ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected] Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; [email protected]

В отличие от импорта, динамика которого демонстрирует в настоящее время признаки стабилизации (в июне-августе текущего года — 103,2% от соответствующего показателя 2015 г.), экспорт продолжает падение (85,2%). Динамика экспорта в летние месяцы 2016 г. объяснялась рядом факторов: для сырьевых товаров — снижением мировых цен (относительно лета 2015 г.) при достаточно стабильных объемах производства и экспортных поставок; для товаров средней степени переработки — снижением мировых цен относительно 2015 г., которое частично компенсировалось ростом физических объемов экспорта; для машин и оборудования — закрытием отдельных рынков сбыта (в частности, продолжающимся сжатием украинского рынка для российских поставщиков), сильным сокращением спроса со стороны стран СНГ (Казахстана, Азербайджана, Белоруссии).

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.

В январе-августе 2016 г. российский экспорт продолжал снижаться по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (См. рис. 1.) Экспорт в стоимостном выражении за первые восемь месяцев 2016 г. сократился до 176,0 млрд. долл. (75,0% от уровня января-августа 2015 г. и 51,3%

от уровня января-августа 2014 г.). Основной вклад в отрицательную динамику экспорта внесло топливо, на которое пришлось около 80% от суммарного стоимостного снижения экспорта (48,8 из 58,5 млрд. долл. внешних поставок). Однако уменьшение стоимостных объемов

Рис. 1. Динамика российского экспорта в 2015 и 2016 гг.

35

28

21

14

дЩШШ

о с5 о о о о Экспорт минерального сырья, млрд. долл. ш Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

ю

m

ю

ю

1£>

ю

из

00

100

80

60

40

20

° О О О О О _

Экспорт, в % к тому же месяцу предыдущего года

* - Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16 (34) (октябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

МАКРОЭКОНОМИКА

произошло не только под влиянием экспорта энергетических товаров, но и экспорта несырьевой продукции средней и высокой степени переработки: экспорт товаров, не относящихся к минеральному топливу (ТН ВЭД 27), упал до 72,7 млрд. долл. (88,2 и 74,2% соответственно).

Импорт демонстрирует признаки стабилизации

Импорт в стоимостном выражении за первые восемь месяцев 2016 г. составил 112,5 млрд. долл., что немногим меньше соответствующего значения за 2015 г. (95,2% от уровня января-августа 2015 г. и 58,2% от уровня января-августа 2014 г.). В летние же месяцы (май-август 2016 г.) импорт стабилизировался, составив 103,2% от аналогичного показателя предыдущего года (См. рис. 2.)

Экспортный потенциал реализовать не удалось

По данным Банка России, курс рубля к доллару (и евро) в номинальном выражении в январе-августе 2016 г. снизился по отношению к аналогиному периоду предыдущего года на 15,4%; индекс номинального эффективного

курса рубля к иностранным валютам за этот же период 2016 г. соответственно сократился на 10,5%; индекс реального эффективного курса рубля уменьшился на 5,8%1. Несмотря на потенциальные возможности роста экспорта за счет повышения кокурентоспособности вследствие обесценивания национальной валюты, экспорт в январе-августе текущего года в годовом выражении сократился, что во многом объясняется падением мировых цен не только на сырьевые товары, но и на основные товары российского экспорта средней степени переработки. (См. табл. 1.)

В целом показатели российского экспорта в январе-августе 2016 г. практически совпадают с показателями января-мая 2016 г.2 - за некоторыми отличиями в летние месяцы. В июне-августе 2016 г. продолжился спад объемов экспорта топлива (ТН ВЭД 27) - до 41,7 млрд. долл. (78,5% от уровня июня-августа 2015 г. и 46,5% от уровня июня-августа 2014 г.). Однако нетопливный экспорт в июне-августе текущего года стабилизировался, составив 28,8 млрд. долл. (97,2 и 74,2% соответственно), что в основном связано с началом поставок танков Т-90 в Алжир.

Рис. 2. Динамика российского импорта в 2015 и 2016 гг.

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к тому же месяцу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 году.

2 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Факторы спада российского экспорта в январе-мае 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 8. С. 15-21.

В товарном разрезе экспорт (в долларовом выражении) уменьшился по 6 из 10 укрупненных аналитических товарных групп, выделяемых ФТС. (См табл. 2.) При этом только в группах «Минеральные продукты» и «Продукция химической промышленности» падение было значительным (на 21 и 22% соответственно).

Факторы, объясняющие динамику экспорта для различных товарных групп

Топливное сырье. Падение экспорта топливных товаров в июле-августе 2016 г. относительно того же периода предыдущего года на 21% вызвано снижением цен на них на 18-40% по сравнению с июнем-августом 2015 г. По данным ФТС, физические объемы вывоза данной продукции претерпели незначительные изменения: поставки сырой нефти выросли на 9%, а нефтепродуктов - снизились на 7%, каменного угля - увеличились на 24%, природного (трубного) газа - на 0,5%.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Значительный рост физических объемов поставок зерна (пшеницы и меслина), который наблюдался в январе-мае 2016 г., прекратился. В июне-августе физические объемы экспорта всего на 5% превысили здесь аналогичные показатели предыдущего года, что не позволило компенсировать снижение цены на эту продукцию летом 2016 г. по сравнению с летом 2015 г. (на 11%). В целом экспорт по данной товарной группе в стоимостном выражении был стабилен (рост на 0,9%).

Основной причиной отрицательной динамики экспорта химической продукции (падение на 22%) стало снижение экспортных цен на минеральные удобрения всех видов (на 2430%) и на продукты нефте- и газохимии (аммиака - на 32%, синтетического каучука - на 10%).

Несмотря на продолжающееся падение цен на древесную и бумажную продукцию

(кроме газетной бумаги, цена на которую выросла на 4%), увеличение физических объе-

мов экспорта по ряду позиций позволило нарастить здесь стоимостные объемы поставок. В целом же экспорт отрасли упал ненамного (на 1,4%).

Главной причиной значительного уменьшения стоимостных объемов экспортированных металлов (на 4,6%) также стало падение цен на них. Физический объем экспорта вырос здесь практически по всем позициям, кроме чугуна (сокращение на 2%). Снижение экспортных цен на металлы (по сравнению с июнем-августом 2015 г.) составило: для черных металлов - 5%, алюминия - 13%, меди - 17%, никеля - 22%. Как и прежде, расширению экспорта в данной товарной группе препятствует широкое предложение разнообразной дешевой и качественной стальной продукции из Китая, обусловленное, в том числе, различными формами государственной поддержки. Кроме того, на более низком, чем в 2015 г., уровне находится сегодня спрос на некоторых важных для России рынках (например, в Казахстане и Белоруссии).

В целом уменьшение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров и товаров средней степени переработки (продукция химической промышленности, древесина, кожевенное сырье, недрагоценные металлы и изделия из них) объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры для российских экспортеров. При этом для всех вышеперечисленных категорий, кроме топлива и продукции химической промышленности, падение стоимостных объемов вывезенной в июне-августе 2016 г. продукции (по сравнению с июнем-августом 2015 г.) было достаточно умеренным (до 5%).

Значимый рост стоимостных объемов экспорта из укрупненных товарных позиций отмечен только по машинам, оборудованию и транспортным средствам (ТН ВЭД 84-90) -на 12%, в основном за счет увеличения экспорта средств наземного транспорта на 73% (в том числе упомянутых танков). Причем экспорт этой категории товаров в страны дальнего зарубежья вырос на 27% при падении его в страны СНГ на 16%.

и;

0

1

о

п

А

о

>

ии

Таблица 1

Изменение цен и объемов поставок основных российских экспортных товаров

^ п Наименование позиции 1 Н ЬоД Цена Изменение Изменение Изменение Доля в экспорте

Январь-август 2015 г. Январь-август 2016 г. цены, в% физ. объемов, в% стоимостных объемов, в % на 01.07.2016, в %

Продовольственные товары

1001 Пшеница и меслин, долл./т 201 169 -16 44 21 1,34

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 66 51 -23 11 -14 3,1

2709 Нефть сырая, долл./т 394 271 -31 6 -27 26,0

2710 Нефтепродукты, долл./т 420 275 -35 -11 -42 16,2

2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 258 141 -45 22 -34 1,2

2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 240 156 -35 5 -32 10,9

Химическая продукция

3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 241 178 -26 21 -10 0,85

3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 268 212 -21 -29 -44 0,71

3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 368 298 -19 4 -16 1,05

2814100000 Аммиак безводный, долл./т 394 255 -35 -1 -36 0,33

4002 Каучук синтетический, долл./т 1493 1265 -15 2 -14 0,47

Древесина и изделия из нее

4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 72 68 -6 10 3 0,51

4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 222 194 -13 15 0 1,19

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 467 376 -20 13 -9 0,36

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 530 467 -12 3 -9 0,37

4801 Бумага газетная, долл./т 409 396 -3 -5 -7 0,16

о п п

о

о

I

7\ >

О СП

Таблица 1 (продолжение)

то

а ьо Металлы и изделия из них

> 72 Черные металлы, долл./т 385 311 -19 3 -17 5,0

г ГП П 72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 411 332 -19 4 -16 3,6

О г 7201 Чугун, долл./т 291 214 -26 4 -24 0,41

о 7202 Ферросплавы, долл./т 1740 1573 -10 4 -6 0,44

п 7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 344 279 -19 4 -16 1,5

о ГП 7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 439 348 -21 6 -16 1,2

< ГП 7403 Медь рафинированная, долл./т 5820 4629 -20 -1 -22 0,89

О 7502 Никель необработанный, долл./т 13135 8792 -33 9 -27 0,66

7601 Алюминий необработанный, долл./т 1923 1415 -26 1 -25 1,9

—I Машины, оборудование и транспортные средства

< О I— С 840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл./шт. 601 511 -15 -9 -23 0,35

8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 4373 3522 -19 7 -14 0,36

гп 8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 181 163 -10 109 89 0,06

ш 85287240 ЖК телевизоры, долл./шт. 334 282 -16 -8 -23 0,04

г 860692 Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт. 7571 7243 -4 -46 -49 0.11

8703231910 Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, долл./шт. 30200 32127 6 -18 -13 0,05

о < ГП 8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т прочие, долл./шт. 601 511 -15 -9 -23 0,35

ш ГП Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

о

гп

П

МАКРОЭКОНОМИКА

В группе «Реакторы, оборудование, механические устройства» (ТН ВЭД 84) наибольшее абсолютное падение внешних поставок наблюдалось для подгруппы 8411 «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины, прочие» (снижение на 124 млн. долл.); а наибольший абсолютный рост - в подгруппах 8450 «Машины стиральные бытовые» (на 31 млн. долл.) и 8401 «Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы)» (на 30 млн. долл.).

Больше всего (в абсолютных значениях) поставки данной продукции выросли в Чехию (+44 млн. долл.) и Болгарию (+35 млн. долл.); упали - в Китай (-102 млн. долл., или -34%), Казахстан (-89 млн. долл., или -27%) и в Белоруссию (-65 млн. долл., или -36%).

В группе «Электрические машины и оборудование, их части»(ТН ВЭД 85) наибольшее абсолютное падение экспорта наблюдалось для подгруппы 8544 «Провода изолированные» (снижение на 23 млн. долл.); а рост -для подгрупп: «Аппаратура радиолокационная, радионавигационная» (+100 млн. долл.) и 8517 «Аппараты телефонные» (+25 млн. долл.). Сильнее всего выросли поставки данной продукции в Иран (+63 млн. долл.) и Алжир (+23 млн. долл.), а снизились - в Казахстан (-22 млн. долл., или -13%).

В группе «Железнодорожный транспорт» (ТН ВЭД 86) практически все падение связано со снижением экспорта подгруппы 8606 «Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные» (-40 млн

Таблица 2

Экспорт России в июне-августе 2016 г. по товарным группам

Код ТНВЭД Наименование позиции На 06.08.2015 На 06.08.2016 Прирост Темпы прироста,

млн. долл. в %

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 3648 3680 31 +0,9

25-27 Минеральные продукты 53 952 42 548 -11 404 -21,1

27 Топливно-энергетические товары 53 071 41 770 -11 301 -21,3

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 6272 4917 -1356 -21,6

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 55 53 -2 -3,9

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2477 2443 -34 -1,4

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 231 239 8 +3,6

71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 1788 1706 -82 -4,6

72-83 Металлы и изделия из них 7897 7801 -96 -1,2

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 5274 5909 635 +12,0

в том числе:

84 Реакторы, оборудование, механические устройства 2023 1823 -200 -9,9

85 Электрические машины и оборудование 765 855 90 +11,8

86 Железнодорожный транспорт 151 118 -33 -219

87 Средства наземного транспорта 668 1156 488 +73,1

89 Суда, лодки, плавучие конструкции 472 401 -71 -15,0

90 Инструменты и аппараты оптические 329 381 53 +16,0

68-70, 91 -97 Другие товары 1047 1115 69 +6,6

Экспорт - всего 82 641 70 412 -12 230 -14,8

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

долл., или -48%). Больше всего (в абсолютных значениях) упали поставки продукции этой категории в страны СНГ: Азербайджан (-38 млн. долл., или -93%), Казахстан (-31 млн. долл., или -62%) и в Белоруссию (-10 млн. долл., или -58%), но значимо возросли поставки на Кубу (+23 млн. долл.) и в Сербию (+22 млн. долл.).

В группе «Средства наземного транспорта» (без учета вооружений) (ТН ВЭД 87) наибольшее абсолютное сокращение вывоза наблюдалось для подгрупп: 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов» (-38 млн. долл., или -36%), 8709 «Транспортные средства промышленного назначения» (-27 млн. долл., или -99%), 8701 «Тракторы» (-27 млн. долл., или -70%) и 8703 «Автомобили легковые» (-16 млн. долл., или -6%); наибольший рост был зафиксирован для подгруппы 8705 «Моторные транспортные средства специального назначения» (+55 млн. долл., или +2,3 раза).

Совокупный рост экспорта группы 87 «Средства наземного транспорта» (с учетом вооружений) был достигнут за счет начала поставок в Алжир российского вооружения, в первую очередь танков Т-903: совокупный экспорт данной продукции в эту страну составил в июне-августе 2016 г. 533 млн. долл. (против 5 млн. долл. в июне-июле 2015 г.), или 46% всего экспорта группы 87. Отметим зна-

чимое падение поставок продукции группы 87 в Казахстан (-152 млн. долл., или -60%) и Азербайджан (-62 млн. долл., или -85%).

В группе 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции»большую роль сыграли отдельные контракты на поставку судов, в частности поставки их в Японию (+119 млн. долл.), Китай (+77 млн. долл.), США (+57 млн. долл.) и Швецию (+38 млн. долл.).

Торговые партнеры РФ из стран ближнего зарубежья

Импорт российских товаров Украиной в январе-июле 2016 г. составил всего 59,8% от уровня января-июля 2015 г., при том что общий импорт Украины составил в этот период 96,0% от аналогичного показателя, зафиксированного годом ранее, что вызвало падение доли России в общем украинском импорте до 12,6%4.

Доля России в импорте Казахстана в январе-июле 2016 г. практически не изменилась, составив 34,8% против 34,3% годом ранее, при общем падении импорта на 28,8%, в том числе из России - на 28,0%5. Импорт в Белоруссию российских товаров в январе-июле 2016 г. незначительно снизился - до 85,5% от уровня января-июля 2015 г., что совпадает с общим сокращением импорта Белоруссии (до 85,6% от уровня января-июля 2015г.). Доля России в белорусском импорте сохранилась на уровне 57,0%6. ■

3 СМИ сообщили об отгрузке Алжиру 67 из 200 российских танков Т-90СА: http://www.interfax.ru/world/519117

4 По данным Государственной службы статистики Украины: ukrstat.gov.ua

5 По данным Комитета по статистике Казахстана: stat.gov.kz

6 По данным Национального статистического комитета Беларуси: belstat.gov.by