CC BY
17С Т А Т Ь И И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы
ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2009г.:
ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ
С.П.Аукуционек, Н.В.Жукова
Результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых бюллетенем “Российский экономический барометр” (РЭБ), свидетельствуют о том, что 2009г. для большинства предприятий оказался по многим показателям гораздо тяжелее, чем предыдущий.
Увеличение ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ежемесячно наблюдалось в среднем у 39% предприятий. Это на 6 процентных пунктов меньше, чем год назад, и является повторением результата 1997-1998г.г.
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ в 2009г. ежемесячно пополнялся у 36% предприятий, что также на 7 процентных пунктов ниже результатов годовой давности. (Иными словами, по этому показателю промышленность откатилась на уровень первой половины 90-х гг.). На 14 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом упала относительная наполненность портфеля заказов - 70% от его нормального месячного уровня (принимаемого респондентами за 100%). Это - самый низкий уровень за последние 11 лет, хотя и заметно выше, чем в 19971998гг.
Накопление ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ в 2009г. ежемесячно происходило в среднем у 45% предприятий. Это на 7 процентных пунктов меньше, чем в 2008г. и в целом примерно соответствует среднему показателю за 2000-2007гг. Относительный объем запасов по сравнению с 2008г. повысился на 3 процентных пункта и составил 94% (от их нормального уровня). Это - рекордно высокое значение, начиная с 1996г.
ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ снизилась за год на 12 процентных пунктов до 65%, что возвращает нас примерно к 1998-1999гг.
Заметно снизилась в 2009г. и ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ: с 90% до 79%. Это самый неблагоприятный результат после 1998г.
Что касается ЗАНЯТОСТИ, то, как и год назад, большинство промышленных предприятий уменьшало численность своего персонала и лишь 35% ежемесячно увеличивали её. Эта доля на 6 процентных пунктов ниже, чем в 2008г. и лишь немного превосходит результат 1997-1998г.г.
Ухудшились показатели ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ. В течение 2007г. в среднем 30% предприятий ежемесячно сообщали о том, что не закупают оборудование 2 и более месяцев подряд, в 2008г. их число возросло до 33%, а в 2009г. - до 48%. Это самое высокое значение данного показателя, начиная с 2001г. Рост закупок оборудования ежемесячно наблюдался в среднем у 23% предприятий - на 11процентных пунктов меньше, чем в 2008г.
В прошедшем году общий ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ увеличивался у 23%, уменьшался - у 42% и оставался без изменений - у 34% промышленных предприятий. Таким образом, впервые с 2003г. балансовый показатель снова стал отрицательным: доля предприятий с сокращающимися мощностями на 19 процентных пунктов превысила долю тех, у кого объем мощностей увеличивался.
Как и прежде СТРУКТУРА ЦЕН менялась для большинства производителей в неблагоприятном (по их оценкам) направлении. Но по сравнению с предыдущим годом ситуация улучшилась: доля предприятий, для которых ценовая структура становилась более выгодной, повысилась с 34% до 37%. Это соответствует уровню 2003г.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА улучшались у 36% предприятий, что повторяет показатель 2008г. и является худшим результатом, начиная с 1998г.
Размеры БЕСКРЕДИТНОГО СЕКТОРА в российской промышленности оставались примерно одинаковыми на протяжении предыдущих 5-ти лет, когда 20-30% предприятий не пользовались банковскими кредитами. В 2009г. их доля возросла до 39%, что, впрочем по историческим меркам, всё ещё неплохо. Например, можно напомнить, что в 2001г. этот показатель был ещё выше (40%), а его рекордный уровень (51%) достигался относительно недавно - в 1999г.
Что же касается тех производителей, которые продолжали пользоваться кредитами, то объём их БАНКОВСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ составлял в среднем 97% от того уровня, который респонденты считали нормальным. Это на 11 процентных пунктов выше, чем в 2008г. и является наивысшим значением для всего пост-дефолтного периода.
Среди ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, первое место занимал «недостаток спроса», собравший 78% голосов респондентов. Это на 22 процентных пункта больше, чем в 2008г. Никогда, за весь период рыночных реформ, начиная с 1991г. спросовые ограничения не были столь жёсткими. До этого рекордным был 2005г. (61%). Даже летом 1998г., (в преддефолтном состоянии российской экономики), на недостаток спроса указывали лишь 64%.
Как и год, назад, “нехватка финансовых средств” осталась на 2-ом месте. В 2009г. на данное ограничение указывали в среднем 43% респондентов. Повышение по сравнению с прошлым годом составило 4 процентных пункта.
Снова вышел на третью позицию фактор «нехватки сырья, материалов, полуфабрикатов». Хотя его рейтинг и понизился с 14% до 13%.
Что же касается «нехватки рабочей силы», то её показатель резко снизился: с 19% до 4%. Ниже он опускался лишь в 1996-19998гг.
Уменьшилась острота «нехватки оборудования» - её рейтинг снизился с 8% до 4%.
Доля промышленной продукции, реализованной в форме ПРОДАЖ ЗА НАЛИЧНЫЕ по сравнению с 2008г. не изменилась - 13%. Такой низкой она не была за весь период её измерения, начиная с 1997г. (за исключением 2008г.).
На 17 процентных пунктов снизилась доля предприятий, оценивающих своё ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ как “хорошее” или “нормальное”. Напомним, в 2007г. она составила 78%, и это являлось абсолютным рекордом для всего периода с 1992г. В 2008г. финансово благополучных предприятий стало 67% и снизилось до 50% в 2009г. Впрочем, учитывая кризисный фактор, это всё ещё весьма неплохой уровень. Например, в 1997г. финансово благополучных предприятий было 45%, а в 1998г. - всего 20%. Что касается прогнозов финансового состояния, то в 2009г. его улучшения в среднем ожидали каждый месяц 43% респондентов - на 14 процентных пунктов меньше, чем в 2008г. Это практически повторяет результат 11-летней давности (1999г.).
Доля УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2009г. по сравнению с 2008г. существенно повысилась с 16% до 35%. Заметно возросла и доля предприятий, для которых, по мнению их директоров, УГРОЗА БАНКРОТСТВА в ближайшие 1-2 года является вполне реальной: 5% в 2008г. и 13% в 2009г. Тем не менее, это - по-прежнему, одно из самых низких значений данного показателя, начиная с 1992г.
Относительно СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ, ОЖИДАЕМОГО ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ, в декабре 2009г. были получены следующие оценки ( в скобках приведены результаты за прошлый год). Объём производственных мощностей считали избыточным 34% (46%), нормальным 54% (52%) и недостаточным - 12% (2%) респондентов. Аналогичные оценки рабочей силы таковы: её объём избыточен у 15% (27%), нормален у 68% (59%) и недостаточен у 17% (14%) предприятий.
В целом результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых РЭБ, свидетельствуют о нарастании трудностей у большинства предприятий в российской промышленности в 2009г.
ОЖИДАНИЯ НА 2010 Г.
Как обычно, в начале года руководители предприятий, участвующих в опросах РЭБ, прислали свои прогнозы на 2010г.
Средний темп прироста цен с декабря 2009г. по декабрь 2010г. на продукцию предприятий выборки составит, по их мнению, 5%. Это на 5 процентных пунктов выше оценки, полученной в опросе годовой давности, и может быть интерпретировано, как косвенный симптом некоторого ускорения инфляции в текущем году.
По сравнению с прошлым годом заметно изменилась структура ценовых ожиданий. Большинство предприятий, предсказывающих рост цен на свою продукцию, расширилось до 66%. Увеличилось и число тех, кто ожидает стабильности: с 22% до 26%. И резко уменьшилась доля предприятий, ожидающих падения цен на свою продукцию: с 25% до 8%. Любопытно, однако, отметить, что несмотря на то. что эти данные являются гораздо более «проинфляционными», чем в прошлогоднем опросе, на фоне всех прочих лет последнего десятилетия они - самые благоприятные ( в том, смысле, что самые «неинфляционные»).
ТАБЛИЦА 1.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ И СРЕДНИЙ ПО ВЫБОРКЕ ТЕМП ИХ ПРИРОСТА (%)
Время проведения опроса1'
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Падение 7 6 1 8 2 1 3 2 5 1 25 8
Неизменность 12 5 13 15 9 11 11 20 6 13 22 26
Рост 81 89 86 77 89 88 86 77 89 86 53 66
Средний ожидаемый темп прироста цен за год +31 +24 +21 +10 +13 +10 +7 +10 +8 +12 0 +5
''Январь каждого года
К декабрю 2010г. общий уровень промышленного производства в России повысится, по ожиданиям респондентов, по сравнению с декабрем 2009г. примерено на 1%.
Наибольшие прибавки выпуска предполагаются в лёгкой промышленности (12%), в металлургии (5%) и в химической промышленности (4%). Дальнейших сокращений ожидают в пищевой промышленности (-1%), машиностроении (-1%)и лесопромышленном комплексе (-2%). (см. табл. 2).
ТАБЛИЦА 2.
ОЖИДАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫПУСКА РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫБОРКИ РЭБ (декабрь текущего года к декабрю прошедшего года,
%).
Время проведения опроса2'
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Промышленность в целом 91 108 105 105 102 103 103 105 105 107 86 101
1.Легкая промышленность 99 112 115 117 98 96 95 101 103 101 89 112
2. Металлургия 103 111 107 104 103 100 113 110 107 113 96 105
Э.Химич. промышленность 113 100 101 109 111 105 106 110 107 102 72 104
4.Пр-ство стройматериалов 94 100 103 109 105 103 106 111 111 111 84 101
5-6. Машиностроение 88 115 110 111 103 108 104 97 109 110 90 99
5-6.Пищевая промышленность 90 104 94 99 97 93 98 106 104 110 89 99
7.Лесопромышл. комплекс 92 109 101 100 96 107 99 100 107 107 82 98
8. Прочие отрасли 95 114 102 - 96 95 104 103 117 110 70 105
') Без топлива и электроэнергетики. 2) Январь соответствующего года.
И наконец, если перейти на уровень отдельных предприятий, то следует отметить прежде всего резкое изменение структуры ответов в пользу тех, кто предсказывает рост выпуска на своих предприятиях: таковых оказалось 47%. Доля тех, кто предсказывал падение, составила лишь 25%. Несмотря на заметное улучшение показателей по сравнению с прошлым опросом, полученная структура ответов - наихудшая за последние десять лет (за исключением, конечно, ожиданий на 2009г.).
ТАБЛИЦА 3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВЫПУСКА
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ (%)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Падение 42 40 29 27 16 16 15 21 12 18 8 17 11 46 25
Неизменность 26 31 30 25 16 20 19 20 26 26 22 13 23 23 28
Рост 32 29 41 48 68 64 66 59 62 56 70 70 66 31 47
БАЛАНС -10 -11 +12 +21 +52 +48 +51 +38 +50 +38 +62 53 +55 -15 +22
***
В целом можно констатировать, что 2009г., как и полагается кризисному году, оказался почти по всем параметрам хуже предыдущего. Что касается оценок на 2010г., то они сдержанно оптимистичны. Большинство руководителей предприятий предполагает окончание кризиса, но перехода в фазу уверенного роста не ожидает.
