РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В ЕС В 2016 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В ЕС В 2016 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; knobel@iep.ru Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; firanchuk@ranepa.ru

Российский экспорт в ЕС в 2016 г. снизился до минимальных за последнее десятилетие 119 млрд. евро (-12,9% к уровню 2015 г.), а доля России в общем импорте ЕС упала до 7,0% (-0,9 п.п.). При этом по шести основным категориям товаров доли России в импорте ЕС не претерпели заметных изменений. Таким образом, ключевую роль в падении совокупной доли России в ее торговле с ЕС сыграли низкие цены на основную продукцию российского экспорта — топливное сырье. Рост физических поставок в страны ЕС природного газа (+17%) и сырой нефти (+ 6,3%) не смог компенсировать негативных ценовых эффектов.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, Европейский союз.

В январе 2017 г. российский экспорт значительно вырос по сравнению с январем предыдущего года. В стоимостном выражении в январе 2017 г. он составил 25,47 млрд. долл. (144% от уровня января 2016 г. и 90,7% от января 2015 г.). Положительная динамика совокупного экспорта (в стоимостном выражении) была обусловлена как увеличением поставок топлива, так и другой продукции. Экспорт топлива (ТН ВЭД 27) составил 17,12 млрд. долл. (148%

от уровня января 2016 г. и 85,1% от января 2015 г.). (См. рис. 1.) Таким образом, относительный рост топливного экспорта в первую очередь объяснялся рекордно низкими показателями января 2016 г. Совокупный экспорт, за исключением топлива, вырос до 8,35 млрд. долл. (138% от уровня января 2016 г. и 104,7% от января 2015 г.). Доля экспорта топлива в совокупном экспорте в январе текущего года составила 67,2%.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 и 2017 гг.

36

150

30

24

18

12

125

100

75

50

25

° о о о о о

Экспорт минерального сырья, млрд. долл. ш Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

О О

■ Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7 (45) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Импорт в январе 2017 г. также значительно вырос относительно января предыдущего года, составив 12,78 млрд. долл. (140% к январю 2016 г. и 114,1% к январю 2015 г.). (См. рис. 2.) Такой рост показателя объясняется значительным укреплением курса рубля к основным мировым валютам1. Следует ожидать увеличения импорта и по результатам первого квартала текущего года2.

Товарная структура и доля России в импорте Европейского союза

Низкие цены на энергоресурсы оказали заметное негативное влияние на стоимостные объемы импорта ЕС из России, который в 2016 г. составил 118,78 млрд. евро3, оказавшись минимальным значением за последние десять лет. Кроме того, Россия в 2016 г. стала лишь 4-й страной по объему экспорта на рынке ЕС, потеряв традиционное 3-е место (после США и Китая), которое она занимала более десятилетия. Доля России в совокупном импорте ЕС снизилась в 2016 г. до 7,0% (по сравнению с 7,9% в 2015 г. и 11,5% в 20102014 гг.).

Импорт ЕС из России различных товарных

групп в 2016 г. выглядел следующим образом:

• по товарным группам Б1ТС 0 и 1 - «Пищевые продукты, живые животные, напитки и табак» - он незначительно вырос: до 1,59 млрд. евро, превысив рекордный показатель 2015 г. в 1,55 млрд.. евро. Доля России составила 1,5% от совокупного импорта ЕС этих групп товаров (1,4% в 2015 г.);

• по товарным группам Б1ТС 2 и 4 - «Сырье непродовольственное, кроме топлива; животные и растительные масла, жиры и воски» - он увеличился до 3,51 млрд. евро против 3,40 млрд. евро в 2015 г., а доля России выросла на 0,5 п.п. - до 5,2%;

• по товарной группе Б1ТС 5 - «Химические вещества и аналогичная продукция» -он снизился до 4,44 млрд. евро (с 5,44 млрд. евро в 2015 г.). Доля России опустилась здесь до минимальных значений (2,4%) за последние десять лет;

• по товарным группам Б1ТС 6 и 8 - «Промышленные товары; различные готовые изделия» - он составил 15,22 млрд. евро (14,37 млрд. евро в 2015 г.); доля Рос-

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 и 2017 гг.

20

16

150 120 90 60 30

] Импорт, млрд. долл.

О о О О

■ Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 О корреляции динамики импорта России и реального курса рубля см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8—17.

2 Данные ФТС по импорту доступны только за январь 2017 г.

3 Здесь и далее используются данные Eurostat (приводятся в евро): http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/ data/database

сии составила 3,4% (3,2% в 2015 г.);

• по товарной группе Б!ТС 7 - «Машины и транспортное оборудование» - он сократился до 2,30 млрд. евро (с 2,36 млрд. евро в 2015 г.). Доля России оказалась незначительной - 0,4%;

• по наиболее значимой товарной группе Б!ТС 3 (ТН ВЭД 27) - «(Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы» -он снизился до 78,14 млрд. евро (с 92,39 млрд. евро в 2015 г. и 136,78 млрд. евро в 2014 г.), при этом доля России выросла до 29,6%. В последние десять лет доля России в импорте ЕС этой группы товаров колебалась в пределах от 27,4% (2008 г.) до 31,5% (2010 г.). Таким образом, можно говорить, что сокращение стоимостных объемов поставок российского топливного сырья на европейский рынок определяется снижением цен на энергоресурсы, а не уменьшением присутствия России на этом рынке. (См. табл. 1.)

Рынки отдельных товаров

Физические объемы поставок (трубного) природного газа из России в ЕС в 2016 г. увеличились на 17%4. (Рост поставок в страны Европы, по данным «Газпрома», составил 12,5%5; отметим, что общие поставки природного газа в ЕС выросли на близкие 12%.) Совокупная доля России в импорте природного трубного газа ЕС (за исключением торговли внутри ЕС) увеличилась до 42% (по сравнению с 40% в 2015 г.). Такое смещение в сторону российского газа обусловлено, в том числе, привязкой долгосрочных газовых контрактов к цене на нефть. Снижение цен на нефть в начале 2016 г. привело к тому, что цены на российский природный газ, привязанные к средним ценам на нефть в предыдущих кварталах, к концу 2016 г. оказались ниже котировок газовых хабов ЕС.

Основной рост поставок природного газа из России пришелся на четвертый квартал 2016

Таблица 1

Динамика импорта ЕС из России по укрупненным товарным группам

Наименование укрупненной товарной группы - код по Стоимостные объемы импорта ЕС из России, млрд. евро 2016 г. к2015 г., в % Доля России в импорте ЕС, в %

Международной стандартной торговой классификации (ЭГГС) 2015 г. 2016 г. В среднем за 2010-2014 гг. 2015 г. 2016 г.

Пищевые продукты, живые животные, напитки и табак - 0 и 1 1,55 1,59 +2,9 1,3 1,4 1,5

Сырье непродовольственное, кроме топлива; животные и растительные масла, жиры и воски - 2 и 4 3,40 3,51 +3,4 5,4 4,7 5,2

Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы - 3 92,39 78,14 -15,4 31,1 28,1 29,6

Химические вещества и аналогичная продукция - 5 5,44 4,44 -18,3 3,8 2,9 2,4

Промышленные товары; различные готовые изделия - 6 и 8 14,37 15,22 +5,9 3,6 3,2 3,4

Машины и транспортное оборудование - 7 2,36 2,33 -1,1 0,4 0,4 0,4

Всего (включая группу 9) 136,41 118,78 -12,9 11,5 7,9 7,0

Источник: данные Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database

4 DG Energy, European Commission «Quarterly report on European gas market». Q4 2015: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/ files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2015-q1_2016.pdf

5 http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/

г. (+22%). В 2016 г. они шли через Украину -43% от общих физических объемов поставок в ЕС (на 5 п.п. больше, чем в 2015 г.), «Северный поток» - 28% и Белоруссию - 26%. Поставки через Украину увеличились по сравнению с 2015 г. на 30% - в основном за счет газопровода, идущего в Словакию; поставки по «Северному потоку» выросли на 17%; через Белоруссию - на 2%.

По данным Европейской комиссии6 (DG of Energy), поставки сырой нефти из России в ЕС в 2016 г. увеличились до 1198,9 млн. барр. (или на 6,3% по сравнению с 2015 г.). Доля России выросла в 2016 г. до 31,8% (на 2,4 п.п. по сравнению с 2015 г.) от совокупных поставок сырой нефти в ЕС (исключая торговлю внутри ЕС).

Следует отметить рост физических объемов поставок в ЕС в 2016 г. зерна (пшеницы и меслина) на 10%, удобрений (кроме калийных) - на 5-10%, металлов (никеля) - на 63%. При этом в некоторых случаях такая динамика не совпадает с динамикой совокупного российского экспорта7: совокупные объемы российского экспорта никеля и меди (во все страны) в 2016 г. сократились, а их импорт ЕС из России - увеличился.

Цены (в евро) на все приведенные товары (кроме свинца) снизились, что в большинстве случаев превысило положительные эффекты от роста физических объемов их поставок. Исключением стал никель: доля России в импорте этого металла Европейским союзом превысила показатель 2013 г.8. ■

Таблица 2

Динамика импорта ЕС из России по отдельным товарным группам

Стоимостные Изменение Изменение Изменение

Наименование товарной объемы импорта стоимостных физических средней Доля России в

группы - код по ТН ВЭД ЕС из России, объемов: объемов: цены в евро: импорте ЕС, в %

(Нв) млн. евро 2016 г. к 2016 г. к 2016 г. к

2015 г. 2016 г. 2015 г., в % 2015 г., в % 2015 г., в % 2015 г. 2016 г.

Пшеница и меслин - 1001 120 112 -7 10 -15 7,5 8,9

Удобрения минеральные азотные - 3102 608 498 -18 10 -26 30,5 28,8

Удобрения минеральные калийные-3104 316 239 -24 -15 -11 46,2 38,8

Удобрения минеральные смешанные - 3105 669 548 -18 5 -22 38,9 39,2

Черные металлы - 72 4167 3600 -14 1 -14 16,1 15,2

Медь - 74 1709 1719 1 20 -16 17,1 18,6

Никель - 75 675 741 10 63 -33 16,1 20,6

Алюминий-76 2673 2613 -2 13 -13 13,5 13,9

Свинец - 78 65 82 26 21 4 10,1 11,6

Прочие недрагоценные металлы - 81 324 362 12 15 -3 9,6 10,8

Источник: расчеты авторов на основе данных Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-

trade/data/database

6 DG Energy, European Commission «Registration of crude oil imports and deliveries in EU»: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/eu-crude-oil-imports

7 Анализ динамики экспорта Россией основных товаров в 2016 г. см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8—17.

8 О доле России в импорте ЕС в предыдущие годы см.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16—18.