Опросы промышленных предприятий в 2011г. : итоги и ожидания Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

С Т А Т Ь И И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы

ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2011г.:

ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ

С.П.Аукуционек, Н.В.Жукова

Результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых бюллетенем “Российский экономический барометр” (РЭБ), свидетельствуют о том, что 2011г. для большинства предприятий оказался по многим показателям более успешным, чем предыдущий. Хотя интенсивность экономического подъёма по-прежнему заметно ниже той, что мы наблюдали в середине нулевых годов.

Увеличение ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ежемесячно наблюдалось в среднем у 50% предприятий. Это на 3 процентных пункта больше, чем год назад. Хотя не дотягивает 1-2 пунктов до рекордных предкризисных уровней показателя.

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ в 2011г. ежемесячно пополнялся у 50% предприятий, что на 2 процентных пункта выше результатов годовой давности. На 5 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом выросла относительная наполненность портфеля заказов - 85% от его нормального месячного уровня (принимаемого респондентами за 100%).

Накопление ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ в 2011г. ежемесячно происходило в среднем у 48% предприятий. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в 2010г. и является весьма высоким показателем. За последние 10 лет выше было лишь один раз - в 2008г. (52%). Относительный объем запасов по сравнению с 2010г. не изменился и составил 90% (от их нормального уровня). Что тоже, по историческим меркам, близко к антирекорду последнего десятилетия.

ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ повысилась за год на 6 процентных пунктов до 78%, что примерно соответствует уровню 2006г.

Заметно возросла в 2011г. и ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ: с 87% до 90%, что соответствует уровню, характерному для начала нулевых годов.

Что касается ЗАНЯТОСТИ, то, как и год назад, большинство промышленных предприятий уменьшало численность своего персонала и лишь 48% ежемесячно увеличивали её. Эта доля на 3 процентных пункта выше, чем в 2010г. и лишь на 1 пункта хуже предкризисного максимума, достигнутого данным показателем в 2007г.

Улучшились характеристики ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ. В течение 2009г. в среднем 48% предприятий ежемесячно сообщали о том, что не закупают оборудование 2 и более месяцев подряд, в 2010г. их число снизилось до 45%, а в 2011г. - до 40%. Это, впрочем, всё ещё высокое значение по недавним историческим меркам. Рост закупок оборудования ежемесячно наблюдался в среднем у 31% предприятий - на 4 процентных пункта больше, чем в 2010г.

В прошедшем году общий ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ увеличивался у 38%, уменьшался - у 29% и оставался без изменений - у 33% промышленных предприятий. Таким образом, после кризиса второй год подряд балансовый показатель остаётся положительным: доля предприятий с растущими мощностями на 9 процентных пунктов превысила долю тех, у кого объем мощностей сокращался. В 2010г. превышение было на 3 пункта меньше.

Как и прежде СТРУКТУРА ЦЕН менялась для большинства производителей в неблагоприятном (по их оценкам) направлении. И по сравнению с предыдущим годом ситуация улучшилась незначительно: доля предприятий, для которых ценовая структура становилась более выгодной, повысилась с 38% до 40%.

Размеры БЕСКРЕДИТНОГО СЕКТОРА в российской промышленности оставались примерно одинаковыми на протяжении 5-6-ти докризисных лет, когда 20-30% предприятий не пользовались банковскими кредитами. В 2009г. их доля возросла до 39%, что, впрочем, по историческим меркам, было всё ещё неплохо. Но настораживало, что и в 2010г., несмотря на экономический подъём, рост этого показателя продолжился: тогда он достиг 41%. В 2011г. эта неблагоприятная тенденция застопорилась, и доля «бескредитников» составила 40%.

Что же касается тех производителей, которые продолжали пользоваться кредитами, то объём их БАНКОВСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ составлял в среднем 92% от того уровня, который респонденты считали нормальным. Это на 4 пункта ниже результата годичной давности, но по-прежнему заметно превышает предкризисные показатели в 2000-2008гг.

Среди ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, первое место занимал «недостаток спроса», собравший 53% голосов респондентов. Это на 9 процентных пунктов меньше, чем в 2010г. и является обычным уровнем показателя по меркам 10 предкризисных лет.

Как и год, назад, “нехватка финансовых средств” осталась на 2-ом месте. В 2011г. на данное ограничение указывали в среднем 40% респондентов. Падение по сравнению с прошлым годом составило 2 процентных пункта.

Снова на третьей позиции фактор “нехватки сырья, материалов, полуфабрикатов”. Его рейтинг почти не изменился - 13%.

Что же касается «нехватки рабочей силы», то её показатель за год вырос с 8 до 10%.

Примерно с той же скоростью росла и острота «нехватки оборудования» - с 7% до 9%.

Доля промышленной продукции, реализованной в форме ПРОДАЖ ЗА НАЛИЧНЫЕ по сравнению с 2010г. уменьшилась до 10% стоимости реализованной продукции. Такой низкой она не была за весь период её измерения, начиная с 1997г.

На 7 процентных пунктов повысилась доля предприятий, оценивающих своё ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ как “хорошее” или “нормальное”. В 2011 г. таких предприятий

стало 71%. Напомним, в 2007г. она составила 78%, и это являлось абсолютным рекордом для всего периода с 1992г.

Доля УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ продолжала снижаться. Напомним, что в 2009г. она достигла кризисного максимума 35%. А затем стала уменьшаться: до 32% в 2010г. и до 27% в 2011г. УГРОЗА БАНКРОТСТВА в ближайшие 1-2 года представлялась вполне реальной для 9% опрошенных руководителей. Это - одно из самых низких значений данного показателя, начиная с 1992г.

Относительно СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ, ОЖИДАЕМОГО ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ, в декабре 2011г. были получены следующие оценки (в скобках приведены результаты за прошлый год). Объём производственных мощностей считали избыточным 19% (19%), нормальным 65% (73%) и недостаточным - 16% (8%) респондентов. Аналогичные оценки рабочей силы таковы: её объём избыточен у 4% (9%), нормален у 66% (59%) и недостаточен у 30% (24%) предприятий.

В целом результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых РЭБ, свидетельствуют о том, что экономический подъём в российской промышленности развивается вполне нормально.

ОЖИДАНИЯ НА 2012 Г.

Как обычно, в начале года руководители предприятий, участвующих в опросах РЭБ, прислали свои прогнозы на 2012г.

Средний темп прироста цен с декабря 2011г. по декабрь 2012г. на продукцию предприятий выборки составит, по их мнению, 7%. Это на 2 процентных пункта ниже оценки, полученной в опросе годовой давности, и может быть интерпретировано, как косвенный симптом продолжающегося замедления инфляции.

По сравнению с прошлым годом заметно изменилась структура ценовых ожиданий. Число предприятий, предсказывающих рост цен на свою продукцию, понизилось с 85% до 79%. Почти вдвое - до 20% возросло число тех, кто ожидает стабильности. И почти не осталось (1%) предприятий, ожидающих падения цен на свою продукцию.

Таблица 1.

Распределение предприятий по направлению ожидаемых изменений цен через 12 месяцев

и средний по выборке темп их прироста(%)

Время проведения опроса’0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Падение 6 1 8 2 1 3 2 5 1 25 8 4 1

Неизменность 5 13 15 9 11 11 20 6 13 22 26 11 20

Рост 89 86 77 89 88 86 77 89 86 53 66 85 79

Средний ожидаемый темп прироста цен за год +24 +21 +10 +13 +10 +7 +10 +8 +12 0 +5 +9 +7

1)Январь каждого года.

К декабрю 2012г. общий уровень промышленного производства в России вырастет, по ожиданиям респондентов, по сравнению с декабрем 2011г. примерно на 3%.

Наибольший рост выпуска предполагается в металлургии и в пищевой

промышленности: +6% и +4%, соответственно. В лесопромышленном комплексе и в

химической отрасли ожидают увеличения выпуска на 3%, в машиностроении - на 2%, и в

производстве стройматериалов - на 1%. И только в отраслях лёгкой промышленности руководители ожидали спад производства на 3%.(см. табл. 2).

Таблица 2.

Ожидаемые через 12 месяцев изменения выпуска руководителями предприятий промышленной ________________выборки РЭБ (декабрь текущего года к декабрю прошедшего года,%).____________

Время проведения опроса2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Промышленность в целом 108 105 105 102 103 103 105 105 107 86 101 103 103

1. Металлургия 111 107 104 103 100 113 110 107 113 96 105 112 106

2.Пищевая промышленность 104 94 99 97 93 98 106 104 110 89 99 98 104

3-4.Химическая промышленность 100 101 109 111 105 106 110 107 102 72 104 111 103

3-4.Лесопромышл. комплекс 109 101 100 96 107 99 100 107 107 82 98 95 103

5. Машиностроение 115 110 111 103 108 104 97 109 110 90 99 102 102

6.Пр-ство стройматериалов 100 103 109 105 103 106 111 111 111 84 101 104 101

7.Легкая промышленность 112 115 117 98 96 95 101 103 101 89 112 102 97

8. Прочие отрасли’0 114 102 - 96 95 104 103 117 110 70 105 - -

1) Без топлива и электроэнергетики.

2) Январь соответствующего года.

И, наконец, если перейти на уровень отдельных предприятий, то следует отметить некоторое изменение структуры ответов в пользу тех, кто предсказывает падение выпуска на своих предприятиях: с 6% до 14%. Эти 8 процентных пункта были «отобраны» исключительно у группы предприятий, ожидавших сохранение неизменных объёмов производства. В то время как доля оптимистов, прогнозирующими рост производства, осталась той же, что и год назад, -61%. Более всего такая структура ответов похожа на структуру 2004-2005гг.

Таблица 3.

Распределение предприятий по направлению ожидаемых изменений выпуска _______________________________через 12 месяцев (%)___________________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Падение 40 29 27 16 16 15 21 12 18 8 17 11 46 25 6 14

Неизменность 31 30 25 16 20 19 20 26 26 22 13 23 23 28 33 25

Рост 29 41 48 68 64 66 59 62 56 70 70 66 31 47 61 61

БАЛАНС -11 +12 +21 +52 +48 +51 +38 +50 +38 +62 53 +55 -15 +22 +55 +47

***

В целом можно констатировать, что 2011г. оказался почти по всем параметрам лучше предыдущего. Что касается оценок на 2012г., то они во многом повторяют прогнозные оценки годовой давности. И их по-прежнему можно охарактеризовать, как умеренно оптимистичные.