CC BY
20
рых расположены наиболее значимые угольные бассейны, являются крупнейшими потребителями угля. К их числу, в первую очередь, относятся Кузбасс, Красноярский край, Иркутская область, Приморский край, Читинская и Ростовская области (рис. 2).
Анализ уровня концентрации всех 86 региональных рынков показал, что на территории России существует только два типа рынков — с умеренной и высокой степенью концентрации. Причем на долю высококонцентрированных рынков приходится 57,3% общего потребления угля по России, а на долю умеренно концентрированных, соответственно, 42,7%. Рынки
угля с низкой концентрацией отсутствуют.
Наиболее типичным рынком с высоким уровнем концентрации является Красноярский край. При общем объеме потребления угля
более 25 млн т/год и наличии свыше 20 поставщиков на долю ОАО “Красноярскуголь” приходится около 91% поставок. Коэффициент концентрации рынка составляет 97,4%, а индекс Герфин-даля - Гиршмана равен 8258. Для таких рынков характерно резкое снижение доли каждого после -дующего поставщика в общем объеме поставок угля.
Кроме того, к числу высоко-концентрированных относятся такие рынки, как Республика Саха (Якутия) или Чукотский автономный округ, на которых представлено не более 2-3 поставщиков, а коэффициент концентрации достигает 100%.
На рынках с умеренной концентрацией распределение долей между поставщиками носит более равномерный характер.
Наиболее характерным примером является рынок Новосибир-
Рис. 2. Крупнейшие по объему потребления региональные рынки угля в России (тыс. т/год)
ской области. Поставки угля здесь осуществляют 26 операторов. При этом коэффициент концентрации составляет менее 54%, а индекс концентрации равен 1283. Такое состояние является максимально приближенным к категории рынка с низкой концентрацией среди всех региональных рынков угля России.
Таким образом, в настоящее время Российский угольный рынок представлен региональными сегментами с высокой и умеренной концентрацией, включающими элементы монопольных, олиго-польных и конкурентных составляющих.
Распределение региональных рынков по объемам потребления угля в группах высокой и умеренной концентрации представлено на рис. 3.
Несмотря на примерный паритет объемов поставок угля на рынки указанных категорий, очевидно, что доминирующее положение среди региональных рынков с умеренной концентрацией занимает Кузбасс, на долю которого приходится более 47 млн т потребляемого угля, что составляет 62,8% в данной группе рынков. Кроме того, количество регионов, входящих в эти группы, составляет 24 против 50, входящих в группу рынков с высокой концентрацией.
У
спешное развитие уголь- внутреннем и мировом рынке уг-
© Л.Н. Репин, 2003
УЛ К 338.4
Л.Н. Репин
ОСНОВНЫЕ ТЕНЛЕННИИ ЛИНАМИКИ ПРОИЗВОЛСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ КРУПНЕЙШИХ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
ной компании в современных экономических условиях находится в прямой зависимости от тенденций, складывающихся на
ля. В соответствии с динамикой спроса и предложения угледобывающие предприятия должны формировать свою производст-
венную программу, прогнозировать структуру издержек, корректировать маркетинговую и ценовую политику, преследуя при этом две главные цели - повышение финансовой устойчивости и снижение рисков бизнеса. Особую актуальность такому подходу придает высокая инерционность угледобывающего производства, предопределяющая необходимость заблаговременного принятия решений с учетом средне- и долгосрочных прогнозов развития топливно - энергетического комплекса страны.
С момента начала реструктуризации угольной отрасли динамика основных производственно-экономических показателей характеризуются положительной направленностью.
В целом по угольной отрасли России наиболее интенсивный рост выработки происходил в период сокращения производственных мощностей угледобывающих предприятий, сопровождавшегося увеличением их загруженности и пропорционально снижением численности персонала. За период 1994-
1999 гг. выработка на одного человека ППП в отрасли возросла с 55 до 91 т в мес. При этом себестоимость угледобычи в ценах 2001 г. снизилась с 251 до 206 руб/т. С вхождением отрасли в стадию наращивания производственных мощностей их загруженность продолжала расти, однако более низкими темпами и увеличилась за два последние года на 11 %. Численность персонала при этом оставалась стабильной, а себестоимость угля снизилась до 187 руб./т (рис. 1).
Производственная мощность ГУП «Якутуголь» до 1998 г. составляла 15,5 млн т/г. В этот период вследствие постоянно сокращающейся добычи ее загрузка снижалась с 66% до 53%. Ввиду постоянной недозагрузки производственная мощность разреза «Нерюнгринский» в 1998 г. была снижена с 15,0 до 8,0 млн. т/г. Кроме того, из состава ГУП «Якутуголь» вышел разрез «Каа-Хемский». Поскольку добыча угля в 19982001 гг. стабилизировалась на уровне 8,2-8,4 млн т/г, загру-
женность производственной
мощности возросла до 98-99% (таблица).
Загрузка производственной мощности ОАО «Востстибуголь» до 1997 г. находилась на уровне 84-88 %. В 1997 г. из состава ОАО «Востсибуголь» выделилась самостоятельной компании ОАО «Читауголь» и разреза «Ту-лунский», вследствие чего производственная мощность снизилась с 32 до 17 млн т/г. В связи с резким изменением структу-
Рис. 1. Динамика численности персонала, выработки и себестоимости угледобычи по России
Рис. 2. Динамика величины и загруженности производственных мощностей в целом по угольной отрасли
ры компании и сопутствовавшим ему сокращением добычи ее загруженность упала до минимального значения 77 %, после чего наметился устойчивый рост и в 2001 г. этот показатель достиг 107 % при увеличении добычи за этот период с 13,4 до 16,1 млн т/г.
На разрезах ОАО «Красноярскуголь» за период 1994-2001 гг. добыча угля составляла 3237 млн.т/г. Загруженность производственной мощности, составлявшей до 1999 г. 64 млн т/г, находилась в пределах 4858 %. После приватизации компании и принятия новыми владельцами решения о сокращении производственной мощности до 40,5 млн т/г ее загрузка возросла до 90 %.
Одной из немногих угольных компаний, осуществлявших в рассматриваемый период наращивание производственной мощности при опережающем приросте добычи, является ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь». Если в 1994 г. при производственной мощности 23,2 млн. т было добыто 19,9 млн т, то в 2001 г., когда производственная мощность возросла до 31,3 млн т, добыча составила 36,3 млн. т. При этом загруженность производственной мощности увеличилась с 86 % до 116 %, пройдя в 1999-2000 гг. пик в 123 %. В целом по Кузбассу этот показатель за период 19942001 гг. возрос с 75 % до 106%.
Следует отметить, что при этом в целом по ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь» удельный объем производства вскрышных работ сократился на 17 %.
В целом по отрасли изменение производственных мощностей и их загруженности происходило в три этапа. В период с 1994 по 1998 гг. (этап 1) в основном за счет закрытия убыточных предприятий производственные мощности были сокращены с 365,8 до 323,3 млн т/г, т.е. на 11,6 %. Добыча угля за это время снизилась с 271,3 до 232,3 млн т/г, или на 14,4 % при загруженности производственных мощностей в диапазоне 72-76 %.
В 1999 г. (этап 2), опять же под воздействием административных мер, произошло скачкообразное сокращение производственных мощностей сразу на 66,7 млн т или на 20,6 %. В то же время под влиянием возросшего рыночного спроса впервые с начала реструктуризации отрасли произошел перелом тенденции непрерывного снижения объемов добычи угля, увеличившихся на 16,8 млн т. В результате загруженность производственных мощностей всего за один год возросла с 72 до 97 %.
В 2000-2001 гг. (этап 3) высокая степень использования производственных мощностей сохранялась как следствие синхронного роста их величины и добычи угля. Прирост производственных мощностей в этот период составил 21,3 млн т, а добыча угля возросла на 8,8 млн т в 2000 г. и 11,4 млн т в 2001 г. (рис. 2).
Проявившиеся в 2000-2001 гг. тенденции синхронизации темпов роста производственных мощностей и объемов угледобычи явились следствием уси-
ления взаимозависимости
спроса и предложения на рынке угля. Возникший в 1999 г. дефицит угля способствовал существенному обострению спроса, интенсивному росту отпускных цен, вызвал переход угля в категорию высоко - ликвидного рыночного товара. Следствием этих процессов стало повышение инвестиционной привлекательности угольной отрасли. Активизировался процесс приватизации угольных компаний, возрос приток инвестиций и в условиях практического отсутствия государственного финансирования началось наращивание производственных мощностей за счет собственных средств компаний и привлеченных инвестиционных ресурсов. Фактические объемы добычи с некоторым временным лагом увеличивались вслед за ростом спроса. В этой ситуации впервые наглядно проявилось действие механизмов саморегулирования созданного в России рынка угля.
Благоприятное состояние роста конъюнктуры рынка угля сменилось спадом 2002 г., вызванным аномально высокими температурами зимы 2001/02 гг., большими запасами воды, накопившимися в водохранилищах ГЭС, а также общим снижением потребности в топливно-энергетических ресурсах в связи с некоторым замедлением темпов развития экономики России. В новых условиях угольные компании не смогли адекватно отреагировать на изменившийся спрос, в результате чего на складах шахт и разрезов образовались сверхнормативные запасы угля, превысившие среднестатистические значения в 1,5-2 раза. В угольной отрасли возник кризис перепроизводства.
Замораживание средств в складских запасах готовой продукции оказало негативное влияние на финансовое состояние отрасли, которая только что перешла рубеж безубыточности, но еще не преодолела сложившегося в последние годы дефицита основных производственных ресурсов. В этих условиях основной задачей менеджеров угольных компаний стало принятие обоснованных решений по изменению объемов добычи угля, перераспределению оборотного капитала и прочих операционных активов с целью их приведения в соответствие с изменившейся рыночной ситуацией.
Практика, однако, показала, что принятие таких решений не всегда обеспечено наличием полноценной информации о текущем состоянии бизнеса компании и зачастую не подкрепляется взвешенной оценкой всех возможных последствий, связанных с воздействием изменения производственных параметров на состояние ее платежеспособности, возможности получать кредиты у кредиторов и поставщиков, самой предоставлять товарные кредиты потребителям. Поэтому реакция угольных компаний на изменение рыночной конъюнктуры как правило запаздывает. Для повышения оперативности и эффективности управления компанией необходимо, чтобы ее техническая и финансовая политика, перспективы развития, а также операционная деятельность базировались на принципах оптимизации распределения производственных ресурсов, соблюдения их баланса и поддержания объема производства на уровне существующего спроса при обеспечении требуемого объема инвестиций.
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Репин Лев Николаевич - кандидат технических наук, директор по науке Института конъюктуры рынка угля.
