CC BY
165
УДК 681.51
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗЭС
Е.В. Небольсина
В данной статье автор рассматривает ключевые параметры развития страховых рынков стран-членов ЕврАзЭС, сравнивает некоторые из них с аналогичными показателями в развитых государствах Европы и анализирует их влияние на возможность создания единого страхового пространства на территории Сообщества
Ключевые слова: ЕврАзЭС, страховой рынок, единое страховое пространство
Развитие мировой экономики происходит под активным влиянием экономической интеграции на уровне отдельных стран и в рамках межгосударственных соглашений. Усиливающиеся процессы глобализации во всех отраслях экономики приводят к концентрации капитала, созданию единых условий и единой законодательной базы для деятельности хозяйствующих субъектов. Эти тенденции объективно присущи и проявляются на страховом рынке через формирование глобального страхового пространства путем устранения и нивелирования законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами. Национальные страховые рынки адаптируются к возникающему режиму торговли страховыми услугами, который в значительной степени зависит от процессов либерализации страхового законодательства и тесного взаимодействия со страховыми рынками других стран. На фоне интеграционных процессов создаются и формируются межнациональные рынки отдельных групп стран и/или регионов. Постепенно влиятельной структурой в мировом экономическом пространстве становится Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) как крупнейшее экономическое объединение на территории государств-членов СНГ.
В настоящее время государства-участницы ЕврАзЭС работают над вопросом создания единого страхового пространства на территории Сообщества. В данной статье автор рассматривает основные особенности страховых рынков стран-членов ЕврАзЭС, что позволит сделать некий прогноз относительно перспектив развития единого страхового рынка.
Страховая премия в ВВП
По итогам 2010 г. доля страховых премий (рис. 1), собранных странами-членами ЕврАзЭС, в ВВП Сообщества в среднем составляет 2,22%, при этом безусловными лидерами являются Россия (2,35%), Казахстан (1,04%) и Беларусь (0,85%). Аналогичный показатель в государствах-участниках Европейской федерации страховщиков (СЕА) в 2009 г. был равен 8,1% с минимальной до-
лей в Турции (1,3%) и максимальными в Великобритании (13%) и Нидерландах (13,3%).
Доля страховых премий стран ЕврАіЗСп СЕА в ВВП
10,00% -
Страховые премии о ВВП, %
Рис. 1
Страховая премия на душу населения Если анализировать такой показатель, как плотность страхования (страховая премия на душу населения), то в ЕврАзЭС и в развитых странах, то он тоже довольно сильно различается (рис. 2). Если в ЕврАзЭС в целом на человека приходится 374,10 долл. США страховых премий (264,53 долл. США в России, 57,21 долл. США в Казахстане и 47,05 долл. США в Беларуси) в то время, как в странах СЕА - около 2 573 долл. США.
Плотность страхования в странах ЕврАзЭС и СЕА
3000,00
Страховая премия на душу нас., долл. США
Небольсина Елена Вахтанговна - МГИМО, аспирант, e-mail: [email protected]
Рис. 2
Структура собранных премий
В Европейских странах уже стало традиционным превышение премий по страхованию жизни над премиями по иным видам страхования. По итогам 2009 г., к примеру, более 60% от всех собранных премий приходились на страхование жизни. В Германии премии в секторе было собрано 47,5% от общего объема поступившей премии, во Франции -69,1%, в Великобритании - 73,2%.
В самых крупных странах ЕврАзЭС (России, Казахстане и Беларуси) за 2010 г. сборы по страхованию жизни не превышали 5,5% от всего объема собранных премий по добровольным видам страхования, что ниже минимальных показателей по ЕС (Латвия - 8,8%, Болгария - 12,1%). После финансового кризиса, тем не менее, на рынке страхования жизни стран ЕврАзЭС наблюдается положительная динамика. В России прирост премий по страхованию жизни в 2010 г. составил почти 40% по сравнению с аналогичным показателем в 2009 г., в Казахстане - более, чем 90%.
С 2009 г. по май 2010 г. специалисты Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан при участии международного консультанта Майкла Зи работали над созданием промежуточных таблиц смертности работников, утративших трудоспособность. В мае 2010 г. таблицы были представлены всем участникам рынка и получили их одобрение. Следующим шагом будет их включение в нормативно-правовые акты. Страховые компании, которые до сих пор пользовались огромным количеством различных актуарных расчетов, теперь будут работать по одной унифицированной таблице. Построенные таблицы отражают именно казахстанскую действительность, а также они сравнимы с международными таблицами, построенными на основе международных актуарных стандартов.
Существенный вклад в развитие отрасли в Казахстане вносят программы пенсионного аннуитета. На данный момент на эти программы для лиц пенсионного и предпенсионного возраста приходится немного более 62% рынка страхования жизни. С каждым годом число потенциальных клиентов таких программ растет пропорционально росту их пенсионных накоплений, что позволяет считать, что данный вид аннуитетного страхования отрасли “страхование жизни” имеет предпосылки для дальнейшего развития.
Тем не менее, говорить о скором развитии рынка страхования жизни в странах-членах ЕврАзЭС преждевременно, так как в них страхованием жизни охвачено не более 3% населения, и даже ежегодное удвоение премии, что, скорее всего, нереально, нескоро приведет к массовости этого сегмента.
К тому же, реальные взносы по страхованию жизни зачастую ниже тех, что показаны в официальных данных. Относительно России в свете перехода с 2011 г. от трехступенчатой регрессивной шкалы ЕСН к страховым взносам в три
фонда (Пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского страхования), можно предположить, что руководство предприятий начнет искать пути по снижению налоговой нагрузки, что существенно увеличит сборы по фиктивному страхованию (через схемы).
Если говорить о приоритетных видах страхования в страховании ином, чем страхование жизни, то в ЕС таковым выступает автомобильное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней с долями в 30% и 25% от общего объема премии в 2009 г. соответственно.
Распределение премий по страхованию иному, чем ________________страхование жизни_________________
Вид страхования иного, чем страхование жизни Размер премий, млрд. евро Процентное соотношение
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Автомобиль- ное 130 127 121 31% 30% 30%
Личное 93 98 101 22% 24% 25%
Имущества 80 82 80 19% 20% 20%
Прочие виды 113 111 107 27% 27% 26%
Итого 416 417 409 100% 100% 100%
В России в данном случае наблюдается похожая ситуация. Среди видов добровольного страхования по итогам 2010 г. 30,3% страховых взносов приходится на страхование автомобилей. Немного большую долю имеют премии по страхованию имущества (за исключением автомобильных средств транспорта) - 30,6%. На личное страхование приходится 26,7%.
В Республике Беларусь изначально большая сумма страховых взносов поступает по договорам обязательного страхования. В 2010 г. удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов составил 49,9 %. В структуре поступления страховых взносов по добровольным видам страхования на долю каждого вида страхования приходится: личное страхование
- 25,2 % от общей суммы взносов, имущественное страхование - 68,1 %, страхование ответственности
- 6,7 %. Добровольное страхование автотранспортных средств в Беларуси могут позволить только самые обеспеченные граждане, поэтому он не выделен отдельно из страхования имущества.
С точки зрения отраслевого распределения рынка страхования в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане большая часть страховых премий обеспечивается в основном имущественными видами страхования (50-60%). На личное страхование (за исключением страхования жизни) от всех поступивших взносов по добровольным видам страхования в Казахстане приходится 16%, Кыргызстане - 13,2%, Таджикистане - 7%.
Географическая диверсификация
Такой фактор, как географическая диверсификация рынков, можно отнести к параметрам,
которые негативно сказываются на развитии страхования в государствах - членах ЕврАзЭС (не считая Россию и Белоруссию). В Казахстане самым развитым регионом по уровню проникновения страховых услуг остается г. Алматы, доля которого в совокупных премиях составляет 50,1%. В Кыргызстане страховой бизнес в основном сосредоточен в столице (18 компаний) и только одна страховая компания действует в г. Жалалабат (СК «Дос-инвест»). У четырех страховых организаций имеются региональные филиалы по республике.
Концентрация
Помня о финансовом кризисе 2008 г., страхователи — юридические лица повысили свои требования к надежности страховщиков и усложнили механизмы отбора страховых компаний. В результате в 2010 г. появилась четкая прямая зависимость между уровнем рейтинга надежности страховой компании и динамикой получаемых ею взносов. Сегментация страховщиков, а также реорганизация страховых групп привели к росту концентрации российского страхового рынка. Рыночная доля пятерки крупнейших страховщиков увеличилась с 35,8% в 2008 г. до 42,1% в 2010 г., доля крупнейшей двадцатки — с 65,3 до 71,6%.
Высокий уровень концентрации характерен и для Беларуси. По итогам 2009 г. на крупнейшего участника рынка — БРУСП «Белгосстрах пришлось 54,96% от общего объема взносов по договорам прямого страхования.
На страховом рынке Казахстана уровень концентрации медленно снижается. Так, по состоянию на 1 ноября 2010 г. на долю 5 крупнейших страховых организаций приходится около 40,8% совокупных страховых премий и 33,4% страховых выплат, а на 1 ноября 2009 г. показатели составляли 48,3% и 54,4% соответственно. Здесь доминируют участники банковских конгломератов и финансовопромышленных групп.
Перестрахование
В настоящее время на перестраховочном рынке России представлены 3 группы операторов, предоставляющих услуги по входящему перестрахованию. Во-первых, это российские универсальные страховые компании, в числе прочего занимающиеся входящим перестрахованием. Во-вторых, это российские специализированные перестраховочные организации, имеющие лицензию на осуществление исключительно перестрахования. И, в-третьих, это иностранные страховые и перестраховочные организации.
Существенной проблемой для российских перестраховщиков остаются низкие показатели капитализации. В частности в 2009 г. средний уровень капитализации составлял 15,4 млн. долл. Если же не принимать в расчет универсальные компании, совмещающие страхование с перестрахованием, то этот уровень окажется еще меньше - 7,7 млн. долл., что значительно ниже показателей международных перестраховочных организаций. В 2009 г. лишь у 34% перестраховщиков капитал соответствовал нормативу, который будет действовать с 2012
г. На долю данных организаций приходится примерно 50% общего объема страховой премии, получаемой российскими перестраховщиками.
К сожалению, для большинства перестраховочных компаний России характерна нерациональная маркетинговая и андеррайтинговая политика. Так, в 2009 г. на первичном рынке страхования, а, как следствие, и на рынке перестрахования особое распространение получила практика демпинга, или продажи страховых услуг по заниженным тарифам. Как правило, демпинг напрямую влияет на пропорциональное перестрахование, так как цены на этот вид перестрахования привязаны к ценам на первичном рынке. В России преобладает непропорциональное перестрахование, однако, по мнению специалистов, политика андеррайтинга многих российских перестраховщиков направлена, скорее, на увеличение денежного потока, чем на получение адекватной страховой премии. В 2009 г. снижение тарифов на некоторые виды перестрахования доходило до 30%, что подрывает стабильность рынка, поскольку большинство перестраховщиков не имеют достаточных резервов капитала.
В Республике Беларусь на рынке представлен только один перестраховщик - Белорусская национальная перестраховочная организация (БНПО). На формирование ее уставного капитала в 2006 г. было изначально выделено из средств бюджета Республики 20 млн. евро, и данная сумма продолжала ежегодно возрастать. Целью создания данной организации являлась минимизация оттока валюты за границу, а также построение целостной национальной системы перестрахования.
На практике БНПО при передаче рисков в перестрахование в пределах республики фактически выступает излишним посредническим звеном. Кроме того, более 47% рисков передается в перестрахование за пределы Беларуси. Также, предприятие недостаточно активно работает по привлечению перестраховочной премии из-за пределов республики и фактически не выполняет одну из основных задач своей деятельности. Так, с 2007 г. по сентябрь 2008 г. БНПО поступило всего 0,5 млрд. руб. перестраховочной премии, тогда как остальным страховым организациям - 6,7 млрд. руб. (в 13 раз больше). Действующим законодательством установлен максимальный размер вознаграждения по каждому заключенному с БНПО договору перестрахования, который не может превышать 4%. При этом, БНПО при дальнейшей передаче рисков в перестрахование удерживает комиссионное вознаграждение в большем размере, чем остается у первоначального страховщика. Таким образом, происходит перераспределение доходов от страховых организаций к БНПО, что создает «нездоровую» конкуренцию на рынке.
В последние годы в Казахстане отмечается рост объема перестраховочных премий, привлеченных из за рубежа, что главным образом связано с получением международных рейтинговых оценок казахстанскими страховыми (перестраховочными) организациями. Основными партнерами по пере-
страхованию страховщиков являются перестраховочные организации Российской Федерации, Великобритании и Германии. Объем страховых премий, переданных на перестрахование перестраховочным организациям Российской Федерации в 2009 г. увеличился по сравнению с 2008 г. на 673 млн. тенге и составил за 2009 г. 21,5 млрд. тенге. Доля России в совокупных премиях, переданных нерезидентам снизилась с 40% до 44%.
В Кыргызстане и Таджикистане перестраховочные рынки развиты меньше, чем в России, Беларуси и Казахстане. Возможно, это и служит основной причиной тому, что страховщики, работающие в этих странах, не обладают достаточными ресурсами и репутацией для принятия рисков в перестрахование, а только передают их. В Таджикистане, помимо всего прочего, отсутствуют национальные перестраховочные организации.
Величина уставного капитала
По мере развития страховых рынков стран-членов ЕврАзЭС стала все более явно прослеживаться тенденция к выработке требований по увеличению уставного капитала. Согласно п. 3 ст. 4 Протокола о создании общего страхового рынка государств-членов ЕврАзЭС, будут установлены единые требования к порядку формирования уставного капитала страховых (перестраховочных организаций) и единые принципы определения требований к платежеспособности и финансовой устойчивости страховых (перестраховочных организаций). Считается, что повышение уставного капитала повысит финансовую устойчивость страховых организаций, позволит им увеличить объем операций страхования и, как следствие, размер своих инвестиционных ресурсов. Так, в России с 1 января 2012 г. произойдет повышение в 4 раза минимального размера уставного капитала страховщиков (кроме страховых медицинских организаций, занимающихся исключительно ОМС и ДМС).
Соответствующие изменения произойдут и в остальных странах ЕврАзЭС. Так, в Беларуси норматив уже возрос в 5 раз. В течение 2010-2012 гг. казахстанские страховщики должны поэтапно увеличивать свой капитал с 450 млн. до более, чем 1 млрд. тенге. В Кыргызстане планируют поднять требования к перестраховщикам, повысив норматив для вновь создаваемых организаций, осуществляющих деятельность исключительно по перестрахованию с 60 млн. сомов до 200 млн. сомов, для действующих, осуществляющих деятельность исключительно по перестрахованию, с 30 млн. сомов до 100 млн. сомов.
Из вышесказанного следует, что число участников страхового рынка в странах-членах ЕврАзЭС сократится, хотя подобная тенденция наметилась уже давно. Для сравнительного анализа динамики страхового рынка, автором произведена оценка изменения плотности страхования (количество страховых компаний в расчете на 1 млн. населения) с 2005 по 2010 гг. в трех самых крупных го-сударствах-участниках ЕврАзЭС (график 1). В отличие от России, где число игроков страхового рынка уменьшается практически каждый год, в Бе-
ларуси уже несколько лет сохраняется одно и то же количество страховщиков, а в Казахстане их убывание началось после 2008 г. Такое положение вещей можно объяснить тем, что на российском рынке работают сотни страховых организаций, а на рынках прочих стран ЕврАзЭС - десятки, поэтому исчезновение даже нескольких страховщиков становится ощутимым и заметным. К тому же, в Казахстане, в отличие от России и Беларуси население за рассмотренный отрезок времени продолжало возрастать.__________________________________________________
Число страховых компаний на 1 млн. населения в 2005-2010 гг.
8,00 '
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1,00
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рис. 3
Между тем, эксперты полагают, что сокращение числа компаний не решит проблему схемного страхования и перестрахования. На сегодняшний день размер уставного капитала не гарантирует реальную финансовую устойчивость компании. Он является ориентиром, по которому отчасти пытаются судить, сколько рисков компания может «удерживать» на себе, но более важные и реальные показатели - это маржа платежеспособности, ее способность к структурным изменениям и инвестиционная политика компании.
К тому же крупный размер компании далеко не всегда гарантирует ее надежность. Важно учитывать и то, как и куда размещаются средства страховых организаций. К сожалению, активы, которыми подкреплены уставный капитал и страховые резервы, не всегда отличаются необходимым уровнем качества. Так, у многих предприятий значительную долю активов составляет дебиторская задолженность, а у некоторых зачастую векселя каких-то неизвестных эмитентов, часто просроченные. Причем если низкое качество инвестиционных активов свойственно отдельным представителям всех типов страховщиков, то избыточная дебиторская задолженность страхователей и перестрахователей по взносам остается проблемой именно крупных компаний. Данный показатель у них составляет в среднем 15,64%, тогда как у мелких и средних не превышает 3 - 5%.
Выводы
В завершение статьи отметим, что, невзирая на то, что после распада Советского Союза бывшие страны-члены формально оказались в одинаковом положении и одновременно начали развивать собственные страховые отрасли, страховые системы стран ЕврАзЭС находятся на разных ступенях роста. Данные государства пока еще очень сильно отстают от развитых стран Европы по таким показателям, как страховая премия в ВВП, страхо-
вая премия на душу населения, доля взносов по страхованию жизни в общем объеме собранных премий и т. д.
Самыми развитыми страховыми рынками в ЕврАзЭС обладают Россия и Казахстан. Законодательная база и относительно отлаженные механизмы регулирующих органов позволяют более эффективно отстаивать интересы страховщиков.
Страховой рынок Казахстана, конечно, все еще сильно зависим от банковского и сырьевого секторов экономики. Однако тенденции 2010 г. показывают, что вектор развития смещается от корпоративной направленности в сторону розничного бизнеса. Вероятно, в ближайшей перспективе продолжится рост обязательного страхования и страхования жизни. При активной помощи государства малому и среднему бизнесу и прогнозируемому росту объемов кредитования в краткосрочной перспективе ожидаются положительные сдвиги и в добровольном имущественном страховании.
В Беларуси, несмотря на реформы, проводимые в страховом секторе, существенных изменений в направлении его либерализации не происходит. Правительством по-прежнему принимаются документы, создающие неравные условия ведения операций для государственных и частных участников рынка. Согласно Указу №236, подписанный 28.04.2008 г., обязал госпредприятия, а также юридические лица, на решения которых может влиять государство, обслуживаться только в государственных страховых организациях (в которых более 50% акций принадлежит государству) по всем видам имущественного страхования, не относящимся к страхованию жизни.
Ввиду протекционизма государства, многочисленных ограничений для развития частных страховых организаций, отсутствия развитой страховой культуры, в стране превалирует обязательное страхование. Отсутствие свободной конкуренции между государственными и частными страховщиками приводит к завышению страховых тарифов, отсутствию мотивации и низкому уровню оперативности обслуживания клиентов организациями. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Ассоциация Страховщиков Республики пока так и не стала по настоящему дееспособным, профессиональным и активным органом по защите интересов участников страхового рынка.
Что касается страховых рынков Кыргызстана и Таджикистана, то они еще довольно сильно отстают в своем развитии от прочих стран-членов ЕврАзЭС. В Таджикистане по-прежнему не достаточно активно проходит работа по усовершенствованию нормативной базы в области страхования. Законодательство в сфере страхования в стране не усовершенствовалось с 1994 г., что влияет на качество страховых услуг. К тому же, крайне низкий уровень жизни в Таджикистане и Кыргызстане, частые гражданские волнения, самоустранение властей от решения экономических и социальных проблем республик позволяют предположить, что на данном этапе развитие страхового рынка в этих странах далеко не является приоритетной задачей. Если абстрагироваться от таких влияющих на формирование страховых рынков факторов, как уровень доходов населения, качество жизни и т.д., то можно прийти к следующему выводу. В целом, несмотря на значительный потенциал и некоторые положительные результаты, связанные с активными действиями национальных страховщиков, на данный момент в странах ЕврАзЭС основным субъективным условием формирования спроса на страховые продукты является доверие населения к финансовым рынкам в целом и к страхованию в частности. Очевидно, поэтому государствам-
участникам Сообщества стоит концентрировать усилия на повышение уровня страховой грамотности у населения и на подготовке квалифицированных специалистов. Именно понимание сути страхования и осознание его необходимости у населения позволит ускорить развитие страховых рынков стран-членов ЕврАзЭС и способствует созданию на территории Сообщества единого страхового рынка, перспектива формирования которого, очевидно, не является краткосрочной.
Литература
1. Акулова И. И., Чернышов Е. М., Аснина А. Я., Гельбанд И. Е. Оптимизация системы организационно-технических мероприятий в антикризисном управлении предприятием строительной индустрии // Известия высших учебных заведений “Строительство”. Научнотеоретический журнал № 10. 2004. С. 44-48.
2. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп.
- М.: Дело, 2004. - 888 с.
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
THE BASIC FEATURES AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKETS OF THE STATES-MEMBERS EVRAZES
E.V. Nebolsina
In given clause the author considers key parameters of development of the insurance markets of the countries-members EvrAzEs, compares some of them to similar parameters in the developed states of the Europe and analyzes their influence on an opportunity of creation of uniform insurance space on territories of Community
Key words: ЕврАзЭС, the insurance market, uniform insurance space
