
Казахстан 40,2 36,7 43,0 50,1 48,4 53,9
Беларусь 184,7 197,1 200,1 10,4 38,4 40,4
Таблица 14
Совокупный размер страховых резервов страховщиков в 2008-2013 гг. (на конец соответствующего года), млрд руб.
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 449,7 482,9 433,2 523,2 612,7 Н/д
Казахстан 20,9 20,5 23,7 27,7 35,2 50,9
Беларусь 86,3 90,1 104,2 6,7 9,5 16,8
Такая разница в масштабах рынков дает основания сделать вывод, что в случае открытия страховых рынков стран — членов ЕЭП, с одной стороны, российские страховые организации имеют очевидные конкурентные преимущества, хотя по своему потенциалу (размерам активов, капитала) с ними вполне могут конкурировать крупнейшие белорусские и казахстанские страховщики (но количество таких компаний невелико).
В то же время российские страховщики вряд ли могут рассчитывать на значительный рост объемов своей деятельности за счет перераспределения клиентов на рынках Казахстана и Беларуси, поскольку объем этих рынков относительно невелик. Их потенциал здесь связан в основном с освоением тех ниш (потенциальных страхователей, объектов страхования, страховых рисков), которые в на-
стоящее время остаются вне сферы деятельности страховщиков Казахстана и Беларуси.
Список литературы
1. Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан. http//www.afn.kz.
2. Кот А. Страхование без страха и упреков // Экономика Беларуси. 2013. № 4. С. 52-59.
3. Министерство финансов Республики Беларусь. http//www. minfin. gov.by.
4. Национальный банк Республики Казахстан. http//www.nationalbank.kz.
5. Центральный банк Российской Федерации. http// www.cbr.ru.
6. Юшкевич О. Ускоренный рост // Финансы, учет, аудит. 2013. № 12. С. 22-23.
Insurance business
PERFORMANCE OF INSURANCE MARKETS OF MEMBER COUNTRIES OF THE COMMON FREE MARKET ZONE
Iurii A. SPLETUKHOV, Evgenii F. DIUZHIKOV
Abstract
Due to the Common Free Market Zone (CFMZ) creation, an assessment of influence of the actions on development of the national markets agreed upon by the parties, emerges full blown, in particular, of the insurance ones. Based on the large statistical material, the article provides the comparative characteristics of the insurance markets development of three countries. The authors make conclusion that in case of opening of the insurance markets of the CFMZ member countries, the Russian insurance companies have obvious competitive advantages, though according to their opportunities (assets-size data, capital) the largest Belarussian and Kazakhstan insurers may well compete with them.
Keywords: insurance market, award, payments, assets, capital, reserves, reinsurance
References
1. Committee on control and supervision of the financial market and financial organizations of the National bank of the Republic of Kazakhstan. Available at: http://www.afn.kz. (In Russ.)
2. Kot A. Strakhovanie bez strakha i uprekov [Insurance without fear and reproaches]. Ekonomika Belarusi — Economy of Belarus, 2013, no. 4, pp. 52-59.
3. Ministry of Finance of Republic of Belarus. Available at: http://www.minfin.gov.by. (In Russ.)
4. National bank of the Republic of Kazakhstan. Available at: http://www.nationalbank.kz. (In Russ.)
5. Central bank of the Russian Federation. Available at: http//cbr.ru.
6. Iushkevich O. Uskorennyi rost [The accelerated growth]. Finansy, uchet, audit — Finance, account, audit, 2013, no. 12, pp. 22-23.
Iurii A. SPLETUKHOV
Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation uspletuhov@nifi.ru Evgenii F. DIUZHIKOV
Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation EDuzhikov@nifi.ru
