CC BY
475
УДК 622.33(470)658.155 © И.Г. Таразанов, 2017
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-март 2017 года
Составитель:
ТАРАЗАНОВ Игорь Геннадьевич
Использованы данные: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Росстата, ЗАО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.
2012
Добыча угля в России, млн т
354,6 ■ 352,1 ■ 358,2 ■ 374 ■ 385,7
2013
2014
2015
2016
1 кв. 2017
— Р01: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-6-32-46
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи).
В недрах Российской Федерации сосредоточены треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов - 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей - около 4 млрд т.
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.04.2017 насчитывает 171 предприятие (шахты - 59, разрезы - 112). Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.
ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за январь-март 2017 г. составила 99,9 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым кварталом 2016 г. на 3,9 млн т, или на 4%, а по сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2016 г. уменьшилась на 2,8 млн т (спад на 3%).
Подземным способом добыто 25,5 млн т угля (на 0,9 млн т, или на 3% меньше, чем годом ранее). По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2016 г. она уменьшилась на 0,4 млн т, или на 2%. За январь-март 2017 г. проведено 108,1 км горных выработок (на 20,7 км, или на 16% ниже уровня первого квартала 2016 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок -86,4 км (на 19 км, или на 18% меньше, чем годом ранее).
В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации. В отрасли задействовано около 145 тыс. человек, а с членами их семей - около 700 тыс. человек.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (57%) всего добываемого угля в стране и 74% углей коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
При этом уровень комбайновой проходки составляет 92% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 74,4 млн т (на 4,8 млн т, или на 7% выше уровня первого квартала 2016 г.). По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2016 г. она снизилась на 2,5 млн т (спад на 3%). При этом объем вскрышных работ за январь-март 2017 г. составил 426,4 млн куб. м (на 26,6 млн куб. м, или на 7% выше объема аналогичного периода 2016 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 74,5% (годом ранее было 72,5%, т.е. отмечен рост на 2%).
Добыча угля в России (по способам добычи), млн т
общая добыча открытый способ подземный способ
„ЯЛ 269,3 276,4 284,4
258,4 _ 253,4
299,8
310 314,1
329
302,6
323,4
354,6 352,1 358>2 336,7 ' и
374
248,9Ш250,8Ш252'9
270,Л281-1
90,9 I 95,2 I 8б б I 93,3 \l01j\l04,7^108,7^09,6^04,9^07,41102,1^
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1/2016
1/2016
102,8
1/2016
IV/2016
99,9
1/2017
Добыча по видам углей, млн т (объемы добычи антрацитов входят в объемы добычи каменных углей; в 2016 г. добыча антрацитов составила: в первом квартале - 2,6 млн т, во втором - 3,2 млн т, в третьем - 3,3 млн т, в четвертом - 3,0 млн т)
91
всего
бурый уголь
каменный уголь (включая антрациты) 106,5
91,8 эо 90,8
24,6
84,7
19,6 13,6 14'5
96 20,3
14,5
96.1
14.2
102,8 22,7
77,3 I 81,9 I 75,7 I 76>3 I 81,9 I 80,1
1/2015 11/2015 N1/2015 1У/2015 1/2016 11/2016 N1/2016 1У/2016
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась только в Кузнецком угольном бассейне - на 3,6 млн т, или на 7% (добыто 57,4 млн т). В Канско-Ачинском бассейне добыча угля осталась на прежнем уровне (добыто, как и годом ранее, 11,5 млн т). Спад добычи отмечен в двух из четырех основных угольных бассейнах: в Печорском - на 1,2 млн т, или на 35% (добыто 2,24 млн т) и в Донецком - на 37 тыс. т, или на 3% (добыто 1,17 млн т).
В первом квартале 2017 г. по сравнению с 3 мес. 2016 г. добыча угля возросла в трех из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 58,9 млн т (рост на 8%), в Восточно-Сибирском - 26,8 млн т (рост на 4%) и в Уральском - 347 тыс. т (рост на 29%).
В четырех угледобывающих экономических районах добыча угля снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: в Дальневосточном добыто 10,4 млн т (спад на 4%), в Северо-Западном добыто
2,3 млн т (спад на 35%), в Южном - 1,17 млн т (спад на 3%) Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации и в Центральном - 45 тыс. т (спад на 17%). вносят Западно-Сибирский (59%) и Восточно-Сибирский
В целом по России объем угледобычи за год увеличился (27%) экономические районы. на 3,9 млн т, или на 4%.
Добыча угля по основным бассейнам за январь-март 2015-2017 гг., млн т
спв 53,8 57,4 1/2015 50,6
1/2016
1/2017
4.2 3,5 2,24 1 1 2 1|17
10,9 11,5 11,5
Печорский Донбасс Кузбасс Канско-Ачинский
бассейн бассейн
Десятка наиболее крупных компаний по добыче угля в России, тыс. т* 1 кв. 2017 г. куровню ■ 1 кв. 2016 г.| щ Десятка наиболее крупных компаний 1 по добыче угля в России, тыс. т* 1 кв. 2017 г. +/-куровню 1 кв. 2016 г.
1. АО «СУЭК» 28 387 -194 - ООО «Разрез «Киселевский» 490 -57
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 9 105 316 - ООО «Сибэнергоуголь» 480 -39
- АО «СУЭК-Красноярск» 8 329 -260 (разрез «Бунгурский-Южный»)
(Красноярский край) - ЗАО «Прокопьевский угольный 350 -69
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 3 760 76 разрез» - ООО «Объединение 0 -62
- ООО «СУЭК-Хакасия» 2 000 -106 «Прокопьевскуголь» (шахты
(Республика Хакасия) «Зиминка», «Красногорская»)
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 872 89 4. ООО «Распадская угольная 5 388 -60
(Республика Хакасия) компания» (ЕВРАЗ)
- ОАО «Разрез Изыхский» 323 8 - ПАО «Распадская» 2 886 630
(Республика Хакасия) - ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 2 502 -690
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 1 663 -62 5. ОАО «Мечел-Майнинг» 5 074 -590
- АО «Разрез Харанорский» 1 090 13 - АО ХК «Якутуголь» 2 230 -352
(Забайкальский край) - ПАО «Южный Кузбасс» 2 007 -82
- ООО «Читауголь» 325 31 - ООО «Эльгауголь» 837 -156
(Забайкальский край) 6. АО «Русский Уголь» 4 043 309
- ООО «Арктические разработки» (Забайкальский край) 103 103 - ОАО «Красноярсккрайуголь» - АО «УК«Разрез Степной» 1 810 1 081 217 26
- АО «Приморскуголь» 765 -453 - АО «Амуруголь» 905 -3
(Приморский край) - ООО «Саяно-Партизанский» 247 69
- АО «Шахтоуправление Восточное» 52 52 7. En+ Group 3 909 316
(Приморский край) - ООО «Компания «Востсибуголь» - Разрез «Ирбейский» 3 035 186
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 10 918 343 652 105
- Филиал «Талдинский угольный 3 093 147 (Компания «Востсибуголь»)
разрез» 2 211 1 708 17 -97 - ООО «Тувинская ГРК» 222 25
- Филиал «Бачатский угольный разрез» - Филиал «Краснобродский угольный 8. ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 3 318 525
разрез» 9. ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 2 687 -52
- Филиал «Моховский угольный разрез» - Филиал «Кедровский угольный разрез» - Филиал «Калтанский угольный 1 611 1 201 1 010 150 5 56 - АО «Междуречье» - АО «Угольная компания «Южная» - АО «Шахта «Большевик» 1 528 697 354 -38 64 -18
разрез» 84 65 - АО «Шахта «Антоновская» 108 -60
- ООО «Шахта Байкаимская» 10. ЗАО «Стройсервис» 2 413 556
3. АО ХК «СДС-Уголь» 6 855 -316 - ООО «Разрез «Березовский» - ООО «Разрез «Пермяковский» - ООО СП «Барзасское товарищество» - АО «Разрез «Шестаки» - ООО «Шахта № 12» 1 090 366
- ЗАО «Разрез Первомайский» - АО «Черниговец» - ООО «ШахтаЛиствяжная» - АО «Салек» (разрез «Восточный») 1 384 1 315 1 087 1 053 93 -28 -344 13 656 258 233 176 143 -14 49 12
- Филиал АО «Черниговец» -Шахта «Южная» 696 177 * Указанные компании суммарно обеспечивают 75% всего объема добычи угля в России.
Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за январь-март 2017 г.
Дальневосточный 10,4 млн т (10,4%) 1 кв. 2016 г. -10,8 млн т
ВосточноСибирский 26,8 млн т (26,8%) 1 кв. 2016 г. -25,7 млн т
Кузбассразрезуголь (УГМК) СУЭК-Кузбасс СУЭК-Красноярск ХК СДС-Уголь Русский Уголь р. Тугнуйский Востсибуголь Кузбасская Топливная Компания СУЭК (Республика Хакасия) Распадская (ЕВРАЗ) УК ЕВРАЗ Междуреченск Южкузбассуголь (ЕВРАЗ) Стройсервис р. Кийзасский Якутуголь (Мечел-Майнинг) Южный Кузбасс (Мечел-Майнинг) Воркутауголь (Северсталь Ресурс)
Ресурс Ургалуголь СУЭК (Забайкальский край) Сибирский Антрацит р. Лучегорский ш. Беловская УК Талди некая ИК ЮКАС-Холдинг УК Заречная Компания ЗапСибУголь Приаргунское ППХО Эльгауголь (Мечел-Майнинг) СУЭК (Приморский край)
Центральный 45 тыс. т (0,05%) 1 кв. 2016 г. -54 тыс. т
Северо-Западный 2,3 млн т (2,3%) 1 кв. 2016 г. -3,5 млн т
Южный 1,17 млн т (1,2%) 1 кв. 2016 г. -1,2 млн т
Уральский 0,35 млн т (0,35%) 1 кв. 2016 г. -0,27 млн т
Западно-Сибирский 58,9 млн т (58,9%) 1 кв. 2016 г. -54,5 млн т
10 918
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы за январь-март 2017 г., объем добычи, тыс. т
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом квартале 2017 г. было добыто 20,5 млн т коксующегося угля, что на 1,9 млн т, или на 9% ниже уровня января-марта 2016 г. По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2016 г. добыча углей для коксования снизилась на 3,0 млн т, или на 13%.
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 21%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 74%. Здесь было добыто
15,2 млн т угля для коксования, что на 0,4 млн т меньше, чем годом ранее (спад на 3%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 2,0 млн т (3 мес. 2016 г. -3,3 млн т; спад на 39%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 3,2 млн т угля для коксования (годом ранее было 3,5 млн т; спад на 9%). В Забайкальском крае было добыто 67 тыс. т угля для коксования.
Добыча угля в России по видам углей, млн т
всего
энергетические для коксования
269,3 258,4 Л"'. 253,4
197,А204'5Ш190,3
276,4 284'4
299,8
310 314,1
329
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374
385,7
302,6
280 |268,8
273Л286,3\296,2
61 I 64,8 I 63,1 I 69,1 I 75,1 I 69,9 I 70,5 I 72,9 I 68,6 I б 1 I 70,3 I 68 I 74,6 I 83,3 I 85,11 87,7 I 89,5
2000 г. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
96
96,1
102,8
99,9
73,6 69,1 74,2 79,3 79,4
22,4 21,7 21,9 23,5 20,5
1/2016
11/2016
/2016 IV/ 2016
1/2017
Порезультатамработывянваре-марте2017 г. наи-болеекрупнымипроизводителямиуглядлякоксования являются: ЕВРАЗ (5388 тыс. т, в том числе ПАО «Распад-ская» - 2886 тыс. т, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» -2502 тыс. т); ОАО «Мечел-Майнинг» (3553 тыс. т, в том числе АО ХК «Якутуголь» - 1856 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» - 987 тыс. т, ООО «Эльгауголь» - 710 тыс. т); АО «Воркутауголь» (1986 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассраз-резуголь» (1488 тыс. т); ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
(1459 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» - 997 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 354 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 108тыс. т);ЗАО «Стройсервис» (1241 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» - 742 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» - 176 тыс. т, АО «Разрез «Шестаки» - 171 тыс. т, ООО «Шахта № 12» -152 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (1091 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (779 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосухинская» (761 тыс. т).
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-март 2017 г., тыс. т).
Всего добыто 20 482 тыс. т
ЕВРАЗ Меч ел Северсталь УГМК
УК ЕВРАЗ Междуреченск Стройсервис ХК СДС-Уголь ММК-УГОЛЬ ш. Полосухинская УК Колмар УК Северный Кузбасс ПМХ (Кокс) Энергия-НК Прочие
1 107
НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В январе-марте 2017 г. среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя в среднем по отрасли составила 4702 т. За год этот показатель увеличился на 3% (1 кв. 2016 г. - 4578 т).
За этот же период среднесуточная нагрузка на комплексно-механизированный очистной забой в среднем по отрасли составила 4916 т, что на 2% выше уровня января-марта 2016 г., а на лучших предприятиях она значительно превышает среднеотраслевой показатель.
По итогам первого квартала 2017 г. наиболее высокая среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута на следующих предприятиях: АО «СУЭК-Кузбасс» - 13107 т; Филиал АО «Черниговец» - Шахта «Южная» - 8102 т; ООО «Шахта Бай-каимская» - 7472 т; ООО «Шахта Листвяжная» - 7296 т; АО Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» - 7007 т; ПАО «Распадская» - 6275 т.
По основным бассейнам среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя в январе-марте 2017 г. составила: в Кузнецком - 5470 т (из комплексно- механизированного забоя - 5855 т); в Печорском - 3031 т (из КМЗ - 3031 т); в Донецком - 2275 т (из КМЗ - 2275 т); в Республике Хакасия - 2188 т (из КМЗ -
Динамика среднесуточной добычи угля из действующего очистного забоя, т
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 1/2017
Динамика среднесуточной нагрузки на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т
!3241509
4166
3484 3963
2296 2760
--ИтГ^867
4282 4476
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 1/2017
2188 т); в Дальневосточном регионе - 4405 т (из КМЗ - 4405 т).
Удельный вес объемов добычи угля из комплексно-механизированных очистных забоев в общей подземной добыче в январе-марте 2017 г. составил 87,1%
(на 0,3% меньше, чем годом ранее). По основным бассейнам этот показатель составил (%): в Печорском - 86,2 (1 кв. 2016 г. - 89,4); в Донецком - 85,9 (1 кв. 2016 г. - 86,4); в Кузнецком - 85,9 (1 кв. 2016 г. - 86,7); в Дальневосточном регионе - 93,8 (1 кв. 2016 г. - 72,5).
Среднедействующее количество комплексно-механизированных очистных забоев в первом квартале 2017 г. составило 57,3. Годом ранее было 57,8, т.е. уменьшилось на 1%. По основным бассейнам этот показатель составил: в Печорском -6,2 (1 кв. 2016 г. - 9,7); в Донецком - 5,1 (1 кв. 2016 г. - 5,0); в Кузнецком - 36,2 (1 кв. 2016 г. -35,3); в Республике Хакасия - 1,0 (1 кв.
2016 г. - 0,6); в Дальневосточном регионе -7,8 (1 кв. 2016 г. - 6,2).
По итогам работы в январе-марте
2017 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная) составила 299,5 т. Годом ранее производительность труда была 288,4 т/мес., т.е. она увеличилась на 4%. При этом производительность труда рабочего на шахтах составила 206,3 т/мес., на разрезах - 379,9 т/мес. За период с начала двухтысячных годов производительность труда рабочего возросла в 2,7 раза (в 2000 г. она составляла в среднем 110,3 т/мес.).
Среднедействующее количество КМЗ
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 1/2017
Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 1/2017
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Себестоимость добычи 1 т угля за январь-февраль 2017 г. составила 1742,70 руб. За год она увеличилась на 260,90 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля увеличилась на 146,42 руб. и составила 1273,83 руб., а внепроизводственные расходы на добычу 1 т увеличились на 114,48 руб. и составили 468,87 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 718,92 руб./т (рост на 118,83 руб./т по сравнению с январем-февралем 2016 г.); расходы на оплату труда - 191,66 руб./т (рост на 12,38 руб./т); отчисления на социальные нужды -77,79 руб./т (рост на 3,83 руб./т); амортизация основных фондов - 155,18 руб./т (снижение на 4,45 руб./т); прочие расходы -130,29 руб./т (рост на 15,85 руб./т).
100%
80%
60% -
40%
20%
0% -1
Структура себестоимости добычи 1 т угля в январе-феврале 2016-2017 гг., %
40,5%
12,1% 5,0% 10,8% 7,7%
23,9% 01-02.2016
41,3%
10,9%
8*9% 7,5%
26,9%
01-02.2017
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов Прочие расходы Внепроизводственные расходы
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Численность работников угольной отрасли по состоянию на 01.01.2017 составила 145,1 тыс. человек, из них по основному виду деятельности - 131,8 тыс. человек, рабочих по добыче - 97,9 тыс. человек. Для сравнения - на 1 января 2016 г. численность персонала составляла 151,2 тыс. человек.
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки на конец марта 2017 г. составила 138,1 тыс. чел. и за год снизилась на 2477 человек.
При этом среднесписочная численность работников по основному виду деятельности на угледобывающих и углепе-
рерабатывающих предприятиях на конец марта 2017 г. составила 133,2 тыс. чел., т.е. за год уменьшилась на 2273 человека.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), по предварительным данным, составила 83,8 тыс. чел. (годом ранее было 84,1 тыс. чел.), из них на шахтах - 38,8 тыс. чел. (3 мес. 2016 г. - 40,7 тыс. чел.) и на разрезах - 45,0 тыс. чел. (3 мес. 2016 г. - 43,4 тыс. чел.).
Среднемесячная заработная плата одного работника на российских предприятиях угледобычи и переработки на конец марта 2017 г. составила 48 302 руб., за год она увеличилась на 7%.
Динамика численности работников угольной отрасли, тыс. человек
2015 2016 2017
157,9
154,9 153,3 151,2
149
146,1 145,5
145,1
на 1 янв. на 1 апр. на 1 июл. на 1 окт. на 1 янв. на 1 апр. на 1 июл. на 1 окт. на 1 янв.
Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий и среднемесячная заработная плата одного работника
48000 44000 40000 36000 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 0
370,3
345,6 336 5
295,1
среднемесячная зарплата, руб. ■ численность, тыс. чел.
47997
44397-
269
246,1
"38179
40529
225,4
.35694
210
190,9 иоц
32156
27260
13599'
15980.
"17874
2291823402 168,8 169'ш,
7- 164 154, В 148
139,61
-10298
3554 4686"5888
-1-1-
7556.
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
-+-
т 400 35О 300 250 200 150 100 50 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 кв. 2017
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-марте 2017 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 49 млн т (на 2,1 млн т,
или на 4,5% выше уровня аналогичного периода 2016 г.).
На обогатительных фабриках переработано 47,6 млн т (на 2,17 млн т, или на 5% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 21,9 млн т (на 0,8 млн т ниже уровня первого квартала 2016 г.).
Выпуск концентрата составил 26,9 млн т (на 1,5 млн т больше, чем годом ранее), в том числе для коксования -
14,2 млн т (на 0,2 млн т ниже уровня первого квартала 2016 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 4,17 млн т (на 0,55 млн т больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 312 тыс. т (на 104 тыс. т, или на 50% выше уровня первого квартала 2016 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 1,4 млн т угля (на 36 тыс. т, или на 2% ниже уровня января-марта 2016 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-марте 2017 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. к 1 кв. 2016 г., % 1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. Куровню 1 кв. 2016 г., %
Всего по России 47 601 45 435 104,8 21 929 22 734 96,5
Печорский бассейн 1 702 3 034 56,1 1 447 2 845 50,9
Донецкий бассейн 845 687 123,1 - - -
Челябинская обл. 356 370 96,2 - - -
Новосибирская обл. 1 333 692 192,7 - - -
Кузнецкий бассейн 32 200 30 170 106,7 17 914 17 397 103,0
Республика Хакасия 3 173 2 745 115,6 - - -
Иркутская обл. 726 814 89,2 - - -
Забайкальский край 3 000 2 943 101,9 - - -
Республика Саха (Якутия) 2 568 2 492 103,0 2 568 2 492 103,0
Хабаровский край 1 597 1 452 110,0 - - -
Приморский край 65 15 в 4 раза - - -
Сахалинская обл. 36 21 169,0 - - -
Выпуск концентрата в январе-марте 2017 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. к 1 кв. 2016 г., % 1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. Куровню 1 кв. 2016 г.,%
Всего по России 26 975 25 457 106,0 14 232 14 455 98,5
Печорский бассейн 791 1 371 57,7 725 1 335 54,3
Донецкий бассейн 492 377 130,6 - - -
Челябинская обл. 1 3 33,3 - - -
Новосибирская обл. 233 144 162,4 - - -
Кузнецкий бассейн 19 324 17 912 107,9 11 982 11 549 103,8
Республика Хакасия 2 182 1 828 119,4 - - -
Иркутская обл. 438 507 86,3 - - -
Забайкальский край 1 463 1 327 110,2 - - -
Республика Саха (Якутия) 1 525 1 571 97,0 1 525 1 571 97,0
Хабаровский край 488 396 123,2 - - -
Приморский край 17 6 - - -
Сахалинская обл. 21 15 141,7 - - -
Выпуск углей крупных и средних классов в январе-марте 2017 г., тыс. т
Бассейны, регионы 1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. К уровню 1 кв. 2016 г., %
Всего по России 4 172 3 622 115,2
Печорский бассейн 66 36 182,4
Донецкий бассейн 249 197 126,4
Челябинская обл. 1 3 33,3
Новосибирская обл. 233 143 162,4
Кузнецкий бассейн 1 056 1 178 89,6
Республика Хакасия 1 772 1 436 123,4
Иркутская обл. 224 217 103,4
Республика Саха (Якутия) 64 - -
Амурская обл. 20 16 124,8
Хабаровский край
487 396
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
123,2
155,9
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3 184,8
156,1
163,6^
98,7.
141,5-
124,4 125,8|
114
110,6 108,г-
39,1 57,6 57.1
43'8 46,5
77 3 81,5 88>1 88 93'3
66,8 62,3 66,8 68,7
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
45,4 47,6
Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический - только 30%.
22,7
22,7
1 кв. 2016
1 кв. 2017
Динамика обогащения угля в России, млн т
(суммарно на ОФ и установках механизированной породовыборки) всего
объем обогащения энергетического угля ш объем обогащения коксующегося угля
345
181,4
187,6
155,9
93,4 94'3
88 93,3
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 2025 2030
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-марте Из всего поставленного объема на экспорт отправ-2017 г. поставили потребителям 90 млн т угля, что на лено 42,9 млн т. Это на 5,7 млн т, или на 15% выше уровня 5,9 млн т, или на 7% больше, чем в первом квартале 2016 г. января-марта 2016 г.
Поставка российских углей основным потребителям, млн т
Всего и электростанции и коксохимзаводы и обеспечение населения
и остальные потребители 302,5 296 5
и экспорт 280 286,4 288^ 283,9
259 265'3
304,9
314,5 318,7 «Щ 326 Щ
PS1 I «5 « 331 W М'2
П œ< в9'в - №S ' 3S4 3«
98 3 ' 381 38-4 35,2
39,S 44,3 «.* 37,5 и 2is ™
40 S » "" 2" 30 ■
«,» 40,8 2?4 20,5 30
24 3 24 2 2в'2 ... 33,2 39,2 27' 221 ' 32,6
' 45 1 34 1 32'1 132 "1,1 152 151>4 164,5
40 ' „е 98 6 97 9 "7 "М 117,1 132 '
76г1 82,5 87,6 98'6 979
37,5 41,5 50,3 59,9 '
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
89 90
80,2 78.1
84,2
1/2016
1/2016
1/2016 IV/2016 1/2017
Внутрироссийские поставки составили 47,1 млн т. - обеспечение населения, коммунально-бытовые нуж-По сравнению с первым кварталом 2016 г. эти поставки ды, агропромышленный комплекс - 6,1 млн т (увеличи-
увеличились на 0,2 млн т, или на 0,4%.
лись на 0,3 млн т, или на 5% к уровню первого квартала
По основным направлениям внутрироссийские постав- 2016 г.);
ки распределились следующим образом:
- остальные потребители (нужды металлургии, энерге-
- обеспечение электростанций - 25,3 млн т (уменьшились тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, на 0,6 млн т, или на 3% к уровню первого квартала 2016 г.); ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные
- нужды коксования - 8,7 млн т (на уровне января-марта заводы и др.) - 7,0 млн т (увеличились на 0,5 млн т, или на 2016 г.); 9% к уровню января-марта 2016 г.).
Поставка российских углей, млн т
Всего —Внешний рынок Внутренний рынок
245 252 240,5 207,5 210,5
259 265'3
302,5 оде 5 304,9
28о 286,4 288,1 ' 283,9 296,5
"Г'" 190 2 199'1 1ЯЧ2 197>5 198>8 184 Ч 2°4'6 1Й7Й
♦-♦-1б97 1746 1б.
314,5 318,7 321,7 326 331,5
ТоГ®9'9
"76/182,5 87,6
98
,6 97,9 107'4
116,4 117,1
132 141,1
152 151,4
167 164,5
37,5 41,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличились на 0,87 млн т, или на 16% и составили 6,2 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 5,96 млн т) и немного коксующегося (236 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 6,15 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции поставлено 31,3 млн т угля
(на уровне первого квартала 2016 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 8,9 млн т (на 0,2 млн т, или на 2% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом квартале 2017 г. поставлено с учетом завоза и импорта 53,3 млн т, что на 1,06 млн т, или на 2% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в поставках угля на российский рынок составляет 12%.
233,1 238,5
Поставка угля на российский рынок с учетом завоза (импорта), млн т 230,4
224,7 218 б223'1 210,5 ■■ 210,9 В 210,5
200,9
220 914 7
209,7^—213>7
207,2
195 197,5
187,1
Всего
I электростанции
I коксохимзаводы
40 145'*1з4,*1з2,*1з2,б|з9,2
39.7 36 34,6
23,4 23,4 20,3
24.8 23,9 27,3
обеспечение населения
остальные потребители
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1/2016
1/2017
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-марте 2017 г., по отчетным данным угледобывающих компаний (по данным ФГБУ«ЦДУ ТЭК»), составил 42,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. он увеличился на 5,7 млн т, или на 15%.
Экспорт составляет 48% в поставках российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 39,3 млн т (91% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (3,6 млн т) в общем объеме внешних поставок составила 9%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (постав-
лено 39,2 млн т, что составляет 91% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (поставлено 34,2 млн т, или 79,7% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 76% общего экспорта (поставлено 32,6 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 39,4 млн т (92% общего объема экспорта), что на 5,5 млн т больше, чем годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено3,5 млн т (8% общего объема экспорта), что на 0,2 млн т больше, чем в январе-марте 2016 г.
Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т
Всего
Энергетический уголь Я Коксующийся уголь <152 1514
132 141'1
116,4 117,1
Удельный вес экономических районов России в экспортных поставках угля в январе-марте 2017 г.
98,4
102,9
114,7
121
2010 2011
132,5 132,1
19,5 Ш 19,3
2012 2013 2014 2015
164,5
148,2
42,9 39,3
ЖШШ 3,6
2016 1/2017
Северный 0,07%
Южный 0,9%
ВосточноСибирский 11,7%
ЗападноСибирский 79,7%
На протяжении последних нескольких лет отмечался четко выраженный тренд снижения цен на мировом спотовом рынке российских энергетических углей - как в течение года, так и относительно аналогичного периода предыдущего года. Так, в течение всего 2015 года по сравнению с 2014 г. цены были ниже на 20-30%. В начале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. также наблюдалось понижение цены (на 10-15%). С середины прошлого
года отмечены стабилизация цен и небольшие колебания ее как в сторону снижения, так и повышения. В октябре-ноябре 2016 г. отмечался рост цены, а в декабре - ее стабилизация и небольшие колебания как в сторону снижения, так и повышения. С начала текущего года, в январе цены в основном немного выросли (на 1-5%), а затем, в феврале-марте, отмечаются их стабилизация и небольшие колебания как в сторону снижения, так и повышения, в пределах 3-7%.
Экспортные цены на энергетические угли, дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Регионы 2016 г. 2017 г.
и порты 1 янв. 1 фев. 1 март 1 апр. 1 май 1 июнь 1 1 июль 1 авг. 1 сен. 1 окт. 1 нояб. 1 дек. 1 янв. 1 фев. 1 март 1
СИФ Европа (Амстердам, Роттердам, Антверпен) 44 43 45 47 48 50 57 60 60 79 86 90 91 83 77
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 50 51 54 52 52 56 60 65 65 83 91 83 87 83 80
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 50 53 53 51 50 52 62 69 69 96 91 91 85 77 80
СИФЯпония ФОБ Восточный (Россия) 65 52 54 49 53 50 56 50 58 50 58 54 67 65 74 70 74 70 97 89 107 105 88 84 га га га ю 89 81 87 83
Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну 2013 —С^2014 —•—2015 —С>—2016 —•—2017
91 89 86 90
84 80 84
85 79"** ^77 4,74 74 77 79^ ¿^79
75 -*— 77 74 73 73 75 7б'* —<Т * 73 73 72
59 60 Ь1 60 59 т- ^57 57
54 53 5^
48 50 49
44 43 45 47
янв. фев. март апр.
май
июнь июль
авг.
сен. окг. нояб. дек.
Общий объем вывезенного российского угля в январе-марте2017г., по данным ОАО «РЖД», составил 44,2 млн т, в том числе через морские порты отгружено 29,8 млн т (67,4% общего объема вывоза).
Удельный вес поставок российского угля в январе-марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличился через порты балтийского направления на 3,5% и южного направления - на 0,2%, снижение отмечено в портах восточного направления - на 2,6% и северного -на 1,1%.
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-марте 2013-2017 гг.
100% 80% 60% 40% 20%
0%
63,9% 64,3% 68,0% 71,0% 67,4%
36,1% 35,7% 35,7% 29,0% 32,6%
1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 Порты Погранпереходы
Структура поставок российского угля через порты в январе-марте 2013-2017гг., %
100% - 14,9% 15,6% 14,3% 12,8% 11,7%
80% 22,0% 20,2% 21,8% 19,6% 23,1%
60% - 8,0% 5,7% 6,4% 6,2% 6,4%
40% -
55,1% 58,5% 57,5% 61,4% 58,8%
20%
0% -
1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 СЕВЕР ЮГ (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
ЗАПАД (БАЛТИКА) ВОСТОК
Объемы поставок угля через российские порты в январе-марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. увеличились на 3,87 млн т, или на 15%. Увеличение поставок отмечено через все порты, в том числе через порты западного направления (Балтика) - на 34,3%, восточного направления - на 10,2%, северного направления -на 5,5% и южного направления - на 8,4%.
Объемы поставок российского угля через пограничные переходы, по данным ОАО «РЖД», в январе-марте
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличились на 3,8 млн т, или на 36% и составили 14,4 млн т (32,6% общего объема вывоза).
Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через пограничные переходы Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (около 93,3% общей поставки сухопутным путем за январь-март 2017 г.). Увеличились, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, поставки через пограничные переходы Соловей (+40,2%), Су-земка (+60,6%), Заречная (+83,5%), Мыс Астафьева (+1,4%), Рудня (+71,6%), Мамоново (+36,3%), Красное (+48,0%), Хасан (+69,9%), Камыш-Экспорт (+18,4%). Более чем в 7 раз увеличились объемы перевалки через Гродеково и Забайкальск. В первом квартале 2017 г. снизились объемы экспорта российского угля через пограничные переходы Скангали (-20,4% к уровню 1 кв. 2016 г.), Локоть (-17,4%), Веселое (-16,2%), Кулунда (-62,5%), Зл ынка (-39,9%). Через пограничный переход Красный Хутор Экспорт поставки с января 2017 г. не осуществлялись.
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассраз-резуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др.; они же являются и крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская УК» (ЕВРАЗ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК), ЗАО «Сибу-глемет» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск») и др.
Экспорт российского угля в январе-марте 2017 г., тыс. т
(по отчетным данным угледобывающих компаний)
Крупнейшие экспортеры угля 1 кв. 2017 г. +/- к 1 кв. 2016 г.
АО «СУЭК» 11 405 1 118
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 7 205 414
АО ХК «СДС-Уголь» 5 705 156
ОАО «Мечел-Майнинг»: 2 529 72
- АО ХК «Якутуголь» 1 184 -51
- ПАО «Южный Кузбасс» 1 122 106
- ООО «Эльгауголь» 223 17
ПАО «Кузбасская ТК» 2 151 389
АО «Сибирский Антрацит» 1 568 721
ООО «Ресурс» 1 472 254
ООО «Распадская УК» 1 415 27
ООО «Разрез Кийзасский» 1 312 821
ЗАО «Сибуглемет» 993 161
ЗАО «Стройсервис» 599 128
ООО «УК Талдинская» 589 41
АО «Русский Уголь» 578 186
ЗАО «Талтэк» 552 99
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 428 76
ЗАО «Шахта Беловская» 402 93
ООО «УК «Колмар» 381 381
Крупнейшие страны-импортеры* 1 кв. 2017 г. +/- к 1 кв. 2016 г.
Япония 9 167 1377
Великобритания 6 466 1 023
Китай 4 496 1 107
Республика Корея 2 682 -553
Украина 2 024 -628
Финляндия 1 637 -49
Турция 1 349 560
Латвия 1 294 783
Польша 1 282 374
Бельгия 705 308
Индия 580 265
Швейцария 413 112
Швеция 410 77
Испания 362 77
Таиланд 274 274
Словакия 242 -19
Болгария 209 34
Сербия 106 106
Франция 87 87
Румыния 78 -
* Без учета части экспортных данных
ООО «Ресурс» и некоторых филиалов АО «СУЭК».
Основные экспортеры российского угля в январе-марте 2017 г., тыс. т (всего экспортировано 42 919 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь (У ГМК) ХК СДС-Уголь Мечел-Майнинг | Кузбасская ТК Сибирский Антрацит Ресурс (р. Южный) Распадская УК р. Кийзасский Сибуглемет Стройсервис УК Талдинская Русский Уголь Талтэк р. Бунгурский-Северный | ш. Беловская УК Колмар УК Заречная ш/у Обуховская Кузнецкинвестстрой Горняк-1 ЦОФ Щедрухинская Прочие
11 405
1 908
Российский уголь экспортируется почти в 70 стран.
При этом основная часть (90%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-марте 2017 г., по данным ФТС России, составил 42,77 млн т, что на 2,28 млн т, или на 6% больше, чем в первом квартале 2016 г.
Лидерами среди стран-импортеров российского угля по итогам января-марта 2017 г., по данным ФТС России, являются: Республика Корея (импортировано 6,58 млн т), Китай (5,17 млн т), Япония (3,49 млн т), Великобритания (3,19 млн т), Германия (2,52 млн т), Украина (2,49 млн т), Турция (2,48 млн т), Нидерланды (2,17 млн т), Тайвань (Китай) (2,1 млн т), Латвия (1,51 млн т), Польша (1,3 млн т), Индия (0,87 млн т), Испания (0,83 млн т), Малайзия (0,74 млн т), Франция (0,73 млн т), Марокко (0,68 млн т), Италия (0,61 млн т), Вьетнам (0,49 млн т), Таиланд (0,49 млн т), КНДР (0,47 млн т), Дания (0,4 млн т), Финляндия (0,4 млн т), Словакия (0,33 млн т), Израиль (0,28 млн т), Гонконг (0,28 млн т).
экспорт
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
152 151,4 Ш
132 '
116,4 117,1
импорт
42,9
6,2
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/2017
Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,12
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
мп 44 3 47,2 46'4
42
39,3 38,4
28,7 30.6 32,4
49,6
15,3
20,9
47,6
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/2017
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-март 2017 г.
Показатели 1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. Куровню 1 кв. 2016 г., %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 100 233 94 940 105,6
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 99 959 96 062 104,1
- подземным способом 25 524 26 425 96,6
- открытым способом 74 435 69 637 106,9
Добыча угля на шахтах, тыс. т 25 452 26 728 95,2
Добыча угля на разрезах, тыс. т 74 507 69 334 107,5
Добыча угля для коксования, тыс. т 20 482 22 439 91,3
Переработка угля, всего, тыс. т: 49 022 46 893 104,5
- на фабриках 47 601 45 435 104,8
- на установках механизированной породовыборки 1 421 1 458 97,5
Поставка российских углей, всего, тыс. т 90 065 84 179 107,0
- из них потребителям России 47 146 46 962 100,4
- экспорт угля 42 919 37217 115,3
Завоз и импорт угля, тыс. т 6 201 5 324 116,5
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 53 347 52 286 102,0
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел.
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 133 244 135517 98,3
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предварительные данные), чел.: 83 817 84 093 99,7
- на шахтах 38 822 40 658 95,5
- на разрезах 44 995 43 435 103,6
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т: 299,5 288,4 103,8
- на шахтах 206,3 197,9 104,2
- на разрезах 379,9 373,2 101,8
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 48 302 45 083 107,1
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 702 4 578 102,7
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 916 4 835 101,7
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 108,1 128,8 83,9
Вскрышные работы, тыс. куб. м 426 415 399 790 106,7
