CC BY
276
Состояние рынка страховых услуг Республики Казахстан и перспективы выхода на него российских страховщиков
Проводимые сегодня экономические преобразования в Казахстане превратили страну в одно из наиболее инвестиционно-привлекательных государств на пространстве СНГ, опередив Россию и заняв 81-е место в мире1. Несмотря на падение темпов роста в других странах, ежегодный прирост валового внутреннего продукта Казахстана составляет 5-7%.
Одной из наиболее динамично развивающих отраслей казахстанской экономики является страхование. Для отлаженной и эффективной работы всех участников рынка государство проводит активную политику развития отрасли в соответствии с западными стандартами, в частности нормами Европейского Союза и Всемирной торговой организации. Совершенствование законодательной базы и развитие современных видов страхования создают условия для формирования конкурентного страхового рынка. В последние годы большое внимание стало уделяться финансовой дисциплине и учету деятельности страховых компаний, что обеспечивает прозрачность и законность страховых операций.
Несмотря на то что рынок страхования Казахстана стремительно вырос с начала 2004 года (см. рисунок 1), отношение страховых премий к ВВП по итогам 2012 г. составило всего 0,67%2. Тем не менее, на страховом рынке Казахстана наблюдается положительная динамика роста рынка и увеличение объемов собранных страховых премий. По итогам
2012 г. страховые организации Казахстана собрали страховых премий на общую сумму 1,37 млрд долл. США, что на
М.Б. Миляева. С.А. Нинуа
УДК 65S : 339 (574) ББК 65.27i : 65.42 М-609
1 Awards for Excellence 20i2: All regions and countries // URL:http://www.euromoney.com/Article/30543i9/Awards-for-Excellence-20i2-All-regions-and-countries.html
2 «Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2009-2013 годы» // Протокол заседания Правительства № 32 от 26.0S.200S года. сс. 5-7. URL: http://www.minplan.gov.kz/economyabout/247/52469/
20,5% больше предыдущего год3. Показатель плотности страхования в Казахстане является достаточно низким - около 81,19 долл. США, в то время как в среднем по Европе этот показатель находится на уровне 273 долл. США на одного человека. Данный показатель существенно связан с уровнем дохода на душу населения, а также говорит о его низкой страховой культуре.
Рисунок 1
Динамика страховых премий (млрд долл. США)
1,60 1,40 1,20 1,00
0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Источник: Жахин А., Даданбаев Е., Мамажанов А. Бюллетень «Страховой рынок Казахстана: от экстенсивного роста к качественному развитию» // «Эксперт РА Казахстан». 2011. иКЬ:Шр://гаехреі1:.к2/ге5еагсЬе5/5ІгаЬ_тгк1_2011/
В 2012 г. наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка. Так, на долю пяти крупнейших страховщиков приходится 32,5% совокупных страховых премий и 24,6% страховых выплат. Тем не менее, доля совокупных активов пяти лидеров рынка снижается и составляет 49,5% по сравнению с 52,6% годом ранее. Здесь доминируют участники банковских конгломератов и финансово-промышленных групп.
3 Обзор «Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан на 1 января
2013 года» // Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, 01.01.2012. URL:http://www.afn.kz/ аИ:асЬтеШ5/114/269/риЬ1І8Ь269-1072432.р^
Таблица 1
Концентрация страхового сектора Казахстана
Доля от совокупных показателей страхового рынка, % 01.01.2012 01.01.2013
Страховые премии пяти крупных страховых компаний 3i,8 32,5
Страховые премии десяти крупных страховых компаний 50,5 52, i
Источник: Составлено авторами по данным обзора «Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан на 1 января 2013 года» // Официальный сайт Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. 2013. сс.13-15. URL: http://www.afn.kz/attachments/110/271/ pub1ish271-1040090.pdf
По состоянию на 1 сентября 2013 г. на финансовом рынке Казахстана 34 страховых (перестраховочных) организаций имеют лицензию на осуществление своей деятельности, выданную регулятором, причем 7 организаций из них могут осуществлять страхование жизни. Кроме того, на казахстанском страховом рынке работают 13 страховых брокеров и 82 актуария. Ниже в таблице представлены первые пятнадцать компаний-лидеров рынка страхования Казахстана.
Таблица 2
Страховые компании-лидеры рынка Казахстана (ТОП-15)
№ Наименование компании Страховые премии, млн долл. США Доля рынка, %
0i.0i.20i3 0i.0i.20i2 Изменение, % 0i.0i.20i3 0i.0i.20i2
i АО «СК «Евразия» i75,65 i5i,02 ii6% ii,42 ii,73
2 АО «Kaspi Страхование» i47,24 53,83 274% 9,57 4,iS
3 АО «КСЖ «НОМАД LIFE» ii9,i6 i5,6i 763% 7,75 i,2i
4 АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах» ii3,4i i57,77 72% 7,37 i2,25
5 АО «СК «НОМАД Иншуранс» 9i,42 77,9i ii7% 5,94 6,05
6 АО «ДК по страхованию жизни БТА Банка «БТА Жизнь» S0,2S 27,35 293% 5,22 2,i2
№ Наименование компании Страховые премии, млн долл. США Доля рынка, %
01.01.2013 01.01.2012 Изменение, % 01.01.2013 01.01.2012
7 АО КСЖ «GENERALI LIFE» ДК «Assicurazioni Generali S.p.A.» 75,29 35,95 209% 4,90 2,79
8 АО «КСЖ «Казкоммерц -Life» (ДО АО «Казком-мерцбанк») 75,06 72,66 103% 4,88 5,64
9 АО «Нефтяная страховая компания» 66,26 58,42 113% 4,31 4,54
10 АО «ДК Народн.Банка Каз-на по страхованию жизни «Халык-Life» 65,54 38,56 170% 4,26 2,99
11 «АО «ДО АО «Цесна-банк» СК «Цесна-Га-рант» 62,48 12,96 482% 4,06 1,01
12 АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казком-мерцбанк») 54,07 72,66 74% 3,52 5,64
13 АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания» 44,22 42,49 104% 2,87 3,30
14 АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» 42,13 27,53 153% 2,74 2,14
15 АО «ДО АО «БТА Банк» СК «Лондон-Алматы» 31,56 44,35 71% 2,05 3,44
Источник: Составлено авторами по данным обзора «Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан на 1 января 2013 года» // Официальный сайт Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. 2013. сс.19-21. иКЬ: http://www.afn.kz/attachments/110/271/ publish271-1040090.pdf
В последние годы в Казахстане отмечается рост объема перестраховочных премий, привлеченных из-за рубежа, что главным образом связано с получением международных рейтинговых оценок казахстанскими страховыми (перестраховочными) организациями. Российская Федерация (18%) и Великобритания (28%) являются основными перестраховочными рынками. По информации Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, на 1 сентября 2013 года в перестрахование было передано 350 099 млн долл. США, или 29,3% от общего объема страховых премий, при этом из них на долю нерезидентов пришлось 65,3 млн долларов США от обще-
го объема страховых премий. Часть рисков приходится передавать в перестрахование иностранным страховым группам, по причине недостаточных на сегодняшний день финансовых возможностей многих казахстанских компаний по страхованию, в частности, промышленных рисков добывающих, металлургических и химических предприятий или рисков крупных и катастрофических убытков, связанных с жарой и землетрясениями.
Одним из негативных факторов, влияющих на эффективную работу казахстанского рынка страхования, является географическая диверсификация. В Казахстане самым развитым регионом является г. Алматы, где уровень проникновения страховых услуг составляет около 50% от общего объема собранных премий. В остальных регионах страны наблюдается слабая активность и низкий уровень проникновения страховых услуг.
Рисунок 2
Региональный разрез страховых премий за 2012 г.
Атырауская обл Актюбинская обл 4% \ 4%
Источник: Жахин А., Даданбаев Е., Мамажанов А. Бюллетень «Страховой рынок Казахстана: от экстенсивного роста к качественному развитию» // «Эксперт РА Казахстан». 2011. С.4 URL:http://raexpert.kz/researches/strah_mrkt_2011/
Несмотря на недавний мировой экономический кризис, который также затронул и Казахстан, город Алматы, а не столица Астана, остался финансовым центром страны с высокой степенью страховой активности. По мнению Standard & Poor’s, Алматы имеет больше возможностей, чем другие крупные города Центральной Азии, де-факто стать столицей страховой, перестраховочной, торговой и финансовой деятельности в этом регионе, поскольку здесь сходятся русский, тюркский и в какой-то степени корейский и китайский геополитические центры. В то же время Казахстан вместе с Алматы - с его значительной и в перспективе динамичной экономической базой - вполне в состоянии обеспечить необходимое наполнение и глубину своему рынку капитала.
Следует отметить, что страховой рынок Казахстана сильно зависим от банковского и сырьевого секторов экономики. Однако тенденции 2012 г. показывают, что вектор развития смещается от корпоративной направленности в сторону розничного бизнеса. По данным Комитета, доля обязательного страхования в общих сборах страховых премий в 2012 г. составила 22,9%, в то время как по добровольному страхованию - 77,1%, а годом ранее - 33,5% и 66,5% соответственно.
Большая часть сборов по обязательному страхованию приходится на гражданско-правовую ответственность владельцев транспортных средств (58,9%), далее следует страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей (31,9%) и гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами (2,5%).
При активной помощи государства малому и среднему бизнесу и прогнозируемому росту объемов кредитования в краткосрочной перспективе ожидаются положительные сдвиги и в добровольном имущественном страховании. С точки зрения отраслевого распределения рынка страхования в Казахстане, большая часть страховых премий обеспечивается в основном имущественными видами страхования (50-60%). На личное страхование (за исключением страхования жизни) от всех поступивших взносов по добровольным видам страхования в Казахстане приходится 16%.
Необходимо отметить, что вот уже два года неизменным трендом развития страхового рынка является активное освоение страховыми компаниями розничного сектора. В то же время конкуренция в корпоративном сегменте остается острой. С целью развития розничного страхования компании делают ставку на улучшение сервиса, открывают офисы прямых продаж, повышают профессиональный уровень менеджеров. Этому способствует также и ужесточение контроля за деятельностью агентов. До 2010 г. уровень агентского вознаграждения страховых агентов не регулировался, что позволяло агентам за счет больших комиссионных делать скидки и подарки клиентам. В феврале 2012 г. вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, налогообложения», согласно которому произошло снижение агентского вознаграждения по обязательным видам страхования до 10% для физических лиц и до 15% для юридических лиц. Данное событие существенно повлияло на активность агентов, и клиентские потоки постепенно переводятся в так называемые прямые продажи. Более того, с 2012 г. введен запрет для агентов на прием наличных денег в счет оплаты страховой премии. Такие ограничения способствуют созданию новых современных точек продаж, а также развитию интернет-продаж в Казахстане. Все чаще для привлечения клиентов компании вместо подарков предлагают клиентам добровольные виды страхования или дополнительный сервис. Данная политика благоприятно влияет на развитие страхового рынка и популяризацию страхования в Казахстане, но это накладывает на страховые компании большие
административные нагрузки, что оказывает давление на их капитал. На фоне постепенного регуляторного увеличения уставного капитала это может привести к тому, что продолжится процесс слияний и поглощений.
Низкая степень проникновения страхования является главной проблемой страхового рынка Казахстана. Для оперативного решения проблем, необходимы усилия как самих страховщиков, так и государственных органов и потребителей страховых услуг. Государство может способствовать введению новых видов страхования, а также вносить законодательные изменения с целью развития старых видов. Природные катаклизмы за последние годы в регионах страны и землетрясения в г. Алматы выявили необходимость введения обязательного страхования катастрофических рисков. В случае масштабных потерь вследствие природных катаклизмов государство не сможет оказать соизмеримую помощь пострадавшим. Более того, задачей страховых компаний является повышение доверия к системе страхования, чтобы страхователи были уверены в своей защищенности, в способности страховщиков добросовестно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам. Усилиями всех субъектов страхового рынка, а в первую очередь самих страховщиков, можно вывести рынок на новый качественный путь развития, сделать его значимым в масштабах всей экономики и более устойчивым к экономическим потрясениям.
На сегодняшний день с развитием рынка наилучшим образом справляется государство в лице регулятора. Вносимые каждый год законодательные поправки способствуют развитию конкуренции в отрасли, очищению ее от схем и недобросовестных игроков, становлению цивилизованного и прозрачного рынка в целом. Среди основных законодательных изменений следует отметить введение единого полиса обязательной гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательную сертификацию страховых агентов, невозможность ограничения банком заемщика при выборе страховой организации, переход с 2012 года страховых компаний на общий налоговый режим. Для того чтобы успешно функционировать в условиях усиления регулирования и обострения конкуренции, страховые компании должны делать ставку на рост капитализации, повышение качества услуг и управления рисками, рост надежности и доверия к себе. При этом надежность страховых компаний должна иметь независимую оценку.
Согласно Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан с 2003 г. до 2015 г., для дальнейшей интеграции казахстанского рынка в мировой экономике в страховом секторе планируется продолжить реформирование, с целью создания качественного механизма защиты интересов в случае возникновения различных рисков как населения, так и хозяйствующих субъектов, а также превращение страховой отрасли в источник долгосрочного инвестирования во внутреннюю экономику государства. Активная работа иностранных страховщиков на рынке создает положительный образ страны в глазах международного сообщества. Тем не менее, на страховом рынке Казахстана существует ряд ограничений на участие иностранного капитала:
• «Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, не вправе прямо или косвенно владеть и/или пользоваться, и/или распоряжаться голосующими акциями страховых (перестраховочных) организаций - резидентов Республики Казахстан»4.
Данное ограничение не действует на страховые (перестраховочные) организации с международным кредитным рейтингом не ниже рейтинг «А», присвоенного рейтинговым агентством, установленным уполномоченным органом.
• Запрещается создание на территории Казахстана дочерней страховой (перестраховочной) организации юридическому лицу - нерезиденту Республики Казахстан, не являющемуся страховой (перестраховочной) организацией.
• Создавать дочерние страховые организации на территории республики Казахстан может страховая организация-нерезидент Республики Казахстан, имеющая определенный рейтинг одного из рейтинговых агентств5.
• Открытие филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Казахстана в Казахстане запрещается6.
• Страхование имущественных интересов юридического лица, расположенного на территории Казахстана, и имущественных интересов физического лица-резидента Казахстана может осуществляться только страховой организацией - резидентом Республики Казахстан7.
Еще одной преградой для выхода на страховой рынок Казахстана является повышение уровня капитализации страховых компаний посредством:
• Принятых в 2009 г. требований к увеличению минимального размера уставного капитала (единовременно практически в два раза);
• Поэтапного увеличения минимального размера гарантийного фонда действующих страховых организаций с 1 апреля 2010 г. по 1 января 2012 г. (на 20% ежегодно для страховщиков по страхованию нежизни и 30% для страховщиков жизни);
• Увеличения с начала 2009 г. норматива достаточности маржи платежеспособности по страховому рынку с 2,29 до 2,31.
В условиях финансового кризиса акционеры небольших страховых организаций сталкиваются с проблемой недостаточной отдачи на капитал, что приводит
4 П.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28 декабря 2011 года №524-ІУ ЗРК (В редакции Закона Республики Казахстан от 26.12.2012 г. №61-У ЗРК)
5 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006г. №55.
6 П.11 ст. 33 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 ноября 2000 г. №126
7 П.1 ст. 5-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 ноября 2000 г. №126
к снижению капитализации за счет собственных средств. Данные обстоятельства приводят к активации сделок по слиянию и поглощению крупными страховыми организациями более мелких, а также к уходу страховщиков с рынка страхования Казахстана. С 2004 по 2012 годы на Казахстан пришлось 2 сделки по слиянию и поглощению из 49 сделок в страховом секторе СНГ8. В связи с высоким потенциалом казахстанского рынка и интересом со стороны стратегических инвесторов, в Казахстане остаются предпосылки по осуществлению сделок слияния и поглощения в будущем. Из 19 международных страховщиков, которые ведут свою деятельность в странах СНГ, в Казахстане представлены три компании.
Следует отметить, что 12 из 19 международных лидеров выходили на рынки СНГ, начиная бизнес с нуля, в дальнейшем приобретая активы местных компаний. Для крупных международных компаний, которые заинтересованы в выходе на рынок Казахстана (AXA, Vienna Insurance Group, ERGO и прочие), интерес представляют в первую очередь, некэптивные компании с высокой долей страхового рынка или имеющие высокий потенциал роста. В связи с этим, иностранные страховщики выбирают стратегию входа на рынок посредством создания совместных предприятий с дальнейшим наращиванием своей доли в активах локальных страховщиков.
В то же время азиатские и американские компании не проявляют активного интереса к страховому сектору Казахстана. В мае 2012 г. с казахстанского рынка ушла международная транснациональная компания Allianz, объяснив это низким уровнем развития розничного страхования. Более того, несмотря на то что уровень индустриализации промышленности в Казахстане растет, качество рисков остается низким на глобальном уровне, в связи с отсутствием информации, прозрачности бизнеса и специалистов для проведения качественной предстраховой экспертизы рисков (сюрвея). С развитием промышленного производства, транспортной инфраструктуры в рамках Таможенного союза и международных проектов казахстанский рынок вновь станет привлекательным для глобальных иностранных страховщиков.
В целом, на рынке работает 7 страховых (перестраховочных) компаний с иностранным участием в капитале. Также свою деятельность осуществляют международные страховые брокеры АОН Казахстан, Марш, Малакут и TOS RISQ Kazakhstan. Кроме того, на территории Казахстана действуют 2 представительства российских страховщиков: ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «Страховое общество газовой промышленности». Быстрорастущие еще не занятые страховые рынки бывших союзных республик привлекают внимание многих российских инвесторов.
Представительство Национального банка Казахстана в Российской Федерации будет содействовать членам Национальной страховой гильдии (Россия) в выходе на страховой рынок республики. Некоммерческое партнерство «Национальная
8 Доклад на тему «Рынок слияний и поглощений страхового сектора СНГ» / Рустамку-лов Д. - Москва:Эрнст энд Янг, 2010 г. - c.4.
страховая гильдия» с 2004 г. является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС). В состав Гильдии входят: страховые и перестраховочные компании, банки, инвестиционные компании, брокеры, аудиторские и консалтинговые фирмы.
Соглашение о сотрудничестве подписали Президент Национальной страховой гильдии Ирина Алехина и Глава Представительства Национального Банка Республики Казахстан (ПНБК) Айна Мамажанова. Стороны договорились обмениваться законодательными нормативными актами в области страхования, кредитно-финансовых организаций и налогообложения, действующими в Российской Федерации и Республике Казахстан. А также совместно проводить деловые встречи, конференции, семинары, симпозиумы, выставки и другие мероприятия, способствующие сближению страховых рынков Казахстана и России.
Кроме того, в связи с созданием Таможенного союза и исключением таможенных барьеров предполагается увеличение транспортных потоков между государствами - членами Таможенного союза. В этой связи одним из актуальных вопросов является вопрос исключения барьеров в части обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, что позволит обеспечить транспортным средствам беспрепятственно въезжать и выезжать в государства - члены Таможенного союза. В связи с этим Республика Казахстан поддерживает намерение по развитию сотрудничества с интеграционными организациями в области регулирования и надзора страховой деятельности. Согласно Стратегии развития страхового рынка РФ до 2020 г.9 в целях усиления страхового рынка на международном уровне до 2019 г. будут реализованы меры законодательного характера, обеспечивающие интеграцию финансового регулирования в рамках соглашения о Едином экономическом пространстве.
Подводя итог, можно сделать вывод о значительных позитивных изменениях, заключающиеся в устойчивом росте абсолютных показателей и характеристик состояния страхового рынка Казахстана. Дальнейшее совершенствование страхового законодательства, развитие новых страховых продуктов и внедрение инновационных технологий в страховой бизнес, а также общеэкономический рост экономики страны и доходов населения будут способствовать развитию казахстанского рынка страхования и увеличению доли проникновения страховых услуг.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 ноября 2000 года №126 с последующими изменениями и дополнениями. (2акоп КеБриЫШ Ка7аЬ81ап «О Б^аИоуо] dejateГnosti» о1 18 по]аЬца 2000 goda №126 8 ро8^ии8Шт1 17шепепуат1 1 dopolnenijami.)
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006г. №55. (Postanovlenie Ргау1епуа Agentstva Respubliki Kazahstan ро regulirovaniju ! nadzoru finansovogo rynka ! finansovyh organizacij ot 25 fevra1ja 2006g. №55.)
9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013г. №1293-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013г. №1293-р. (Rasporjazhenie Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 22 ijulja 20i3g. №i293-r.)
Небольсина Е.В. Условия и особенности доступа иностранных инвесторов на страховые рынки стран-членов ЕврАзЭс // Страховое дело. 20ii. №6. сс. 3-9. (Nebol’sina E.V Uslovija i osobennosti dostupa inostrannyh investorov na strahovye rynki stran-chlenov EvrAzJes // Strahovoe delo. 20ii. №6. ss. 3-9. )
Даврон Рустамкулов. Доклад на тему «Рынок слияний и поглощений страхового сектора СНГ». // Эрнст энд Янг. 20i0. URL: http://www.ey.com/RU/ru/Industries/Financial-Servic-es/Insurance (Davron Rustamkulov. Doklad na temu «Rynok slijanij i pogloshhenij strahovogo sektora SNG». // Jernst jend Jang. 20i0.)
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан // URL: http://www.afn.kz (Komitet po kontrolju i nadzoru finansovogo rynka i finansovyh organizacij Nacional’nogo Banka Respubliki Kazahstan) Awards for Excellence 20i2: All regions and countries // URL:http://www.euromoney.com/ Article/30543i9/Awards-for-Excellence-20i2-All-regions-and-countries.html
Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан // URL: http://www.minfin.gov.kz/ (Oficial’nyj sajt Ministerstva jekonomicheskogo razvitija i torgovli Respubliki Kazahstan)
Косминский К.П. Вызовы и возможности мирового страхового рынка на современном этапе // Страховое дело. 20i0. № ii (2i4). сс. 45-49. (Kosminskij K.P. Vyzovy i vozmozhnosti mirovogo strahovogo rynka na sovremennom jetape // Strahovoe delo. 20i0. № ii (2i4). ss. 45-49.)
Бейкасымов Ю.А. Развитие страхового сектора Казахстана // «Экономика и жизнь». 2008. №5. сс.12-17. (Bejkasymov Ju.A. Razvitie strahovogo sektora Kazahstana // Zhurnal «Jekonomika i zhizn’». 2008. №5. ss.12-17.)
Миляева М.Б. Влияние международной торговли страховыми услугами на развитие российского страхового рынка: дисс. .. .канд.эк. наук.:08.00.14/ Миляева Марина Борисовна. - М: ВАВТ, 2007. - 155 с. (Miljaeva M.B. Vlijanie mezhdunarodnoj torgovli strahovymi uslugami na razvitie rossijskogo strahovogo rynka: diss. ...kandjek. nauk.:08.00.i4/ Miljaeva Marina Borisovna. - M.: VAVT, 2007. - 155 s.)
Портал о страховании в Казахстане // URL: http://www.insur.kz/ (Portal o strahovanii v Kazahstane)
Жахин А., Даданбаев Е., Мамажанов А. Бюллетень «Страховой рынок Казахстана: от экстенсивного роста к качественному развитию» // «Эксперт РА Казахстан». 20ii. URL:http://raexpert.kz/researches/strah_mrkt_2011/ (Zhahin A., Dadanbaev E., Mamazhanov A. Bjulleten’ «Strahovoj rynok Kazahstana: ot jekstensivnogo rosta k kachestvennomu razvitiju» // «Jekspert RA Kazahstan». 2011.)
Страховой портал «Страхование сегодня» // URL:http://www.insur-info.ru/ (Strahovoj portal «Strahovanie segodnja»)
