Научная статья на тему 'ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.'

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
166
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
внешняя торговля / экспорт / импорт / foreign trade / export / import

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Александр Кнобель, Александр Фиранчук

В отличие от импорта, динамика которого демонстрирует в настоящее время признаки стабилизации (в июне-августе текущего года – 103,2% от соответствующего показателя 2015 г.), экспорт продолжает падение (85,2%). Динамика экспорта в летние месяцы 2016 г. объяснялась рядом факторов: для сырьевых товаров – снижением мировых цен (относительно лета 2015 г.) при достаточно стабильных объемах производства и экспортных поставок; для товаров средней степени переработки – снижением мировых цен относительно 2015 г., которое частично компенсировалось ростом физических объемов экспорта; для машин и оборудования – закрытием отдельных рынков сбыта (в частности, продолжающимся сжатием украинского рынка для российских поставщиков), сильным сокращением спроса со стороны стран СНГ (Казахстана, Азербайджана, Белоруссии).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Specifics of Russian Exports and Imports in January-August 2016

Unlike imports whose dynamics showed signs of stability (103.2% in June-August against the respective indicators of 2015), exports kept on falling (85.2% in June-August against the respective indicators of 2015). The dynamics of exports in summer 2016 could be explained by a number of factors: as regards primary products, it was depreciation of global prices (against summer 2015) with fairly stable output volumes and export supplies; as regards medium-processed goods, it is depreciation of global prices against 2015 which depreciation was partially made up by growth in physical volumes of exports; as regards machinery and equipment, it was closure of some sales markets (in particular, further shrinking of the Ukrainian market for Russian suppliers) and dramatic reduction of demand on the part of CIS countries (Kazakhstan, Azerbaijan and Belarus).

Текст научной работы на тему «ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.»

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected] Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; [email protected]

В отличие от импорта, динамика которого демонстрирует в настоящее время признаки стабилизации (в июне-августе текущего года — 103,2% от соответствующего показателя 2015 г.), экспорт продолжает падение (85,2%). Динамика экспорта в летние месяцы 2016 г. объяснялась рядом факторов: для сырьевых товаров — снижением мировых цен (относительно лета 2015 г.) при достаточно стабильных объемах производства и экспортных поставок; для товаров средней степени переработки — снижением мировых цен относительно 2015 г., которое частично компенсировалось ростом физических объемов экспорта; для машин и оборудования — закрытием отдельных рынков сбыта (в частности, продолжающимся сжатием украинского рынка для российских поставщиков), сильным сокращением спроса со стороны стран СНГ (Казахстана, Азербайджана, Белоруссии).

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.

В январе-августе 2016 г. российский экспорт продолжал снижаться по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (См. рис. 1.) Экспорт в стоимостном выражении за первые восемь месяцев 2016 г. сократился до 176,0 млрд. долл. (75,0% от уровня января-августа 2015 г. и 51,3%

от уровня января-августа 2014 г.). Основной вклад в отрицательную динамику экспорта внесло топливо, на которое пришлось около 80% от суммарного стоимостного снижения экспорта (48,8 из 58,5 млрд. долл. внешних поставок). Однако уменьшение стоимостных объемов

Рис. 1. Динамика российского экспорта в 2015 и 2016 гг.

35

28

21

14

дЩШШ

о с5 о о о о Экспорт минерального сырья, млрд. долл. ш Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

ю

m

ю

ю

1£>

ю

из

00

100

80

60

40

20

° О О О О О _

Экспорт, в % к тому же месяцу предыдущего года

* - Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16 (34) (октябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

МАКРОЭКОНОМИКА

произошло не только под влиянием экспорта энергетических товаров, но и экспорта несырьевой продукции средней и высокой степени переработки: экспорт товаров, не относящихся к минеральному топливу (ТН ВЭД 27), упал до 72,7 млрд. долл. (88,2 и 74,2% соответственно).

Импорт демонстрирует признаки стабилизации

Импорт в стоимостном выражении за первые восемь месяцев 2016 г. составил 112,5 млрд. долл., что немногим меньше соответствующего значения за 2015 г. (95,2% от уровня января-августа 2015 г. и 58,2% от уровня января-августа 2014 г.). В летние же месяцы (май-август 2016 г.) импорт стабилизировался, составив 103,2% от аналогичного показателя предыдущего года (См. рис. 2.)

Экспортный потенциал реализовать не удалось

По данным Банка России, курс рубля к доллару (и евро) в номинальном выражении в январе-августе 2016 г. снизился по отношению к аналогиному периоду предыдущего года на 15,4%; индекс номинального эффективного

курса рубля к иностранным валютам за этот же период 2016 г. соответственно сократился на 10,5%; индекс реального эффективного курса рубля уменьшился на 5,8%1. Несмотря на потенциальные возможности роста экспорта за счет повышения кокурентоспособности вследствие обесценивания национальной валюты, экспорт в январе-августе текущего года в годовом выражении сократился, что во многом объясняется падением мировых цен не только на сырьевые товары, но и на основные товары российского экспорта средней степени переработки. (См. табл. 1.)

В целом показатели российского экспорта в январе-августе 2016 г. практически совпадают с показателями января-мая 2016 г.2 - за некоторыми отличиями в летние месяцы. В июне-августе 2016 г. продолжился спад объемов экспорта топлива (ТН ВЭД 27) - до 41,7 млрд. долл. (78,5% от уровня июня-августа 2015 г. и 46,5% от уровня июня-августа 2014 г.). Однако нетопливный экспорт в июне-августе текущего года стабилизировался, составив 28,8 млрд. долл. (97,2 и 74,2% соответственно), что в основном связано с началом поставок танков Т-90 в Алжир.

Рис. 2. Динамика российского импорта в 2015 и 2016 гг.

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к тому же месяцу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 году.

2 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Факторы спада российского экспорта в январе-мае 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 8. С. 15-21.

В товарном разрезе экспорт (в долларовом выражении) уменьшился по 6 из 10 укрупненных аналитических товарных групп, выделяемых ФТС. (См табл. 2.) При этом только в группах «Минеральные продукты» и «Продукция химической промышленности» падение было значительным (на 21 и 22% соответственно).

Факторы, объясняющие динамику экспорта для различных товарных групп

Топливное сырье. Падение экспорта топливных товаров в июле-августе 2016 г. относительно того же периода предыдущего года на 21% вызвано снижением цен на них на 18-40% по сравнению с июнем-августом 2015 г. По данным ФТС, физические объемы вывоза данной продукции претерпели незначительные изменения: поставки сырой нефти выросли на 9%, а нефтепродуктов - снизились на 7%, каменного угля - увеличились на 24%, природного (трубного) газа - на 0,5%.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Значительный рост физических объемов поставок зерна (пшеницы и меслина), который наблюдался в январе-мае 2016 г., прекратился. В июне-августе физические объемы экспорта всего на 5% превысили здесь аналогичные показатели предыдущего года, что не позволило компенсировать снижение цены на эту продукцию летом 2016 г. по сравнению с летом 2015 г. (на 11%). В целом экспорт по данной товарной группе в стоимостном выражении был стабилен (рост на 0,9%).

Основной причиной отрицательной динамики экспорта химической продукции (падение на 22%) стало снижение экспортных цен на минеральные удобрения всех видов (на 2430%) и на продукты нефте- и газохимии (аммиака - на 32%, синтетического каучука - на 10%).

Несмотря на продолжающееся падение цен на древесную и бумажную продукцию

(кроме газетной бумаги, цена на которую выросла на 4%), увеличение физических объе-

мов экспорта по ряду позиций позволило нарастить здесь стоимостные объемы поставок. В целом же экспорт отрасли упал ненамного (на 1,4%).

Главной причиной значительного уменьшения стоимостных объемов экспортированных металлов (на 4,6%) также стало падение цен на них. Физический объем экспорта вырос здесь практически по всем позициям, кроме чугуна (сокращение на 2%). Снижение экспортных цен на металлы (по сравнению с июнем-августом 2015 г.) составило: для черных металлов - 5%, алюминия - 13%, меди - 17%, никеля - 22%. Как и прежде, расширению экспорта в данной товарной группе препятствует широкое предложение разнообразной дешевой и качественной стальной продукции из Китая, обусловленное, в том числе, различными формами государственной поддержки. Кроме того, на более низком, чем в 2015 г., уровне находится сегодня спрос на некоторых важных для России рынках (например, в Казахстане и Белоруссии).

В целом уменьшение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров и товаров средней степени переработки (продукция химической промышленности, древесина, кожевенное сырье, недрагоценные металлы и изделия из них) объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры для российских экспортеров. При этом для всех вышеперечисленных категорий, кроме топлива и продукции химической промышленности, падение стоимостных объемов вывезенной в июне-августе 2016 г. продукции (по сравнению с июнем-августом 2015 г.) было достаточно умеренным (до 5%).

Значимый рост стоимостных объемов экспорта из укрупненных товарных позиций отмечен только по машинам, оборудованию и транспортным средствам (ТН ВЭД 84-90) -на 12%, в основном за счет увеличения экспорта средств наземного транспорта на 73% (в том числе упомянутых танков). Причем экспорт этой категории товаров в страны дальнего зарубежья вырос на 27% при падении его в страны СНГ на 16%.

и;

0

1

о

п

А

о

>

ии

Таблица 1

Изменение цен и объемов поставок основных российских экспортных товаров

^ п Наименование позиции 1 Н ЬоД Цена Изменение Изменение Изменение Доля в экспорте

Январь-август 2015 г. Январь-август 2016 г. цены, в% физ. объемов, в% стоимостных объемов, в % на 01.07.2016, в %

Продовольственные товары

1001 Пшеница и меслин, долл./т 201 169 -16 44 21 1,34

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 66 51 -23 11 -14 3,1

2709 Нефть сырая, долл./т 394 271 -31 6 -27 26,0

2710 Нефтепродукты, долл./т 420 275 -35 -11 -42 16,2

2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 258 141 -45 22 -34 1,2

2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 240 156 -35 5 -32 10,9

Химическая продукция

3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 241 178 -26 21 -10 0,85

3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 268 212 -21 -29 -44 0,71

3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 368 298 -19 4 -16 1,05

2814100000 Аммиак безводный, долл./т 394 255 -35 -1 -36 0,33

4002 Каучук синтетический, долл./т 1493 1265 -15 2 -14 0,47

Древесина и изделия из нее

4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 72 68 -6 10 3 0,51

4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 222 194 -13 15 0 1,19

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 467 376 -20 13 -9 0,36

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 530 467 -12 3 -9 0,37

4801 Бумага газетная, долл./т 409 396 -3 -5 -7 0,16

о п п

о

о

I

7\ >

О СП

Таблица 1 (продолжение)

то

а ьо Металлы и изделия из них

> 72 Черные металлы, долл./т 385 311 -19 3 -17 5,0

г ГП П 72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 411 332 -19 4 -16 3,6

О г 7201 Чугун, долл./т 291 214 -26 4 -24 0,41

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

о 7202 Ферросплавы, долл./т 1740 1573 -10 4 -6 0,44

п 7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 344 279 -19 4 -16 1,5

о ГП 7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 439 348 -21 6 -16 1,2

< ГП 7403 Медь рафинированная, долл./т 5820 4629 -20 -1 -22 0,89

О 7502 Никель необработанный, долл./т 13135 8792 -33 9 -27 0,66

7601 Алюминий необработанный, долл./т 1923 1415 -26 1 -25 1,9

—I Машины, оборудование и транспортные средства

< О I— С 840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл./шт. 601 511 -15 -9 -23 0,35

8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 4373 3522 -19 7 -14 0,36

гп 8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 181 163 -10 109 89 0,06

ш 85287240 ЖК телевизоры, долл./шт. 334 282 -16 -8 -23 0,04

г 860692 Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт. 7571 7243 -4 -46 -49 0.11

8703231910 Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, долл./шт. 30200 32127 6 -18 -13 0,05

о < ГП 8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т прочие, долл./шт. 601 511 -15 -9 -23 0,35

ш ГП Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

о

гп

П

МАКРОЭКОНОМИКА

В группе «Реакторы, оборудование, механические устройства» (ТН ВЭД 84) наибольшее абсолютное падение внешних поставок наблюдалось для подгруппы 8411 «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины, прочие» (снижение на 124 млн. долл.); а наибольший абсолютный рост - в подгруппах 8450 «Машины стиральные бытовые» (на 31 млн. долл.) и 8401 «Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы)» (на 30 млн. долл.).

Больше всего (в абсолютных значениях) поставки данной продукции выросли в Чехию (+44 млн. долл.) и Болгарию (+35 млн. долл.); упали - в Китай (-102 млн. долл., или -34%), Казахстан (-89 млн. долл., или -27%) и в Белоруссию (-65 млн. долл., или -36%).

В группе «Электрические машины и оборудование, их части»(ТН ВЭД 85) наибольшее абсолютное падение экспорта наблюдалось для подгруппы 8544 «Провода изолированные» (снижение на 23 млн. долл.); а рост -для подгрупп: «Аппаратура радиолокационная, радионавигационная» (+100 млн. долл.) и 8517 «Аппараты телефонные» (+25 млн. долл.). Сильнее всего выросли поставки данной продукции в Иран (+63 млн. долл.) и Алжир (+23 млн. долл.), а снизились - в Казахстан (-22 млн. долл., или -13%).

В группе «Железнодорожный транспорт» (ТН ВЭД 86) практически все падение связано со снижением экспорта подгруппы 8606 «Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные» (-40 млн

Таблица 2

Экспорт России в июне-августе 2016 г. по товарным группам

Код ТНВЭД Наименование позиции На 06.08.2015 На 06.08.2016 Прирост Темпы прироста,

млн. долл. в %

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 3648 3680 31 +0,9

25-27 Минеральные продукты 53 952 42 548 -11 404 -21,1

27 Топливно-энергетические товары 53 071 41 770 -11 301 -21,3

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 6272 4917 -1356 -21,6

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 55 53 -2 -3,9

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2477 2443 -34 -1,4

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 231 239 8 +3,6

71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 1788 1706 -82 -4,6

72-83 Металлы и изделия из них 7897 7801 -96 -1,2

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 5274 5909 635 +12,0

в том числе:

84 Реакторы, оборудование, механические устройства 2023 1823 -200 -9,9

85 Электрические машины и оборудование 765 855 90 +11,8

86 Железнодорожный транспорт 151 118 -33 -219

87 Средства наземного транспорта 668 1156 488 +73,1

89 Суда, лодки, плавучие конструкции 472 401 -71 -15,0

90 Инструменты и аппараты оптические 329 381 53 +16,0

68-70, 91 -97 Другие товары 1047 1115 69 +6,6

Экспорт - всего 82 641 70 412 -12 230 -14,8

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

долл., или -48%). Больше всего (в абсолютных значениях) упали поставки продукции этой категории в страны СНГ: Азербайджан (-38 млн. долл., или -93%), Казахстан (-31 млн. долл., или -62%) и в Белоруссию (-10 млн. долл., или -58%), но значимо возросли поставки на Кубу (+23 млн. долл.) и в Сербию (+22 млн. долл.).

В группе «Средства наземного транспорта» (без учета вооружений) (ТН ВЭД 87) наибольшее абсолютное сокращение вывоза наблюдалось для подгрупп: 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов» (-38 млн. долл., или -36%), 8709 «Транспортные средства промышленного назначения» (-27 млн. долл., или -99%), 8701 «Тракторы» (-27 млн. долл., или -70%) и 8703 «Автомобили легковые» (-16 млн. долл., или -6%); наибольший рост был зафиксирован для подгруппы 8705 «Моторные транспортные средства специального назначения» (+55 млн. долл., или +2,3 раза).

Совокупный рост экспорта группы 87 «Средства наземного транспорта» (с учетом вооружений) был достигнут за счет начала поставок в Алжир российского вооружения, в первую очередь танков Т-903: совокупный экспорт данной продукции в эту страну составил в июне-августе 2016 г. 533 млн. долл. (против 5 млн. долл. в июне-июле 2015 г.), или 46% всего экспорта группы 87. Отметим зна-

чимое падение поставок продукции группы 87 в Казахстан (-152 млн. долл., или -60%) и Азербайджан (-62 млн. долл., или -85%).

В группе 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции»большую роль сыграли отдельные контракты на поставку судов, в частности поставки их в Японию (+119 млн. долл.), Китай (+77 млн. долл.), США (+57 млн. долл.) и Швецию (+38 млн. долл.).

Торговые партнеры РФ из стран ближнего зарубежья

Импорт российских товаров Украиной в январе-июле 2016 г. составил всего 59,8% от уровня января-июля 2015 г., при том что общий импорт Украины составил в этот период 96,0% от аналогичного показателя, зафиксированного годом ранее, что вызвало падение доли России в общем украинском импорте до 12,6%4.

Доля России в импорте Казахстана в январе-июле 2016 г. практически не изменилась, составив 34,8% против 34,3% годом ранее, при общем падении импорта на 28,8%, в том числе из России - на 28,0%5. Импорт в Белоруссию российских товаров в январе-июле 2016 г. незначительно снизился - до 85,5% от уровня января-июля 2015 г., что совпадает с общим сокращением импорта Белоруссии (до 85,6% от уровня января-июля 2015г.). Доля России в белорусском импорте сохранилась на уровне 57,0%6. ■

3 СМИ сообщили об отгрузке Алжиру 67 из 200 российских танков Т-90СА: http://www.interfax.ru/world/519117

4 По данным Государственной службы статистики Украины: ukrstat.gov.ua

5 По данным Комитета по статистике Казахстана: stat.gov.kz

6 По данным Национального статистического комитета Беларуси: belstat.gov.by

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.