CC BY
123
УДК 622.33(470):658.155 © И.Г. Таразанов, 2019
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-март 2019 года
Составитель:
ТАРАЗАНОВ Игорь Геннадьевич
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-mail: ugol1925@mail.ru
Использованы данные: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.
Добыча угля в России, млн т
358,2 I 374 ■ 386,9 ■ 411,2 ■ 439,3
2014
2015
2016
2017
2018
I /2019
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-март 2019 г. Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными.
Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка, экспорт и импорт угля.
Р01: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-6-67-77
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи) [1, 2, 3, 4].
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.03.2019 насчитывает 169 предприятий (шахты - 58, разрезы - 111). Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и
установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (55%) всего добываемого угля в стране и 79% углей коксующихся марок [5, 6].
ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за январь-март 2019 г. составила 108,6 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым кварталом 2018 г. на 2,2 млн т, или на 2%, а по сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2018 г. уменьшилась на 10,4 млн т (спад на 9%).
Подземным способом добыто 26,1 млн т угля (на 1,5 млн т, или на 6% больше, чем годом ранее). По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2018 г. она снизилась на 1,7 млн т, или на 6%. За январь-март 2019 г. проведено 113,8 км горных выработок (на 6,2 км, или на 6% выше уровня первого квартала 2018 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 93,9 км
(на 8,8 км, или на 10% больше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 94% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 82,5млнт (на 0,7 млн т, или на 1% выше уровня первого квартала 2018 г.). По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2018 г. она снизилась на 8,7 млн т (спад на 10%). При этом объем вскрышных работ за январь-март 2019 г. составил 566,1 млн куб. м (на 59,3 млн куб. м, или на 12% выше объема аналогичного периода 2018 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 76% (годом ранее было 76,9%).
108,6
Добыча угля в России (по способам добычи), млн т
общая добыча открытый способ подземный способ
439,3
411,2
269,3 276,4284,4
258,4 253,4
329 323 4
310 314 1 _ 299,8 310 314,1 302,6
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
167,5 174,1 166,8 183
201 3 204 5 224,1 _ 221,3 236 182 7 195,1 201,3 204,5 195,2 221,3
,1 182,7
248,9 250,8 252,9
270,4 2826
305,7
331
90,9\95,2\86,6\93,3 Щ01,^104,^108,^Ш109,^а04,^107,^^02,^^00,^105,^^01,^105,^а03,аа04,^а05,^08,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
106,4
104,7
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
109,2
119
108,6
81,8 76,6 81,4 91,2 82,5
246 1 1 281 1 1 278 1 1 27,8 1 1 26,1
I /2018 II / 2018 III / 2018 IV / 2018 I /2019
В январе-марте 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в трех из четырех основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком - на 962 тыс. т, или на 1,6% (добыто 60,2 млн т), в Печорском - на 169 тыс. т, или на 9% (добыто 2,04 млн т) и в Донецком - на 412 тыс. т, или на 42% (добыто 1,39 млн т). В Канско-Ачинском бассейне добыча угля осталась на том же уровне, что и годом ранее - добыто 12,3 млн т.
В первом квартале 2019 г. по сравнению с январем-мартом 2018 г. добыча угля возросла в четырех из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 63,8 млн т (рост на 2%), в Восточно-Сибирском - 22,5 млн т (рост на 3,5%), в Северо-
Западном - 2,06 млн т (рост на 9%) и в Южном - 1,4 млн т (рост на 42%). В трех угледобывающих экономических районах добыча угля снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: в Дальневосточном добыто 18,8 млн т (спад на 2%), в Центральном - 43 тыс. т (спад на 3%) и в Уральском добыча отсутствовала (годом ранее добыто 24 тыс. т).
В целом по России объем угледобычи в первом квартале 2019 г. по сравнению с январём-мартом 2018 г. увеличился на 2,2 млн т, или на 2%.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (59%) и Восточно-Сибирский (22%) экономические районы.
Десятка наиболее крупных системообразующих предприятий (компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 1 кв. 2019 К уровню 1 кв. 2018, %
1. АО «СУЭК» 27 464 -1 287
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.)
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Красноярский край)
- АО «Разрез Березовский» (Красноярский край)
- АО «Разрез Назаровский» (Красноярский край)
6 330 6 664
1 607 1 100
-1 673 47
332 -11
Десятка наиболее крупных системообразующих предприятий (компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 1 кв. 2019 К уровню 1 кв. 2018, %
- АО «Разрез Канский» (Красноярский край) 45 -14
- АО «Разрез Сереульский» (Красноярский край) 18 -164
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 3 513 -147
- Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика Хакасия) 2 259 301
- ООО «Восточно-Бейский разрез» (РеспубликаХакасия) 901 37
- АО «Разрез Изыхский» (Республика Хакасия) 311 -10
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 1 625 -14
- АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край) 1 347 -39
- ООО «Читауголь» (Забайкальский край) 382 54
- ООО «Арктическиеразработки» (Забайкальский край) 156 -6
- ООО «Приморскуголь» (Приморский край) 1 206 20
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» 11 528 869
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 2 859 275
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 2 071 -132
- Филиал «Краснобродский угольный разрез» 1 883 76
- Филиал «Моховский угольный разрез» 1 850 293
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 1 226 -50
- Филиал «Калтанский угольный разрез» 973 -33
- ООО «Шахта Байкаимская» 666 440
3. ООО «Распадская угольная компания» 6 522 794
- ПАО «Распадская» 3 916 908
- ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 2 606 -114
4. АО ХК «СДС-Уголь» 6 391 259
- ООО «Шахтоуправление «Майское» (разрез «Первомайский») 1 734 105
- АО «Черниговец» 1 568 120
- ООО «ШахтаЛиствяжная» 1 321 202
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 1 183 138
- «Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец») 585 100
5. Группа «Сибантрацит» 5 650 -31
- ООО «Разрез Кийзасский» 2 138 -422
- АО «Сибирский Антрацит» 1 937 210
- ООО «Разрез Восточный» 1 575 181
6. En+ Group 4 197 284
- ООО «Компания «Востсибуголь» 3 294 251
- Разрез «Ирбейский» (Компания «Востсибуголь») 680 128
- ООО «Тувинская ГРК» 170 -49
- ООО «Разрез Ныгдинский» 53 -46
7. АО «Русский Уголь» 3 883 -114
- ОАО «Красноярсккрайуголь» 1 547 -254
- АО «УК «Разрез Степной» 1 125 131
- АО «Амуруголь» 934 -5
- ООО «Саяно-Партизанский» 277 14
8. ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 3 675 -170
9. ОАО «Мечел-Майнинг» 3 519 -1 446
- ПАО «Южный Кузбасс» 1 482 -228
- АО ХК «Якутуголь» 1 192 -866
- ООО «Эльгауголь» 845 -352
10. ЗАО «Стройсервис» 2 924 -76
- ООО «Разрез «Березовский» 1 429 63
- ООО «Разрез «Пермяковский» 774 -320
- ООО СП «Барзасское товарищество» 416 96
- АО «Разрез «Шестаки» 137 9
- ООО «Шахта № 12» 168 76
* Указанные компании суммарно обеспечивают 70% всего объема добычи угля в России.
Кузбассразрезуголь (УГМК) СУЭК (Красноярский край) ХК СДС-Уголь СУЭК-Кузбасс Востсибуголь Распадская (ЕВРАЗ) Русский Уголь Кузбасская Топливная Компания р. Тугнуйский (СУЭК) СУЭК (Республика Хакасия) Стройсервис УК ЕВРАЗ Междуреченск Южкузбассуголь (ЕВРАЗ) р. Кийзасский Воркутауголь (Северсталь) УК Колмар Сибирский Антрацит СУЭК (Забайкальский край) ВГК (Солнцевский УР) Ургалуголь (СУЭК) Ресурс
Южный Кузбасс (Мечел-Майнинг) ММК-Уголь УК Полысаевская ш. Беловская Компания ЗапСибУголь Якутуголь (Мечел-Майнинг) УК Сибирская ИК ЮКАС-Холдинг р. Лучегорский
11 528
3 974 3 916 3 883 3 675 3 513 3 471 2 924 2 792 2 606 2 138
2 005 1 986 1 937 1 885 1 729 1 625 1 614 1 482 1 464 1 418 1 345 1 275 1 192 1 189 1 142 1 141
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в первом квартале 2019 г., объем добычи, тыс. т
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом квартале 2019 г. было добыто 24,9 млн т коксующегося угля, что на 2,1 млн т, или на 9% выше уровня января-марта 2018 г. По сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2018 г. добыча углей для коксования снизилась на 1,8 млн т, или на 7%.
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 23%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 79%. Здесь было добыто 19,65 млн т угля для коксования, что на 2,35 млн т больше, чем годом ранее (рост на 14%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 2 млн т (3 мес. 2018 г. - 1,87 млн т; рост на 7%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 3,19 млн т угля для коксования (годом ранее было 3,48 млн т; спад на 8%). В Забайкальском крае
было добыто 79 тыс. т угля для коксования (3 мес. 2018 г. -162 тыс. т; спад на 51%).
По результатам работы в январе-марте 2019 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ООО «Распадская угольная компания» (6522 тыс. т, в том числе ПАО «Распадская» - 3916 тыс. т, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» - 2606 тыс. т); ОАО «Мечел-Майнинг» (2437 тыс. т, в том числе АО ХК «Якутуголь» -988 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» - 986 тыс. т, ООО «Эль-гауголь» - 463 тыс. т); ПАО «Северсталь» (АО «Воркута-уголь - 2005 тыс. т); ООО «УК «Колмар» (1741 тыс. т, в том числе АО «ГОК «Денисовский» - 1206 тыс. т, АО «ГОК «Инаглинский» - 535 тыс. т); ООО «УК«ЕВРАЗ Междуреченск» (1728 тыс. т, в том числе АО «Между-
Добыча угля в России по видам углей, млн т
439,3
всего
энергетические для коксования
411,2
„-„ . 269,3 258,4 253,4
276,4 284,4
3141 329 323,4
299,8 310 314Л 302,6
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
341
197,4 204,5 190,3 207,2 209,3 229,9
239,5 241,2 2604 2416 253,1 268,7
280 268,8
286,3 294,3 \,8 273,1 2863
322,1
61 \б4,8\б3,1 \б9,1 ¡75,1 Ш69,9Ш70,5 Й72,9 168,6 I 61 170,3 I 68 ¡74,6 \83,Л85,Л87,^92,^89,Л98,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
109,2 119 108,6
106,4
104,7
83,6 80,9 84,2 92,3 83,7
22,8 1 23,8 1 25 1 26,7 24,9
I /2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I /2019
речье» -1173 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 291 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 264 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (1464 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (1374 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» -766 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» -373 тыс. т, ООО «Шахта № 12» - 126 тыс. т, АО «Разрез
«Шестаки» - 109 тыс. т); АО «УК «Кузбассразрезуголь» (1361 тыс. т); АО «СУЭК» (1360 тыс. т, в том числе АО «СУЭК-Кузбасс» - 1281 тыс. т, ООО «Арктические разработки» - 79 тыс. т); АО УК «Сибирская» (1189 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (1159 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосу-хинская» (658 тыс. т).
Распадская УК Мечел Северсталь УК Колмар УК ЕВРАЗ Междуреченск ММК-УГОЛЬ Стройсервис УГМК СУЭК УК Сибирская ХК СДС-Уголь ш. Полосухинская ТопПром ПМХ (Кокс) УК Северный Кузбасс Прочие
6 522
2 437
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-март 2019 г., тыс. т) Всего добыто 24 924 тыс. т
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-марте 2019 г., с учетом переработки на установках механизированной породовыборки, составил 51,1 млн т
(на 1,9 млн т, или на 4% выше уровня аналогичного периода 2018 г.).
На обогатительных фабриках переработано 50,8млнт (на 2,8 млн т, или на 6% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 23,9 млн т (на 1,9 млн т выше уровня первого квартала 2018 г.).
Выпуск концентрата составил 28,1 млн т (на 2 млн т больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 14,8 млн т (на 1,8 млн т выше уровня первого квартала 2018 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 4,2 млн т (на 44 тыс. т больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 543 тыс. т (на 106 тыс. т, или на 24% выше уровня первого квартала 2018 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 343 тыс. т угля (на 902 тыс. т, или на 72% ниже уровня января-марта 2018 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-марте 2019 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
1 кв. 2019 1 кв. 2018 куровню 1 кв. 2018, % 1 кв. 2019 1 кв. 2018 куровню 1 кв. 2018, %
Всего по России 50 825 48 017 105,8 23 975 22 033 108,8
Печорский бассейн 2 100 1 622 129,5 2 060 1 618 127,3
Донецкий бассейн 747 641 116,5 - - -
Новосибирская обл. 1 568 1 192 131,6 - - -
Кузнецкий бассейн 34 074 33 306 102,3 18 499 17 842 103,7
Республика Хакасия 3 164 3 079 102,7 - - -
Иркутская обл. 881 689 127,8 - - -
Забайкальский край 2 962 3 278 90,4 - - -
Республика Саха (Якутия) 3 416 2 573 132,7 3 416 2 573 132,7
Хабаровский край 1 780 1 604 111,0 - - -
Приморский край 133 33 4 раза - - -
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3
186,6 190,3
199
155,9
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический - только 30% 49 7 49,9 51,4 50,8
I / 2018 II / 2018 III / 2018 IV/ 2018 I / 2019
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-марте 2019 г. отгрузили потребителям 95,1 млн т угля, что на 0,1 млн т, или на 0,1% меньше, чем в первом квартале 2018 г.
Из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 44,56 млн т. Это на 0,4 млн т, или на 1% ниже уровня января-марта 2018 г.
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 50,57млн т. По сравнению с первым кварталом 2018 г. отгрузка на внутри-российский рынок увеличилась на 0,3 млн т, или на 0,7%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом:
- обеспечение электростанций - 24,2 млн т (уменьшилась на 1,7 млн т, или на 6% к уровню первого квартала 2018 г.);
- нужды коксования - 7,9 млн т (увеличилась на 0,3 млн т, или на 5 % к уровню января-марта 2018 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 7,4 млн т (увеличилась на 0,1 млн т, или на 1% к уровню первого квартала 2018 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 11 млн т (увеличилась на 1,6 млн т, или на 17% к уровню января-марта 2018 г.).
Отгрузка российских углей основным потребителям (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), млн т
Всего
электростанции коксохимзаводы обеспечение населения остальные потребители
экспорт 314 5 318,
302,5 296,5 3049
280 286,4 288,1 283,9 ,
259 265,3 88 83,1 92,1 85,2
252 259 96,5
245 252 240,5 91 6 98,8 95,9 95,2
89,8 94,6 916 91,6
86,4
98,3
373,9
356,1
,7 321,7 326 328,7 85,8
87,5
384 33,5 21,8
38 1 38 4 35 2 38 4
,„„ 37,1 20,5 28,7
42,5 38,5 38,8 23,4 23,4
39,5 38,5 44,3 42,5 37,5 38,5 24 27 24 8 23 9 272
- 42,8 25,9 247 25,2 23,8 249 24,5 24,8 23,9
40,9К0Л42,5 274 29 27,5 26,3 20,5 30 ™
27,4 382 27,3 37,4 23,1
243 26,2 39,2 382 .932
24,3 24,2 326 186,3 193,2
32,1 ________152 1514 162,3
103,3 100,2 91,1
40,9 40,8
7,5 41,5 50,3 599
б,1 82,5 87,6 98,6 97,9
107 116,4 117,1
132 141,1 152 1514
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
95,2
90,2
99,6
95,1
25,9 21 17 21,9 24,2
8,1 8,3 "7 О
/,о 7,3 9,4 3 57,6 7,7 3,5 V/ 1 9,8 8,8 11,5 7,4 7,9 11
45 49,1 50 49,1 44,6
I /2018
II / 2018
I /2018
IV / 2018
I /2019
42,1 22,1 40
34,1
Отгрузка российских углей на внутренний и внешний рынки (по данным ФТС России), млн т Всего «¡^Внешний рынок —»— Внутренний рынок
356,1
373,9
245 252 240,5
259 265,3
280
302,5 2965 304,9
286,4 288,1 283,9 296,5
314,5 318,7 321,7 326 328,7
207,5 210,5 1991 1975 1988 204,6
190,2 199,1 189,2 197,5 198,8 189,5 180 1 187,8 1825 1776
♦--180,1 А 182,5 177,6 166,9 170,0 171,4
>_________
37,5 41,5
10,3 59,9
"76,1 82,5 87,6
98,6 97,9 107,4
116,4 117,1
132 141,1
154,8 156,0 157,3
210,3
190,1
-----
166 163,6
I-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличились на 0,5 млн т, или на 10% и составили 5,33 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 5,13 млн т) и немного коксующегося (201 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 5,31 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 29,3 млн т угля
(на 1,3 млн т, или на 4% меньше уровне первого квартала 2018 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 8,1 млн т (на 0,4 млн т, или на 5% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом квартале 2019 г. отгружено с учетом завоза и импорта 55,9 млн т, что на 0,8 млн т, или на 1,5% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 9,5%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-марте 2019 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 44,56 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. он уменьшился на 0,4 млн т, или на 1%.
Экспорт составляет 47% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 40,13 млн т (90% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (4,43 млн т) в общем объеме экспорта составила 10%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 38,33 млн т, что составляет 86% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (отгружено 35,14 млн т, или 79% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 72% общего экспорта (поставлено 32 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 40,68 млн т (91% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 3,88 млн т (9% общего объема экспорта).
В течение первого квартала 2019 г. отмечалось небольшое падение цен на энергетический уголь. Так, в марте по сравнению с февралем наблюдалось сни- Всего
жение цен на энергетическим уголь на всех основных торговых площадках: Турции (CIF Мраморное море, из Балтии) на -4,4%, Колумбии (FOB Боливар) на -12%, Европы (CIF АРА) на -4,7%, Австралии (FOB Ньюкасл) на -0,4%, Турции (CIF Мраморное море, из Черного моря) на -5,8%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) на -6,1%. На коксующийся уголь в течение января-марта 2019 г. отмечался небольшой рост цен, например, в марте по сравнению с февралем цена на коксующийся уголь (Австралия, FOB Квинсленд) выросла на +1,5%. На металлургический кокс (Китай, FOB) цена в течение января-марта незначительно колебалась как в сторону роста, так и снижения.
Динамика экспорта российского угля по видам углей, по отчетным данным угледобывающих компаний, млн т
116,4 117,1
98,4 102,9
132
141,1
152 151,4
162,3
114,7 121
132,5 132,1 147,8
17,3 Ж 20,1 ■ 19,5
186,3 193,2
170,2 1769
16,3
44,57 40,1 4,4
2010
2011
2012 2013
2014
2015 2016 2017 2018 I / 2019
Энергетический уголь ■ Коксующийся уголь
Экспортные цены на уголь в 2018-2019 гг., дол. США за тонну (по данным Металл Эксперт)
Направления 2018 2019
Окт. | Нояб. | Дек. Янв. Фев. Март
Энергетический уголь
FOB Рига 92 100,2 80 78 70,4 65,1
FOB Восточный 106 101 96,5 94,5 93,1 82,3
Австралия, FOB Ньюкасл 106 102,1 98,7 97,8 94,2 93,8
ЮАР, FOB Ричардс Бей 97 92,7 93,9 91,5 82,3 77,3
Европа, CIF АРА 100 88,3 87,7 81,8 74,3 70,8
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 106 102,6 101,6 99 87,5 82,4
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 104 99,8 98,7 95 85 81
Колумбия, FOB Боливар 90 87,1 78,5 80,5 71,4 70,2
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 214 220,6 224,5 198,5 206,5 209,7
Кокс металлур| гический
Китай, FOB 389 387,4 367,5 346,5 351,4 348,7
Основные экспортеры российского угля за январь-март 2019 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т (всего экспортировано: 44 564 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь ХК СДС-Уголь Группа Сибантрацит Кузбасская ТК Мечел-Майнинг Распадская УК Ресурс (р. Южный) Талтэк УК р. Майрыхский УК ЕВРАЗ Междуреченск Стройсервис УК Полысаевская УКТалдинская УК Колмар ш/у Обуховская Русский Уголь Горняк-1 р. Бунгурский-Северный ш/у Садкинское En+Group ЦОФ Щедрухинская ш. Беловская Инвест-Углесбыт Сибэнергоуголь Прочие
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-марте 2015-2019 гг.
68,0% 71,0% 67,4% 64,2% 66,6%
32,0% 29,0% 29,0% 35,8% 33,4%
I /2017
I / 2018
9 500
I / 2016 Порты
I /2019
Погранпереходы
2 047
Общий объем вывезенного российского угля в январе-марте 2019 г., по данным ОАО «РЖД», составил 51,7 млн т. Это на
0,66 млн т, или на 1% меньше, чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 34,4 млн т (66,6%) и через пограничные переходы - 17,3 млн т (33,4 %).
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь», Группа «Сибантрацит», ПАО «Кузбасская Топливная Компания», ОАО «Мечел-Майнинг», ООО «Распадская угольная компания» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания» (ЕВРАЗ), АО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК) и др.
По данным ФТС России экспорт российского угля осуществляется в более чем 70 стран. При этом основная часть (88%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-марте 2019 г. по данным ФТС России составил 53,9 млн т, что на 6,7 млн т или 14% больше, чем годом ранее.
Экспорт российского угля в январе-марте 2019 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля (по отчетным данным угледобывающих компаний) 1 кв. 2019 к 1 кв. 2018, %
АО «СУЭК» 9 500 85,7
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 6 901 94,8
АО ХК «СДС-Уголь» 5 013 100,8
Группа «Сибантрацит»: 4 597 103,1
- АО «Сибирский Антрацит» 1 881 101,2
- ООО «Разрез Кийзасский» 1 479 90,0
- ООО «Разрез Восточный» 1 237 129,5
ПАО «Кузбасская ТК» 2 586 102,2
ОАО «Мечел-Майнинг»: 1 967 94,3
- АО ХК «Якутуголь» 905 129,1
- ПАО «Южный Кузбасс» 574 58,7
- ООО «Эльгауголь» 488 119,7
ООО «Распадская УК» 1 707 90,5
ООО «Ресурс» 1 322 77,2
АО «Талтэк» 852 120,4
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 817 135,4
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 786 140,6
ЗАО «Стройсервис» 771 91,1
ООО «УК Полысаевская» 691 55,4
ООО «УК Талдинская» 633 125,6
ООО «УК «Колмар» 520 237,4
АО ш/у «Обуховская» 514 140,9
АО «Русский Уголь» 512 77,5
ООО «Горняк-1» 424 132,6
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 371 91,5
ООО ш/у «Садкинское» 365 -
En+ Group 364 100,7
ЦОФ «Щедрухинская» 362 110,6
ЗАО «Шахта Беловская» 345 116,7
ООО «Инвест-Углесбыт» 311 225,5
Крупнейшие страны-импортеры (по данным ФТС России) 1 кв. 2019 к 1 кв. 2018, %
Германия 6 611 331,9
Республика Корея 6 389 111,3
Китай 5 765 90,7
Япония 4 784 118,3
Украина 3 567 125,6
Нидерланды 3 387 101,0
Польша 3 307 108,6
Турция 2 104 63,9
Тайвань (Китай) 1 768 98,0
Латвия 1 436 256,5
Малайзия 1 250 158,0
Индия 1 111 93,9
Кипр 999 1736,4
Вьетнам 932 241,0
Италия 879 114,0
Испания 808 85,0
Марокко 743 187,3
Беларусь 720 309,6
Великобритания 629 19,7
Финляндия 560 128,8
Израиль 544 254,1
Словакия 495 161,4
Франция 442 70,3
Мексика 438
Словения 403 231,3
Бразилия 381 92,3
Гонконг 337 138,3
Таиланд 300 273,4
Казахстан 297 263,6
Дания 289 78,8
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
экспорт по данным ФТС России импорт
37,5
41,5
50,3
59,9
76,1
82,5
87,6
98,6
97,9
107,4
16,4
17,1
132
141,1
54,8 156
71,4
190,1
210,3
53,9 5,3
25,6 28 203 25,6 21,7 21,1 24,3 21 25,8 24 29,6 32,2 31,2 29,6 25,3 22,9 20,1 23,2 21,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1/2019
Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,1
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
44,3 48'1 47'8
52,1 53,4 56,2 56,7
20,9 23,0
28
,7 29,3 30,6 33,9 32,4
37,0 39,3 38,4 42,°
15,3 16,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I/2019
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-март 2019 г.
Показатели 1 кв. 2019 1 кв. 2018 К уровню 1 кв. 2018, %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 108 471 107064 101,3
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 108 658 106 400 102,1
- подземным способом 26 127 24 585 106,3
- открытым способом 82 531 81 815 100,9
Добыча угля на шахтах, тыс. т 26 220 24 813 105,7
Добыча угля на разрезах, тыс. т 82 438 81 587 101,0
Добыча угля для коксования, тыс. т 24 924 22 805 109,3
Переработка угля, всего, тыс. т: 51 168 49 261 103,9
- на фабриках 50 825 48 017 105,8
- на установках механизированной породовыборки 343 1 244 27,5
Отгрузка российских углей, всего, тыс. т: 95 138 95 248 99,9
- из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 50 575 50 244 100,7
- экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 44 563 45 004 99,0
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 51 664 52 324 98,7
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 53 860 47 187 114,1
Завоз и импорт угля, тыс. т 5 329 4 827 110,4
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т 55 904 55 071 101,5
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 147 550 142359 103,6
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 142 551 137023 104,0
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предварительные данные), чел.: 90 956 87 423 104,0
- на шахтах 39 296 37 992 103,4
- на разрезах 51 660 49 431 104,5
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т: 334,1 318,2 105,0
- на шахтах 230,1 202,0 113,9
- на разрезах 413,2 407,5 101,4
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 59 094 53 243 111,0
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 744 4 457 106,4
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 711 4 770 98,8
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 113,8 107,6 105,8
Вскрышные работы, тыс. куб. м 566 073 506 762 111,7
ANALYTICAL REVIEW
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, 2019
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, No. 6, pp. 67-77 Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - MARCH, 2019 DOI: http://dx.doi.org/10.! 8796/0041 -5790-2019-6-67-77
Author
Tarazanov I.G.1
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation Authors' Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: ugol1925@mail.ru
Abstract
The paper provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - March, 2019 on the basis of statistical, technical & economic and production figures. The review contains diagrams, tables and comprehensive statistical data.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
References
1. Yanovsky A.B. Main trends and prospects of the coal industry development in Russia. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 8, pp. 10-14. doi: 10.18796/00415790-2017-8-10-14. Available at: http://www.ugolinfo.ru/Free/082017.pdf (accessed 15.05.2019).
2. Tarazanov I.G. Russia's coal industry performance for January - December, 2018. Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, No. 3, pp. 64-79. doi: 10.18796/00415790-2019-3-64-79.
3. Artemiev V.B. SUEK - Results of 2017. Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, No.
3. pp. 4-13. doi: 10.18796/0041-5790-2018-3-4-13. Available at: http://www. ugolinfo.ru/Free/032018.pdf (accessed 15.05.2019).
4. Artemiev V.B. "SUEK" JSC in 2018 - advanced technologies and innovations in the service of production. Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, No. 3, pp. 4-12. doi: 10.18796/0041 -5790-2019-3-4-12.
5. Glinina O.I. The coal industry in Russia: 295 year history and new opportunities. Ugol'- Russian Coal Journal, 2017, No. 10, pp. 4-11. Available at: http://www. ugolinfo.ru/Free/102017.pdf (accessed 15.05.2019).
6. Verzhanskiy A.P. Coal-fired generation greening. Excerpts from the roundtable report"On the Program of coal-fired generation greening in the Russian Federation". Ugol'-Russian Coal Journal, 2017, No. 9, pp. 11-16. Available at: http://www. ugolinfo.ru/Free/092017.pdf (accessed 15.05.2019).
