ФАКТОРЫ СПАДА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ФАКТОРЫ СПАДА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected] Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; [email protected]

В мае 2016 г. российский экспорт продолжил падение, составив в январе-мае 69,5% от уровня аналогичного периода 2015 г. В части сырьевого экспорта, при стабильных его физических объемах, падение продолжилось из-за снижения мировых цен на топливное сырье, удобрения, металлы. Несмотря на резкое уменьшение цен на зерно, практически удвоились физические объемы вывоза пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи).

Экспорт промышленных товаров высокой степени переработки в январе—мае 2016 г. снизился, несмотря на усиление их конкурентных преимуществ в результате ослабления курса рубля. Это связано с резким сужением спроса со стороны традиционных рынков сбыта (СНГ); административным ограничением поставок на Украину; сильной зависимостью от импортных комплектующих; вытеснением на внешних рынках российских товаров украинскими (в железнодорожном транспорте); плановым прекращением части особо крупных экспортных контрактов (поставки суперкомпьютера в Германию).

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт.

В мае 2016 г. российский экспорт продолжал снижаться по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий год. Экспорт в стоимостном выражении за первые пять месяцев 2016 г. сократился до 105,6 млрд. долл.

(69,5 и 49,3% от уровня за тот же период 2015 и 2014 гг. соответственно). Причем спад касался не только энергетических товаров, но и несырьевой продукции средней и высокой степени переработки: экспорт товаров, не отно-

Динамика экспорта России в 2015 и 2016 гг.

* — Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 12 (30) (июль 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС — «Экспорт в январе-мае 2016 г.: факторы спада»).

МАКРОЭКОНОМИКА

сящихся к минеральным продуктам, сократился до 43,0 млрд. долл. (83,3 и 75,3% соответственно). (См. рисунок.)

Экспорт товаров, измеренный в долларах, уменьшился за годичный период по 7 из 10 укрупненных аналитических товарных групп, выделяемых ФТС. Рост стоимостных объемов экспорта отмечен только по продовольствию и сельскохозяйственному сырью (кроме текстильного) (на 6%), группе «Другие товары» - наибольший вес здесь у оружия и боеприпасов (на 11%), драгоценным металлам и камням, текстилю, текстильным изделиям и обуви (на 11%). Основной вклад в отрицательную динамику экспорта внесло топливо, на которое пришлось около 80% от суммарного сокращения объемов вывоза (37,9 из 46,6 млрд. долл.). (См. табл. 1.)

Курс рубля к доллару и евро в номинальном выражении снизился за исследуемый период в годовом выражении примерно на 18% (71,3 руб./долл. в январе-мае 2016 г. против 58,4 руб./долл. в январе-мае 2015 г. и соответственно 79,5 руб./евро против 65,0 руб./ евро). По данным Банка России, индекс номинального эффективного курса рубля к ино-

странным валютам в январе-мае 2016 г. снизился по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 13,4% (реальный эффективный курс рубля - на 8,8%)1. Это могло бы положительно сказаться на росте экспорта за счет повышения его конкурентоспособности, однако экспорт все равно продолжал снижаться.

Динамика экспорта сырьевых товаров хорошо объясняется изменением условий торговли России (цен на основные товары национального экспорта). Физические объемы поставок за рубеж по большинству этих товаров выросли: по природному газу (трубопроводному) - на 8%, по нефти - на 5%, по каменному углю - на 3%. (См. табл. 2.)

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Важно отметить заметный рост поставок зерна (пшеницы и месли-на), который был достигнут в условиях значительного снижения цен на него (-23% на пшеницу) благодаря существенному расширению физических объемов поставок, составившему 93%, при том что в 2015 г. вывоз данной продукции был частично ограничен высокой экспортной пошлиной на пшеницу.

Таблица 1

Российский экспорт в январе-мае 2015 и 2016 гг. по товарным группам, млн. долл.

Наименование товарной группы Январь-май 2015 г. Январь-май 2016 г. Изменение стоимостных объемов Темпы прироста, в%

Продовольствие и сельхозсырье (кроме текстильного) 5896 6270 374 +6,3

Минеральное сырье 100411 62 465 -37 946 -38

Продукция химической промышленности, каучук 10 658 8305 -2353 -22

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 164 132 -32 -19

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 4025 3949 -75 -1,9

Текстиль, текстильные изделия и обувь 296 329 33 +11

Драгоценные металлы и камни и изделия из них 3864 3783 -81 -2,1

Металлы и металлоизделия 15159 10 844 -4316 -28

Машины, оборудование, транспортные средства 9541 7137 -2404 -25

Другие товары 2029 2257 228 +11

Экспорт - всего 152 043 105 471 -46 571 -31

Источник: расчеты авторов по данным ФТС.

1 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 г.

Главной причиной заметного уменьшения стоимости экспортированных металлов (на 4,3 млрд. долл., или на 28%) стало снижение экспортных цен. Физический объем экспорта данной продукции практически не изменился: по одним позициям он немного вырос (чугун, прокат плоский из углеродистой стали, никель), по другим - немного сократился (ферросплавы, полуфабрикаты из углеродистой стали, медь, алюминий). Расширению экспорта препятствуют здесь прежде всего значительное предложение разнообразной дешевой и качественной стальной продукции из Китая, обусловленное в том числе различными формами государственной поддержки, а также ограничения, применяемые к российской продукции в ряде стран. Кроме того, на более низком уровне, чем в 2015 г., сегодня находится спрос на ряде важных для России рынков (например, в Казахстане и Белоруссии).

Основными причинами отрицательной динамики экспорта химической продукции стали снижение цен на минеральные удобрения (всех видов, на 15-25%), прекращение экспорта соединений драгоценных металлов (которые стали экспортироваться в виде металлов), снижение цен на продукты нефте- и газохимии (мономеры, спирты, аммиак, синтетический каучук).

В целом уменьшение стоимостных объемов экспорта для продовольственных и сельскохозяйственных товаров, энергетических товаров и товаров средней степени переработки (продукция химической промышленности, недрагоценные металлы и изделия из них) хорошо объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках для российских экспортеров.

Основным фактором сокращения экспорта машин, оборудования и транспортных средств является снижение физических объемов поставок данной продукции. Эта динамика, несмотря на номинальное и реальное

ослабление рубля, обусловлена целым рядом обстоятельств.

Во-первых, значимая часть экспорта машин и оборудования (группы 84-87 и 89-92 ТН ВЭД) в страны дальнего зарубежья в прошлом году была связана с поставкой суперкомпьютера (с малой российской добавленной стоимостью) в Германию (объем поставки в январе-мае 2015 г. составил около 1,4 млрд. долл., что сказалось на базисном уровне).

Во-вторых, существенное снижение физического объема поставок машин, оборудования и транспортных средств, а также других товаров (в основном готовых промышленных изделий) было, в том числе, обусловлено сокращением спроса. В Казахстане и Азербайджане падение спроса на данную продукцию было связано со снижением цен на нефть. Например, импорт легковых автомобилей из всех стран в Казахстан снизился на 72%, тогда как из России - на 76%; аналогичная ситуация наблюдалась с железнодорожным транспортом: на Украине снижение спроса на него объяснялось затяжным экономическим кризисом, в Белоруссии - сильной ориентацией на российский рынок, демонстрирующий сегодня негативные экономические тенденции.

В-третьих, продолжают действовать ограничения для российских поставок на украинский рынок. Кроме того, Украина целенаправленно старается заменить российский импорт импортом из других стран, например в атомной промышленности2. Следует отметить, что, учитывая схожесть технических характеристик соответствующей продукции и целевых рынков сбыта обеих стран, намечается вытеснение на внешних рынках российского экспорта железнодорожного транспорта украинским: в январе-апреле 2016 г. объемы совокупного украинского экспорта железнодорожного транспорта увеличились на 17% (до 80 млн. долл.), а совокупного российского экспорта, наоборот, снизились на 37% (до 121 млн. долл.).

2 Подробнее см.: Казарян М.О., Кнобель А.Ю. Риски и возможные последствия прекращения торгово-экономического сотрудничества для предприятий России и Украины // Российское предпринимательство. 2016. № 17. Т. 2. С. 155-166.

UJ 7N

0

1

о

>

A и О w

А О JZ

о

о о

А >

Таблица 2

Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в январе-мае 2015 и 2016 гг.

—I 1 s m Цена Изменение цены,в % Изменение Изменение Доля в экспорте

"О О П КодТНВЭД Название позиции Январь-май 2015 г. Январь-май 2016 г. физ. объемов, в% стоимостных объемов, в % за январь-май 2016 г., в %

П S Продовольственные товары

s 1001 Пшеница и меслин, долл./т 227 175 -23 93 48 1,4

—1 о Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 68 51 -25 3 -23 2,9

M ии 2709 Нефть сырая, долл./т 394 247 -37 5 -34 24,6

• 2710 Нефтепродукты, долл./т 423 252 -40 -13 -48 15,9

Z 2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 278 147 -47 19 -37 1,5

00 2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 250 159 -36 8 -31 12,1

> Химическая продукция

го —1 3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 255 190 -25 20 -11 0,9

п —1 3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 268 223 -17 -35 -46 0,8

1 п 3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 371 311 -16 3 -14 1,1

гп I 2814100000 Аммиак безводный, долл./т 434 263 -39 22 -26 0,4

СП 4002 Каучук синтетический, долл./т 1484 1216 -18 7 -12 0,5

СГ Древесина и изделия из нее

NJ О 4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 75 69 -9 9 -1 0,5

СП 4407 Лесоматериалы обработанные, долл./куб. м 229 192 -16 14 -4 1,2

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 475 373 -21 19 -7 0,4

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 530 519 -2 5 3 0,4

4801 Бумага газетная, долл./т 417 391 -6 -8 -14 0,2

Таблица 2 (продолжение)

п о z о

п о

гп

<

гп

I—

о

<

о

>

С СП

Металлы и изделия из них

72 Черные металлы, долл./т 398 287 -28 -1 -28 4,7

72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 420 303 -28 0 -28 3,4

7201 Чугун, долл./т 314 193 -38 8 -34 0,4

7202 Ферросплавы, долл./т 1784 1545 -13 -1 -14 0,4

7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 359 248 -31 -3 -33 1,4

7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 447 317 -29 1 -29 1,0

7403 Медь рафинированная, долл./т 5917 4626 -22 -9 -29 0,9

7502 Никель необработанный, долл./т 13 596 8432 -38 1 -37 0,7

7601 Алюминий необработанный, долл./т 2071 1401 -32 -6 -37 1,9

Машины, оборудование и транспортные средства

840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл./шт. 493.7 486.6 -1 -40 -40 0,28

8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 3822 3230 -15 25 5 0,34

8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 184 162 -12 112 86 0,05

85287240 ЖК-телевизоры, долл./шт. 330 260 -21 -10 -29 0,04

8526100009 Аппаратура радиолокационная, тыс. долл./шт. 250 338 35 60 117 0,19

860692 Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт. 16 957 15 669 -8 -42 -47 0,02

8703231910 Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, долл./шт. 7401 7137 -4 -48 -50 0,11

8704229108 Автомобили грузовые, с полной массой 5-20 т, прочие, долл./шт. 30 447 32 505 7 -12 -6 0,05

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

МАКРОЭКОНОМИКА

В-четвертых, из-за небольших объемов российских поставок машин и оборудования экспорт этой группы чувствителен к отдельным событиям - например, к завершению каких-либо контрактов, закрытию рынков сбыта, вместо которых не появлялись другие3. Это можно продемонстрировать следующими фактами приостановки и сокращения объемов поставок в январе-мае 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.:

• снижение поставок железнодорожных вагонов (86 ТН ВЭД) в Казахстан в 2,5 раза и 3-4-кратное уменьшение поставок средств наземного транспорта (87 ТН ВЭД);

• существенное (в 9 раз) сокращение поставок комплектующих для железнодорожного транспорта в США;

• сокращение примерно в 10 раз поставок железнодорожных вагонов и запасных частей в Азербайджан компаниями «Уралвагонзавод», «Метровагонмаш» и «Новозыбковский машиностроительный завод»;

• снижение объемов поставок грузовых автомобилей и запасных частей в Туркменистан компанией «КамАЗ»;

• практически полная приостановка поста-

вок в Нидерланды морских танкеров, плавучих или работающих под водой буровых платформ, экспорт которых осуществлялся компаниями ООО «СКФ Приразломное» и ООО «Газпромнефть-Сахалин»;

• почти полная приостановка поставок судов и буксиров в Сингапур;

• прекращение контракта на поставку частей суперкомпьютеров в Германию российской компанией ОАО «Т-Платформы». Негативную динамику продемонстрировал

также экспорт товарных групп, в которых в больших количествах присутствует продукция военного назначения. Так, поставки колесной техники, включая боевые машины (группа 87 ТН ВЭД), снизились на 0,39 млрд. долл., или на 26%. Поставки вооружений традиционно изменяются с существенными колебаниями от квартала к кварталу в зависимости от сроков исполнения крупных контрактов4.

В-пятых, уменьшение объемов экспорта в январе-апреле 2016 г. по сравнению с тем же периодом 2015 г. значительно превысило размер снижения объемов производства соответствующих товаров. (См. табл. 3.) В условиях сокращения импортных поставок это означает, что происходит некоторое расширение

Таблица 3

Индексы физических объемов экспорта, импорта и производства для отраслей обрабатывающей промышленности, производящих продукцию высокой степени переработки, в январе-апреле 2016 г., в % к соответствующему периоду 2015 г.

Наименование отрасли Индекс физического объема экспорта Индекс физического объема импорта Индекс промышленного производства

Подраздел ОК «Производство машин и оборудования» 96,7 100,5 104,4

Подраздел 01. «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» 71,7 97,8 96,7

Подраздел ОМ «Производство транспортных средств и оборудования» 84,9 80,6 95,8

Подраздел ОМ «Прочие производства» 69,5 85,4 90,0

Источник: расчеты авторов по данным Росстата и ФТС.

3 Подробнее см.: Кнобель А.Ю., Кузнецов Д.Е. Некоторые показатели российского экспорта на уровне отдельных экспортеров // Российское предпринимательство. 2016. № 17. Т. 3. С. 339-350.

4 См. также: Фиранчук А. Динамика производства и внешней торговли России // Экономическое развитие России. 2016. № 4. С. 17-23; Фиранчук А. Динамика внешней торговли // Экономическое развитие России. 2016. № 6. С. 18-22.

внутреннего потребления отечественных товаров и, в частности, переключение спроса с импорта на внутренние поставки.

В-шестых, важным фактором является сильная зависимость ряда отраслей от затрат на приобретение импортных комплектующих, особенно в обрабатывающей промышленности - в части производства транспортных средств (доля импорта составляет здесь 40%), машин и оборудования (36%), в текстильном

производстве (29%). (См. табл. 4.) Это сокращает возможности использования конкурентных преимуществ от укрепления рубля. При ослаблении российской валюты увеличивается рублевая выручка от экспортных операций, однако сами затраты растут тем быстрее, чем больше в них доля импорта. Поэтому и уровень конкурентоспособности находится в обратно пропорциональной зависимости от объема импорта5. ■

Таблица 4

Доля импортного сырья, материалов, покупных изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг) в расходах (по данным за 2014 г.)

Наименование отрасли Значение показателя, в %

Подраздел ОМ «Производство транспортных средств и оборудования» 40

Подраздел ВА «Рыболовство, рыбоводство» 38

Подраздел ОК «Производство машин и оборудования» 36

Подраздел йВ «Текстильное и швейное производство» 29

Подраздел ОН «Производство резиновых и пластмассовых изделий» 28

Подраздел РЕ «Целлюлозно-бумажное производство» 23

Подраздел 01. «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»

Подраздел Ов «Химическое производство» 16

Подраздел ЭА «Производство пищевых продуктов» 16

Подраздел ОС «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» 14

Подраздел 01 «Производство прочих неметаллических продуктов» 11

Подраздел DJ «Металлургическое производство» 10

Подраздел ОО «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 10

Источник: расчеты авторов поданным Росстата.

5 Подробнее см.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 24-28.